提升产业附加价值之竞合策略

提升我國產業附加價值之競合策略行政院經濟建設委員會副主任委員謝發達1目錄壹、當前經濟情勢

一、經濟現況二、未來景氣變動的不確定因素貳、全球競合環境下之規劃策略

一、前膽趨勢二、體檢台灣三、提升產業附加價值之競合策略

（一）掌握優勢，開創產業新利基

（二）布局全球，拓展經貿新空間

（三）投資台灣，創造發展新環境

（四）促進就業，發展服務新產業（五）永續環境，順應國際新規範參、結論壹、當前經濟情勢

一、經濟現況◎經濟穩定成長90919293年紅燈黃紅燈綠燈黃藍燈藍燈景氣對策燈號綜合分數經濟成長率％IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIII分數自92年12月景氣燈號連續5個月出現黃紅燈，93年5月轉為紅燈，6至9月恢復為黃紅燈，顯示當前經濟仍持續活絡。◎對外貿易活絡年貿易總額出口進口出（入）超外銷訂單912,4311,3061,1251811,510922,7141,4421,2721691,70093(1-9)2,5021,2831,219641,553(1-9)進口成長率出口成長率％年單位：億美元(1-9月)訂單成長率今年1至9月我對主要地區出、進口漲幅多超過二成，其中對大陸及香港出、進口分別成長35％、51％。民間投資實質成長率營建工程運輸工具機器設備91年2.516.0-13.1-0.792年-1.5-3.84.3-1.293年(預測)24.0－－－民間投資貢獻百分點％(預測)單位：%經濟成長率產業景氣好轉及設備利用率大幅提升政府致力招商與提供諸多優惠措施發揮成效◎民間投資回升◎物價受油價之衝擊年CPI核心物價服務類商品類WPI內銷品出口品國產內銷品進口品91-0.200.69-0.38-0.050.050.740.960.40-1.4992-0.28-0.61-0.45-0.132.484.343.885.14-1.4993(1-9)1.540.650.402.546.459.019.558.370.84單位：年增率(%)OPEC英國布蘭特美國西德州中東杜拜2002年24.3625.0326.1323.832003年28.1028.8131.0926.772004年7月36.2938.3340.6734.708月(1)40.2742.8744.7738.229月(2)40.3643.4345.9835.522004(1-9)較上年同期變動率%23.825.925.324.0(2)較(1)變動%0.21.32.7-7.1若國內石油煉製品價格↑1%=>WPI↑0.054%、CPI↑0.04%(本會推估)單位：美元/桶年◎就業機會擴增就業增加率失業率％年單位：萬人1-9月年全體產業農業工業服務業製造業營造業生產者服務業流通服務業個人服務業社會服務業919457133325673541722171431109295770333259705547321814611793(1-9)976653432667356875222151120◎金融體質改善年(月)底本國銀行逾放金額放款金額逾放比率9010,870145,2747.48918,644141,3076.12926,306145,6324.3393/85,254152,2663.45％單位：新台幣億元、﹪36912369123691236

890919293年放款與投資成長率逾放比率(月)◎國家競爭力提升

－WEF競爭力－2003年

2004年

總體經濟環璄189公共政策2721技術32註：全球排名。資料來源：WEF,TheWorldCompetitivenessYearbook,2004.2121171616117654成長競爭力商業競爭力8990919293年二、未來景氣變動的不確定因素

◎降低國際不確定因素衝擊20049*10**200320022001油價美元/每桶％石油價格攀升大陸宏觀調控美國利率調升25.131.7531.541.003.7523.73OPEC原油現貨價格(左軸)美國聯邦基金利率

(右軸)*為9月21日；**為10月20日。45.871.7540.71高油價價對台灣經經濟之之衝擊擊對台灣灣經濟濟衝擊擊有限限：油油價飆飆高對對台灣灣整體體經濟濟壓力力降低低。台灣石石油進進口總總值占占總進進口比比重，，由1980年年的25.2％％驟降降至2003年年的8.3％。。石油進進口總總值占占GDP比比重，，亦由由1980年的的12.0％下降降至2003年年的3.7％。。石油密密切相相關之之產業業產值值占GDP比重重，已已由1980年年的37％％降至至2003年的的27％。。台灣天天然資資源缺缺乏，，將採採行研研發替替代能能源、、提升升能源源使用用效率率等具具體措措施，，因應應全球球原油油蘊藏藏量日日漸枯枯竭，，高油油價時時代來來臨的的挑戰戰。短期長期台灣挑戰與與衝擊擊角色與與定位位參、全全球競競合環環境下下之規規劃策策略一、前前瞻趨趨勢全球經經濟取取代國國家經經濟知識經經濟取取代工工業經經濟經貿版版圖重重組․BRICs崛崛起，，台灣灣的貿貿易夥伴改改變，，風險險隨伴伴機會會․歐盟盟東擴擴、FTAA*即將立，Asean+N產業型型態革革新產業服服務化化產業全全球布布局（（工作作外包包）經社結結構改改造人才的的競爭爭結構性性失業業貧富差差距擴擴大全球化

