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山东省邮政速递公司经营战略研究 中文摘要 随着中国加入w t o 和国内速递市场的全面开放，国际速递公司开始全面进入国 内市场，民营速递公司迅速崛起，作为经济发达的沿海开放省份，山东速递市场面 临着激烈的竞争。 本文从分析速递行业和邮政速递发展现状入手，讨论了山东省邮政速递公司在 发展中存在的问题，并针对出现的问题，综合运用p e s t 分析法、s w o t 分析法、波 特竞争力模型等分析工具，分析了市场竞争的内、外部环境并根据战略管理的相关 理论，提出了其在业务层综合利用差异化、集中化和成本领先战略，在职能层优化 组织结构和网路，注重信息化并加强人力资源管理，在公司层加快剥离与上市，实 现自主运行并开展战略合作与并购，实现多元化经营等相关经营战略。 关键词邮政速递 环境分析经营战略 t h er e s e a r c ho fm a n a g e m e n ts t r a t e g yo f p r o v i n c ep o s t a ls e r v i c ee x p r e s sd e l i v e r y a bs t r a c t s h a n d o n g c o m p a n y w i t hc h i n a sj o i n i n gt ot h ew t oa n dt h ed o m e s t i ce x p r e s sd e l i v e r ym a r k e t c o m p r e h e n s i v eo p e n i n g ，i n t e r n a t i o n a le x p r e s sd e l i v e r yc o m p a n i e ss t a r t s t oe n t e rt h e d o m e s t i cm a r k e tc o m p r e h e n s i v e l ya n dp r i v a t e l yo p e r a t e de x p r e s sd e l i v e r yc o m p a n i e s r i s er a p i d l y a st h eo p e na n de c o n o m i c a ld e v e l o p e dc o a s tp r o v i n c e ，s h a n d o n g se x p r e s s d e l i v e r ym a r k e ti sf a c i n gk e e nc o m p e t i t i o n b e g i n n i n gw i t ha n a l y s i so ft h ep r e s e n td e v e l o p m e n t a ls i t u a t i o no ft h ee x p r e s s d e l i v e r yp r o f e s s i o na n dt h ep o s t a ls e r v i c ea n de x p r e s sd e l i v e r y , t h eq u e s t i o nw h i c h e x i s t si nt h ed e v e l o p m e n to ft h es h a n d o n gp o s t a ls e r v i c ee x p r e s sd e l i v e r yc o m p a n yi s d i s c u s s e d a i m i n ga tq u e s t i o n so fa b o v ed i s c u s s i o n ，u s i n ga n a l y t i c a lt o o l so f t h ep e s t a n a l y t i cm e t h o d ，t h es w o ta n a l y t i cm e t h o d ，t h eb a u dc o m p e t i t i v ep o w e rm o d e l sa n d s oo n ，t h em a r k e tc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n to ft h es h a n d o n gp o s t a ls e r v i c ee x p r e s s d e l i v e r yi se l a b o r a t e di nd e t a i l a n da c c o r d i n gt oc o r r e l a t i o nt h e o r i e so ft h es t r a t e g i c m a n a g e m e n t ，m a n a g e m e n ts t r a t e g i e s so ft h es h a n d o n gp o s t a ls e r v i c ee x p r e s sd e l i v e r y a lep