燃料电池汽车产业发展现状分析-2018年0510

ONTENTS目录一二三政策标准情况C产业发展状况市场应用情况四发展趋势分析第一页，共33页。国外燃料电池汽车相关政策2003年《欧盟氢能路线图》，5年内投入20亿欧元，用于氢能、燃料电池及燃料电池汽车的研发与示范。2008年，欧盟、欧洲工业委员会和欧洲研究社团联合制定了2020年氢能与燃料电池发展计划。2014年《地平线2020》计划。继续支持“燃料电池与氢能联合执行体（FCH-JU）”，到2020年氢能燃料电池汽车保有量50万辆、加氢站1000座、氢气50%来自非化石能源。2013年5月安倍政府推出的《日本再复兴战略》中，把发展氢能源提升为国策。2014年4月出台的日本第4次《能源基本计划》，提出建设“氢能社会”。2014年6月，出台了《氢能与燃料电池战略路线图》，并于2016年3月进行了进一步修订。2017年12月26日，日本政府发布了《氢能源基本战略》。2030年，氢燃料电池汽车增加到80万台，加氢站900座，氢气加注成本降至30日元/Nm3。2004年，制定了美国氢能发展路线图，明确提出2040年前进入氢经济社会。2005年8月，美国国会通过了新的能源法案，氢能被列入“主流能源”选择之一，2013年5月，美国能源(DOE)成立了推进氢基础设施的联盟“H2USA”，促进氢燃料电池汽车在全美的商业推广。第二页，共33页。我国燃料电池汽车相关主要政策政策名称颁布年份要点“十五”国家863计划电动汽车重大专项2001确定三纵三横的技术体系国家中长期科学和技术发展规划纲要2006将氢能与燃料电池技术列入先进能源技术关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知2009对燃料电池汽车实施补贴节能与新能源汽车产业发展规划2012燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展能源发展战略行动计划（2014-2020年）2014明确氢能与燃料电池为重点创新方向关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知2014对日加氢能力不少于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元中国制造20252015继续支持燃料电池汽车发展关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知2015燃料电池补助不退坡能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）2016制定了氢能与燃料电池创新路线图“十三五”国家战略性新兴产业发展规划2016系统推进燃料电池汽车研发与产业化新能源汽车生产企业及产品准入管理规定2017规定了燃料电池汽车生产企业及产品准入要求节能与新能源汽车技术路线图2017明确了燃料电池汽车至2030年的发展目标及路线乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法2017对燃料电池车型积分计算方法进行明确汽车产业中长期发展规划2017加强燃料电池技术研发；逐步扩大燃料电池汽车试点示范范围关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知2018对2018年新能源汽车补贴要求、标准进行明确第三页，共33页。燃料电池汽车准入要求新能源汽车生产新能源汽车生产企业及产品准入管理规定2017第39号生产企业设计开发能力生产能力产品生产一致性保证能力售后服务及产品安全保障能力具有燃料电池系统、储氢系统及相应的控制系统的研发人员理解和掌握燃料电池系统控制、储氢系统控制方面的技术具备燃料电池系统性能测试台架、车载氢系统泄漏及高压气体安全方面的测试仪器和设备可对燃料电池系统、储氢系统进行可追溯性信息管理电气性能与安全、温度、储氢系统安全等项目的检验设备建立易见的、不可更换的、唯一性标识，并建立可以支持产品追溯的信息数据库第四页，共33页。燃料电池汽车准入要求新能源汽车生产新能源汽车生产企业及产品准入管理规定2017第39号GB/T24549-2009燃料电池电动汽车安全要求GB/T26991-2001燃料电池电动汽车最高车速试验方法GB/T26990-2011燃料电池电动汽车车载氢系统技术要求GB/T26779-2011燃料电池电动汽车加氢口GB/T29126-2012燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法GB/T24554-2009燃料电池发动机性能测试方法第五页，共33页。燃料电池汽车补贴相关政策燃料电池汽车补贴标准上限实行不退坡政策，但补贴门槛逐步提升

2013年2016-2020版2017版2018版补贴标准乘用车20万20万20万，10-30kW的按照6000元/kW给予补贴6000元/kW，上限20万轻型客车、货车50万（商用车）30万30万上限30万大中型客车、中重型货车50万50万上限50万技术要求纯电续驶里程乘用车和客车≥150km，货车和专用车≥200km乘用车和客车≥150km，货车≥200km≥300km燃料电池系统额定功率无无乘用车不低于10kW；商用车不低于30kW燃料电池系统的额定功率与驱动电机的额定功率比值不低于30%比值介于0.3（含）-0.4、0.4（含）-0.5及≥0.5的分别按0.8倍、0.9倍、1倍补贴其它无燃料电池应满足《道路车辆用质子交换膜燃料电池模块》标准中的储存温度要求备注：2014年、2015年分别在2013年基础上降低5%、10%；自2017年开始，对非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，增加行驶里程要求第六页，共33页。双积分政策中对燃料电池的要求我国对乘用车企业实施企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理方式，在企业平均燃料消耗量核算以及车型积分上对燃料电池汽车均给予了一定优惠纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及纯电动续驶里程≥50

