济南房地产资料

2013年济南房地产市场分析与空间展望山东财经大学山东省房地产业发展研究中心副主任

孙大海2013年3月目录济南房地产市场分析回顾与展望Part2Part1济南房地产市场发展空间Part3PART

1回顾与展望回顾2012土地市场：

市场回暖，供需两旺，成交量突破600万平方米！住宅供应：

供应规模放量，首破500万平方米！2012年济南商品住宅总供应量为555万㎡，共52180套；全年供应保持持续上涨态势，9-12月各月供应量均超过60万㎡。住宅成交：全年成交量一路走高，首破五万套！2012年济南商品住宅总成交量为540.4万㎡，共成交50424套；从3月份开始，各月成交量基本维持在40万㎡以上；住宅价格：

成交均价比较稳定，震荡中上行全年成交均价为7514元/㎡2012年全年销售金额十强开发企业表2012年全年销售面积十强开发企业表2012年济南商品房销售排名TOP10（企业篇）回顾20122012年济南商品房销售排名TOP10（项目篇）2012年全年项目销售面积十强表2012年全年项目销售金额十强表回顾2012空间•未来城市宏观：人口需求拉动供给、消费能力刺激投资，行业前景和空间看好市场走势：供求量保持较快增速，市场规模继续扩大，整体保持健康上行趋势企业格局：大型企业进入数量进一步增加，市场集中度保持高位

2013年济南商品住宅成交量预计增加100万㎡，突破600万大关

2013年济南商品住宅销售金额预计增加50-80亿

2013年济南商品住宅成交价格预计稳中有升

商办物业在短期内会有一定发展契机，但中长期存在运营和去化压力

2013年进入济南的大型企业预计会增加至15家

大型企业领先优势进一步扩大，市场集中度继续保持高位，集中度保持在35%左右济南人均GDP、人均可支配收入为消费能力及需求释放提供了有效支撑

与同类型城市相比，目前济南房地产投资额比较落后，未来仍有较大空间

随着城市空间规模的不断放大以及交通体系的日益完善，济南的城市首位度和对周边城市的辐射能力会进一步提升。展望2013PART

2济南房地产市场分析特征一：市场供需两旺，创历史新高供求总量2012年济南土地市场供需两旺，平稳健康发展，成交量更是攀至历年高峰，供求基本持平。2012年济南市经营性用地供应面积为636.53万㎡，成交面积为623万㎡，供地计划基本完成。本年度供应面积较2011年有小幅上涨1.4%，成交面积环比大幅增长，增幅为20.55%。进入2013年，土地市场仍然比较活跃，截止3月20日，济南市经营性用地供应面积达222.11万㎡，成交面积为69.9万㎡，与去年同期基本持平。其中多宗土地位于城市核心区域，如洪家楼片区和千佛山片区，优质地块受到开发商追捧，不难预见今年济南土地市场又将是丰收的一年。

