房地产市场报告 -锐理2024年成都房地产市场年报 20250110

2024年成都房地产市场年报成都锐理数据/2025年01月【宏观表现】2024年前三季度全国GDP同比增长4.8%，呈现先抑后扬趋势，总体表现平稳，9月末各项增量政策落地，预计四季度GDP增速将明显提升；我国经济出现复杂多元态势，国内有效需求不足，出口有较大支撑作用。增长率（%）80%60%40%20% 一产贡献率（增长率（%）80%60%40%20% 20.0%10.0%0.0%20.0%10.0%0.0%2020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q320202020202020202021202120212021202220222022202220232023202320232024202420242020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q320202020202020202021202120212021202220222022202220232023202320232024202420242020Q1-10.0%2020Q1400.0%200.0%0.0%-200.0%-400.0%消费贡献率（%）投资贡献率（%）400.0%200.0%0.0%-200.0%-400.0%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3数据来源：国家统计局官网【投资表现】全国固定资产投资整体呈企稳向好态势，对经济社会发展的带动作用持续显现。制造业产业转型升级，高技术制造业韧性较强，投资增速加快，基建投资增速呈下行态势，房地产投资仍处低位徘徊，成投资拖累。10000080000600004000020000060.0%40.0%20.0% 0.0%-20.0%-40.0%60.0%40.0%20.0% 0.0%-20.0%-40.0%/9.3%/数据来源：国家统计局，WIND【消费表现】消费仍在恢复过程中，市场运行总体表现平稳，社会消费零售总额有波动回升，目前社零增速边际改善，但消费者信心指数仍保持低位，需求不足问题仍需政策持续性提振。9000080000700006000050000400003000020000当月(亿元)同比增长80400消费信心指数同比增长数据来源：国家统计局，WIND【信贷表现】社融存量规模同比增长7.8%，增速持续放缓。房贷余额和个人贷款余额近三年维持在同等水平，增速历史低位。4504003503002502000社会融资存量（万亿）本外币贷款（万亿）——社会融资增速60.050.040.030.020.010.00.0房地产贷款余额（万亿元）个人住房贷款余额（万亿元）——房地产贷款余额增速个人住房贷款余额增速2012201320142015201620172018201920202021202220232024Q3数据来源：国家统计局，中国人民银行，wind【货币金融】受化债影响M1降幅加速收窄，M2增速回落，M1和M2剪刀差收窄2.8个百分点至-10.8%，但仍维持高位，资金活化度偏低，融资需求依然不足，未来仍需政策发力，加强超常规逆周期调节。550-100-1050数据来源：国家统计局【70个大中城市销售价格指数】2024年11月70城住宅房价指数环比跌幅明显收窄、上涨城市数量增加，随着房屋交易量止跌回稳，量对价的传导效应开始显现，当前市场稳中向好，房价将进入新周期阶段。70个大中城市新建商品住宅价格指数环比上涨的城市数量高质量发展为主旋律，经济结构转型处于关键期房地产行业处深度调整期，止跌回稳仍需政策助力经济稳复苏房地产深度调整房地产成投资拖累金融数据偏弱【城市地位】成都作为国家中心城市，全球城市指数上升至79位，连续多年获评“中国最具幸福感”城市，价值持续稳定提升，聚焦重点城市资源，具备较高投资价值。GaWC（世界城市名册成都排名全球第58位国家经济增长第国家经济增长第一带一路西部一带一路西部门户城市中国战略安全大后方全球城市指数2024年第792024年第79位 2023年第83位中国年度最佳引才城市中国年度最佳引才城市年年感城市”【人口优势】成都人口量级位于全国TOP4，对全国优秀人才、年轻人才形成强吸附力，持续释放人口红利。