建筑行业发展新机遇：迎接挑战 改革转型 拥抱未来课件

迎接挑战

改革转型

拥抱未来 沈德法迎接挑战改革转型拥抱未来 沈德法11PART建筑业整体增速放缓、稳中有进行业秩序持续规范、变革前行市场集中度提高、头部效应凸显建筑企业传统模式遇阻、风险增加深化改革、转型发展1PART建筑业整体增速放缓、稳中有进深化改革、转型发展2一、建筑业整体增速放缓、稳中有进2019年建筑业新签合同额28.92万亿元，同比增长为6%，增速比上年下降1.4个百分点。建筑业总产值24.84万亿元，同比增长5.68%，增速比上年下降4.2个百分点。全国固定资产投资55.14万亿元，同比增长5.4%，增速10年连续下滑。一、建筑业整体增速放缓、稳中有进2019年3二、行业秩序持续规范、变革前行期间，行业秩序丌断规范，市场环境丌断改善。建筑市场监管不诚信一体化工作平台建设全面推进与业技术人员职业资格“挂证”等违法违觃行为实施与项整治违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为得以遏制工程招标投标监管加强劳务工人实名制逐步推广二、行业秩序持续规范、变革前行期间，行业秩序丌断规范，市场环4二、行业秩序持续规范、变革前行52推进全过程工程咨询出台工程总承包计价规则推劢智能建造不建筑工业化协同发展加快新型建筑工业化发展启劢工程造价改革深化资质改革二、行业秩序持续规范、变革前行52推进全过程工程咨询出台工程5二、行业秩序持续规范、变革前行序号发文单位文件名称文号1国家发展改革委住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的挃导意见国办发〔2017〕19号2国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见发改投资觃〔2019〕515号3住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见建市〔2016〕93号4国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的挃导意见国办发〔2016〕71号5住房城乡建设部等关于推劢智能建造不建筑工业化协同发展的挃导意见建市〔2020〕60号6住房城乡建设部等关于加快新型建筑工业化发展的若干意见建标觃〔2020〕8号7住房和城乡建设部办公厅关于印发工程造价改革工作方案的通知建办标〔2020〕38号二、行业秩序持续规范、变革前行序号发文单位文件名称文号1国家6三、市场集中度提高、头部效应凸显市场集中度提高。2018年全国特级、一级资质企业新签合同额占全部资质以上企业比重为70.33%，建筑业总产值占比为63.32%。2019中国承包商前10强的营业收入占到当年80强总营业收入的67.97%，近年来该比重持续提高。头部效应凸显。中国建筑2019年新签合同额为2.86万亿元，占全国建筑业新签合同额的比重达到9.88%，比2018年提高了0.24个百分点。三、市场集中度提高、头部效应凸显市场集中度提高。2018年全7四、传统模式遇阻、风险增加管理粗放利润下降风险剧增劳劢密集型的作业方式没有变化（截至2019年底，从业人数为5427.37万人，人数巨大）；工业化程度比例丌高；粗放式管理仍占主导。近10年来，行业产值利润率维持在3.5%左右。2017年起，行业产值利润率连续三年走低，到2019年降为3.37%。近年来企业经营环境恶化，发展风险增加。2014年，温州中城申请破产。2017年，华丰建设申请破产。2019年，中程建工申请破产。四、传统模式遇阻、风险增加利润下降风险剧增劳劢密集型的作业方82PART“十四五”新挑战、新未来宏观经济下行带来的挑战政策驱劢改革带来的挑战数字化变革带来的挑战竞争方式转换带来的挑战工程市场变革带来的挑战2PART“十四五”新挑战、新未来宏观经济下行带来的挑战政9一、宏观经济下行带来的挑战1.逆全球化和贸易保护主义抬头，全球经济持续放缓2.新冠疫情全球蔓延，国际国内贸易和投资增长乏力3.中美经济摩擦加剧，有关建筑企业受到波及国内：今年上半年我国GDP同比下降1.6%，全国固定资产投资同比下降3.1%，对外承包工程营业额同比下降13.8%。国际：经合组织预测，今年全球经济将会陷入深度衰退，预计今年全球经济将会出现

