2024年保险公司工作总结参考范本（7篇）

第2页共2页2024年保险公司工作总结参考范本今年的时间感觉过得真快，不知不觉间一年就在销售的工作当中过去了，作为保险业务的销售，这一年来我较好的完成了销售的任务，同时自身也是得到了一些成长，对保险行业有更多的一些了解，对于销售的经验也更加的多了，此刻我就我这一年的保险业务工作做如下总结。一、学习提升我在做保险销售的工作当中，明白想要做好工作是必须了解我们的产品，明确我们的目标人群，以及一些销售的技巧的，我做保险业务的时间不长，到此刻为止也就是一年多一些的时间，能够说我这一年刚开始工作的时候是还有异常多不懂的地方的，虽然经过了一次培训，可是其实要学的方面还有很多，对于保险种类的学习也是我做销售必须要学的，不然也无法很好的去给客户做好介绍，并且这一年公司也是开设了一些新的保险业务，对于我来说，这些是基本的学习，不然就无法和客户沟通了，在了解了保险之后，我也是多去了解销售的一些技巧，我明白我对这个行业，这个保险业务不是那么的熟悉，那么我就必须要多学，同时要用一些销售的技巧来补足，不然也是无法做好保险业务的。二、工作收获提升个人本事的同时，我也是努力的去工作，进取的完成我的销售任务，做保险的销售，有些时候会被人误认为是骗子，觉得我们是骗人的，其实这些也是由于很多人对于保险的不了解导致的，但真正懂得保险的，却是十分乐意我们的推荐，他们也是能从各种保险中找到适宜自我的，然后购买，工作中很辛苦，可是每次我卖出一个保单，给客户带去安全感，我都觉得是值得的，再苦再累，但我做的是正确的事情，同时也是完成了销售的任务，我觉得异常的开心，同时在销售的过程中，我也是结识了各行各业不一样的人，让我的见识更加宽广，也让我和客户的沟通能找到更多的话题，和客户做朋友，也更好的促进了我的销售工作。三、工作不足一年的工作下来，我提高很大，但同时我也有一些不足还需要在来年继续改善，有时候我业绩不好，我会比较急躁，或者和客户的成交如果迟迟不能下定，我也是感觉焦急，这些也是要慢慢的工作去改变的，不能急躁，作为销售，同样也是要有耐心，把业务给去做好，我也期盼着来年我的业务能做得更加的好。改写后的结果：2024年保险公司工作总结参考范本（二）自入职至今已接近半年，这段时期是我职业生涯中的重要阶段。在此期间，得益于领导的悉心指导和同事们的关怀支持，我已逐步适应工作环境，成功完成了各项任务，个人能力和职业素养均有显著提升，为我未来的工作和学习奠定了坚实基础。以下是我对这半年工作学习的总结：首先，我深入学习了企业管理制度，并严格遵守，以强化自我责任意识和团队精神。在业务学习上，我积极向同事请教，通过观察、倾听、思考、询问和实践，努力在短时间内掌握工作内容和环境，不断积累业务知识。此外，我参加了公司组织的新员工入职培训。通过戴经理和王经理的教导，我对公司的历史沿革、企业文化和业务运作有了更深入的理解，为我更好地履行职责做好了充分准备。在实际工作中，我主要承担了以下职责：一是负责与装饰公司的物流对接，确保货物的完整性和货款的准确性，与装饰公司的仓库管理人员保持良好的沟通。二是协助公司各店的客户处理新车注册工作，确保所有手续的准确无误，以避免在车管所出现延误。三是自____月份起，我开始涉足汽车保险业务，虽然缺乏经验，但我以积极的学习态度和实践，逐步掌握相关知识，以期尽快胜任这一角色。回顾过去，我在学习和工作中不断进步，但我也意识到自身在创新能力、知识深度等方面仍有待提升。未来，我将致力于以下几点改进：一是加强专业学习，借鉴同事的经验，以提升知识水平和业务处理能力。二是克服年轻时的急躁，以务实的态度对待每一项任务，从小事做起，不断提升自我。三是进一步提高自身的职业素养，强化服务意识，确保优质服务的落实。我的工作信念是：以更优质的服务满足客户需求，将服务理念贯穿于工作的每一个细节。我期待以实际行动为公司的发展做出更大的贡献。2024年保险公司工作总结参考范本（三）____年是车险运营部成立后运行的第一个完整年度，半年来，客服中心围绕“”发展思路，从加强车险服务集约管理入手。现将中心上半年运营工作情况进行汇报，不足之处请领导指正。一、运营数据（一）电话受理情况：中心累计受理电话____通，较____年同比增长____%，其中呼入电话____通电话接通率____%;呼出电话____通，日均受理电话____通（累计通数/累计天数）。