稳人口优结构成都人才流入、应届生人才流入、硕士及以上人才流入占比均位列成都人才流入、应届生人才流入、硕士及以上人才流入占比均位列2023年最具人才吸引力城市成都第6名2024年95后人才吸引力排名成都第7名2024年长江经济带“人才友好型城市”成都TOP1【城市规划】成都市国土空间总体规划（2021-2035年）是国家空间规划改革后成都第一部覆盖全域全要素的“多规合一”总体规划，明确了成都“西部经济中心”的功能定位，对成都未来的城市发展具有重要意义。城市地位“升级”明确成都城市性质“四川省省会，西部地区重要的中心城市，国家历史文化名城，国际性综合交通枢纽城市”城市核心功能定位“西部经济中心、西部科技创新中心、西部对外交往中心、全国先进制造业基地”删除“核心城市”提法“市域”是指整个成都市的行政辖区“中心城区”明确包括12+2区全新三级“城市公共中心体系”全新三级“城市公共中心体系”城市中心城市中心片区中心地区中心【产业优势】成都聚焦8个产业生态圈、大力发展30条重点产业链，培育形成电子信息、装备制造2个万亿级产业集群，新增低空经济+氢能产业链，成为成都发展新质生产力增长点。产业生态圈产业生态圈重点产业链2个万亿级产业集群电子信息制造2个万亿级产业集群电子信息制造高端软件轨道交通生物医药新型材料10个千亿级产业集群成都市产业建圈强链2025年支柱产业集群规模突破4万亿《成都市产业建圈强链2024年工作要点》印发新增低空经济、氢能两条重点产业链新增产业链：低空经济1.5万亿元新增产业链：氢能【交通发展】成都交通网络不断完善，地铁里程达672KM跻身全国前三，国际航空枢纽年吞吐量突破8000万次，交通路网持续升级，枢纽地位不断提升。成都获批，全国第2个拥有“环城动车”身“全球航空大都市二十强”成都城市地位排名提升，国际国内具备较大影响力，投资潜力大人口、产业、交通能级持续提升，城市高质量发展城市战略地位高产业具备强支撑力人才涌入人口红利强交通综合能级跃升【政策定调】要持续防范化解重点领域风险，切实做好保交房工作。中央政治会议基调延续，进一步强调要“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，为楼市释放明确的政策信号。优化房地产政策优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式持续防范化解重点领域风险，进一步做好保交房工作。加快建立租购并举的住房制度，构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通和非普通住宅标准。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。持续用力推动房地产市场止跌回稳加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。合理控制新增房地产用地供应盘活存量用地和商办用房，推进处置存量商品房工作。推动构建房地产发展新模式，有序搭建相关基础性制度。做好明年经济工作要“实施更加积极有为的宏观政策”。有效防范化解重点领域风险,强调要“稳住楼市”，推动楼市止跌回稳。全国住房城乡建设工作会议①持续用力推动房地产市场止跌回稳②推动构建房地产发展新模式③大力实施城市更新④打造“中国建造”升级版⑤建设安全、舒适、绿色【全国政策】加速推进货币化安置城中村改造和危旧房改造，释放增量住房需求。专项债收购存量闲置土地的配套政策有望继续完善，推动土地去库存；因城施策充分赋予地方政府调控自主权。城中村改造货币化安置收购商品房用作保障性住房“因城施策”政策措施专项债收储土地【金融政策】需求端涉及居民购房成本、购房门槛的房贷利率、交易税费、首付比例等均已降至历史最低水平，有效减轻居民购房负担，进一步推动楼市止跌回稳。放宽限购9月降首付/利率减少限制措施4月降购房门槛四取消/四降低放宽限购9月降首付/利率减少限制措施4月降购房门槛四取消/四降低降LPR降税费降LPR围围/普通住宅标准存量利率、卖【政策频次】全国政策高频调控，各地政策优化力度进一步加大；重点围绕公积金、购房补贴、以旧换新、降首付/利率、保障性住房等政策。整体来看，当前政策环境已达历史最宽松水平。