轴承行业发展报告2024-2025

汇报人：谢峻容2024-08-012024-2025轴承行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01轴承定义定义轴承指支持旋转轴或其他运动体的机械基础件，用于承受轴与其他轴内零部件运作过程中产生的载荷以及降低机械旋转体的摩擦系数的零部件，可对机械设备的运行性能与质量等方面产生较大影响。轴承广泛应用于各类涉及现代机械设备的应用场景，其按产品划分可分为风力发电机轴承、汽车轴承、工程机械轴承以及盾构机轴承。轴承作为现代机械设备关键基础零配件，按产品应用分类可分为风力发电机轴承、汽车轴承、工程机械轴承以及盾构机轴承轴承定义02产业链钢铁、非金属材料上游中游产业链010203中国轴承行业产业链上游为钢铁、非金属等原材料供应商，中游为生产轴承产品的厂商，下游为各类应用行业，产业链具备资金密集、联动效应强等特点钢铁、非金属材料本土轴承厂商、国际轴承厂商汽车、电器、发动机、纺织机本土轴承厂商、国际轴承厂商汽车、电器、发动机、纺织机下游03发展历程轴承产品初期时代发展历程截至2016年，由于中国机械工业的十三五中指出将重点发展中国高端轴承产品，部分企业凭借资金与制造工艺的优势大力投入高端轴承产品的研发，轴承行业迎来创新时期。随着此阶段轴承行业集中度提升，其步入市场化竞争发展阶段。此阶段中国、工信部等相关部门陆续提出要求重点布局重大装备零部件的战略，同时出台以资金扶持企业转型的政策支持轴承行业的发展。轴承于2015年被列入五大工业工程项目之一，行业迎来技术与产品的升级、转型。随着中国1978年实施改革开放，中国经济呈现对内改革、对外开放的局面，促使中国民营轴承企业数量增长，同时轴承行业内其产品生产规模逐渐扩张。此阶段中国轴承行业的出口规模逐渐提升，轴承行业迎来快速发展阶段。此阶段中国轴承处于产品生产的初期阶段，其主要产品由位于中国大连市瓦房店的首家轴承厂生产。随着中国经济在此阶段的不断发展，中国自1958年起陆续建立超50家大中型轴承厂,其中哈瓦轴承厂与洛阳轴承厂为骨干企业，行业雏形逐渐完善。行业快速发展阶段行业调整阶段竞争与创新阶段04政治环境描述广东省人民政府:《关于推动制造业高质量发展的意见》:努力打造先进制造业基地和制造业创新集聚地、开放合作先行地、发展环境高地,推动广东制造业高质量发展走在全国前列，重点以科技创新核心竞争力为突破口，推动广东制造从根本上强起来，抓住“双区”建设重大机遇,构建强大的制造创新体系,集聚高端创新资源,突破关键核心技术瓶颈四川省人民政府:《关于推动制造业高质量发展的意见》:提高产业链供应链稳定性和竞争力。实施产业基础再造工程，编制重点产业核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础清单，落实国家软件重大工程，推广运用填补中国空白的关键产品技术:《中国制造2025》:重点发展领域中，高档数控机床和机器人，航空航天设备,先进轨道交通设备，节能与新能源汽车，农机装备等领域都是对轴承行业有良好支持作用的行业政治环境1政治环境1广东省人民政府《关于推动制造业高质量发展的意见》:努力打造先进制造业基地和制造业创新集聚地、开放合作先行地、发展环境高地,推动广东制造业高质量发展走在全国前列，重点以科技创新核心竞争力为突破口，推动广东制造从根本上强起来，抓住“双区”建设重大机遇,构建强大的制造创新体系,集聚高端创新资源,突破关键核心技术瓶颈四川省人民政府《关于推动制造业高质量发展的意见》:提高产业链供应链稳定性和竞争力。实施产业基础再造工程，编制重点产业核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础清单，落实国家软件重大工程，推广运用填补中国空白的关键产品技术《中国制造2025》:重点发展领域中，高档数控机床和机器人，航空航天设备,先进轨道交通设备，节能与新能源汽车，农机装备等领域都是对轴承行业有良好支持作用的行业实施制造业产业基础再造和产业链提升工程行动方案》智能装备产业链。聚焦工业机器人、数控机床等重点领域，突破关键核心部件和系统等的断链断供技术，打造中国知名的智能装备产业高地政治环境2《智能制造行动计划(2019-2020年)》突破一批关键技术装备和核心零部件。