实施3.34操作手册

第一章工作 一 栏目设 邮件模 系统信 客户模 销售模 二 一栏设 三 两栏设 四 切换显 第二章日 一 新建日 二 任 三 公司公 四 备忘 五 聊天工 第三章工作 一 任务管 二 流程第四章客 一 客户 权限 快捷搜 客户树设 刷 标记颜 客户搜 新建客 新建子客 编辑客 修改客户类 指定父客 取消父子客 共享客 转移客 转为公共客 删除客 二 首 新 导 设 统 客户搜 三 客户列 新 导 转 共 编 转为公共客 删 设 统 客户搜 高级搜 客户列表右击操 查看客户日 客户跟 四 公共客 领取公共客 分配公共客 客户搜 五 客户导入日 第五章邮 一 主界 按钮介 鼠标右键操作介 邮件列表宽度设 二 邮箱设 基本设 邮箱账 反个性签 模 文件夹和规 三 客户 四 用户 收件 草稿 待发 已发 已删 邮 邮 群邮 待审 回收 五 联系 六 查询 七 自定义 八 自定义九 写邮 十 写群邮 写邮 写群邮 十一 十二 邮件统 十三 高级搜 十四 批量导入邮 十五 高级搜 十六 邮件附 第六章文 一 文件模块的作 二 使用说 三 文件属 第七章产 一 进入产品模 二 添加产 三 修改产 四 产品的启用与禁 五 批量替换属性 六 删除产 七 视图切 八 加到邮 九 产品高级搜 十 查询箱及回收 第八章样品 一 样品单草稿箱基本操 选择客 添加产 删除产 编辑已添加产 右键编辑选 新建产 高级搜 统 二 待审箱基本操 右键编辑选 三 执行箱的基本操 第九章报 一 进入报价模 二 添加报价 选择客 新建联系 修改联系人资 添加产 删除产 编辑产 添加订单费用信 添加订单“唛头“信 添加订单“条款”信 添加“用户自定义字段 业务流程说明如表 三 报价模块单箱操 草稿 待审 执行 完成 四 报价流程 第十章销 一 进入销售模 二 添加销售订 选择客 新建联系 修改联系人资 添加产 删除产 编辑产 添加订单费用信 添加订单“唛头“信 添加订单“条款”信 添加“用户自定义字段 订单流程说明如表 三 销售模块订单箱操 草稿 待审 执行 完成 四 销售流程 第十一章设 一 行政管 用户管 角色管 公司设 部门管 职位管 用 二 基础设 编码设 列设 币种设 银行设 款项设 区域设 港口设 流程管 选项管 三 客户设 客户类型设 必填字 字 例 客户自定 联系人自定 手工转为公共客 四 邮件设 基本设 写信模 添加模 模板设 产品邮件模 设置按 产品模 模板的使 账 级 五 销售设 销售自定义属 销售明细自定 辅料明 辅料明 销售条款 添加新的条 条款的操 自定义显示设 销售订单设 六 报表设 报表列 新建报 报表 新增报表 修改报表 报表说 七 产品设 产品类 新增产品类 产品类型的修改和删 产品自定

第一章工作台，一一 栏目设置邮件模块系统信息 置自己定义显示多少天内任务。客户模块这个条件表示：30天内没有与合作客户有邮件往来或者没有做客户跟进将会在未联系客户客户公开提醒：显示设置好的客户公开方案提前自己定义的提醒天数销售模块二二 一栏设置三三 两栏设置四四 切换显示1.第二章日程30一一 新建日程二二 任务而任务有“任务类型时间用户备注”，写完日程和任务在日程上显示也有些区别，任三三 公司公告四四 备忘录五五 聊天工具消息管理器是查看和提醒信息（邮件，客户跟进，，工作台等第三章工作流一一 任务管理在任务管理中，即可对邮件，报价，销售与采购订等进行。点击“任务管理”选用户可查看当前待处理的任务任务管理中主要分两个任务类型一个是阶段一个是确认阶段，同时还有八个流程审核：采购审核流程、取消采购流程、销售审核流程,申请采购申请出运申请样品单申请辅料报价审核流程阶段与确认阶段由相应的人与确认人完成，订单人与确认人可在进行设置。如图：二二 流程第四章客户一一 客户树以查看相应模块的内容。比如：8305的邮箱、客户列表、订单列表等；权限树MM136为客户，点击MM136客户可查看相应模块的内容。比如：客户已归并的邮客户树设置刷新标记颜色客户搜索新建客户进行信息输入（具体新建客户将在3.1章节详细介绍）后，点击“保存”后新建客户成功。2.1新建子客户参考3.1章节详细介绍）后，点击“保存”成功后新建子客户成功。