小麦行业发展报告2024-2025

汇报人：黄山民2024-08-012024-2025小麦行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01小麦定义定义小麦是小麦属植物的统称，代表种为普通小麦是禾本科植物，是一种在世界各地广泛种植的谷类作物，小麦的颖果是人类的主食之一，磨成面粉后可制作面包、馒头、饼干、面条等食物，发酵后可制成啤酒、酒精、白酒（如伏特加），或生物质燃料。小麦按籽粒的皮色可分为红皮小麦和白皮小麦；按籽粒的粒质可分为硬质小麦和软质小麦；按播种的季节可分为春小麦和冬小麦。小麦定义02产业链麦种、化肥、农药上游中游产业链010203小麦行业产业链上游主要为麦种、化肥、农药等行业；中游为小麦的种植；下游的应用领域主要为食品、饲料、酒类、燃料等领域。麦种、化肥、农药小麦的种植食品、饲料、酒类、燃料小麦的种植食品、饲料、酒类、燃料下游行业产业链产业链上游概述虽然我国化肥行业起步较晚，但行业发展速度较快。化肥行业是农业发展的重要支撑，我们国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展，颁布了一系列政策促进行业的发展，目前化肥行业已经进入存量整合、转型升级的发展时期，化肥行业的高质量发展也将拉动小麦行业的发展。受我国“减肥增效”政策的影响，近年来我国农用氮磷钾化肥产量开始呈波动下降趋势。2020年我国农用氮磷钾化肥产量下降至5398万吨，2021年农用氮磷钾化肥产量略微上升为5446万吨。近年来，我国农药行业发展十分迅速，已形成了一套包含科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为全面的农药工业体系，农药的产量已处于世界前列，为小麦行业的发展提供了有力支撑。据统计，2020年我国化学农药原药产量为218万吨，2021年略微上升为248万吨。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述目前，我国小麦的主要消费形式是从面粉向面条、面包、糕点等食物转化。受人口增速放缓以及消费结构升级等因素影响，我国面粉产量和需求均呈下滑态势。2021年，我国面粉产量为88967万吨，进口39万吨，出口96万吨，需求量为8881万吨。未来，随着高中收入消费者不断转向消费方便及健康的食品，我国对专用面粉的需求将持续增长。而由于优质小麦原材料的缺乏，国内市场小麦加工主要以中筋、中强筋为主，专用面粉所需的强筋麦、弱筋麦都仍依靠国外进口以满足需求，专用面粉需求的不断增加对我国小麦企业来说既是机遇也是挑战。03发展历程04政治环境描述中共中央:《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》:保障好初级产品供给:文件明确提出，要稳定全年粮食播种面积和产量，坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。提出要积极应对小麦晚播等不利影响，加强冬春田间管理，促进弱苗转壮。麦价底部支撑力增强:文件提出，按照让农民种粮有利可图、让主产区抓粮有积极性的目标要求，健全农民种粮收益保障机制。2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。中央一号文件的发布，在对小麦生产者释放积极信号的同时，也将有利于提振市场信心，为后期小麦市场价格底部提供更加坚实的支撑部门:小麦最低收购价政策:“小麦最低收购价政策”是保障我国重要农产品有效供给、促进农民持续增收和健全粮食价格形成机制的重要调控手段，自2006年实施以来取得了显著成效:一是有效保障了国家粮食安全，解决口粮问题；二是保障农民经济利益，农民销售小麦的渠道和价格得以保证；三是抑制小麦价格和市场波动局面。2014-2017年间小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元，是“政策”执行以来最高水平。2018-2022年期间，涨跌变化频繁，2022年又回到了2018年的价格，为每50公斤115元部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状小麦是中国最重要的口粮之一，小麦产业发展直接关系到国家粮食安全和社会稳定。