知識化註：*FTAA為為「美美洲自自由貿貿易區區」（（FreeTradeAreaoftheAmerica）。。全球競競合趨趨勢二、體體檢台台灣◎台灣灣經濟濟SWOT分析析優勢－研發創新實力雄厚製造能力卓越：2003年台灣產品占世界第一位達18項研發實力雄厚：每百人擁有發明型專利權數量排名高居第3位企業運籌能力優異中小企業體系：機動、靈活、彈性

劣勢－社會資本仍待建置基礎建設仍待充實

財經法規尚欠完備

人力資本亟待開發、提升機會－產業轉型與改革績效顯現產業結構轉型：朝知識化、高值化、生活優質化發展

服務業發展潛力雄厚-製造業基礎深厚-人才素質高，可塑性強-台商佈局全球，據跨國經營模式利基金融改革成效顯現：金融體質改善挑戰－全球化衝擊的因應大陸經濟力量崛起：磁吸效應持

續擴大結構性失業增加：不利國內所得

分配及數位機會均等中小企業體系

-缺乏規模經濟-研發與創造品牌之資源不足

三、提提升產產業附附加價價值之之競合合策略略創新加加值新新產業業拓展經經貿新新空間間布局全全球開創產產業新新利基基掌握優優勢發展服服務新新產業業創造價價值創造發發展新新環境境投資台台灣政策重重點順應國國際新新規範範永續環環境◎產業業政策策、定定位創新研研發創新研發設計附加價值物流行銷品牌市調產業附附加價價值鏈鏈運籌物物流商流技術密密集、、資金金密集集高價值值(不不一定定是高高價格格)多種少少量、、快速速對應應客戶戶需要要關鍵零零組件件、關關鍵原原材料料發展知知識密密集服服務業業協助傳傳統產產業轉轉型高附加加價值值產品品製造造中心心附加價價值高高替代性性低配裝裝造造製製企業價價值×＝價值實實現能能力(運籌籌、服服務、、行銷銷等)價值創創造能能力(研發發、製製造等等)◎台灣灣的發發展優優勢˙產業業上下下游結結構緊緊密完完整，，電子子化程程度高高。˙研發發及技技術商商品化化能力力強。。˙企業業國際際競爭爭經驗驗豐富富，掌掌握全全球市市場脈脈動。。˙資本本市場場健全全，創創投事事業發發展卓卓著。。˙具有有深水水良港港，港港口設設施完完整。。˙台商商在中中國設設廠4-5萬家家，可可與台台灣產產業發發展整整合。。˙地理理位置置優越越，為為亞太太運籌籌中心心。雪梨新新加加坡東東京京漢漢城馬馬尼尼拉上上海海香香港台北高雄香港馬馬尼尼拉上上海海東東京新新加加坡786411068124亞太八八大主主要機機場間間平均均飛行行時間間6:154:554:154:003:303:253:052:5553（小時時：分分鐘））亞太六六大主主要港港口平平均航航行時時間（小時時）（一））掌握握優勢勢，開創創產業業新利利基建設台台灣成成為企企業「「營運運總部部」建設設台灣灣成為為「創新新研發發基地地」推動設設置「「自由由貿易易港區區」擴大大「兩兆雙雙星產產業」優勢基隆市市2家家台北市市66家台北縣縣40家桃園縣縣24家新竹縣縣21家苗栗縣縣4家家台中縣縣14家南投縣縣1家家彰化縣縣8家家雲林縣縣1家家台南縣縣10家高雄市市3家家高雄縣縣5家家瑞士商商Samancor公司司新新加坡坡商Bayer公司司美商應應用材材料公公司、、美商商英特特爾亞亞太公公司、、新加加坡商商日立立亞洲洲公司司、新新加坡坡商富富士通通微型型電腦腦公司司、美美商IBM公司司、日日立環環球存存儲股股份有有限公公司45564210336服務業20家製造業181家企業營運總部201家金屬電機電子資訊民生化工技術服務批發零售金融保險運輸倉儲屏東縣縣1家家以色列列商斯斯瑪林林公司司、德商MedionAG公司司通訊元元件611電腦週週邊設設備半導體體設備備礦業國際物物流配配銷中中心10家化學及及製藥藥11宜蘭縣縣市1家◎營運運總部部與物物流配配銷中中心推推動成成果（（93年10月月20日））HP惠普產品發展中心SONYSONYDECT(