中铁物资油品业务内部诊断报告

中国铁路物资总公司战略咨询项目第一阶段工作汇报明确战略优化组织

提升综合竞争力二OO四年五月此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密新华信对中铁物资油品销售业务分析的四大结论油品销售规模巨大，利润稳定，是公司的核心业务之一1234铁路油品供应市场规模受到政策限制，发展缓慢；随着铁路改革的深入，市场垄断地位可能消失业务组织和管理模式不合理，对客户的控制力弱，难以达到未来市场竞争的要求铁路油品供应业务利润微薄，但由于政策和资源的限制尚未大规模进入社会油品市场2/3/20232油品业务是中铁物资总公司核心业务之一，在销售收入和利润方面都占有重要地位中铁物资各主营业务占销售收入的份额中铁物资油品利润与公司整体利润比较单位：万元资料来源：中铁物资2/3/20233由于铁路市场的限制，中铁物资的油品销售业务发展缓慢中国铁路电气化现状与发展规划近几年中铁物资成品油销量单位：万吨CAGR:14.6%资料来源：国家发改委、中铁物资2/3/20234中铁物资油品业务的增长速度大大低于市场中其他竞争者单位：万吨CAGR:1.5%CAGR:6%CAGR:6.3%CAGR:38.5%中铁物资公司油品销售量统计中石油公司油品销售量统计中石化公司油品销售量统计其他销售渠道销售量统计资料来源：中铁物资、上市公司年报2/3/20235从销售量上看，中铁物资油品业务也与竞争对手有着巨大的差距单位：万吨相差7079万吨国内成品油销售市场上主要参与者销量比较资料来源：中铁物资、上市公司年报2/3/20236国家对铁路市场的改革趋势是政企分开，各路局将获得更大的自主权，真正实现企业化运作；中铁物资对集采专供业务的垄断地位也将受到威胁原有的铁路管理体制政企合一：铁道部既行使政府职能，又相当于经营全国铁路的总公司计划导向：以指令性计划来安排各路局的运输工作自成体系：自身拥有围绕铁路服务的各种行业、设施和机构今后改革的方向政企分开：政府职能和企业职能分开，经营方面的事务由企业自主决定市场化运作：各铁路局作为独立法人参与市场竞争，在生产经营等方面拥有更大的自主权主辅分离：将运输主业以外的业务剥离出来，完全走向市场，通过市场竞争求得生存与发展2/3/20237中铁物资面向铁路市场的油品业务具有较高的价格竞争力，有利于保持垄断地位目前状况改进或加强政策优势规模优势铁道用油价格在供军队用油出厂价基础上确定；上浮幅度不超过5%，大大低于市场批发价格年销售量522万吨占全国成品油消费量的3%保持与国家和行业主管部门的联系；在国家实施燃油税改革后争取对铁路系统最优惠的政策巩固和加强规模优势；争取更好的价格折扣资料来源：中铁物资、国家计委2/3/20238中铁物资面向铁路市场的油品销售业务完全来自“集采专供”政策，在其他方面对客户的控制能力较弱，一旦政策改变，将会有客户流失的风险对信息的控制能力弱对物流的控制能力弱原因直接后果缺乏对物流过程的控制物流实施和组织能力较弱只能被动收集和跟踪物流信息难以及时有效地满足客户的特性需求信息传递流程复杂，环节过多自身没有对终端的控制权无法直接获取终端信息需要由客户收集加工后再提供降低了信息的及时性和准确性2/3/20239对物资流通业务一般流程的研究表明，该项业务产生的价值增值主要来自对信息流、物流和资金流的管理和控制上，由此产生的核心能力就是迅速有效地响应客户需求的能力产品提供方资金提供方第三方物流经销商客户了解客户需求寻找合适的产品寻找资金来源寻找合适的物流方式收款反馈偿还借款获得贷款付款信息流资金流物流付款运输产品运输产品2/3/202310中铁物资油品业务目前的管理模式是一种集中决策、分散执行的模式，这种模式有利于掌控上游资源同时迅速响应客户的需求；但不利于信息的实时传递以及资源在全国范围内的统一调配总公司油品处子公司油品部门子公司油品部门子公司油品部门……铁路局（客户）铁路局（客户）铁路局（客户）……中石油中石化2/3/202311业务规模和进度安排由总公司控制中铁物资油品业务经营人员和财务的控制权属于子公司，业务规模和进度安排由总公司控制，这种组织模式不利于在各子公司之间灵活分配和调整业务以满足客户的需求油品供应部门子公司总公司行政、人事、财务由子公司控制对整体业绩进行考核不匹配2/3/202312中铁物资在经营油品业务的过程中，难以准确、及时、有效地收集和传递信息加油点铁路局总公司资源厂子公司无法直接获取需求信息信息传递环节过多2/3/202313中铁物资油品业务物流环节的成本费用由各铁路用户自身负责，由于各方利益不一致，难以协调全局利益使全路运输成本最小化加油点铁路局运输方资源厂子公司计划协调跟踪记录总公司2/3/202314目前中铁物资油品业务还没有大规模进入利润相对较为丰厚的社会市场，要进入并在其中占据较为有利的地位，需要具备两个方面的条件政策条件自身能力成品油进口资格成品油批发资格成品油零售资格经营设施市场经验和人才可选必须2/3/202315对政策的SWOT分析及对策机会有可能成为一家集成品油进口、批发、零售于一体的大型油品流通企业优势拥有强大的铁路业务为支撑；与上游资源提供方存在长期稳定的合作关系；中央企业的身份和雄厚的政府资源劣势刚刚获得从事面向社会市场油品批发的资格；目前还没有进入零售市场的经营资质和运作经验；政策许可上的时间差异使其落后于部分企业进入市场威胁铁路市场在失去政策保护后可能不稳甚至丧失；政策限制使其获取上游资源的渠道过于单一加强对信息和终端资源的掌控，巩固铁路业务与产业链上各厂商结成一定的战略联盟关系尽快争取获得进入成品油社会销售市场的资质保持和加强政府关系，争取政府支持在获得经营资质前在资源、市场、人才等方面进行储备2/3/202316通过与市场的主要参与者进行比较，我们可以看出中铁物资目前还缺乏大规模进入成品油零售市场的能力中石化中铁物资加油站数量加油站分布2003年营销分销业务资本投入中石油30242152310全国各城市、公路沿线，主要以华中、华南、沿海地区为主全国各城市、公路沿线，主要以华北、东北、西北、西南地区为主无68.26亿元85.73亿元0.5亿元资料来源：中铁物资、上市公司年报2/3/20