支持装备制造商研制具有自感知、自决策、自执行功能的高端数控机床、工业机器人等智能制造装备，推进汽车行业智能制造深度应用，发挥汽车行业产业链长，带动效应明显的优势《2019年产业结构调整指导目录》耐高温(400°C以上)汽车涡轮、机械增压器轴承，P4、P2级数控机床轴承，2兆瓦(MW)及以上风电机组用各类精密轴承，使用寿命大于5000小时盾构机等大型施工机械轴承，P5级、P4级高速精密冶金轧机轴承，飞机发动机轴承及其他航空轴承等列入鼓励类产业投资项目《中国制造2025》重点发展领域中，高档数控机床和机器人，航空航天设备,先进轨道交通设备，节能与新能源汽车，农机装备等领域都是对轴承行业有良好支持作用的行业05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境22019-2020年，中国与各地人民政府相继出台加速智能制造、制造业升级等政策，同时在国家大力支持突破制造亚内核心部件与关键技术的背景下，轴承行业将迎来发展良机经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素建设节约型社会,必然加速传统产业节能降耗改造进程,向时促进新型能源产业的飞速发展,将会给轴承行业的发展带来更大的机遇。因此,未来轴承行业将持续快速增长。国家不断加大节能减排力度推动工业自动化需求量增长，在未来3-5年可带动其架构中输出层的机械设备需求，轴承零部件行业将受益中国人口老龄化与制造业升级涌现一批精品轴承生产企业,其产品质量已与国际知名品牌相当,出口规模将不断扩大;我国轴承产品质量的不断提高对主机要求将越来越尚,从而对轴承的性能、技术要求也会越来越高,新产品层出不穷,需求量也会不断加大随着我国国民经济持续发展、自动化程度不断提高10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状随着中国工业制造的发展，中国已成为世界第三大轴承生产国，其产量于2020年已达198亿套，从全球轴承市场来着，亚洲为全球最大轴承消费地区.中国轴承工业雏形阶段起源清朝末年，自中国改革开放后至今已发展40余年，其中中国轴承行业于1990年至21世纪初期建立了以浙江、长三角、瓦房店、山东以及河南等五个产业区域。截至2021年，由于中国工业的迅速发展，中国已成为自日本、瑞典后的世界第三大轴承制造国家，其轴承产量于2018年达到峰值，即215亿套，但由于2019至2020年轴承行业基于国际贸易局势变动和新冠疫情的影响，其出口规模增速放缓造成短期需求下滑，导致轴承产量降至198亿套，同比2018年下降5%.从全球轴承市场来看，由于以中国、日本为代表的亚洲的工业化进程不断加速，促使其为全球最大的轴承消费市场，其占全球轴承消费规模的50%，其次为欧洲与北美洲。中国轴承代表企业包括人本集团、万向钱潮、瓦房店轴承等，其以生产与销售技术门槛、精度、离散度较低的中低端轴承产品为主。行业现状01市场份额变化中国轴承市场规模的增长主要来源于下游应用场景和拓宽与发展需求，同时工业制造相关利好政策与国家战略布局为轴承行业提供发展基础。中国轴承行业市场规模将于未来5年保持增长:中国轴承行业具备资金密集、劳动密集、准入技术壁垒高以及产业链联动效应强等特点,其行业尚处于成熟发展期，其交易量于2020年已达2,890f亿元，在未来连续5年将呈现小幅度稳定增长趋势。中国轴承行业下游应用场景的拓宽与发展需求为其增长驱动力:随着下游如汽车、家用电器、风电以及工程机械等行业的发展，其对轴承产品的配套需求逐渐提升，轴承行业市场规模有望于2025年达到3,345亿元。行业现状02市场情况本土厂商:截至2021年，以人本集团、万向钱潮以及瓦房店轴承集团等为代表的中国本土轴承厂商发展仅四十余年,其产品聚焦于滚动型轴承且轴承产量较大，但以生产微型与小型轴承产品以及中低端轴承产品为主。中国轴承行业拥有超10,000家厂商，其激烈竞争导致轴承厂商间行在价格竞争。国际厂商:相较于本土轴承厂商，以SKF、NSK为代表的国际厂商截至2021年已发展130余年，其较早的行业先发优势使其在轴承零配件的加工与检测、高端冶金技术、轴承钢精炼工艺等方面具备更深厚的积累，其生产中大型轴承的能力较强，已占据中国高端轴承产品市场。