西式快餐趋势洞察报告2024

西式快餐趋势洞察报告2024摘要本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对西式快餐品类的相关资料进行整理分析。从品类概况、细分赛道表现、品牌创新案例、未来发展趋势等角度，综合剖析了西式快餐赛道的发展现状，旨在为相关从业者、投资人、消费者提供参考本文部分亮点如下：2010203红餐大数据显示，截至2024年11月，全国西式快餐总门店数超过了30万家，比2023年年底增加了1.5万余家门店从全国各省级行政区的西式快餐门店总数来看，广东、山东、江苏的门店数占比排在前三位。从门店密度来看，北京、上海、广东、天津、海南等地区的餐厅密度虽然较高，但还有一定的市场空间；四川、重庆、广西、陕西、青海、宁夏、江西等地的餐厅密度较低，发展潜力较大西式快餐品牌的市场集中度较高。红餐大数据显示，西式快餐门店数TOP10品牌占据了全国20%的门店，而西式快餐年度营收规模前四的企业占据了全国西式快餐39%的市场份额04近年来，西式快餐赛道呈现融合化与健康化的发展趋势，同时在产品创新维度上也日渐升级，品牌从风味、馅料配菜到堡胚/饼底等方面全方位探索目录01品类概况：西式快餐在西北和西南地区发展潜力较大，门店下沉趋势明显02

发展亮点：赛道呈现融合化与健康化，产品创新维度升级03趋势与总结：上下游协同共创成趋势，精细化运营为品牌降本增效01品类概况：西式快餐在西北和西南地区发展潜力较大，门店下沉趋势明显全国西式快餐市场规模近三千亿元，增速超11%西式快餐凭借其丰富多样的产品种类和高效便捷的服务模式，在全球范围内赢得了诸多消费者的喜爱与追捧。在我国餐饮市场，西式快餐也占据着重要的市场地位。红餐大数据显示，西式快餐的门店数占比在小吃快餐赛道中排第四位，占比为9.1%近年来，西式快餐赛道一直保持着较高的增长速度。据红餐产业研究院预测，2024年全国西式快餐市场规模将达到2,983亿元，同比增长11.3%2019—2025年全国西式快餐市场规模情况2,4772,1832,3042,0682,6802,9833,30010.9%11.9%5.5%-10.2%10.6%2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年E

2025年E市场规模（亿元）同比变化29.6%11.3%2024年小吃快餐各细分赛道门店数占比分布26.3%18.6%9.3%9.1%7.4%5.1%5.1%4.4%3.6%4.5%米饭快餐面馆米粉(含米线）西式快餐卤味熟食特色小吃麻辣烫/冒菜饺子/馄饨包点饼类

2.8%粥品 1.9%凉皮肉夹馍 1.3%生煎锅贴 0.6%其他资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月注：本报告西式快餐的研究范畴包含了汉堡、比萨、三明治、炸鸡等5全国西式快餐总门店数超30万家，赛道持续扩容红餐大数据显示，2024年1—11月，全国西式快餐新开门店数超过8万家，总门店数超过了30万家企查查数据显示，2024年1—11月，全国西式快餐相关企业注册量为1.94万家，企业存量为16.36万家资料来源：红餐大数据、企查查，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年11月2019—2024年全国西式快餐相关企业注册量及存量情况3.784.964.172.782.971.9411.5214.6916.1416.4816.7816.362019年2020年2021年2022年2023年2024年1—11月注册量（万家）存量（万家）全国西式快餐门店数情况8万家+2024年1—11月，全国西式快餐新开门店数截至2024年11月，全国西式快餐总门店数30万家+全国西式快餐企业数情况2024年1—11月，全国西式快餐相关企业注册量截至2024年11月，全国西式快餐相关企业存量1.94万家16.36万家6西北、西南地区发展潜力较大，四川的门店数增速超12%从全国各省级行政区的西式快餐门店总数来看，广东、山东、江苏的门店数占比排在前三位，占比分别为11.9%、7.9%和7.7%从各省级行政区的门店密度来看，北京、上海、广东、天津、海南等地区的餐厅密度虽然较高，但还有一定的市场空间；四川、重庆、广西、陕西、青海、宁夏、江西等地的餐厅密度较低，发展潜力较大资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月注：每万人拥有的餐厅数量=该地区西式快餐门店总数/该地区总人口*10,000；每消费万人餐厅数量=该地区西式快餐门店总数/该地区消费人口*10,000单位：家省份门店数占比门店增长率广东11.9%3.8%山东7.9%7.6%江苏7.7%5.1%河南6.9%6.3%浙江6.4%6.0%河北4.8%8.1%福建4.8%4.2%四川4.6%12.4%安徽3.8%8.3%湖北3.7%5.7%全国西式快餐门店数TOP10省级行政区山东江苏浙江福建四川河北

