南方工程车十二五战略规划课件

南方工程车“十二五”战略规划南方工程车目录第一部分：南方目标市场分析及预测第二部分：南方工程车十二五业务战略规划第三部分：南方工程车十二五价值链战略规划一、目标市场外部环境分析二、目标市场运行分析三、主要竞争品牌运行评估四、目标市场发展判断及预测第一部分南方目标市场分析及预测本章将通过对目标市场宏观环境和发展趋势的分析，同时对竞争品牌运营评估，以便对十二五期间目标市场发展态势作为较为清晰的判断及预测。环境分析市场分析竞争品牌市场预测影响工程车需求的三大因素工程车需求

2：政策法规

1：宏观经济环境

3：市场运营环境

一、目标市场外部环境分析环境分析市场分析竞争品牌市场预测1、宏观经济环境对工程车市场的影响通过以下五个方面具体阐述宏观环境对工程车市场的影响：GDP对工程车市场的影响固定资产投资对工程车市场的影响区域经济发展对工程车市场的影响主要工业资源产量对工程车市场的影响贸易顺差对海外市场的影响环境分析市场分析竞争品牌市场预测GDP对工程车市场的影响线性弱相关性08年一季度以来GDP同比增速持续下滑，至09年一季度跌至6.1%；自09年第二季度，增速有所回升达7.9%；对比08年以来工程车市场销量走势，GDP增速与工程车销量呈线性弱相关；预计未来1-2年国内GDP平稳回升，工程车市场保持较平稳增长趋势。以上数据来源于《中华人民共和国国家统计局》环境分析市场分析竞争品牌市场预测固定资产投资对工程车市场的影响线性强相关性从08年以来国内城镇固定资产投资情况看，08年3-4季度下滑剧烈，呈负增长状态，09年1-2季度迅速回升，呈高位增长态势；建筑工程投资占国内城镇固定资产较大比重，两者增长趋势基本一致；对比08年以来工程车市场销量走势，固定资产投资与工程车销量呈线性强相关；预计国内后期4万亿投资将进一步到位，工程车市场仍有增长空间。以上数据来源于《中华人民共和国国家统计局》环境分析市场分析竞争品牌市场预测区域经济发展对工程车市场的影响强相关性以上数据来源于《中华人民共和国国家统计局》高增长、低比重高增长、高比重低增长、高比重从09年以来南方各区域累计投资额看：四川、湖北、湖南、江西区域为经济大省且增速较高；广东、福建区域为经济大省但增速较慢；其余区域为经济相对弱省但增速较快。对比近年工程车市场区域分布，区域经济发展与工程车销量呈强相关；预计西南经济弱省投资额将持续高增长，西南区域工程车市场有较大容量空间。环境分析市场分析竞争品牌市场预测主要工业资源产量对工程车市场的影响线性弱相关性以上数据来源于《中华人民共和国国家统计局》从08年以来主要工业资源产量增速变化情况来看，各类产品均有增长拐点出现，但呈现时间不一：水泥产量拐点最早，在08年1季度；铁矿石原矿最晚，在09年1季度。对比近年工程车市场走势，主要工业资源产量与工程车销量呈线性弱相关；主要工业资源产量及价格随宏观环境波动，未来走势较难把握。环境分析市场分析竞争品牌市场预测贸易顺差对海外市场的影响线性强相关性以上数据来源于《中华人民共和国海关总署》自08年3季度起，我国整体进、出口贸易额持续下滑，至今未见明显回升态势；由于进口额度下滑幅度远大于出口额度，顺差同比反而有所增长；对比区域内工程车出口形势，贸易顺差与海外市场需求呈线性强相关；当前进、出口贸易仍处下行区间，预计短时间国际经济难以恢复，海外市场仍将持续一段时间低迷态势。环境分析市场分析竞争品牌市场预测2、政策策法规对对卡车市市场的影影响A：国III政政策的实实施对卡卡车市场场的影响响B：计重重收费对对卡车市市场的影影响C：燃油油税实施施对卡车车市场的的影响D：上户户政策改改变对卡卡车市场场的影响响E：汽车车下乡对对卡车市市场的影影响1、在运运费未能能提升的的限制下下，用户户利润空空间压缩缩，直接接导致需需求减少少；2、产品品结构发发生改变变，多轴轴车及牵牵引车需需求上升升；1、刺激激部分区区域用户户对部分分产品的的需求；；2、刺激激企业进进行产品品结构调调整。1、乡镇镇区域汽汽车市场场管理趋趋于规范范，费用用增加抑抑制一部部分低端端消费需需求；2、取消消变拖户户，对部部分区域域地产品品牌竞争争壁垒有有所削弱弱。1、用户户利润空空间压缩缩，但用用户可感感知的使使用成本本减少，，激发一一定购车车需求；；2、消费费者关注注点改变变，高效效、省油油、轻量量化产品品需求增增加；1、用户户购车成成本、使使用成本本、维修修成本大大幅提升升；2、刺激激企业进进行产品品升级、、技术改改造，进进一步加加大行业业准入门门槛；环境分析析市场分析析竞争品牌牌市场预测测3、市场场运营环环境对工工程车市市场的影影响竞争态势势转变：：传统市场场竞争向向产业链链竞争转转变2007年格局局从2007年到到2009年的的格局图图可以看看出，南南方工程程车目标标市场内内主要品品牌发生生了比较较明显的的变化：：⑴获得得产地政政府支持持的南骏骏、王牌牌分别在在四川健健全了产产业配套套体系，，综合实实力有了了明显增增强，市市场份额额提升较较快；相相反区域域内川路路、川交交等老品品牌仅勉勉强维持持销量。。⑵东风风系（含含柳汽））凭借强强大产业业链实力力，稳稳稳占据南南方工程程车中重重卡行业业领先地地位。⑶南方方工程车车在长沙沙逐步拓拓展产业业链体系系，但后后续投入入有限，，市场份份额提升升相对较较为艰难难。⑷其他他众多地地产品牌牌在经济济危机冲冲击下，，产业链链实力不不足暴露露无遗，，占有率率下滑相相当明显显。