2012.1-2013.3济南市土地供应分析

2009-2013.3年济南市土地市场概况土地市场特征一：土地市场供需两旺，创历史新高土地价格土地单价继续呈上扬态势。2012年经营性用地土地单价为5193元/平方米，环比增长13%。原因有二，一是今年商业用地成交量较大，地价相对较高；二是槐荫区西客站片区住宅用地成交价格较往年有明显增长，两方面因素对于整体市场有了一定的抬升作用。2012年济南经营性用地平均楼板价走势平稳。土地平均楼板价为1497元/平方米，环比增幅仅为4.2%。2009年土地市场楼板价达到峰值，执行限购政策之后，企业拿地谨慎，楼板价开始回落并保持在稳定的水平。2009-2013年济南土地成交单价分析2009-2013.3年经营性用地平均楼板价走势2013年土地平均楼板价小幅上扬，主要原因在于本季度成交的地块多位于东部区域，土地条件较好，因此价格略高。土地市场区域供供地结结构土地供供应集集中分分布在在历下下区和和槐荫荫区，，供应应量分分别为为230.8万㎡和和305.8万㎡，，占全全市供供应总总量的的62%。历下下区以以住宅宅用地地为主主，化化纤厂厂路和和旅游游路板板块为为主力力支撑撑；槐槐荫区区则以以商服服用地地为主主，仅仅西客客站板板块供供应商商业用用地39幅，供供应面面积达达227万平方方米。。2013年槐荫荫区西西客站站仍是是重点点发展展区域域，随随着““十艺艺节””的临临近，，西部部建设设的进进度将将不断断加快快，不不难预预见，，2013年西客客站片片区土土地市市场表表现仍仍是值值得期期待的的。2012-2013.3济南市市经营营性用用地区区域供供应结结构（（单位位：万万㎡））特征一一：土土地市市场供供需两两旺，，创历历史新新高土地市场特征二二：土土地容容积率率提高高，城城市不不断““长高高”2012年济南南商住住用地地规划划容积积率呈呈上升升趋势势。商商业用用地平平均容容积率率达6.0，住宅宅用地地平均均容积积率为为2.95。容积积率低低于2的住宅宅用地地仅有有12幅，主主要分分布在在历下下区奥奥体中中心板板块。。目前前，在在土地地资源源日益益稀缺缺的情情况下下，未未来城城市将将不断断“长长高””。容积率率2009-2013年3月年济济南市市经营营性用用地容容积率率走势势2012年共有有16幅商业业用地地容积积率已已超过过8.0，全部部分布布在西西客站站片区区。不不难预预见未未来西西客站站将有有多个个超高高层面面世，，城市市不断断长高高已成成大势势。2013年1-3月份公公告的的商业业用地地中，，除加加油站站和农农贸市市场用用地外外，其其他商商业用用地平平均容容积率率为5，依然然较高高。土地市场特征三三：商商业用用地供供应量量增大大，短短期内内商业业市场场迎来来新契契机2012年济南南商业业用地地供应应量增增速明明显。。本年年度商商业用用地供供应量量为160万平方方米，，占比比达25.3%，同比比增长长20%；商业业用地地平均均容积积率为为6.0，预计计建筑筑面积积达960万平方方米。。未来来2-3年内济济南商商业地地产或或将进进入快快速发发展期期。济南市市“十十二五五”规规划中中提到到，未未来五五年重重点建建设16个综合合体，，可供供开发发面积积为40平方千千米，，预计计建筑筑面积积达到到7000万㎡，，中长长期来来看商商业市市场存存在风风险（（去化化风险险、经经营风风险））。商业用用地集集中分分布与与西客客站片片区，，共成成交120万㎡，，按照照平均均容积积率6.0计算，，未来来西客客站或或将有有720万㎡商商业项项目（（物业业类型型可包包含商商业、、办公公、商商务公公寓））。土地属属性2012年-2013年3月济南南市经经营性性用地地供应应属性性土地市场特征四四：品品牌企企业领领跑土土地市市场土地成成交总总价、、楼板板价不不断刷刷新，，市场场回暖暖迹象象明显显。2012年单宗宗土地地成交交总价价TOP10中南益益地产产、万万科地地产、、恒大大地产产分别别以16.1亿、15.8亿、13.9亿位列列三甲甲；在在楼板板价TOP10中恒大大地产产、惠惠喜德德、旧旧投分分别以以4500元/㎡、3705元/㎡、3569元/㎡跻身身前三三名。。2012年品牌牌房企企成为为土地地市场场最大大赢家家。2012年国内内大型型房地地产企企业以以及济济南政政府投投融资资平台台成功功拿地地72幅，土土地面面积428万平方方米，，占全全市成成交总总量的的69%。