BC电池行业发展报告2024-2025

汇报人：潘旭俐2024-08-012024-2025BC电池行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01BC电池定义定义BC也称为背接触电池，是一种光伏电池，其核心特点是将PN结和金属接触面都设于太阳电池背面，电池片正面采用SiNx/SiOx双层减反钝化薄膜，没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。BC电池不是指具体某一种电池，而是通用的平台型技术，它可以和PREC、TOPCon、HJT等工艺相结合，从而突破单一技术路线的效率瓶颈，实现效率突破。根据制造工艺和技术特点分类，BC电池主要包括IBC、HBC、TBC、HPBC、ABC等电池。其中，ABC电池是爱旭股份自主提出，并未公布ABC电池的详细技术路线。BC电池定义02产业链行业产业链产业链上游概述BC电池产业链上游主要包括原材料的供应和生产设备制造。其中，BC电池的主要原材料包括硅料、硅片、电池片等，生产装备主要包括槽式单晶制绒机、清洗机、抛光机、铜电镀、分选机等；中游为BC电池生产商；下游为BC电池应用环节，BC电池作为一种高效的光伏电池，广泛应用于光伏发电系统、移动能源等领域。BC电池行业产业链如下图所示：行业产业链产业链中游概述隆基绿能主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售。成立以来，公司深耕于光伏行业及单晶领域，已发展成为全球单晶硅片和组件出货量双第一的企业。为了在激烈的市场竞争中打造差异化产品，构建长期竞争优势，隆基绿能不断加大技术研发和产品迭代升级的力度。近年来，公司成功推出了多款领先行业的高效光伏产品，包括最新一代的BC电池。BC电池的量产不仅提高了企业的竞争力，也进一步巩固了隆基绿能在光伏行业的领先地位。2023年上半年，公司光伏业务收入6452亿元，同比增长236%。其中，太阳能组件及电池业务收入达4866亿元，占光伏业务收入的765%，推动企业光伏业务增长。行业产业链产业链下游概述爱旭股份是全球领先的新能源科技企业，核心业务包括光伏电池、组件研发制造与提供光储用一体化整体解决方案。公司是PERC电池龙头，并推出高效ABC电池技术，持续引领行业创新。在BC领域，公司ABC量产效率达24%，高居榜首。得益于新技术溢价带来的超额利润，2022年爱旭股份单晶太阳能电池及组件业务收入346亿元，同比增长1267%。随着爱旭股份珠海一期ABC电池及组件项目陆续投产，公司单晶太阳能电池及组件业务收入有望继续增长。03发展历程04政治环境BC电池是光伏产业重要组件，近年来，随着光伏产业的持续发展，我国政府对光伏电池及组件等领域的重视程度日益提高，我国出台了一系列政策推动光伏电池及组件等行业发展。2022年1月，工信部等部门出台的《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》中明确提出，要提升光伏行业发展水平，推进智能光伏产业链技术创新，加快大尺寸硅片、高效太阳能电池及组件等研制和突破。2023年1月，工信部等部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确提出要提高太阳能光伏和新型储能电池供给能力，发展晶硅电池，支持开展大尺寸和双面、PERC、PERC+SE、MBB等高效电池技术规模化量产。BC电池作为一种高效的光伏电池技术，以上支持类政策的发布将吸引更多的企业和研发机构投入到BC电池技术的研发中，促进BC电池技术的不断升级和完善。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒资本壁垒:BC电池属于资金技术密集型产业，BC电池的研发和生产需要大量的资金投入。企业需要购买先进的生产设备、建设生产线，以及进行持续的技术研发和产品改进。其中，BC对基体材料要求较高，制备背部PN结需要图形化技术，需多次掩膜和光刻技术。为精准控制P/N区的位置，激光设备重要性显著提升，这增加了BC电池行业的资金门槛，使得一些小型企业难以进入。技术壁垒:BC电池的制造工艺较为复杂，电极的厚度、均匀度、结构和活性物质的分散度等都会直接影响电池的性能。企业需要具备先进的涂布、碾压和干燥等技术，采用高精度的组装设备和严格的工艺控制，进行精细地处理和加工，以确保材料的纯度和性能符合要求。