⑸小结结：竞争争由地域域性市场场向全国国性市场场转化，，传统市市场竞争争向产业业链竞争争转变。。工程车车市场竞竞争程度度不断集集中，未未来严峻峻的形势势会推动动各个价价值链环环节的竞竞争。2009年格局局环境分析析市场分析析竞争品牌牌市场预测测消费群体体变迁：：组织市场场用户、、城郊个个人用户户大幅增增长。2007年2008年2009年从近几年年工程车车市场调调查研究究来看，，南方工工程车目目标市场场主要由由农村、、乡镇个个人用户户、城郊郊个人用用户和组组织市场场构成，，其中组组织市场场主要以以部分矿矿厂、煤煤矿、糖糖厂等企企业构成成。个人人用户主主要以农农村自用用兼市场场出租为为主，使使用环境境相对较较好，产产品寿命命较长在在2-3年；组组织用户户主要是是运矿运运煤，环环境一般般比较复复杂，产产品使用用寿命比比较短，，在1年年左右不不等。特别需要要提出的的是，09年受受经济危危机影响响，大量量农民工工回流内内地，造造成城郊郊个人用用户盲目目购车潮潮，而随随后市场场反映大大量购车车用户车车辆空置置率较高高，对后后期市场场需求提提升存在在一定影影响。环境分析析市场分析析竞争品牌牌市场预测测消费需求求变化：：对质量更更为关注注随着消费费群体收收入不断断增长，，对工程程车认知知度不断断提升，，消费功功能需求求也随之之发生了了变化。。07年消消费者最最为关注注的是价价格、功功能、质质量；08年消消费者最最为关注注的是功功能、价价格、质质量；09年消消费者最最为关注注的是质质量、价价格、舒舒适性；；以上变化化可以看看出，在在行业竞竞争日趋趋激烈，，产品同同质化日日益严重重的情况况下，消消费者的的消费需需求变化化非常明明显，对对质量、、舒适性性、服务务的要求求日益提提升，而而弱化了了以往对对价格和和功能的的要求。。环境分析析市场分析析竞争品牌牌市场预测测影响工程程车市场场因素评评估结论论工程车市市场发展展受外部部环境因因素影响响较大，，近两三三年来国国内宏观观经济环环境、行行业政策策环境、、市场运运营环境境均有较较大波动动，对市市场格局局演变、、整体态态势发展展起到了了一定促促进作用用。宏观经济济环境：08年年下半年年全球金金融危机机蔓延至至国内，，国内出出台一系系列刺激激经济回回暖措施施，主要要以增加加固定投投资为主主。在一一系列有有利政策策拉动下下，09年工程程车市场场出现小小幅增长长；若后后续国家家继续追追加投资资，市场场仍有增增长空间间。行业政策策环境：08年年国家颁颁布《汽汽车产业业振兴细细则》，，随后出出台一系系列政策策措施刺刺激市场场。从整整体看，，一系列列措施是是一把双双刃剑，，一方面面大力扶扶植汽车车企业，，另一方方面从排排放、上上牌等方方面对市市场进行行规范管管理。可可见，未未来几年年国内汽汽车产业业结构调调整与市市场治理理将是主主旋律，，对工程程车企业业来说，，既是机机遇又是是挑战。。市场运营营环境：在宏观观经济、、行业政政策、消消费者需需求出现现较大波波动形势势下，工工程车市市场运营营环境发发生较大大改变，，传统的的价格、、产品、、网络竞竞争逐渐渐演变成成各价值值链环节节的综合合实力竞竞争，尤尤其是配配套体系系、研发发能力、、订单生生产能力力在市场场动荡情情况下凸凸显重要要性。环境分析析市场分析析竞争品牌牌市场预测测参照公司司业务划划分标准准，结合合南方区区域市场场实际情情况，对对南方工工程车目目标市场场界定如如下：●由由于于目目前前南南方方工工程程车车中中重重卡卡业业务务以以自自卸卸车车为为主主，，牵牵引引车车尚尚未未介介入入，，目目标标市市场场分分析析仅仅以以自自卸卸、、平平板板为为主主。。二、、目目标标市市场场运运行行分分析析（一一））南南方方工工程程车车目目标标市市场场界界定定环境境分分析析市场场分分析析竞争争品品牌牌市场场预预测测加入平板后销量1、、整整体体目目标标市市场场情情况况————历年年销销量量走走势势历年年国国内内南南方方整整体体目目标标市市场场以以3年年为为一一周周期期平平稳稳增增长长。。（（不不含含牵牵引引、、08年年前前数数据据不不含含平平板板））05年年国国二二标标准准实实施施，，08年年国国三三标标准准实实施施、、国国际际金金融融危危机机爆爆发发，，导导致致市市场场周周期期性性下下滑滑。。（二二））历历年年目目标标市市场场运运行行情情况况08年年之之前前未未掌掌握握中中型型平平板板数数据据，，08年年不不含含平平板板合合计计销销售售175634台台，，同同比比下下滑滑9.5%，，09年年1-7月月不不含含平平板板合合计计销销售售146392台台，，同同比比增增长长21.8%。。08年年含含中中型型平平板板累累计计销销量量216401台台，，09年年1-7月月含含平平板板合合计计销销售售171426台台，，同同比比增增长长12%。。环境境分分析析市场场分分析析竞争争品品牌牌市场场预预测测1、、整整体体目目标标市市场场情情况况————结构构变变化化轻型型车车为为南南方方目目标标市市场场主主体体业业务务单单元元，，中中重重型型自自卸卸比比重重近近年年来来趋趋于于稳稳定定；；08年年将将平平板板加加入入目目标标市市场场之之后后，，占占据据一一定定比比重重；；受政政策策影影响响，，09年年小小型型车车、、北北京京威威龙龙销销量量有有所所下下滑滑。。