上汽销售IT规划方案项目终期汇报

SAISC上海汽车工业销售总公司上汽销售IT规划项目-项目终期汇报-第二阶段第二阶段第一阶段略、组织和流程详细规划详细规划整理相关领域IT最佳实践制定行动制定行动计划评估评估IT现状△△©2003毕博管理咨询汽车©2003毕博管理咨询汽车行业IT管控模式设计应用系统设计技术基础架构设计IT项目描述实施进度计划IT项目实施方法©2003毕博管理咨询每一场交流和培训分成三个部分：每一场交流和培训分成三个部分：n第一部分（1小时）介绍对业务的理解和IT现状分析n第二部分（1小时）介绍相关的IT规划n第三部分（1小时）时间安排2月3日上午9:00–12:00上汽销售总部2月3日下午2:00–5:00销售板块2月4日上午9:00–12:00服务板块2月4日下午2:00–5:00物流板块以上时间安排可根据上汽销售人员的实际情况进行调整©2003毕博管理咨询汽车行业n上汽销售IT未来管控模式介绍n上汽销售IT规划实施项目和投资介绍n上汽销售IT规划实施的其他考虑©2003毕博管理咨询n上汽销售IT未来管控模式介绍n上汽销售IT规划实施项目和投资介绍n上汽销售IT规划实施的其他考虑©2003毕博管理咨询公司总经理IT工作小组主管IT的副总经理IT工作小组主管IT的副总经理总经理办公会总公司IT部B2B事业部ITB2B事业部IT部B2C事业部IT部— 自主品牌销售租赁公司大经销商销售码头公司安吉物流安吉天地自主品牌销售租赁公司大经销商销售码头公司安吉物流安吉天地………………总公司IT部总公司IT部---------------IT部（B2B）IT部（B2B）IT部（B2C）©2003毕博管理咨询—过渡时期的IT组织架构—公司总经理总经理办公会主管IT的副总经理总公司IT部IT工作小组业务公司业务公司职能部门子公司IT人员子公司IT部—过渡时期的IT组织架构—公司总经理总经理办公会主管IT的副总经理总公司IT部IT工作小组业务公司业务公司职能部门子公司IT人员子公司IT部–在主管IT的副总经理的指导下开展工作，–在总公司IT部的框架下负责子公司的具–在总公司IT部的框架下，负责各业务具体©2003毕博管理咨询汽车行业—过渡时期的IT组织在总体组织架构中的位置—名流汽贸安吉销售进口车经营安飞士租车俱乐部二手车经营/置换安吉天地海通/码头公司快修快保业务名流汽贸安吉销售进口车经营安飞士租车俱乐部二手车经营/置换安吉天地海通/码头公司快修快保业务安吉物流下属IT部门下属IT部门/人员总公司IT部门-审批控股公司的IT规划、项目方案和预算-评估合资公司IT规划、项目方案和投资总公司IT部：共7人安吉天地IT部：共14人程序员系统分析员1程序员 系统分析员业务分析员452业务分析员系统管理员程序员系统分析员1程序员 系统分析员业务分析员452业务分析员系统管理员网络管理员系统管理员质量管理员海通IT部：共2人1 系统分析员1这部分工作公司只保留少量的自有人员，主要工作外包安吉物流海通/码头公司名流汽贸安吉销售进口车经营安飞士租车俱乐部二手车经营/置换快修快保业务安吉物流海通/码头公司名流汽贸安吉销售进口车经营安飞士租车俱乐部二手车经营/置换快修快保业务注：程序开发和基础架构维护的工作主要由外包服务提供商负责，只保人员增加和调整措施人员增加和调整措施分供方和仓库IT人员现状分供方和仓库IT人员现状由兼职人员负责多数单位由业务部门人员兼职，部分单位由管理部门人员兼职负责应用系统的维护、服务器维护负责基础架构技术支持完成过渡方案后的IT运作方式各类维护均由相应业务IT管理组织负责，不需设立技术IT人员系统集中式，应用系统、服务器等维护集中化网络和PC等基础架构支持人员共享，共享中心安排调派人员或外包解决调整过程中的措施调整过程中的措施在现有人员的汇报关系中增加向相应业务IT管理组织的业务汇报关系过渡期间，系统尚未完成集中化改造，需保持现在的人员设置，对当地作应用系统维护支持集中式系统推进期间，帮助业务IT管理组织对当地单位的实施n上汽销售IT未来管控模式介绍n上汽销售IT规划实施项目和投资介绍n上汽销售IT规划实施的其他考虑IT运行架构基础架构基础架构灾难恢复灾难恢复IT管理BBCDEA本项目的重点是对上汽销售的未来IT架构进行整体规划，以支持上汽销售业务战略的实现，因此对项目成本和回报的估计都是粗放式的，分析方法更多地采用属于管理决策而非财务分析上的比较，同时还采用了最佳实践借鉴法。