《俄罗斯汽车政策法规及市场动态介绍》学习课件

俄罗斯汽车政策法规及市场动态介绍CVTC研发资源规划部张少华2014年11月2日0汇报内容开拓俄市场的建议俄罗斯汽车政策法规

俄罗斯汽车工业现状及其发展前景12002年以来普京政府充分利用国家调控手段，出台了一系列促进汽车产量增长的措施俄罗斯汽车领域从业人员60多万名，大约占据机器制造业中从业人员总数的1／4左右。相关协作领域的人员300～400万名苏联、俄罗斯汽车产业发展历程简要回顾2“在俄展开工业组装”缘起05年3月颁布的俄罗斯政府166号政府令，拟对汽车组装企业实行零部件进口关税优惠，以大力吸引汽车工业外来投资。对俄罗斯本土汽车企业的保护，暂时让位于对汽车外国汽车公司的优惠

俄罗斯汽车政策法规2005年颁布“工业组装”3

俄罗斯汽车政策法规老工业组装项目1伊热汽车公司2005年8月11日生产韩国起亚汽车（伊热夫斯克市）2微型汽车公司(北方钢铁)2005年10月28日生产韩国双龙汽车（切尔内市）3弗拉莫斯汽车公司（雷诺）2006年2月28生产雷诺品牌汽车（莫斯科）4通用汽车―伏尔加汽车公司2006年5月2日生产雪佛兰汽车（ChevroletNiva,Viva）5俄罗斯大众有限责任公司2006年5月29日生产大众品牌汽车6通用汽车有限责任公司2006年5月29日生产通用品牌汽车7日产汽车有限责任公司2006年6月13日生产日产品牌汽车8俄罗斯丰田汽车有限责任公司2006年6月12日生产丰田品牌汽车9福特汽车股份公司2006年7月31日生产福特品牌汽车10北方钢铁－叶拉布加有限责任公司2006年12月25日生产菲亚特品牌汽车11伏尔加汽车公司2006年11月29日生产拉达品牌汽车12俄罗斯铃木汽车股份有限公司2007年6月8月生产铃木品牌汽车13俄罗斯标致－雪铁龙汽车股份公司2007年6月9日生产标致、雪铁龙品牌汽车14联合运输工业股份有限公司2007年7月12日希恩斯、拉诺斯、拉诺斯箱式货车和阿维阿系列型号雪佛莱品牌汽车15轿车生产股份有限公司2007年9月14日生产Stratus,Sebring.系列型号的道奇、克莱斯勒品牌汽车生产伏尔加品牌汽车（改装）16现代汽车股份有限公司2007年9月14日生产现代和起亚品牌汽车17玛格纳国际公司2008年5月生产克莱斯勒品牌汽车俄专家担忧零部件生产本地化监管不力，使工业组装实质上演变成了隐蔽的低价进口整车，呼吁采取措施以防止由于汽车组装高速增长而对本国汽车生产所带来的不良后果

4俄罗斯工业能源部主张：

俄罗斯经济发展部主张：

4年内把年产能提升至30万辆整车

20万套发动机或者变速器以及车身冲压件在俄罗斯境内建立起设计中心6年内的汽车零部件本地化率应当达到60％以上新建组装厂的外国汽车公司，要求投资不得少于5.7亿美元（对于现有组装项目，这一数字为5亿美元）

冲压20种以上的车身零件（包括大型车身零件），那么就可以延长“工业组装”协议1年投产专为俄罗斯市场开发的车型，就可以延长“工业组装”协议2年安装了俄罗斯国产发动机或者俄罗斯国产变速箱的车辆达到30％比例的外国汽车公司在俄“工业组装”项目，将可以延长“工业组装”协议4年如果同时既安装了俄罗斯国产发动机，又安装了俄罗斯国产变速箱，那么外国汽车公司此前同俄罗斯经济发展与贸易部签署的工业组装”协议，将可以延长6年