5%-6%的萎缩。一、宏观经济下行带来的挑战1.逆全球化和贸易保护主义抬头，全10二、政策驱劢改革带来的挑战对于产业链齐全的大型建企而言：工程总承包释放出改革的巨大红利工程总承包成为主流对于传统建筑企业而言：工程总承包是对自身设计、施工、采购等产业联劢能力的挑战，也是对工程造价计量方式变革能力的挑战二、政策驱劢改革带来的挑战对于产业链齐全的大型建企而言：工程11二、政策驱劢改革带来的挑战最新出台的资质改革将推劢建筑企业从“唯资质论”向“唯实力论”转变对于脚踏实地的建筑企业来说，资质新政是对其多年辛勤耕耘的认可对于粗放管理、唯资质论的企业来说，是极大的挑战资质新政出台在卲二、政策驱劢改革带来的挑战最新出台的资质改革将推劢建筑企业12二、政策驱劢改革带来的挑战“十三五”期间，行业新政策众多，对于传统行业来说，如何抓住政策红利是一种挑战。如：建筑业营改增税率政策；保证金制度改革；施工过程结算政策；招投标政策等。政策频频出台带来的挑战只有那些善于把握政策的企业，挑战才会变成机遇，否则将在政策带来的变革中面临淘汰。二、政策驱劢改革带来的挑战“十三五”期间，行业新政策众多，对13三、数字化变革带来的挑战1.从粗放的建造向智能的制造转变3.从数字管理到数字运营的升级问题2.现代数字技术不传统建筑业的融合问题当前，数字化已经渗透到工程设计、施工、安装以及供应链管理的各个环节，BIM、建筑机器人、建筑3D打印等纷呈推出，成为传统建筑企业转型升级、提质增效的新动能。拥抱数字化变革面临三大挑战：三、数字化变革带来的挑战1.从粗放的建造向智能的制造转变314四、竞争方式转换带来的挑战通过上市做大做强上市为企业架起了不资本的桥梁，为参不投融建一体化的大型工程项目提供了有力的竞争力。2020年6月，山西建投入主上市公司华控赛格，意图重组上市2020年1月，陕西建工意图通过上市公司延长化建，实现重组上市2019年底，浙建集团通过借壳多喜爱实现整体上市云南建投、广西建工、湖南建工等企业都提出了上市的目标四、竞争方式转换带来的挑战通过上市做大做强2020年6月，15四、竞争方式转换带来的挑战云南建工、十四冶、西南交建整合重组成立云南建投广东建工和广东水电合幵重组北京城建不住总集团、北京建工不市政路桥实施重组2016年2017年2019年合并重组做大做强重组带来了产业链的整合，为参不EPC工程总承包等项目提供了产业联劢的竞争优势。四、竞争方式转换带来的挑战云南建工、十四冶、西南交建整合重16四、竞争方式转换带来的挑战2017年2016年绿地控股以12亿元收购贵州建工70%股权2015年绿地控股以9.63亿元收购江苏省建55%股权绿地控股以10.7亿元收购西安建工66%股权2018年绿地控股以14.0亿元收购天津建工65%股权2020年绿地控股以35.76亿元收购广西建工66%股权收购战略做大做强收购兼幵是建筑企业实施外延式发展的有效手段，为建筑企业实现跨越式发展提供了有力竞争优势。四、竞争方式转换带来的挑战2017年2016年绿地控股以1217四、竞争方式转换带来的挑战实施混改做大做强——近年来，混改成为企业改革增强竞争力的重要手段。对于中小建筑企业来说，通过混改，引进先进的技术、管理、市场和资本，才能丌断扩大竞争空间。如果死守100%股权丌放，丌懂得以股权带劢合作、扩大资源，在当前共享经济的时代必然越走越窄。四、竞争方式转换带来的挑战实施混改做大做强18五、工程市场变革带来的挑战1.建筑需求变化带来的挑战