安徽湖南辽宁江西广西北京河南黑龙江山西贵州吉林天津内蒙古新疆甘肃上海广东海南重庆陕西

宁夏云南青海湖北

西藏0.51.01.52.02.53.0810122022每万人拥有的门店数量（全国均值=1.45）14 16 18每消费万人门店数量（全国均值=15.2）高密度高缺口低密度高缺口高密度低缺口低密度低缺口全国各省级行政区西式快餐门店密度情况气泡大小代表该地区的人口数量7三线及以下城市的门店数占比在提高，西式快餐门店下沉趋势明显从线级城市分布来看，三线城市的西式快餐门店数占比最高，占比为21.8%；其次是新一线城市和二线城市，门店数占比分别为21.4%和19.6%与2023年年底相比，三线及以下城市的门店数占比均有所提高。其中，三线城市的门店数占比提升幅度最大，提升了0.7%，四线城市和五线及以下城市的门店数占比分别提高了0.6和0.5个百分点2024年全国各线级城市西式快餐门店数占比分布11.5%11.1%21.8%21.4%20.6%19.6%21.1%21.8%15.0%15.6%10.0%10.5%24%22%20%18%16%14%12%10%8%2023年 2024年 2023年 2024年 2023年 2024年 2023年 2024年 2023年 2024年 2023年 2024年一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月8上海、广州、北京的西式快餐门店数占据前三，哈尔滨门店数增长快从全国各城市的西式快餐门店分布来看，门店数T0P10城市均是上海、广州、北京、重庆等一线城市和新一线城市。显然，一线、新一线城市的优越市场环境和较高的消费水平，为西式快餐的发展提供了良好的条件从门店数增长数量来看，除了一线、新一线城市，三线城市哈尔滨的西式快餐门店数也增长较快。红餐大数据显示，截至2024年11月中旬，哈尔滨西式快餐总门店数有近1,300家，比2023年12月增长了17.5%2024年1—11月西式快餐门店数增长T0P10城市3,500+3,300+3,000+3,000+2,800+2,500+2,100+2,100+2,000+1,900+上海广州北京重庆深圳成都天津杭州苏州武汉2024年全国西式快餐门店数TOP10城市单位：家城市门店增长数量（家）门店增长率上海300+10.4%成都300+14.0%北京270+10.1%西安240+20.0%哈尔滨190+17.5%天津180+9.5%长沙170+13.3%广州160+5.1%苏州160+8.5%杭州150+7.6%资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月9西式快餐具有高连锁化率、高规模化程度、高市场集中度的特征近年来，随着国际西式快餐巨头肯德基、麦当劳的迅速扩张以及本土品牌华莱士、塔斯汀的快速崛起，西式快餐品牌的连锁化水平和规模化程度得到了显著提升。红餐大数据，截至2024年11月，门店数在500家以上的西式快餐品牌占比为2.6%，比小吃快餐赛道在该门店区间的品牌占比高0.8个百分点与此同时，西式快餐品牌的市场集中度也较高。红餐大数据显示，西式快餐门店数TOP10品牌占据了全国20%的门店，而西式快餐年度营收规模前四企业占据了全国西式快餐39%的市场份额2024年全国西式快餐品牌门店数区间占比分布 2024年西式快餐市场集中度情况5家及以下23.5%6~50家54.7%51~100家10.4%101~500家8.8%500家以上2.6%西式快餐门店数TOP10品牌的门店数占比CR10=20%西式快餐营收规模TOP4企业的市场份额占比CR4=39%资料来源：红餐大数据、公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年11月10西式快餐头部品牌加速拓店，塔斯汀、麦当劳距离万店仅一步之遥近年来，西式快餐赛道头部品牌加速拓店以抢占市场份额。红餐大数据显示，截至2024年11月，华莱士的全国门店数超过了2万家；肯德基门店数已有11,000余家；主打中国汉堡的塔斯汀门店数已增至8,800余家，比2023年底增加了2,000余家；麦当劳也加快了拓店速度，目前门店数有6,700余家此外，德克士、派乐汉堡、享哆味、萨莉亚、达美乐比萨、赛百味等品牌亦稳步发展20,000+11,000+8,800+6,700+3,600+2,900+2,700+2,400+1,600+1,500+华莱士肯德基塔斯汀麦当劳必胜客尊宝比萨享哆味德克士派乐汉堡汉堡王2024年全国西式快餐门店规模TOP10品牌单位：家必胜客500+赛百味200+达美乐比萨200+2024年1—11月部分西式快餐品牌新开门店数情况单位：家塔斯汀 2,300+华莱士 1,300+肯德基 1,200+麦当劳 800+享哆味 700+资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月11西式快餐消费频率较高，超五成消费者每周至少吃1次西式快餐从人均消费分布来看，西式快餐的主流价格区间是15~30元，占比为49.1%，15元以下和30~50元价格区间占比也均超过了20%。与2023年相比，30元以下价格区间的门店数占比有较大幅度的提升。西式快餐的价格逐渐亲民，早已从昔日高端的“洋快餐”转变为国内消费者日常饮食的一部分红餐产业研究院“2024餐饮消费大调查”显示，94.2%的受访者表示购买过西式快餐，其中，54.6%的消费者购买频率在每周1次及以上2024年全国西式快餐门店人均消费占比分布4.2%56.4%27.4%8.4%3.6%18岁以下18~30岁31~40岁41~50岁50岁以上上班族55.7%学生10.5%其他33.8%5.8%18.1%30.7%22.5%15.6%7.3%每天1次及以上每周3~6次每周1~2次每月2~3次每月1次少于每月1次消费者画像：女性、年轻人、上班族、学生购买频率：超五成消费者购买频率在每周1次及以上21.5%49.1%21.6%7.8%17.7%46.3%24.2%11.8%40%60%15元及以下15元＜人均消费≤30元30元＜人均消费≤50元50元以上2024年02023年20%资料来源：红餐大数据、红餐产业研究院“2024餐饮消费大调查”，数据统计时间截至2024年11月12汉堡与比萨赛道发展较为亮眼，赛道进一步细分西式快餐产品种类繁多，涵盖了汉堡、比萨、意面、三明治、塔可、薯条、炸鸡、沙拉等多种产品。随着西式快餐在我国市场的不断发展，逐渐形成了包括汉堡、比萨等主要细分赛道其中，汉堡品类占据了西式快餐最大的市场份额，占比为71.0%；其次是比萨品类，市场份额为15.9%；其他三明治、塔可、西式综合快餐、薯条炸鸡等赛道约占13.1%的市场份额西式快餐主要细分赛道以及市场份额占比情况汉堡71.0%比萨15.9%其他（三明治、塔可、炸鸡等）13.1%汉堡比萨其他赛道汉堡是西式快餐中市场份额占比最高、品牌最多的细分品类。截至2024年11月，汉堡的市场份额占比为71.0%，代表品牌有肯德基、麦当劳、汉堡王、华莱士、塔斯汀、德克士、享哆味、派乐汉堡等比萨虽然没有汉堡品类庞大，但也逐渐发展成为了独立的细分赛道。目前，其占据全国西式快餐15.9%的市场份额，代表品牌有必胜客、达美乐比萨、尊宝比萨、乐凯撒披萨、芝根芝底、棒！约翰、披萨速递等其他诸如三明治、塔可、西式综合快餐、薯条炸鸡等赛道也有一些品牌发展较好，如意式快餐品牌萨莉亚，三明治品牌赛百味，炸鸡小食品牌Pelicana、popeyes、PotatoCorner、正新鸡排等资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月13汉堡：赛道竞争最为激烈，2024年市场规模将突破2,100亿元汉堡作为西式快餐最具代表性的产品之一，在我国西式快餐市场中占据着重要地位。红餐大数据显示，2023年汉堡品类的市场规模为1,890亿元，同比增长28.5%，预计2024年将突破2,100亿元汉堡品类也是西式快餐领域竞争最为激烈的细分赛道。除了肯德基、麦当劳、德克士、汉堡王以及Shake

