大米行业市场分析报告2024年

2024年大米行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义大米，也称为稻米，由稻谷经过一系列清理、砻谷、碾米等工序制成。按照原料稻谷类型，大米可分为籼米、粳米、籼糯米、粳糯米。粳米通常呈现细长形或长椭圆形，颜色为蜡白色，质地透明或半透明，主要产地在东北；籼米则一般呈椭圆形或圆形，颜色较淡，主要产地在南方。4行业产业链上游大米的上游主要包括水稻种植和大米加工设备。水稻种植是大米最重要的上游行业。水稻种植的品种、产量、成本等都对大米的质量和数量供给产生直接影响。水稻种植涉及种业、化肥、农药以及农业机械等多个行业，都对大米供应质量和稳定性以及大米生产成本产生较大影响。中游是大米加工业。下游应用以口粮为主，还包括部分工业用粮和饲料等。其中，工业用粮主要指食品制造业，包括糕点制造、饼干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速冻食品制造、黄酒制造等。大米行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游金健米业的业务涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等。金健米业以大米产品为龙头、面油产品联动，构筑了面向全国的复合式、多渠道营销网络平台，在粮油主业板块，实施主分品牌战略，通过主品牌占领中高端市场，通过分品牌抢占低端市场，线上线下多措并举，从而进一步提升市场占有率和市场份额。2019年至2021年，金健米业的大米产销量稳步上涨，在2022年后有所下滑。2023年上半年，金健米业的大米产量为87万吨，同比下降44%，销量为97万吨，同比下降2%。目前，金健米业正处于由区域性粮油品牌向全国性粮油品牌成长的过渡阶段，通过做深做透核心市场，攻坚战略市场，拓展潜力市场，线上线下互融的发展策略，逐步提升公司市场影响力和竞争力，其大米产销规模有望扩大。产业链中游概述6行业产业链下游苏垦农发的大米加工业务用以加工的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，原粮均较为优质，并采用先进的设备、科学的配方和严格的质量管控程序来保障产品质量。目前，苏垦农发将大米产品纳入农产品质量追溯体系，成为公司全产业链经营模式的重要一环，其自有基地已实现稻米生产、加工、仓储的全程可追溯，保障了从“田间地头”到“餐桌”的食品安全。2022年，苏垦农发的大米业务营业收入小幅下滑至18亿元，同比下降66%，毛利率也降至07%，同比减少3个百分点。2023年，苏垦农发的大米业务营收有所回升，上半年营业收入为53亿元，同比增长27%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境水稻是大米生产最核心的上游产业，政策不断加大对水稻种植的支持和技术引导，发布一系列的政策鼓励水稻种植机械化发展，提高水稻生产效率和产量，保障大米生产和供应稳定安全。大米是居民日常生活中的刚需消费品，随着居民消费水平的提升，大米消费也不断升级，推动大米行业重视品牌建设。2022年8月，农业农村部按照《农业品牌精品培育计划（2022-2025年）》的总体部署，出台《关于开展2022年农业品牌精品培育工作的通知》，将大米列入重点培育的区域供用品牌品类中，加大支持力度，提升品牌建设能力和水平，促进大米行业品牌化发展。同时，各省市也出台政策，引导大米行业提质发展。2023年2月，湖南省人民政府等发布《关于锚定建设农业强省目标扎实做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出推进现代信息技术在农业生产全产业链应用，支持建设“数字大米”项目。4月，安徽省人民政府等也发布《安徽省质量强省建设纲要》，提出发展高端化、多样化、个性化农产品，丰富生态大米等主食产品种类。在市场需求升级的推动和政策的支持下，我国大米行业将加快智慧化、多样化、生态化发展。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状大米最主要的消费需求是用于日常饮食，2022年我国746%的大米用于食用消费，其次是饲用消费，占比为108%。2019年至2021年，我国大米销量增势稳定，2021/22年度销量为15636万吨，同比增长04%，销量增速较上一年度增加了0.55个百分点。2022年国际局势紧张加剧，经济市场活力下降，我国大米销量了出现小幅度的下滑，2022/23年度销量为15499万吨，同比下降0.8%。截至1月，我国2023/24年度大米产量为14462万吨，销量为14992万吨，增势偏弱。居民购买力提升:我国人口基数大，大米作为居民生活消费的刚需产品，市场需求空间巨大。并且，随着经济的持续发展，居民购买力不断提升，为大米行业带来了广阔的需求增长空间。同时，居民购买力的提升意味着消费者对大米品质、口感和安全性的要求越来越高，更加注重品牌和品质保证。这将促使大米生产商加大品质提升和品牌建设的投入，提高产品的附加值和市场竞争力。农业技术进步:在政策支持和企业研发的努力下，我国农业生产及加工领域的技术水平不断提高，通过现代化的农业技术和机械的应用，大米生产效率和质量得到了显著提升。这不仅提高了大米的产量，还为大米的品质和口感提供了更好的保障。同时，农业技术进步还为大米的加工和深加工提供了更多的可能性。通过稻谷加工技术的改进，可以生产出更多种类的米制品，如米粉、米线等，满足消费者多样化的需求。销售渠道多元化:近几年，电商、超市、社区团购等新型销售渠道的兴起，大米产品的销售渠道日益多样化，为大米的销售提供了更多的机会和平台，有助于大米企业拓展市场份额。同时，销售渠道的多元化也促使大米生产商更加注重产品的品质和品牌建设，以满足不同渠道和消费者的需求。此外，新型销售渠道还为大米的营销和推广提供了更多的可能性，有助于提高品牌知名度和美誉度。气候变化导致稻谷供给不稳定:稻谷的生长周期较长，对气候条件较为敏感，因此气候变化可能导致稻谷减产、品质下降等问题，从而影响大米的供应和价格。同时，气候变化可能引发病虫害的爆发，增加了稻谷种植的成本和难度。这些可能导致大米企业面临生产成本增加、市场份额下降等风险。另外，气候变化还可能引发自然灾害，如洪涝、干旱等，对稻谷种植和大米生产造成直接损失。