环境境分分析析市场场分分析析竞争争品品牌牌市场场预预测测1、、整整体体目目标标市市场场情情况况————区域域分分布布高增增长长、、低低比比重重高增增长长、、高高比比重重低增增长长、、低低比比重重09年年南南方方整整体体销销量量较较为为火火爆爆，，但但是是区区域域不不平平衡衡现现象象较较为为突突出出：：四川川、、湖湖南南、、江江西西区区域域同同比比增增长长迅迅猛猛，，销销量量比比重重较较大大；；广东东、、福福建建区区域域销销量量下下滑滑较较大大，，销销售售比比重重较较小小；；贵州州、、重重庆庆区区域域同同比比增增长长较较快快，，但但当当前前销销售售比比重重较较小小，，有有较较大大市市场场潜潜力力；；其余区域域运行情情况一般般。低增长、、高比重重环境分析析市场分析析竞争品牌牌市场预测测2、细分分目标市市场情况况——重型自卸卸（6、、9系））05年国国二标准准实施，，对重型型自卸市市场影响响较大，，销量下下滑明显显；随后市场场稳步增增长，08年国国三标准准实施、、国际金金融危机机爆发，，销量大大幅下滑滑；09年市市场在各各项因素素刺激下下，市场场有所回回升，但但整体仍仍呈下滑滑趋势。。（1）整整体销量量走势环境分析析市场分析析竞争品牌牌市场预测测2、细分分目标市市场情况况——重型自卸卸（6、、9系））（2）产产品结构构变化重型自卸卸车以重重载型为为主，13T后后桥产品品占有市市场45%左右右的比重重；08年以以来因重重型平台台产品下下滑较大大，10T、11.5T后桥桥结构比比重有所所提升；；13T双双级减速速后桥在在南方工工程车目目标市场场中尚未未广泛普普及。环境分析析市场分析析竞争品牌牌市场预测测2、细分分目标市市场情况况——重型自卸卸（6、、9系））（3）区区域结构构分布高增长、、低比重重高增长、、高比重重低增长、、低比重重低增长、、高比重重09年南南方重型型自卸市市场同比比下滑28.5%，全全区域均均呈下滑滑态势：：四川、重重庆、江江西区域域同比下下滑较小小，销量量比重较较大；广西、湖湖北、云云南下滑滑幅度较较大，但但销量比比重较大大；贵州、湖湖南下滑滑幅度较较小，销销量比重重较小，，市场潜潜力较大大；广东、福福建、海海南下滑滑幅度较较大，比比重较小小，重型型自卸市市场需求求不大。。环境分析析市场分析析竞争品牌牌市场预测测3、细分分目标市市场情况况——中型自卸卸（3系系）05年国国二标准准实施后后，中型型车进入入新一轮轮调整周周期，销销量波动动不大；；06年以以来，3系自卸卸车市场场一直保保持平稳稳增长，，整体销销量波动动不大；；09年至至今，受受大量工工程需求求拉动及及政策刺刺激，中中型车市市场需求求急剧爆爆发，同同比增长长60%以上。。（1））整体体销量量走势势环境分分析市场分分析竞争品品牌市场预预测3、细细分目目标市市场情情况———中型自自卸（（3系系）（2））产品品结构构变化化中型车车主要要以8-9T后后桥产产品为为主，，10T桥桥、11.5T桥产产品近近年来来上升升趋势势明显显，7T后后桥产产品萎萎缩态态势明明显；；中型车车产品品整体体朝大大吨位位后桥桥发展展，同同时也也反映映了整整体市市场结结构由由中型型朝重重型转转变的的趋势势。环境分分析市场分分析竞争品品牌市场预预测3、细细分目目标市市场情情况———中型自自卸（（3系系）（3））区域域结构构分布布高增长长、低低比重重高增长长、高高比重重低增长长、低低比重重低增长长、高高比重重09年年南方方中型型车市市场同同比增增长62.3%，但但是仍仍存在在区域域发展展不平平衡现现象：：四川、、湖南南、广广西、、江西西、重重庆区区域同同比增增长较较快，，销量量比重重较大大；湖北增增速相相对较较小，，但销销量比比重较较大；；贵州、、海南南区域域增速速相对对较快快，但但销量量比重重较低低，有有一定定市场场增长长潜力力；广东、、云南南、福福建区区域增增速较较慢，，销量量比重重较低低，市市场表表现一一般。。环境分分析市场分分析竞争品品牌市场预预测4、细细分目目标市市场情情况———瑞沃平平板08年年平板板车市市场高高开低低走，，与中中重卡卡市场场发展展态势势趋同同，整整体大大幅下下滑；；09年年上半半年市市场略略有回回暖，，但同同比仍仍呈下下滑趋趋势，，7月月份起起市场场同比比大幅幅增长长；1-7月累累计销销售24854台，，累计计同比比下滑滑20.7%。。（1））整体体销量量走势势（08年及及之前前未掌掌握平平板数数据））环境分分析市场分分析竞争品品牌市场预预测4、细细分目目标市市场情情况———瑞沃平平板（2））产品品结构构变化化平板车车主要要以4*2、8*4驱动动为主主，4*2驱动动整体体相对对稳定定，8*4驱动动比重重有所所提升升；6*2驱动动占据据一定定比重重，但但是有有逐步步下滑滑趋势势，6*4、8*2驱动动比重重较小小，且且下滑滑趋势势明显显，发发展空空间不不大。。环境分分析市场分分析竞争品牌市场预测3、细分目目标市场情情况——瑞沃平板（3）区域域结构分布布高增长、低低比重高增长、高高比重低增长、低低比重低增长、高高比重09年南方方瑞沃平板板目标市场场同比下滑滑20.7%，各区区域基本呈呈下滑态势势：仅湖南区域域呈现同比比增长，且且区域销量量比重较大大，市场运运行态势较较好；四川、广西西、广东、、湖北、江江西下滑相相对较大，，但销量比比重较大；；云南、重庆庆、福建、、贵州、海海南同比下下滑较大，，且销量比比重较小，，市场较为为低迷。环境分析市场分析竞争品牌市场预测5、细分目目标市场情情况——轻型车轻型车作为为工程车目目标市场主主导业务，，历年销量量波动不大大，仅08年受市场场大环境影影响，同比比略有下滑滑；09年市场场恢复较快快，1-7月累计同同比增长29.8%，全年市市场销量有有望突破12万。