Shack等国际知名品牌外，也有很多本土汉堡品牌发展迅速并取得了一定的市场份额，如华莱士、塔斯汀、派乐汉堡、享哆味、贝克汉堡等2019—2025年全国汉堡品类市场规模情况1,7561,5501,6181,4711,8902,1152,34211.3%-11.7%4.4%-9.1%10.7%2019年2020年2021年2022年2023年2024年E2025年E市场规模（亿元）同比变化28.5%11.9%华莱士肯德基塔斯汀麦当劳德克士派乐汉堡贝克汉堡享哆味快乐星Shake

Shack猪王爷纯手工猪扒包阿叔猪扒包牛约堡汉堡王

百基拉10卡乐滋100908070605040302005,00010,000

15,000

20,000

25,000门店数量：家2024年全国部分汉堡品牌概况人均消费：元资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月14汉堡：中式汉堡成为汉堡赛道黑马，塔斯汀门店数一马当先2024年全国中式汉堡门店数近2万家+2024年全国中式汉堡市场规模130亿元+近年，随着新中式风潮在餐饮行业的兴起，西式快餐赛道也涌现了一批融合了中华美食文化的中式汉堡品牌，并逐渐形成了中式汉堡这个更细分的赛道。红餐大数据显示，截至2024年11月，全国中式汉堡门店数近2万家，市场规模预计超过130亿元与传统西式汉堡不同，中式汉堡在堡胚、馅料配菜以及风味等方面更贴合国内消费者的饮食习惯和口味，如现烤堡胚、北京烤鸭馅料、川渝风味等。目前，中式汉堡赛道的代表品牌有塔斯汀、百基拉、堡马先生中国汉堡等，其中，塔斯汀以8,800余家的门店数成为中式汉堡赛道的领头羊2024年全国中式汉堡赛道容量及代表品牌概况门店数人均消品牌名称（家）费（元）门店主要分布区域塔斯汀8,800+18广东、浙江、湖南等百基拉620+24江苏、浙江、安徽等堡马先生中国汉堡170+18江苏、广东、福建等汉唐春中国堡140+17河南、山东、河北等欢乐季80+15江西、湖南、四川等大大方方50+14福建、湖南、江西等熊猫现手工中国堡50+17江西、河南、福建等资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月15比萨：2024年市场规模将达到480亿元，千店品牌再添一员340300360 3784354805269.7%-11.8%20.0%5.0%15.1%10.3%9.6%2019年2020年2021年2022年2023年2024年E2025年E市场规模（亿元）同比变化比萨进入我国的时间与汉堡相近，但由于产品定位和用餐场景的不同，其在西式快餐市场的份额占比不到两成。近年来，随着入局者的增多以及比萨品牌的快速扩张，比萨市场持续扩大。红餐大数据显示，2023年全国比萨市场规模为435亿元，同比增长15.1%，预计2024年将进一步增长至480亿元比萨赛道目前已有三个品牌超过了千店，其中，必胜客全国门店数已超过3,600家，本土比萨品牌尊宝比萨门店数近3,000家。我国比萨第一股达美乐比萨近年也在加速拓店，2024年1—11月新开门店200余家，总门店数突破一千家。与此同时，比萨市场的集中度进一步提高，必胜客、达美乐比萨和尊宝比萨三个品牌的市场份额占比约为45%2019—2024年全国比萨品类市场规模情况 比萨品类市场集中度概况必胜客32.9%达美乐比萨7.0%尊宝比萨5.1%其他55.0%CR3=45%资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月16必胜客尊宝比萨达美乐比萨至尊比萨芝根芝底披萨速递玛格利塔三只熊比萨比萨玛尚诺比格比萨自助好伦哥乐凯撒披萨棒！约翰City1+1城市比萨慕玛披萨10090807060504030201005001,0001,5002,0002,5003,000比萨：由快餐与休闲简餐两大类组成，形成了“两超多强”格局3,500