公里的插电式混合动力乘用车燃料消耗量不大于2.8

L/100km的乘用车2016-201753.52018-2019

32.52020及以后21.5新能源车及超低油耗车辆核算倍数W新能源车型积分计算方法车辆类型标准车型积分备注纯电动乘用车0.012×R+0.8（1）R为电动汽车续驶里程（工况法），单位为km。（2）P为燃料电池系统额定功率，单位为kW。（3）标准车型积分上限为5分。（4）车型积分计算结果按四舍五入原则保留两位小数。插电式混合动力乘用车2燃料电池乘用车0.16×P要求：燃料电池乘用车续驶里程不低于300km，燃料电池系统额定功率不低于驱动电机额定功率的30%，并且不小于10kW的，车型积分按照标准车型积分的1倍计算。其余车型按照标准车型积分的0.5倍计算,并且积分仅限本企业使用。第七页，共33页。地方出台相关政策上海、武汉、苏州出台专门针对燃料电池汽车的发展规划，另有多个城市出台、计划出台与燃料电池相关政策《上海市燃料电池汽车发展规划《苏州市氢能产业发展指导意见(试行)《武汉氢能产业发展规划》2018.1《武汉经济技术开发区(汉南区)加氢站审批及管理办法《佛山市南海区促进加氢站建设运营及氢能源车辆运行扶持办法（暂行）》第八页，共33页。燃料电池汽车规划比较202020252030上海武汉苏州燃料电池汽车全产业链年产值突破150亿元。在示范运行与推广层面，建设加氢站5-10座、乘用车示范区2个，运行规模达到3000辆。燃料电池汽车全产业链年产值突破1000亿元。在示范运行与推广层面，建成加氢站50座，乘用车不少于2万辆、其它特种车辆不少于1万辆。实现上海燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元，带动全国燃料电池产品的多元化应用。燃料电池汽车全产业链年产值超过100亿元。建设5-20座加氢站，燃料电池公交车、通勤车、物流车等示范运行规模达到2000-3000辆。建成加氢站30-100座，实现乘用车、公交、物流车及其它特种车辆总计1-3万辆的运行体量，氢能燃料电池全产业链年产值力争突破1000亿元。氢能产业链年产值突破100亿元。建成加氢站近10座，推进公交车、物流车、市政环卫车等示范运营，氢燃料电池汽车运行规模力争达到800辆氢能产业链年产值突破500亿元。建成加氢站近40座，公交车、物流车、市政环卫车和乘用车批量投放，运行规模力争达到10000辆.第九页，共33页。已出台的燃料电池汽车标准法规已基本建立燃料电池标准体系，直接和车用相关标准16项，从2017年开始标准制修订呈现加速趋势燃料电池电动汽车术语乘用车用燃料电池发电系统测试方法燃料电池电动汽车安全要求燃料电池发动机性能试验方法汽车用燃料电池发电系统技术条件燃料电池电动汽车加氢口燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件客车用燃料电池发电系统测试方法燃料电池电动汽车最高车速实验方法燃料电池电动汽车载氢系统试验方法示范运行氢燃料电池电动汽车技术规范氢燃料电池电动汽车示范运行配套设施规范2012………………2017200920102011燃料电池发动机氢气排放测试方法燃料电池电动汽车氢气消耗量测量方法道路车辆用质子交换膜燃料电池模块车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶第十页，共33页。二产业发展情况第十一页，共33页。燃料电池汽车主要组成燃料电池汽车成本构成燃料电池汽车组成及工作原理燃料电池系统是燃料电池汽车成本下降的关键第十二页，共33页。燃料电池系统电堆辅件系统双极板MEA空压机质子交换膜催化剂扩散层增湿器氢气循环泵DCDC密封件加氢站储氢系统燃料电池汽车燃料电池系统产业链系统成本中，电堆占总成本的一半以上第十三页，共33页。国外现状国内现状质子交换膜从均质膜到向复合膜发展;国外巨头垄断：代表企业：美国杜邦、陶氏化学、戈尔、3M;日本旭化成、旭硝子等

