彩妆行业市场分析报告2024年

2024年彩妆行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义彩妆是用于脸部、眼部、唇部等部位的化妆用品，常见的彩妆产品包括妆前乳、粉底液、粉饼、眼影、眼线笔、口红、睫毛膏、鼻影、腮红、修容盘等，其主要作用为修正肤色、遮瑕提亮、增强面部立体感及打造不同妆容效果等。根据使用部位的不同，彩妆可划分为脸部产品、眼部产品、唇部产品、美甲产品等（图2-1）:（1）脸部产品，即用于脸部的彩妆产品，常见的脸部产品包括妆前乳、粉底液、粉底霜、粉饼、散粉、腮红、气垫BB霜、定妆喷雾等；（2）眼部产品，即用于眼部的彩妆产品，常见的眼部产品包括眼影、眼线笔、睫毛膏、眉笔、眉粉等；（3）唇部产品，即用于唇部的彩妆产品，常见的唇部产品包括润唇膏、唇釉、口红、唇线笔、唇蜜等；（4）美甲产品，即用于手部的彩妆产品，常见的美甲产品包括指甲油、卸甲水等。4行业产业链描述生产原材料、包装材料、彩妆代工生产厂商彩妆品牌企业线上销售渠道、百货商场、零售商店产业链概述5行业产业链生产原材料、包装材料、彩妆代工生产厂商产业链上游彩妆品牌企业产业链中游线上销售渠道、百货商场、零售商店产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《化妆品卫生监督条例》:(1)生产化妆品所需的原料、辅料及直接接触化妆品的容器和包装材料必须符合国家卫生标准;(2)生产企业在化妆品投放市场前。必须按照国家《化妆品卫生标准》对产品进行卫生之类检验，对质量合格的产品应当附有台格标记，未经检验或者不符合卫生标准的产品不得出厂;《条例》的颁布有效提高了对市场中化妆品质量的监管，有助于规范彩妆行业的发展。原国家食品药品监管局:《化妆品监晋抽检工作规范》:(1)监管抽检应当以问题为导向,加强对重点场所、重点品种的抽检力度;(2)抽样人员应当通过国家食品药品监督管理总局政府网站查询并认真核对所抽样品是否已审批或备案、标称生产(委托)企业或代理商地址和许可证号是香真实有效。《规范》的发布进一步加强了对化妆品行业的产品质量监督，有助于促进彩妆行业健康、有序的发展。原国家食品药品监管局:《关于化妆品生产许可有关事项的公告》:(1)《化妆品生产许可证》由食品药品监管总局组织统一印制,各省(区.市)食品药品监管部门根据其区域内化妆品生产企业数量向食品药品监管总局申请领取;(2)各省(区、市)食品药品监管部门需按照规定对申请生产许可证的企业进行严格审核，对无法达到规定的企业，不予换发生产许可证。《公告》的发布有效规范化妆品企业，有助于提高彩妆产品质量。原国家食品药品监管局:《关于印发化妆品中可能存在的安全性风险物质风险评估指南的通知》:根据物质的理化特性、毒理学试验数据、临床研究、人群流行病学调查、定里构效关系等盗料来确定该物质是香会对人体健康造成潜在的危善。《通知》的发布有利于各省市区药品监督管理局更好地指导、开展化妆品安全性评价工作，对彩妆行业具有积极影响。#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门原国家食品药品监管局《化妆品卫生监督条例》:(1)生产化妆品所需的原料、辅料及直接接触化妆品的容器和包装材料必须符合国家卫生标准;(2)生产企业在化妆品投放市场前。必须按照国家《化妆品卫生标准》对产品进行卫生之类检验，对质量合格的产品应当附有台格标记，未经检验或者不符合卫生标准的产品不得出厂;《条例》的颁布有效提高了对市场中化妆品质量的监管，有助于规范彩妆行业的发展。《化妆品监晋抽检工作规范》:(1)监管抽检应当以问题为导向,加强对重点场所、重点品种的抽检力度;(2)抽样人员应当通过国家食品药品监督管理总局政府网站查询并认真核对所抽样品是否已审批或备案、标称生产(委托)企业或代理商地址和许可证号是香真实有效。《规范》的发布进一步加强了对化妆品行业的产品质量监督，有助于促进彩妆行业健康、有序的发展。《关于化妆品生产许可有关事项的公告》:(1)《化妆品生产许可证》由食品药品监管总局组织统一印制,各省(区.市)食品药品监管部门根据其区域内化妆品生产企业数量向食品药品监管总局申请领取;(2)各省(区、市)食品药品监管部门需按照规定对申请生产许可证的企业进行严格审核，对无法达到规定的企业，不予换发生产许可证。《公告》的发布有效规范化妆品企业，有助于提高彩妆产品质量。