签署了“工业组装”协议的外国汽车公司，汽车零部件进口关税优惠政策可以长达8年在俄“工业组装厂”的年产能应达到30万辆“螺丝刀组装”的车型在最初3年内不得超过5％现有的“工业组装厂”应在协议签署的一年内达到35％的本地化率，而此后每年提升5个百分点，在6年内使本地化率达到60％；而新建的“工业组装厂”应在协议签署的5年内达到30％的本地化率，6年内使本地化率达到55％配套生产20万台发动机的要求将只针对年产100万辆的“工业组装企业”2010年底统一思想2010年“工业组装”要求提高

俄罗斯汽车政策法规更严厉更柔性5大众－高尔基，31万辆。投资9亿美元，在俄罗斯境内建立发动机厂和进一步提升俄罗斯卡卢加工厂的产能，以及利用俄罗斯高尔基汽车厂的生产线生产大众汽车。俄罗斯高尔基集团旗下的位于下诺夫哥罗德的高尔基汽车厂年产能在16万辆以上，而大众俄罗斯卡卢加组装厂年产能达到15万辆。（国产化率50％）福特－索勒斯。32.5万辆。投资12亿美元。福特在俄罗斯弗谢沃尔日斯克的汽车组装厂拥有12.5万辆的年产能，加上俄罗斯索勒斯公司马河畔切尔内的生产基地和鞑靼斯坦共和国叶拉布加经济特区组装厂20万辆产能。（国产化率30％）通用－伏尔加，35万辆。投资10亿美元，扩大和改进在俄罗斯相关工厂的生产能力。不仅要扩大在俄罗斯圣彼得堡工厂的产能，而且还要改造俄罗斯高尔基汽车厂的生产线。计划2015年前把圣彼得堡工厂和通用－伏尔加合资厂的产能提升至35万辆，其中通用－伏尔加2015年前产能由现在的9.8万辆增至12万辆。菲亚特－索勒斯，30～35万辆。投资16－20亿欧元，在利佩茨克经济特区建厂，投产菲亚特、克莱斯勒和吉普品牌的车型。并在利哈乔夫汽车厂组装Ducato轻型商用车。伏尔加-雷诺-日产-伊热，160万辆。2008年雷诺-日产联盟出资10亿美元收购伏尔加汽车25%的股权，2012年底双方签署协议，由雷诺-日产出资7.42亿美元增持伏尔加股权比例至50%以上。（日产俄罗斯国产化率为30％）

俄罗斯汽车政策法规新工业组装项目6

力争2020年产销PV360万、CV58万辆，产值占GDP2.38％2020年汽车产业规划2020年规划提出使俄厂家及其战略合作伙伴占据大部分市场份额，俄境内至少生产300万辆

俄罗斯汽车政策法规7新乘用车:进口关税由原来的30％降至25％，3年内维持不变，而到2019年降为15％。发动机排量大于4200cm3的越野车，进口关税降至10％。二手乘用车：车龄3～5年的，进口关税由35％（不少于1.2～2.8欧元／cm3）降至25％（不少于0.45～1.0欧元／cm3）。5年内这一关税水平保持不变，然后再在两年的时间内降至20％。

2008年12月初，俄罗斯总理普京发布“有关改变某些机动车关税”的命令，提高了轿车及载货汽车的进口关税，同时把禁止性关税的征收范围由车龄超过7年的进口二手车扩大到车龄超过5年的进口二手车。新关税从2009年1月12日开始正式执行，暂定为9个月。新车的进口关税由原来的25％提高至30％，并且不低于1.2欧元～2.8欧元/立方厘米（发动机排量）；而5年以下的二手车进口关税由原来的25％提高至35％，并且不低于1.2欧元～2.8欧元/立方厘米（发动机排量）；5年以上的二手车进口关税则不低于2.5欧元～5.8欧元/立方厘米（发动机排量）。2012年8月俄罗斯正式成为世贸组织第156个成员国之后：

