某咨询中国重型卡车行业现状及发展趋势第一稿

中国重型卡车行业现状及发展趋势

第一稿

2004年2月17日1Documentnumber内容

重卡市场分析

市场规模影响因素 ??行业及竞争分析行业结构

竞争力分析 ??2Documentnumber

重卡市场分析 1. 市场规模3Documentnumber2000-2002年重型卡车的产销量大幅增长，2003年增速放缓，进入调整期，预计2004年增速在3%-6%左右

2000-2003年全国重卡生产、销售量[辆]92%/77%61%/67%3.62%/4.3%增长率54%/81%3%-6%4Documentnumber近几年重卡比重逐步上升，卡车市场生产结构趋于合理

2000-2003年全国卡车市场产量分布图[%]77486978587672182268861465931866170175631275169980235310961971229632总额[辆]重型卡车中型卡车轻型卡车微型卡车5Documentnumber2001-2003年重卡生产企业数量稳中有降，弱小企业逐步被淘汰；同时，全国卡车生产企业总数稳步增加

2001-2003年全国卡车、重卡生产企业数量[个]6Documentnumber2001-2003年我国20t以上重型卡车需求量激增，导致进口量大幅上升，而其他规格重卡进口量下降

2000-2003年全国卡车、重卡进口量[辆]7Documentnumber中国重卡企业面对着复杂的国际国内环境

国际环境国内环境降低关税和取消配额许可证将对我国大功率、大马力的高档重型卡车产生严重影响

开放的汽车服务贸易使得进出口更加流畅，可使我国低价优质产品进入国际市场，但也会对服务贸易体系尚不健全的我国汽车工业产生巨大影响

取消鼓励汽车国产化的优惠政策，对吸引外资发展关键零部件，提高技术水平，促进产品更新换代，具有一定的影响汽车产业的全球性联合重组步伐加快，强强联手使汽车技术产品和企业国际化的特征更加明显，汽车大企业更具实力和竞争力技术创新能力成为竞争取胜的关键，世界各大汽车公司已把主攻方向从实施精益生产提高规模效益转向以微电子技术和信息技术等高新技术对汽车工业的开发生产销售服务和回收的全过程进行提升

采用平台战略，全球采购，模块化供货方式已成趋势8Documentnumber而且，中国在汽车制造技术方面与国外还有很大的差距，卡车行业尤为突出

中国和国际先进水平的技术发展比较比国际先进水平落后的年数纯国产合资企业卡车客车101520轿车*不包括外形设计底盘底盘车身*底盘5悬挂底盘构件悬挂底盘构件悬挂车身*车身*9Documentnumber国内重卡产品虽然价格比进口重卡便宜30%-100%，但在其他各方面存在巨大差距，竞争能力处于劣势

