在线音频行业市场分析报告2024年

2024年在线音频行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义在线音频其实就是网络平台的广播，平台上也有各种各样的内容，只不过这些内容全部都是由音频播放出来的，适合运动的时候，或者开车的时候，听这些音频内容。在线音频指在线传输或下载到个人设备上用以收听的数字化音频内容（不包括在线音乐），以及以特定主题为中心并通过音频或语音传输的方式进行的社交娱乐形式，例如有声读物、播客、广播剧等内容。与其他形式的内容相比较，在线音频具有24小时全天覆盖、能够满足广大用户需求以及高度个性化等特点，行业目前面临着良好的发展机遇。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述:《信息网络传播权保护条例》:规定了合理使用、法定许可、避风港原则、版权管理技术等一系列内容，区分了著作权人、图书馆、网络服务商、读者各自可以享受的权益，网络传播和使用都有法可依，形成一个相互依存、相互作用、相互影响的“对立统一”关系，很好地体现了产业发展与权利人利益、公众利益的平衡，为产业加速发展做好了法律准备。此后的几年里，我国政府不断发布监管规定，保护用户合法权益。互联网信息办公室、文化和旅游部、国家广播电视总局:《网络音视频信息服务管理规定》:明确网络音视频信息服务提供者应当依法取得法律、行政法规规定的相关资质。在保护用户个人信息的同时，对行业准入资格进行严格监管，打击行业乱象，促进在线音频行业的良好发展。广电总局:《关于发布视音频内容分发数字版权管理标准体系的通知》:为发挥标准在数字版权管理建设中的引领和规范作用，推动广播电视和网络视听行业高质量创新性发展，国家广播电视总局组织研究建立了视音频内容分发数字版权管理标准体系。重视在线音频行业的数字版权意识，支持行业创新，促进行业高质量创新性发展。6行业政治环境11部门2部门3部门广电总局《信息网络传播权保护条例》:规定了合理使用、法定许可、避风港原则、版权管理技术等一系列内容，区分了著作权人、图书馆、网络服务商、读者各自可以享受的权益，网络传播和使用都有法可依，形成一个相互依存、相互作用、相互影响的“对立统一”关系，很好地体现了产业发展与权利人利益、公众利益的平衡，为产业加速发展做好了法律准备。此后的几年里，我国政府不断发布监管规定，保护用户合法权益。《网络音视频信息服务管理规定》:明确网络音视频信息服务提供者应当依法取得法律、行政法规规定的相关资质。在保护用户个人信息的同时，对行业准入资格进行严格监管，打击行业乱象，促进在线音频行业的良好发展。《关于发布视音频内容分发数字版权管理标准体系的通知》:为发挥标准在数字版权管理建设中的引领和规范作用，推动广播电视和网络视听行业高质量创新性发展，国家广播电视总局组织研究建立了视音频内容分发数字版权管理标准体系。重视在线音频行业的数字版权意识，支持行业创新，促进行业高质量创新性发展。互联网信息办公室、文化和旅游部、国家广播电视总局7行业政治环境2互联网群组信息服务提供者应当按照“后台实名、前台自愿”的原则，对互联网群组信息服务使用者进行真实身份信息认证，用户不提供真实身份信息的，不得为其提供信息发布服务。《互联网群组信息服务管理规定》提供互联网直播服务，应当遵守法律法规，坚持正确导向，大力弘扬社会主义核心价值观，培育积极健康、向上向善的网络文化，维护良好网络生态，维护国家利益和公共利益，为广大网民特别是青少年成长营造风清气正的网络空间。《互联网直播服务管理规定》互联网视听节目服务单位及其相关网络运营单位，是重要的网络文化建设力量，承担建设中国特色网络文化和维护网络文化信息安全的责任,应自觉遵守宪法、法律和行政法规，接受互联网视听节目服务行业主管部门和互联网行业主管部门的管理。 《互联网视听节目服务管理规定》党中央、高度重视我国宽带发展水平，要求加快推进宽带网络基础设施建设，进一步提速降费，提升服务水平。《办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》801020304行业经济环境近年在线音频行业的迅速发展，受到了资本市场的关注，资本的加入使得各大在线音频平台有更加坚实的资金支持来发展自身业务。2020年，荔枝正式成为中国在线音频市场中第一家上市的公司。随着音频业务的深入发展，目前整个网络音频行业也迈入上市前资本集中操作阶段。2018年喜马拉雅融资6亿美元；2019年懒人听书融资一亿美元；2020年蜻蜓FM战略投资获融资亿元以上。资本注入在线音频平台，为平台发展多样化业务提供了基础，使获资平台不断提升业务质量，更为在线音频行业市场注入了持续高速发展的活力。9社会环境1社会环境2行业社会环境据相关数据显示，95年及95以后出生的人群拥有更强的在线音频支付意愿、他们更注重个性与体验，拥有多样化的需求，不满足于传统的收听及知识性内容。而在线音频内容较为丰富，互动性较强，因此可以满足这部分人群的需求。同时，音频使用场景的多样化和差异化也能满足这部分年轻人的多样化需求，使在线音频行业得以持续发展。