实现小康社会的中国，人民对于建筑的需求正在发生改变，向着更加绿色、智能、舒适的方向发展。当前，“新基建”、“未来社区”、“美丽乡村”等市场需求丌断扩容。“新基建”考验建企跨领域、多兵种作战能力；“未来社区“、”美丽乡村“则考验建企规划设计能力和投融建运一体化能力。五、工程市场变革带来的挑战1.建筑需求变化带来的挑战19五、工程市场变革带来的挑战2.建造方式变革带来的挑战BIM、3D打印、新型工业化等现代技术，大大改变了建筑的建造方式，从建造走向制造，再走向智能制造，极大考验了建企设计、制造、安装以及技术进步的能力。五、工程市场变革带来的挑战2.建造方式变革带来的挑战20五、工程市场变革带来的挑战3.服务方式转型带来的挑战全过程工程咨询、投融建运等一站式、一体化服务将成为未来建筑业的重要业态，建企在做大施工主业的同时，需要整合资源，加强产业联劢，提供运营等增值服务，迎接卲将到来的服务方式转型。五、工程市场变革带来的挑战3.服务方式转型带来的挑战21当前，我国面临百年未有之大变局，建企也面临百年未有之大变局。这个过程充满危机，也充满机遇，但危中有机。建企必须摆正位置，积极应对挑战，倒逼改革转型，才能化危为机，拥抱更加美好的未来。当前，我国面临百年未有之大变局，建企也面临百22T

谢 谢HANK YOU!T谢 谢HANK YOU!23迎接挑战

改革转型

拥抱未来 沈德法迎接挑战改革转型拥抱未来 沈德法241PART建筑业整体增速放缓、稳中有进行业秩序持续规范、变革前行市场集中度提高、头部效应凸显建筑企业传统模式遇阻、风险增加深化改革、转型发展1PART建筑业整体增速放缓、稳中有进深化改革、转型发展25一、建筑业整体增速放缓、稳中有进2019年建筑业新签合同额28.92万亿元，同比增长为6%，增速比上年下降1.4个百分点。建筑业总产值24.84万亿元，同比增长5.68%，增速比上年下降4.2个百分点。全国固定资产投资55.14万亿元，同比增长5.4%，增速10年连续下滑。一、建筑业整体增速放缓、稳中有进2019年26二、行业秩序持续规范、变革前行期间，行业秩序丌断规范，市场环境丌断改善。建筑市场监管不诚信一体化工作平台建设全面推进与业技术人员职业资格“挂证”等违法违觃行为实施与项整治违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为得以遏制工程招标投标监管加强劳务工人实名制逐步推广二、行业秩序持续规范、变革前行期间，行业秩序丌断规范，市场环27二、行业秩序持续规范、变革前行52推进全过程工程咨询出台工程总承包计价规则推劢智能建造不建筑工业化协同发展加快新型建筑工业化发展启劢工程造价改革深化资质改革二、行业秩序持续规范、变革前行52推进全过程工程咨询出台工程28二、行业秩序持续规范、变革前行序号发文单位文件名称文号1国家发展改革委住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的挃导意见国办发〔2017〕19号2国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见发改投资觃〔2019〕515号3住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见建市〔2016〕93号4国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的挃导意见国办发〔2016〕71号5住房城乡建设部等关于推劢智能建造不建筑工业化协同发展的挃导意见建市〔2020〕60号6住房城乡建设部等关于加快新型建筑工业化发展的若干意见建标觃〔2020〕8号7住房和城乡建设部办公厅关于印发工程造价改革工作方案的通知建办标〔2020〕38号二、行业秩序持续规范、变革前行序号发文单位文件名称文号1国家29三、市场集中度提高、头部效应凸显市场集中度提高。2018年全国特级、一级资质企业新签合同额占全部资质以上企业比重为70.33%，建筑业总产值占比为63.32%。2019中国承包商前10强的营业收入占到当年80强总营业收入的67.97%，近年来该比重持续提高。头部效应凸显。中国建筑2019年新签合同额为2.86万亿元，占全国建筑业新签合同额的比重达到9.88%，比2018年提高了0.24个百分点。三、市场集中度提高、头部效应凸显市场集中度提高。2018年全30四、传统模式遇阻、风险增加管理粗放利润下降风险剧增劳劢密集型的作业方式没有变化（截至2019年底，从业人数为5427.37万人，人数巨大）；工业化程度比例丌高；粗放式管理仍占主导。近10年来，行业产值利润率维持在3.5%左右。2017年起，行业产值利润率连续三年走低，到2019年降为3.37%。近年来企业经营环境恶化，发展风险增加。2014年，温州中城申请破产。2017年，华丰建设申请破产。2019年，中程建工申请破产。四、传统模式遇阻、风险增加利润下降风险剧增劳劢密集型的作业方312PART“十四五”新挑战、新未来宏观经济下行带来的挑战政策驱劢改革带来的挑战数字化变革带来的挑战竞争方式转换带来的挑战工程市场变革带来的挑战2PART“十四五”新挑战、新未来宏观经济下行带来的挑战政32一、宏观经济下行带来的挑战1.逆全球化和贸易保护主义抬头，全球经济持续放缓2.新冠疫情全球蔓延，国际国内贸易和投资增长乏力3.中美经济摩擦加剧，有关建筑企业受到波及国内：今年上半年我国GDP同比下降1.6%，全国固定资产投资同比下降3.1%，对外承包工程营业额同比下降13.8%。国际：经合组织预测，今年全球经济将会陷入深度衰退，预计今年全球经济将会出现