如图：编辑客户修改客户类型指定父客户定父客户”，在弹出的选择父客户页面列表里双击自己想要添加的父客户后，指定父客户取消父子客户共享客户转移客户转为公共客户删除客户二二 首页新增 支持多的录入 验证规则：验证是否合法，如：含有中文字符，特殊符号，格式不正确。如果输入不合法，系统会提示该不合法；验证当前页面是否已存在。验证时，会忽略前后空格及大小写。如果当前页面已存在，系统会提示已存在；验证系统中是否已存在该。如果存在，系统会提示已存在。 导入导入是通过excel表格导入的①模板：在客户列表中，点击“客户导入”，点击“客户模板，将的产品模板保存至电脑中。打开该模块文件，添写客户基础信息，保存文件②上传客户：在客户列表中，点击“客户导入”，点击“选择文件”，将已保设置则不受限。如果对该用户进行客户类型和数量设置，保存后，对该用户的客户类型和数量点击设置，在用户列表点击相应的用户；比如：“8315”，勾选客户类型：潜在客户、询加上最大数量：10，再点击“保存”则设置的客户类型最大数量过10个。注：用户统计用户可分别按操作员、客户类型、业务类型、等级、来源、所属行业、国家/地区、区域、主营产品的分布情况进行统计。在左边区域选择用户（自己以及下属）；在右边区域选择客户搜索三三 客户列表新增导入转移量转移。参考1.14共享共享。参考1.13编辑选择要编辑的客户（可多选），转为公共客户删除删除选择要操作的客户（可多选），设置细请参考2.3。统计用户可分别按操作员、客户类型、业务类型、等级、来源、所属行业、国家/地区、区域、主营产品的分布情况进行统计。详细请参考2.4。客户搜索高级搜索客户列表右击操作查看 录，查看客户详细信息；在客户树点击对应客户节点，查看客户详细信息。 客户日志新建客户日志，用于记录新建操作；查看客户日志，用于记录用户查看操作；修改客户日志，用于记录修改前后的变化，可根据需要恢复；共享客户日志，用于客户跟进 四四 公共客户领取公共客户分配公共客户五五 客户导入日志通过excel表格导入客户，避免不了有些失败或者、重复之类的情况。那么系统每次导入之后都会根据导入的excel表中客户自动生产一个日志信息便于查看此第五章邮件一一 主界面、、、收件箱、草稿箱、已发送、已删除邮件邮件 的管理理念，以邮件为操作对象，根据邮件的不同状态，设计了“邮件箱”和、、、按钮介绍12直接快速的转发一封邮件，点击的“转发”按钮，在“抄送”，点击“确定”后邮件3移4标5件的地址或加入61）归并已自动把对应收件箱或发件箱的非归并邮“全部归并”是把所有的邮件进行归并到联系箱对应的联系归并邮件（非系统户是把这些邮件归并到联系箱对应78至删除”，再点击“确认”后转移至用9鼠标右键操作介绍1新窗口“新窗口件以一个新窗窗口打开的多封邮件可以同2右击一封邮345转发是将收到的邮件进行转发给相应封邮件，点击发窗口输入收6鼠标7将外部邮件地址添加为一个当前用户的新客户的邮件地图8 击一封邮件，击 勾“从移除该 邮箱”该地址将后加入黑名，，9件是eml标准格撤回邮是针对回邮件撤回右击一封邮eml邮件列表宽度设置二二 邮箱设置基本设置写信时默认字体:邮箱账户登录信息用户名会自动取电子邮件地址是邮箱的服务器超时，反到添加邮件到特殊情况需要接收中含有的邮件地(将一个添加到，就不会再收到相同的各个邮箱发来的邮件个性签名政管理,注：可以单独的设置写信、回发时的默认签名模版注：可以单独的设置写信、回发时的默认签名文件夹和规则10个邮件规则。规则列表中可三三 客户箱四四 用户箱中Mac.Lam为当前用户，其它用户为其管理的下属用户。草稿箱操作有：彻底删除、转发。待发箱已发送邮件发送成功，指邮件成功交由您绑定的邮箱帐号去发送邮件发送失败，请尝试在邮件上点击鼠标右键，选择再次编辑发送或重发已删除邮件邮件主要用于存放后的邮件操作有：彻底删除、移动到、标记为、分组、加入、查看邮件要配合邮件设置里面的反功能使用邮件右击邮件有：新窗口读信。进入邮件操作步群邮件群邮件主要用于存放企业或者通知的邮件示发送的群邮件和接收的群邮件。写群邮件：消息群组来自于聊天的的联系人群待审箱。主要存放申请了，流程还在进行的邮件。分为对客户类型和对用户两种。如果设置了，发送的邮件会提交给相应的人，用户可在待审箱查看该邮件，邮件审批通后由系统发送出去并从待审箱移到已发送箱操作有彻底删除分组查看。击“待审箱”后显示待的邮件。。