在IT日常工作中，通常只有对单个项目进行立项可行性分析，或比较单个项目的不同实施方案时，才需要，并且才可能进行较为细致的财务分析和比较。通常项目的投资收益有两种：1.可量化的效益指那些可以用货币金额量化的效益。如增加了多少销售收入。衡量IT项目的量化投资收益总是十分困难的，通常在一些“传统的”信息技术应用系统中可以进行量化的投资收益分析，如实施仓库系统。而且，进行量化投资收益分析必须有很准确的历史数据做参考。2.不可量化的收益无法量化收益，如提高管理决策的效率和效果。不可量化的收益对于公司来说往往比可量化的收益更重要。这些收益都与公司战略紧密相连，它们要么使战略得以实现，要么促进战略的实现。IT界的经验显示不可量化收益具有“连锁反应”，它会比可量化的收益更能为整个公司带来全局效益。在今后IT规划的实施过程中，可以针对每个项目从项目立项到项目深入进行由粗而细的成本和回报分析，并且到项目结束时或系统运行一定时间后来评估项目立项时设定的目标是否实现。但是，很多项目进行财务方面的回报分析是很难的，例如商业智能（BI）项目。©2003毕博管理咨询立项原因立项原因分供方系统的体系架构存在缺陷-为分供方系统与中央调度系统的集成性问题带来困难-为分供方系统本身的维护增加了难度-无法支持新业务的快速实施分供方系统的功能存在不足-现有分供方系统尚没有对水运和铁路运输的管理-汽运管理中对驳运车动态的管理有待完善-对运输公司市场业务的支持同集团主业管理不统一项目目标以B/S体系开发，建立集中式的分供方管理系统改造和完善目前系统中汽运管理的功能增加对水运、铁路运输的管理功能与中央调度系统集成，实现业务无缝传递与SAP系统集成，实现业务和财务的数据共享在三个汽运公司、铁路公司和水运公司实施上线©2003毕博管理咨询1.根据未来业务的发展规划，优先考虑物流和销售板块的信息系统建设汽车物流在近期仍然是公司利润的主要来源。而且当前业务运作已经比较成熟，业务规模不断扩大，目前亟需信息系统的支持，提高运作效率、加强管理水平未来150亿的销售额中销售业务占有重要比重，因此预计未来销售业务将迅速扩张，大幅增长，亟需信息系统的支持2.基本功能建设优先于高层次应用信息系统的建设需要从基础工作做起，逐步深入。只有基于于良好的基础，高层次的应用才能真正发挥作用员工对信息系统的熟练使用需要一个循序渐进的过程，应该从基础的系统开始。否则信息系统的高级功能得不到充分使用，对企业来说也是一种浪费3.充分考虑业务对系统的影响信息系统建设必须基于明确的业务运作方式和业务流程，因此建议等业务发展比较成熟，业务运作模式和流程基本稳定后再实施信息系统，以免造成系统的大规模更改，浪费企业资源除了支持业务外，信息系统的另一重要作用是对现有流程进行优化。因此系统实施之前一定要进行业务流程的梳理，充分发挥信息系统的作用©2003毕博管理咨询业务成熟度高低业务成熟度高低——业务角度优先级——业务角度优先级——OA系统.A4主统低战略需求的迫切性高©2003毕博管理咨询——综合优先级——客技术角度优先级客技术角度优先级低业务角度优先级高©2003毕博管理咨询200420051111总部SAP一期SAP二期OA系统预算系统网站一期KM系统CallCenterCRM一期EIP网站二期SAP三期CRM二期BI三期物流版块JDE财务系统零部件物流WMS零部件物流TMS整车物流运输