r o p o s e d i nt h es e r v i c el e v e l ，t h ev a r i a t i o n ，t h ec e n t r a l i z a t i o na n dt h ec o s tl e a d i n g s t r a t e g ya l ec o m p r e h e n s i v eu t i l i z e d i nt h ef u n c t i o nl e v e l ，t h eo r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e a n dt h en e t w o r ka r eo p t i m i z e d ，t h ei n f o r m a t i o n i z a t i o ni sp a i dg r e a ta t t e n t i o nt o ，a n dt h e h u m a nr e s o u r c e sm a n a g e m e n ti se n h a n c e d i nt h ec o m p a n yl e v e l ，s p e e d so fp e e l i n ga n d c o m i n gi n t o t h em a r k e ta l ea c c e l e r a t e d ，t h ei n d e p e n d e n tm o v i n gi sr e a l i z e d ，t h e s t r a t e g i cc o o p e r a t i o na n d t h em e r g e ra n da c q u i s i t i o na r ec a r r i e do u ta n dm u l t i p l i c a t i o n m a n a g e m e n ti sr e a l i z e d a n do t h e rc o r r e l a t i o nm a n a g e m e n ts t r a t e g i e sa r ep r o p o s e d k e yw o r d s ：p o s t a ls e r v i c ea n de x p r e s sd e l i v e r y , e n v i r o n m e n t a la n a l y s i s ， m a n a g e m e n ts t r a t e g y 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论 本人签名： ，本人承担一切相关责任。 日期： 荩! ! 丘：6 ：! 呈： 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位 本人签名： 导师签名： 论文j、属于保留范围， )孔忮 玄 枷炒 适用本授权书。 日期： 星三嗑：量： ! ： 日期： 兰疆6 ：l2 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第1 页共3 7 页 1 1 研究背景 第一章绪论 根据美国国际贸易委员会的定义，速递行业是快速收集、运输、递送文件、 印刷品、包裹和其它物品，全过程跟踪这些物品并对其保持控制，同时提供与上述 过程相关的其它服务的服务性行业。 1 1 1 中国速递行业发展 中国速递业务起源于上世纪8 0 年代初，1 9 8 0 年7 月1 5 日原邮电部在北京、上 海、天津、广州、福州、深圳等城市开办寄达新加坡、香港等国家和地区的国际特 快速递业务，继而开办了国内特快速递业务。中国速递行业发展之初，邮政速递几 乎垄断了整个速递行业，随着中国经济社会发展及对外交流的加强，速递行业市场 规模不断扩大，在2 0 世纪9 0 年代，全球四大速递公司，敦豪( d h l ) 、荷兰天地快 运( t n t ) 、美国联合包裹( u p s ) 、联邦快递( f e d e x ) 相继通过合资方式进入中国， 开展速递业务。据国家统计局2 0 0 6 年底统计资料，全国经营速递业务的法人企业 有2 4 2 2 个，从业人员2 2 7 万人，速递业务量1 0 6 亿件，业务收入达到2 9 9 7 亿 元。 目前，在速递业务结构方面逐渐形成国内和国际两大速递业务市场，国内速 递业务市场主要集中在东部沿海及京、津、长江三角洲、珠江三角洲地区等国内经 济发达地区，国际速递业务市场主要集中在与中国经贸关系密切的日、韩、美、欧 等对外贸易伙伴之间；在市场竞争结构方面，竞争主体主要是国有速递( 包括邮政 速递、中铁快运、民航快运等) 、民营速递( 包括申通、中通、韵达等) 、外资速递 ( 包括d h l 、u p s 等) 。2 0 0 6 年底国有、民营、外资速递实现业务收入分别为1 4 8 4 亿、5 2 4 亿、9 8 8 亿元，、分别占速递业务总收入的4 9 5 ，1 7 5 和3 3 1 。随着中 国加入w t o ，速递市场全面对外开放，外资速递通过合资、并购等方式，逐渐加快 了国内速递网络布局，民营速递企业基础建设也逐渐完善，综合实力快速增长，国 有邮政速递市场地位日益受到挑战。 