国际产品国内产品 制造门槛低，技术含量要求不高，制造水平参差不齐。 配置几乎还没达到皮卡的配置水平

绝大多数功率不到350马力，排放高，燃油经济性差 技术含量高，有的甚至高于轿车水平 安全、性能配置已相当于中高档轿车水平

具备大马力、低排放和比较出色的燃油经济性10Documentnumber重卡市场分分析2.影响因素11Documentnumber六大因素影影响中国重重型卡车行行业的发展展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销12Documentnumber六大因素影影响中国重重型卡车行行业的发展展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销13Documentnumber1993-2003的GDP增长情况19931994199519961997199819992000GDP现值[亿元元]200120022004年，国家将将继续实施施积极的财财政政策以以及稳健的的货币政策策，通过扩扩大内需，，拉动国民民经济增长长；通过内内需回升，，弥补外需需收缩，尽全力确保保GDP以8%速度度增长2003国民经济将将继续稳定定增长，经经济效益将将继续好转转14Documentnumber六大因素影影响中国重重型卡车行行业的发展展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销15Documentnumber4专用汽车以以专用汽车车底盘和专专用装置为为突破口，，重点发展展适于高等等级公路运运输的重型型半挂牵引车车和半挂车车，城市环环卫车，市市政作业车车，施工工工程车，机机场专用车车，油田专专用车及满足足国防现代代化要求的的各种专用用汽车3散装水泥发发展“十五五”规划的的实施，为为散装水泥泥车，混凝凝土搅拌车车和水泥泵泵车提供了了空前的历史机遇遇2到”十五““末，国内内汽车产量量达到320万辆,产品结构构调整目标标是轿车的的增长，载载重汽车中重型车和和专用车的的比重增加加1“十五“指指明了汽车车产业生产产规模化，，经营方式式国际化，，产品结构构适应化的的发展方向向“十五”规规划对汽车车产业的战战略规划16Documentnumber六大因素影影响中国重重型卡车行行业的发展展4公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6重点工程拉动部分地区重型车热销推波助澜，西气东输、西电东送、南水北调、2008年申奥成功、2010年世博会等国家重点建设项目给重型车带来了无限商机。17Documentnumber西部大开发发所带来的的西部经济济增长加快快对卡车，，特别是重重型卡车需需求增长的的带动作用用将是比较较明显的西部地区的的发展西部地区现现有的困难难西部地区公公路货运量量占西部全全社会货运运量的比例例为87.6%,比比全国平均均水平高11个百分分点同等规模的的GDP增长，西部部地区对公公路运输的的需求大于于东部和中中部地区短时间内西西部地区的的运输结构构不会发生生大的变化化，而随着着国家政策策的倾斜，，西部地区区将保持高高速发展大部分省份份的铁路水水路不够发发达公路运输在在西部地区区发挥着极极其重要的的作用高档重型车车保有量低低，目前进进口高档重重型车80%都在上上海、香港港、深圳等等重要港口口运行西部大开发发政策对汽汽车需求增增长将继续续发挥积极极作用18Documentnumber六大因素影影响中国重重型卡车行行业的发展展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销19Documentnumber超载超限的的整治和车车贷险业务务的整顿对对重型卡车车市场利大大于弊轴荷法规的的出台将会会促进重卡卡消费的释释放。超载的整治治将促使载载货汽车进进一步向重重型化发展展车辆消费贷贷款担保业业务经过2003年年的整顿之之后，2004年将将以更加理理性的姿态态重返汽车车市场，继继续支持重重型汽车市市场的发展展。由于不能超超载，导致致运输成本本提高，运运费上涨，，但运费上上涨的额度度不能抵消消成本，形形成盈余，，大量载货货车便只有有停运。部部分潜在购购车用户等等待观望重型载货车车的价格相相对较高，，购车者对对信贷的依依赖性就相相对较强，，车贷险的的暂时停止止使授权香香港合荫重重型载货车车企业销售售全面受制制，损失惨惨重。20Documentnumber六大因素影影响中国重重型卡车行行业的发展展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销21Documentnumber进一步规范范的市场和和国外厂家家超前的营营销理念将将会为重型型车市场提提供良好的的消费环境境。