第六章中小企业投资项目策划

第六章中小企业投资项目策划福州大学付亚莉中小企业投资项目策划目录ProgressDiagram投资项目策划中的市场调查内容及调查实施投资项目策划的内容投资项目策划概述Phase1Phase2Phase3一、投资项目策划概述1、投资项目策划的含义是指策划者以市场调查分析为基础，以投资项目为核心，对经济环境、市场供求状况、行业竞争程度及潜在需求进行调查，进行投资项目的SWOT分析，从而对投资项目做出系统准确的“市场定位和价值分析”、“定价模拟和投入产出分析”、“规避投资风险进行策略提示”和“专业意见”等内容的过程。一、投资项目策划概述2、投资项目策划的技巧注重投资项目策划概念的挖掘重视投资项目策划主题的开发投资项目策划的目标投资项目策划对象的信息投资项目策划参与者的需求一、投资项目策划概述投资项目决策的一般理论专家治理理论科学决策理论公共选择理论多源流理论一、投资项目策划概述3、强化投资项目的时空筹划势：任何一个有效的投资项目必须能够满足企业投资环境发展变化的需要。时：能够根据市场、企业的形势的发展变化决定的行动最佳时期。术：投资项目策划中必须对投资项目实施过程中的各种投资策略予以明确。考虑的其他问题二、投资项目策划的内容1、明确投资项目策划的目标制定出最佳的投资策划方案，保证投资计划的实施，实现企业的投资目的。2、市场调查分析与预测在投资项目进行之前，对投资项目的资金、原资料、产品、技术、劳务等市场的容量、饱和程度、竞争性及未来趋势的分析和预测。明确目标市场分析预测市场情况影响投资项目策划方案的因素二、投资项目策划的内容3、提出各种投资项目扩张性项目、重置性项目、强制性项目、其他项目4、设计初步项目方案概念最终投资方案初步投资方案包括的内容5、进行投资项目分析基本情况分析：项目本身管理团队分析：各相关人员的评估产品及服务分析：投资项目的产出对象技术研发情况分析：技术、创新、资源二、投资项目策划的内容5、进行投资项目分析市场及行业情况分析营销分析治理结构分析获利途径和投资回报分析风险分析6、投资评估明确投资项目的具体内容对投资的审核和鉴定选择合适的评估方法测算投资价值并得出评估结论二、投资项目策划的内容7、安排资金投入计划和建设进度资金投入计划、建设进度安排8、投资形式和投资组合选择投资形式、投资组合9、投资财务效益分析静态分析法、动态分析法（实例）（复利现值系数表）（年金现值系数表）10、投资项目风险分析回收期分析、偿还期分析、盈亏平衡分析、敏感性分析二、投资项目策划的内容11、投资项目方案比较投资项目方案主要包括：单目标、单方案比较，选址比较，规划方案比较，工艺路线选择，建设方式比较以及整体综合效益比较分析。12、决策与实施投资项目决策、投资方案项目的实施13、投资项目后评估项目目标评价、项目实施过程评价、项目影响评价三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施1、市场调查的内容（1）目标市场的环境、目标行业的环境波特行业竞争结构分析模型

三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施（2）、SWOT分析SWOT分析：SWOT（StrengthsWeaknessOpportunityThreats）分析法，又称为态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会(opportunity)和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境可以有机地结合起来。一、投资项目策划概述SWOT分析三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施SWOT分析案例（沃尔玛介绍）沃尔玛(Wal-Mart)SWOT分析优势Strengths.沃尔玛是著名的零售业品牌，它以物美价廉、货物繁多和一站式购物而闻名。沃尔玛的销售额在近年内有明显增长,并且在全球化的范围内进行扩张.(例如,它收购了英国的零售商ASDA)沃尔玛的一个核心竞争力是由先进的信息技术所支持的国际化物流系统.例如,在该系统支持下,每一件商品在全国范围内的每一间卖场的运输、销售、储存等物流信息都可以清晰地看到。信息技术同时也加强了沃尔玛高效的采购过程。沃尔玛的一个焦点战略是人力资源的开发和管理。优秀的人才是沃尔玛在商业上成功的关键因素，为此沃尔玛投入时间和金钱对优秀员工进行培训并建立忠诚度。三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施SWOT分析案例劣势Weaknesses沃尔玛建立了世界上最大的食品零售帝国。尽管它在信息技术上拥有优势，但因为其巨大的业务拓展，这可能导致对某些领域的控制力不够强。因为沃尔玛的商品涵盖了服装、食品等多个部门，它可能在适应性上比起更加专注于某一领域的竞争对手存在劣势。该公司是全球化的，但是目前只开拓了少数几个国家的市场。三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施SWOT分析案例机会Opportunities采取收购、合并或者战略联盟的方式与其他国际零售商合作，专注于欧洲或者大中华区等特定市场。沃尔玛的卖场当前只开设在在少数几个国家内。因此，拓展市场（如中国，印度）可以带来大量的机会。沃尔玛可以通过新的商场地点和商场形式来获得市场开发的机会。更接近消费者的商场和建立在购物中心内部的商店可以使过去仅仅是大型超市的经营方式变得多样化。沃尔玛的机会存在于对现有大型超市战略的坚持。三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施SWOT分析案例威胁Threats沃尔玛在零售业的领头羊地位使其成为所有竞争对手的赶超目标。沃尔玛的全球化战略使其可能在其业务国家遇到政治上的问题。多种消费品的成本趋向下降，原因是制造成本的降低。造成制造成本降低的主要原因是生产外包向了世界上的低成本地区。这导致了价格竞争，并在一些领域内造成了通货紧缩。恶性价格竞争是一个威胁。三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施（3）、市场需求状况顾客——几个“W”What,when,where，who,w