软件开发服务行业发展概览报告2024-2026

2024-2026软件开发服务行业发展概览报告汇报人：郑华中2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是软件开发服务需求分析、系统设计、系统生产和系统测试等阶段的系统工程。根据国家统计局《国民经济行业分类》，软件开发属于“信息传输、软件和信息技术服务业”，是关系到国民经济和社会发展的先导性产业，国家战略性新兴产业之一。软件开发可分为基础软件开发、支撑软件开发、应用软件开发等。基础软件在信息服务中处于底层，起到平台性作用，是其他软件得以运行的基础，如操作系统、数据库管理系统、语言处理系统等。支撑软件指用来支持其他软件设计、开发、运行、维护等辅助功能的软件，如软件开发环境、网络软件等，较为出名的有IBM公司的WebSphere和微软公司的Studio.NET。应用软件是为了满足用户不同需求而设计的软件程序集合，如Office软件、Photoshop等。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER电子元器件供应商、计算机供应商、网络设备供应商和基础软件供应商上游软件开发和软件服务的开发商或厂商中游电子政务、电信运营商、银行金融、工业企业、教育机构、医疗健康下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER80年代初期，原国家科委（现中国科技部）提出建设中国软件产业的建议，走软件出口策略，并结合中国国情，制定了可行措施。1980年，国家电子计算机工业总局颁布《软件产品计价收费办法》，软件成为单独产业，划入国家经济发展范围。1983年，北京软件工程研究中心成立，软件产业正式被列入“六五”国家科技攻关计划。在此期间，中国诞生出诸多计算机公司，如“联想”、“四通”、“晓军电脑”等。发展历程导入阶段（1972年-1990年）萌芽阶段（1991年-1996年）成长阶段（1997年-2000年）高速成长阶段（2001年-至今）伴随着软件在日常生活中扮演的角色愈发重要，软件产业的普及率进一步得到提高。中国颁布的《计算机软件保护条例》和国家版权局的《计算机软件著作权登记办法》颁布与实施标志着中国软件行业制度得到进一步规范。同时，中国政府在吸取国外发展的经验和教训后，确定了发展产业园的整体思路。1992年，机械电子工业部提出了中国最早的三家软件产业园，即北京的北方软件基地、珠海的南方软件基地和上海的浦东软件基地，并于1996年正式立项。1996年底，中国软件产业规模已达90多亿元，同比增长30%。但总体来说，该阶段软件行业受资金和技术限制，仍未有大规模的独立自主研发和生产能力，市场的主要产品以汉化软件和简单应用软件为主。1997年，中国国际软件博览会首次在北京举行，中国软件产业正式步入国际领域。1998年，信息产业部（现工信部）成立，旨在推进中国电子信息产业、软件业、通讯业的发展。中国民营企业推出的财务软件成为发展最为成功的产品之一，如用友、金蝶等财务软件的市场份额已达60%以上。1998年全国软件销售额超过计算机销售额总体增速，达138亿元，同比增长23%。2000年1月1日，全球最大的中文搜索引擎，百度在北京中关村成立。中国政府在2000年6月发布了《关于印发鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》（18号文），对软件产业的税收政策、出口政策、产业政策和融资渠道给予了有力支持。通过一系列政策引导、补贴发放，社会资金和人才流向软件产业，在此阶段培育了一批软件龙头企业如华为、中兴、浪潮、东软、用友、金蝶等，此刻中国正式进入了软件行业的十年黄金期。2011年，18号文执行到期后，为持续推动软件产业，中国印发的《进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策》中，继续表明了对于软件开发与服务在税收、出口、人才、知识产权等方面的支持鼓励。在政策的扶持和企业自身发展共同作用下，中国软件和信息技术服务业产值由2000年的550多亿元增长至2018年的1万亿元。且随着人工智能、大数据等新兴技术的崛起，未来中国软件产业仍将会保持快速增长。