国家质检总总局已于2003年年年末起草草了《缺陷陷汽车产品品召回管理理规定》，，并将在2004内内实施2003年年10月3日，中国国银监会正正式颁布第第4号令《《汽车金融融公司管理理办法》，，允许设立立非银行金金融机构从从事汽车消消费信贷业业务世界卡车三三大巨头———沃尔沃沃、雷诺、、奔驰的到到来，不仅仅带来了先先进的技术术，还带来来了超前的的营销理念念和优秀的的服务意识识22Documentnumber六大因素影影响中国重重型卡车行行业的发展展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销23Documentnumber公路建设四四方面的主主要因素将将持续推进进卡车市场场的发展公路建设的的驱动因素“五纵七横””国道主干干线建设12完善的公路路网络及农农村公路建建设加强东南沿沿海、西部部边境战备备公路及进进藏公路的的建设34资料来源：：罗兰·贝贝格分析西部开发公公路建设中中，规划并并起步建设设八条新的的通道24Documentnumber我国公路通通车总里程程发展速度度之快为世世界罕见高速公路通通车里程[公里]通车道路里里程[万公公里]1998199920002001200219981999200020012002＋48.5%p.a.＋8.3%p.a.201020102010年值参考国国家“2010年远远景规划””2003200325Documentnumber西气东输、、西电东送送、南水北北调、2008年北北京奥运会会、2010年世博博会、青藏藏铁路等国国家重点建建设项目商商机无限到2010年，上海将为举举办世博会会而直接投投入超过30亿美元元，以大幅幅度改变公公共交通、、旅游设施施等投资环环境重卡市场商商机无限青藏铁路东东起青海格格尔木，西西至西藏拉拉萨，全长长1118公里，其其中多年冻冻土地段约约600公公里，海拔拔高于4000米的的地段960多公里里，青藏铁铁路将成为为世界上海海拔最高和和最长的高高原铁路。。在2008年奥运会会2800亿元的投投资中，64%是基基础设施建建设，交通通运输，工工程施工，，设备供应应将是其中中一块重要要的重型汽汽车市场领领域“西电东送送”是国家家实施西部部大开发战战略作出的的重大决策策和标志性性工程，指指开发贵州州、云南、、广西、四四川、内蒙蒙古、山西西、陕西等等西部省区区的电力资资源，将其其输送到电电力紧缺的的广东、上上海、江苏苏、浙江和和京、津、、唐地区南水北调总总体规划推推荐东线、、中线和西西线三条调调水线路。。通过三条条调水线路路与长江、、黄河、淮淮河和海河河四大江河河的联系，，构成以““四横三纵纵”为主体体的总体布布局，以利利于实现我我国水资源源南北调配配、东西互互济的合理理配置格局局。西气东输工工程2001年年动工，总投资高达达1400多亿元,其中上游游气田开发发投资约260亿元元,管道建建设约400亿元,下游城市市管网建设设约800亿元26Documentnumber行业及竞争争分析行业结构27Documentnumber近今年，我我国重卡市市场生产集集中度分为为三大集团团123………第一集团第二集团第三集团济南重汽、、重庆重汽汽、陕西重重汽这三家家原属重汽汽集团的企企业，生产产的产品在在斯太尔模模块下，占占据了15t以上的绝对对优势。市市场份额共共达19％％解放、东风风虽然市场场占有率逐逐渐下降，，但行业老老大的地位位无人匹及及，市场占占有率达70%东风与解放放间的差距距逐渐减小小，竞争更更趋激烈北汽福田、、南京春兰兰属重卡市市场新贵虽然进入重重卡市场相相对较晚，，但凭借其其完善的网网络和优质质的产品，，市场占有有率达8.2%除三大集团团外，其他他还有15家市场占占有率不足足3%部分企业开开始逐渐被被市场所淘淘汰28Documentnumber近几年，重重卡市场生生产集中度度高位调整整，东风逼逼近一汽，，其他企业业迎头赶上上，2003年北汽汽福田异军军突起（1/2）200020012002前五名企业业1998-2003年重卡市场场生产集中中度［%］］96%89%96%200390%一汽59%东风24%一汽53%东风31%一汽49%东风34%一汽38%东风32%一汽东风29Documentnumber近几年，重重卡市场生生产集中度度高位调整整，东风逼逼近一汽，，其他企业业迎头赶上上，2003年北汽汽福田异军军突起（2/2）200320022001200030Documentnumber行业及竞争争分析2.竞争力分析析31Documentnumber重卡市场主主要竞争者者——一汽汽解放：榜榜首位置受受到挑战重卡市场主主要竞争者者一汽集团公公司多年来来在中国重重卡市场中中占据着非非常重要的的位置，重重卡市场占占有率连续续多年保持持第一。“解放”是是开国领袖袖毛泽东亲亲自命名的的中国第一一个汽车品品牌。在2002年年中国最有有价值品牌牌评价中，，解放品牌牌价值为93.35亿元人民民币，位居居国内卡车车制造业第第一位。主要产品为为8t-14t重卡，占该该细分市场场的半壁江江山。但15t以上产品单单一、技术术薄弱，市市场占有率率仅列全国国第八，正正积极开拓拓大马力、、大吨位市市场。目前一汽解解放在全国国有30家地区销售售分公司，，280个经销商和和450个服务站，，承诺12小时服务务到位。企业简介合资合作一汽集团公公司与奥地地利AVL公司合作作，引进该该公司的大大马力发动动机。目前，CA6DL－“奥威威”柴油机机已经下线，，2004年年批量投产产。预计2004年年将出产1.5万辆辆，2005年出产产5万辆。。一汽集团公公司还与德德国道依茨茨公司合作作，在大连连柴油机厂厂投产发动动机。