（1）整体体销量走势势环境分析市场分析竞争品牌市场预测5、细分目目标市场情情况——轻型车（2）产品品结构变化化轻型工程车车经过数年年的发展，，长、平头头车身比重重已彻底转转变，平头头车已逐渐渐被广大用用户接收，，当前平头头车基本占占据市场主主流；从动力段发发展趋势看看，三缸机机基本退出出市场，490段逐逐步萎缩，，4100-4102段成为为市场主体体，4108段增长长较快。按车身分按按动力分环境分析市场分析竞争品牌市场预测5、细分目目标市场情情况——轻型车（3）区域域结构分布布高增长、低低比重高增长、高高比重低增长、低低比重低增长、高高比重09年南方方轻型车市市场同比增增长29.8%，区区域不平衡衡现象较为为突出：四川、湖南南、江西区区域同比增增长较快，，销量比重重较大；湖北、贵州州、广西增增速相对较较小，但销销量比重较较大；云南、海南南区域增速速相对较快快，但销量量比重较低低，有一定定市场增长长潜力；广东、重庆庆、福建区区域增速较较慢，销量量比重较低低，市场表表现一般。。环境分析市场分析竞争品牌市场预测6、细分目目标市场情情况——小型车自2002年以来，，小型车市市场保持稳稳步增长趋趋势，至2007年年达销量顶顶峰；09年燃油油税、N1类国三实实施、以及及部分区域域取消变拖拖户政策等等因素直接接导致小型型车市场容容量下滑，，市场有被被轻型车分分化的趋势势。（1）整体体销量走势势环境分析市场分析竞争品牌市场预测6、细分目目标市场情情况——小型车（2）产品品结构变化化小型工程车车平头车比比重逐年提提升，但市市场仍以长长头为主，，可见低端端小型车仍仍具备一定定市场；从动力段发发展趋势看看，两缸机机为市场主主流，但08年以来来，受上户户政策取消消等因素影影响，单缸缸机比重略略有提升。。按车身分按按动力分环境分析市场分析竞争品牌市场预测6、细分目目标市场情情况——小型车（3）区域域结构分布布09年南方方小型车市市场同比下下滑6.9%，区域域不平衡现现象较为突突出：湖南、江西西、四川、、湖北区域域同比增长长较快，销销量比重较较大；云南、贵州州增速相对对较小，但但销量比重重较大；重庆、海南南、广东、、广西、福福建呈大幅幅下滑，销销量比重低低，市场处处于萎缩态态势。高增长、低低比重高增长、高高比重低增长、低低比重低增长、高高比重环境分析市场分析竞争品牌市场预测7、细分目目标市场情情况——低速汽车（（农牌）自2002年以来，，低速汽车车（农牌））市场保持持稳步增长长趋势，至至07年达达销量顶峰峰；08年部分分区域上户户政策改革革直接导致致低速汽车车（农牌））容量下滑滑；09年燃油油税改革后后，国家汽汽车下乡等等一些列政政策致使低低速汽车（（汽牌）销销量大幅增增长，间接接抑制了低低速汽车（（农牌）销销量增长，，市场下滑滑明显。（1）整体体销量走势势环境分析市场分析竞争品牌市场预测7、细分目目标市场情情况——低速汽车（（农牌）（2）产品品结构变化化480段是是低速汽车车主销产品品段，其次次是485段，490段近年年来结构提提升较大。。环境分析市场分析竞争品牌市场预测7、细分目目标市场情情况——低速汽车（（农牌）（3）区域域结构分布布09年南方方低速汽车车（农牌））市场同比比下滑1.8%，区区域不平衡衡现象较为为突出：四川、重庆庆、湖南区区域同比增增长较快，，销量比重重较大；福建、广东东、广西相相对较小，，但销量比比重较大；；云南、湖北北、贵州等等多数区域域呈大幅下下滑，销量量比重低，，市场处于于萎缩态势势。高增长、低低比重高增长、高高比重低增长、低低比重低增长、高高比重环境分析市场分析竞争品牌市场预测总体市场运运行评估结结论09年1-7月累计计销售171426台，累计计同比增长长12.1%；增长长主要来自自08年下下半年被压压抑的部分分需求，主主要体现在在轻型、中中型工程车车上；2-4月市场场持续火爆爆，市场连连续出现供供不应求现现象；预计计下半年市市场将有所所转淡。分业务看：南方工程程车市场向向中重型发发展趋势非非常明显，，小型、低低速汽车（（农牌）市市场处于下下滑态势，，中重型市市场增幅较较大，轻型型车市场容容量稳中有有升。分产品看：就整体而而言，各细细分市场均均有往大马马力方向升升级的趋势势，重型自自卸车13T单/双双产品稳定定增长；中中型自卸车车8-9T为主销段段，10T增长较大大；各单元元业务平头头车身逐渐渐占据市场场主体。分区域看：整体市场场重心由中中南向西南南转移，借借助中西部部开发及国国家投资，，西南区域域各细分目目标市场有有较好市场场发展前景景。环境分析市场分析竞争品牌市场预测三、主要竞竞争品牌业业务运行评评估（一）主要要竞争品牌牌界定从十一五期期间南方区区域各品牌牌运行情况况看，王牌牌、东风股股份（东风风金刚）在在各自业务务范围内运运行一般，，未见明显显业务扩张张、拓展趋趋势，暂不不列入十十二五战略略规划竞争争研究范畴畴内；南骏近年来来业务发展展较为迅速速，对南方方工程车业业务发展造造成一定压压力，界定定为南方工工程车十二二五期间主主要竞争对对手进行研研究；柳汽近年来来在中重卡卡市场稳步步发展，成成为南方区区域中重卡卡主要品牌牌，界定为为南方工程程车十二五五期间标杆杆竞争对手手进行研究究；东风本部（（东风商用用不含天龙龙、天锦系系列产品））凭借强大大综合实力力历年来占占据南方工工程车市场场领先地位位，界定为为南方工程程车十二五五期间战略略竞争对手手进行研究究。