4,000门店数量：家从品牌定位与经营模式来看，我国比萨品牌主要分为快餐类和休闲简餐类。尊宝比萨、达美乐比萨、芝根芝底、玛格利塔等快餐类比萨品牌主打高性价比，人均消费在20~40元区间，门店装修相对简单，座位较少，主打外卖、外带、一人食等消费场景。比如达美乐比萨采用专职骑手配送，确保30分钟内送达，以提升外卖消费的用餐体验而必胜客、乐凯撒披萨、比萨玛尚诺、棒！约翰等休闲简餐类的比萨品牌则更注重家庭聚餐、商务聚餐的场景，产品结构丰富，除了比萨产品外，还提供牛排、意面、沙拉、三明治等产品，人均消费也相对较高。此外，还有主打自助模式的比萨品牌，如比格比萨自助、好伦哥等2024年全国部分比萨品牌概况人均消费：元资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月17其他赛道：炸鸡赛道日益庞大，中式炸鸡品牌崛起炸鸡也是西式快餐领域重要的细分赛道之一，红餐大数据显示，截至2024年11月，全国鸡排炸鸡门店数超过16万家近年来，炸鸡赛道的入局者愈加多元，除了传统的美式炸鸡、韩式炸鸡和日式炸鸡之外，中式炸鸡品牌也在悄然崛起。例如，主打中式炸鸡腿的临榆炸鸡腿已开出了2,800余家门店；延庆观炸鸡、老韩煸鸡、虎头炸等品牌的门店数也均超过了200家中式炸鸡与美式炸鸡、韩式炸鸡不同，产品多主打不裹粉或少裹粉；食材选料丰富，除了常用的鸡翅、鸡腿外，还有鸡皮、鸡架、掌中宝以及部分内脏等，为消费者提供了更加多元化的选择60门店数量：家2024年全国部分炸鸡品牌概况人均消费：元2024年全国部分中式炸鸡品牌概况情况品牌名称门店数 人均消费（家） （元）5040popeyesPelicana奈森良系炸鸡老韩煸鸡临榆炸鸡腿延庆观炸鸡2,800+340+1418炸鸡腿、鸡叉骨、炸翅中、炸掌中宝等鸡翅中、鸡皮、炸牙签肉、鸡米花等30彭浦一炸三个先森的韩国炸鸡老韩煸鸡240+26香煸鸡、干煸有骨辣子鸡、香酥贝贝等2010熊家无二·韩式炸鸡bigbear韩国炸鸡KIMMINHEE韩式炸鸡佟源记 临榆炸鸡腿虎头炸豪大大鸡排正新鸡排永顺炸鸡虎头炸宫拉拉蒜香炸鸡210+200+100+271724琵琶腿、炸鸡皮、鸡架、鸡排、小鸡腿等大鸡翅、南乳大鸡腿、蜜汁南乳鸡架、青椒炸肉等无骨鸡块、黄金龙骨、老味鸡皮、脆脆叉骨等0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000解忧婆婆 80+ 19 解忧鸡腿肉、飘香鸡叉骨、霸道鸡架、辣子鸡丁等主打产品资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月18其他赛道：三明治品类“一家独大”，薯条品牌“异军突起”除了汉堡、比萨、炸鸡之外，也有一些其他细分赛道的品牌在快速发展。例如，国际知名三明治品牌赛百味已在我国开出了820余家门店，门店覆盖全国30余个省级行政区；主打综合型西式快餐的萨莉亚门店数已超过450家；百胜中国旗下主打塔可的品牌塔可钟也有50余家门店近年来，西式快餐中的小食领域也涌现出了一些代表性品牌，尤其是薯条品类。如2022年进入我国的菲律宾薯条品牌PotatoCorner目前已有100余家门店，创立于2023年的本土薯条品牌putoto也开出了20余家门店品牌名称细分赛道门店数（家）人均消费门店主要分布区域赛百味三明治820+30上海、北京、广东、浙江等萨莉亚西式综合快餐450+47广东、上海、北京、江苏等卢家妈妈西式综合快餐100+37广东Potato

Corner薯条100+30江苏、浙江、上海、广东等putoto薯条20+29江苏、上海、浙江、河南等塔可钟塔可50+33上海、北京、广东、湖北等塔可星塔可10+27浙江、上海、江苏（元）2024年全国部分西式快餐其他细分赛道品牌概况近两年，市场上出现了较多现做现炸的薯条专营店，产品形态、

口味丰富，

人均消费在20~30元区间。例如，PotatoCorner的薯条分为薯条、薯薯卷、薯宝、薯格，有奶酪味、酸奶油和洋葱、烧烤味、辣椒烧烤味、青瓜味、番茄味等多种口味资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月1902发展亮点：赛道呈现融合化与健康化，产品创新维度升级亮点总览：西式快餐品牌表现活跃，赛道呈现四大发展亮点据红餐产业研究院观察，近年西式快餐赛道呈现出以下四大发展亮点餐+饮融合化健康化升级现制饮品受关注西式快餐品牌持续探索“餐+饮”模式，推出的饮品以现制饮品为主产品结构日益丰富西式快餐产品结构日益丰富，赛道呈现出中西融合发展趋势营养与健康搭配受重视西式快餐品牌重视产品的营养与健康搭配，推出了更多低脂低盐、高蛋白的健康产品产品创新维度升级西式品牌对其主打产品的创新维度日渐升级

