(完整word版)饲料行业发展趋势

1、饲料行业发展新趋势发布时间： 2012-07-31 摘自：中国禽业导刊产业政策调整，中小企业大量退市中小企业较多是行业进入成熟期之前的表现， 近些年，随着行业 发展水平明显提升， 中小企业的盈利空间正在受到全方位挤压， 生存 环境日趋严峻。 数据显示，2009 年全国共有饲料加工企业 12291 家， 同比减少 1321 家，下降幅度为 97； 2010 年企业数量为 10843家，同比减少 1448 家，下降幅度为 11 8。当前我国饲料行业正处于产业调整期，据了解， “十二五”期间， 我国将加快推进现代饲料产业体系建设。按照“提高门槛、减少数量， 转变方式、增加效益，加强监管、保证安全”的

2、原则，将大力发展优 质安全高效环保饲料产品； 鼓励饲料生产企业竞合， 建立饲料行业诚 信体系，推行生产全过程质量安全管理制度； 统筹国际国内两个市场， 加强饲料资源开发利用，着力构建安全、优质、高效的现代饲料产业 体系。产业政策调整的影响以及产业环境的变化， 导致行业门槛提高， 进而一批企业会被淘汰。 预计今后一段时间， 中小饲料企业倒闭潮将 会更大，有专家预测：今后 5 年内， 30以上的饲料企业将主动或被动退出市场竞争。生产成本高企，利润空间受到挤压我国饲料原料市场已经逐步与国际接轨， 受自然灾害、 资源减少 和国际贸易等因素的影响， 这两年饲料原料价格居高不下， 直接推动饲料产品进入高成

3、本时代， 由于饲料行业下游是养殖业， 成本的增加 直接会拉升畜禽产品的市场价格， 而畜禽产品价格变动关系到广大民 众的生活，因此，饲料价格的上涨 空间不可能有大的增长，否则会引起社会不稳定。与此同时， 随着中国步入高劳动力成本时代， 饲料行业的人工成 本也逐年抬高。 尤其是当下国内外通胀形式严峻， 更助推了饲料企业 的人力、原料、 资金等一系列成本的全面上升。由于大多数规模化经 营的一条龙企业为了减少生产成本，自己建饲料厂，受此影响，现在 的饲料产品利润率与上世纪八九十年代相比明显下降， 而且这种趋势 并未减弱。 随着养殖业规模化程度的大幅提升， 饲料产品利润率的下 降回归是个客观规律，这个过

4、程将一直延续到产业的整合基本完成。资本运作加速，社会资源更加集中当前我国饲料企业生产规模稳步增加， 企业的竞力显著增强， 企 业数量明显下降，社会资源逐步集中在大企业手中。 2010 年，全国 共有年产 50 万吨以上的饲料企业或企业集团 30 家，饲料产量占全 国总产量 42，分别比 2005 年增加 13 家和 17。随着企业生产规模的扩大和社会化功能的增强， 一些处于行业引 领地位的企业纷纷寻求上市， 饲料企业的资本运作也成为资本市场上 值得关注的力量。从新希望、通威、中牧、正虹这些老牌的上市饲料 企业，到近年的天康、天邦、正邦、大北农、海大、金新农、唐人神 等新上市的饲料企业，再加上禾

5、丰、双胞胎等将要上市的饲料企业， 其数量处于畜牧行业领先地位。 随着饲料行业成熟度的提升， 其劳动 密集型和资本密集型的产业特点逐渐显现并占据主导， 饲料行业已进入资本时代。可以预期，随着行业的发展，会有更多的饲料企业谋求 上市，企业的社会资源也将更加集中，这有利于行业整体升级。四 养殖精细管理，专业化水平彰显企业竞争力近年来，养殖规模化精细化趋势拐点的出现， 为行业带来了加速 整合的机会，饲料行业联合、重组、兼并步伐明显加快，伴随散户退 出的规模化养殖进程， 在目前还很分散的饲料行业内， 竞争优势使优 秀企业展现出持续成长的能力。规模化养殖企业目前普遍采取更有效率、 更加精细的多阶段饲喂 方