环境分析市场分析竞争品牌市场预测（二）主要要竞争品牌牌竞争战略略评估洞察竞争对对手、明确确竞争优势势及不足、、找出竞争争机会，进一步明确确十二五业业务目标。。南方工程车车十二五期期间竞争对对手东风系（含柳汽及及东风各子子公司，不不包括天龙龙、天锦系系列产品））南骏骏东风系分东东风本部、、柳汽进行行竞争研究究，东风本本部即东风风商用（不不含天龙、、天锦系列列产品），，柳汽即专专指东风柳柳州汽车有有限公司。。环境分析市场分析竞争品牌市场预测1、09年年运行情况况（一）东风风系（东风风商用不含柳汽）东风商用09年1-7月共销销售15425辆，，同比下滑滑4.8%。★业务简简介：南方方瑞沃目标标市场内东东风商用（（不含柳汽汽）涵盖东东风本部及及东风客底底、东风随随改、东风风创普等东东风子公司司低端产品品，不含天天龙、天锦锦、大力神神。09年年1-7月月份累计销销售15425台，，其中本部部老产品销销量5600，客底底销量3800，其其余销量为为随改与创创普。（数据来源源：企业监监控数）环境分析市场分析竞争品牌市场预测2、平台结结构变化东风商用以以3、6系系平台产品品为主，9系比重在在14%左左右。09年3系自自卸与9系系自卸增长长较为明显显。环境分析市场分析竞争品牌市场预测3、区域结结构分布东风商用09年1-7月整体体区域销售售结构波动动不大，南南方结构略略有下滑；；南方各省份份中，09年东风商商用在四川川有较大幅幅度增长，，另外在湖湖南、云南南两地也有有明显上扬扬。湖北、、重庆、广广东等区域域销量及结结构比重双双双下降。。注：以上数数据不含东东风商用直直销量。环境分析市场分析竞争品牌市场预测4、市场竞竞争力评估估东风本部商商用车整体体优势明显显，是南车车瑞沃业务务战略竞争争对手！·产品：近几年重点点发展平板板、牵引业业务，在新新产品中表表现明显（（天龙、天天锦）；老老产品以自自卸为主，，且比重逐逐步下滑；；09年整体经济济依旧低迷迷，平板、、牵引业务务销售贡献献率不高，，自卸老产产品在竞争争中也处于于相对被动动，整体业业务下滑较较大。·价格：价格梯度明明显，新老老产品组合合优势较明明显。·生产方式：基本采取定单单制。·销售方式：直销、代销、、经销皆有，，给经销商的的返利较高。。优势：传统中重卡企企业，品牌知知名度、美誉誉度较高。供应体系配套套较为完善，，产品质量较较高。自主研发能力力强，研发成成本相对较低低。成本控制能力力强。劣势：产品资源虽丰丰富，但更新新速度相对较较慢。终端管理较为为混乱、部分分区域竞争力力偏弱。老国企体制，，整体市场竞竞争力提升缓缓慢。环境分析市场分析竞争品牌市场预测1、09年运运行情况(二)东风系系（柳汽）★业务简介介：东风柳汽汽为南方区域域内中重卡重重点企业之一一，生产乘龙龙、霸龙、龙龙卡（长头、、牵引）等产产品系列。产产品以3系自自卸与6系平平板为主，整整体业务在南南方区域位居居第二。（数据来源：：企业监控数数）柳汽09年1-7月共销销售12673辆，与08年同期销销量相比略有有下降。从3月开始，柳柳汽销量逐月月回升较快。。环境分析市场分析竞争品牌市场预测2、平台结构构变化柳汽以3系自自卸和6系平平板为业务主主体，业务比比重分别为38.7%和和23.4%，与目标市市场结构较为为吻合。09年柳汽6、、9系自卸增增长较快，占占有率均在30%左右。。环境分析市场分析竞争品牌市场预测3、区域结构构分布柳汽09年中中重卡业务南南方区域销量量同比下滑远远小于北方下下滑幅度，南南方区域结构构达82.3%，提升幅幅度较大；南方各省份中中，09年柳柳汽仅在湖南南、海南有所所增长，其余余区域均不同同程度下滑，，主销区域仍仍集中在广西西，占总体销销量的59%。环境分析市场分析竞争品牌市场预测4、市场竞争争力评估柳汽产品线组组合规划、业业务销售模式式成熟，是南南车瑞沃业务务标杆竞争对对手！·产品：以平板和自卸卸车为主要产产品发展方向向，近年牵引也有有较快发展，，自卸产品中中长头车市场场表现力较强强，用户认可可度高；09年在经济低低迷态势下，，将自卸车销销售计划比重重提高至60%。其销售售区域结构主主要集中在广广西、江西、、广东。·价格：价格相对较高高。·生产方式：基本采取定单单制。·销售方式：直销、代销皆皆有，给经销销商的返利较较高。优势：传统中重卡企企业，品牌知知名度、美誉誉度较高。供应体系配套套较为完善，，产品质量较较高。自主研发能力力强，研发成成本相对较低低。成本控制能力力强。劣势：产品更新速度度相对较慢。。网络规划能力力不强。价格较高，相相对价格竞争争力不强。因为老国企改改制而来，内内部管理效率率相对不高。。环境分析市场分析竞争品牌市场预测（三）南骏--运行情况评估估1、09年运运行情况南骏09年1-7月共销销售28212辆，同比比上升18.8%。2-3月销量爆爆发较为迅猛猛，随后逐月月销量有所波波动。★业务简介介：南骏近年年来在发展其其轻型车和轻轻卡业务的过过程中，加大大了对中重型型业务的拓展展力度。其产产品以3系自自卸为主，涵涵盖骏威、瑞瑞宇、瑞康、、安康、玉龙龙、鸿运等品品牌系列。（数据来源：：企业监控数数）环境分析市场分析竞争品牌市场预测2、平台结构构变化南骏仍以轻型型车业务为主主，累计销售售21151台，占75%比重；中中重卡增长最最快，同比增增长39.7%，小型车车业务处于下下滑态势。