行业现状中国轴承行业市场集中度较低中国轴承行业参与者众多，同质化现象严重，且中国轴承企业由于缺乏资金支持、研发投入以及相关人才等因素，其整体规模较小。2019年中国轴承市场CR10为26%，2020年其市场CR6为20.3%整体集中度偏低,未来提升空间较大。01全球市场存在多头垄断横跨瑞典、日本、美国、德国等四个国家的八大跨国集团基于其领先的制作工艺与技术水平优势占据全球市场份额超70%，而中国规模最大的前六家轴承企业仅占20.3%的市场份额。由于此类跨国企业已垄断高端轴承产品市场,而低端轴承产品集中在中国轴承厂商，导致中国高端轴承以进口为主。0213行业痛点行业痛点010203由于轴承行业涉及力学、润滑理论、摩擦学、热处理等基础科学研究与交叉学科，且轴承的钢珠、制胚技术复杂性高，其整体的加工精度与材料强度要求较苛刻，同时高端轴承产品存在材料、润滑、制造设计、检测实验等一系列技术难点，轴承属于技术密集型行业。随着行业下游如汽车工业、电机制造的发展，下游对轴承的性能要求愈发提升，因此行业存在较高技术壁垒。技术壁垒随着下游军工装备、航空航天、海洋工程、先进轨道交通装备等需采用高端轴承的领域需求提升，行业对生产高端轴承的设备的先进性与加工工艺需求愈发苛刻。高端轴承产品基于性能要求高、复杂性强的特性，其生产过程中需使用多种高精度、高效率的高端生产设备，如负责进行锻造、装配、打磨、车加工、热处理等精密设备，且部分生产设备需进口，因此轴承企业中的生产设备需要较高资金投入。资金壁垒中国轴承产品主要原材料为钢铁（轴承钢)与非金属材料，由于钢材作为中国国民经济与各工业细分领域中广泛使用的基础原材料，在全球或中国宏观经济波动、行业供需关系变化以及钢材所需材料供给规模变化等方面的影响下，其价格波动较频繁。若钢材价格出现大幅度涨幅现象，其在影响轴承企业的采购策略的同时制约轴承企业的盈利空间，因此轴承行业存在原材料波动风险。原材料波动风险14问题及解决方案问题及解决方案理论与实际结合轴承行业要创新,实现快速发展,企业要与学校、科研院所进行对接,实行产、学、研紧密结合。沿海与内地相互结合针对沿海与内地存在的问题,可以考虑沿海与内地轴承企业进行联合,两者相互补充,借助双方各自的优势,共同发展。先进技术的深入研究和应用应当高度重视高学历人才的培养、教育、国外交流等,部分有实力的企业也应当引进高精尖设备,来提高轴承产品的质量。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述智能轴承:智能轴承通过大数据、传感与调控等技术使传统轴承实现自动感知、决策与调控，可降低轴承企业检测写维护成本，随着智能制造技术不断发展，中国轴承行业未来将步入智能化时代产品技术含量、工作效率、可靠性和精度不断提升:从目前中国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的普通轴承生产已可满足市场需求，但是高精度、高技术含量、高附加值以及具有特殊性、能满足特殊工作条件等高端轴承品种还依赖于进口。未来，轴承制造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备、加强产学研融合发展等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，是行业发展的必然趋势。专业化分工进一步体现:随着下游市场的不断发展，轴承产品的类型和规格将不断拓展。不同种类的轴承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同，所以多数企业未来将专注某个或者某几个环节的专业化生产经营，进一步明确产品定位，拥有自己在产业链中的分工和定位。此外，随着经济全球化，国际轴承产业链向中国转移，八大轴承企业将更为专注于轴承的设计、销售及磨装等生产环节，而磨前产品（即套圈制造）将更多的由劳动力素质较高、生产工艺稳定的公司进行专业化生产，专业化分工成为行业未来发展的重要趋势。由规模速度型向质量效率型转变:目前，中国轴承产业将从高速增长转变为中低速增长，从规模速度型增长转变为质量效率型增长，产品结构不断优化。单位资产产出率、增加值率、人均增加值、销售利润率、研发投入强度、发明专利授权量将大幅提高，单位增加值能耗物耗和污染物排放将大幅降低。行业发展趋势前景智能轴承智能轴承通过大数据