1 嘉肯行业研究部，中国2 0 0 7 年速递行业发展研究报告，2 0 0 7 6 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第2 页共3 7 页 1 1 2 中国邮政速递及山东省邮政速递发展 中国邮政集团公司是多元化经营企业，其业务范围涵盖函件、包裹、报刊、 集邮、储蓄、汇兑、速递等领域。其中中国邮政自1 9 8 0 年开办速递业务以来，经 过了业务开创期( 1 9 8 0 年一1 9 8 5 年) ，高速增长期( 1 9 8 6 年一1 9 9 5 年) ，竞争加剧、 资源重组期( 1 9 9 6 年一2 0 0 2 年) ，调整巩固、协调发展期( 2 0 0 3 年一现在) 。2 在业务开创期及高速增长期，由于处于市场的相对垄断，中国邮政速递业务发 展较快，但由于缺乏市场意识，其市场定位、产品创新、基础建设、管理、技术支 撑等方面与市场竞争还不相适应，随着1 9 9 5 年中国对外开放逐渐加速，速递市场 引入竞争机制，特别是以d h l 、u p s 、f e d e x 、t n t 为代表的国际速递公司进入中国 速递市场，国内新的速递公司迅速成长、崛起，加之1 9 9 8 年邮电分营，邮政企业 运营面临着诸多问题，其在竞争加剧、资源重组期速递市场份额以平均每年4 的 速度下降。从2 0 0 3 年起中国邮政速递加大了硬件投入建设，不断优化邮区中心局 体制，将全国按地域、业务量等标准划分为2 0 1 个邮区，并设立邮区中心局( 邮件 处理中心) ，专门处理出口、进口的速递邮件封发、转运工作，其中北京、上海和 广州处理中心分别达到3 0 ，0 0 0 平方米、2 0 ，0 0 0 余平方米和3 7 ，0 0 0 平方米，同时， 各处理中心配备了先进的自动分拣设备，处理能力得到大幅提高。亚洲地区规模最 大、技术装备先进的中国邮政航空速递物流集散中心也已于2 0 0 8 年在南京建成并 投入使用。同时邮政将原来全国3 2 4 个省际分拣封发局压缩为1 6 8 个，实现速递邮 件的集中处理，并购买了4 架波音7 3 7 飞机与原有的5 架运八邮航飞机执行以南京 为集散中心，通过北京、上海、广州、深圳、沈阳、潍坊等骨干节点的邮航速递航 班，建立了以南京为集散中心的全夜航航空集散网，实现了邮政速递邮件的时限提 速，同时中国邮政拥有专用速递揽收、投递车辆2 0 ，0 0 0 余部，完善了邮政速递飞机 + 汽车为主的速递运输网络体系。目前，中国邮政速递( e m s ) 拥有了国内首屈一指 的航空和陆路运输网络。基于以上网络支持，邮政速递进一步理顺了生产作业流程， 缩短了邮件在途时限，分别在长江三角洲、环渤海地区、珠江三角洲、川渝地区、 东北地区开通了跨区域“次晨达 业务，成为全国首家提供大范围、跨区域次晨达 业务的速递企业。 在信息建设方面，e m s 建立了以国内3 0 0 多个城市为核心的信息处理平台，与 万国邮政联盟( u p u ) 查询系统进行链接，可实现部分e m s 邮件的全球跟踪查询并 建立了以网站( w w w e m s c o m c n ) 、短信( 5 1 8 5 ) 、客服电话( 1 1 1 8 5 ) 三位一体的 实时信息查询系统。 通过软硬件的建设，中国邮政速递进一步提升了速递市场竞争能力，同时， 2 最新快速业务操作实用手册，北京：中国邮政出版社。2 0 0 6 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第3 页共3 7 页 秉承“全心、全速、全球的核心服务理念，e m s 为客户提供快捷、可靠的门到 门速递服务，最大程度地满足客户和社会的多层次需求，其自身也进入快速发展的 快车道。 山东省邮政公司作为中国邮政集团公司在山东地区的分支机构，在业务开办范 围、组织结构等方面均遵循上级邮政部门的统一规定，同时，针对区域内市场进行 开发，其速递、函件、包裹等业务纳入邮政整体网络运输，实现全程全网。 在山东邮政公司发展历程中，2 0 0 7 年1 月2 9 日，山东邮政公司的前身，山东 省邮政局实现政企分离，将政府邮政监管职能剥离，2 0 0 7 年2 月5 日成立山东省 邮政公司，承接原先山东省邮政局为社会提供的各项服务，包括全省的速递业务。 目前，山东省邮政公司下辖1 7 个市邮政局，1 1 1 个县市区邮政局，1 6 个直属单位， 山东省邮政公司拥有遍及城乡( 镇、村) 的4 0 0 0 多个服务网点，4 0 万公里的邮路， 涵盖全省5 万多个村级代办点，是全省最大的实物传递网络，每年传递1 6 亿份信 件、包裹、报刊和速递邮件。 山东省邮政速递公司作为山东省邮政公司的全资公司，也是全省邮政速递专业 职能管理部门，负责全省邮政速递业务的经营发展。目前全省各地市邮政局、各经 营网点均提供邮政速递服务，全省邮政速递专职从业人员2 8 6 5 人，全省速递专用 车辆8 4 2 辆，速递固定资产2 4 亿元。，2 0 0 7 年山东邮政速递业务量达到1 7 8 6 7 万 件，较去年增长1 2 1 ，收入5 5 6 亿元，市场占有率达到3 9 4 3 。 