資訊產品創新研發總部)SONY創新LSI及Module設計研發中心BeckerAvionics航電認證技術建構與核心模組發展中心AIXTRON光電半導體研發中心Dell戴爾台灣研發中心IBM行動電子商務研發中心IBM生物資訊研發中心IBMGlobalResourceDevelopmentCenterMicrosoft微軟技術中心Intel英特爾創新研發中心ERICSSON易利信行動應用創新中心BroadcomNetworkSoC研發中心PERICOM先進類比數位混合IC開發中心HoneywellHoneywell在台研發中心Motorola摩托羅拉台灣研發中心ATOTECHATOTECH台灣技術研發中心鴻海精密統寶光電仁寶電腦友達光電大眾電腦奇美電子華寶通訊廣輝電子中華映管明基電通威盛電子智邦科技大同公司瀚宇彩晶大霸電子聯發科技微星科技建興電子台積電聯華電子怡利電子長興化工友訊科技台達電子緯創資通正新橡膠瑞昱半導體巨大機械台灣松下宏遠興業宏碁公司新光合纖旺宏電子台灣超能源廣達電腦研華公司72家國內內企業業已成立立72個個創新研研發中中心◎獎勵勵企業業在台台設立立創新新研發發中心心(93年年10月)21家家跨國企企業已成立立24個個創新研研發中中心註：因因家數數眾多多僅列列部分分企業業名稱稱。「自由由貿易易港區區設置置管理理條例例」於於92年7月10日日完成成立法法，相關關子法法也相相繼發發布施施行自由貿貿易港港區船或飛飛機抵抵達簡單加加工倉倉儲轉轉運作作業區區貨品進進出口口動線線課稅區區、保保稅區區深層加加值作作業區區商業服服務中心心人員進進出動動線◎自由由貿易易港區區計畫畫自由貿易港港申設執行行情形基隆港(已已正式營運運)麥寮港台中港(審審核中)台北港(審審核中)桃園航空貨貨運園區高雄港(已已核定)南星自由港港區(高雄市)彰濱工業區區南部自由港港區(台南縣)安平自由港港區(台南市)花蓮港（（暫緩申設設）加工區(審審核中)基隆港自由由貿易港區區已於93年9月30日正式式營運，高高雄港自由由貿易港區區預訂於94年1月月正式營運運。依據交通通部、經濟濟部等相關關單位評估估，未來自自由貿易港港區設立開開始營運，，區內效益益如下：吸引進駐廠廠商1,000家區內廠商投投資額約678億元元區內廠商增增加產值約約1,625億元增僱員工數數約31,000人人項目2004年預估2006年目標兩兆半導體產值1.08兆元1家公司進入全球10大產值1.59兆元全球半導體設計製造中心3家公司進入全球10大影像顯示產值6,620億元10吋以上TFT-LCD全球第2大產值1.37兆元全球最大TFT-LCD產國雙星數位內容產值2,268億元廠商2,400家產值3,700億元廠商3,000家生物技術產值1,377億元產值1,897億元五年帶動1,500億元投資－成立半導導體、數位位內容學院院－建立完整整產業園區區‧半導體：新新竹、台南南、南港‧影像顯示：：桃園、新新竹、台中中、台南‧數位內容：：南港、內內湖、中永永和‧生物技術：：南港、竹竹北◎擴大兩兆雙星產產業優勢（二）布局全球，擴展展經貿新空空間推動兩岸貨貨運便捷化化及經貿良良性互動交交流分散出口市市場，推動動南亞、中中南美及中中、東歐等等新興市場除已與巴拿拿馬簽訂自由貿易協協定(FTA)外，現階段將將美國、巴拉拉圭列為FTA優先先洽簽國家家發展台灣成成為「區域域金融服務務中心」洽簽目標國國：美國、日日本、紐西西蘭、新加坡、巴巴拉圭、尼尼加拉瓜等等國。已簽署：中華民國國與巴拿馬馬共和國自自由貿易協定定。簽署成效：本年1月月至9月台台巴貿易總總額成長126%。預定目標：－一年內與與巴拉圭及及尼加拉瓜瓜完成洽簽。－儘速排除除與美國洽洽簽FTA障礙，藉藉由示範效果果，與其他他國家建立立實質互惠關係。。避免對外經經貿遭排擠擠