一汽解放：：市场占有有率大幅领领先，但盈盈利能力并并不出色，，榜首位置置受到挑战战。32Documentnumber重卡市场主主要竞争者者——东风风汽车：保保二争一重卡市场主主要竞争者者东风公司是是中国重卡卡最主要生生产厂家之之一，重卡市场场占有率连连续多年保保持第二。“东风””牌商标，，在汽车行行业中率先先被国家工工商局评定定为中国驰驰名商标。。拥有自己的的底盘、发发动机和零零部件生产能力，，市场占有率近近几年不断断上升，直直逼一汽。。目前，东风风汽车在全全国有41个分公司司，33个个特许经销销商，12个地区服服务公司，，297家家服务站，，承诺24小时服务务到位。企业简介合资合作2002年年10月，，雷诺与东东风签署了了一项关于于雷诺11.1升dCi发动动机的技术术转让协议议。根据协协议，开始始阶段雷诺诺提供装配配好的发动动机，然后后在2006年之前前提供装配配所需的全全部零件。。该发动机机最后将完完全由中国国制造并装装备到东风风重型卡车车上2003年年6月，由由东风汽车车公司和日日本日产汽汽车公司合合资组建的的中国最大大汽车合资资公司“东东风汽车有有限公司””挂牌，7月1日正正式运营。。合资公司司注册资本本达到了167亿亿元，合资资双方各占占50％的的股份。销销售目标为为2006年汽车销销售55万万辆，其中中商用车33万辆。。2004年年2月，雷雷诺与东风风成立合资资公司。新新公司将为为中国市场场生产雷诺诺的Kerax重型卡车。。这款专为为施工和非非公路使用用的车型预预计于2005年或2006年在中国市市场上市。。争取5年后雷诺诺能够每年年在中国生生产7000辆卡车车投放中国国市场东风汽车：：市场占有有率和利润润不断上升升，直逼一一汽解放。。33Documentnumber重卡市场主主要竞争者者——中国国重汽：成成功突围重卡市场主主要竞争者者原中国重汽汽集团公司司三兄弟（重重庆重汽、、陕西重汽汽和山东济济汽）之一一。2000年9月月，中国重重汽进行重重组，原中中国重汽集集团公司正正式下放到到各省直接接管理。改制后的中中国重汽公公司（济汽汽和青岛专专用），近近几年得到到了空前的的发展，当当年就扭亏亏为盈。现拥有斯太太尔和黄河河两大品牌牌的重型汽汽车系列产产品，其中中斯太尔品品牌车型364个。。中国重汽在在大吨位重重型汽车上上的优势突突出，其中中15吨以以上重型汽汽车销量已已占到全国国市场份额额的43％％以上，20吨以上上重型汽车车销量已达达到市场份份额的85％。目前，中国重汽在全国有280服务网点，推出服务务品牌“亲亲人服务””。企业简介合资合作2003年6月，中国重型汽汽车集团有有限公司与与瑞典沃尔尔沃公司签签订合资协协议。双方方合资期为为30年，，总投资额额16亿元元人民币，，双方出资资比例各为为50％，，新合资公公司名为“济南华沃卡卡车有限公公司”，落户中国国重汽济南南工业园。。主导产品主主要是引进进VOLVO公司的的FH、FL系列，，计划到2005年每每年生产2500辆辆卡车，到到2010年时年产产10000辆中国重汽：：保持自身身原有特色色，在众多多竞争对手手中成功突突围，酝酿酿新的突破破。34Documentnumber重卡市场主主要竞争者者——陕西西重汽：有有望抢占更更多市场重卡市场主主要竞争者者原中国重汽汽集团公司司三兄弟（重重庆重汽、、陕西重汽汽和山东济济汽）之一一。2000年9月月，中国重重汽进行重重组，原中中国重汽集集团公司正正式下放到到各省直接接管理。产品覆盖重重型军用越越野车、重重型卡车、、大客车（（底盘）及及中型卡车车等，共四四大类十六六个系列二二百多个品品种。在重重型军用越越野汽车、、高档大客客车底盘和和重型特种种专用车制制造领域具具有独特的的优势，技技术水平始始终保持国国内领先，，并与国际际先进技术术同步发展展。陕西重汽在在全国有21家地区区分公司，，221家家服务网点点，承诺24小时服服务到位。。企业简介合资合作2002年年8月，湘湘火炬与陕陕西汽车集集团签署了了《关于组组建陕西重重型汽车有有限公司合合资合同》》。该合资资组建的陕陕西重型汽汽车有限公公司于2002年9月19日日成立，根根据协议，，重组后的的陕西重型型汽车有限限公司注册册资本为4.9亿元元，其中湘湘火炬以现现金出资2.5亿元元，占合资资公司注册册资本的51%；陕陕汽出资2.4亿元元，占注册册资本的49%。2003年年，陕汽的的产销目标标是12000辆，，将推出国国内市场重重量级重卡卡产品———“陕汽德德龙F2000重卡系列””。2003年12月，，陕西重汽汽与德国MAN公司签订合合作协议，，将曼F2000底盘及整车车技术的全全面引进；；达成了与与曼公司合合作在中国国销售曼最最新产品TG－A系列车型的的协议（TG－A卡车与轿车车技术同步步，是曼公公司2001年面市市的新产品品）。陕西重汽：：保持原有有特色，引引进成熟车车型，志在在占领更大大市场。35Documentnumber重卡市场主主要竞争者者——重庆庆重汽：有有望异军突突起重卡市场主主要竞争者者原中国重汽汽集团公司司三兄弟（重重庆重汽、、陕西重汽汽和山东济济汽）之一一。2000年9月月，中国重重汽进行重重组，原中中国重汽集集团公司正正式下放到到各省直接接管理。红岩汽车公公司的主导导产品为红红