002024年房地产政策发布频次2024年各等级城市房地产政策发布频次一线城市新一线城市二线城市三注：部分政策类型统计有所重复【政策趋势】2016年限购出炉，2024年全面取消限制；市场风向转变，稳楼市，刺激市场活跃，出台一系列优化政策，刺激当前房地产市场。限购出炉二手房限购限售出炉保策调控加码政策稳定限售升级土地调控严控二手房优化限购限售放松远郊2022年精准放松保核心刚需促改善全面取消限制刺激市场2023年全面取消限制刺激市场2024年2024年年年【2024年政策】成都住宅市场限制性政策全面放开，从购房端、开发端、税负等多方面刺激需求，激活存量客户，扩大市场需求。放松套数以旧换新4月28日5月31日8月12日4月28日5月31日------------------------------------------------------------------------------------------------------------【现行政策】政策端全面放宽，取消限购，降契税、降贷款利率等多方面进一步降低置业门槛，减少购房成本，刺激增量客户，提振市场活跃度。政策类别商贷公积金契税限购限售增值税各区购房补贴【补贴政策】聚焦购房入学、商品房补贴、人才购房等，给予不同程度消费券/现金补贴支持。加强对购房者/房企两方的市场化激励，刺激市场需求，一定程度上有助于缓解库存压力。新房购房补贴房锦江区8月27日-5000元/套（消费券）1万/个（消费券）住宅翻新1万/套（消费卷）成华区9月18日√1%-5%（现金）1%-4%（现金）5%（房票补贴）武侯区11月22日√100元/㎡2万/套（现金）200元/㎡（现金）（需累计超过3005000元/个青羊区8月30日√3000元/套（奖励企业）10万/套3万/套（现金）5-30万（现金）4000元/个（现金，累计不超100万元）新建商品房去化最高奖励100万元金牛区8月20日√2万/套2万/套2万/套3-5万/套（消费券）400元/㎡（消费礼包）200元/㎡（现金）（需累计超过3002%（消费券）高新区9月30日√2/4/6万/套（消费券）2000-4000元/个（消费券）天府新区9月13日√1%（消费券，≤10万元）F类人才85折2%（消费券）2000-4000元/个（消费券）双流区11月21日-1-2万/套1万/套F类人才85折 ），1%（消费卷）企业1.5%（现金）个人1.5%（消费卷）企业1.5%（现金）个人2000-4000元/个（消费卷）龙泉驿区11月8日-鼓励商品房销售奖励40-60万郫都区11月22日-元）1.5%（现金）10万/套200元/㎡（现金，≤30万元）≤5000元）新都区10月9日√0.5/2/3万/套（消费卷）0.5/2/3万/套（消费卷）300元/㎡（消费礼包）温江区10月30日-3万/套30%—40%（现金奖励）3/10/40/100万/套（现金）3000元/个（消费券）【产品新规】4.0新规产品设计端创新，有力推动居住品质和产品竞争力的提升；开发端利于产品去化，购房端，同等面积下产品实际得房率更高。uu优化土地资源配置uu优化土地资源配置u赋予部分区（市）县自主管理权限•阳台、飘窗半开敞空间比例从15%提升至>20%••鼓励设置生态阳台、空中共享平台、屋顶绿化、底层架空绿化等多种类型•••••••••2022-2024年2022-2024年143㎡产品对比保利新天珺保利花照保利新天珺景观阳台，得房率约80%-85%中央定调止跌回稳，政策力度空前，已达历史最低水平，推动货币化安置去库存成都限购时代结束回归市场，各区购房补贴落地，带动市场活跃度中央定调止跌回稳，政策放松力度大、频次高货币化安置，释放增量，推动市场去库存成都限购时代结束，楼市回归市场各区购房补贴落地，带动市场活跃度程度补贴支持。加强对购房者/【供地计划】市场收缩，供地完成率逐年降低。成都中心城区供地持续缩减，2024年中心城区住宅类地块完成率仅54%，后期将视市场变化持续优化供地保证市场稳定。