俄罗斯汽车政策法规关税政策乘用车8新牵引车：欧Ⅳ，进口关税仍为5％。低于欧Ⅳ

的2015年再降为10％。二手牵引车：车龄7年以上的，由2.2欧元／cm3降至1欧元／cm3

新载货汽车：5－20t由25％降至2016年的15％。20t以上的逐渐降至5％。二手载货汽车：3-5年的由30％降至10％，车龄7年以上降至1欧元／cm3

新自卸车：20t以上，降至10％。二手自卸车：车龄3～5年的，由30％降至15％,车龄7年以上的由4.5欧元／cm3降至1欧元／cm3

2012年8月俄罗斯正式成为世贸组织第156个成员国之后：

俄罗斯汽车政策法规关税政策卡车9对在“工业组装”模式下或者加里宁格勒经济特区的汽车制造商，补偿90％的因生产和质保欧Ⅳ、欧Ⅴ车型所增加的费用；在俄罗斯具有自己的研发中心或者与俄罗斯科研机构有长期合作关系，研发支出不少于年销售额的1％，研发人员的数量不少于100名或者同人员不少于300名的科研机构签署了研发合同，视汽车产量获得每年最高限额1500万卢布～1.25亿卢布的政府补贴；因能源费用支出而“财务负担沉重”的俄罗斯境内汽车制造企业，视汽车产量获得每年最高限额1800万卢布～2.5亿卢布的政府补贴；那些“出于社会需要，保留大量工作岗位”的汽车制造企业，视汽车产量获得每年最高限额6亿卢布～90亿卢布的政府补贴。回收政策

俄罗斯汽车政策法规回收政策抵消关税降低的负面影响102014年初，欧亚经济委员会通过决议，把俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦的纯电动汽车进口关税由此前的19％下调至0％实施日期为从2014年2月1日至2015年12月31日。取消关税只针对9座以下的电力驱动的轻型汽车，并不包括混合动力车型。俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国关税同盟针对混合动力汽车的新政策，暂时没有。欧亚经济委员会还将讨论鼓励在俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国关税同盟境内组装生产纯电动汽车以及创建必要配套充电设施等议题，并将形成相应的详尽方案。

俄罗斯汽车政策法规关税政策电动车11

俄罗斯汽车政策法规

俄联邦《经济特区法》2006年开始执行。工业生产项目不少于1000万欧元（不包括无形资产，保证在10年内的完成投资），签订投资协议后一年内投资额不低于100万欧元（不包括无形资产）。入驻特区的投资者要与特区管理机关签订投资项目协议。属于工业生产型特区有：利佩茨克和鞑靼斯坦叶拉布加，前者以生产家用电器和家具为主，后者以生产汽车零部件和石化产品为主。工业特区主要减免的是大约4％的利润税或2％左右的财产税。其他政策法规12

俄罗斯汽车政策法规其他政策法规排放法规

油品标准

新版《消费者

权益保护法》》РоссияЕвро0Евро1Евро2Евро3Евро4ЕСЕвро1Евро2Евро3Евро4Евро519941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010（2007年12月13日开始执行）消费者购买包括汽车在内的“技术复杂型”商品，只要在15日内发现瑕疵，可以有权拒绝履行买卖合同，要求卖方无条件退货，或者要求换成同一（或不同）品牌（型号、类型）同价格的商品；每延期一天交货，缴纳0.5%的滞纳金；在规定的时间内不能排除商品故障的，或者在规定的保修期内，如果每年累计返修时间超过30天，商品仍然不能使用的，也可要求退货等。俄罗斯13报废补贴2014年9月重启

车贷优惠

2013年7月重启

要求国家机关和市政机构禁止采购进口汽车。公车、公共汽车、市政车辆以及某些特种车辆均不能采购进口车，而应当采购在俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦经济共同体境内生产的汽车。只有外国品牌车型在俄国产化水平达到合同规定的水平才被视作是俄产汽车并且2018年其国产化水平要从现在的30％－40％进一步提高到的60％－70％，才有机会进入公务用车和市政用车采购领域。

2009年3月出台。政府支付车贷中8.66％的年利率，也就是说将补贴俄罗斯消费者2/3的3年期车贷利息。只惠及购买价格在35万卢布以下国产车的俄罗斯消费者。平均每名消费者将获得大约4万卢布左右的政府车贷利息补贴。

