矿业有限公司高岭土产业发展规划研究报告

82/82阳西县顺泰矿业有限公司高岭土产业进展规划研究报告时刻:2013-05-17来源:分享到：0目录1概述11.1编制本报告的背景11.2编制本报告的目的和意义11.3编制本报告的原则和依据21.3.1编制依据21.3.2编制原则22世界高岭土产业现状及前景42.1世界高岭土产业现状42.1.1世界高岭土资源状况42.1.2世界高岭土产业概况72.1.3世界高岭土进出口贸易92.2世界高岭土市场概况及前景92.2.1世界高岭土市场规模92.2.2世界高岭土消费构成102.2.3市场前景103中国高岭土产业及市场前景分析123.1中国高岭土产业现状123.1.1国内高岭土资源状况123.1.2国内高岭土产业概况133.1.3国内高岭土要紧应用领域163.1.4国内高岭土消费构成及市场前景183.1.5国内高岭土矿进出口贸易状况203.1.6要紧进出口企业分析223.2广东地区高岭土矿物特点及消费结构233.2.1广东高岭土矿物特点233.2.2广东高岭土矿消费结构243.3国内高岭土矿要紧生产商概况243.3.1非煤系高岭土矿资源要紧生产商243.3.2煤系高岭土生产商253.4中国高岭土要紧生产商产品线规划263.5国内高岭土产业要紧工艺路线273.5.1采矿工艺273.5.2选矿工艺303.6陶瓷用高岭土矿产业市场现状分析343.6.1产业现状343.6.2市场前景353.7造纸用高岭土矿产业市场现状分析363.7.1产业现状363.7.2市场前景393.8橡胶、塑料制品、涂料用高岭土矿产业市场现状分析403.9高岭土深加工技术工艺现状及前景413.9.1高岭土深加工技术工艺现状413.9.2高岭土新深加工技术工艺进展前景434中国黑泥产业现状及进展前景分析444.1概况444.2中国的黑泥资源生产和消费464.3中国广东和世界黑泥的矿物特点和消费结构474.4要紧公司概况及进展现状484.5中国的黑泥产业504.6黑泥产品新工艺的现状及进展前景、市场分析525中国钾长石产业现状及进展前景分析555.1钾长石产品概况555.2中国的钾长石产业现状及前景575.2.1国内钾长石资源状况575.2.2国内钾长石产品市场分析585.2.3中国钾长石主体市场消费构成605.2.4中国钾长石进出口贸易645.3中国广东和世界钾长石的矿物特点和消费结构685.3.1广东省钾长石资源情况685.3.2世界钾长石市场概况695.4要紧公司概况及进展现状725.5中国的钾长石面临的问题及进展对策735.62010年国内钾长石产业投资动态755.7钾长石产品工艺路线815.8钾长石产品进展前景、市场分析876顺泰矿业有限公司高岭土产业进展环境分析896.1高岭土产业资源状况和产业进展概况分析896.1.1广东高岭土矿产资源状况和产业进展概况896.1.2茂名地区高岭土矿产资源状况和产业进展现状896.1.3阳江地区高岭土矿产资源状况和产业进展现状916.1.4广东矿产资源总体规划（高岭土部分）926.2高岭土产业进展政策分析966.2.1国家政策966.2.2广东省政策986.2.3阳江地区政策1006.2.4其他重点区域高岭土产业政策导向1006.3阳西顺泰矿业公司有限公司高岭土矿采选概况1016.3.1矿物储量、品位及预期开采周期1016.3.2预期高岭土矿成份等级及年产能力、成本估算1017关于顺泰矿业有限公司高岭土矿适于进展的项目和方向分析1037.1公司具有的矿物优势及项目投资优势分析1037.2进展陶瓷高岭土产业1047.3进展造纸高岭土产业1057.4其它与高岭土矿相关的有进展前景的产业项目建议1078关于顺泰矿业有限公司黑泥适于进展的项目和方向分析1108.1公司具有的矿物优势及项目投资优势分析1108.2进展陶瓷黑泥产业1118.3其它与黑泥矿相关的有进展前景的产业项目建议1119关于顺泰矿业有限公司钾长石适于进展的项目和方向分析1129.1公司具有的矿物优势及项目投资优势分析1129.2进展陶瓷钾长石产业1139.3进展化工钾长石产业1149.4其它与钾长石相关的有进展前景的产业项目建议11410顺泰矿业有限公司高岭土产业重点产品可行性分析11610.1简洁的工艺路线1161、高岭土加工工艺1162、钾长石加工工艺1163、黑泥加工工艺11610.2技术团队和技术来源的分析11610.3加工规模建议和投资、效益估算11711顺泰矿业有限公司高岭土产业中长期规划12311.1进展目标和进展战略12311.2产业进展思路12411.3高岭土深加工产品思路12511.4产业技术路线图12611.5产业进展重点12611.6产业进展进程规划12712结论128[Page]1概述1.1编制本报告的背景近年来，随着现代工业的进展，高岭土广泛用于陶瓷、造纸、橡胶、塑料、耐火材料、电子、军事工业、航空、航天、化工、油漆、石油、建筑材料等行业部门，其需要量每年都有较大幅度地增长。在经历了20世纪90年代末期的产能急剧扩大后，我国高岭土的产量自2000年以来一直维持在300-330万吨的水平。2008年，我国的高岭土产量有所上升，达到330万吨左右的水平。