年度成都供地计划(亩)成都实际供地情况（亩）完成率住宅类预供应土地供应（亩）涨幅2018年1630024630151%——2019年217002031994%13000——2020年226602150295%136005%2021年243002234492%1630020%2022年2500018768(住宅类14198亩)75%167002%2023年——13842(住宅类10190亩)——————2024年——11161（住宅类7584亩）——————年度区域供地计划实际供应（亩）完成率住宅类预供应土地供应住宅类实际供地情况（亩）完成率2021年中心城区（12+2区）146201426798%1050012473119%其他区域9680807783%58006530113%2022年中心城区（12+2区）150001175078%10500949690%其他区域10000701770%6200470276%2023年中心城区（12+2区8505755789%其他区域——5306————2633——2024年中心城区（12+2区）11505599352%8505460054%其他区域——5168————2984——备注：供应土地为公告时间，统计商住用地【整体供销】土地量价下滑，热点区域恒热。2024年供应面积同比下降16%，楼面地价同比下降近2成，郊区供地高位，拉低均价。主城地价高位，高新地价超2万元，近/远郊土地价格低位。2018-2024年大成都土地年度供销02018年02024年大成都分圈层土地成交情况锦江区成华区金牛区武侯区高新区青羊区天府新区双流区龙泉驿区新都区郫都区温江区都江堰市崇州市彭州市新津区青白江区蒲江县邛崃市金堂县大邑县简阳市东部新区0【整体供销】住宅用地供应面积缩减至近年来低位，地价回落。2024年住宅用地供应量同比下降约2成，中心城区优质地块供应减少，地价同比下降21%，商业地量价低位。2024年住宅销量与土地比值约1.7。2018年至2024年大成都住宅用地供销价情况2018年至2024年大成都商业用地销价情况供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面地价(元/㎡)供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面地价(元/㎡)2500020000150001000050008000100008000800060006000400040002000020000300025002000300025002000150010000226932508269314282142821581151615812018年2019年02018-2024年大成都土地年度供销土地住宅体量（万㎡）住宅市场销量（万㎡）2024年住宅销量：土地成交体量2018年2019年【分区供销】地房挂钩，供地区域分化。2024年各区域供地差异大，主城成华供地大，锦江、高新、天新涉宅价高。近郊双流为供地主力，郫都、新都地价低位稳定。远郊为主力供地区域，东新供销高位，平台公司底价成交为主。供应面积(亩)供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面地价(元/㎡)2500020000150001000050001200100080060040020000锦江区成华区金牛区青羊区武侯区高新区天府新区双流区温江区龙泉驿区郫都区新都区金堂县都江堰市邛崃市蒲江县新津区崇州市大邑县彭州市青白江区区新都区蒲江县新津区东部新区供应面积---供应宗数771526538004478981------86715265280084478981------备注：以成交时间统计供销，涉宅为纯住宅、住兼商、商兼住【常规住宅】主城高溢价，近远郊流拍走高，基本无溢价。24年锦江、高新、天新等热点区域地块实现高溢价出让，溢价率处于22-30%水平；二圈层郫都地块溢价成交，其余低溢价/底价成交；三圈层以底价成交为主。35%30%25%20%15%10% 35%30%25%20%15%10% 0%溢价率流拍率溢价率-31%-31%27%31%27%-22%-22%21%21%9%0.03%8%9%8%2%7%7%9%0.03%8%9%8%2%7%7%%5%4%6%2%5+2区域近郊流拍率溢价率流拍率溢价率都江堰市邛崃市蒲江县新津区崇州市大邑县彭州市青白江区东部新区简阳市都江堰市邛崃市蒲江县新津区崇州市大邑县彭州市青白江区东部新区简阳市成华区金牛区青羊区武侯区高新区天府新区双流区温江区龙泉驿区郫都区新都区金堂县备注：以成交时间统计供销，涉宅为纯住宅、住兼商、商兼住【板块热度】土拍热度有所降低，区域分化加剧，热点区域集中于少数板块。