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》:强调将继续实施软件增值税优惠政策，并充分利用多种资金渠道，加大对于软件开发研究工作的支持力度。符合条件的软件企业所得税可享受“两免三减半”，即从盈利年份起，第一、二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的税率减半征收；或“五免五减半”，即从盈利年份起，前五年免征增值税，第六年至第十年按照25%的税率减半征收企业所得税。财政部和国家税务总局:《关于软件产品增值税政策的通知》:对于一般纳税人销售自行开发的软件，超过3%的税负实行即征即退政策。税收优惠政策利于软件企业削减开支，将资金投入到产品研发和招募高端人才中，而企业企业税收减免政策的实施也表明了中国政府对于发展软件产业的决心和态度。:《“十三五”国家科技创新规划》:将基础软件列为国家科技重大攻克项目，将逐步打造一批具有国际竞争力的企业。政治环境1政治环境《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》:强调将继续实施软件增值税优惠政策，并充分利用多种资金渠道，加大对于软件开发研究工作的支持力度。符合条件的软件企业所得税可享受“两免三减半”，即从盈利年份起，第一、二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的税率减半征收；或“五免五减半”，即从盈利年份起，前五年免征增值税，第六年至第十年按照25%的税率减半征收企业所得税。财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》:对于一般纳税人销售自行开发的软件，超过3%的税负实行即征即退政策。税收优惠政策利于软件企业削减开支，将资金投入到产品研发和招募高端人才中，而企业企业税收减免政策的实施也表明了中国政府对于发展软件产业的决心和态度。政治环境《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年〉》提出推动工业互联网大数据中心建设，打造工业互联网大数据中心综合服务能力等要求，加快工业互联网发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基。其中提到实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。《“十四五”工业绿色发展规划》打造面向产品全生命周期的数字孪生系统，以数据为驱动提升行业绿色低碳技术创新、绿色制造和运维服务水平。推进绿色技术软件化封装，推动成熟绿色制造技术的创新应用。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素为了积极响应“中国制造2025”，于2017年11月印发了《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，其中指出要强化工业和互联网的深度融合，强化工业互联网平台的资源集聚能力，加快软件定义网络在工业互联网中的应用研究，推进工业软件的解决方案的发展。同时，由中国工信部于2017年3月印发的《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》中，明确了三年计划重点任务包括支持软件企业向云计算转型，丰富企业级SaaS服务，发展面向个人云服务，培育消费新热点。工业产业助推软件行业发展中国软件产业在全球价值链条中处于低端，中国虽是贸易大国，但多以搬运或组装为主，在贸易价值链中创造的价值和获得的利益都很低。此外，随着原材料、劳动力等要素价格的不断上升，中国成本优势已不再明显，中国经济转型和产业升级势在必行，而其中高附加值的产品和服务是中国政府大力鼓励的发展方向。软件开发与服务作为高附加值的产业，可广泛应用于传统产业和新兴产业，也是经济转型升级和产业结构调整的必要基础和支撑。中国十八大会议提出“推动信息化和工业化深度融合，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，其中信息化和工业化融合是重点，而软件产业是信息技术产业的核心，随着两化融合的深度不断加深，中国软件产业发展空间巨大。国家经济转型、产业升级带动软件开发产业发展下游客户需求的高速增长助推中国软件产业改革升级。