已开发成功复合膜国内企业：新源动力，武汉理工,山东东岳；东岳DF260膜技术已经成熟并已定型量产催化剂铂族金属载量：0.06g/kW；0.035mg/cm2代表企业：英国JohnsonMatthey、日本Tanaka、美国E-TEK、比利时Umicore等铂族金属载量：0.3-0.5g/kW；0.16mg/cm2代表企业：大化所、贵研铂业，喜玛拉雅；尚处于研发阶段扩散层已形成流水生产线：日本东丽、德国SGL，加拿大Ballard等企业较少，上海河森气体扩散层具备1000平米/月生产能力密封圈专门的燃料电池密封胶生产商：德国汉高，日本三健缺乏相关研究膜电极功率密度1.8W/cm2，流水线生产能力美国戈尔、3M、杜邦；日本旭硝子；英国JohnsonMatthey等功率密度1W/cm2；具备量产能力，武汉理工新能源有限公司膜电极大批量出口美国、欧洲等国际市场，采用自动化生产线，年产能可达数十万片双极板金属双极板：瑞典Cellimpact、德国Dana、德国Grabener、美国treadstone等石墨双极板：美国POCO、SHF；Graftech；英国Bac2；日本FujikuraRubberLTD、KyushuRefractories、石墨双极板已国产化，代表性企业有上海弘枫、鑫能；金属双极板开始国产化阶段，代表企业上海治臻新能源装备有限公司燃料电池关键材料及部件产业现状第十四页，共33页。燃料电池系统零部件及整体性能国际水平国内水平空压机多家企业开发出相关空压机，典型的是Honeywell的离心式压缩机和Opcon的双螺杆压缩机已在多款燃料电池系统中进行了长时间的运行已经开发出样机，在最高工作压力、响应时间方面与国外还有一定差异氢循环泵美国的Parker公司开发出的氢气循环泵可用于不同的FCV，各大汽车也开发出产品装车应用仅开展基础研究，尚无厂家进行类似产品开发加湿器已形成产品，代表性企业如美国博纯生产的管式加湿器、德国曼胡默尔生产的板式和管式加湿器仅开展基础研究，尚无厂家进行类似产品开发整体性能电堆功率密度：3.1kW/L;3.0kw/kg系统功率：>100kW效率@25%额定功率:65%车载工况寿命：>5000h；大巴>1.2w小时低温启动：-37℃电堆功率密度：2kW/L;1.5kw/kg系统功率：30-60kW效率@25%额定功率:60%车载工况寿命：>2000h；大巴>5000小时低温启动：-20℃第十五页，共33页。燃料电池乘用车发展现状国外燃料电池汽车已进入产业化前期，现代、丰田、本田已实现燃料电池汽车上市2013年2月开始ix35流水线生产，全球第一个量产的燃料电池汽车。电堆功率密度1.7kW/L，最高续航里程594km，单次氢燃料补给仅需3分钟，最高时速160km/h。主要用于租赁，用户在交付了2999美元的首付款之后，在三年内每月支付支付499美元的租金，就可享受期间免费无限量加注氢燃料和免费维修的服务。现代新一代氢燃料电池车NEXO，最高续航里程可达800KM，已在韩国上市。2014年12月“MIRAI”上市，全球首款面向普通市场的燃料电池汽车。电堆功率密度达到3.1kW/L，巡航里程达到500km，最高时速175km/h，单次氢燃料补给仅需3分钟。新车售价723.6万日元（约37.8万元人民币）；日本政府补贴后，实际价格520万元（约27.1万元人民币）。丰田2017年推出新一代概念车Fine-ComfortRide，续航里程达到1000公里2016年3月10日起开始面向企业及自治团体发售，含税售价766万日元。电堆功率密度约3kW/L

，补充一次氢气可行驶约750公里，仅3分钟左右就可充满，最高时速175km/h。第十六页，共33页。我国基本掌握了整车、动力系统与关键零部件的核心技术，乘用车与国外存在一定差距参数上汽950戴姆勒F-Cell本田Clarity丰田Maria通用Provoq现代iX35车长（mm）499642734884489045804409整车整备质量(kg)208417181612185019781835百公里加速时间(s)1211.311.39.68.512.5最高车速(km/h)160170170175160160续驶里程(km)400616750650483594燃料电池系统功率(kW)3010010011488100冷启动温度（℃）-20-25-30-30-25-25储氢系统压力(MPa)707070707070燃料电池乘用车发展现状第十七页，共33页。燃料电池商用车发展现状我国自“十五”开始就开展燃料电池商用车的研究，经过多轮研发，燃料电池商用车在技术水平上得到国际先进水平，产品日益丰富，进入小规模商业化阶段第十八页，共33页。车载供氢系统发展现状企业型号压力北京科泰克Ⅲ型35MPa、70MPa北京天海Ⅲ型15MPa、20MPa、30MPa中国中氢Ⅲ型35MPa、70MPa中集氢能Ⅲ型35MPa中材Ⅲ型35MPa、70MPa斯林达Ⅲ型35MPa、70MPa目前我国主要使用高压储氢，车用储氢容器主要使用金属内衬纤维缠绕储氢瓶（Ⅲ型），国际上以（