食品安全监管加严:随着消费者对食品安全问题的关注度不断提高，政府对食品行业的监管力度也在逐步加强。大米企业需要在原材料采购、生产加工、储存运输等环节加强质量控制，加大食品安全投入，导致企业生产成本增加，可能对企业的盈利能力和市场竞争力产生一定影响。并且，食品安全问题一旦发生，可能对企业的声誉和品牌形象造成严重损害，甚至面临法律责任和巨额罚款。大米消费的地域性较强:由于不同地区的气候、文化、饮食习惯等方面的差异，大米消费存在明显的地域性特征。这导致大米企业在开拓新市场时面临一定的难度，需要面对当地品牌的竞争和消费者认知的挑战。同时，地域性较强的消费习惯也使得大米的销售具有一定的局限性。另外，大米的保质期相对较短，如果无法在一定时间内销售出去，就可能变质。因此，大米企业需要合理规划生产和销售流程，以降低库存积压和损耗风险。11行业壁垒行业壁垒品牌知名度和产品口碑壁垒:品牌知名度以及产品的口碑逐渐成为消费者购物选择时的重要考虑因素之一。出于对食品安全和产品质量稳定的消费需求，消费者倾向于信任和选择品牌知名度较高的大米产品，使具有高知名度的企业在较为分散的大米市场中保留并扩大消费群体。而新进入企业的品牌知名度不够，往往难以取得消费者的信任，消费者粘性也不高，留住客户的难度较大。优质稳定的供应链:稻米的质量对大米的质量产生直接影响。因此，大米生产企业为确保大米生产的稳定性和产品质量，需要与可靠的稻米种植户、供应商建立长期合作关系。同时，为保证产品的技术运输和交付，大米生产商需要建立高效的物流配送体系，并不断完善物流网络和配送渠道，以提高物流效率和运输安全性。而这些对于新进入企业而言，需要一定的时间和资本进行积累。资本投入:大米生产需要大量的初始资金投入，用于采购稻米、建设加工厂、购置设备等。这些资金需求较大，需要生产商具备一定的资金实力和融资能力。另外，大米企业后续的生产和经营，以及品牌建设和渠道拓展等都需要持续的资金投入。并且，随着居民消费不断升级，大米企业的产品质量研发和营销渠道拓展的投入资金还可能继续增多，对新进入企业的资金压力较大。行业壁垒大米生产需要大量的初始资金投入，用于采购稻米、建设加工厂、购置设备等。这些资金需求较大，需要生产商具备一定的资金实力和融资能力。另外，大米企业后续的生产和经营，以及品牌建设和渠道拓展等都需要持续的资金投入。并且，随着居民消费不断升级，大米企业的产品质量研发和营销渠道拓展的投入资金还可能继续增多，对新进入企业的资金压力较大。稻米的质量对大米的质量产生直接影响。因此，大米生产企业为确保大米生产的稳定性和产品质量，需要与可靠的稻米种植户、供应商建立长期合作关系。同时，为保证产品的技术运输和交付，大米生产商需要建立高效的物流配送体系，并不断完善物流网络和配送渠道，以提高物流效率和运输安全性。而这些对于新进入企业而言，需要一定的时间和资本进行积累。资本投入优质稳定的供应链品牌知名度和产品口碑壁垒品牌知名度以及产品的口碑逐渐成为消费者购物选择时的重要考虑因素之一。出于对食品安全和产品质量稳定的消费需求，消费者倾向于信任和选择品牌知名度较高的大米产品，使具有高知名度的企业在较为分散的大米市场中保留并扩大消费群体。而新进入企业的品牌知名度不够，往往难以取得消费者的信任，消费者粘性也不高，留住客户的难度较大。流通环节有待完善大米产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致大米行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，大米行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。大米产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事大米行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，大米行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对大米行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土大米行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入大米行业，对大米行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，大米行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。大米行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的大米行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土大米行业企业数目较少，约占大米行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入大米行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土大米行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类大米行业企业各有优劣势：（1）大米行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系大米行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系大米行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国大米加工行业存在行业门槛低、中小企业数量众多、品牌效益不明显等情况，导致大米产品同质化严重，产品结构单一，大米加工企业之间的竞争较为激烈。从企业业务规模来看，金龙鱼的营收规模较大。2023年前三季度，金龙鱼的营业收入为18822亿元。金龙鱼聚焦厨房食品和饲料原料及油脂科技两大主业，大米加工是其厨房食品主业的重要部分。金龙鱼利用研发及技术优势，不断推出新品，引领行业绿色健康消费理念。苏垦农发和东方集团的营收规模也相对较大，2023年前三季度营收超过50亿元，位于第二梯队。苏垦农发主要从事稻麦等原粮种植，以及大米、食用油、麦芽的加工和销售业务，形成较为完整的产业链。东方集团从事现代农业及健康食品产业，包括大米加工销售。深粮控股