软件开发与服务的下游客户中，医疗、教育、电信、金融机构和国家机关应用领域最为广泛，下游业务需求的增长，为软件产业提供了发展动力。随着电子政务系统和人工智能、大数据融合的深入，政务服务将向着智能化、综合化、精准化发展，网上办事的效率将得到进一步提升，政务服务内容也得到了进一步完善。电子政务系统由软件、硬件设备、网络通讯设备和服务组成。目前中国电子政务系统中硬件和服务的投入比例要显著高于软件，但随着电子政务体系逐步向服务精准化转变，电子政务中软件的投入比例将有所提高。下游需求的不断增长，拉动中游产业发展随着科研成果转化率的提高和科学技术的普及，越来越多高新技术应用到各行各业中，为传统行业带来颠覆性的变革和升级，尤其是大数据和人工智能新型技术的出现，使传统行业发展更为迅猛。新兴技术和各个产业具有互相促进作用，新兴技术的诞生是产业变革升级催化的产物，而新兴技术的强大是经济变革和产业升级的重点支撑，是经济质量变革的主要手段。新型技术的发展离不开软件开发的支持，与软件产业关系紧密，也为软件行业带来了新的机遇。制造业方面，为提高中国制造业的转型升级，实现工业智能化、自动化、信息化，中国政府鼓励发展工程软件和工业APP，用以辅助工业的转型；自动驾驶方面，为保证汽车在道路行驶的准确性和安全性，需相对应的开发高准确度的卫星导航软件和人工智能软件等予以支持。中国经济正处于高速增长向高质量增长的转型期，软件产业的发展，是保障中国经济升级的基础和关键。技术进步是软件发展的催化剂10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2021年，我国软件和信息技术服务业实现利润11,875亿元，同比增长58%。受宏观经济影响，2021年利润总额增速有所下降。自2016年以来，我国软件与信息技术服务业利润总额增速虽有所放缓，但仍保持着稳步增长的态势。行业现状01市场份额变化依托于国家政策、国民经济和产业资金的扶持，中国软件开发服务行业保持着有力的增长。软件产业已成为推动中国经济发展的支柱性产业之一。中国软件产业及相关服务规模从2014年的2,187亿元增长至2018年的3,055亿元，年复合增长率达7%。随着5G、移动互联、大数据、云计算为代表的高新技术产业化的不断拓展，人工智能和区块链的创新与突破，软件产业将呈现进一步上升态势，在2023年可达5,059亿元，2019年至2023年年复合增长率将达6%。行业现状02市场情况近年来，随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，在国家一系列政策的支持下，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平得到显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。数据显示，2021年度，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17%。自2016年我国软件与信息技术服务业收入规模持续快速增长，复合年均增长率达15%。预测，2022年我国软件与信息技术服务业收入规模将达101339亿元。行业现状企业实力不断提升，产业集聚效应进一步增强随着数字化、智能化战略的不断引导，数字全生态发展提速，企业联合全生态发展成为必然趋势。一方面，我国软件企业的自主研发能力将继续提升，在核心关键技术方面逐步缩短与国外知名企业的差距；另一方面，覆盖基础软件的数据库、操作系统、应用软件以及IT硬件和平台等的国内IT产业新生态逐渐完善，驱动全产业生态链的快速发展。01经济转型和产业升级催生新的行业增长点随着经济转型、产业升级进程的不断深入，新兴产业向纵深发展带来行业应用领域的不断扩展，传统产业的信息化需求也被不断激发，市场规模逐年提升。行业的下游应用领域如互联网、政务、金融、电信、教育、交通、工业等国家重要信息化领域对信息化建设的需求不断增加，软件和技术服务不可或缺。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT应用软件和专业化服务的价值将更加凸显，未来将有力推动产业蓬勃发展，加速产业提质增效。