，从风味、馅料配菜到堡胚/饼底等方面全方位探索发展亮点21亮点一：西式快餐产品结构日益丰富，中西融合趋势明显资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理为满足消费者的多元化需求，专注于细分赛道的品牌通过增加产品种类，丰富产品结构。与此同时，众多西式快餐品牌还加强了本土化的探索，推出了与中国饮食文化相融合的产品，如中式汉堡、中式炸鸡、中式炸串、中式早点、中式米饭快餐等，赛道呈现出中西融合的发展趋势例如，肯德基不仅拥有汉堡、炸鸡、小食、饮品、甜品等西式产品，还推出了中式早点、米饭和夜宵炸串，如包子、油条、粥、茶叶蛋、豆浆、巴掌大鸡排串、香弹炸面筋串等；达美乐、尊宝比萨等品牌在比萨、牛排、意面等产品的基础上，还推出了炒饭、卤肉饭等产品2024年部分西式快餐品牌的产品结构情况品牌名称主打产品炸鸡/小食饮品/甜品其他产品肯德基汁汁和牛堡、香辣鸡腿堡、老北京鸡肉卷等薄脆炸全鸡、吮指原味鸡、奥尔良烤翅、红豆派等爆汁三柠茶、可乐、红苹果热美式、丝滑生巧风味圣代等中式早点（包子、油条、粥）、夜宵炸串等麦当劳培根安格斯厚牛堡、双层脆鸡堡、麦香鸡、酥酥多笋卷等薄皮焦香V翅、麦乐鸡、薯条、玉米杯、香芋派等姜姜暖奶铁、红颜草莓雪冰、马卡龙、奥利奥麦旋风等中式早点（油条、粥、豆浆）等华莱士香辣鸡腿堡、阳光果蔬鸡肉堡、辣味鸡肉菠菜卷等黑椒鸡块、辣卤卤大里脊肉串、香芋地瓜丸等港式奶茶、可乐、七喜、牛奶、咖啡等哈撕哈撕藤椒鸭脖、爆爆爆爆汁杏鲍菇等塔斯汀脆烧鸡虾双排中国汉堡、孜然菌菇牛肉中国汉堡等藤椒半边鸡、蜜辣脆骨鸡、塔塔鸡块、粗薯等谷香黄桃露、冰柠可乐、望春山楂乌梅汁等啃定好鸭脖、韭菜脆脆卷、辣卤脆胗胗等必胜客薯角培根比萨、意式肉酱比萨、金枕榴莲多多比萨等香草凤尾虾、酥炸鱿鱼、厚切薯条、韩式炸鸡等茉莉芝士轻乳茶、轻乳小浓杯拿铁、流心提拉米苏等牛排、汉堡、中式早点（煎饺、油条）等达美乐苏丹王榴莲多多比萨、意大利雪球芝士多肉多芝比萨等秘制飘香半鸡、孜然香烤羊肉串、脆嫩烤虾仁等巧克力熔浆蛋糕、绵香榴莲芝士派、金菠萝风味美式等牛排、意面、焗饭、炒饭、汤品等尊宝比萨奥尔良烤鸡比萨、苏丹王榴莲比萨、鲜忙奶黄比萨等蜂蜜黄油味薯条、海苔香骨鸡、藤椒鸡翅尖等爆汁杨梅果茶、杨枝甘露、手打柠檬茶、港式奶茶等意面、焗饭、卤肉饭等22亮点二：西式快餐品牌积极探索“餐+饮”模式，现制饮品受关注近年来，随着现制饮品赛道发展迅速，西式快餐品牌也越来越重视饮品的配比和创新，饮品在菜单中的比重逐渐加大据红餐产业研究统计，2024年1—11月西式快餐监测样本品牌上新产品中，饮品/甜品的占比最高。肯德基、麦当劳、必胜客等品牌均推出了10余款饮品新品，且这些饮品新品多以现制茶饮和现制咖饮为主，如红苹果热美式、湖盐雪顶咖啡、芒果百香果雪、冰莉芝士轻乳茶等2024年1—11月西式快餐监测样本品牌上新产品品类占比分布饮品/甜品46.7%炸鸡/小食19.6%汉堡/卷19.2%比萨8.9%其他（意面、牛排等）5.6%2024年部分西式快餐品牌饮品创新表现肯德基推出了咖饮子品牌—

—

肯悦咖啡（KCOFFEE），截至2024年11月，肯悦咖啡已经在全国开出600+余家门店。2024年1—11月，肯德基推出了10余款饮品新品，如红苹果热美式、湖盐雪顶咖啡等麦当劳依托现有门店推出了麦咖啡系列饮品。2024年1—11月，麦当劳共推出新款饮品近20款，有姜姜暖奶铁、橙光奶铁、芒果百香果雪冰等产品必胜客菜单中有10余款饮品，包括芝士轻乳茶、暴打柠檬茶、现制酸奶、现磨咖啡、果汁、可乐等。2024年1—11月，必胜客推出了10余款饮品新品，如茉莉芝士轻乳茶、燕窝冻大红袍芝士轻乳茶等资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月23亮点三：国民健康意识提升，品牌重视产品的营养与健康搭配近年来，随着消费者对食物营养与健康的关注程度日益提升，西式快餐品牌也推出了更多低脂低盐、高蛋白的健康产品，努力改变消费者对西式快餐“不健康”的固有印象例如，肯德基不仅推出了荤素多多卷系列产品，而且还推出了轻食子品牌“KPRO”；必胜客推出了暖食能量碗系列产品，并标注每份的能量；达美乐推出了全素食的什锦荟萃比萨。此外，还有部分比萨品牌推出了全麦比萨饼底达美乐推出了什锦荟萃比萨，配料主要采用玉米、菌菇、青椒、樱桃番茄、西蓝花、青豆等多种蔬菜和马苏里拉芝士，营养健康必胜客推出了暖食能量碗系列，其主食采用含有优质碳水的西蓝花米型面，搭配整块炙烤牛排/鸡胸肉以及南瓜、花椰菜、青刀豆等多种蔬菜，营养均衡，单份能量不到300千卡部分西式快餐品牌近年推出的健康产品情况肯德基推出了轻食子品牌“KPRO”，目前已在北京、杭州等城市开设了7家门店，主打沙拉轻食类产品，如致敬凯撒沙拉、招牌芒果时蔬和牛沙拉等。同时，店内也有汉堡、炸鸡小食、甜品、饮品等产品资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理24亮点四：品牌产品创新维度升级，从风味、馅料配菜到堡胚/饼底全方位探索为了在竞争激烈的市场中吸引更多的消费者，西式快餐品牌对其主打产品的创新维度日渐升级

，从风味、馅料配菜到堡胚/饼底等方面全方位探索，以寻求差异化馅料配菜创新除了常用的鸡肉、牛肉食材，品牌也在探索以猪肉、鸭肉、鱼、虾、蟹等为主要食材的馅料，同时将水果、新鲜蔬菜、腌制菜等食材作为配菜，丰富产品口感风味创新品牌持续进行本土化策略，推出了藤椒风味、蒜香风味、川香麻辣风味、酸菜风味、烧烤风味、麻辣烫风味等中式风味的产品，同时也保留了诸多经典西式风味，以满足不同消费者的口味需求堡胚/饼底创新汉堡品牌推出了现烤堡胚、鸡蛋堡胚、和可颂堡胚等，比萨品牌推出了多种卷边饼底2024年西式快餐品牌的产品创新主要维度资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理25经典西式风味仍占主导地位，中式风味产品日渐突出据红餐产业研究院统计，大部分西式快餐品牌的主打产品（汉堡/比萨）仍以经典西式风味为主。例如，麦当劳、肯德基、华莱士、必胜客、达美乐比萨、乐凯撒披萨等品牌的西式风味产品占比均超过了70%与此同时，中式风味的西式快餐产品日渐突出。红餐大数据显示，2024年1—11月，西式快餐监测品牌上新的汉堡/比萨产品中，中式风味占比为26.2%。市场上也涌现了一批以塔斯汀、林煲堡等为主的中式汉堡品牌。其中，塔斯汀的中式风味产品占比超过七成此外，部分上游供应链也紧跟风味趋势，推出各类风味产品和解决方案。例如，三元食品不仅推出了麻婆治、芝士驴打滚盐面包、双椒烤肉中国堡等中式风味产品的解决方案，还推出了瀑布芝士年糕鸡披萨、泰式冬阴功披萨等特色风味的产品解决方案味、意式风味、墨西哥酸辣风味等我国西式快餐的风味体系经典西式风味奥尔良风味、德克萨斯烧烤风味、路易安娜风味、水牛城风味、普罗旺斯香草风味、法式第戎风味、黑松露风中式风味老北京风味、