在速递产品方面，山东省邮政速递提供国内及国际速递产品服务，可以为客户 提供国际、国内实物传递、代收货款、礼仪专递、国际和国内收件人付费等业务， 同时，提供代客报关、代客包装、代客仓储、代上保险、代发广告等延伸服务。山 东省邮政速递国际速递产品，主要有标准国际速递邮件业务( 国际e m s 业务) 、中 速快件( 与t n t 合作开办的国际速递业务，包括全球快递、经济快递、重件快递三 项子业务) 、国际特快到付业务。在国内速递产品方面主要有标准国内速递邮件业 务( 国内e m s 业务) 、同城特快专递业务、国内收件人付费业务等业务。 1 2 山东省邮政速递公司存在的问题 随着市场竞争的加剧，山东省邮政速递公司在经营战略方面的不足日益显现出 来。从总的经营战略方面来说，缺乏系统性思考和认识，片面地以业务层战略取代 了企业整体的经营战略，忽略了职能层和公司层战略的研究和实施，即片面地讲业 务发展，忽略对业务发展支撑因素的研究及企业未来业务发展问题的研究和规划。 从具体的业务层、职能层和公司层来说，主要存在以下问题： 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第4 页共3 7 页 1 2 1 业务层问题 首先，虽然2 0 0 5 年国内速递市场全面放开，但由于长期国有体制下的经营， 山东省邮政速递公司在业务经营理念方面还未真正融入到市场竞争中去，习惯性的 等、靠、要的思想依然存在，还不适应目前速递市场全面放开的形势要求；其次， 缺乏对市场环境和竞争对手的深入研究以及公司自身的市场定位，在业务层战略方 面不明确，不能很好地分析邮政速递在差异化、集中及在成本领先方面的优势并进 行市场应用，不能突出邮政速递经营特色及竞争优势。表现在市场竞争方面，即市 场占有率呈现下滑的趋势，从开办之初的几乎1 0 0 下降至目前的3 4 左右，2 0 0 7 年9 h l 等四大跨国公司在山东省的营业收入达到6 5 亿，第一次在营业收入总值上 超过邮政速递的营业收入总额，市场竞争形势不容乐观；同时，在市场营销要素的 产品、价格、渠道、促销等策略应用方面，往往存在着单一化问题，有些基层单位 还仅仅停留在价格战的层面，忽视优质服务等市场要素的应用，同时其市场营销要 素的应用还缺乏针对性和系统性，缺乏营销整合能力，尤其是针对大客户的营销方 面，其综合策划、营销、服务等能力有待进一步提高。 1 2 2 职能层问题 在组织架构方面，山东省邮政速递公司作为山东省邮政公司的全资公司，对上 承接中国邮政速递服务公司( 国家速递局) 的业务指导和管理，对下又负有对1 7 个市局邮政速递专业的业务协调、指导、管理职能，同时其本身没有独立的邮政速 递专业人事任免权、财务权、投资权等，其条状管理( 邮政速递专业管理) 和块状 管理( 同级邮政局管理) 往往因为利益不同、职责不清，存在着诸多矛盾和问题， 延缓了组织决策及市场反应能力。在网络建设方面，山东省邮政速递业务发展依托 中国邮政速递整体的网络，其在国际网络方面除至日本、韩国、美国、俄罗斯等个 别线路，在时限上较有优势以外，其它大部分线路较竞争对手在时限、查询等方面 均处于劣势，在国内速递市场中，由于投递深度的问题，在城市中由物业和单位传 达室等代收代签现象还比较普遍，不能完全做到“门到门、桌到桌的服务标准， 在农村及边远地区尚不能实现到户投递，存在着“投递最后一公里的瓶颈问题： 在信息化建设方面，虽然能够实现国内邮件的实时查询，但仅能显示速递邮件的在 途传送信息，最后签收人等相应详细信息缺乏，相关数据信息分析、归类、统计等 综合信息平台尚未建立，信息化建设仅处在简单查询应用阶段；在管理能力方面由 于现行管理模式等因素制约，精细化管理尚不能全面推行，权责明晰的管理体制尚 不能完全建立，相应的人力资源、财务管理等方面还无法发挥应有的作用，缺乏对 业务层战略的有效支撑。 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第5 页共3 7 页 1 2 3 公司层问题 由于体制等因素制约，山东省邮政速递公司还不是一个具有完全独立经营主体 资格的法人，其自主经营意识较差，还未对其自身公司层战略做进一步研究与探索， 在这方面还是一个空白点，但随着邮政体制改革与多元化经营的思路，邮政速递公 司逐步从邮政公司剥离并实现自主经营的趋势逐渐明朗，对邮政速递的公司层战略 的研究有较强的实用性和紧迫性。 1 3 研究目的和意义 本文将运用战略管理的理论和思想，在市场调查的基础上，通过对山东省邮政 速递公司内外部环境分析，提出山东省邮政速递公司经营战略并通过业务层、职能 层、公司层三个方面经营战略的分析、实施和控制，力图创建企业竞争优势，增强 竞争能力，提高市场占有率，实现山东省邮政速递快速发展。 1 4 研究的框架和内容 本文主要分五章，第一章介绍研究背景，分析速递行业和邮政速递现状，指出 山东省邮政速递公司经营战略存在的问题，提出研究的目的和意义，归纳框架结构 和内容以及采取的研究方法和工具；第二章通过p e s t 、波特模型、s w o t 分析法针 对山东省邮政速递公司内外部环境进行分析：第三章结合环境分析及相关理论提出 山东省邮政速递公司的增长型经营战略；第四章将增长型战略细化为业务层、职能 层和公司层战略三个方面进行战略实施及控制，以使企业赢得竞争优势，提高市场 占有率；第五章总结归纳课题研究的成果和研究创新点，并指出课题研究的不足。 