环境分析市场分析竞争品牌市场预测3、区域结构构分布南骏09年业业务北方区域域比重略有提提升，约2个个百分点，全全国业务同比比增长23.1%。南方各省份中中，09年南南骏在四川区区域优势进一一步扩大，同同时加大了在在湖南、江西西、湖北区域域的推广力度度，对南方工工程车中南区区域优势地位位造成一定压压力；其余多多数区域南骏骏处于大幅下下滑态势。环境分析市场分析竞争品牌市场预测4、市场竞争争力评估优势依据西南山区区优势地理位位置及本土政政策优势，已已稳固占据西西南区域市场场领先位次，，对中南、华华南市场构成成较大竞争威威胁品牌在本本土及周边市市场知名度和和美誉度较高高。产品模仿能力力强，跟进速速度快。灾后重建市场场机会具备地地域优势。业务人员凝聚聚力强，本土土及周边市场场经销商忠诚诚度高。近年来通过一一系列产能扩扩建措施，生生产保障能力力得到较大提提升。劣势产品以低端为为主，高端市市场竞争力弱弱。服务能力与水水平一般。盈利能力一般般。南骏作为川系系工程车企业业的代表，为为南方工程车车现实主要竞竞争对手！·产品：采取全系列扩扩张的产品战战略，以做量量为主导目标标，近年来加加大了在中低低端中重卡和和轻卡上的表表现，小型车车业务处于萎萎缩状态。·价格：低成本，低价价格，在南方方某些区域重重点采取低价价干扰政策。。·网络：渠道重心转移移，由西南区区域向中南区区域扩张，自自08年开始始启动“北上上计划”，有有渠道两极扩扩张的趋势。。各区域渠道道数量相对平平均，县级下下沉渠道优势势明显；平板板与自卸分渠渠道管理。环境分析市场分析竞争品牌市场预测（一）各细分分目标市场发发展趋势判断断◆中重卡市市场①就政策而而言，在历经经计重收费、、国三标准、、燃油税政策策之后，中重重型车市场的的结构调整基基本体现；以以EGR、高高压共轨等为为代表的新技技术进入中重重型车领域，，虽然短时间间内增加了货货运成本，但但长远来看提提升了中重型型产品使用寿寿命及效率，，对整体市场场发展起到了了一定促进作作用。②②就消消费需求而言言，中重型工工程车市场需需求与基础建建设投资、公公路运输和煤煤炭产量等高高度关联。随随着农村城市市化进程加快快，西部大开开发战略深入入实施，国家家将继续加大大基础建设的的投资；都将将促进中重卡卡市场的发展展。③平板车近近年受经济危危机影响销量量大幅下滑，，但刚性需求求依然很大，，预计未来几几年随着经济济复苏，压抑抑的平板车需需求将逐步释释放，市场容容量将有一定定程度增长。。结论：预计未未来五年内，，将保持9%的平均增长长速度，至2015年，，目标市场销销量将达到180000台（含自卸卸、平板）；；09-11年年为中重型市市场调整期，，销量增幅较较小；12-15年年为中重型市市场增长的上上行周期，销销量将保持较较高增速发展展。四、目标市场场发展判断及及预测环境分析市场分析竞争品牌市场预测◆轻型工程程车市场轻型车作为工工程车市场的的主体市场，，受国Ⅲ政策策的影响也非非常大，在政政策执行严格格的区域将促促使用户转向向真正的国III产品；；在可以上农农牌或变拖牌牌照的区域将将引导用户购购车后上农牌牌或变拖牌照照；而在政策策执行不严格格的区域，有有可能出现套套牌生产和销销售的情况。。同时，轻型型车低档产品品价格优势将将大大弱化，，中高档产品品将进一步加加快对低档产产品市场的融融合速度。从目前国内城城市发展进度度看，中低端端轻型车市场场在广大县级级、地级城市市仍有较大市市场需求；经经济发达的市市级城市高端端轻型车需求求将有一定增增长；同时，，受汽车市场场整体轻量化化发展趋势影影响，轻量化化自卸市场需需求将逐步增增长。同时，国家政政策导向使部部分小型车用用户向轻型车车转化，轻型型车总量增长长有较为坚定定的基础。结论：预计未未来5年内，，轻型车将保保持7.5%的平均增长长速度，到2015年轻轻型车目标市市场容量将达达到约162000台。。环境分析市场分析竞争品牌市场预测◆小型工程车市市场随着国家加大大对农村的扶扶持力度和道道路公共设施施的逐步完善善，农村的货货运市场更为为成熟和稳定定，由此带来来小型车需求求量的稳步上上升；燃油税税的实施对农农村小型车市市场进一步起起到推动作用用，一定程度度上大幅削减减了农村用户户车辆使用成成本。从消费者需求求的变化考虑虑，小型车开开始向轻型车车、多功能的的方向发展过过渡。预计小小型车市场上上单缸、纯运运输型产品的的容量将出现现下滑，而符符合农机补贴贴政策、具备备运输兼田间间作业的多功功能混合型产产品的容量将将有较大幅度度的上升。从国家政策导导向考虑，小小型车逐渐退退出工程车市市场是大势所所趋。而国内内的8亿农村村人口，使小小型车在较长长一段时期内内还将保持一一定容量，但但其总体发展展趋势难以保保持增长。结论：预计未未来5年内，，小型车销量量增速将逐步步放缓，至2015年，，目标市场销销量约48000台。环境分析市场分析竞争品牌市场预测◆低速汽车车（农牌）市市场近几年低速汽汽车市场发展展态势良好，，国Ⅲ标准的的推行对其影影响不大。国家政策导向向是加速低速速汽车的消亡亡，未来数年年该细分市场场总体容量基基本与现状持持平，长远来来看，新增用用户将逐步转转向汽车户，，一定程度上上将压制低速速汽车（农牌牌）市场的整整体销量增长长。结论：预计未未来5年内低低速汽车（农农牌）比重江江有所下降，，至2015年目标市市场容量在5000台左左右。环境分析市场分析竞争品牌市场预测（二）市场场预测◆根据经经济、政策策、竞争环环境发展形形势判断，，南方区域域市场在09-11年短期调调整之后，，12-14年将进进入一轮新新的发展高高峰，预计计从2015年开始始进入平稳稳增长阶段段。