及地位位被邊緣化化吸引外來投投資調整國內經經貿體制加深與貿易易夥伴之合合作關係因應區域經經濟整合新新趨勢平衡對外經經濟關係◎洽簽FTA之意義義與成果意義義成果果◎與美洽簽簽FTA重重點台美FTA洽簽四大大議題電信智慧財產權權藥品稻米˙提出突破性性雙贏對策策˙加速建立台台美雙邊共共識◎發展台灣灣成為「區區域金融服服務中心」」具體目標(以2003年為基基期，預期期至2008年)1.金融服服務業產值值占GDP比率由11.5％％提高至13％2.金融領領域中，有有1~3家家成為區域域具代表性性之金融機機構3.外資持持有股票占占總市值比比率由18.8％提提高至25％4.國際企企業及機構構來台籌資資金額倍增增5.資產證證券化發行行量成長4倍6.整體金金融機構資資產總額成成長30％％以上五大策略健全總體金金融環境推動區域籌籌資中心推動資產管管理業務發展多樣化化金融服務務強化金融市市場體質原則：開放放創新效效率（三）投資資台灣，創創造發展新新環境加強基礎建建設：推動「挑挑戰2008：國家家發展重點點計畫」、「新十大大建設」推動財政改改革：以BOT方式，推動動公共投資資；強強化公共共投資計劃劃評估機制制規劃財經法規的的建制與鬆鬆綁：「興利」與與「除弊」並重人才培育：「菁英留學學計畫」:每年1000人「擴大碩士士級產業研研發人才供供給方案」」:(93至96學學年度共招收收5000人)四大投資主主軸十項重點計計畫1Ｅ世代人才才培育計畫畫2文化創意產產業發展計計畫3國際創新研研發基地計計畫4產業高值化化計畫6數位台灣計計畫7營運總部計計畫8全島運輸骨骨幹整建計計畫5觀光客倍增增計畫9水與綠建設設計畫10新故鄉社區區營造計畫畫投資全球運運籌通路建設台灣成成為台商及及跨國企業業的區域營營運總部投資人才培養國際化化、具創新新能力人才才投資研發創創新發展台灣成成為全球高高附加價值值產品的的研發及供供應中心投資生活環環境營造無障礙礙、永續化化生活環境境◎「挑戰2008：國國家發展重重點計畫」」1.世界第1的產品或技技術至少15項2.來台旅客為為目前2倍以上3.R&D投資資達GDP的3％4.失業率降到到4％以下5.經濟成長率率超過5％6.寬頻用戶超超過600萬戶7.創造70萬個新工作機機會☉促進經濟成成長投資、生產產環境改善善生產力、附附加價值提提升‧新興高值值化產業發發展‧內需型產產業發展：：觀光、照顧、、文化創意意等☉創造就業機機會擴增高級人人力就業機機會促進一般人人力就業☉提升生活品品質大眾交通服服務便捷舒舒適自然生態保保育、永續續利用新故鄉社區區活潑多彩彩目標的實踐踐經濟效效益預定目目標2006年年2005年年2004年年提前達成◎「新十大建建設」培育一流人人才，強化化創新研發發投資策略投資知識產產業，發展展文化創意意健全運籌通通路，強化化國際競爭爭提升便捷生生活，維護護生態永續續2國際藝術及及流行音樂樂中心3M台灣計畫畫4台灣博覽會會5台鐵捷運化化6第三波高速速路7高雄港洲際際貨櫃中心心8北中南捷運運9污水下水道道10平地水庫海海淡廠1頂尖大學及及研究中心心強化台灣國國際競爭目標（四）創造造價值，發發展服務新新產業＾各業占名名目ＧＤＰ比率﹀產業結構變變化◎服務業發發展潛力雄雄厚發展策略性性服務業，，提升農、、工業競爭爭力。人才素質高高，可塑性性強。台商積極布布局全球，，具跨國經經營模式利利基。我國服務業業發展優勢勢◎服務業發發展綱領及及行動方案案12項重點點發展產業業˙發展就業效果大大、知識密集度高、、具國際競競爭力的服務業業。˙2008年服務務業成長率率6.1％；知識密密集服務業業成長率8％，，占實質GDP比率增達35.6％，，就業占總就業比率率升至18.1％。目標及重點點˙法令鬆綁˙基礎環境˙發展範疇˙產業政策˙投資誘因˙擴張需求˙人才培育˙創新研發機制˙金融服務=>區域金融服服務中心