制定50个车型名单，俄罗斯本土汽车生产厂家和外国汽车公司在俄罗斯境内的“工业组装”工厂受益。

俄罗斯汽车政策法规其他政策法规公车采购

2010年3月8日开始。每一位按照规定程序报废使用年限在10年以上汽车（且当前车主已经在俄罗斯车辆管理机构登记一年以上）的俄罗斯车主，在购买这些限定的车型时，将获得俄罗斯政府5万卢布的补贴。

俄罗斯工业能源部批准了65个指定换购车型的名单，涵盖俄罗斯本土汽车生产厂家和外国汽车公司在俄罗斯境内的“工业组装”工厂生产的一些产品。141958年《关于采用统一条件批准车辆、装备和部件并互相承认此批准的协议书》；1997年《关于采用轮式车辆定期技术检查统一条件和互相承认检查的协定》；1998年《关于对轮式车辆可安装和/或用于轮式车辆的装备和部件制定全球性技术法规的协定》2009年9月10日颁布

2011年12月9日颁布2011年9月2日前取得的GOST-R证书，用至有效期满。2011年9月2日至2015年2月15日取得的GOST-R证书，用至2015年3月15日。2015年2月15日，开始启用海关联盟TR证书。

2010年9月10日实施2015年1月1日实施№720№877法规基础认证证书有效期《轮式车辆安全技术规程》

俄罗斯汽车政策法规018/2011技术规程俄白哈车辆安全技术规程15申请者在证书有效期内对产品一致性情况进行监督授权试验室认证机构型式核准

关税同盟成员国管理机构审核批准申请（名称、基本情况、车辆型式）样车识别样车、技术鉴定、试验报告认证结果当制造商获得关税同盟认证机构颁发的质量管理体系认证证书之后，可以不进行生产条件检查。关税同盟技术秘书处正确性、合理性

认证流程（稍有变化）15天内审核，充足性，必要性签署协议（车辆测试及生产检查）任命提交型式核准、一致性认证证书

俄罗斯汽车政策法规俄白哈车辆安全技术规程16车辆安装ERA格洛纳斯终端设备的时间顺序

俄罗斯汽车政策法规俄白哈车辆安全技术规程17汇报内容俄罗斯汽车政策法规

俄罗斯汽车工业现状及其发展前景开拓俄市场的建议18俄罗斯汽车工业现状各大汽车集团情况19塔甘罗格汽车厂罗斯托夫汽车厂乌里扬洛夫斯克汽车厂伏尔加汽车厂通用－伏尔加卡马汽车厂吉尔汽车厂沃尔沃卡车、大众、标致三菱组装厂、长城组装厂阿夫塔托尔组装厂伊热汽车厂斯卡尼亚、丰田、通用、现代等组装厂高尔基汽车厂乌拉尔汽车厂阿穆尔汽车厂汽车产业多分布在欧洲部分俄罗斯汽车工业现状

在远东地区，俄罗斯索罗斯集团与马自达创建组装厂，投资8000万美元，从2012年底投产马自达6等车型202013年全球汽车销量排名第7俄罗斯汽车工业现状前10月俄罗斯乘用车销量199万辆，德国255.7万辆，英国213.7万辆。212013年卡车销量构成近年来卡车销量构成俄罗斯商用车市场逐渐下降逐渐上升未恢复到危机前水平俄本土卡车制造商市场份额不断减少，优势地位下降22俄罗斯历年卡车产量构成25670991189152502203947200950－65％62％11.5％44％133％－62％2012卡车产量或降低俄罗斯商用车市场外国品牌卡车的产量比例不断提高，从2008年的7％提升到2013年的15％23外国品牌在俄轻卡组装情况俄罗斯汽车工业现状24俄罗斯汽车工业现状外国品牌在俄中卡组装情况25俄罗斯汽车工业现状外国品牌在俄重卡组装情况26卡马汽车公司近况俄罗斯卡车主流厂家俄罗斯最大的卡车制造商——卡马汽车公司2014年上半年卡车销量仅为1.6万辆，比2013年同期减少13%。2014年10月份，卡马销量为2700辆，同比下挫近1／4。2014年10月份，俄罗斯卡车销量只有7300辆，同比减少26.7％。1－10月，俄罗斯卡车销量同比减少了18.7%，降至8.98万辆(俄罗斯高尔基集团10月份的卡车销量同比减少了10.6％，降至965辆。其旗下的乌拉尔卡车该月销量仅为314辆，同比减少26.6％。白俄罗斯明斯克汽车厂10月份在俄罗斯市场售出935辆卡车，同比减少31.2％。沃尔沃售出558辆卡车，同比减少51.6%)。27伏尔加公司近况俄罗斯乘用车主流厂家俄罗斯最大的乘用车制造商——10月份售出汽车3.78万辆，同比微弱增长0.8％。前10个月累计销售汽车32万辆。