泡椒风味、

天水麻辣烫风味、麻辣香锅风味、凯里酸汤风味、藤椒风味、

东北烧烤风味、

麻辣小龙虾风味、梅干菜腊肉风味等其他风味东南亚风味：泰式香茅风味、

泰式甜辣风味等韩式风味：

韩式梨汁风味等日式风味：

日式照烧风味等印度风味：坦都里烤鸡风味等2024年部分西式快餐品牌在售汉堡/比萨的风味占比020%40%60%80%100%麦当劳肯德基华莱士塔斯汀必胜客达美乐比萨乐凯撒披萨西式风味中式风味其他风味三元黑松露菌皇披萨三元麻婆治三元泰式冬阴功披萨资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月26品牌探索馅料与配菜的食材边界，丰富消费者选择在馅料与配菜创新方面，西式快餐品牌正不断拓展其食材边界。除了传统的鸡肉、牛肉食材外，品牌也在探索以猪肉、鸭肉、鱼、虾、蟹、鸡蛋、水果、蔬菜等为主要食材的馅料，为消费者提供更加丰富的产品选择据红餐大数据，2024年1—11月，西式快餐监测品牌上新的汉堡/比萨产品中，鸡肉类和牛肉类的产品占比最高，分别为38.5%和27.7%；其次是鱼、虾、蟹等水产品类和水果类，占比均超过了10%；猪肉类、鸡蛋类、鸭肉类和蔬菜类也均有一定的占比2024年1—11月西式快餐监测样本品牌上新汉堡/比萨产品的部分食材占比38.5%27.7%12.3%10.8%9.2%9.2%4.6%3.1%鸡肉类牛肉类鱼、虾、蟹等水产品水果类猪肉类鸡蛋类鸭肉类蔬菜类2024年，麦当劳不仅首次推出了安格斯牛肉厚牛堡系列产品，而且还限时推出了嘎嘣脆贡菜卷，将中国特色食材贡菜与堡卷类产品相结合2024年部分西式快餐品牌的新品案例2024年，塔斯汀推出了有孜有味鸭、嘎嘎双料鸭、避风塘蟹味柳、醋香里脊、香酥酸菜鱼排等馅料的汉堡新品，其孜然菌菇牛肉堡则将菌菇类食材纳入到汉堡配菜中2024年4月，达美乐首次推出了小龙虾酥香嫩鸡比萨。肯德基、必胜客、比格比萨自助等品牌也推出了小龙虾馅料的汉堡或比萨资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月27食材升级提升消费者体验，芝士升级成为馅料微创新的策略之一尽管西式快餐的产品种类和口味多样，但由于产品的标准化程度较高，市场上仍有着较多相似的产品。为了提升消费者粘性，部分品牌在现有产品的基础上引入更高品质的食材来增强消费者体验，比如选用高品质肉类、优质芝士以及新鲜独特的水果作为配料，提高产品的整体质量，以提升其产品吸引力和消费者复购率例如，肯德基不仅推出了汁汁和牛系列产品，还将奶芝汁意面安格斯牛堡升级为奶芝汁意面汁汁和牛堡；麦当劳对经典产品板烧鸡腿堡进行了产品升级，鸡腿肉采用了0油添加烹饪，健康减油；牛约堡则对其招牌产品安格斯牛肉堡进行了升级此外，部分品牌还通过升级高品质芝士或添加多重芝士的方式进行产品扩充和口味升级。例如，麦当劳推出了芝士安格斯厚牛堡；牛约堡推出了双重芝士风味牛肉堡、爆浆芝士安格斯牛肉堡等产品；享哆味推出了流心芝士虾排堡等产品；必胜客推出了四金芝士费城牛排比萨；芝根芝底推出了帕玛森芝士和原制马苏里拉芝士采用金边系列比萨肯德基奶芝汁意面汁汁和牛堡麦当劳板烧鸡腿堡食材升级案例2024年，肯德基将奶芝汁意面安格斯牛堡升级为奶芝汁意面汁汁和牛堡，采用100%高品质龙江和牛，肉厚多汁，提升产品口感与品质麦当劳对其经典产品板烧鸡腿堡进行了升级，对整块原切鸡腿肉采用0油添加烹饪，健康鲜嫩多汁，同时将玉米面包工艺升级，配菜也升级为大块新鲜生菜，口感爽脆必胜客推出的四金芝士费城牛排比萨，采用双金奖马苏里拉芝士和双金奖切打芝士，口感层次丰富，打造瀑布拉丝通过高品质芝士、多重芝士进行产品扩充和口味升级，已经成为了品牌产品馅料微创新的重要策略之一。这类产品微创新策略也离不开上游企业的支持例如，三元食品针对这一需求推出了三元芝士片、三元香浓车达芝士片、三元马苏里拉奶酪、车达芝士碎、三元高熔点奶酪等产品。其中，三元香浓车达芝士片含有65%的天然干酪芝香浓郁，细腻柔滑，适用于汉堡、三明治等产品；三元马苏里拉奶酪，口感温和柔韧，拉丝口感较好，适用于比萨、焗饭等需要兼具奶香味及拉丝效果的产品；三元高熔点奶酪耐高温烘烤，具有咀嚼的口感，给消费者另样体验必胜客四金芝士费城牛排比萨三元香浓车达芝士片