其具体框架如图1 - 1 所示。 1 5 研究方法和工具 本文主要是在理论分析的基础上，结合作者工作实践，采取文献资料法、数量 统计法、调查法、定性、定量分析法、比较分析法；在应用分析工具方面，主要采 取p e s t 、s w o t 、波特模型、价值链分析、波士顿矩阵等分析工具。 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第6 页共3 7 页 图1 - 1 研究的具体框架 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第7 页共3 7 页 第二章经营环境分析 2 1 外部环境分析 2 1 1p e s t 分析 ( 一) 政治和法律环境分析 根据现行邮政法第八条规定，“信件和其它具有信件性质的物品的寄递业 务由邮政企业专营一，这一规定在很大程度上限制了除邮政速递外的速递公司的经 营范围。但是中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定，“国际货物运输代 理企业可以接受委托，代为办理国际速递，私人信件除外 。这在很在程度上导致 上世纪9 0 年代以d h l 、f e d e x 等为代表的外资速递企业进入中国市场，随着中国加 入w t o 并签署相关的c p c 7 5 1 邮政与速递服务条款的协议，我国于2 0 0 5 年全面放开 了速递市场，国际速递公司更加快了进入中国市场的步伐，d i l 已经正式推出了国 内速递业务，u p s 已开展2 公斤以上为主的国内包裹快件业务，并从中外运买断2 3 个城市国际快件合作业务，速递市场竞争日趋加剧。 随着国内速递市场的放开，国内速递行业根据消费者权益保护法，针对邮 政速递相对垄断经营的反行业垄断的呼声日趋高涨， 邮政法的修改已提上日程。 但邮政专营速递业务的提出其实质也是要求对邮政承担速递普遍服务进行补偿措 施，以打破局部地区竞争的不公平。目前，新的邮政法由于其具体的“专营速递邮 件克数限制”、。邮政专营 的界定、“邮政普遍服务基金等内容争议较大尚未出 台，但是其结果必然是对现行邮政法中相关邮政专营权的限制和削弱，但基于邮政 承担普遍服务和基本的国情，新的邮政法中对邮政速递从事普遍服务的相关补 偿措施也会有所体现。 ( - - ) 经济环境分析 以外向型经济和内需拉动的中国经济近几年来呈现高速发展，作为g d p 全国排 名第二位的山东省近几年来经济保持较好的发展态势，( 山东省g d p 与山东邮政速 递收入见图2 - i ) ，2 0 0 7 年全省g d p 达到2 5 8 8 7 7 亿元，比去同期增长1 4 3 ，其 中第三产业增加值8 6 0 5 2 亿元，增长1 4 5 。人均国民生产总值2 7 7 2 3 元，比去 年同期增长1 3 5 。 根据相关研究，速递市场与国内生产总值指标存在着高度的正相关关系，“速 递市场的规模增长与g d p 的增长密切相关，增长比例约为2 9 3 ：l ，即：如果g d p 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第8 页共3 7 页 增长l ，速递市场规模增长2 9 3 ”。3 随着国家经济持续向好，山东省g d p 也将快 速增长，其对区域内速递市场的促进、拉动作用明显。 图2 - 1 山东省g d p 与山东省邮政速递收入图( 2 0 0 3 年一2 0 0 7 年) ( 三) 科学技术环境 随着r f i d ( 电子数码标签) 、e d i ( 电子数据交换) 、互联网和包裹自动分拣等 技术和设备的应用，速递行业在收寄环节实现通过有线和无线网络支持的终端机的 应用，进一步简化了收寄处理流程，实现了数据集中储存、处理，方便了以后的客 户的网上查询及内部管理；在速递邮件处理中，自动分拣等设备的应用，降低了工 人的劳动强度；在运输和投递环节g p s 等设备的应用，实现了速递邮件实时跟踪。 通过这些新技术的应用使速递行业运营效率快速提高。 资料显示，近十年来速递行业普遍加强了新技术的应用，u p s 每年都要投入1 0 亿美元建设信息技术系统，目前其已实现了与9 9 的美国公司、9 6 的美国居民之 间的网上联系，可向全球顾客和供应商提供瞬间电子接入、查询服务。u p s 和f e d e x 还在中国实现了无纸预报关和无纸预通关，f e d e x 在中国推出的g p r s 无线掌上信 息处理系统，极大地提升了处理能力和服务质量。申通、中通、韵达等国内民营企 业也实现了网上邮件查询功能。邮政速递也通过信息化升级，其相应的速递邮件信 息反馈系统发展迅速，特别是国际速递卡哈拉系统查验平台的应用，使寄往日本、 韩国、美国、香港、澳大利亚的速递邮件实现了实时查询功能，其相应的掌上p d a 信息处理系统已在省会级城市和经济发达城市应用，提高了揽收效率。目前，中国 邮政集团公司准备投资1 亿多元建设的邮政速递邮件全程实时动态跟踪查询、运行 质量监控管理、综合统计分析、资费稽核与帐务核算以及经营管理决策支撑等功能 的综合信息处理系统正在建设之中，其具体应用必将进一步改善服务质量，提升竞 争能力。 