由于高岭土在填料和中低级涂料方面受到碳酸钙等替代产品的冲击，低端的高岭土市场份额受到阻碍。在造纸工业产能缓慢扩大的情况下，低端高岭土的市场份额或将进一步下降，而应用于高端纸张制造的高端涂料级高岭土、煅烧级高岭土受替代产品冲击较小，可能将会有较好的进展。为合理开发利用阳西县高岭土资源，顺泰矿业有限公司提出以采矿—洗矿—产品深加工为主线的产业链进展模式，变当地资源优势为经济优势，建设新的经济增长点。由于主客观因素的阻碍和制约，公司自成立以来一直没有对本企业的进展战略进行系统的、科学的研究。面对国内外同行业竞争，市场格局变化的趋势，制定出一套切实可行的企业进展规划战略已成为公司的当务之急。为此，本文试图对顺泰公司的主营业务进行实证研究，并通过运用治理学相关理论，尝试性地提出了公司的进展战略，并对事实上施给予了建议。希望能为顺泰公司的高层在制定战略决策时提供有价值的参考，以加快提升公司的核心竞争优势。1.2编制本报告的目的和意义以科学进展观为统领，依据国家产业政策，认真分析当前复杂的国际国内宏观经济形势、国内产业进展的状况，认清阳西县高岭土产业进展的有利条件与不利因素，充分发挥阳西县高岭土产业的特色和优势，主动抓住机遇，积极应对挑战。加快提升阳西县顺泰矿业公司高岭土产业的竞争实力，促进产业健康、快速、持续地提升，实现又好又快地进展。争取在5年或更长一点时刻内，使本企业成长为拥有高新技术能力的大型矿业集团公司，并具备较强的研发、生产、检测、设计能力，力争在技术上成长为省级高岭土工程技术中心，为本企业高岭土产业大进展打下坚实基础。1.3编制本报告的原则和依据1.3.1编制依据1．3．1《中华人民共和国矿产资源法》及其《实施细则》1．3．2《矿产资源区块登记治理方法》(国务院第240号令)1．3．3《矿产资源开采登记治理方法》(国务院第241号令)1．3．4《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》(国发[2005]28号)1．3．5《广东省矿产资源治理条例》1．3．6《广东省采石取土治理规定》1.3.2编制原则《规划》编制以下列要紧原则为指导：紧密结合地点经济与社会进展对矿产需求和本企业矿产资源特点及其勘查与开发利用实际的原则；全面规划，统筹安排，突出重点，有所为、有所不为的原则；科学性与宏观调控性、可操作性的原则；规划与法律、法规相一致的原则。依据党的十六大报告中提出的资源爱护的差不多国策和可持续进展战略，依照以上有关法律、法规的规定，加强高岭土（瓷土、粘土、长石）开采秩序的治理，杜绝无序开采的现象，在爱护自然景观和生态环境的前提下做大做强企业。2世界高岭土产业现状及前景2.1世界高岭土产业现状2.1.1世界高岭土资源状况世界高岭土资源储量极为丰富，五大洲60多个国家或地区均有分布，要紧集中在欧、亚、北美和大洋洲。世界高岭土探明储量约320亿吨左右，其中美国高岭土探明储量约86亿吨，居首位。储量较大地区有美国佐治亚州、巴西亚马逊盆地、英国的康沃尔和德文郡、中国粤、闽、赣和广西、江苏等省份；独联体国家、捷克、德国和韩国等，上述国家高岭土探明总储量约占世界68%。世界高岭土资源要紧适于制造陶瓷或填料，但适于纸和纸板涂布颜料的天然单片状高岭土资源储量较少，需要进一步精深加工。目前全世界造纸涂料用高岭土资源紧缺，如闻名的英国ECC公司在英国本土康沃尔郡已差不多无矿可采。各国高岭土探明储量单位：亿吨资料来源：MineralsHandbook美国高岭土矿资源探明储量约86亿吨，居世界首位，要紧分布于佐治亚、南卡罗来纳、亚拉巴马、阿肯色、加里福尼亚、佛罗里达、北卡罗来纳及得克萨斯州的130多个矿山；佐治亚州高岭土矿床储量世界最大，集中分布在一条绵延800km矿带，含矿量达70-90%，资源特不丰富。英国高岭土资源较丰富，集中于康沃尔半岛圣奥斯特尔花岗岩体中西部、打特模尔花岗岩体西南部、波德明花岗岩体西南部，要紧用于造纸填料、涂料。欧洲康沃尔郡、德文高岭土矿是由花岗岩内长石的岩浆或热液分解而成，其高岭土含量在变质花岗岩中含量低于20%，该矿床因多年开采已接近枯竭。墨西哥高岭土矿床属热液型、由流纹岩、流纹质凝灰岩等火山岩经热液蚀变而成。该国高岭土一般是无序的、常呈管状晶体、颗粒粗、5μm以下颗粒含量低，要紧用于陶瓷及造纸工业。日本高岭土矿床要紧分布在木宫、柿野、御作等矿区，大部分用于国内陶瓷、耐火材料和填料、涂料行业。巴西高岭土矿床要紧分布在亚马孙盆地，查明储量达13亿吨以上，多为残积型。产于风化的花岗岩、伟晶岩及其他结晶岩中，要紧用于造纸及陶瓷工业。澳大利亚高岭土储量大、品位高，要紧分布在南部、东部的居布克、威克平。高岭土石英矿平均厚度10m，要紧用作高白度造纸、涂料、填料行业。德国高岭土最大产地在巴伐利亚州的慕尼黑、法兰克福、黑森、威斯特法利亚、莱因兰等地，属沉积型，产量不能满足国内需要，需从美、英、捷克进口，要紧用于造纸、涂料及填料行业。捷克高岭土资源丰富、东欧要紧生产国，要紧分布在卡罗维发利、比尔森、德博札尼、卡丹及斯卡尔纳。优质高岭土产于城堡山、属残积型矿床，质量较好，要紧用于造纸及陶瓷工业。独联体俄罗斯第聂伯罗彼得罗夫斯克的高岭土属风化壳型，储量1.6亿吨；哈萨克斯坦的大型沉积型高岭土矿床要紧供国内造纸涂料、填料及陶瓷；乌克兰的格卢霍维茨矿床是最大矿床，属风化壳型优质高岭土矿，由花岗岩风化形成。