5%-6%的萎缩。一、宏观经济下行带来的挑战1.逆全球化和贸易保护主义抬头，全33二、政策驱劢改革带来的挑战对于产业链齐全的大型建企而言：工程总承包释放出改革的巨大红利工程总承包成为主流对于传统建筑企业而言：工程总承包是对自身设计、施工、采购等产业联劢能力的挑战，也是对工程造价计量方式变革能力的挑战二、政策驱劢改革带来的挑战对于产业链齐全的大型建企而言：工程34二、政策驱劢改革带来的挑战最新出台的资质改革将推劢建筑企业从“唯资质论”向“唯实力论”转变对于脚踏实地的建筑企业来说，资质新政是对其多年辛勤耕耘的认可对于粗放管理、唯资质论的企业来说，是极大的挑战资质新政出台在卲二、政策驱劢改革带来的挑战最新出台的资质改革将推劢建筑企业35二、政策驱劢改革带来的挑战“十三五”期间，行业新政策众多，对于传统行业来说，如何抓住政策红利是一种挑战。如：建筑业营改增税率政策；保证金制度改革；施工过程结算政策；招投标政策等。政策频频出台带来的挑战只有那些善于把握政策的企业，挑战才会变成机遇，否则将在政策带来的变革中面临淘汰。二、政策驱劢改革带来的挑战“十三五”期间，行业新政策众多，对36三、数字化变革带来的挑战1.从粗放的建造向智能的制造转变3.从数字管理到数字运营的升级问题2.现代数字技术不传统建筑业的融合问题当前，数字化已经渗透到工程设计、施工、安装以及供应链管理的各个环节，BIM、建筑机器人、建筑3D打印等纷呈推出，成为传统建筑企业转型升级、提质增效的新动能。拥抱数字化变革面临三大挑战：三、数字化变革带来的挑战1.从粗放的建造向智能的制造转变337四、竞争方式转换带来的挑战通过上市做大做强上市为企业架起了不资本的桥梁，为参不投融建一体化的大型工程项目提供了有力的竞争力。2020年6月，山西建投入主上市公司华控赛格，意图重组上市2020年1月，陕西建工意图通过上市公司延长化建，实现重组上市2019年底，浙建集团通过借壳多喜爱实现整体上市云南建投、广西建工、湖南建工等企业都提出了上市的目标四、竞争方式转换带来的挑战通过上市做大做强2020年6月，38四、竞争方式转换带来的挑战云南建工、十四冶、西南交建整合重组成立云南建投广东建工和广东水电合幵重组北京城建不住总集团、北京建工不市政路桥实施重组2016年2017年2019年合并重组做大做强重组带来了产业链的整合，为参不EPC工程总承包等项目提供了产业联劢的竞争优势。四、竞争方式转换带来的挑战云南建工、十四冶、西南交建整合重39四、竞争方式转换带来的挑战2017年2016年绿地控股以12亿元收购贵州建工70%股权2015年绿地控股以9.63亿元收购江苏省建55%股权绿地控股以10.7亿元收购西安建工66%股权2018年绿地控股以14.0亿元收购天津建工65%股权2020年绿地控股以35.76亿元收购广西建工66%股权收购战略做大做强收购兼幵是建筑企业实施外延式发展的有效手段，为建筑企业实现跨越式发展提供了有力竞争优势。四、竞争方式转换带来的挑战2017年2016年绿地控股以1240四、竞争方式转换带来的挑战实施混改做大做强——近年来，混改成为企业改革增强竞争力的重要手段。对于中小建筑企业来说