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案中小企业融资难，创新能力不足中国软件开发与服务行业中，员工人数小于50人的中小企业数量约占软件开发公司总数的70%，行业内竞争分散，缺乏实力可与跨国软件企业相抗衡的企业，抗风险能力较弱。受制于本身特性的原因和软件研发周期较长等因素，中小软件企业融资渠道不畅，导致研发资金短缺。传统银行贷款一般需要固定资产抵押，而软件产业中固定资产较少，无形资产比重大；风险投资机构在找寻可孵化对象时，更看重退出周期，软件研发周期长，不符合风投机构选择标的公司的标准；而债券和股票只适用于大型软件公司，中小企业很难满足上市融资条件，中小企业只能通过经营利润周转获得发展，资金的短缺不利于软件产业向高品质、多样化和产业化发展。此外，多数中小企业缺乏对于企业本身的长期发展规划。由于体积小，融资困难，中小企业缺少专业人才的培养和资金的投入，产品和服务存在抄袭、仿制现象，缺乏创新性，产品和服务体系只能向中低端转移，高端市场多被外国企业垄断。技术型和管理型人才缺口大软件开发是知识和技术高密度的产业，专业人才的培养建设对于软件行业的发展走向起着决定性作用。中国软件人才的培养主要来自正规院校，人才开发力度不够，造成专业素养人才数量和产业发展的脱节。中国一年软件开发及相关产业的人口缺口高达700万人，而每年计算机相关专业毕业生只有30余万人，软件开发的人才培养和需求差距巨大。同时中国软件产业中，人才结构构成呈现即缺乏可从事基础性工作的软件人员，又缺乏懂软件技术和相关管理的高端软件人才。高端人才的缺失阻碍中国软件产业和国外软件巨头在市场中竞争。知识产权保护力度有待进一步提高软件产品以无形资产为主，没有实物形态，具有难开发、易生产、易被模仿抄袭或盗版的特点。软件的侵权多发生在网络，其盗版成本低，传播速度快，严重侵害了软件开发公司的经济利益，导致软件公司成本无法覆盖，造成软件升级或研发新产品的资金短缺，同时严重打击开发公司的创新积极性，对于产业整体构成了巨大的威胁。目前中国知识产权保护制度逐步完善，但与发达国家体系相比，仍存在诸多漏洞和不足。一是因为部分公众和软件企业的知识产权保护意识薄弱，知识产权保护教育仍不达标；二是软件的工具性或工业性定位特点有别于一般文学作品的鉴赏功能，虽具有一定的符号，但传统的版权法无法给予软件开发者有力的保护。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述深化发展工业APP:工业APP是以互联网为依托，以工业知识和经验为驱动，为满足特定工业需求而开发的应用软件，是工业技术软件化的一种体现，如美国通用电气于2015年发布的工业云服务平台Predix，吸引了200多个工业APP入驻，其本质类似于工业APP应用商店，可提供第三方企业购买使用，使用者可通过工业APP分析机器的耗能、监视生产线或查看某个设备的运行情况等；2017年西门子也推出了工业云平台MindSphere，并对外展示了50多种工业APP。国外巨头纷纷布局工业APP，旨在抢占先机，建立自己的工业应用生态体系。与日常消费级的APP不同，工业APP的研发需突出工业领域的特定用途，是以工业知识、流程、数据为基础进行开发，所以研发的架构、逻辑有别于消费级APP。软件开发人员只需掌握熟练的软件开发语言如Java、C++、Basic等就可编制出消费级APP，而工业APP的研发除需掌握熟料的开发语言外，还需对工业设备有着深刻了解，而这种复合型人才也正是目前中国所缺少的。软、硬件结合，协同发展:受计算机能力提升、大数据的应用和智能算法的突破，人工智能技术得到迅猛发展，世界科技巨头和资本机构纷纷布局人工智能技术，使得人工智能商业应用场景充满遐想。自动驾驶汽车、自动化家电等在未来将逐步走入日常消费者的生活中，而上述场景的实现需建立在可将人工智能软件与相对应的硬件更紧密的结合的基础之上。人工智能本质是将软件与硬件结合，将传统硬件智能化，如智能音箱、扫地机器人、智能手表、智能汽车等，软件是协调使用者与硬件之间的桥梁，而硬件是软件发挥作用的载体，体现软件价值的表现，只有将软硬件结合在一起，才能生产出有优质产品。2014年6月印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》中提到，强化集成电路设计与软件开发的协同创新，以硬件性能的提升带动软件发展，以软件的优化升级促进硬件技术进步。