2.1.2世界高岭土产业概况世界上60多国家地区生产高岭土，美国、欧洲、巴西是世界高岭土要紧生产国，巴西高岭土产量增速专门快。据USGS统计：美、英、巴西、独联体、乌兹不克和中国等占世界高岭土产量的61.1%。2006年世界各国高岭土年产量 单位：万吨资料来源：国土资源部美国美国是全球最大的高岭土生产国，2006年美国高岭土产量约774万吨，约占全球总产量14.87%，其中：水洗土426万吨、煅烧高岭土155万吨（其中82.6万吨颜料级高岭土，其他为耐火级）、107万吨分离剥片、86万吨未经加工。拥有约21家公司在10个州78个开采矿点。要紧生产商：AlchemyKaolin；AlchemyVenturesLtd子公司Inc；J.M.HuberCorp与SpartaKaolinCorp公司共同开发佐治亚和南卡罗来纳边界Sparta附近高岭土矿；EngelhardCorp公司为适应造纸需求下降调整闲置设备、减员；AtlasMiningCo与LintechInternationalInc公司签约经销AtlasMining’sDragon开采的多水高岭土；EngelhardCorp公司全球产高岭土要紧用于造纸、涂料、电缆料等；Imerys公司产高岭土要紧用于造纸、涂料、电缆料等；Huber公司产高岭土要紧用于造纸、涂料、电缆料等。美国高岭土进出口情况：据统计，2006年美国出口高岭土348万吨，同比有所下降；进口高岭土口29万吨，同比有较大幅度增长。美国高岭土出口产品构成统计单位：万吨资料来源：美国统计局美国2003-2007年高岭土进出口及价格表资料来源：美国统计局美国要紧向以下国家出口造纸级高岭土：中国占8%、加拿大占17%、日本占23%；芬兰占6%；墨西哥占10%；我国台湾省占6%；其他国家占30%。同时，美国要紧从以下国家进口：巴西占74%、英国占6%、墨西哥占6%、加拿大占4%、其他国家占10%。巴西巴西高岭土产业进展势头迅猛，其储量为13亿吨。储量不专门大，但矿山集中、含矿量高、矿物天然品质好，享有“21世纪的佐治亚州”之称，在国际市场上有取代英国成为世界第二强国之势。Imerys以及CVRD操纵下，有3家高岭土生产商，巴西高岭土产量年均增长率约达10.1%左右。2.1.3世界高岭土进出口贸易目前世界高岭土要紧出口国包括：美国、中国、巴西、英国等。美国是世界上造纸级高岭土的要紧供货者，同时，近年来巴西造纸级高岭土所占市场份额不断增加。针关于进出口价格而言，由于世界能源价格、运输费用不断上升，可能2010年及以后时期高岭土国际贸易价格将稳定在现价格水平，个不品级高岭土产品价格可能有小幅调整。如美国Zemex工业矿物有限公司因能源成本、化学原料、包装材料及劳工成本等大幅增长，高岭土产品价格提高了5%左右；Imerys矿业公司供应全球造纸行业高岭土产品提价6%-15%后至今未变，世界高岭土市场价格将可能长期稳定在目前价位。2.2世界高岭土市场概况及前景2.2.1世界高岭土市场规模2008年以来世界高岭土市场需求保持稳定上升，高岭土需求量约为5700万吨左右，年均增长速度约达3.5%，2009年高岭土需求量已上升到6370万吨，可能2010年世界高岭土需求量将接近6600万吨。2010年及以后较长时期内，世界高岭土消费需求将持续增长：造纸工业消费高岭土大户如：陶瓷工业用高岭土、耐火材料、建筑、涂料、橡胶、塑料、农业和化学工业等部门需求将接着增长。高岭土市场也面临碳酸钙、滑石和石膏等白色矿物的激烈竞争。2.2.2世界高岭土消费构成世界上高岭土要紧应用范围涉及造纸、陶瓷、耐火材料、涂料和橡胶塑料、玻璃纤维等领域。据统计：2006年全球高岭土年总产量约5203万吨，2009年全球高岭土产量已达5727万吨，年均增速约3-4%之间。世界高岭土消费结构中，世界造纸工业用高岭土达2405万吨，约占42%，陶瓷用高岭土占13.7%，耐火材料占15%左右，橡胶约占18.9%，其他领域约占10.4%。发达国家高岭土在造纸行业应用比例更高，美国造纸用高岭土约达50%以上、英国高达70%左右。高岭土要紧作为造纸填料及表面涂布颜料，一般文化纸填料量约占纸重量10%-20%，涂布纸、纸板的填料、颜料用高岭土占纸重20%-35%。高岭土能提高纸张质量、增强覆盖、涂布光泽、纸张白度、不透明度、光滑度及印刷适合度等技术性能。不同地区国家高岭土消费构成分析：发达国家高岭土消费需求稳定增长，世界造纸填料级高岭土短缺。受各国资源条件及工业化程度阻碍，世界高岭土消费构成差不较大，如英、美、日等国家50%以上高岭土用于造纸工业（美国高岭土消费依次是：造纸涂布和填料、耐火材料、油漆、玻璃纤维、催化剂和橡胶工业）。以后世界高岭土消费需求趋势：世界造纸填料、涂布用高岭土市场份额因碳酸钙等其他填料的竞争呈缓慢下降态势；世界造纸工业产量增长、印刷书写纸张矿物含量不断提高。2.2.3市场前景近十年来，世界造纸工业约以5%年均速度增长，2009年造纸用高岭土年消耗量约2405万吨。近30年来，欧美造纸工业改进工艺，采纳CaCO3碳酸钙做造纸颜料。