2014年10月份，2014年10月份俄罗斯售出21.14万辆乘用车，比去年同期的23.44万辆减少了2.3万辆，同比负增长9.9％。前10个月，俄罗斯乘用车累计销量达到199.13万辆，较去年同期的228.12万辆减少近29万辆,同比减少12.7％。28外国品牌在俄发展动态外国品牌本地组装加快2011年外国品牌在俄本地化组装量突破100万辆消费升级，俄车企产品高端转型艰难，本土品牌车价上涨，外国品牌更具吸引力俄罗斯中高级轿车的销量在不断增长，但俄罗斯的轿车产品大都是针对中低端市场如果优惠政策取消，消费者的目光无疑会更多的从本土品牌汽车转向外国品牌29中国汽车在俄发展历程外国品牌在俄发展动态30外国品牌在俄发展动态中国汽车在俄发展历程奇瑞在失去加里宁格勒组装基地后，在俄领头羊的位置逐渐被力帆所取代

力帆德维斯组装奇瑞阿夫塔托尔组装吉利德维斯组装俄罗斯切尔克斯克Derways工厂成为主要组装基地，而塔甘罗格汽车厂债台高筑31外国品牌在俄发展动态2014年中国车企在俄销量32外国品牌在俄发展动态中国车企豪赌俄罗斯中国车企较好的运用了中俄政治经济关系再度升温的良好时机，也为其在俄获得更多有利条件创造了条件。但是项目的初期实际产能将会受到来自俄罗斯市场需求的制约，在未形成规模生产之前，将考验其盈利能力。33外国品牌在俄发展动态中国车企在俄商用车合作项目2007年5月,中国一汽与俄罗斯阿穆尔公司签署了合作生产载货汽车的备忘录，计划创建中俄合资企业年产1万辆载货汽车。总投资额不少于7000万美元，中俄各占一半.2007年12月7日。中国重汽宣布与利哈乔夫汽车厂组建豪泺-ZLL公司，在俄罗斯销售、组装中国重汽的豪泺重卡，双方股份各占50%。原计划2008年中期，开始进行CKD合作生产，2012年产量达到2.5万辆。根据协议，ＨＯＷＯ—ＺＬＬ公司开始阶段首先利用吉尔公司的销售网络，销售中国重汽ＨＯＷＯ系列产品.2010年9月27日中国一汽与俄罗斯高尔基集团在北京签署了计划在俄合作生产重卡的备忘录。一汽将利用位于俄罗斯车里雅宾斯克州米阿斯市的乌拉尔汽车厂(高尔基集团下属子公司)的产能生产重卡。高尔基集团将向一汽提供自己在俄罗斯境内的销售网络。同时，一汽将向高尔基集团提供生产工艺以及在俄罗斯的销售网络，并承诺帮助把高尔基集团的汽车产品推向中国市场。此外，双方将计划对产品进行改进，以适应俄罗斯的道路及气候条件

.2009年北汽集团与俄罗斯乌里扬诺夫斯克州AMC汽车公司签署建立合资企业的初步协议。该项目总投资额将达到大约53亿卢布。在2014年建成投产后，BAW将年产6万辆卡车，规模仅