三元马苏里拉奶酪三元高熔点奶酪资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理28汉堡堡胚创新受关注，比萨品牌重视饼底创新在西式快餐市场中，大部分的汉堡堡胚以传统面包片为主。近年来，随着新中式风潮和健康饮食趋势的兴起，堡胚创新受到了品牌的关注。例如，塔斯汀、肯德基、必胜客等品牌推出了现烤堡胚，汉堡王、林堡堡、牛约堡等品牌推出了鸡蛋堡胚在比萨市场中，比萨品牌一直都较为重视饼底的创新与多样化。比如，必胜客的普装比萨有近十种饼底可供选择，其中卷边饼底就有7种，2024年新推出了芝士安格斯牛肉卷边、金奖奶香芝士卷边和榴莲糯糯卷边；达美乐比萨的饼底选择有近20种，2024年创新推出了“火山”饼底；尊宝比萨也于2024年推出了三种卷边饼底汉堡堡胚创新案例塔斯汀、肯德基、必胜客等品牌推出了现烤堡胚。其中，塔斯汀的堡胚采用的是现擀面皮；必胜客比萨堡的堡胚是将比萨面团重新调配比例现烤而成汉堡王、林堡堡、牛约堡等品牌推出了无面包、无碳水的鸡蛋堡胚。其中，林堡堡的汉堡产品均采用鸡蛋堡胚汉堡王在其早餐产品中推出了以可颂面包为堡胚的阳光可颂堡系列产品品牌名称常规饼底 卷边饼底其他饼底必胜客芝士安格斯牛肉卷边、手拍饼底、

金奖芝士蛋黄卷边、奶铁盘饼底

香菠萝卷边、金沙蛋黄卷边、芝心卷边、爆汁烤肠卷边等/达美乐比萨经典手拍、

双层芝士卷边、芝士烤轻巧薄脆、

肠卷边、菠萝多多奶黄酥香烤盘

流心卷边、肉肉香粉松芝士卷边等火山饼底、芝士多多双层饼底、爆浆椰椰南瓜双层饼底等尊宝比萨/ 酸奶乳酪卷边、金沙咸蛋黄卷边、芝士条卷边/2024年部分比萨品牌的饼底情况资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理29芝士成为比萨饼底创新的重要食材，上游企业助力比萨产品多元化红餐产业研究院观察，近年来，芝士是比萨品牌创新饼底的重要食材。例如，必胜客和尊宝比萨在2024年推出的3款新卷边饼底中，有两款含有芝士；达美乐新推出的“火山饼底”是由芝士“火山”和奥利奥“火山石灰”组成，营造出一种“火山来袭”的壮观场景，给消费者带来视觉与味觉的双重享受针对比萨品牌的饼底创新需求，一些上游企业也在积极跟进。以三元食品为例，其为比萨品牌提供多种芝士解决方案，包括三元马苏里拉奶酪、三元高熔点奶酪、安尼莫精致马苏里拉奶酪以及车达芝士碎等。这些产品适用于卷边饼底或饼底加料等场景，以帮助比萨品牌实现饼底创新和产品口味的多样化达美乐2024年推出的“火山饼底”是由芝士“火山”和奥利奥“火山石灰”组成。其芝士采用进口车达芝士干酪原料，经烘烤后呈现出犹如“火山熔岩”流淌的效果，营造出一种“火山来袭”的壮观场景，给消费者带来视觉与味觉的双重享受2024年部分比萨品牌推出的新品饼底达美乐比萨火山饼底必胜客2024年推出的金奖芝士奶香卷边，采用双金奖高品质切打芝士，烘烤后呈现出北海道式厚牛乳风味，奶香浓郁且口感丰富，每一口都能给消费者带来爆汁的美妙体验必胜客金奖芝士奶香卷边三元食品的部分芝士产品三元马苏里拉奶酪2023年，三元食品对其奶酪产品进行了配方升级，

将

酶

解

干

酪

运

用

到

马

苏里拉奶酪制品，

让产品风味更佳，酪味更浓郁三元车达芝士碎车达芝士碎为高品质原制干酪，

色泽金黄、

奶香浓郁，

可用于比萨装饰、卷边饼底、饼底加料等场景三元高熔点奶酪乳酪粒细腻不易碎，

耐高温烘烤，具有咀嚼的口感，

加入到卷边饼底中可以给消费者带来别样的口感资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理3003趋势与总结：上下游协同共创成趋势，精细化运营为品牌降本增效趋势一：西式快餐品牌产品创新加速，上下游协同共创成趋势随着西式快餐赛道的入局者越来越多，为了保持市场竞争力与新鲜感，品牌加快了产品迭代创新速度。据红餐产业研究院统计，2024年1—11月，肯德基、麦当劳、必胜客、华莱士、塔斯汀等品牌平均每月的上新产品数量均在1个及以上，其中，肯德基的月均上新产品数量最多，达到6.7个然而，要保持高频的产品上新需要投入大量的研发人员和较高的研发成本，因此，部分西式快餐品牌选择与上游企业合作共创，以降低产品研发周期与研发成本，提升产品研发效率。与此同时，部分上游供应链企业也从幕后走向台前，主动洞察市场趋势，为品牌提供个性化的产品研发解决方案例如，定位于“专业乳品伙伴”的三元特殊渠道事业部，隶属北京三元食品股份有限公司，拥有北京、上海双应用中心以及专业的应用研发团队，可针对西式快餐品牌提供场景化、主题化的产品应用、菜单创新等解决方案6.75.94.51.41.0肯德基

麦当劳

必胜客

华莱士

塔斯汀2024年1—11月部分西式快餐品牌月均上新产品数量单位：个三元食品的研发实力独有的专利酶解技术不仅自主研发奶酪产品，还拥有专利酶解技术，并依托专利推出了EMC酶解干酪，