2009年世界造纸颜料中，高岭土约占38.7%，碳酸钙约达59%，其他占2.3%，碳酸钙对高岭土市场冲击专门大。高岭土的片状结构能确保纸张的平滑度、印刷光泽等关键质量指标，高岭土在造纸与涂料工业仍保持一定竞争优势。以后世界高岭土产业进展看：受全球金融危机冲击、环保技术理念推动下，高岭土市场消费预期可能接着下滑；造纸填料、涂料颜料的消费量将呈快速增长趋势。世界高岭土市场需求绝对量将接着保持增长，但年增速低于GCC和PCC的年增长速度。3中国高岭土产业及市场前景分析3.1中国高岭土产业现状3.1.1国内高岭土资源状况中国属世界高岭土资源储量丰富国家之一，据国土资源部统计：2004年国内保有高岭土矿产地238处，保有矿石储量16.25亿吨（其中B+C级3.58亿吨），其中：矿石储量100万吨以上的大中型矿区102处，保有储量15.38亿吨，约占94.65%（其中B+C级3.15亿吨），小型矿区136处，保有储量8759万吨（其中B+C级4266万吨）约占总储量5.39%。2006年中国拥有高岭土矿床点318处，国内高岭土探明储量19.14亿吨，与美国、独联体和英国列居世界探明储量前4位；2009年国内高岭土探明储量已达到30多亿吨，其中煤系高岭土16.7亿吨，非煤系高岭土14.32亿吨。国内高岭土资源分布状况：资源集中分布在全国粤、桂、湘、闽、赣、苏等21个省份，其中广东高岭土探明储量最高（占全国30.9%），依次为陕（保有储量占26.75%）、闽（占11%）、赣（占7.7%）、桂（占7.64%）、湘（占3.73%）等，其他省份高岭土储量较少。广东茂南区高岭土资源储量丰富，已探明储量3亿吨，远景储量8亿吨，原矿白度高、质量好，储量及品位居全国首位，是国内唯一能生产达到国外先进水平的纸张涂料高岭土原料生产基地。2008年该区高岭土生产企业已有10多家，年生产膏状高岭土和干粉高岭土20万吨，产品覆盖全国80%的造纸厂，形成了高岭土产品“茂南价格”。资源特点：矿石类型：自然产出的高岭土矿石，依照其质量、可塑性和砂质(石英、长石、云母等矿物粒径>50μm)的含量，可要紧划分为硬质高岭土、软质高岭土和砂质高岭土三种工业类型。中国高岭土的矿石类型以砂质高岭土为主，约占总储量60%以上，软质高岭土和硬质高岭土分不占总储量6%和5%左右；其它未划分类型的高岭土占总储量的27%左右。矿石质量：中国高岭土矿石多为陶瓷用土，Al2O3含量（品位）一般为20%左右，最高可达38%以上，最低不低于10%。资源构成：全国高岭土储量中，造纸级高岭土占41.06%，陶瓷级高岭土占48.35%，其它如白水泥级，橡胶级和电瓷用高岭土合计仅占10.59%。3.1.2国内高岭土产业概况高岭土产业规模中国是世界最早发觉和利用高岭土国家：“高岭土”源于景德镇东郊高岭村的高岭山，3000年前商代的刻纹白陶就以高岭土制成。我国是世界要紧高岭土生产国，2006年前国内高岭土产量以8.19%年增速逐年递增；2006年中国高岭土年产量752万吨，年增长率约3.7%，约占世界总产量14.45%，其中精选高岭土产量约221.5万吨。2009年国内高岭土产量达970万吨，环比年增速达9.3%；国内高岭土矿点约达700多处、矿点较分散。2005-2009年国内高岭土产量分析单位：万吨资料来源：USGS，国土资源部全国矿山资源开发利用通报上表看出：2009年国内高岭土产量年均增长率约达9.3%，高于世界高岭土产量年增速3.54%；国产高岭土产量占世界高岭土比重上升到16.9%；精选高岭土产量达到337万吨。2006年世界高岭土产量约5203万吨，其中精制高岭土约2996万吨，占世界高岭土产量57.59%，精制高岭土中的造纸级高岭土占世界高岭土产量24.55%。国内高岭土原矿深加工率低于世界平均水平57.59%。产业结构划分天然高岭土矿按照质量、可塑性、砂质（石英、长石、云母等矿物粒径>50微米）含量等指标可划分为：煤系高岭土、软质高岭土和砂质高岭土三类。一般讲，国内煤系高岭土（硬质高岭土）较适合开发为煅烧高岭土，要紧用于各种用途真料，煅烧高岭土要紧是增加纸张白度，造纸工业多用来生产高档铜版纸（价格高达4000元/吨左右），用量较水洗土少；非含煤高岭土（软质高岭土、沙质高岭土）要紧用于造纸、涂料和陶瓷行业。我国高岭土矿区、高岭土产业要紧分布在广东茂名、湛江；福建龙岩、江西贵溪、江苏苏州和湖南醴陵等地区。A、非煤系高岭土产业茂名高岭土——该区是全国造纸涂料高岭土最大生产供应基地和亚洲超细粉体高岭土产品最大供应基地，全国造纸企业用高岭土80%来自茂名市茂南矿区。茂名高岭土系造纸涂布最理想材料、某些精细化工产品、高级耐火材料、特种陶瓷、建筑新材料、橡胶和塑料的填料以及石油催化剂、日用化工品及化妆品要紧原料，在电子信息、国防军工、医疗、新一代功能材料、纳米材料等应用领域前景宽敞，已形成享誉国内外品牌、进入国际市场。2004年联合国工业进展组织与广东茂名市签订开发合作备忘录，共同开发茂名高岭土资源。江苏苏州、广东湛江和福建龙岩等地的高岭土均可用作涂布级造纸原料和高级陶瓷原料；广东潮州飞天燕瓷土矿2006年产量已达15万吨。B、煤系高岭土产业国内部分煤系高岭土含高岭石纯度高、晶形完整，可用于生产超细煅烧高岭土，要紧分布于安徽淮北、湖南、浙江、河北、山西大同、内蒙及东北地区。