原国家食品药品监管局9行业政治环境2(1)加强各方协调配合，明确需求导向,努力推进化妆品标准化工作公开透明化;(2)重点围绕化妆品分类和术语、化妆品安全要求、标签标识、化妆品通用检测方法、化妆品良好生产规范、禁限用物质检测方法等，努力提高化妆品标准化质量水平。《意见》的发布有效规范了彩妆市场秩序、增强了消费者信心。推动了彩妆行业的发展。《关于化妆品领域落实《标准化事业发展“十二五”规划》的意见》规定了高效液相色谱法测定化妆品中西咪替丁的含量。检测方法适用于膏霜乳液类、液态水基类、凝胶类、面膜类化妆品中西味替丁含量的测定。对西味替丁的检出限为8ng，定量下限为24ng;取样量为0g时，检出浓度为20Lg/g，最低定量浓度为66ug/g。《化妆品中西咪替丁的检测方法（高效液相色谱法)》进一步提升化妆品审评审批效率,落实企业主体责任，依据《化妆品卫生监督条例》相关规定,对实施特殊用途化妆品行政许可延续承诺制审批有关事宜进行公告。《关于实施特殊用途化妆品行敌许可延续承诺制审批有关事宣的公告》意见稿指出:化妆品企业需对产品功效宣称类别进行评价，要求功效言称与其证据水平(评价)相一致。除了能直接识别的功效外,特定功效宜称均应经过相应评价,包括但不限于防晤、美白祛斑、育发、美乳、健美、除臭、抗皱、祛痘、控油、去屑、修复、保湿(》2小时)功效。《化妆品功效言称评价指导原则》1001020304行业经济环境全球来看，化妆品主要消费国家为日本、韩国、美国、德国、法国与英国。根据Euromonitor数据，在2021年，包括中国在内的这些国家，彩妆人均消费为37年，包括中国在内的这些国家，彩妆人均消费为35美元，护肤品人均消费为72美元，而我国彩妆人均消费为7美元，护肤品人均消费为24美元，远低于均值。以其他国家的人均消费为基准，我国的彩妆行业还有7倍左右的成长空间。11社会环境1社会环境2行业社会环境尽管彩妆占比仅有11%，但是其市场规模的负责增速为所有品类中最高的，在2019年达到了143%，高于行业平均的92%，同时也比份额最多的护肤品高了32个百分点，可以看出目前发展较快，未来成长空间巨大。居民收入的增长以及城镇化的促进，化妆品日益成为了消费者的刚性需求，市场规模从2015年的2049亿美元增长到了2020年的3400亿美元，复合增长率达到了81%。在化妆品行业中，彩妆行业的占比排第三，为11%;护肤品占比最高，为51%。12行业社会环境中国女性在十年前还只是描眉画口红的时代。但现在，各种色彩缤纷的彩妆产品被大家自如运用，并懂得依据不同场合和打扮的需求而变化。调查者中，90.07%都表示会化妆，75%会因为场合、打扮的不同而变化妆容，这种变化便是化妆发展到较成熟阶段的表现方式。同时彩妆消费人群的“低龄化”逐渐明显，在865271名调查者中，22岁以下开始化妆的比率占到736%，其中18岁以下占到254%，与23-30岁之间的264%比例接近。虽然化妆品的“低龄化”有日本、美国等行其先，但是中国彩妆的发展决不仅于前鉴。13行业驱动因素1234国家政府部门继续对化妆品生产企业实施卫生许可和生产许可管理制度以及对特殊化妆品实施卫生生产许可行政审批制度，修理出台了多项法规和管理办法，发布制订了国家标准18项，行业标准51项，法规和标准修订速度明显加快，行业法规建设日趋完善。我国生产的化妆品品种大约有25000多种，门类比较齐全据市场调查，各类产品占消费额比重∶护肤类占40-50%，发用类占30-40%，彩妆类占10%左右，其他小类占10%左右，这些品种基本可适应不同的消费群体，不同消费层次需求。从国家和地方有关部门每年抽检情况看，平均合格率95%以上，而且近两年来很多抽检合格率接近100%。这基本反映了化妆品质量不但总体水平良好，而且不断稳定提高。有竞争力的小企业被淘汰2010年，我国持有效期生产许可证化妆品企业约3300家，大浪淘沙，没有竞争力的小企业被淘汰了一小部门。约有70%的企业分布在东部沿海地区的广东、浙江、江苏、上海、福建等五个省（市)，其中广东省化妆品企业约1500家，是生产企业最多的省份。在这些企业中有国有股份制、集体、民营企业，也有港澳台和外商独资和合资企业，其中民营企业居多，多元化投资、多种所有制经济结构共同发展新格局已形成。据国家统计局资料，规模以上企业约有500余家。重视科技开发，增强自主创新能力，努力培育品牌成为企业谋求发展的战略许多企业强化研发力量，加快科技投入，创造条件建立技术中心和科研机构，对涉及化妆品有关学科进行比较系统的研究，增强产品功效，提高了产品的质量，保证了产品的安全。