同时，在科学技术应用带来便利的同时，其对速递行业的发展也存在着威胁， 3 王法兴、江振华，2 0 0 3 年中国快递业务发展分析与2 0 0 4 年展望。2 0 0 4 3 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第9 页共3 7 页 如2 0 0 4 年8 月2 8 日电子签名法的出台，其中规定可靠的电子签名与手写签名 或者盖章具有同等的法律效力，其对速递行业商业文本、结算单据、对账单等业务 的发展将带来消极影响。 ( 四) 社会人口环境 人口数量是决定市场规模和潜在消费能力的基本因素，消费结构和习惯等因素 的变化也会为某些行业的发展提供机会。目前，山东省人口已达9 3 0 9 万人，巨大 的人口基数蕴育着广阔的消费市场。随着对外开放及人民生活水平的提高，人们的 消费结构已逐渐从温饱型吃穿消费为主逐步过渡到小康型工业服务产品消费为主， 同时随着人们受教育水平的提高以及电子商务和互联网的应用，b 2 c ( 企业和个人) 、 c 2 c ( 个人和个人) 商业模式的推广，其商业规模逐渐扩大，相应拉动了相关的单 据、货样产品等速递市场的快速增长。 2 1 2 波特竞争力模型分析 ( 一) 现有竞争对手分析 目前，山东省邮政速递的竞争对手在国际速递方面主要是d h l 、f e d e x 、t n t 、 u p s ；在国内速递方面主要是中铁快运为主的国营企业和以申通、圆通为主的民营 企业。 l 、国际速递业务竞争对手 目前，中国国际速递市场上的速递业务基本上是由国际速递公司经营着。以 u p s 、f e d e x 、d h l 、t n t 等为首的国际速递公司凭借本身先进的技术优势和经验优 势占据了中国国际速递业务8 0 的市场份额。 ( 1 ) 网络及硬件设施 国际速递公司均在全球范围内拥有完善的网络化硬件设施，以f e d e x ( 联邦 快递) 为例，2 0 0 7 年收入3 2 0 亿美元，服务2 2 0 个国家和地区，每个工作日运送 的包裹超过3 0 万个，拥有6 7 7 架飞机，4 4 0 0 0 辆专用车辆，5 0 0 0 0 个投递点。现已 在中国2 2 0 个城市设有网点，在山东省青岛市已设立分公司，并在济南、烟台、威海 等经济发达市通过开办、代办、加盟等方式设立网点，其计划在未来4 - 5 年内，在 全国再新增1 0 0 个服务城市。f e d e x 的航空网络也在不断的发展建设中。其设有服 务于北京、上海及深圳机场的航班，并将在上海建设中国最大的快件处理中心。为 了加强中国速递市场的竞争，其已投资2 4 亿人民币，将亚太转运中心从菲律宾移 至广州白云机场。 ( 2 ) 运营模式 上世纪九十年代初进入中国速递市场之初，国际速递公司采取战略合作等方 式，参与市场竞争，如d h l 与中外运合资成立中外运敦豪国际航空快运有限公司， 从而利用中外运公司资源和网络迅速完成了在全国网点布局，在全国设立了5 6 个 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第l o 页共3 7 页 分公司，业务网络覆盖全国3 1 8 个城市，其后其业务增长率以每年3 0 - 4 0 快速增 长。自2 0 0 5 年中国全面开放速递市场后，国际速递公司为迅速进入国内速递市场 而通过收购、独资等方式，加快了国内网络布局。如f e d e x 收购天津大田集团，从 而顺利地进入全国5 0 2 个城市的国内速递市场，t n t 完成了对国内最大公路零担货 运商华宇物流集团的收购，u p s 斥资1 亿元买断中外运2 3 个区域国际速递直接控 制权等。通过收购国际速递公司逐渐将其业务开办范围扩展到全国二、三级城市， 其业务也逐渐由单纯经营国际速递业务扩展到国内速递业务方面。 ( 3 ) 价格及服务 在价格方面，国际速递公司在市场上采取低价、折扣竞争策略，其实际国际速 递价格普遍低于邮政速递价格的1 0 - 1 5 9 6 ( 国际速递价格比较见图2 - 2 ) ，而邮政速 递由于体制原因，缺乏价格的自主性，因为其国际速递价格是与万国邮政联盟( u p u ) 成员国的邮政部门协调而形成，任何价格的调整都要与成员国的邮政部门协商，程 序繁琐、复杂，难以根据市场变化实现动态调整，同时邮政速递作为邮政盈利业务， 也一直背负着速递全国范围内的普遍服务及整个邮政亏损的包袱，缺少降价的空间 和实力。 公司邮政e m sd h lf e d e xu p st n t 项目起价续重起价续重起价续重 起价续重起价 续重 平均 2 2 48 0 12 2 0 7 7 7 12 3 37 9 22 3 68 8 78 8 77 1 6 价格 图2 - 2 国际速递价格比较表 在服务方面，国际速递公司从进入中国市场以来，就强化服务质量理念，一方 面，它改变了邮政速递坐等上门式的服务方式，先于邮政速递采取门到门的服务， 其服务理念已深入人心，同时，其推出精确运送时间表、多种付费方式( 预付、到 付、第三方付款等) 为客户提供了更多的选择。在国际速递服务方面均可提供相应 的网上实时查询服务4 ，有的企业还提供全球限时服务，而邮政速递除寄往卡哈拉 项目五国和地区的国际速递邮件可实现相应实时查询和限时服务外，其它国家和地 区尚无法查询。 