6、式，多阶段饲喂方式要求有专业化生产的饲料， 这就对饲料企业在 动物营养研究、配方技术、生产工艺、质量控制、技术服务上都提出 了更高的要求， 中小饲料企业一是不具备集中采购、 规模化生产的低在新成本优势， 二是不具备多阶段饲料研发生产的相关技术能力， 三是不 能支持多阶段饲料销售要求的服务营销网络和团队建设需要， 轮市场竞争中它们将加速退出，这就给优秀企业留出充足的市场空 间。在这一机会中，专业化生产水平较高、服务营销模式成熟、精细 化渠道管理有力的企业集团， 在稳定获取超越行业增长带来的回报的 同时，将逐步实现净利润率水平的小幅提升。五 饲料资源短缺，开发非常规饲料空间较大我国是饲料资源并不丰

7、富的国家，豆粕生产主要依靠进口大豆， 对进口的依存度达 75左右，鱼粉进口依存度也在 70以上，饲用玉米用量已超过 11 亿吨，占国内玉米年产量的 64 ，玉米供应日 趋紧张。从长远来看，随着养殖业和饲料工业持续发展，大宗饲料原 料的供求矛盾将进一步加剧， 饲料原料价格不断上涨、 波动更加频繁 是必然趋势。目前我国玉米一豆粕型为主的日粮结构，在玉米、豆粕 价格高企和饲料产品利润率下降的形势下，正受到市场的冲击。今后，杂粮、杂粕型日粮将会更多的出现在市场上，目前饲料行 业中普遍应用 DDGS（ 玉米酒糟蛋白 ）、秸秆发酵养鹅、秸秆青贮养畜等，就是非常规饲料利用的典型案例。据了解， “十二五”期间

8、我国秸 秆饲用量将增加 1000 万吨，饲用秸秆利用率将达到 50 ，杂粕、糟 渣、食品加工副产品等存量较大的非粮饲料资源优质化处理水平会明 显提高。下一步国家将推动建设利用动物加工副产品生产优质蛋白的 示范基地，利用食品工业糟渣废液经微生物发酵生产优质蛋白的示范 基地等，这对于非常规饲料的开发利用是一大商机， 可以一定程度地 缓解饲料资源短缺。六 倡导节能减排，生产低碳环保饲料前景广阔目前我国饲料生产中普遍存在资源浪费的问题， 有的厂家为了达 到特殊效果， 往往采取不科学的饲料配制方法， 如刻意提高蛋白质水 平、钙磷水平等， 由于畜禽不能完全消化和吸收利用，不仅不会起到 有效作用，还会造成资

9、源浪费、环境污染，不利于节能减排。新时期我国饲料工业发展将实现以下目标： 低氮、低磷等环保型 饲料产品研发与推广取得明显进展， 饲料产品中矿物质、 微量元素和 药物饲料添加剂使用更加规范， 饲料工业单位产值能耗稳步下降。 为 此，有关部门正在计划选择一批大型饲料生产企业， 建设蛋白质饲料 资源高效利用示范基地， 结合氨基酸平衡技术， 开展低豆粕、低鱼粉、 低氮饲料产品的生产和示范推广。 由此可见， 在全社会致力于推进节 能减排的大环境下，开发低磷低氮、低碳环保的新型饲料，具有广阔 的市场空间。七 生产形式变化，散装饲料将会实现快速发展我国饲料生产与国际先进水平很接近， 也是专业化水平较高的行