24年溢价成交32宗地、同比下降52%，金融城东、林家坝、大源、麓湖等板块关注度相对较高，溢价能力强。2023年板块溢价情况板块溢价宗溢价率白鹭湾1大源1高攀路2023年板块溢价情况板块溢价宗溢价率白鹭湾1大源1高攀路1花牌坊1金融城东1九里堤1内金沙1中和1北湖1成都北站1成都未来科技城1崔家店1东安新城1非遗1红光19%兴隆湖19%东升1青龙湖1蜀都新城1合计66-2024年板块溢价情况板块溢价宗数溢价率林家坝442%外金沙4大源340%三圣乡322%外光华2槐树店26%东升2麓湖187%金融城东142%塔子山138%东客站128%犀浦1新川16%崔家店1外双楠1茶店子1简阳高铁片区1双楠大道延线1怡心湖10.40%-02023年板块溢价情况板块溢价宗溢价率国宾4三岔湖321%锦江生态带3林家坝3新川3麓山3十陵3华府3麓湖228%外光华220%武侯新城220%二仙桥2天西2万安南2太平园2怡心湖24%犀浦2琉璃场143%天东140%红星路134%槐树店1【高热土地】成都地王刷新，高地价土地主要集中于锦江区、高新区等热点板块，房企回归主城态势明显，在整体投资收紧情况下，聚集城市核心区域高价值板块，降低拿地风险；资金实力较强民企积极拿地布局。9292 8837513751 序号城区板块成交时间(亩)土地用途容积率起始楼面地价成交楼面地价溢价率拿地企业123456789地价20000分界线00【房企参拍】房企拿地回归理性，头部房企参拍积极，民企活跃度有所提升。招商活跃度最高，全年共报名15宗地、参与举牌11宗地，其次为建发、华润、金茂等品牌房企，民企中新绿色、润达丰、邦泰等高频参与，表现亮眼。报名宗数参拍宗数举牌次数8686428989656461806564616042373336364237333636403340232023204444 50注：统计范围为12+2区域，参拍宗数：房企参与举牌2024年房企报名宗数top10序号开发商报名宗数参拍宗数拿地数量举牌强度（累计举牌次数）1招商1422建发443华润713金茂823新绿色（中瑞天悦）833中海2194锦江统建9835内蒙古中实8706邦泰7316空港兴城（双流国资委）77676越秀7737中国铁建6418润达丰5538鱼凫城产55558远达551899保利43149华发42159空港发展44249龙湖4419绿城4309新希望442成华棚改3323鸿山3108嘉禾兴3333锦安善造（新元素）310陆港兴辰（青白江国资委）3333中旅331中铁320【板块土地热度图】核心板块土地房企参拍积极，远郊板块成交面积处高位但关注度低。2024年林家坝板块热度最高，累计吸引43家房企参与报名，大源、金融城东、三圣乡、外金沙等板块房企参与度表现较好。板块成交宗数成交面积房企报名数（家）地块房企报名具体情况443322145279294717262555451444142444【房企排名】平台公司拿地规模高企、头部房企拿地金额领先。厦门建发、润达丰、金茂等金额位居前列，新绿色、中海、保利、远达等品牌房企拿地补仓。排名开发商拿地区域拿地金额获地宗数获地亩数排名开发商拿地区域拿地金额获地宗数获地亩数开发体量1厦门建发青羊区42润达丰控股集团锦江区（2）、天府新区（1）3993中国金茂锦江区（1）、龙泉驿区（1，联合成都经开产投）24新绿色高新区（2）、锦3865中海地产青羊区2416鱼凫城产温江区2352247华润置地+成华旧改成华区221828保利发展金牛区211799远达集团高新区2118栖岸置业金牛区202排名开发商拿地区域获地宗数获地亩数开发体量拿地金额1龙兴置业彭州市63692成都高新未来科技城建设（成都高投）东部新区2793智汇新城投资青白江区324294鱼凫城产温江区52245恒居置业（东部新区管委会、成都交投）东部新区42216陆港兴辰置业（青白江国资委）青白江区387崇州市崇中展业（崇州国资委）崇州市288厦门建发青羊区49栖岸置业金牛区2成都生物城建设（高新国资金融局）双流区29备注：仅统计涉宅用地，出让时间为2024.1.1-2024.12.31土地量价下滑，区域分化加剧，热度集中于头部板块房企再收缩聚焦主城核心板块，近远郊市场冷淡，平台公司托底量价大趋势下行市场分化加剧板块热度进一步集中热点区域恒热房企投资战略优化，拿地谨慎央国平、优质民企拿地积极新增面积(万㎡)销售面积(万㎡)成交均价(元/㎡)新增面积(万㎡)销售面积(万㎡)成交均价(元/㎡)02014年2015年0【月度供销】2024年市场月度表现呈“V”形走势；上半年客户观望情绪强烈，成交下滑，下半年自8月起受各类利好政策刺激，成交逐月上涨，市场热度预计持续至年后。