国内煅烧高岭土产业起步于上世纪90年代并迅速进展，据统计：煅烧高岭土企业已超45家，年产1万吨以上企业15家左右，年产5-10万吨企业要紧有：淮北金岩高岭土开发公司（煅烧土年产20万吨），此外还有广西北海、合浦；湖南的界牌、衡山；浙江松阳；河北沙河、徐水及山西大同等。产业技术状况中国是高岭土生产大国和产品技术开发弱国，每年低价卖出资源、高价大量进口高岭土，是制约国内高岭土产业技术进展、产业结构升级的关键性课题。存在问题：产业结构不合理，采矿、加工企业数量大、规模小，集中度较低；重采矿、轻加工，重数量、轻质量，部分矿种原矿产能过剩、仍盲目扩张，高技术含量高附加值产品加工技术装备水平滞后，低档低价产品充斥市场；地区产业结构不平衡，东部矿业发达，西部较落后；进出口贸易结构不合理，“低出高进”现象严峻；行业监管滞后，重生产、轻环保、轻节能。2006年中、美高岭土产业结构对比资料来源：国土资源部国内高岭土生产企业应站在全球范围内配置行业市场资源高度，把高岭土资源优势与引进深加工技术相结合，立足开发新产品，改变国内高岭土产品进出口结构，加快与国际市场接轨。3.1.3国内高岭土要紧应用领域高岭土是一种用途广泛的非金属矿产，具可塑性，粘结性、分散性、耐火性、绝缘性和化学稳定性等多种性能，广泛用于造纸、陶瓷、塑料、橡胶、石油化工、电子、涂料、油漆、耐火材料、建材、军工国防、医药、化妆品、农药、纺织等工业领域。1、造纸工业近年来，由于造纸产业碳酸钙和滑石粉的使用量逐渐加大，高岭土市场不断被侵蚀，全球高岭土产量整体呈下降趋势。由于巴西高岭土产量异军突起，一些传统生产国如英国的市场分额被逐渐抢占，产量呈下降态势。我国造纸用煅烧高岭土仍以进口为主。2009年国内造纸（涂布）用高岭土消耗量达73万砘，其中：国内产量32万砘，要紧用于中低档纸品需求，缺口约41万吨需进口。高级造纸涂料用高岭土要紧从巴西、澳大利亚和美国进口，进口高岭土矿种质量稳定、性价比高，在国内造纸企业中市场占有率高。造纸用高岭土的要紧级不造纸用高岭土分不同级不，其中填料级不较低，对高岭土要求较低，价格低廉；涂料级较高，价格较填料级高出3倍以上。对一般文化纸，填料量占纸重量的10-20%。对涂布纸和纸板（要紧含轻量涂布纸、铜版纸和涂布纸板），除需填料外，还需涂料，填、涂料用高岭土所占比重约为纸重的20-35%。2、陶瓷工业20世纪90年代末陶瓷级高岭土产能急剧扩大，国内陶瓷工业用的制陶级高岭土供应充足。据中国非金属矿业协会分析：2007年以来国内制陶级高岭土产量平稳增加，整体呈供大于求态势。陶瓷用高岭土以后市场需求潜力依旧较大我国是世界陶瓷要紧生产国，产量可观，对制陶瓷用高岭土（包括低端坯体用和高端釉料用）需求量专门大。例：国内日用陶瓷产量一直居世界首位，广东地区是我国最大的日用陶瓷产地，2007年我国日用陶瓷产量达140亿件，其中广东地区产41.9亿件，广西地区产量为17.2亿件，两省产量合占全国总产量的43%。该地区陶瓷用高岭土要紧从清远、潮州地区供应，伴随供应地资源逐渐枯竭，陶瓷高岭土供应日趋紧张，转向从茂名、北海地区供应。估算仅佛山地区的陶瓷用高岭土需求量约达80万吨，市场需求潜力较大。2008年我国高岭土出口量为115.8万吨，进口35.85万吨。2009年出口量82.41万吨，进口30.4万吨。出口产品多为低端制陶用高岭土。3、涂料工业涂料行业对煅烧高岭土消费需求将保持较快增长，高档煅烧高岭土部分取代钛白粉的趋势明显。涂料对煅烧高岭土的区域性需求将伴随涂料产业重心转移而变化。4、塑料工业农膜国内家用膜耗用量已达70万吨，农膜覆盖面积约2.1亿亩以上。2010年全国园艺设施面积将达到3800万亩，约占适宜推广面积50%，耐候功能膜年需求量将达到30万吨，约占棚膜年销量40%，棚膜年需求量稳定在70万吨；地膜覆盖栽培面积将扩大到3.1亿亩，推广普及率达41.3%，地膜年耗用量将达到78万吨左右。5、电缆高绝缘性能电缆需超量加入电性能改良剂，电绝缘性能要求较高的塑料电缆及绝缘材料中，需填充改性煅烧高岭土。高岭土是唯一能制成电性能改良剂原料，以后投资前景好。6、橡胶工业我国橡胶工业采纳的补强剂是炭黑，浅色橡胶采纳白炭黑。用高岭土制作的硅铝炭黑的要紧技术性能、成本价格上具有极大竞争优势，国产炭黑约4300元/吨，国产白炭黑约达7200元/吨。现时期，国内优质白碳黑仍需从德、日、美进口，国产硅铝炭黑的低价优势仍是生产商要紧竞争手段。7、其它领域国内搪瓷用高岭土、粘土市场需求量约10000吨/年，现时期要紧依靠从美、德、日等国家进口。国内催化剂用高岭土中，特不粘浓度大于68%、白度大于88%，粒度、磨耗符合技术性能要求的高岭土仍呈供不应求态势。3.1.4国内高岭土消费构成及市场前景1、国内高岭土消费构成分析国内高岭土不同应用领域消费构成单位：万吨据统计：2005年国内高岭土年产量695万吨，其中：消费总量590多万吨，出口104.4万吨；优质高岭土供不应求，特不造纸用涂布级高岭土缺口较大，需从国外进口（2009年国内造纸工业用高岭土缺口约41万吨）。2009年国内高岭土年产量达970万吨，其中：出口82.41万吨，国内消费总量887万吨。