仅需添加0.1%~2%的该产品就可以获得天然干酪风味，降低产品的成本专业的研发团队拥有专业的应用研发团队，同时与国内外10余所高校、科研院所和三甲医院合作，构建了产学研用的合作体系双应用研发中心拥有北京、上海双应用中心，针对各渠道进行场景化、主题化等定制产品研发，为餐饮品牌提供产品创新应用方案资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月32三元引领乳制品创新，为西式快餐品牌提供个性化解决方案北京三元食品股份有限公司是我国首个拥有自主加工奶酪生产技术的企业，其特殊渠道事业部不仅为餐企提供种类丰富的乳制品，更提供产品应用创新解决方案例如，基于对西式快餐市场消费需求的深刻洞察，三元特殊渠道事业部于2024年推出了20余款秋冬新品方案，包含汉堡、比萨、三明治、拌饭、小食、甜品等产品。并且，三元特殊渠道事业部对同类产品的创新维度也在升级，为餐企提供全面的、个性化的解决方案三元特殊渠道事业部的部分产品研发案例汉堡创新案例双椒烤肉中国堡章鱼烧贝果比萨创新案例黑松露菌皇披萨 普罗斯旺素食披萨其他产品创新案例黄金芝士薯朝鲜辣茄子芝士拌饭麻婆治厚牛肉牛油果汉堡瀑布芝士年糕鸡披萨泰式冬阴功披萨围棋棋盘芝士和牛养生布丁资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理33趋势二：品牌在下沉市场攻城掠地，下沉市场成为西式快餐必争战场我国下沉市场的消费潜力非常大。据国家统计局数据，近十年，农村居民人均可支配收入的增速一直高于城镇居民人均可支配收入，城乡居民在购买力上的差距在逐渐缩小。此外，全国三线及以下城市人口占全国总人口的七成，市场空间广阔面对一线、新一线城市激烈的餐饮市场竞争，许多品牌加速向三线及以下城市乃至乡镇市场布局。在西式快餐领域，这一趋势尤为明显。除了像华莱士、派乐汉堡这样专注于下沉市场的本土品牌外，国际知名品牌如肯德基、麦当劳以及达美乐比萨也加入到向下沉市场扩张的行列之中2014—2023年城镇居民与农村居民人均可支配收入及同比增速情况2024年部分西式快餐品牌的下沉动向麦当劳财报显示，其2024年前三季度新增的600余家门店中，有半数门店分布在下沉市场。未来计划到2028年开出1万家门店，其中，下沉市场占一半2024年，肯德基针对下沉市场推出了“小镇mini门店模式”。百胜中国财报显示，其2024年第三季度净新增的门店中，

加盟店占比为33%。未来，其加盟策略将聚焦于开拓先前难以进入的战略点址、偏远地区以及低线城市达美乐比萨的门店布局已经从最初的上海和北京扩展至全国30余个城市，其中不乏二线城市、三线城市，如河北唐山市、江西南昌市、广东惠州市、江苏南通市、江苏扬州市、福建漳州市、浙江金华市等6.8%

6.6%5.6%6.5%5.6%

5.0%1.2%7.1%1.9%4.8%9.2%7.5%6.2%

7.3%6.6%6.2%3.8%9.7%4.2%7.6%70,00060,00050,00040,00030,00020,00010,00002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年城镇居民人均可支配收入(元)城镇居民人均可支配收入同比增速农村居民人均可支配收入(元)农村居民人均可支配收入同比增速资料来源：国家统计局、红餐大数据、公开信息，红餐产业研究院整理34趋势三：性价比成餐饮市场主旋律，西式快餐“价格战”已打响63.1%54.3%51.9%36.5%30.6%26.0%15.1%12.7%6.2%3.6%产品口味食品安全和卫生情况性价比食材新鲜度品牌知名度产品种类丰富有儿童餐或者儿童游玩区门店环境服务其他资料来源：红餐产业研究院“2024餐饮消费大调查”必胜客“尖叫1元购”华莱士“10元三堡”塔斯汀“款款11元”套餐尊宝比萨19.9元单品随着市场环境变化和消费者观念的转变，性价比已经成为了消费者在餐饮消费决策中的关键因素。红餐产业研究院“2024餐饮消费大调查”显示，消费者在购买西式快餐时最关注的前三个因素分别是产品口味、食品安全和卫生情况、性价比，占比分别为63.1%、54.3%和51.3%近年来，不论是国际巨头还是本土品牌，西式快餐品牌都在顺应消费者的性价比需求，将单品优惠、套餐优惠、“买一送一”等促销活动常态化。例如，肯德基推出了“疯狂星期四”；必胜客推出了“尖叫1元购”；华莱士推出了“10元三堡”周年庆活动；汉堡王推出了“招牌汉堡，周周9.9元”活动；塔斯汀推出了“9元吃堡”和“11元套餐”等消费者购买西式快餐时关注的因素 2024年部分西式快餐品牌推出的促销活动35趋势四：精细化运营成为西式快餐品牌降本增效的战略手段麦当劳2024年7月，麦当劳中国与其四大供应商宾堡、顺新晖、泰森和紫丹共同宣布麦当劳中国供应链（湖北）智慧产业园正式投产，实现了将“一个汉堡所需要具备的元素”聚集在一个产业园百胜中国百胜中国积极与中国本土供应商开展合作。目前，百胜中国旗下的肯德基、必胜客、塔可钟等西式快餐品牌均实现了90%以上的本土化采购，覆盖了鸡肉、蔬菜、面包、包装箱、设备和建筑材料等所有原材料。此外，必胜客正在向所有门店推广

i-kitchen

系统管理后厨，提升后厨效率与顾客体验达美乐比萨自建中央厨房，所有门店的新鲜面团均由中央厨房统一配送；与数字化企业合作，升级供应链管理系统，实现了中央厨房仓储管理的数字化以及运输调度的智能化华莱士除了部分原材料和设备由供应商供货之外，汉堡胚、酱料、面包糠、炸鸡等核心原材料均来自品牌自