Ⅳ型）为主35MPa丰田70MPa国内车载储氢瓶主要生产企业第十九页，共33页。全球加氢站建设情况118座（亚洲）139座（欧洲）68座（北美）1座（澳大利亚）2座（南美）截至2017年年底，全球共有328座加氢站正在运营，主要集中在欧盟、日本、美国数据来源：LBST第二十页，共33页。我国加氢站建设情况序号城市日加注量kg名称1北京200永丰加氢站2上海200安亭加氢站3上海500上海电驱动加氢站4郑州200宇通加氢站5中山1000沙朗加氢站6大连400同济-新源大连加氢站7云浮200思劳加氢站8佛山200瑞辉加氢站9常熟-丰田加氢站10如皋200南通百应加氢站11十堰500十堰加氢站12成都400郫都区加氢站序号城市日加注量kg名称1聊城200中通客车加氢站2嘉善200爱德曼加氢站3襄阳500试验场加氢站4台州500氢能小镇加氢站5张家港1000开发区加氢站6上海500松江万象加氢站7上海500上海金山加氢站8上海1000青浦韵达加氢站9上海750江桥嘉氢实业10盐城500奥新汽车加氢站11佛山1000国能联盛加氢站12云浮1000云浮中石化13云浮400罗定1#加氢站14六安400六安明天氢能15西安500青年客车16张家口-张家口加氢站17滨州-滨化加氢站18武汉500氢雄加氢站19中山1000古镇加氢站正在运营加氢站正在建设加氢站第二十一页，共33页。产业园区建设及规划已有十余个城市建设或规划氢能园区建设，产业集群逐步显现，形成华北、华南、华东、华中产业集群广东佛山（云浮）江苏丹徒上海嘉定广东水氢产业特色小镇安徽明天氢能湖北武汉山东淄博辽宁新宾江苏如皋河北张家口浙江台州山西大同河南新乡第二十二页，共33页。重要投资及合作事件-国外2017年，全球资本市场累计合作投资并购燃料电池汽车相关总额远超百亿，中国进入大规模投资期时间事件2017年1月本田通用联手共同投资5.8亿元，在美国成立生产子公司，合作生产氢动力燃料电池车的新一代系统2017年3月英国政府创立2300万英镑设立基金，用于改善氢能源基础设施，推动FCV

发展2017年4月亚马逊8千万美元收购氢燃料电池厂商PlugPower23%的股权

2017年7月德国政府出资6亿组织宝马、戴姆勒研究车用燃料电池电堆的大批量生产2017年7月LoopEnergy公司获加拿大政府76万美元资助研发下一代燃料电池电堆2018年3月日本丰田、本田、日产等11家企业宣布共同创建一家负责燃料电池车加氢站建设和运营的新公司，以推动燃料电池车普及第二十三页，共33页。重要投资及合作事件-国内时间事件2017年3月由三硕科技（赣州）有限公司投资5亿元的氢燃料电池发动机项目正式落户定南2017年5月尤夫股份1.1亿元投武汉众宇试水氢燃料电池

2017年6月中洋新能、霍尔果斯万木隆股权投资、北京湖商智本、凯恩股份和洲际新能科技有限责任公司，共同投资设立第一氢电科技有限公司，总投资1亿元​2017年6月东旭光电1亿元参股亿华通

2017年6月大洋电机投13.4亿元在湖北孝昌建年产1.7万套氢燃料电池系统

2017年7月雪人股份2100万美元收购HydrogenicsCorp17.6%股权2017年7月大洋电机投资4.4亿元与中通、聊城开发区管委会成立通洋燃料电池科技（山东）有限公司进行燃料电池车生产，总投资5亿元2017年9月骆驼股份3亿注资金沙江资本2017年9月首期投资约120亿元的长江氢动力（佛山）研发中心及整车项目落户南海2017年9月国家电力投资集团氢能科技发展有限公司与腾华氢能、博石资产签订协议，共同投资10亿用于氢能产业投资基金2017年11月雄韬50亿投资燃料电池，将在武汉建设全国首个氢燃料电池产业园2017年12月美锦能源2.353亿竞购飞驰汽车36.2%股权2017年12月荷兰氢电车用燃料电池项目正式落户张家港经开区，项目总投资1.25亿元人民币，开发应用于物流车及大巴车的燃料电池动力系统2018年2月50亿氢能汽车产业集群项目落户山东淄博2018年3月中国交通建设集团股份有限公司与霸州市政府签署协议，在该市建设以生产氢燃料电池为主的新能源汽车产业基地，项目计划总投资100亿元第二十四页，共33页。三市场推广情况第二十五页，共33页。全球燃料电池乘用车销量全球燃料电池汽车乘用车销量（辆）全球燃料电池汽车乘用车累计销量占比2017年，全球燃