（1）国内煤系高岭土—硬质高岭土消费构成油漆涂料65%-85%、造纸5%-15%、橡塑及电缆5%-10%、陶瓷3%-8%、精细化工3%-5%；煤系高岭土适于开发为煅烧土，涂料工业消费增长较快。仅广东、广西、河北沙河的高岭土资源适合开发为煅烧高岭土用于造纸涂料及各种用途填料，资源十分宝贵。煅烧高岭土白度较高，多用于生产高档铜版纸，价格昂贵，煅烧土可增加纸张白度，一般不单独使用，造纸用量少于水洗土。（2）非煤高岭土—软质和沙质高岭土消费构成国内绝大多数非煤系高岭土与煤系高岭土矿属管状高岭土、粘度大，不能用于造纸涂布；因此非煤高岭土要紧用于造纸涂布和陶瓷行业领域。（3）国内高岭土要紧消费领域涉及陶瓷工业(日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、工艺美术陶瓷、高压电瓷、低压电瓷、高频瓷、无线电瓷)、造纸工业、橡胶、塑料、搪瓷、石油化工、涂料、油墨、光学玻璃、玻璃纤维、化纤、砂轮、建材、化肥、农药和杀虫剂载体、胶水、耐火材料等行业。（4）国内高岭土品种系列有陶瓷、电子、造纸、橡胶、搪瓷、石油催化剂、涂料、砂轮、农药和杀虫剂载体、胶水和耐火材料等10多个系列，近60-70个品种。2、市场前景随着世界经济复苏、国内高岭土勘察、采矿、深加工技术提高，以及陶瓷、造纸、橡胶等下游应用领域对高岭土消费需求增长，给高岭土产业以后技术升级与进展带来良好投资机遇，吸引大量国内外私人或民间投资进入该领域。据统计：2003年以来，国内高岭土矿勘查中，国家投资仅占40%；开采加工领域的民间投资年均高达数百亿。近百家公司如西部矿业、紫金矿业、国邦公司、神农矿业有限公司等，国外知名Imerys、Omya、Lafarge、Luznac等通过合资、并购等手段进入国内高岭土开采、深加工领域。由于酸性加工向碱性过渡，国内造纸企业更多倾向使用碳酸钙，导致高岭土（特不造纸填料）消费量减少。[Page]3.1.5国内高岭土矿进出口贸易状况1、我国高岭土进出口状况中国商品网查“高岭土”的海关编码HS：25070010据海关统计：2005年我国进口高岭土41.53万吨，同比增长23.13%；出口103.5万吨、同比增长8.18%；2000-2005年间，高岭土进口量年均增长率达17.84%；出口量年均增长率3.51%，净出口量年均下降2.08%。2003-2009年中国高岭土贸易状况资料来源：中国海关2、进出口特征A、出口量大于进口量我国是高岭土要紧出口国，出口高岭土多属低价值原矿（2009年出口量82.41万吨，是进口量2.71倍）；国家产业政策下，高岭土出口量逐年下降，进口量逐年上升，进口高岭土多属深加工后的高附加值产品。深加工高附加值高岭土国内产能低，长期呈供不应求态势。B、进口价格普遍高于出口价格高进低出，价格相差悬殊（约4-5倍）；与国际高岭土市场价格对比看：进口均价较高、且不断上涨，出口价格较低、且接着下跌。近年来国外高岭土产品逐步蚕食国内造纸用超细超白高岭土市场，我国高岭土进口逐年增加，进口均价逐年上升。其要紧缘故确实是出口的低价值高岭土原矿与进口的国外深加工高附加值产品价格相差悬殊，国内高岭土产业应加快深加工、精加工，提高产品附加值，扩大应用领域市场份额。C、国内高岭土进、出口流向要紧面向：香港、台湾省、日本、韩国、菲律宾、泰国、印度、意大利、越南、荷兰、阿联酋和印尼等国家地区出口高岭土原矿等初级产品。要紧从美国、巴西、英国、台湾省、马来西亚、日本、朝鲜和印尼等地区进口深加工高岭土。台湾省和日本要紧使用大陆产高岭土，经再加工后，以高价返销中国大陆。3.1.6要紧进出口企业分析出口企业多为高岭土生产商；进口企业多属：造纸企业、玻璃纤维企业、电子材料和化学品生产企业。据统计：2005年国内高岭土出口企业约352家；出口额居前9家企业的出口量约占国内出口总量61.07%；进口企业354家，进口额居前10家的企业的进口量约占全国总进口量59.32%。要紧进口企业：金东纸业（江苏）有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、常熟威特隆仓储有限公司、芬欧汇川（常熟）纸业有限公司、必成玻璃纤维（昆山）有限公司、大宇制纸有限公司、山东博汇纸业股份有限公司、东莞建晖纸业有限公司、太阳纸业有限公司、台嘉玻璃纤维有限公司等。要紧出口企业：珠海外代国际货运有限公司、北海市伸信贸易有限公司、珠海政兴五金矿产有限公司、中国五金矿产进出口珠海公司等。3.2广东地区高岭土矿物特点及消费结构3.2.1广东高岭土矿物特点广东茂名地区是我国造纸用高岭土要紧产地，其结晶度高、粒度细、白度高，广泛用于造纸行业。与国外优质高岭土比：黏度低、白度低、粒度较粗。矿物组成：高岭石14-17%、石英77-81%、长石2-3%、云母1%和铁钛杂质矿物约1-2%。矿物要紧特点：据广东茂名高岭土矿物组成资料进行粒度分析、化学全分析、X衍射分析及高梯度磁选和漂白试验结果：1）茂名高岭土属典型砂性矿；2）矿石中0.045mm（325目）含量低（15.39-26.35%间）；3）原矿中Al2O3含量为6.71-8.44%，SiO2含量为87.64-89.97%，铁和钛杂质含量低；高岭石含量不高；细粒级中铁和钛含量较高，高岭石含量较高；4）各粒级分布看：细粒级中随粒度减小，Al2O3（易分选）、Fe2O3和TiO2含量逐渐上升（白度低、分选困难）铁、钛、高岭石等杂质在细粒级中得到富集，铁和钛杂质含量随粒度减小而增大，铁和钛杂质嵌布粒度较细。