我国卫生纸行业发展现状及市场竞争格局分析

我国卫生纸行业发展现状及市场竞争格局分析一、国内卫生纸市场发展情况卫生纸是一种生活日常必需品，在整个纸类消费当中占有重要地位，根据中国造纸工业协会的数据，2019年生活用纸在我国各类纸张消费量当中的占比为8.69%，位居第五位。而广义上的卫生纸实际上包括面巾纸、餐巾纸、擦手纸和厨房卫生用纸等多个品类，其中厕用卫生纸是卫生纸行业当中消费量最大的细分产品，市场份额为54.3%，面巾纸位列第二位，市场份额为28.2%。总体而言目前在厕用卫生纸领域我国基本达到发达国家的消费水平，但是擦拭纸类产品的消费量依然有较大的扩展空间。而卫生纸的消费量基本上与宏观经济环境的发展速度保持相同水平。2010年以来我国的生活用纸产量与消费量基本保持稳定增长态势，2019年生活用纸生产量1005万吨，较上年增长3.61％；消费量930万吨，较上年增长3.22％。2010～2019年生产量年均增长率5.51％，消费量年均增长率5.65％。目前我国卫生纸行业已经开始进入高端化发展时期，生活用纸消费品类呈现多样化，高端品类增速较快，擦手纸、厨房用纸将成为未来行业发展的重要动力。二、行业竞争格局目前我国卫生纸的人均消费量依然远远低于欧美发达国家，数据显示2020年我国人均卫生纸消费量为7.2千克/年，不到欧美发达国家的一半。市场规模的年均增速稳定在5%至10%之间，需求增长较为刚性。对比日化行业等其他快消品领域，卫生纸市场受到国外巨头的冲击较少，大量的国内企业基本上形成了区域性垄断竞争局面。根据销售量来看，目前APP、恒安、维达、洁柔是国内卫生纸领域的四大领头羊，除了这些企业之外，金红叶、山东东顺、永丰余家品、保定港兴纸业也是国内领先的生活用纸生产商。现阶段的国内卫生纸行业的市场格局已经基本稳定，新增产能主要集中在已有的企业，但中小企业的设备升级大部分是在原产能基础上扩大产能，新进入者投资大、产能多，整个行业市场竞争激烈。相比于国外的卫生纸行业高集中度（CR3=59%），目前国内的市场集中度依然处在较低的水平（CR4=29%），由于行业品牌分散，企业议价权相对有限，因此成本上行通道中企业较难实现向下游的传导，企业的毛利率受到一定的影响。三、卫生纸原料情况我国卫生纸企业的主要生产原料是木浆和竹浆，根据中国造纸工业协会的统计，在生活用纸的成本结构当中，木浆占82.3%，草浆占1.2%，蔗渣浆占4.7%，竹浆占10.5%，废纸浆占1.2%。2020年12月以来国内的生活用纸迎来了两次涨价，陕西、河北、山西、江西、浙江等陆续发布第二波涨价函，普遍将生活用纸价格上调200元/吨。2020年12月底，蔗渣浆生活用纸主要产地广西也宣布涨价，1个月迎来三连涨。此次上涨的主要原因一方面是废纸进口政策收紧导致国内的纸浆价格上涨，进而带动整个造纸业价格上涨。目前我国国内废纸回收系统尚不完善，回收量远远不能满足造纸业原料需求，2018年我国废纸原料消费量达7027万吨，其中国内废纸消费5324万吨，其余全部依赖进口。四、行业发展趋势进入2018年以来国内有关设备研究制造企业继续加紧新月型、真空圆网型现代化中高速卫生纸机的研发制造工作来提高设备制造水平，国产纸机在新项目中的占比已经持续高于进口纸机。高速卫生纸机的流浆箱等核心部件已实现国产化。特别是国内新增劳动力数量有下降趋势，因此企业对全自动化加工设备和包装设备的需求增加，加强加工生产线智能化、远程操控等方面的研发创新，已成为国内企业发展的大势所趋。另外一些企业根据消费者需求也在开发出具有差异化的新产品，棉柔巾、易冲散型卫生纸等突出强调功能性的产品也迎来市场增长，主打母婴、美妆等新兴市场，另外部分企业也开发出祛菌纸巾，主打健