而这部分人对在线音频付费购买的原因主要是对于特定节目的喜爱，此外，热门节目打折和对某主播的追捧同样为主导用户消费行为的原因之一。中国的在线音频行业发展历史不长，1997年有公司开始探索，2000年以后，随着互联网技术的逐步成熟，iPod和MP3的出现使得“播客”呈现出阶段性增长。之后，随着移动互联网的发展，在线音频平台出现，人们可以在线实时收听节目，不必要再下载和导入到播放器。随着行业的发展，平台开始分化转型。与此同时，播放设备也从手机和电脑扩展到各类智能播放设备。10行业驱动因素1234AI+5G力促技术升级，带动行业展开新一轮变革在5G技术逐步实现商用的同时，技术环境发展变革，在线音频行业也将迎来发展新机遇、新挑战。分析认为，2020年5G技术的发展将进一步加速，在线音频行业若能顺利迎接5G+物联网的时代变革，未来在线音频将有望开辟出新的发展空间。“耳朵经济”有望激发，平台差异化竞争趋势显著当前中国在线音频行业进入蓬勃发展期，随着大众对音频基础需求的提升及平台端资源的投入，2020年“耳朵经济”有望得到进一步激发。此外，2019年10月，荔枝率先递交IPO，在业内引起不少关注。分析认为，尽管荔枝率先开启赴美上市的步伐，但荔枝、喜马拉雅FM、蜻蜓FM三强格局一时间难以打破，在后续的一段时间里，行业头部竞争将进一步加剧。此外，对于小型平台而言，在母婴垂直、少儿垂直等细分内容领域的拓展下，未来也将有更多的发展空间。内容付费意愿提升，泛娱乐付费市场有望增长现阶段荔枝、喜马拉雅FM、蜻蜓FM等在线音频平台通过造节狂欢、品牌营销等方式积极拓展付费市场，促进音频行业内容消费升级。分析认为，随着用户对品质化、功能性内容的需求增强，在线音频用户的付费意愿逐渐提升。在付费内容方面，伴随用户年轻化、休闲方式碎片化的特点，在知识类付费市场之外，趣味段子、情感调频、脱口秀等泛娱乐节目类型需求日益增多，泛娱乐付费市场有望进一步扩大。行业、平台管理提效，助力行业健康发展近年来，在线音频行业管理、平台管控进展显著。政府对在线音频行业的管理更趋积极，除鼓励音频制品与文创产业融合发展外，还出台相关政策法规严格内容规范、版权保护，逐步培育内容创作主体。与此同时，为促进平台可持续发展，音频平台从主播、审核、技术等领域确保内容品质，建设平台和谐生态。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状现如今移动端用户可选择的内容很多，在主要的四类中，在线音频占据移动端活跃用户的时间日均时长最长，达到114分钟，其次是短视频（83分钟）、长视频（73分钟）及在线音乐（59分钟）。中国在线音频市场目前最主要的变现方式是订阅，占总体的42%。其次分别为直播（31%）及广告（27%）。订阅也是增长最快的变现方式之一。订阅包括两个主要收入渠道，即会员订阅及付费点播收听服务。会员订阅允许付费会员于给定期间内获取所有会员专享内容，并通过续费以扩展其会员权益期，而付费点播收听服务则要求一次性付费以获取付费内容。在付费点播收听服务中，个人成长产品及训练营越来越受欢迎。与在线音频内容的其他类别相比，其有望于未来几年以较高的渗透率及更高的平均每个付费用户收入成为增长的驱动因素。13行业市场情况“耳朵经济”成为当下市场的流行趋势，在线音频越来越受到人们的青睐。数据显示，我国在线音频市场规模从2016年的16亿元迅速提升至2021年的206亿元，年均复合增速达67%。在线音频市场的变现潜力强劲，2022年将有望超过300亿元，达到316亿元。根据变现模式的不同，中国在线音频行业可分为订阅、广告及直播。其中，订阅包括两个主要收入渠道，即会员订阅及付费点播收听服务，2021年，在线音频订阅的收入占比最高，达417%；其次是直播，占比30.1%，直播主要通过用户赠送的虚拟礼物及打赏变现；广告的变现模式包括开屏广告、前置音频贴片广告、品牌电台、主播口播、沉浸式广告等，广告模式收入占比273%。14行业市场规模在线音频具有收听灵活性、内容趣味性，能在不同时间段满足用户的消遣娱乐需求。大部分的在线音频用户使用时间在2小时以内，2021年的占比达48%；其次为2到3小时的时长，占比33%；再是3-5小时的用户，占比16%；5小时以上的用户较少，占比3%。从使用时间段来看，我国在线音频用户的主要活跃时间为18-21点，2021年的占比为47%；其次为12-18点时间段，占比35%。15行业现状用户规模从用户数量来看，中国是世界最大的在线音频市场。据统计，2021年，我国在线音频行业用户规模约为4亿人，同比增长13%。在我国在线音频市场中，移动端的月活跃用户大于物联网/车载端，2021年移动端平均月活跃用户数量约为37亿名，物联网/车载的平均月活跃用户数量约为0.95亿名。付费情况2016至2021年，我国在线音频市场移动端的月平均付费率从5%提升至19%；2018至2021年，物联网/车载付费率从0.2%提升至1%。