管理系统整车物流仓储系统GPS码头系统货运代理系统物流可见性系统BI一期销售DMS一期DMS二期客户终端展示系统BI二期服务Accpac财务系统汽车租赁系统快修快保俱乐部BI二期基础设施IT制度标准化建设基础架构改造（一期）基础架构改造（二期）EAI©2003毕博管理咨询20062007200620071111总部SAP一期SAP二期OA系统预算系统网站一期KM系统CallCenterCRM一期EIP网站二期SAP三期CRM二期BI三期物流版块JDE财务系统零部件物流WMS零部件物流TMS整车物流运输管理系统整车物流仓储系统GPS码头系统货运代理系统物流可见性系统BI一期销售DMS一期DMS二期客户终端展示系统BI二期服务Accpac财务系统汽车租赁系统快修快保俱乐部BI二期基础设施IT制度标准化建设基础架构改造（一期）基础架构改造（二期）EAI©2003毕博管理咨询2005年2006年2007年2005年2006年2007年设设完成EAI的一期建设，©2003毕博管理咨询应用深化持续优化应用深化持续优化2004年2005年2006年2007年基础建设应用深化持续优化基础建设应用系统基础架构化化©2003毕博管理咨询—未来IT投资（按年份）ℴ按照规划，未来4按照规划，未来4年内的IT投资总额约为1.26亿人民币，其中软件、硬件、和实施费用比例约为3:5:4.5未来的IT投资将在各个领域得到较合理的分布：–销售板块：9%–服务板块：8%单位：万元20032004200520062007总计软件3043.0硬件4840.0实施4691.3总计12574.3基础建设13%服务板块8%销售板块9%物流板块26%通用系统44%©2003毕博管理咨询—未来IT投资占收入的比例—IT投入构成单位：亿元总计直接IT投入IT维护费用IT人员费用IT总投入销售收入预测IT/收入关键假设：关键假设：经过计算，未来4年内的IT投资总额将占公司收入总额的0.58%，属于正常范畴2004年由于项目集中，IT投资的绝对值较高，但所占收入的比例仍然远低于行业最佳实践的水平©2003毕博管理咨询企业网建设一期企业网建设一期快修快保系统快修快保系统汽车租赁系统汽车租赁系统整车仓储系统整车仓储系统整车物流运输系统整车物流运输系统货运代理系统码头系统零部件运输系统零部件运输系统零部件仓储系统零部件仓储系统网站一期软易OA系统©2003毕博管理咨询2004年IT项目投资情况（万元）项目名称平均软件费用硬件费用平均实施费用平均总计SAP项目一期352.6852.6SAP项目二期306.6软易OA系统49.28网站一期045.32JDE财务系统零部件仓储系统0零部件运输系统码头系统0货运代理系统0整车物流运输系统整车仓储系统095.84DMS一期0225.5Accapa财务系统0汽车租赁系统0快修快保0090.6490.64企业网建设一期894.8EAI©2003毕博管理咨询快修快保系统俱乐部网站二期快修快保系统俱乐部网站二期物流可见性管理预算系统自主品牌销售系统©2003毕博管理咨询2005年IT项目投资情况（万元）SAP项目二期8CallCenterCRM一期0DMS一期0DMS二期0000©2003毕博管理咨询SAP三期BISAP三期BI二期客户终端展示系统企业网建设二期©2003毕博管理咨询2006年IT项目投资情况（万元）平均软件费用硬件费用平均实施费用平均总计SAP项目三期436.6736.6EIP325.6BI二期257.2607.2客户终端展示系统0企业网建设二期0©2003毕博管理咨询CRM三期CRM三期BI三期©2003毕博管理咨询2007年IT项目投资情况（万元）项目名称平均软件费用硬件费用平均实施费用平均总计CRM二期434.6BI三期©2003毕博管理咨询n上汽销售IT未来管控模式介绍n上汽销售IT规划实施项目和投资介绍n上汽销售IT规划实施的其他考虑©200