新增面积(万㎡)销售面积(万㎡)成交均价(元/㎡)00【二手房市场】24年二手房成交超23万套，成交表现依旧亮眼，成交占总成交量70%，12月成交为近年来TOP1；刚需客群在性价比/现房等优势驱动下，在二手房市场得到优先释放。新房延续改善趋势、刚需向二手房偏移的格局在进一步扩大。2023-2024年12月市场成交走势02024年新房成交100245套2024年二手房成交231363套一二手房比值0.43新房套均面积二手房套均面积面积比值【圈层特征】各圈层销量均萎缩，成交占比呈现相对稳定态势。核心区域房价坚挺；近郊区域降温，房价下滑；远郊市场份额占比小，房价维稳，筑底现象明显。0新增面积(万㎡)销售面积(万㎡)成交均价(元0【城区供销】各城区量价普降，主城锦江均价33050元/㎡领跑市场，成华、高新销量降幅约4成，金牛、武侯量价趋稳。近郊仅温江量价上涨。远郊低位运营，青白江、东部新区、简阳降幅腰斩，新津价格跌幅最高15%。250.00200.00150.00100.0050.000.0033050新增面积(万㎡)销售面积(万㎡)成交均价(元/㎡)298732777927765244862777927765 179161725915090224.03196.84112841043711645224.03196.8411284104378936874584998366904589368745849983669045741271867035 35000300002500020000150001000050000区区区市区【板块轮动】热点板块回归主城，城南热点及高价项目扎堆，TOP均价集中主城，2024年板块最高均价5.3万/㎡，位于金融城板块，其次是金融城东4.4万12439993456789123456789123456789【圈层产品】5+2区域改善主导，主力面积110-160㎡，总价集中于200-500万，1000万以上成交1025套，总价持续上探，产品高端化发展；二圈层刚需刚改并行，总价天花板350万；三圈层刚需特征突出，主力总价100万以内。400~500万000006000000100002004560021079100205400-450万450-500万0000000720000500007020300214610220394000006000110051000100200021018258【产品特征】5+2区域锦江、高新、天新总价天花板高，1000万以上产品年成交均超200套。近郊双流、龙泉总价天花板350万，郫都、新都置业门槛较低，总价主力200万以内。面积锦江区成华区金牛区青羊区武侯区高新区天府新区双流区温江区龙泉驿区郫都区新都区合计100以下234489545111277651008121315457680100~1202503146249455627625532663177618661826234918486120~14078429892907109282388238302221170523871399151822537140~16015221224151913101431109328801318671144386215786160~18050322335626314392502333998180~2002814795243463652433282536200~22085417062820311536220~250281267260401922250以上2283821069202238452900合计413678676365423340403613146787571533377585167662077381总价锦江区成华区金牛区青羊区武侯区高新区天府新区总价双流区温江区龙泉驿区郫都区新都区100以下22375214100以下45873116871525100~2009112584832349100-15085689098313342754200~30076376931