回收箱五五 联系箱归并后的邮件会出现在联系箱对应的联系人下面六 六 查询箱客户：输入客户的，可以查询指定客户的邮件七 七 自定义箱自定义箱的和邮件设置的文件夹有关。文件夹设置见邮件设置中的文件夹和八八 自定义自定义和邮件有关。自定义设置见文件夹和九九 写邮件和抄送，附件支持多选、及拖拉上传。送”后邮件发送成功。注：收件、抄送只能选填合适的人，不能输入地址。十十 写群邮件写邮件右击邮件有：新窗口读信。进入邮件操作步邮件之前需要设置邮件帐号,这个需要管理员去设置。只有正确绑定帐号后，组是在里面设置，设置好以后，以后直接选择群组就可以了从客户中添加联系人进行操作&粘贴：按照格式将待发的邮箱地址直接粘贴进来，就可以给这些地址邮加到组：将待选联系人添加到已有组或者新建的联系写群邮件群邮件主要用于存放企业或者通知的邮件示发送的群邮件和接收的群邮件。写群邮件：消息群组来自于聊天的的联系人群组十一、十一、包括“联系人”和“组”。联系人是是方便用户在写信的时候添加联系人组是方便用户在写群邮件时快速邮件联系人操作步骤进入邮件模块点“通讯录”,点击“联系人”，点击“新建组”，在新建组页面输入组名，点击“确认”后新建在联系人列表勾选联系人后点“到组“到组下拉框中点击相应的组后，选中的联系人将到联系人组里，点击联系人组名时会显示组里的联系人。十二、邮件统计十二、邮件统计客户来源、国家/地区、区域分布进行统计。客户邮件统计主要统计未联系的客户数。邮件追踪统计主要是统计邮件未回复过的邮件。十三、高级搜索十三、高级搜索高级搜索是方便用户按关键字、发件人、收件人、收件人、发件人、文件夹、选择文件夹，默认是搜索全部邮件，文件夹有收件箱、发件箱、草稿箱、已删除、垃十四、批量导入邮件十四、批量导入邮件2批量导入邮件是将EML格式的邮件文件可以快速导入到系统。并以未读方式显示。点添加文件添加eml格式的邮件文件(支持主流网页邮件outlookexpresswindows 如果是里面的邮件导入客户端，已经提前配置好，直接运行即可_connection.ini大部分服务器设置url= winbons.exe是导入邮件的执行文件，直接双击运行即可输入外贸系统的登录用户名和，点击登eml十五、高级搜索十五、高级搜索高级搜索是方便用户按关键字、发件人、收件人、收件人、发件人、文件夹、选择文件夹，默认是搜索全部邮件，文件夹有收件箱、发件箱、草稿箱、已删除、垃十六、邮件附件十六、邮件附件预览：可以预览附件第六章文件一一 文件模块的作用 ，可以存与客户相关的文二二 使用说明文件：3个根：公司文件、自建文件、共享文件，除了这3个根外，每个客户都有相应的客户文件的，用户自己建立的文件夹，选择设置权限，即可选择共享文件夹，自建文件共享共享文件：共享文件是其他同事在自建文件享给你的文件三三 文件属性新建：在相应的根下，点击导航栏新建或者在主区域空白处右击，弹出菜单，点击添加，命名一个不与其它名重复的名字，重复，系统会提醒，并且可根据系统自动规则生成唯一的名。设置权限：给设置相应的权限定义那些用户可以查看这。如图选择部门：快速选择那些部门用户对这 有相应的权限选择用户：单独去定义那些用户对这 有相应的权限 拥 所限,可设 权拥有 权拥有“重命名 权限拥有“删 ”权拥有 下添 权拥有浏览 下面的文档权拥有拥 所限,可设 权拥有 权拥有“重命名 权限拥有“删 ”权拥有 下添 权拥有浏览 下面的文档权拥有 下面的添加文档权拥有 下的文档 即是否有编辑文档权拥有 下文档，即是否有“删除文档”权管理 下的文档 ，即是否有“设置文档权限”权拥有 下的普通文档，即是否有该普通文档里对附件文档的权 删 ：删 如 下有文件则无法删除，需确 下无文件则可删除 下的文件 则没限，或者用户自己去单独定义 下文件 的权限继承 权限规则：由 继承上一级 的权限规则查 属性：查看创建者，创建日期，大小，文件名打包：勾上文件右上角的框点击打包即可批量转移：勾上文件右上角的框点击批量转移。即可同时转移多个文件到其 下编辑office：编辑文件添加文档——可编辑文档：添加可编辑文档双击查询结果，如果是或者文档,自动定位所在位置,如果是附件自动预览。注：模糊查询将搜索出所有匹配的,文档,及附件。