软件行业向网络化、智能化演进:物联网、云计算、大数据、移动互联等新兴技术蓬勃发展，软件、硬件、服务之间的概念日益模糊，软件产业朝着网络化、移动化演进。软件网络化可为用户提供更深层次的服务和内容。SaaS、PaaS、IaaS和DaaS等基于互联网的软件不断涌现，将推动整个行业全面转型。用户可根据自己需求，通过互联网购买软件产品或服务，有效降低服务器和许可成本。但在企业中普及仍需时间，用户的重要数据放在第三方的服务器上，是否会被盗取，是否会被滥用，用户会对数据安全性存在顾虑，仍需一段很长的培育时间。随之而来是监管模式的转变。软件网络化突破了地域的限制，数据资源将在不同城市或不同国家存储、分享，监管的难度会进一步提升。智能办公、移动办公可提高办公效率、提升办公质量，对于企业管理至关重要。办公OA是智能办公早期的雏形，随着移动互联网、移动设备的普及率提升和人工智能技术应用的进展突破，智能办公和移动办公会成为办公的主流形式。在竞争激烈、不稳定因素增多的当下环境，移动办公可及时处理突发问题，打破了时间和地域的限制，对于企业来说非常重要。移动办公是对固定办公的完善，是提高风险应对能力、降低沟通成本的有效工具。行业的服务化发展趋势明显:在软件业服务化发展趋势下，产业模式正从传统“以产品为中心”向“以服务为中心”转变。未来随着产品和服务的进一步深化耦合，推动硬件、软件与服务协同发展，将加速软件开发企业和部分电子制造企业向服务型企业的转型。行业发展趋势前景深化发展工业APP工业APP是以互联网为依托，以工业知识和经验为驱动，为满足特定工业需求而开发的应用软件，是工业技术软件化的一种体现，如美国通用电气于2015年发布的工业云服务平台Predix，吸引了200多个工业APP入驻，其本质类似于工业APP应用商店，可提供第三方企业购买使用，使用者可通过工业APP分析机器的耗能、监视生产线或查看某个设备的运行情况等；2017年西门子也推出了工业云平台MindSphere，并对外展示了50多种工业APP。国外巨头纷纷布局工业APP，旨在抢占先机，建立自己的工业应用生态体系。与日常消费级的APP不同，工业APP的研发需突出工业领域的特定用途，是以工业知识、流程、数据为基础进行开发，所以研发的架构、逻辑有别于消费级APP。软件开发人员只需掌握熟练的软件开发语言如Java、C++、Basic等就可编制出消费级APP，而工业APP的研发除需掌握熟料的开发语言外，还需对工业设备有着深刻了解，而这种复合型人才也正是目前中国所缺少的。行业发展趋势前景01020304软、硬件结合，协同发展受计算机能力提升、大数据的应用和智能算法的突破，人工智能技术得到迅猛发展，世界科技巨头和资本机构纷纷布局人工智能技术，使得人工智能商业应用场景充满遐想。自动驾驶汽车、自动化家电等在未来将逐步走入日常消费者的生活中，而上述场景的实现需建立在可将人工智能软件与相对应的硬件更紧密的结合的基础之上。人工智能本质是将软件与硬件结合，将传统硬件智能化，如智能音箱、扫地机器人、智能手表、智能汽车等，软件是协调使用者与硬件之间的桥梁，而硬件是软件发挥作用的载体，体现软件价值的表现，只有将软硬件结合在一起，才能生产出有优质产品。2014年6月印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》中提到，强化集成电路设计与软件开发的协同创新，以硬件性能的提升带动软件发展，以软件的优化升级促进硬件技术进步。软件行业向网络化、智能化演进物联网、云计算、大数据、移动互联等新兴技术蓬勃发展，软件、硬件、服务之间的概念日益模糊，软件产业朝着网络化、移动化演进。软件网络化可为用户提供更深层次的服务和内容。SaaS、PaaS、IaaS和DaaS等基于互联网的软件不断涌现，将推动整个行业全面转型。用户可根据自己需求，通过互联网购买软件产品或服务，有效降低服务器和许可成本。但在企业中普及仍需时间，用户的重要数据放在第三方的服务器上，是否会被盗取，是否会被滥用，用户会对数据安全性存在顾虑，仍需一段很长的培育时间。随之而来是监管模式的转变。软件网络化突破了地域的限制，数据资源将在不同城市或不同国家存储、分享，监管的难度会进一步提升。智能办公、移动办公可提高办公效率、提升办公质量，对于企业管理至关重要。办公OA是智能办公早期的雏形，随着移动互联网、移动设备的普及率提升和人工智能技术应用的进展突破，智能办