大型型房企企资金金实力力雄厚厚，热热衷于于大宗宗土地地，为为大型型项目目的开开发储储备土土地。。2012年-2013年3月土地地市场场品牌牌房企企用地地表现现大企业业成为为土地地市场场领军军人土地市场2012年，济济南市市商品品住宅宅市场场高度度活跃跃，全全年总总供应应量达达到了了555万㎡，，月均均供应应量为为46.25万㎡；；从2013年1-2月供应应量来来看，，1月份受受严寒寒天气气影响响，多多数楼楼盘工工程进进度未未能达达到预预售标标准，，开发发企业业多不不选择择在1月份进进行开开盘或或加推推，致致使供供应量量仅为为4.9万㎡；；而2月份供供应量量则高高达48.9万㎡，，高于于2012年月均均供应应量，，同比比也有有较大大幅度度的增增长，，涨幅幅为273.28%；供应量量：2012年年商品品住宅宅市场场活跃跃度高高；2013年年2月月供应应量高高于去去年同同期2012年月均均供应应量：：46.25万㎡商品住宅开盘数数量，，加推推次数数创历历史之之最2012-2013年住宅宅项目目开盘盘明细细2012年市场场活跃跃度高高表现现在年年度开开盘项项目创创新高高，共共有26个住宅宅项目目首次次开盘盘，10个公寓寓项目目入市市，月月均3个新项项目开开盘，，是历历年难难以企企及。。截至至2013年3月8日尚无无新项项目开开盘。。同时，，原本本在售售项目目和新新开项项目推推案频频繁，，初步步计算算,截至2013年2月，累累计推推案次次数达达200余次，，单月月推案案次数数超过过20次。从项目目开盘盘时间间上看看，项项目多多集中中在2012年下半半年，，7-12月共19个住宅宅项目目开盘盘，占占全部部住宅宅项目目的73%。2012年市场整体体上行，开开发商对市市场持乐观观态度，调调整项目入入市及推案案策略，都都取得了不不俗的成绩绩。2013年则延续上上年火热态态势，多个个项目多次次加推，更更是出现了了几近售罄罄的情况。。从开盘项目目户型上看看，刚需户户型是市场场主力。备注：统计计时间截止止至2013年3月8日；统计区域为为历下区、、市中区、、槐荫区、、历城区、、天桥区、、长清区、、高新区，，不不含章章丘市、济济阳、商河河、平阴。。商品住宅供应面积段段：刚需产产品80-100㎡、120-144㎡面积段是是供应主力力目前政策鼓鼓励的是刚刚需，抑制制的是投资资、投机类类需求，刚刚需则占据据市场主导导。限购以以来开发商商开始积极极顺应市场场新形势，，扩大刚需需户型的供供应，以在在低迷的市市场环境中中谋求生存存；从2009-2012年济南市商商品住宅供供应面积段段结构来看看，刚需户户型80-144㎡是绝对主主力，而且且呈现逐年年增加的趋趋势。从2012年到2013年2月的供应结结构看，济济南市商品品住宅供应应中80-144㎡的户型供供应量达72%，刚需和改改善性需求求仍然占据据绝对主力力。2009-2012年济南市商商品住宅供供应面积段段发展趋势势供应量（万万㎡）商品住宅供应区域：：区域供应应逐步趋于于均衡从2009-2012年济南市商商品住宅区区域供应量量来看，历历下区由于于其项目较较多，供应应量明显高高于其他各各区，但从从2011年起，历城城区、槐荫荫区、天桥桥区的供应应量开始加加大，区域域间供应量量的差距也也开始逐渐渐缩小；从2012年-2013年2月的供应量量看，目前前区域供应应趋于均衡衡性发展，，历下、市市中、槐荫荫、历城四四个城区供供应量相对对较大，占占全市供应应量的76%；长清区、天天桥区和高高新区作为为新区，经经济水平相相对落后，，房地产市市场发展相相对缓慢，，但随着城城市化进程程的不断加加快，尤其其是“东拓拓、西进、、北跨”战战略的实施施，未来区区域或将迎迎来市场发发展的高峰峰。2009-2012年济南市商商品住宅区区域供应发发展趋势商品住宅2012年商品住宅宅市场高度度活跃，全全年成交量量为540.4万㎡，创下下新高；2012年济南市商商品住宅月月均去化量量为45万㎡，市场场高度活跃跃。2013年1月延续上年年火热态势势，成交量量达58.6万㎡，高于于2012年月均水平平。