5）高岭石要紧富集在-0.045mm各粒级，-0.002mm粒级高岭石含量达90-95%；石英和长石粒度较粗，要紧存在于粗粒级中；云母存在于较细粒级中，小于-0.002mm粒级中，云母含量为3-5%左右；-0.002mm粒级中仍有少量石英存在(约2-5%)，分离微细粒石英较困难，会阻碍产品的磨耗值指标。采纳高梯度磁选精矿再漂白工艺下，高梯度磁选除去铁钛杂质，产品白度大幅提高、效果明显，白度可提高5.6-15%；磁选后精矿产率达95.4-97.7%；高梯度磁选对铁和钛杂质含量较高、白度较低的高岭土比较有效，高岭土精矿白度可提高4.7-9.5%。保险粉(连二亚硫酸钠)用量可大大降低，利于减少废水污染和环保。3.2.2广东高岭土矿消费结构高岭土要紧应用于造纸、搪瓷、橡胶、陶瓷、涂料、耐火材料等领域。现时期广东地区高岭土消费结构：陶瓷领域约占70%、耐火材料领域约占11%、造纸领域约占6%、涂料约占4%、橡胶工业约占3%、其他领域约占6%。3.3国内高岭土矿要紧生产商概况国内要紧高岭土矿区有广东茂名、福建龙岩、江西贵溪、江苏苏州和湖南醴陵等地。3.3.1非煤系高岭土矿资源要紧生产商1、广东茂名高岭土科技有限公司。1997年投产的高岭土深加工企业，主导产品：造纸涂料、油漆涂料、陶瓷釉料三大系列，年产能已达90万吨，实际产量25万吨。此外，茂名高岭土生产商有——茂名山阁瓷土公司：1997年成立的联营企业，年采矿能力50万吨；茂名石化矿业公司：1996年建成投产，年生产能力30万吨，2006年实际产量达13万吨。2、江苏苏州中国高岭土公司。位于苏州阳山，1975年投产，年生产能力25万吨，2006年实际产量20万吨，其中部分为水洗土。3、福建龙岩高岭土有限公司。年产高岭土原矿60万吨，精矿50多万吨；要紧生产优质陶瓷原料；经加工改性后可用于造纸、橡胶、油漆、涂料等。4、福建漳州威亚高岭土选矿厂。漂白高岭土年产量约5000吨，闽南地区的其他生产企业产品单一，差不多直接出售325目粗精矿；产品中染色杂质TFe2O3含量达0.9%-1.2%，自然白度仅60%-63%，多用于低档墙地砖、耐火材料，售价仅200元/吨左右。5、广西兖矿北海高岭土有限公司。属大型国有矿山企业，2001年建成投产，年生产能力55万吨，2006年实际产量约达30万吨，要紧用于陶瓷生产。6、广西合浦锦海高岭土有限公司：可能年生产能力40万吨。年产10万吨以下企业：福建漳州威亚高岭土公司（2万吨)、广东高州福利厂(4万吨)、云南临沧，安徽雪纳非矿材料有限公司(3万吨)。高岭土生产小厂家：分布于广东湛江（新东成矿业有限公司）、广西合浦、湖南界牌、衡山，浙江松阳、河南焦作、河北沙河、徐水，山西大同等地。3.3.2煤系高岭土生产商国内煤系煅烧高岭土要紧生产商单位：万吨资料来源：中国非金属矿工业协会高岭土专委会3.4中国高岭土要紧生产商产品线规划国内高岭土要紧生产厂家3.5国内高岭土产业要紧工艺路线下文详见：/Html/hot_report/20130517531393.shtm本篇文章来源于3.5国内高岭土产业要紧工艺路线国内高岭土要紧技术与工艺路线分：采矿工艺和选矿工艺的设计3.5.1采矿工艺露天高岭土矿开采工艺地下高岭土矿的开采工艺设计水枪技术性能表（附表）3.5.2选矿工艺高岭土选矿加工分：干法和湿法两种工艺。A、干法加工工艺工艺流程：一般将采出的原矿经破裂机破裂至25mm左右，给入笼式破裂机中，使粒度减小至6mm左右；吹入到笼式破裂机内的热空气将高岭土的水分由采出时20%左右降至10%左右；碎后矿石再经配有离心分离机和旋风除尘器的吹气式雷蒙磨磨细。该工艺下，可除去大部分砂石，适于加工原矿白度高、砂石含量低、粒度分布适宜的矿石；具有生产成本低特点；深加工产品通常用于橡胶、塑料及造纸等工业的低价填料。B、湿法加工工艺该流程包括泥料的分散、分级、杂质分选和产品处理等几个时期。一般工艺流程：原矿→破裂→捣浆→除砂→旋流器分级→剥片→离心机分级→磁选(或漂白)→浓缩→压滤→干燥→陶瓷级或造纸涂料级产品。煤系或硬质高岭土工艺流程：原矿→粉碎→捣浆→旋流器分级→剥片→离心分级→浓缩→压滤→内蒸干燥→煅烧→解聚→填料级或造纸涂料级高岭土。选矿工艺流程图3.6陶瓷用高岭土矿产业市场现状分析3.6.1产业现状高岭土是陶瓷工业消耗的要紧原料，多年来国内陶瓷工业用高岭土多以天然状态或粗加工高岭土产品为主体，导致高岭土原料中的有害杂质含量高、矿物化学成分组成不稳定、粒度分布不均匀、陶瓷产品技术质量性能专门难得到较大提高。近年来，随着国内陶瓷工业不断进展，对高岭土消费增长较快。据统计：2000年国内陶瓷工业的高岭土年消耗量达210万吨左右，2003年约达260万吨，年增长率约7%左右；2009年国内高岭土消耗量887万吨，其中约72.86%用于陶瓷，陶瓷工业用高岭土年消耗量约达646万吨，同比增长7.37%，陶瓷工业用高岭土仍属主导应用领域，以后市场开发潜力极大。