2022-2023年不锈钢行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：黄彦宜2022-2023年不锈钢行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义不锈钢是铬含量≥10.5%、碳含量≤2%的钢，以不锈、耐蚀性为主要特性。其中300系含镍量在8%以上，200系含镍量在5%-5.5%，400系基本不含镍金属。200系不锈钢耐腐蚀性、加工性能不及300系，但由于含镍量低，价格低于300系。400系不锈钢耐腐蚀性能在特定情况下与300系相同，且硬度较高，但加工性能不及300系。不锈钢行业定义我国不锈钢产业才乘上改革开放的东风，快速发展。行业发展历程上世纪90年代末全球不锈钢表观消费量以年均6%的速度增长，1990年以来我国不锈钢产业依然保持高速增长，正式确立了我国在世界不锈钢行业中的重要地位。进入21世纪后我国不锈钢行业进入调整转型阶段，寻求更有效、更绿色、更高端的发展道路。2020年后产业链上游不锈钢行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，不锈钢行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游不锈钢行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于不锈钢企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游不锈钢行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《中国制造2025》支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术,优化产业结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。2017年工业转型升级（中国制造2025)资金项目重点支持高性能结构钢，超薄精密不锈钢带等产业链技术能力提升。提升超薄精密不锈钢带共性技术和产业化水平，带动不锈钢行业产品升级和技术进步。关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见鼓励企业使用不锈钢材质的设备设施、管道、容器、工具等。国务院市场监督管理总局工信部室内的给水管道，应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用不锈钢管、铜管等。高层建筑给水立管不宜采用塑料管。行业政治环境做大做强龙头企业。在石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业。坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设,不得以机械加工、铸造、铁合金等名叉新增钢铁产能。收对鼓励企业使用不锈钢材质的设备设施、管道、容器、工具等。《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见《建筑给水排水设计标准》《“十四五”原材料工业发展规划》不锈钢行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对不锈钢行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为不锈钢行业做了好的发展指引。行业政策支持不锈钢行业社会环境除此之外，不锈钢在其他交通、电力机械以及机动车辆和部件也有一定的占比，分别为11%、11%、7%，制造业对不锈钢的需求占比合计达75%，迥异于以建筑业为主要下游的普钢。伴随军工和高端制造业中产品结构的升级，未来这两块领域高端不锈钢的占比将逐步扩大。从不锈钢消费情况来看，2015-2020年，我国不锈钢表观消费量整体呈上升趋势，据统计，2021年上半年，全国不锈钢表观消费量为1388万吨，同比增加270万吨，增幅达22%。我国经济持续高速增长，有助于不锈钢生产及加工产业持续成长。近年来不锈钢的产量逐年增加，据统计，中国不锈钢现有炼钢年产能4000万吨，2021年国内投产不锈钢炼钢年产能176万吨，2022年及以后投产项目产能合计为1915万吨。为满足人民群众对美好生活的向往，我国经济社会生活各层面都对“绿色低碳发展”提出了新需求。今年年初，三部委联合印发的《关于促进钢铁行业高质量发展的指导意见》中，明确指出坚持绿色低碳是行业必须坚持的基本原则之一，钢铁企业需积极构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，完成超低排放改造，降低吨钢能耗和水资源消耗强度。不锈钢作为全生命周期“绿色钢材”，追求低排放、低污染、高效节能是时代发展的必然要求。约75%的不锈钢应用于制造业。据统计，2020年，我国不锈钢最大的应用领域是用于金属制品的制造，约占总的不锈钢使用量的28%;其次是用于房屋建造、大型建筑以及其他公共设施的建筑领域，占比约为25%;应用于石化、煤炭等大型资源采掘以及海洋工程等工程机械领域的不锈钢占比也较高，约为18%。行业社会环境行业社会环境传统不锈钢行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为不锈钢行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状据统计，2014-2021年全球不锈钢产量从4168.6万吨增长至5628.9万吨，CAGR为38%，截至2022年第一季度全球不锈钢产量为1445万吨，同比下降8%，在大类金属中，不锈钢属于增长较快的品种。