业务人员活动管理工具介绍

业务员活动管理工具说明业务员活动管理工具使用流程图拜访平安日记*计划选择分类（承保出单时打印）签单有增员意向准主顾卡增员卡保户卡平安日记（营销版）（一年四季四种不同颜色）姓名：电话：日期：中国平安保险公司公司营业部推销箴言一访为母亲，二访为父亲，三访为自己，四访为爱人，五访为子女。只有放弃，没有失败。日历（二年）目标与达成（4页）季度目标（年月至月）FYC：增员：晋升目标：晋升条件：人类因为有梦想而伟大敢想才敢拼，敢拼才会赢月份业绩增员目标达成目标达成月月月季度合计准客户(准增员）资源库（15页）客户多多，拜访多多，收入多多。编号日期姓名地址电话拜访记录备注

月

日星期

天气天天有个好心情

晨会记录：

当日计划

主管辅导记录及评语：

出门五件事：访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术先想好，资料工具准备好，拒绝问题演练好。

（92页）序号姓名拜访情况险种增员备忘123456周小结本周计划达成保费周拜访量成交件数新增准主顾增员

元

元

人

件

人

人本周心得：

训练记录：

主管评语：

（13页）本月总总结结本月计划达达成保费成成交件数增增员员元元件人本月心得：：训练记录：：荣誉记录：：主管评语：：考核结果：：（3页）活动管理工工具说明主任主任辅导工工作流程图图团队月行事历计划会报主任早会部门晨会二次早会周小结，月月总结A表B表C表平安营销主主任辅导工作日日志平安的使命命：对客户———服务至上上、诚信保保障对员工———生涯规划划、安家乐乐业对股东———资产增值值、稳定回回报对社会———回馈社会会、建设国国家平安的价值值观：诚实、信任任、进取、、成就平安的目标标：全球500强、世界界400优优计划您的工工作

工作作您的计划划成功从简单单的重复开开始！（3页）A表B表保险理念分分享；积极心态自信心、毅毅力爱心、事业业双赢策略绩优业务员员经验；成功经验失败原因技能传授总结前期业业绩状况；表扬出单人人员鞭策倒数人人员以团队为荣荣统计当日业业绩；业绩拜访量出勤当日业绩电电话追踪夕会问题收收集相关资讯案例开发话术展业材料保险市场需需求分析；个案研讨；；商品组合训训练；话术演练；；昨日拜访状状况的诊断与辅辅导；活动管理工工具的检查个案研讨二次早会的的主要流程程业绩讲评内容和时间间比重15%35%50%心得分享训练研讨辅导追踪会议时间：：>30分分钟会会议主主持：主任任与会人员：：小组成员员会会议频度：：每天二次早会事事前准备（13页））C表（一））C表（二））

年

月填写日期：

部别：

主任姓名：业务指标本月目标实际达成原因下月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数转正人数增员人数脱落人数出勤率主管个人业绩营业组每月月活动情况况检讨表（（请将此表表及时交给给营业部经经理）（3页）月总结记事（6页）日期：1、主任的的活动管理理分两部分分，自身的的业务部分分使用业务务员活动管管理工具，，本部分主主要针对其其所属营业业组的活动动管理而设设计；2、称之为为主任辅导导日记是将将主任的组组织发展放放在重要的的位置；3、月行事事备忘录是是对月度各各项工作的的落实与追追踪（A表表）；4、活动量量每日追踪踪表是出勤勤与活动的的追踪记录录，为日常常工作（B表）；5、主任早早会是营业业区召集的的主任会议议；部门晨晨会是营业业部召集的的部全体会会议；6、二次早早会的主要要流程解决决的是组早早会做什么么的问题；；7、周小结结是记事记记录，月总总结是调整整提高（C表）。主任辅导工工作日志说说明活动管理工工具说明营业部经理理部经理工作作流程图部经理月度计划周追追踪踪检检讨讨季度度目目标标和和主主题题季度度工工具具月度度工工具具周工工具具月总总结结C表表D表表A表表B表表营业业部部200年业业务务发发展展目目标标工作月职级人数123一季度456上半年789三季度101112全年试用业务员人数活动率人均产能业绩小计正式业务员以上人数活动率人均产能业绩小计合计人数活动率人均产能业绩小计季度主题及举措季报报表表部经经理理季季度度目目标标及及主主题题设设定定表表

年

月填写日期：

部别：

部经理姓名：关键业绩指标上季目标上季达成差距原因本季目标月月月措施业绩营业组数业务员人数增员人数转正人数脱落率（%）活动率（%）人均件数人均产能保费继续率（%）13个月25个月业务员持证率（%）A表表月报报表表部经经理理月月度度业业务务指指标标计计划划表表