随着我国小麦育种技术、种植手段的进步以及种植设施化的发展，小麦产量不断增加。据资料显示，2021年我国小麦产量达13696万吨，同比2020年增长01%。从小麦产量各省份分布情况来看，2020年我国小麦产量前三的省份为河南、山东和安徽，产量分别为37513万吨、25685万吨和16773万吨。从我国小麦播种面积情况来看，近年来，我国小麦播种面积一直在减少，由于我国受播期土壤墒情适宜和种植效益趋好等有利因素影响，2021年我国小麦播种面积有所回升，扭转了连续四年下滑的势头。据资料显示，2021年我国小麦播种面积达23564千公顷，同比2020年增长0.81%。行业现状01市场份额变化从小麦下游需求结构占比情况来看，近年来，我国小麦下游消费结构整体变化不明显。2021年我国小麦制粉需求占比为69%，同比减少11%。主要是由于今年小麦饲料替代用量增加，饲料需求占比为25%，同比增加10%。从小麦价格情况来看，2021年11月我国小麦（中等）集贸市场价格为9元/公斤，相比2020年10月增长了0.18元/公斤，同比增长6%；相比2021年10月增长了0.05元/公斤，环比增长8%。行业现状02市场情况从小麦进口量情况来看，由于2020年疫情影响，国内小麦正处于青黄不接时期，2019年小麦市场余粮基本见底，可满足面粉企业加工需求的2020年新季小麦尚未上市。虽然国家每周三均会投放部分最低收购价、跨省移库以及临时存储小麦，但其中年份较新、品质较好的小麦数量较少，多为2014-2016年的陈粮，品质不佳，加上国内优质小麦基本见底，价格偏高等多方面因素，导致2020年及2021年我国小麦进口量激增。据资料显示，截至2021年1-10月我国小麦进口数量为808万吨，相比2020年1-10月增长了139万吨，同比增长20.8%；进口金额为250863万美元，相比2020年1-10月增长了63588万美元，同比增长39%。行业现状小麦消费结构面粉是小麦最主要的初级制成品之一，也是食品行业的核心原材料之一。国内面粉加工行业除了生产口粮面粉，产品种类呈现多样化。速冻食品、方便食品、传统主食品等专用粉以及营养强化面粉、绿色面粉、预配合粉等不断涌现。数据显示2019年我国家庭消费用面粉消费量达到3082万吨约占全部面粉消费的三分之一，而餐饮消费占比不断提升，挤占家庭与食品工业消费份额。面粉餐饮消费占比从2015年的33%提升至2019年40%，而相应的，食品工业消费、家庭消费占比则分别下降4%和3%。随着国内人均口粮消费量下降以及人口增速放缓，使得面粉总产量呈现平稳下滑态势，市场竞争激烈使得产品品质及品牌尤显重要。2020年国内面粉行业整合进程仍在持续，下游消费市场进一步细分，面粉加工企业加快转型升级进度。01中国、欧盟、印度及俄罗斯小麦产量占比超过10%2020/21年度，全球小麦产量超过76亿吨。其中，中国以134250千吨小麦产量排名全球第一，占比超过17%;其次为欧盟，以126694千吨小麦产量排名第二，占比超过16%;第三为印度，产量占比接近14%;第四为俄罗斯，产量占比约为11%。0213行业痛点行业痛点010203随着经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，小麦供给与生产之间的矛盾越来越突出，甚至出现了“两难”的局面，一方面，我国小麦产量连年创新高，小麦库存不断增加，小麦收购价被不断压低，麦农利润被不断挤压，严重影响了麦农的种粮积极性；另一方面，优质专用小麦的生产严重不足，甚至需要从国外进口。据统计，在目前我国供给总量充足的情况下，每年仍需从国外进口400万吨左右的优质专用小麦，其中大部分是优质强筋小麦和优质弱筋小麦。现有的库存小麦尽管总量比较充足，很大一部分却无法满足目前的加工需求。由于麦农以产量最大化为目标生产小麦，使得优质强筋小麦和弱筋小麦产量较低，而优质小麦和普通小麦之间的过低差价，无法形成激励农民生产优质麦的积极性，“优质不优价”问题的存在使得农民不愿意种植产量低的优质小麦，而更愿意选择产量高的普通小麦。由此导致普通小麦供过于求，优质小麦供需不足的两难局面。优质专业小麦生产不足我国的小麦种植优势区域已基本形成，小麦的专业化和区域化生产已初具雏形。大量研究和试验表明，自然环境因素对小麦的品质有很大影响，如降水量、日照、温度、湿度、土壤等因素都会影响小麦的蛋白质和面筋含量，进而影响小麦的品质。