环境分析市场分析竞争品牌市场预测（三）目标标市场机会会分析（1）固定定投资增长长机会国家09年年投资4万万亿元拉动动内需保证证经济增长长，重大基基础建设工工程至今尚尚未全部体体现，后续续投资将在在未来几年年陆续到位位。国家将实施施分类指导导、重点先先行等区域域发展的政政策，新推推出一批区区域发展的的政策措施施，如鄱阳阳湖经济区区、成渝城城乡经济区区等。此外外，国务院院还将单独独为贵州等等省市出台台经济社会会发展规划划，加速区区域经济发发展。09年上半半年社会消消费品零售售总额增长长充分体现现了我国扩扩大消费政政策措施所所体现的效效果，商务务部将继续续前一段工工作的思路路，加大流流通网络建建设力度和和宏观调控控力度,力力保下阶段段消费进一一步平稳快快速增长。。国家投资环环境的进一一步改善，，将为未来来几年工程程车市场需需求带来拉拉动作用。。1、外部环环境增长机机会环境分析市场分析竞争品牌市场预测（2）政策策法规增长长机会汽车产业调调整和振兴兴规划，，作为汽车车产业综合合性应对措措施的行动动方案，于于09年上上半年提出出，随后各各项配套政政策措施陆陆续出台，，规划期为为2009-2011年。预预计2010年后后，随着各各项措施的的逐步落实实到位，工工程车行业业将继续受受益。汽车产业调调整与振兴兴规划该政策的实实施，对两两轴车造成成了一定的的冲击，但但对轻量化化三轴车是是良好的机机会。以柳柳汽为代表表的中重型型业务标杆杆企业已经经着手研究究区域内针针对该政策策的专项产产品开发与与改进，我我厂应紧跟跟市场需求求，进一步步增强产品品适应市场场的能力。。计重收费及及查超实施施随着09年年7月开始始N1类产产品开始实实施国III标准，，原有国II汽牌公公告全部取取消，部分分厂家公告告优势丧失失。同时，，各厂家需需要重新申申报国III公告，，这将给企企业带来经经营成本的的增加，使使本来就经经营困难或或根本就不不具备汽牌牌资源、资资质的企业业难以生存存，市场环环境将进一一步净化。。国III政政策全面实施重大政策、、法规环境分析市场分析竞争品牌市场预测预计2010年南方方瑞沃目标标市场容量量在12万万台左右，，随着产品品资源的不不断完善、、资源优化化组合后业业务综合能能力的明显显提升，2010年年该业务上上升的空间间较大。09年通过过市场调研研，提出轻轻量化产品品概念，并并于下半年年实物体现现。轻量化化产品资源源到位，为为南方工程程车业务发发展注入新新活力，预预计将在2010年年的市场有有所作为。。潜力业务瑞沃轻量化自卸专用车随着国民经经济的发展展，专业化化、功能型型工程车需需求旺盛。。我厂随车车吊、搅拌拌车等改装装专用车底底盘开发已已开始实施施，下阶段段将继续借借助社会资资源，壮大大该项业务务。2、潜力业业务增长机机会环境分析市场分析竞争品牌市场预测3、区域市市场增长机机会随着中西部部开发的继继续推进，，川渝滇黔黔等省的工工程建设依依然火热，，预计后续续仍将保持持较高增长长。特别是是四川省，，由于灾后后重建工期期漫长，加加之成渝城城乡经济区区业逐步建建立，该区区域市场将将在很长一一段时间内内持续大幅幅增长。而而滇、黔属属少数民族族聚居省份份，稳定大大局、发展展经济是国国家对两省省定下的发发展基调。。重点提升：：轻型、中中重型业务务川、渝、滇滇、黔09年夏季季我国南方方地区普遍遍遭遇水灾灾，其中以以湖南、湖湖北、江西西、广西四四省受灾最最为严重，，目前灾后后重建已经经开始。同同时，湖南南长株潭经经济一体化化建设进入入快速推进进阶段、广广西北部湾湾经济区、、江西鄱阳阳湖经济区区也在蓬勃勃发展，都都将给当地地工程车需需求带来较较大促进作作用。重点提升：：轻型、中中重型业务务湘、鄂、桂桂、赣08-09年持续的的经济危机机直接导致致了沿海区区域经济增增速放缓，，以广东、、福建影响响最为严重重，工程车车尤其是平平板车销量量同比大幅幅下滑；但但当前经济济回暖征兆兆明显，预预计未来1-2年沿沿海地区工工程车特别别是平板车车销量将有有大幅增长长。重点提升：：平板车业业务粤、闽环境分析市场分析竞争品牌市场预测第二部分：：南方工程程车十二五五业务战略略规划在上文南方方区域目标标市场分析析及预测基基础上，本本章将通过过对南方工工程车2009年运运营情况的的评估，分分析并发现现市场竞争争能力、职职能竞争力力的缺陷、、短板，从从而设计南南方工程车车十二五业业务目标及及战略规划划。一、南方工工程车2009年业业务运行评评估二、南方工工程车十二二五业务战战略规划三、南方工工程车产品品战略规划划运行评估业务战略产品战略一、南方工工程车2009年业业务运行评评估（一）09年计划完完成情况评评估截止至7月月份，09年南方工工程车累计计完成51059台台（其中国国内45759台，，海外5300台）），经营计计划完成进进度为63.04%，计划完完成情况较较好。（二）业务务运行情况况评估（1）销量量走势评估估南车09年年上半年累累计销售45759台，累计计同比增长长24%；；从销量走势势看，南车车整体业务务运行良好好，保持较较高同比增增长速度，，且增长幅幅度大多高高于目标市市场增长幅幅度。