年

月填写日期：

部别：

部经理姓名：业务指标上月目标上月实际达成与计划差距造成差距的主要原因本月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数（率）转正人数（率）增员人数（率）脱落人数（率）出勤率主管个人业绩本月月重重点点辅辅导导小小组组/人人员员小组/人员辅导内容预计每周花多少小时预期定量效果B表表（（一一））月报报表表部经经理理业业务务改改善善措措施施计计划划（（曼曼陀陀罗罗执执行行表表））年月填填写写日日期期：：部别别：：部经经理理姓姓名名：：B表表（（二二））增员系统执行计划123选择系统执行计划123训练辅导系统执行计划123会报管理系统执行计划123问题点:销售系统执行计划123销售支援系统执行计划123激励策划系统执行计划123干部培养系统执行计划123日期星期主持人专题报告人早会主题月报报表表早会会计计划划表表年月填填写写日日期期：：部别别：：部经经理理姓姓名名：：（4页页））B表表（（三三））增员员、、选选择择活活动动记记录录表表(12页页)从左左至至右右，，填填写写每每项项活活动动的的实实施施日日期期，，直直到到准准增增员员对对象象被被录录用用或或放放弃弃。。如如终终止止增增员员洽洽谈谈，，将将名名字字划划去去。。只只有有仍仍在在增增员员之之中中或或已已录录用用的的人人的的姓姓名名不不被被划划去去。。在此此列列出出所所有有准准增增员员对对象象及及联联络络结结果果准增员对象初次面谈筛选工具（性向测验）发现事实面谈其他选择程序创业说明会聘用序号姓名地址电话分类日期接受日期结果日期日期日期123456789101112增员员流流程程增员员流流程程*使用用以以下下方方法法分分类类：：A=似似乎乎潜潜质质较较高高，，可可能能对对业业务务员员工工作作感感兴兴趣趣优优先先考考虑虑））B=高高潜潜质质，，可可能能对对业业务务员员工工作作没没兴兴趣趣C=对对其其了了解解不不够够，，仍仍值值得得一一试试D=对对其其很很多多情情况况不不明明（（最最后后考考虑虑））自年年，月日日增员员对对象象总总数数量量初次次面面谈谈次次数数筛选选工工具具运运用用次次数数发现现事事实实面面谈谈次次数数参加加聘聘用用前前实实习习人人数数结束束聘聘用用前前实实习习人人数数使用用其其他他选选择择程程序序的的次次数数参加加创创业业说说明明会会人人数数聘用用人人数数B表表（（四四））周报报表表营业业部部每每周周活活动动情情况况统统计计表表

年

月第

周填写日期：

部别：

部经理姓名：项目

组

组

组

组

组本周目标本周达成本周目标本周达成本周目标本周达成本周目标本周达成本周目标本周达成保费收入（万元）人均产能（元）活动率（%）本周累计有效人均件数（件/人）活动量（个/人）拜访量新增拜访名单新准主顾数下周重点辅导内容（13页页））C表表（（一一））月总总结结营业业部部每每月月业业务务情情况况总总结结表表（（请请将将此此表表及及时时交交给给营营业业区区经经理理））

年

月填写日期：

部别：

部经理姓名：业务指标本月目标实际达成计划差距造成差距的主要原因下月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数（率）转正人数（率）增员人数（率）脱落人数（率）出勤率主管个人业绩D表表（3页页））部经经理理工工作作日日志志说说明明1、、部部经经理理的的活活动动管管理理分分三三部部分分，，自自身身的的业业务务部部分分使使用用业业务务员员活活动动管管理理工工具具，，直直辖辖组组使使用用主主任任辅辅导导管管理理工工具具，，本本部部分分主主要要针针对对其其所所属属营营业业部部的的活活动动管管理理而而设设计计2、、部部经经理理工工作作日日志志是是在在主主管管日日志志的的基基础础上上增增加加了了季季度度目目标标管管理理；；3、、工工作作日日志志是是其其日日常常工工作作的的记记录录与与追追踪踪；；4、、部部经经理理更更重重要要的的工工作作是是明明晰晰经经营营思思路路，，加加强强组组织织管管理理。。这套套工工作作日日志志有有别别于于现现行行工工具具之之处处是是重重在在让让各各层层级级业业务务人人员员主主动动积积累累相相关关资资料料，，并并以以此此为为基基础础分分析析存存在在的的问问题题及及改改进进的的方方法法，，成成为为一一套套更更具具主主动动性性的的工工具具。。即即更更强强调调自自我我使使用用、、自自我我管管理理、、为为自自己己服服务务。。谢谢谢1月月-2303:59:2003:5903:591月月-231月月-2303:5903:5903:59:201月月-231月月-2303:59:202023/1/53:59:209、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。03:59:2003:59:2003:591/5/20233:59:20AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。1月-2303:59:2003:59Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。03:59:2103:59:2103:59Thursday,January5,202313、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。1月-231月-2303:59:2103:59:21January5,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。05一一月月20233:59:21上上午午03:59:211月月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月233:59上上午1月-2303:59January5,202316、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2023/1/53:59:2103:59:2105January202317、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。3:59:21上上午午3:59上上午午03:59:211月月-239、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。03:59:2103:59:2103:591/5/20233:59:21AM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。1月月-2303:59:2103:59Jan-2305-Jan-2312、世间间成事事，不不求其其绝对对圆满满，留留一份份不足足，可可得无无限完完美。。。03:59:2103:59:2103:59Thursday,January5,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2303:59:2103:59:21January5,202314、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。05一月月20233:59:21上上午03:59:211月-2315、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。一月233:59上午午1月-2303:59January5,202316、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2023/1/53:59:2103:59:2105January202317、空山新雨雨后，天气气晚来秋。。。3:59:21上上午3