497827252494603150-20022991843159513121599300~40011002100229494911627522930200-250173312811788450400~5001379474118010499871357250-3001211426118097500~6005543063383321052300-35073325064981600~700276453335239350-4002329372700~80025123685342400-4507242234800~900220450-5005900~10000261500-6000141000以上3202066201490600以上97012合计41367867636542334040361314678合计75715333775851676620【价格走势】市场放开限价，锦江、高新、天新最高价格多次刷新，天花板上限高，天府新区单项目预售均价刷新至77034元/㎡，单套最高达121131元/㎡；其余主城最高预售价处于3.6-3.9万/㎡。华逸锦江天29华逸锦江天29号院公园润达丰滨麓湖生态城●●O融广场。O远大海湾云锦金融城锦宸府湾蔚蓝卡地亚花茂璞逸锦江园城远达天宸名邸中交锦江颂建发书香云3锦华【项目排行】5+2区域top项目以锦江、天新、青羊核心板块布局为主；近郊龙泉、双流核心板块表现较好；远郊刚需特征明显，置业门槛相对较低。区津TOD）4.81湖4.764.304.12园园颂湖园湖城龙湖光年 院坝湖锦外光华府萃店云秀园际城【开盘表现】集中开盘项目减少，热点项目保持高去化率。2024开盘仅86次，同比下降6成，主要集中5+2区域核心板块。取证项目以顺销为主，全年开盘项目个数占取证个数仅7%。6000500040003000200010002023年1月2023年1月去化率推出套数100%%80%60%40%20%0%去化率推出套数100%%80%60%40%20%0%9193%93%92%88%86%82%81%81%82%78%75%73%74%73%66%66%65%64%62%62%9193%93%92%88%86%82%81%81%82%78%75%73%74%73%66%66%65%64%62%62%79%79%70%54%2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月域94077464691252213022232112000000001011010000000000000000002024成都全域取证约1200个批次备注：开盘统计时间截至2024年12月31日【预售存量】存量下降，截止2024年12月大成都去化周期约18个月，八成区域去化周期超及格线；主城存量压力预期可控，近郊高存高容，远郊库存压力大。21002000190018001700存量面积(万㎡)去化周期（月）50200存量面积(万㎡)存销比存量面积(万㎡)存销比均值线80.0070.0060.0050.0040.00..0020000.0071.8723.7854.8046.9546.1335.0632.9929.6620.88183222.6828.2511.059.5111.3510.22./i.9.45.\.6389775437117178961291501071213423724669657421.9071.8723.7854.8046.9546.1335.0632.9929.6620.88183222.6828.2511.059.5111.3510.22./i.9.45.\.6389775437117178961291501071213423724669657421.90备注：数据来源成都锐理数据，存量为认购口径，月均去化按近12个月数据测算，截至2024年12月31日。【广义存量】广义库存高企，新区存量竞争大。大成都住宅广义存量约8683万㎡，去化周期约75个月；板块存量集中于新增预售及拿地未开发土地，东部新区广义存量最高、其次为天府新区。