分几大地区看，欧洲同比下降约5%而环比增长约5.2%至186万吨，美国同比下降约8.8%而环比增长约5.7%至56.9万吨，中国大陆同比下降约8.0%而环比增长约1%至801万吨，不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲（主要是印度、日本和中国台湾）同比增长约1%而环比下降约3%至195.6万吨，其他地区（包括印尼、韩国、南非、巴西、俄罗斯）同比增长约8.0%而环比下降约5.8%至205.3万吨。行业现状随着国内不锈钢冶炼技术进步，以及规模优势的显现，国产不锈钢逐步取代海外，2010年开始，我国不锈钢产量逐步上行，从不锈钢净进口国转变为不锈钢净出口国，贡献了全球不锈钢供应的主要增量，据统计，截至2021年我国不锈钢产量达到3263万吨，2014-2021年CAGR为6.0%，高于全球增速，国内性价比高的不锈钢产品大大促进了不锈钢的应用推广；截至2022年第一季度产量为801万吨，同比下降8.00%。2013年以来，随着“一带一路”政策的实施，中国企业开始积极在印尼布局，印尼基础设施逐步完善，镍矿资源丰富的优势开始体现，我国企业采用镍矿-镍铁-不锈钢一体化冶炼模式，成本低于国内，所以中国企业在印尼的布局，也开始从镍铁，向下游不锈钢延伸，印尼不锈钢产量从2017年的33万吨，增长至2021年的501万吨，产量增长迅速。行业现状从细分产品来看，其中，Cr-Ni系不锈钢产量约406.4万吨，增加了约17.7万吨，增长了56%，所占份额达50.73%，同比提高了6.1个百分点；Cr-Mn系不锈钢产量约235.6万吨，减少近56.8万吨，降低了19.41%，所占份额为29.41%，降低了17个百分点；Cr系不锈钢产量约158万吨，减少了约30万吨，降低了16.33%，所占份额为19.2%，降低了91个百分点；01020304行业现状表观消费量据统计，1998年我国不锈钢表观消费量仅为85.13万吨，随着经济的快速发展，截至2021年末，我国不锈钢消费量已增长30多倍，占全球比例已超过50%，位列世界不锈钢消费量第一大国，截至2022年第一季度我国不锈钢表观消费量为709.99万吨，同比下降5.79%。进出口我国不锈钢产业链成熟，特别是下游的制品加工业比较发达，未来印尼不锈钢，大部分还是要回流国内，进行深加工，然后再出口海外，这种产业链模式在2021年已经初见端倪。2021年我国不锈钢进出口双双增长，进口量297万吨，同比增加619%，出口量446.1万吨，同比增加30.55%，主要因为海外不锈钢需求较强，印尼生产成不锈钢方坯或热轧，回流国内加工成制品，再出口海外，其中有不少是直接用来出口的手册钢。2014-2022年Q1我国不锈钢进出口数量统计热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一不锈钢应用领域广泛不锈钢行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。不锈钢行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。不锈钢行业产品质量有待提升制约不锈钢行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。不锈钢行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国不锈钢行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词从具体的下游行业来看，就近两年统计数据而言，绝大部分的不锈钢需求依然在金属制品领域以及机械工程领域，二者合计占比达66.3%，以及建筑设施则次之，占比1应用领域不断拓展，下游消费依然依赖传统行业行业驱动因素1政策支持由于不锈钢性能优异，我国积极颁布政策以促进不锈钢产业的积极发展。市场监管总局2019年11月关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见中明确鼓励企业使用不锈钢材质的设备设施、管道、容器、工具等；2020年3月1日，住建部《建筑给水排水设计标准》鼓励室内给水管道采用不锈钢等耐腐蚀，安全可靠的管材，为不锈钢未来的需求增长提供了保障。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，不锈钢行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC虽然我国300系不锈钢的产能世界领先，但特种不锈钢的生产技术和产能都与美国、德国、瑞典等发达国家存在差距，目前仍然依赖进口来满足国内高精尖工业的发展建设需求。我国是铬镍资源稀缺国家，不锈钢行业原材料中的铬镍，在国外是供大于求，在我国则是供不应求。此外，国内300系不锈钢产能依然过剩，供大于求，一旦上游铬镍价格上涨，盈利空间就将大大压缩。不锈钢供需结构失衡，长期受制于铬镍元素供应行业发展问题针对目前我国不锈钢行业所面临的发展挑战，我国不锈钢生产企业有以下对策:其一，政策调整。其二，工艺提升。不锈钢行业成本与上游镍铁价格高度相关，因此对行业冶炼工艺进行降低镍铁损耗的针对性改进能够进一步压减生产成本，目前我国不锈钢冶炼工艺主要有一步法、两步法、三步法，以及新型一体化生产工艺。国内部分钢企已经开始采用RKEF+AOD双联法不锈钢冶炼工艺（一体化生产工艺），与传统不锈钢冶炼工艺相比，该新型工艺能够使吨镍铁水能耗减少约30%，吨钢能耗减少约50%，进一步降低成本。