现时期国内陶瓷用高岭土多属粗加工原料，高质量精细瓷器用高岭土呈供不应求态势，多依靠进口。随着陶瓷产业进展，可能以后国内陶瓷生产用高岭土原料将有较大幅度的增长。陶瓷工业用煅烧高岭土生产企业3.6.2市场前景近年来，随着国内陶瓷产业快速进展，陶瓷工业对高岭土消耗总量呈快速增长态势，年均增长率约达7%左右，可能以后10年内，国内陶瓷行业的高岭土消耗量将有较大幅度增长。水洗高岭土具白度高、低铁、粒细、塑性高等专门性能，如精细水洗高岭土干粉适用于各种陶瓷、造纸、建筑涂料、橡胶塑料等行业。以后进展看：工艺陶瓷、高档陶瓷、瓷釉、骨质瓷等对精细高岭土需求将呈较大幅度增长。中华人民共和国轻工业部1993年1月15日颁布实施《日用陶瓷高岭土标准QB/T1635-1992》：明确规定了日用陶瓷用高岭土产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存各项要求，适用于由高岭石、多水高岭石等为要紧矿物组成，制造日用陶瓷的高岭土产品领域。该标准制定对规范陶瓷行业用高岭土产品生产、技术质量操纵起到积极促进作用，利于陶瓷用高岭土产业市场有序竞争和健康进展。3.7造纸用高岭土矿产业市场现状分析3.7.1产业现状1、造纸用高岭土现状高岭土是造纸行业最常用、消耗量最大白色颜料，据统计：2006年世界高岭土年产量5203万吨，其中：精制高岭土为2996万吨，要紧用于造纸，世界造纸工业用高岭土年消耗量约2405万吨左右。发达国家造纸填料对高岭土消耗量略高于涂料行业。造纸工业属我国传统高岭土要紧消费领域，年消费量约占国内深加工高岭土年总产量60%以上，高岭土市场价值要紧体现在造纸行业，造纸行业对高岭土质量要相对较高，主是细度、白度、粘浓度、磨耗值等。我国造纸工业飞速进展、国内造纸级高岭土短缺，极大刺激了广东茂名造纸级高岭土产业进展。该地区拟建高岭土干燥设备年产能不断扩大。茂名造纸级粉状高岭土年产能达30万吨。茂名已成为我国造纸级高岭土重要生产基地。据统计：2002年我国造纸级高岭土总耗量约48万吨左右；进口高岭土22万吨（其中造纸级水洗土20万吨，进口造纸级高岭土到岸价193美元/吨）；2009年国内高岭土总产量已达970万吨，其中出口82.41万吨，消费总量约887万吨，其中8.29%用于造纸，估算造纸用高岭土消耗量约达73万吨。2、造纸产业总供求状况国内造纸及涂料级高岭土产品从品种、质量上均不能满足国内市场需求，每年需从英国、美国、澳大利亚等国家进口10万吨左右；进口高岭土产品质量上，除色调不被国内消费者认可外，其他指标如：白度、粘度、晶型、纯度和质量稳定性上均优于国产高岭土；进口高岭土的价格水平与国产干粉接近，具有较强市场竞争力。我国造纸用水选高岭土要紧企业3、造纸用高岭土消费构成分析造纸业高岭土要紧做：填料（加入纸浆内、部分替代木浆、降低成本）；颜料（作造纸涂布料、纸表面处理，提高纸张光泽度、平滑度、不透明度、原纸覆盖率、光散射率、油墨汲取性等指标）。国产纸结构中：低档占60%，中档占20%，高档占20%。国内造纸业要紧原料消耗：2003年以来仍执行：70%木浆、30%辅料（辅料中60%为高岭土）国际纸浆配比标准。造纸填料要紧功能：降低原材料成本；增加白度、不透明度（填料细粒子增加散射）；改善纸张匀度、纸面平滑度（填充纤维空隙）、印刷适应性（平滑度提高，油墨汲取性、不透明性增强）和尺寸稳定性等。缺点：纸页强度、松厚度、挺度降低；施胶剂用量增加；成型钢磨损增加。合成轻质碳酸钙（PPC）具多孔性粒子结构，能增强纸张松厚性，成纸性能、纸运转性均衡；用重质碳酸钙（GCC）可提高纸张施胶度、强度；而目前高岭土填料各项性能均较差。高岭土在造纸行业应用要紧做颜料。高岭土、GCC是涂布颜料要紧消耗原材料、居统治地位；传统铜版纸涂料的颜料配方中的高岭土约占70%左右；传统涂料、轻量涂布纸涂料、涂布纸板面仍以高岭土为主颜料；底涂料、面涂料均以GCC为主颜料，最高配比达80%；高岭土仍占涂布颜料主导地位。世界各国造纸业填料、颜料消费构成。2000年世界造纸工业对填料和颜料消费总量约2300万吨，其中：高岭土占42%、GCC占35%、PCC占17%。2002年世界要紧国家地区造纸填料、颜料消耗结构对比分析3.7.2市场前景1、世界造纸用高岭土市场前景2005年世界高岭土产量约为4450万吨，其中精制高岭土产量约为2500万吨，占世界高岭土产量的60%，而未经加工的原土占总产量的40%。2009年世界造纸工业用高岭土年消耗量约3590万吨左右。据权威人士预测分析：以后10年，世界高岭土用于造纸填料的需求量年均增长率将达16%，到2013年世界造纸工业用高岭土将可能达到6000万吨以上。目前在世界造纸工业中，印刷与书写用纸是造纸级高岭土的要紧消费领域，其中填料和涂料使用的比例为60%和40%。高岭土使用量约占纸张重量的10.15%。2、国内造纸用高岭土市场前景据造纸产业规划：2010年国内纸、纸板产量将达5000万吨，消费量将占世界12%以上，仅次于美国居世界第二位。据此推算：造纸业年辅料消耗将达1200万吨，其中：造纸高岭土消耗量约80万吨以上。以后较长时期内，造纸业对精制高岭土需求增长潜力专门大。国内铜版纸年产约55万吨、涂布白板纸年产80万