2 、国内速递市场 邮政速递在国内速递市场的主要竞争对手主要是国有速递企业和民营速递公 司。在国有速递企业方面主要是中铁快运( c r e ) 和民航快递( c a e ) 以及依托于长 途和城际客车、公路运输的国有速递企业。这些企业特点都是依靠自身的资源优势， 如铁路、航空、公路等开发出来的衍生业务，其网络节点构成了其速递经营网络， 4 薛蓉娜、赵会娟，中国邮政快递业竞争力的比较研究，当代财经，2 0 0 6 年第2 期 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第l l 页共3 7 页 如成立于1 9 9 3 年的中铁快运，目前在全国已有3 0 0 个分支机构，5 0 0 多个营业网 点，销售额已超过l o 亿元，同时受其经营模式影响，其速递业务主要以货品速递 为主，并且其尚不能完全达到入户投递，提供门到门服务，覆盖面以铁路站点为依 托，收寄、投递范围较狭窄，客观上影响了其在速递业务方面进一步的拓展。 民营速递公司近几年来发展迅速，成为邮政速递在国内速递市场的主要竞争 者，其主要特点：一是区域较集中，经营范围主要集中在东部沿海地区，如环渤海 经济圈、珠三角经济圈、长三角经济圈及经济发达地区；二是价格低廉，由于不承 担普遍服务义务，无需交纳普遍服务基金，同时客户集中、运递范围集中，使其可 以发挥集约化优势，在运营成本方面，没有历史包袱，在渠道建设方面费用较低， 有的甚至无需单独设置网点，而采取委代办等方式，多数民营速递企业没有大型分 拣、封发设备，没有自有飞机，汽车车辆大多数采用租赁等方式，这些特点降低了 其运营成本，使其价格更低廉，更有竞争力；三是规模实力参差不齐，从公司规模 上看，小到几个人、十几个人，大到几百人、几千人，规模较小的速递公司主要以 同城速递为主，规模较大的企业则构建了城际网络，目前较有影响的圆通和申通等 速递公司，网络建设已初具规模，如申通在全国各省会城市( 除台湾) 以及其它大 中城市建立了3 0 0 多个分公司，吸收6 0 0 余家加盟网点，公司员工已达1 万人，竞 争能力逐步提高。四是内部管理比较松散，服务质量有待改善。大多数民营速递公 司内部管理松散，人员流动性大，人员素质普遍较低，在采用加盟方式构建网络的 企业中，无法实现有效制约机制，缺乏统一管理和调度，只能是基于共同经济利益 基础上的业务合作模式，在服务质量上，虽能提供到户收寄与投递服务，但由于缺 乏资金和技术支持，基本上没有专用投递车辆，有的速递公司采用摩托车、电动车 进行收寄与投递，安生性较差，同时无法实现邮件的实时跟踪服务，无法提供高附 加值差异化服务。随着民营速递企业的发展壮大及资金投入，其服务质量也逐步得 到改善。 ( 二) 潜在市场进入者 目前国际速递市场能够有能力开展全球国际业务的仅有邮政速递和d h l 、 f e d e x 等四大国际速递公司，在国内，由于速递市场进入壁垒不高，只要进行工商 注册，注册资金1 0 万元即可开办速递公司开展速递服务，在该市场中还存在潜在 的市场进入者，鉴于目前速递市场的完全竞争态势以及速递市场法治环境的逐渐规 范，包括以后从法律上界定其注册资金规模和服务标准等，速递市场的整合势在必 行，一些没有资金和技术支持的中小规模的速递企业将逐渐被淘汰，其作为潜在市 场进入者的威胁将进一步弱化。 ( 三) 替代产品 对时限和经营范围的要求，使速递行业有别于其它物流货运行业而形成独特的 产品需求，其最主要的替代产品主要是日益发展的电信服务产品，如传真、互联网 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 2 页共3 7 页 等的普及，使不同行业实现网上办公、业务互联成为可能，诸如电子签名法律的出 台，也使速递行业中的核销单、对账单、确认函等传统速递市场快速流失。 ( 四) 卖方能力分析 目前，速递行业卖方市场主要是运输行业，邮政速递实现运输的途径主要是自 有飞机、汽车以及租用民航货运和铁路行邮专列。由于航空运输和铁路运输属于资 源型垄断行业，其议价能力较强，但邮政法以法律形式明确予以邮件优先运输权， 在实际操作中原邮电部与民航总局联合发布航邮协议保障了邮件运输，同时与原铁 道部签署邮政利用客运列车加挂邮政车厢进行邮件运输，这些协议依然有效并得以 执行。目前全国已有2 0 0 多对列车加挂邮政车厢在运行，这些协议的签署在客观上 保证了邮政的利益，限制了航空和铁路运输部门的议价的能力。同时，随着近几年 来航空运输及铁路运输市场竞争的加剧，其运输价格也随之下降，邮政速递努力建 设的飞机+ 汽车的运输网络模式，也造成卖方供应商对邮政速递的威胁并不大。 ( 五) 买方能力分析 随着速递市场的竞争，顾客可选择的速递公司越来越多，市场竞争增强了顾客 侃价能力，特别是大客户的侃价能力，导致了邮政速递价格的下降，目前山东省邮 政速递针对大客户省内或者寄往价格竞争地区( 如东部沿海地区) 的价格折扣己达 3 0 4 0 左右，如目前给予大客户最高折扣价格为1 2 元件，较标准特快专递价格即 下降了4 0 。 