东部新区703.571021天府新区675.91都江堰市629.48249青白江区598.29264金堂县572.70241彭州市554.04297双流区523.92崇州市449.52龙泉驿区413.8645温江区409.7970蒲江县402.63976大邑县380.22253新津区347.08郫都区323.24新都区304.3045成华区301.70高新区277.5746金牛区215.95简阳市198.09邛崃市159.23青羊区118.82锦江区81.69武侯区40.947合计868375备注：数据来源成都锐理数据，商品住宅+人才公寓，月均去化按近12个月数据测算，2024年12月31日。市场触底，政策刺激市场回暖，客群进一步分流新房深度改善化，产品持续升级，圈层分化进化为板块分化，主城区价格上限高2024年成交量跌至近十年最低值，供销比0.9，供销基本平衡；下半年新政刺激传导市场回暖，成交逐月上涨。二手房成交超23万套，销售占比70%，刚需在性价比/现房等优势驱动下在二手房市场得到释放，客群进一步分流。各圈层销量均萎缩，主城价格坚挺，近郊区域降温，房价下滑，远郊市场筑底稳定金融城东、林家坝、天西板块、麓湖热度集中，货值贡献高。集中开盘项目减少，以顺销为主，全年开盘项目个数占取证个数仅7%。市场产品总价差异拉大，主城进一步高端改善发展；二圈层总价天花板350万；三圈层总价100万以内。锦江、高新、天新价格天花板上限高，天新单项目预售均价刷新至77034元/㎡。预售去化周期18个月，主城存量压力预期可控，近郊高存高容，远郊库存压力大。天府新区、东部新区高存量竞争，非核心区域及板块风险加大。【整体供销】商办市场整体供大于求，商业、SOHO为主力产品，写字楼受大宗交易影响供销双高，LOFT受政策影响逐步稀缺。%70新增面积(万㎡)销售面积(万㎡)——成交均价(元/㎡)%70数据来源：锐理数据备案口径，数据截止2024.12.31，成交占比均以销售套数进行占比计算【供销特征】商业成交逐年下行，高存低销，价格随房源位置波动。高新、天新市场相对活跃，远郊低量价运行。0近五年成都商业量价表现龙泉驿区蒲江县龙泉驿区蒲江县4增面积(万㎡)ma销售面积(万㎡)成交均价(元/㎡)02024年成都商业市场各区供销特征8 78 744433395数据来源：锐理数据，供销类为备案口径，存量及去化周期计算均为认购口径，数据截止2024.12.31，月均去化按近12个月数据测算。【产品特征】面积70㎡以下、总价180万以内产品为市场主力。70-130㎡以上产品存一定需求，占比约24%。近五年大成都商业分面积段成交情况2020年530108200056133433394365427775789831204-数据来源：锐理数据备案口径，数据截止到2024.12.31【TOP项目】TOP10项目集中在主城及城南，仅地段优势突出及控总价项目实现较好去化，其余多为资产处置及集中备案。5718643922024年成都商业项目成交货值TOP10分布5718643922024年成都商业项目成交货值TOP101234段567403608430039案数据来源：锐理数据备案口径，数据截止到2024.12.31【整体供销】公寓市场呈低迷态势，供销同比下滑，SOHO价格降至近五年低位，LOFT供应新低，量价下行，去化周期上涨至5.2-5.4年。类型SOHOLOFT年份2020年2021年2022年2023年2024年2020年2021年2022年2023年2024年新增面积(万㎡)246241989274407同比-42%-2%-59%32%-29%-46%8%-50%8%-83%销售面积(万㎡)240250747541同比-14%4%-39%-29%-4%-23%2%-46%-3%-41%成交均价(元/㎡)11303113721046610593984212102107201054094938958同比-8%-7%-10%-11%-2%-10%-6%存量面积(万㎡)639610存量去化周期2.72.42.02.0数据来源：锐理数据备案口径，数据截止到2024.12.312024年成都SOHO市场各区供销特征16000【圈层供销】锦江、高新、天新区位强、商务环境浓厚，实现较高量价；二圈层中双流个案带动供销拔高2024年成都SOHO市场各区供销特征16000 锦江区成华区金牛区青羊区武侯区高新区区双流区温江区区郫都区新都区新津区区市区000锦江区成华区金牛区青羊区武侯区高新区区双流区温江区区郫都区新都区新津区区市区0000新增面积(万㎡)销售面积(万㎡)成交均价(元新增面积(万㎡)