2月份则由于于春节传统统假期的原原因，成交交量有所下下滑，为28.6万㎡；成交量：2012年年高位盘整整；2013年延续续火热态势势，1月成成交量表现现不俗2012年月均去化化量：45万㎡商品住宅成交面积段段：80-100㎡、120-144㎡面积段的的户型产品品是成交主主力2009-2012年济南市商商品住宅成成交面积段段发展趋势势从2009-2012年济南市商商品住宅成成交面积段段结构看，，80-144㎡的户型产产品成交量量市场份额额最大；2012年1月-2013年2月济南市商商品住宅80-144㎡面积段户户型成交总总量为473.4万㎡，占全全市成交量量的75.4%，是市场中中绝对热销销的户型产产品。商品住宅成交区域：：区域成交交趋于均衡衡性发展从2009-2012年济南市商商品住宅成成交区域发发展趋势来来看，2010年之前，市市场高度集集中于历下下区，2010年历下区成成交量占全全市的33%。而从2011年开始，市市中、历城城等区域由由于有多个个大型热销销项目入市市，如中海海国际社区区、恒大城城等，推动动所在城区区成交量走走向高位，，从而也使使市场成交交区域均衡衡性发展；；从2012年-2013年2月区域成交交结构来看看，市场成成交结构向向好，历历下、市中中、历城、、槐荫四个个区域成交交量所占市市场份额差差异相对较较小；长清区、高高新区、天天桥区在售售项目有限限，而且区区域价值尚尚未被完全全挖掘，未未来仍有较较大的发展展空间。2009-2012年济南市商商品住宅成成交区域发发展趋势商品住宅从2008-2012年商品住宅宅成交价格格来看，2011年调控政策策效果开始始显现，开开始小幅下下滑，2012年继续延续续下行态势势，成交均均价为7514元/㎡，而到2013年1-2月，成交均均价较上年年有所上涨涨。成交均价：：2012年全年振振荡上行，，2013年价格下下调空间有有限2012年全年住宅宅成交均价价呈现震动动上扬的趋趋势，各月月间虽有小小幅微涨，，到12月份成交价价格达到了了全年最高高峰；2013年1月和2月成交均价价高于2012年均价水平平，市场延延续上行态态势。2012年成交均价价：7514元/㎡商品住宅根据监测的的市场活跃跃度较高的的63个项目计算算，目前市市场未售存存量为259.3万平方米，，去化周期期为5.8个月；截至2013年2月济南房地地产市场未未推存量为为2008万平方米，，市场中未未推存量的的去化周期期为3.7年。÷=÷=注：按2012年1月-2013年2月市场月均均去化45万平方米计计算市场存量：：目前济南南商品住宅宅未售存量量259.6万㎡，，未推存量量2008万㎡商品住宅济南市商业业市场在住住宅市场受受政策制约约之时异军军突起，迎迎来了巨大大的发展契契机。2010年商业市场场供应量和和成交量环环比增幅分分别达到248%和125%；从2010年到2012年济南市商商业物业持持续放量，，各年均保保持了相对对稳定的供供应水平，，而成交量量则不及供供应量，供供求比较大大，市场供供求不平衡衡；从2012年1月-2013年2月月度供求求情况来看看，几乎各各月均出现现供大于求求的现象，，商业市场场去化压力力较大。供求量：供供应持续放放量，成交交量相对收收缩，供求求不平衡商业市场成交均价：：商业市场场逐年升温温，成交价价格不断上上涨2009年以来，商商业受到市市场关注，，商业市场场逐年升温温，成交价价格持续延延上行走势势；2009-2012年商业成交交价格年均均增长率达达25%，2013年1-2月成交均价价与2012年价格水平平基本持平平。从2012年1月-2013年2月月度成交交价格水平平看，商业业市场月度度成交价格格走势虽有有小幅波动动，但整体体表现平稳稳，维持在在21000元/平方米左右右。商业市场供求量：供供求比增大大，市场存存在较大的的去化压力力2010年以来随着着城市经济济发展和规规模扩张，，商务办公公需求逐步步释放，济济南市办公公市场也随随之迎来了了快速发展展期，2010年供求增幅幅分别为191%和311%。2011年成交量再再创新高，，继续保持持快速增长长。2012年济南办公公产品供应应量持续增增加，创下下历史新高高，供应量量达69.8万㎡，环比比增幅达178%，但是成交交量开始萎萎缩，供求求比逐渐增增大；2013年1-2月供求量同同比均有较较大幅度的的攀升，尤尤其是成交交量，增长长较为突出出。