1、整体业业务运行情情况运行评估业务战略产品战略（2）业务务结构发展展评估目标市场09年上半半年中重卡卡约占40%结构比比重，南车车瑞沃同比比增长35.54%，但比重重约为17%，有一一定差距；；轻型型车车约约占占43%结结构构比比重重，，南南车车时时代代金金刚刚同同比比增增长长31.1%，，结结构构比比重重约约为为57%，，远远高高于于目目标标市市场场比比重重；；小型型车车约约占占16%结结构构比比重重，，南南车车北北京京金金刚刚同同比比增增长长8.4%，，结结构构比比重重约约为为25%，，远远高高于于目目标标市市场场比比重重。。运行行评评估估业务务战战略略产品品战战略略（3））区区域域分分布布评评估估湖南南、、江江西西、、海海区区域域南南车车整整体体业业务务运运行行良良好好，，比比重重高高于于目目标标市市场场，，且且销销量量呈呈同同比比增增长长态态势势；；四川川、、湖湖北北、、贵贵州州区区域域南南车车业业务务运运行行一一般般，，比比重重虽虽低低于于目目标标市市场场，，但但销销量量呈呈同同比比增增长长态态势势；；其余余区区域域市市场场整整体体业业务务运运行行存存在在一一定定问问题题，，比比重重低低于于目目标标市市场场，，同同比比呈呈下下滑滑态态势势。。运行行评评估估业务务战战略略产品品战战略略2、、瑞瑞沃沃业业务务运运行行情情况况评评估估（1））销销量量走走势势评评估估南车车瑞瑞沃沃业业务务09年年上上半半年年累累计计销销售售7624台台，，累累计计同同比比增增长长35.5%；；从销销量量走走势势看看，，南南车车瑞瑞沃沃业业务务运运行行良良好好，，保保持持较较高高同同比比增增长长速速度度，，1-6月月份份同同比比增增幅幅均均大大于于目目标标市市场场增增幅幅，，由由于于08年年7月月起起目目标标市市场场大大幅幅下下滑滑，，09年年7月月目目标标市市场场同同比比大大幅幅增增长长。。运行行评评估估业务务战战略略产品品战战略略（2））业业务务结结构构发发展展评评估估09年年南南车车开开始始介介入入瑞瑞沃沃6、、9系系业业务务，，整整体体瑞瑞沃沃业业务务仍仍以以3系系为为主主；；作为为新新业业务务来来讲讲，，在在6、、9系系以以及及3系系平平板板在在产产品品资资源源、、配配套套体体系系尚尚处处于于建建设设阶阶段段情情况况下下，，业业务务取取得得了了相相对对较较快快的的发发展展。。运行行评评估估业务务战战略略产品品战战略略（3））区区域域分分布布评评估估湖南南、、江江西西、、福福建建、、海海南南、、贵贵州州南南车车整整体体业业务务运运行行良良好好，，比比重重高高于于目目标标市市场场，，且且销销量量呈呈同同比比增增长长态态势势；；四川川、、广广西西区区域域南南车车业业务务运运行行一一般般，，比比重重虽虽低低于于目目标标市市场场，，但但销销量量呈呈同同比比增增长长态态势势；；其余余区区域域市市场场整整体体业业务务运运行行存存在在一一定定问问题题，，比比重重低低于于目目标标市市场场，，同同比比呈呈下下滑滑态态势势。。运行行评评估估业务务战战略略产品品战战略略3、、时时代代金金刚刚业业务务运运行行情情况况评评估估（1））销销量量走走势势评评估估南车车时时代代金金刚刚业业务务09年年1-8月月累累计计销销售售26069台台，，累累计计同同比比增增长长31.1%；；从销销量量走走势势看看，，南南车车时时代代金金刚刚业业务务运运行行良良好好，，保保持持较较高高同同比比增增长长速速度度，，除除3、、4月月受受缺缺货货影影响响较较严严重重之之外外，，其其余余各各月月同同比比增增幅幅均均高高于于目目标标市市场场同同比比增增幅幅。。运行行评评估估业务务战战略略产品品战战略略（2））业业务务结结构构发发展展评评估估09年年时时代代金金刚刚业业务务加加大大了了对对4100、、4102段段的的推推广广力力度度，，取取得得了了显显著著成成效效，，结结构构比比重重均均高高于于目目标标市市场场结结构构比比重重，，同同比比大大幅幅增增长长，，业业务务运运行行良良好好；；三缸缸机机业业务务占占有有率率约约95%，，完完全全垄垄断断市市场场；；490段段与与目目标标市市场场结结构构差差异异不不大大，，同同比比呈呈增增长长态态势势；；4105段段低于于目标标市场场比重重，同同比呈呈下滑滑态势势；4108段段结构构比重重距目目标市市场有有一定定差距距，但但呈大大幅增增长态态势。。运行评评估业务战战略产品战战略（3））区域域分布布评估估四川、、贵州州南车车时代代金刚刚业务务发展展趋势势较好好，比比重虽虽低于于目标标市场场，但但销量量呈大大幅同同比增增长态态势；；重庆、、云南南区域域南车车业务务运行行一般般，比比重略略低于于目标标市场场，销销量同同比小小幅增增长；；其余区区域时时代金金刚业业务运运行良良好。。运行评评估业务战战略产品战战略4、北北京金金刚业业务运运行情情况评评估（1））销量量走势势评估估南车北北京金金刚业业务09年年1-7月月累计计销售售11150台台，累累计同同比增增长8.4%；；从销量量走势势看，，南车车北京京金刚刚业务务运行行良好好，整整体增增长走走势均均好于于目标标市场场。运行评评估业务战战略产品战战略（2））业务务结构构发展展评估估09年年北京京金刚刚业务务平头头车结结构比比重远远高于于目标标市场场结构构比重重，北北京金金刚平平头车车主要要以双双缸为为主，，但09年年单缸缸机增增长较较快；；北京金金刚长长头车车结构构比重重低于于目标标市场场比重重约10个个百分分点，，基本本以双双缸为为主；；而目目标市市场长长头单单、双双缸比比例约约为4：6，主主要为为西南南区域域农友友低端端产品品。运行评评估业务战战略产品战战略运行评评估业务战战略竞争战战略职能