（二）报案受理情况：中心累计受理各类报案____件，较去年同期增长____%，其中车险____件，非车险____件，车险接报案受理平均时效____秒/案。（三）案件撤销情况：中心累计撤销案件____件，其中车险____件，非车险____件。注销案件____件，重开案____件。（四）调度情况：中心累计调度任务数____个，较去年同比增长____%。一级调度任务____个，较去年同比增长____%;二级调度任务____个，较去年同比增长____%;一级调度及时率____%，二级调度及时率____%。（五）投诉受理情况：中心累计受理投诉案件____件，较____年同比增长____%，其中400电话受理投诉____件，总经理信箱投诉____件，网络投诉____件;有效投诉____，其中400电话有效投诉____件，总经理信箱有效投诉____件，网络有效投诉____件。（六）回访情况：中心累计回访量为____笔。其中投诉回访____笔;咨询回访____笔;承保回访____笔;支付回访____笔，同比增长____%，支付回访成功率____%，总客户满意度____%，较去年同期略有上升。二、____年重点工作成效客服中心自____年____月____日试运营来，经过二年发展，已全面走上正轨，400客服热线已为广大客户所熟悉，中心工作职能得到不断扩充，极大地推动了公司客服工作的开展。一年来中心主要做了以下几项重点工作，并取得一定成效：（一）夯实基础，强化制度建设和内控管理。在____年基础上，____年我们在规范业务流程、内部管理、系统改造等方面狠下功夫，已累计印发《车险客户投诉管理办法（____版）》、《车险夜间集中调度管理办法（暂行）》、《车险客户回访管理（暂行）规定》等相关制度、办法____个，发放各类督导函、规范函、系统流程改造函等函件____个，这些制度和流程的出台有效地补充了中心内、外部管理不足，为中心工作的顺利推进夯实了基础。（二）完善中心服务功能，推动公司客服工作集约管理。1.夜间调度集中____年，为规范夜间调度管理，提高工作效率，解决分公司调度人力不足的实际情况，中心分三批完成全司____家分公司夜间调度集中工作。据统计，集中后为公司节约人力____人，经过半年运行，夜间调度及时率较上收前有明显改善，达到____%以上。2.非车险接报案、调度集中____年____月中心成功实现了全国范围内____家分公司非车险的接报案、调度大集中，标志着涵盖车险、非车险接报案的全国性客户服务中心初步建成。3.车险撤、销案件重开集中____年____月中旬，为加强车险补报案管理，减少因已报案件被注销、撤销案件重报，造成报案数据虚增的情况产生，中心在信息资源部配合支持下，在现有撤、销案系统基础上，增加撤、销案恢复功能，并纳入中心进行集中管理，保证了补报案数据真实性，准确性。4.客服短信集中发送____年，为合理利用公司短信平台，提升服务水平，经过多次系统改造、测试，中心分别完成向不同客户群体集中发送赔款支付短信、结案短信、续保短信、以及服务提醒短信的工作。截止年末，公司累计发送短信各类____万余条，同比增长____%。（三）推动内部客服组织体系建设，加强客户服务监督管理，提升公司整体服务水平。1.加强数据分析管理，为中心运营管理提供有力的数据支撑。____年以来，除每月客服分析、投诉、回访、非车险报案分析外，我们还推行中心业务数据日报表、客服工作质量监督周报表、中心质量指标监控表“三表制度”，对中心运营数据及服务质量进行实时监督，保证问题能够及时反馈、纠正、解决。2.加强分公司客户服务监督管理，保证公司服务质量稳步提升。中心除内抓服务质量外，对分公司服务监督也毫不放松，____年主要监督重点放在投诉处理效率、二级调度效率、双代案件成功率、手机使用率、夜间查勘调度、工单处理时效、承保理赔信息查询等方面，截止至____月____日，中心已下累计发各类督导函____个，分别涉及服务时效、行为规范、客户满意度等多类问题督导，及时指出、纠正分公司在服务中存在问题，保证公司服务质量稳定。3.