为了科学地指导各地调整粮食生产结构，充分发挥各区域的资源优势，优化小麦的品种品质布局，国家农业农村部制定了《中国小麦品质区划方案》，对我国各地区适宜发展的小麦种类作了详细说明。然而在实际生产中，由于农户缺乏专业化的指导，组织化程度较低，个体差异较大，种植规模较小，规模优势不明显，导致同一小麦生产区内不同品种“插花”种植的现象非常普遍。插花种植现状普遍目前我国优质小麦的种植与加工不相适应，优质目前我国优质小麦的种植与加工不相适应，优质麦的生产对加工需求的考虑不足，种植较盲目，品种比较杂乱，麦农的种植技术不统一，缺乏标准化种植手段，使得收获的小麦品质相差较大，所以尽管统计的优质麦种植面积不小，但是真正能得到加工企业认可，满足加工需求的小麦仍很缺乏。就湿面筋含量来看，近几年我国小麦的湿面筋含量基本集中在24%-33%，但强筋麦优势产区华北北部强筋麦产区和黄淮北部强筋中筋麦产区的小麦湿面筋含量却都在30%左右，对于强筋小麦来说，这样的湿面筋含量偏低，而弱筋麦优势产区四川盆地中筋弱筋麦区和云贵高原麦区的小麦湿面筋则都在24%以上，甚至达不到我国对于弱筋麦的标准，因此也无法达到加工的要求。小麦品种偏低14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述行业种植设施化、管理精准化:随着科学技术的进步，小麦种植正从“自然式”向“设施式”发展，从田间进入“工厂”，从农户的小型精致经营走向企业化的大型精密规模经营。设施农业通过一定的农业设施，能在局部范围改善或创造环境和气象因素，为动植物生长发育提供稳定的良好环境。小麦生产过程中，通过采用先进的生物技术、化工技术、信息技术和航天技术等精确化技术，在选种、播种、施肥、喷药、灌溉、收割等生产环节实现精准化操作，大幅度降低消耗，提高生产效率。行业经营产业化:随着社会的发展，小麦种植业对资金、技术、人才和信息的要求越来越高，小麦生产直接受市场的引导和调控，小麦种植产业化将成为现代农业发展的必然。以市场为导向，以经济效益为中心，优化组合各种生产要素，实行区域化布局、专业化生产、规模化建设、系列化加工、社会化服务、企业化管理的农业龙头企业将成为推动小麦种植产业化的主导力量。行业健康化:随着人们生活水平的逐步提高，人们对小麦等农产品的消费观逐步向“质量型”要求过渡，不仅要“吃饱”而且要“吃好”，国家对农产品安全问题也愈发重视，大力推行“三品一标”工程，并明确提出因地制宜地发展有机农产品。小麦等作为我国最为重要的粮食作物之一，为能达到产出农产品安全优质的目标，种植过程将趋向科学和安全，即:合理使用化肥、农药等投入品，结合传统种植技术，运用生态系统工程学方法组织生产，减少对土壤、水体的污染，维护生态平衡，提供安全健康的农产品。趋势标题:现阶段，我国小麦供需已经基本平衡，但是品种品质要求还需进一步完善，优质专用小麦的生产仍然存在“强筋不强、弱筋不弱”的问题，和发达国家相比仍存在一定的差距。未来，我国的小麦产业发展将从数量导向向质量导向转变，稳定小麦品质，打造优质小麦品牌，完善小麦产业链，推动小麦产业朝向高质量发展。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局当前我国小麦加工企业产能前三名是:五得利小麦加工产能为6万吨/天，益海嘉里产能为2万吨/天，中粮粮谷产能为5万吨/天，产能CR3仅12%左右。而在加工领域头部企业开工率可达到85%以上，远高于小型企业的40%-50%；头部企业上下游议价能力强，毛利率可达到8%-10%，几乎是小企业的两倍；从销售渠道来看，龙头企业具有全国产能布局，销售半径较大，运输成本也相对较低，小型企业面临被市场“出清”的前景。具体到面粉下游市场来看，餐饮用面粉、品牌小包装面粉的市场集中度水平较高，五得利在餐饮领域优势非常明显。而速冻食品、方便面等食品领域市场规模虽然较大但是依然处于极度分散的状态。大多数中小型面粉企业仍只生产等级粉和通用粉；对于体量庞大的集团性面粉企业，等级粉和通用粉仍占据其产品结构的大部分比例。面粉的毛利率与下游市场发展情况以及面粉品质密切相关，品牌小包装的市场尚处于上升通道，烘焙领域一方面市场增长较快，一方面对面粉的品质和性能指标也要求较高，因此毛利率均处于行业平均水平以上。眼下有实力的面粉加