专利壁垒:由于BC技术路线首先由美国SunPower公司提出，自2012年以来BC技术专利数量不断增加，且美、日、韩等国申请数量较多。目前，BC技术的几条分支路线的知识产权几乎都被国外掌控，我国厂商想进入该赛道，面临较为严重的技术专利壁垒。行业壁垒由于BC技术路线首先由美国SunPower公司提出，自2012年以来BC技术专利数量不断增加，且美、日、韩等国申请数量较多。目前，BC技术的几条分支路线的知识产权几乎都被国外掌控，我国厂商想进入该赛道，面临较为严重的技术专利壁垒。BC电池的制造工艺较为复杂，电极的厚度、均匀度、结构和活性物质的分散度等都会直接影响电池的性能。企业需要具备先进的涂布、碾压和干燥等技术，采用高精度的组装设备和严格的工艺控制，进行精细地处理和加工，以确保材料的纯度和性能符合要求。专利壁垒技术壁垒资本壁垒BC电池属于资金技术密集型产业，BC电池的研发和生产需要大量的资金投入。企业需要购买先进的生产设备、建设生产线，以及进行持续的技术研发和产品改进。其中，BC对基体材料要求较高，制备背部PN结需要图形化技术，需多次掩膜和光刻技术。为精准控制P/N区的位置，激光设备重要性显著提升，这增加了BC电池行业的资金门槛，使得一些小型企业难以进入。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状随着全球对可再生能源需求的不断增加，光伏新增装机容量呈现出逐年上升的趋势，并带动我国光伏组件出货量不断增长，行业市场规模持续扩大。随着N型电池技术快速发展并投入生产，2022年光伏组件厂商产能大增，且新投产的N型电池转换效率较PERC电池技术均有明显提升，符合光伏产业发展需求，全国光伏组件出货量大幅增长。2022年我国光伏组件产量达287GW，同比增长563%。2023年上半年我国光伏组件产量超过204GW，同比增长65%。BC电池作为光伏组件的一种，受益于光伏行业持续高景气发展，行业市场规模也持续扩大。13行业痛点行业痛点010203与常规电池工艺不同，BC电池工艺流程环节增多，生产流程更加复杂，企业研发难度加大。一方面，由于BC电池的结构特殊，所有的电极都在背面，这使得其工艺要求相对更高且更加复杂；另一方面，TBC、HBC等BC电池是TOPCon和HJT电池在IBC基础上的工艺升级，这进一步增加了工序步骤，提高了技术难度。企业需要投入更多的资金，以实现新型BC电池的稳定生产。工艺流程环节增多，研发难度加大随着“双碳”战略的深入推进，光伏行业持续保持高景气度，市场规模不断扩大，这也吸引了越来越多的企业加入到这个领域中，使得BC电池行业的竞争日趋激烈。为了抢占市场份额，除隆基绿能、爱旭股份等行业领先企业纷纷推出大规模的产能扩张计划外，晶科能源等多家上市企业也陆续宣布加码布局BC电池，为整个BC电池行业的发展注入了新动力的同时，行业竞争也进一步加剧。多家上市企业加码布局，行业竞争加剧BC电池上游原材料较多，特别是硅料、硅片等主要原材料的价格波动，对BC电池的成本和利润水平产生直接影响。短期阶段性、结构性或特殊事件导致的供给失衡，可能会导致原材料价格急剧波动，将给BC电池企业带来了较大的经营风险，影响企业经营业绩。原材料价格波动较大，影响企业经营业绩14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景随着硅片龙头企业隆基绿能提出BC电池将成为未来5-6年光伏主要技术路线，BC电池技术路线受到市场广泛关注，多家企业均表示将布局BC电池领域。在此背景下，BC电池项目有望迎来扩产潮，BC电池也将加快实现商业化量产。随着光伏电池相关企业不断加大研发力度，持续推进技术创新，BC电池生产成本有望逐步下降，BC电池也将成为未来光伏电池的主流产品。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局由于BC电池生产难度较大、技术壁垒较高，当前我国具备BC电池生产能力的企业相对较少，主要包括隆基绿能、爱旭股份、中来股份、黄河水电等。此外，随着光伏技术不断发展及政策引导高效光伏电池发展，晶澳科技、帝科股份、钧达股份、横店东磁等多家上市企业陆续对BC电池进行布局。其中，隆基绿能是我国BC电池领军者，也是光伏一体化头部企业。从BC电池产品技术路线看，隆基绿能主要布局HPBC电池，