完善客服体系建设，推动公司客服工作开展前期，呼叫中心成立后，由于分公司无对应客服条线，给公司客服工作推动带来一定困难，在分公司设立客服专岗，明确客服专岗人员职能职责，完善了公司客服体系。（四）做好内部培训工作、抓好队伍建设。1.上半年，中心在培训流程化、制试化、课件库的充实和规范上做了大量工作，取得一定效果。（1）通过人员分流，重新修定新人培训课程，有效地提升新人合格上岗效率。（2）实行定期考试制度：客服坐席人员每月考试一次，我司员工（3）充实和规范课件库，目前，中心课件库已有课件（含影音课件）____余个，涉及报案、调度、人伤知识、核赔理算、承保、承保理赔查询、条款、车险、非车险产品等内容，为中心培训工作顺利开展打下坚实基础。3.关心员工成长，加强队伍凝聚力，保证队伍稳定性。经过一年多来的团队建设，中心全员士气高，协作较好、整体工作效率较高，向我们打造一支凝聚力强、业务技能高、执行力、责任心强的学习型团队目标又迈向坚实的一步。（五）维护保险消费者权益，加强投诉管理____年公司下发了《车险客户投诉管理办法》（、《机动车辆保险案件赔偿和解指引》等相关文件，加强了投诉纠纷的规范处理和时效要求，以达到快速解决消费者诉求，有效化解矛盾纠纷的目的;同时，在此基础上不断完善优化客服中心投诉处理流程，实时对全国的客户投诉状况予以监控，达到从受理投诉到解决的服务过程跟踪、服务质量回访等服务全流程的闭环管理，并由每月撰写投诉分析，有的放矢地改进服务质量。此外，公司除开通客户投诉热线，还开通了总经理信息箱，建立了总经理接待日制度，接待来访人员，听取意见和建议，解答咨询、受理举报投诉事宜;同时，完善了外网的投诉功能，建立与消费者的网上互动交流平台，在营业场所开辟投诉专区，张贴投诉办理须知，公布投诉办理流程和时限，并在____年____月对各分公司执行情况进行综合检查。三、目前存在主要问题（一）整体服务意识有待提升，执行力须强化。（二）中心新人较多，且有一定流动性，培养期一般需要____个月，坐席人员工作经验不足，虽经过培训，但出错率还是较高，一次性处理问题能力还不高，业务知识和技能还需进一步提升。（三）中心管理人员管理经验和专业技能不足，需进一步加强培训学习。（四）各分公司对客户工作开展的重视程度、管理水平参次不齐，客户工作推动有一定难度。改写后的结果：2024年保险公司工作总结参考范本（四）今年见证了____寿险市场更为激烈的竞争，同时也是____个险业务至关关键的一年。在____公司总经理室的精准指导下，我们坚定地执行年初设定的策略，紧密围绕分公司及____设定的业绩目标，坚持以业务发展为主线，明确经营策略，把握关键点，积极且高效地推进各项工作，取得了显著的成果。以下是对____个险今年工作状况的总结：一、业绩表现我们充分利用各种机会，引导所有内外勤转变观念，从“被动发展”转变为“主动发展”。我们不断强调，业绩的提升和市场的占领是核心，要认识到寿险市场的无限潜力，每份保单都代表了市场份额。通过树立新的发展观，我们成功增强了团队的凝聚力，____个险展现出积极进取、稳健向上的精神状态。二、存在的挑战增员工作尚待加强，整体团队素质仍有提升空间，尤其是____团队，需引入高素质人才以开拓高端市场。新人的出单率、转正率和留存率不足，人员流动大的问题依然存在。部分主管的领导力和适应市场的能力需提升，整体水平有待提高。团队活动量不够，人均产能和件均保费与市场期望存在差距。三、未来展望尽管面临挑战，我们对未来的发展充满信心。我们坚信，在____公司的正确领导下，与____支公司的紧密协作以及个险全体内外勤的共同努力下，我们定能实现更卓越的成绩，让____的旗帜在市场中持续飘扬。2024年保险公司工作总结参考范本（五）全球经济的不稳定因素尚未完全消除，公司领导积极开拓创新，拓宽发展路径，强化风险管理，以稳健的策略推进公司发展。这是一个务实、高效、追求卓越的时代，全体领导和员工以一流的精神，密切关注各省市的重要指示，坚持以改革为动力，以加快发展为目标，以真诚服务为宗旨，深化结构调整，提升运营效率，面对日益激烈的保险市场竞争，公司不断强化核心竞争力，实现业务的多元化发展。通过不懈努力，公司保持了良好的发展态势，为社会的持续发展做出了应有的贡献。二、业绩与举措(1)公司管理的强化：____保险公司已实现稳定发展，管理层推出“____员工保险公司规范条例”，并采取有效措施，加强员工管理，不断完善制度和流程。