新产品层出不穷，一批高技术含量、高附加值、绿色环保和具有民族传统文化特色的产品深受广大消费者喜爱和欢迎。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状2015-2020年我国化妆品的消费规模从2049亿元增长到了3400亿元，复合增长率约为81%。据国家统计局统计数据，2020年我国化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了5%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下我姑偶读化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额将增长更快。16行业市场情况近年来，中国电子商务发展兴盛，线上平台各项优惠活动促进了居民的日用品消费。此外，在消费升级背景下，注重外表的消费者数量不断增多，彩妆产品需求量增长迅速，中国彩妆行业市场规模逐年上升，由2018年的230.3亿元增长至2021年的404亿元，年复合增长率为12%17行业市场规模彩妆行业在2019年的复合增长率最高，达到了143%，未来的成长空间巨大。彩妆行业之所以能够发展如此迅速，与自身产品粘性低、更新换代快等特性是分不开的。除此之外，我国的彩妆消费水平属于低位，人均彩妆消费为7美元，相对于其他主要的彩妆消费国家24-55美元的区间来说，我国的彩妆市场还有将近4-10倍的成长空间。18行业现状彩妆增速领跑化妆品细分行业虽然我国彩妆行业市场规模还很低，但是伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的彩妆消费理念逐步增强，国内彩妆市场规模增长迅速。2019年全国彩妆市场规模领跑化妆品行业，达38%，高于护肤品市场规模增速。本土彩妆品牌打破国际品牌垄断地位国产品牌卡姿兰、韩束跻身中国彩妆品牌市场占有率前十，并且排名位置逐渐靠前。卡姿兰在2015年居彩妆品牌市场占有率第六位，2019年跻身前五，而韩束也从2015年的第九位攀升至2019年的第六位，尽管在彩妆领域国际品牌优势地位明显，但本土品牌正在崛起，逐渐打破国际品牌的垄断地位，消费者面临更多选择。19流通环节有待完善彩妆产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致彩妆行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，彩妆行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。彩妆产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事彩妆行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，彩妆行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对彩妆行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土彩妆行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议优化产业结构和企业结构，提高企业素质遵照国家产业政策和市场规律，创新发展模式，逐步推动产业结构和企业结构优化调整，音带大中型企业向规模化发展，增强自主创新实力，成为行业发展的中坚。引导中小企业向特色化和专业化方向发展，行程一批机制灵活、适应市场快，小而专，专而强的中小企业。通过机制优化调整，使不同类型企业的素质普遍提高，形成共同竞相发展的新格局。优化产品结构，适应市场需求化妆品市场特点是变化快，潜力大，以市场为导向适时调整产品结构，适应市场需求，以提高质量，增强功效、扩大品种为目标大力研发新产品，加快产品成熟期、发展期、衰退期调整步伐，保持新产品产值占有率不低于20%，并提高产品的附加价值。优化产品结构，适应市场需求力争培育2-3个具有国际知名度和竞争力的品牌，“中国品牌”产品增至20个，“驰名商标”产品增至30个，更多的产品进入省“名牌产品”和省”著名商标”行列。