2024年7月全国土地市场报告-13正式版

全国土地市场报告——2024年7月目录7月观点：....................................................................................................3一、全国重点65城土地市场概况........................................................................4月土地成交规模环比持平，但同比仍降月涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升53、涉宅整体流拍率较低，热点二线城市流拍增加二、核心24城土地市场表现情况........................................................................8月核心城土拍热度回落，企业拿地仍谨慎安居客-核心城土地市场热度指数趋势2、成交量增而价跌，优质地块带动溢价率回升7月核心城涉宅用地成交出让金城市排行月地方国企拿地规模占比达合作洽谈联系方式：baomei@58.com27月观点：7城经营性土地成交4050.251069.47万平方米，环比小幅下降7%，但同比下降43%。城涉宅用地成交占比约1.5%，商办用地占比上升2.6%，而工业用地占比显著上升5.2%。今年土地供应呈现“地块小型化“”小幅快跑“的特征。7月，重点城涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升。涉宅平均成交楼面价达到7.59%，整体保持在相对低位。整体土地市场热度不高，主要体现为热点二线城市流拍增加，宅地成交转弱。7市场成交清淡，传导至土拍企业拿地信心转弱。7城涉宅用地成交规划建面达到让金达到10283元/㎡，环比下降18%。本月土地市场呈现出量增而价跌的状态。7月，核心城总计出让成交宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地国企拿地规模占比提升9%，再度上升到相对高位。合作洽谈联系方式：baomei@58.com3一、全国重点城土地市场概况月土地成交规模环比持平，但同比仍降20%7月，全国重点65城经营性土地供应规模较上月小幅下降，自二季度以来土地供应呈现持续收缩的趋势。成交方面，总计成交各类经营性土地568宗，成交规划建面4050.25万平方米，环比小幅下降2%，但同比仍下降20%。涉宅用地方面，全国重点65城共成交1341069.476月各城市半年度集中土但自2比上升的趋势。数据来源：58安居客研究院合作洽谈联系方式：baomei@58.com4数据来源：58安居客研究院结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，本月涉宅用地成交占比约26.4%，占比小幅下降5.2%。7月，建面下降，也反应出今年土地供应呈现“地块小型化“”小幅快跑“的特征。数据来源：58安居客研究院月涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升765城经营性土地出让金达到1081.59下降267022%。其中，871.8142%。涉宅平均成交楼面价达到81527用地在成交规模下降的情况下，成交楼面价仍保持相对平稳。整体来看，7月涉宅用地成交表现相对弱于整体成交情况。合作洽谈联系方式：baomei@58.com5数据来源：58安居客研究院宅用地成交楼面价环比下降21%，二线城市环比下降14%，三四线城市环比小幅下降4%。本月，一线和三四线城市的涉宅用地溢价率较上月显著上升，而二线城市溢价率小幅下降。整体来看，不同能级城市之间仍呈现出冷热分化的格局。数据来源：58安居客研究院合作洽谈联系方式：baomei@58.com6数据来源：58安居客研究院3、涉宅整体流拍率较低，热点二线城市流拍增加765城涉宅用地流拍117.59%。从具体企业拿地意愿较弱。此外，长春、乌鲁木齐、呼和浩特等北方城市也有流拍产生。数据来源：58安居客研究院合作洽谈联系方式：baomei@58.com7二、核心城土地市场表现情况月核心24城土拍热度回落，企业拿地仍谨慎7月，全国核心24城土地市场热度指数显著回落，本月热度下降至近一年来月度平均水平。市场成交清淡，传导至土拍企业拿地信心转弱。一方面，虽然本月核心致本月流拍增加，前期热度较高的合肥、西安和武汉均有流拍现象出现。相对较高的供应，房企拿地承接意愿和能力下降，也导致本月核心24城平均成交楼面价环比显著下降。虽然上海在取消土拍限价后，部分优质地块获得了较高的市场热度，但热点地块和非热点地块热度分化显著。整体来看，房企拿地仍比较谨慎，7月土拍热度再度走弱。备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等)数据范围是特指58安居客研究院选取的24苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门2、成交量增而价跌，优质地块带动溢价率回升合作洽谈联系方式：baomei@58.com8724城涉宅用地成交规划建面达到733.8地出让金达到754.5亿元，环比下降8%。同时，成交楼面均价约10283元/㎡，环比下降77能吸引房企。同时，为降低房企拿地门槛，7月地块趋于小型化，本月核心24城涉宅用地的推出楼面均价环比下降约29%。数据来源：58安居客研究院7月，核心24城涉宅用地的平均溢价率和流拍率双双回升。一方面，由于北京、州的平均溢价率高达33.66；而上海在取消土拍限价后，杨浦两幅宗地拍出较高溢价。但多数城市热度仍较低，如西安、昆明、福州、长春等城市多以底价或低溢价成交。在当前的市场情绪下，非核心区域、非低密宗地的出让仍有一定难度。合作洽谈联系方式：baomei@58.com9数据来源：58安居客研究院7城-涉宅用地成交出让金城市排行排行城市土地宗数建设用地面积(万㎡)规划建筑面积(万㎡)成交楼面均价(元/㎡)土地出让金(亿元)平均溢价率(%)流拍宗数1北京529.1458.7428237165.92.272成都2174.1153.349784150.01.933西安17109.67239.79389193.3024上海516.5132.652824292.28.365杭州39.919.882846256.633.666合肥927.1561.53792048.72.8947苏州412.5714.52020929.31.038南京615.8123.531197728.23.689福州45.7916.741362222.8010长沙418.6132.74524217.26.811武汉24.8410.481623317.00112天津23.738.25111289.2013长春213.8226.2732258.50114广州11.984.94119765.901济南15.4411.9632703.9016宁波17.619.1337413.4017昆明52.899.3226412.50数据来源：58安居客研究院月地方国企拿地规模占比达65%7月，核心24城总计出让成交92宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为8%、65%、15%。本月，合作洽谈联系方式：baomei@58.com10地方国企拿地规模占比提升9%，再度上升到相对高位。伴随本月土地市场热度下降，地方城投托底拿地现象显著。同时，民企拿地规模占比下降约8%，仅绿城、滨江拿地相对活跃，再次在杭州高溢价获取优质区域低密地块。数据来源：58安居客研究院结合7月核心24城各城拿地企业成交分布来看，本月多数城市呈现央企、国企拿地为主的局面，如上海、成都、福州、济南、天津、西安等城市占比基本在八成以上。值得注意的一点，本月虽然民企拿地规模占比下降，但民企拿地城市数量有所增加，9个城市均有民企斩获宗地，聚焦热点城市，谨慎出手仍是当下民企的拿地现状。数据来源：58安居客研究院合作洽谈联系方式：baomei@58.com11报告说明据等；2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏温州、嘉兴州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积；5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市；6、本文中供应面积统计