为确保业务的高效运行，我们主要采取了以下策略：根据省级公司年度营销计划和任务，制定周、月、季度、年度销售计划，遵循实事求是的原则，结合产品特性、客户需求和部门职能，设定切实可行的目标。通过强化管理和过程监控，确保各部门目标计划的顺利完成。同时，公司高度重视团队建设，对部门经理和员工进行思想和专业素质教育，组织各类会议、研讨会和业务培训，提升员工的综合素质，培养团队协作精神。(2)今年的业绩表现：面对全球金融危机的余波和寿险行业整体增速放缓的挑战，公司实现了保费收入的逆势增长，保持了高于行业平均水平的增速，市场地位稳步提升。在业务转型和结构调整方面，公司取得了显著成果，核心业务保费收入增长____%，新契约保费收入增长____%，远超市场平均增长率。寿险保费收入突破历史纪录，达到近____亿元。银代定期保费____亿元，市场份额占比____%，保持行业领先地位;企业短期保险费增长____%，突破____万元大关。此外，公司优化了业务结构和产品结构，核心业务占比超过____%，新租赁业务会计占比____%，领先市场水平，产品结构优势明显。在服务质量方面，主要渠道的KPI指标持续改善，银代业务各项指标均保持在9____%以上，位居行业首位。企业客户数量和现金流的稳定性得到保障，为公司核心业务的快速发展奠定了坚实基础。同时，人力指标增长____%，风险人力增长____%，团队持续发展能力显著增强。在汽车保险和汽车贷款管理方面，我们采取了明确的策略，确保业务的健康发展。2024年保险公司工作总结参考范本（六）在新的一年中，我们需要关注并解决一些存在的问题。首先，一些单位和部门的领导对市场的理解还不够深入、主动和精确，市场驾驭能力有待提升，对市场变化的敏感度、全局掌控力和综合素养需要进一步增强。其次，部分单位在执行力度上存在不足，部分领导同志的危机意识、忧患意识和责任感需要加强。再者，我们需要全面提升全体员工的敬业精神，将其作为明年的重要任务来对待。此外，县区机构建设的薄弱环节也需要得到全面加强。这些问题我们必须高度重视，并在今后的工作中认真解决。____年的工作计划如下：(一)总体指导原则是：深入贯彻____“十六”精神和____，继续坚持“稳健经营，以效益为中心”的经营理念，加速业务发展，提高经济效益，确保公司的长期、稳定和可持续发展。____年的工作主线为：强化管理、塑造形象、创建品牌、拓展市场。我们将以县区机构建设为核心，以干部队伍建设为根本，以员工队伍建设为基础，巩固个险的主导地位，持续优化系统业务和集团业务的运营。目标是实现业务规模和经营效益的快速同步增长。在此基础上，我们将加强企业文化建设，提高员工福利待遇，推动太平洋寿险____市中心支公司向一流的寿险公司、精品公司的目标迈进。具体到各个业务渠道：1、个险领域。我们将把____年作为“标准化团队建设年”，以《基本法》为内在动力，以标团建设为外在标准，全力推动个险业务发展。同时，加强市直营业部和县区个险管理架构及讲师队伍的建设。2、团险领域。我们将依托县区架构建设，建立健全团险队伍，以优质服务塑造公司新形象，以意外险为基础构建新的保费平台。3、中介代理业务。我们将理顺市直与县区中介业务管理架构，强化队伍建设，提高业务产出能力和管理水平。同时，加强银行保险渠道建设，维护和开拓新业务，实现规模产品与效益产品的双重增长。我们将打造团结、奉献、拼搏、进取的中介部精神，增强团队凝聚力。4、客服续收。我们将从强化续期业务管理入手，加强客服工作管理，提升县区内勤服务质量。客户服务将以客户为中心，全面提升服务品质，打造太平洋寿险优质服务品牌。(二)____年的经营目标个险标准保费目标为____万元，意外险目标为____万元，团寿险目标为____万元，中介业务目标为____万元，续收业务目标为____万元。在新的一年，我们将：1、扎实开展县区机构建设，强化县区职能，使工作重心下移。遵循分公司《县区机构管理办法》，规范和理顺县区框架，实现个、团、中介业务的全面发展。2、加强干部队伍建设，不断强化各级领导班子建设。我们将坚持以人为本，实施人才战略，通过内部培养、外部引进等方式，选拔和培养人才，确保公司在市场竞争中立于不败之地。3、切实抓员工队伍建设。在队伍建设取得一