办公市场成交均价：：成交价格格走势相对对平稳，小小幅波动中中缓慢上行行济南办公市市场尚未成成熟，自2010年以来，得得益于“不不限购、不不限贷”的的特点，成成交量大幅幅上涨，成成交价格表表现上扬态态势；2012年办公市场场成交价格格为10911元/平方米，经经过2011年的高峰后后有所下滑滑，跌幅为为3%；2013年1-2月继续延续续2012年价格水平平，成交均均价分别为为11608元/㎡和10646元/㎡；2012年1月至2013年2月办公产品品月度成交交价格走势势虽有小幅幅波动，但但整体相对对平稳。办公市场2012年全年销售售金额十强开发企企业表2012年全年销售售面积十强开发企企业表2012年济南商品品房销售排排名TOP10（企业篇））2012年济南商品品房销售排排名TOP10（项目篇））2012年全年项目目销售面积十强表2012年全年项目目销售金额十强表PART3济南房地产产市场发展展空间备注：20个重点城市市：选取副省省级及省会会城市：广广州、沈阳阳、南京、、武汉、成成都、西安安、大连、、长春、哈哈尔滨、济济南、青岛岛、杭州、、宁波、厦厦门、深圳圳、长沙、、合肥、南南昌、福州州、郑州数据时间：2009.1-2012.11，部分宏观观数据截至至2012年9月数据范围：商品住宅宅空间•未来城市宏观：：人口需求拉拉动供给、、消费能力力刺激投资资，行业前前景和空间间看好市场走势：：供求量保持持较快增速速，市场规规模继续扩扩大，整体体保持健康康上行趋势势企业格局：：大型企业进进入数量进进一步增加加，市场集集中度保持持高位2013年济南商品品住宅成交交量预计增增加100万㎡，突破破600万大关2013年济南商品品住宅销售售金额预计计增加50-80亿2013年济南商品品住宅成交交价格预计计稳中有升升商办物业在在短期内会会有一定发发展契机，，但中长期期存在运营营和去化压压力2013年进入济南南的大型企企业预计会会增加至15家大型型企企业业领领先先优优势势进进一一步步扩扩大大，，市市场场集集中中度度继继续续保保持持高高位位，，集集中中度度保保持持在在35%左右右济南南人人均均GDP、人人均均可可支支配配收收入入为为消消费费能能力力及及需需求求释释放放提提供供了了有有效效支支撑撑与同同类类型型城城市市相相比比，，目目前前济济南南房房地地产产投投资资额额比比较较落落后后，，未未来来仍仍有有较较大大空空间间随着着城城市市空空间间规规模模的的不不断断放放大大以以及及交交通通体体系系的的日日益益完完善善，，济济南南的的城城市市首首位位度度和和对对周周边边城城市市的的辐辐射射能能力力会会进进一一步步提提升升。。结论论：：济济南南经经济济发发展展水水平平处处于于中中等等地地位位，，而而人人均均收收入入水水平平较较高高，，消消费费者者购购买买力力强强，，房房地地产产需需求求较较大大，，但但房房地地产产投投资资额额水水平平偏偏低低。。因因此此：：济南南房房地地产产存存在在很很大大发发展展空空间间济南南与与同同级级别别城城市市指指标标对对比比济南南与与同同级级别别城城市市主主要要指指标标对对比比图图根据据全全国国第第六六次次人人口口普普查查数数据据显显示示，，济济南南全全市市常常住住人人口口为为681.4万人人，，市市区区常常住住人人口口为为435万人人；；相较较于于其其他他城城市市，，济济南南市市人人口口数数量量处处于于中中等等水水平平，，在在二二十十个个重重点点城城市市中中排排第第10位。。宏观观指指标标分分析析/人口口结论论：：济济南南市市常常住住人人口口数数量量与与其其他他重重点点城城市市相相比比处处于于中中等等水水平平二十十重重点点城城市市第第六六次次人人口口普普查查结结果果注：：按按照照市市区区常常住住人人口口数数量量排排序序2012年1-9月济济南南市市实实现现GDP3501亿元元，，比比去去年年同同期期增增长长8.7%；在二二十十个个重重点点城城市市中中仍仍处处于于相相对对落落后后的的水水平平，，2012年前前三三季季度度排排名名第第13位。。结论论：：济济南南GDP总量量相相对对落落后后2009-2012.9二十十重重点点城城市市GDP情况况（（亿亿元元））注：：按按照照2012年1-9月份份数数据据排排序序2012年1-9月济济南南市市实实现现人人均均GDP51365元；；在二二十十个个重重点点城城市市中中处处于于中中等等水水平平，，2012年前前三三季季度度排排名名第第11位。。