四方齐下，应对挑战在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，不锈钢行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于不锈钢行业的发展高端产品发展落后不锈钢行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3工艺提升不锈钢行业成本与上游镍铁价格高度相关，因此对行业冶炼工艺进行降低镍铁损耗的针对性改进能够进一步压减生产成本，目前我国不锈钢冶炼工艺主要有一步法、两步法、三步法，以及新型一体化生产工艺。国内部分钢企已经开始采用RKEF+AOD双联法不锈钢冶炼工艺（一体化生产工艺），与传统不锈钢冶炼工艺相比，该新型工艺能够使吨镍铁水能耗减少约30%，吨钢能耗减少约50%，进一步降低成本。产品升级积极推动产品结构向中高端产品发展的转型升级，研发高质量品种钢，能够有效提高公司产品综合售价，抢占中高端不锈钢产品的国内市场空白，拥抱新能源汽车行业腾飞的行业红利，提高产品价格黏性与抗风险盈利能力。产业联通钢企需要不断提升企业铁矿、焦化的自给率，以打通行业上下游，降低对原材料供应商的依赖。据统计，国内不锈钢毛利率较高的企业往往都拥有90%以上的铁矿、焦化自给率。同时，我国是铬镍资源稀缺国家，因此不锈钢行业原材料中的铬镍严重依赖对外进口，其中印尼更是其中最大的镍铁矿以及红土矿的贸易出口国。为缓解国内不锈钢行业的镍矿需求压力，我国钢企需要进一步加强与铬镍资源丰富国家的产业合作，充分发挥比较优势，在当地投资建厂是达成这一目标的有效方式。一方面，我国钢企取得了稳定低廉的原材料供应，另一方面，这也为我国钢企直接进行出口贸易提供了方便，因为印尼所受的外贸限制相对于中国较小。长期来看，布局印尼能够进一步加快我国不锈钢行业国际化、全球化发展，破解国内镍铁资源贫乏困局。行业建议行业发展趋势1从生产消费大国走向不锈钢产业发展强国趋势内容供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势2提升技术服务能力不锈钢行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务不锈钢行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。不锈钢行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率不锈钢行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。不锈钢行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼不锈钢行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为不锈钢行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此不锈钢行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。不锈钢行业发展前景趋势行业发展前景趋势不锈钢行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于不锈钢企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国不锈钢行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国不锈钢行业行业发展的主要原因。中国不锈钢行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国不锈钢行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分不锈钢行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：不锈钢行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，不锈钢行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于不锈钢企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国不锈钢行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国不锈钢行业行业发展的主要原因。中国不锈钢行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国不锈钢行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分不锈钢行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：不锈钢行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，不锈钢行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。代表企业1青拓集团于2008年入驻福建宁德市，在福安湾坞半岛冶金新材料产业园累计投资300多亿元，旗下有鼎信实业、青拓镍业、青拓实业股份、鼎信科技、青拓设备、青拓物流等26家子公司，现有员工近23000人（含外派）。在产品研发上，青拓集团先后全球首发了居国际领先水平的RKEF-AOD双联法冶炼工艺及资源节约型高耐蚀QN系列不锈钢产品，在国内外不锈钢行业极具竞争优势，已成为世界行业龙头。公司在推进不锈钢新材料产业延链强链的同时，不断提高研发投入，推出不锈钢新品抢占尖端产品高地。在青拓科技冷轧车间，公司自主研发的“手撕钢”已实现稳定达产。目前有青拓实业股份1780mm热连轧及配套扩建项目和青拓高性能不锈钢新材料及配套项目（一期）两大产能在建项目，项目总投资75亿元，