第七章产品一一 进入产品模块 公 在弹出的新 框输 名即可二二 添加产品的产品属性上传产品选择产品所属的供应商与客户点“确认后成功添加产品，对于产品点击添加产品页“修改按钮在修改产品子窗口中点“+”符号，选择计算机本地的一种对应的进行上传，确认后添加成功。如下图： 用户自定义属性：需要用户在中进行产品自定义属性设置前台才会显示相关属性三三 修改产 四四 产品的启用与禁用五五 批量替换属性值 六六 删除产品七七 视图切换 八八 加到邮件九九 产品高级搜索十 查询箱及回收 、回收箱在公 下删除的产品，这里的产品可以恢复和加到邮第八章样品单一一 样品单草稿箱基本操作选择客户添加产品在产品明细里面，点击“选择产品”按钮，打开产品列表框，勾选产品前的复选删除产品对需要删除的产品，将产品前面的勾选上，然后点击删除按钮即可将此产品删除编辑已添加产品右键编辑选项提交：将已做好的样品单提交到审核人。新建产品高级搜索统计二二 待审箱基本操作右键编辑选项三三 执行箱的基本操作新建的报价单与草稿箱中的报价单提交通过后(是在流程模块中进行，第九章报价一一 进入报价模块二二 添加报价至草稿箱中，点击“提交”，报价单提交至流程，报价单记录可在“待审箱”中查看2-选择客户新建联系人修改联系人资料料”，进入修改联系人页面，除联系人邮箱信息不可修改，其余信息均可修改保存。添加产品删除产品编辑产品添加订单费用信息添加订单“唛头“信息唛头框中上传唛头，添加唛头成功。2-添加订单“条款”信息类条款最多过500个字符。添加“用户自定义字段”只有具备“新建订单权限”的用户才可新建订单，权限由管理员分配用户自定义字段与销售明细字段需要用户在销售设置中进行设置业务流程说明如表：1业务新建报价单后直接提交2业务新建报价单后保存订单草稿，然后再编辑草稿或提交34561-2-三三 报价模块单箱操作草稿箱提交至流程，报价单记录可在“待审箱”中查看。待审箱3-执行箱新建的报价单与草稿箱中的报价单提交通过后订单会移至执行箱中用户可以进3-免批修改：可以修改除外的其他所有信息，更价单打印：PDFexcel文件，把文件保存到系完成箱3-报价统计如图3-4：四四 报价流程图第十章销售一一 进入销售模块二二 添加销售订单稿箱中，点击“提交”，销售订单提交至流程，提交后的销售订单记录可在“待审箱”2-选择客户新建联系人修改联系人资料”资料进入修改联系人页面，除联系人邮箱信息不可修改，其余信息均可修改保存。”添加产品删除产品编辑产品添加订单费用信息添加订单“唛头“信息增唛头框中上传唛头，添加唛头成功。2-添加订单“条款”信息的各类条款最多过500个字符。添加“用户自定义字段”只有具备“新建订单权限”的用户才可新建订单，权限由管理员分配用户自定义字段与销售明细字段需要用户在销售设置中进行设置订单流程说明如表：1业务新建销售订单或者从报价单生成订单后直接提交2业务新建销售订单后保存订单草稿，然后再编辑草稿或提交34561-2-三三 销售模块订单箱操作草稿箱销售订单提交至流程，销售订单记录可在“待审箱”中查看。待审箱执行箱新建的销售订单与草稿箱中的销售订单提交通过后订单会移至执行箱中用户可以进行销售统计以及对执行箱下的销售订单进行右键操作销售订单修改执行回退、3-免批修改：可以为通过进行修改除外的其他所有信息，更新销售订单执行回退：申请辅料：完成：打印：PDFexcel文件，把文件保存到完成箱3-销售统计如图3-4：四四 销售流程图第十一章设的设置。点击系统右下角设置图标，选择设置设置。一一 行政管理用户管理5)邮箱账号绑定：输入显示名称、电子邮件地址、邮箱、接收和发送邮件服务器地个性签名：”，在“选择人”框右侧点击按钮弹出用户列表，选择人。出“选择人”的框，点击按钮弹出用户列表，选择人，设置完成后则用户给该类型客户类型发送邮件需要经过人后才能发送。角色管理“角色管理”，在左侧角色列表点击鼠标右键选择“添加角色”，进入添加角色页面。页公司设置部门管理职位管理用户二二 基础设置编码设置动生成编码。系统提供10种编码规则，具体如下：两位月：取完整的月作为编码。111按年自增序列：按序列的长度每次加1的方式进行编码，且每年都会重新开始编码。列设置、、银行设置用户可在银行设置添加多个收款、付款的银行信息以及对应的信息款项设置区域设置在区域设置中，可对中的客户区域选项进行添加或编港口设置流程管理选择的受理人和确认阶段的受理人。点击保存即可完成流程的设置。选项管理系统权限－付款方式：点击系统权限事