宏观观指指标标分分析析/人均均GDP结论论：：济济南南人人均均GDP处中中等等水水平平2009-2012.9二十十重重点点城城市市人人均均GDP情况况（（单单位位：：元元））注：：按按照照2012年1-9月份份数数据据排排序序2012年1-9月济济南南市市人人均均可可支支配配收收入入为为23491元；；在二二十十个个重重点点城城市市中中处处于于中中等等偏偏上上水水平平，，2012年前前三三季季度度排排名名第第7位。。宏观观指指标标分分析析/人均均可可支支配配收收入入结论论：：济济南南市市人人均均可可支支配配收收入入处处于于中中等等偏偏上上水水平平2009-2012.9二十十重重点点城城市市人人均均可可支支配配收收入入情情况况（（单单位位：：元元））注：：按按照照2012年1-9月份份数数据据排排序序2012年1-9月济济南南市市房房地地产产投投资资额额为为506.6亿元元；；相较较于于二二十十个个重重点点城城市市较较为为落落后后，，2012年前前三三季季度度排排名名第第17位。。宏观观指指标标分分析析/房地地产产投投资资额额结论论：：济济南南房房地地产产投投资资额额较较低低，，房房地地产产业业相相对对落落后后2009-2012.9二十十重重点点城城市市房房地地产产投投资资额额情情况况（（单单位位：：亿亿元元））注：：按按照照2012年1-9月份份数数据据排排序序20个重重点点城城市市2009-2012各年年度度商商品品住住宅宅成成交交面面积积（（单单位位：：㎡㎡））2012年济济南南市市共共成成交交商商品品住住宅宅540.4万㎡㎡，，在在20个重重点点城城市市中中位位列列14，整整体体水水平平相相对对落落后后排在在首首位位的的成成都都，，2012年商商品品住住宅宅成成交交量量为为1934万，，是是济济南南的的3.6倍；；与同同类类型型城城市市相相比比，，济济南南商商品品住住宅宅市市场场还还有有较较大大的的发发展展空空间间和和潜潜力力。。房地地产产市市场场分分析析/商品品住住宅宅成成交交面面积积结论论：：济济南南市市商商品品住住宅宅成成交交面面积积偏偏低低20个重重点点城城市市2009-2012各年年度度商商品品住住宅宅成成交交面面积积（（单单位位：：万万㎡㎡））注：：2012年数数据据截截止止至至11月20个重重点点城城市市2009-2012各年年度度商商品品住住宅宅成成交交金金额额（（单单位位：：元元））2012年济济南南市市商商品品住住宅宅销销售售金金额额为为352亿，，位位列列第第19，仅仅高高于于南南昌昌市市；；2012年广广州州市市销销售售金金额额为为1297亿元元，，是是济济南南的的3.7倍；；济南南商商品品住住宅宅市市场场销销售售金金额额偏偏低低。。注：2012年数据截止止至11月结论：济南南市商品住住宅成交金金额偏低房地产市场场分析/商品住宅成成交金额20个重点城市市2009-2012各年度商品品住宅成交交金额（（单位：亿亿元）20个重点城市市2009-2012各年度商品品住宅成交交均价（（单位：元元/㎡）2012年济南市商商品住宅成成交均价为为7514元/㎡，位列第第9，在20个城市中处处于中等水水平；深圳市商品品住宅成交交均价为19256元/㎡，位列20个城市之首首。结论：济南南市商品住住宅成交均均价处于中中等水平房地产市场场分析/商品住宅成成交均价20个重点城市市2009-2012各年度商品品住宅成交交均价（（单位：元元/㎡）结论：目前前进驻济南南的大型企企业数量较较少，在20个重点城市市中排倒数数第二位企业分析/进驻20城市的企业业数量81121421备注：白色色数字为进进驻该城市市的50强企业中本本地企业的的数量2009年大型企业业在济南成成交面积较较少，为73万㎡，占济济南总成交交面积的19%；相较于20个重点城市市处于中等等偏低的水水平，在二二十重点城城市中排名名第13位。结论：2009年大型企业业在济南成成交面积较较少大型企业在在二十城市市成交面积积/2009年2010年大型企业业在济南的的成交面积积为109万㎡，但相相较于20个重点城市市处于中等等偏低的水水平；成交面积占占济南市总总成交量的的31%，占比明显显上浮，且且在20个城市中处处于较高水水平。结论：2010年大型企业业在济南市市成交面积积相对较少少，但占济济南总成交交量的比例例较高大型企业在在二十城市市成交面积积/2010年2011年大型企业业在济南成成交面积为为138万㎡，成交交面积处于于中等水平平；其占济南总总成交面积