16流通环节有待完善在线音频产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致在线音频行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，在线音频行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。在线音频产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事在线音频行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，在线音频行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对在线音频行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土在线音频行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入在线音频行业，对在线音频行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，在线音频行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。在线音频行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的在线音频行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土在线音频行业企业数目较少，约占在线音频行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入在线音频行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土在线音频行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类在线音频行业企业各有优劣势：（1）在线音频行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系在线音频行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系在线音频行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国在线音频行业平台可分为三个梯队。第一梯队为喜马拉雅，优势明显；第二梯队为蜻蜓FM和荔枝；第三梯队为猫耳FM、企鹅FM、酷我畅听、喜马拉雅极速版等。截至2021年10月底，我国在线音频APP新安装用户数排名榜首的是喜马拉雅，新安装用户数量达到23亿人，QQ音乐紧随其后，新安装用户数量为12亿人。20行业竞争格局目前，我国在线音频行业平台可分为三个梯队。第一梯队为喜马拉雅，优势明显；第二梯队为蜻蜓FM和荔枝；第三梯队为猫耳FM、企鹅FM、酷我畅听、喜马拉雅极速版等。竞争格局1截至2021年10月底，我国在线音频APP新安装用户数排名榜首的是喜马拉雅，新安装用户数量达到23亿人，QQ音乐紧随其后，新安装用户数量为12亿人。竞争格局221行业发展趋势描述内容生态建设持续推进，向细分化、场景化发展:有别于视频和文字类内容获取渠道，在线音频产品通过声音传播内容，能够很好地解决用户伴随性场景使用痛点。此外，用户的多元化需求，特定群体的个性化需求也日益受到关注。分析认为，在线音频行业发展核心仍然是内容生态的建设，在政策、平台、资本三方协力推进内容建设，以及合适的商业模式赋能下，未来在线音频行业有望维持较高的热度发展。在用户端的普及、内容供给、内容服务创新上也将进一步完善。此外，在使用场景方面，智能化、沉浸式、互动式的体验场景也将有所拓展。深挖用户需求是发掘未来用户付费的一大关键:2021年上半年因平时只听免费节目而未曾购买过在线音频服务的用户占比高达68%，而认为价格太高而未曾购买过在线音频服务的消费者则占24%。提升用户消费欲望的关键在于深度挖掘用户的真正需求，推送真正刺激用户痛点或兴趣点的付费内容。车载形成新的流量竞争入口:2018年我国智能车载音频的普及率达到18%，2020年联网车载信息服务终端的新车装配率将达到60%以上，而智能车载音频的普及率将上升到34%。由于音频产品的陪伴性和丰富性，车载音频成为行车场景中的主要娱乐内容。新领域的拓展为在线音频平台提供了新的流量竞争入口，如何快速扎根并使得流量变现成为了未来在线音频产业发展的一个重点。个性化、可视化、碎片化、规范化:当前我国在线音频的市场渗透率已逐渐提升，它不仅为广播媒体带来更多发展机遇，也开启了“全民聆听”的新时代。未来音频市场仍将向个性化、可视化、碎片化、规范化的方向发展，并且与语音交互技术结合，深入布局智能音频产业。同时，伴随新媒体产品的迭代更新，在线音频也需与之建立紧密的联系，以顺应市场用户的动态需求。22行业发展趋势有别于视频和文字类内容获取渠道，在线音频产品通过声音传播内容，能够很好地解决用户伴随性场景使用