21123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入彩妆行业，对彩妆行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，彩妆行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。彩妆行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的彩妆行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土彩妆行业企业数目较少，约占彩妆行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入彩妆行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土彩妆行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类彩妆行业企业各有优劣势：（1）彩妆行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系彩妆行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系彩妆行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国彩妆市场参与者众多，行业集中度低，知名品牌包括魅可、美宝莲、完美日记、花西子、迪奥、香奈儿、YSL圣罗兰、雅诗兰黛、稚优泉、纪梵希等。现阶段，中国彩妆行业竞争核心要素为市场营销环节，因彩妆市场产品存在同质化现象，产品品质本身难以成为彩妆品牌企业抢占更多市场份额的核心竞争要素。现阶段，伴随居民对外观重视度的不断提高，愿意在彩妆用品方面花费的消费者数量日益增多，中国彩妆行业市场发展空间广阔。为提高市场竞争力，彩妆品牌企业不仅需在消费者需求及当下彩妆潮流方面持续进行深入研究，还需加大市场推广及营销渠道等方面建设。未来，市场中可把握彩妆热潮、消费者动向及营销重点的企业将获得长远发展。24行业竞争格局中国彩妆市场参与者众多，行业集中度低，知名品牌包括魅可、美宝莲、完美日记、花西子、迪奥、香奈儿、YSL圣罗兰、雅诗兰黛、稚优泉、纪梵希等。现阶段，中国彩妆行业竞争核心要素为市场营销环节，因彩妆市场产品存在同质化现象，产品品质本身难以成为彩妆品牌企业抢占更多市场份额的核心竞争要素。竞争格局1现阶段，伴随居民对外观重视度的不断提高，愿意在彩妆用品方面花费的消费者数量日益增多，中国彩妆行业市场发展空间广阔。为提高市场竞争力，彩妆品牌企业不仅需在消费者需求及当下彩妆潮流方面持续进行深入研究，还需加大市场推广及营销渠道等方面建设。未来，市场中可把握彩妆热潮、消费者动向及营销重点的企业将获得长远发展。竞争格局225行业发展趋势描述美妆博主热潮来袭:推动彩妆行业发展:2015年，韩国美妆博主Pony朴惠敏的化妆教学视频在中国大陆迅速走红，随后中国大量美妆博主进行跟风模仿，通过分享化妆教程、彩妆产品推荐及爱用物品清单等吸引众多年轻女性消费者关注。通过观看美妆博主的化妆教学视频，观众可免费从零学习化妆步骤、不同妆容画法、彩妆产品用法等，消费者化妆热情得以激发，提升了消费者对彩妆产品的购买欲望，促进彩妆行业市场规模的高速增长。直播行业爆发:有效刺激消费者彩妆产品购买欲望:随着互联网的不断普及，中国网民数量攀升，现已超过8亿人，互联网普及率近60%。在政府政策鼓励及资本支持的背景下，互联网模式持续创新，网络文娱产业发展迅速。受益于中国居民对实时互动及创新网络娱乐需求的高涨，直播行业迎来爆发式发展。电商导购直播模式在这一阶段得以发展，主播通过在直播间推广品牌产品，带动产品销量增长。国产彩妆品牌不断崛起:中国彩妆行业长期以来由外资品牌占据市场头部地位，近年来，中国大陆本土品牌不断注重差异化竞争，通过产品定位、渠道推广等方式避免与外资彩妆巨头直接竞争，为国产彩妆品牌的崛起奠定了基础。随着近年来电商平台及社交自媒体的不断发展，国产彩妆产。品的市场接受度逐步上升，未来国产彩妆品牌发展空间广阔。全国空气质量下降:防晒、隔离类护肤品切入需求:传统护肤品例如郁美净，多数只有一个滋润的功能，并且香精味重，在人民生活富裕的21世纪显然有些格格不入，被时代所遗弃。大部分用户比较倾向于简单的护肤流程，这个时候，多效合一的护肤品的出现，填补了这一产品痛点，便捷生活。例如雅诗兰黛品牌