2 2 内部环境分析 目前，邮政速递正处于快速发展期，也处于重要的转型期，在其内部环境分析 方面利用s w o t 分析法进行分析，因其外部机会与威胁在前面的p e s t 分析和波特竞 争力模型中已有所涉及，这里就不再赘述，而仅仅做相应的内部劣势和内部优势分 析。 2 2 1 劣势 ( ) 战略方向不明确 随着近期邮政改革的深入，邮政储蓄银行的建立与剥离趋向渐趋明确，作为 邮政另一项重要赢利业务，邮政速递是独立自主公司化运营，如德国邮政控股d i l l 一样经营，还是继续作为邮政集团公司子品牌与函件、报刊、集邮等业务混业经营， 并部分承担补贴邮政传统业务亏损，在这方面的战略发展方向不明确。 。( - - ) 组织结构不合理 目前，在内部组织方面，山东省邮政公司和其它省邮政公司一样，还是实行省 一市一县三级管理，由于速递是邮政多元化经营战略中的一部分，作为邮政的子专 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 3 页共3 7 页 业，还无法从根本上实现专业化经营，也无法从根本上实现人、财、物的剥离，实 现独立自主运作，所以在当前的管理结构上主要是统一管理和专业化管理相结合的 形式，即在整体上是山东省邮政公司一各市邮政局一县( 市、区) 邮政局的统一管 理，另在山东省邮政公司下设山东省邮政速递公司( 局) 负责对各市邮政局速递专 业进行管理、协调和业务指导，同样在市级邮政局下设市邮政速递局对下辖的县 ( 市、区) 邮政速递专业进行管理、协调和业务指导，但其人事、财务等权利还是 归属于同级邮政局，其组织架构如图2 - 3 。 ， 图2 3 山东省速递公司组织架构图 这种组织机构设置造成了省、市二级邮政速递专业职能管理与同级职能管理 部f - j ( 如市场部、财务部) 在某些功能上重合，相当于人为地增加了一个管理层次， 使速递市场决策及应变能力下降，也易造成部门管理权责不清，部门权力分争，加 大官僚成本，形成管理不善的局面。同时，纯粹地按行政区划设置的速递相关机构， 虽然有点多面广的优势，但也相应地增加了成本和开支，也加大了管理的跨度，组 织结构理论表明，有效管理跨度一般在6 1 2 级之间，如超过并且相应信息管理等 科技手段跟不上的话，极易造成管理效率下降。 ( 三) 营销观念落后 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 4 页共3 7 页 在营销观念方面，过分地依靠价格折扣，不注重品牌的树立和延伸，不注重 产品研发，品牌内涵单一，产品种类趋同，以自我为中心的发展观，缺乏竞争对手 分析及应对策略，市场定位及细分不足，促销手段单一或匮乏，形式呆板，广告宣 传意识较弱，致使客户认知度模糊或仅限于基本的业务品种的认知。同时，无法真 正从顾客角度出发，为客户提供一体化解决方案和策划，急功近利思想较重，无法 保持营销关系的固化和延续。 ( 四) 管理不能适应企业发展需求 围绕着上级邮政速递部门下达的带有计划经济色彩的任务而开展的管理工 作，使大多数邮政速递管理者。重经营、轻管理 的情况还普遍存在，相关制度虽 然存在，但相关管理措施还落实不到位，造成制度存在执行盲区，管理松懈；同时， 以人为本的企业理念还未得到企业的重视，简单的任务分解及考核，在员工当中容 易形成逆反情绪，企业文化的缺失也助长了员工的不满，使经营发展陷入不利局面； 在人力资源管理方面，以高中、中专为主的现有员工的素质较低，制约了相关业务 的开展( 如国际业务) ，相关激励措施不到位，国有体制中大锅饭，人浮于事的情 况及人员晋升、考核中，论资排辈等现象还依然存在，造成了一些人才的埋没，无 法真正激发员工的积极性；在财务管理中，相关速递专业的成本核算由于共用成本 因素，尚无法完全核算清楚，生产及邮路成本核算控制不精确，无法对浪费现象形 成有效监管。 ( 五) 投入相对不足 基础硬件设施，特别是重点竞争地区的硬件投入不足，如作为山东省速递重点 地区的青岛市，现拥有揽投车辆1 0 8 辆，专职揽投人员2 2 3 名；而非邮公司共有车 辆总计3 0 2 辆，( 其中仅指汽车，未包含摩托、电动车、自行车等) ，专职揽投人员 8 1 0 名。这样就造成了在局部重点竞争地区的投入相对不足，相对竞争力下降。 2 2 2 优势 ( 一) 邮政品牌信誉较好 邮政百年信誉已得到广大客户的认可，作为邮政子品牌的速递业务开办二十多 年来，以其安全、方便、快捷的服务也得到了客户的赞誉。在2 0 0 7 年6 月份山东 省邮政速递部门开展的全省邮政速递业务抽样调查中，邮政速递品牌( e m s ) 知名 度达到了6 8 ，列全省所有速递品牌的第1 位，其中选择邮政速递原因列前三位的 分别是安全、服务和时限。随着近几年来，山东邮政速递推出的“次晨达”、“当日 递”等限时业务，为客户提供了更加快捷的服务，其方便快捷的形象进一步得到确 立。 ( - - ) 网络及投递优势明显 邮政速递可通达2 0 1 个国家和地区，在国内有6 4 万个网点，遍布城乡，拥有 山东省邮政速递公司经营战略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 5 页共3 7 页 1 2 万人的投递队伍，可提供良好的末端投递服务，组成了全国最大的实物投递网 络。在山东省境内，拥有2 3 0 0 多个速递业务网