10、业。随着社会分工的进一步明确， 饲料产品的专业化配送将是未来发 展的方向。 在一些发达国家和中国台湾地区， 专业化的散装配料车已 经普遍应用， 我国大陆地区虽然也有这种形式， 但是主要用于肉鸡饲 料的配送，很多是在大企业内部使用，真正商业化经营的并不多。这 种经营模式不仅能提高饲料加工、 饲养管理的自动化水平， 还可以节 省包装成本、人力成本，缩短饲料贮存时间，一定程度上提高饲料利 用率，同时带动设备制造企业发展。据悉，今后国家会加大支持饲料行业技术改造， 采用先进生产设 备与工艺，降低加工损耗，提高加工效率， 鼓励饲料生产企业推进“厂 场对接”销售模式，推广配合饲料散装运输和储存技术，降低包

11、装和 销售中间环节费用，走循环经济发展道路。这是一个大的技术体系， 尽管现在没有大量推开， 但是研究领域正在做这方面的准备， 从袋装 饲料转变成罐装车运输，设计一些标准，从饲料厂的细节标准、运输 车的标准 _直到养殖场、饲料传送的设备标准，都有一整套的技术体系的构建问题，这也将是未来发展趋势。八 重视食品安全，饲料产品被赋予新的内涵近年来， 我国食品安全问题多发， 其中与饲料质量有关的问题也 时有发生，如含有三聚氰胺的牛奶、鸡蛋、含有瘦肉精的猪肉等，这 些食品安全问题都出在饲料生产与使用环节， 再加上一些消费者误认 为鸡肉中含有激素， 更有不负责的媒体指出鸡肉中的激素源自于饲料中添加。以上种种

12、错误认识， 使得饲料行业的生产经营行为受到社会 各界普遍关注。新时期的饲料生产已经超越了畜牧业范筹， 变成与广大民众的生 活息息相关。从今年 5 月 1 日开始，新的饲料和饲料添加剂管理条 例将实施，随着饲料和饲料添加剂管理新规的正式生效，以及消费 者对食品安全的日益关注， 饲料企业在选用添加剂产品时会越来越理 性和现实， 在研发方向紧贴实际的前提下， 生产微生态制剂等抗生素 替代品，减少甚至不使用抗生素以及一些公众敏感的添加剂， 提高食 品安全水平，将是饲料企业重点需要突破的方向，发展空间广阔。九 经营方式转变，延伸产业链分散市场风险专业化地把饲料产业做精、做细、做大、做强是我们的传统，现

13、在这一传统首先在肉鸡产业遇到挑战， 全世界认同的趋势是， 今后很 难有单一的商业化肉鸡饲料生产者， 必须实行从育种到孵化、 饲料供 应到防疫灭病、 养殖到屠宰加工的一体化经营， 才能分散企业的生产 经营风险，目前很多企业认识到了这一点。近些年， 饲料行业生产经营方式转变呈现新格局， 一批大型饲料 企业向养殖、屠宰、加工等环节延伸产业链，成为养殖业产业化发展 的骨干力量，如新希望打造了猪禽养殖、饲料生产、食品加工等完整 的产业链，正邦、艾格菲等近年大举进入养猪领域，建设猪产业链， 其它一些企业或是涉足畜禽养殖， 或是涉足兽药、 疫苗生产和食品加 工领域。今后一段时期内， 饲料行业经营方式转变将更为突出，因为 只有延伸产业链才能更好的提高抗风险能力， 预计延伸产业链将成为 一线饲料企业下一步的主流选择。十买方市场到来，提供增值服务取胜行业终端在卖方市场时期，只要是市场上缺少的饲料，无论质量如何，都可以销售出去，即使养殖过程中出现问题、造成一定的损失，也不一 定会想到是饲料质量原因，展会、产品推广会、订货会都成为企业推 销产品的有效渠道。在饲料行业完成从卖方市场向买方市场场转变的 过程中，养殖终端的客户也越来越“挑剔”这种“挑剔”其实是养殖终端 成熟的表现之一，同时也能提升饲料企业的竞争力。新时期的养殖场不仅要求饲料质量合格、 价格低廉，还需要饲料 企业提供有效的售后服务，甚至