流感疫苗行业市场分析报告2024年

2024年流感疫苗行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义流感疫苗用于预防流行性感冒。适用于任何可能感染流感病毒的健康人，每年在流行季节前接种一次，免疫力可持续一年。流感疫苗是预防和控制流感的主要措施之一。可以减少接种者感染流感的机会或者减轻流感症状。流感疫苗大致可以分为三类，第一类全病毒灭活疫苗，免疫远性较强，成本较低，但不良反应交较多，第二类为裂解疫苗，在全病毒灭活疫苗的基础上通过裂解剂裂解病毒，去除病毒核酸、大白分蛋白，第三类为亚单位疫苗，目前签发量极小。最后还包括中国近几年才研发出来的鼻喷流感疫苗，鼻喷流感疫苗的优势明显，有希望有潜力成为一个大品种。鼻喷流感疫苗是近几年才研发出来的新型流感疫苗，其优势明显，有望成为潜力大品种。目前国内外大部分的流感疫苗为灭活疫苗，其中国内的疫苗主要为裂解流感疫苗，免疫效果约为60%-70%。鼻喷疫苗属于流感减毒活疫苗，是基于基因重组技术，通过冷适应（ca）流感病毒供体株与野生型流感病毒重组制备的，经鼻喷雾给药。4行业产业链疫苗的生产包括培养、浓缩、灭活、纯化等步骤，其产业链主要涉及上游原材料佐剂、辅料、灭活剂和包装所需的玻璃瓶、预充针；中游生产过程需要生物离心机、生物反应器和生产线；下游需要冷链运输到终端。原材料佐剂、辅料、灭活剂和包装玻璃瓶生物离心机、生物反应器、生产线医院、个人消费产业链概述5行业产业链原材料佐剂、辅料、灭活剂和包装玻璃瓶产业链上游生物离心机、生物反应器、生产线产业链中游医院、个人消费产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8社会环境1社会环境2行业社会环境近年来，我国流感疫苗批签发量持续走低，民众对于流感疫苗接种意愿逐渐下降，使得批签发数据持续回落。2019-2020年，全球新冠疫情袭来，在尚未研制出新冠疫苗的时候，四价裂解疫苗成为全球主要进行预防新冠感染的主要途径，因此2019-2020年的流感疫苗批签发量大增。2021年第一季度，流感疫苗批签发量为153万支，均为四价裂解疫苗。自2017年以来，我国流感疫情已经连续三年高发。2019年全年发病人数更是高达3582万人。2020年全年发病人数达到1153万人；2021年前3月的发病人数达到71万人。9行业社会环境根据数据显示，中国流感患病人数从2015年至2019年逐年上涨，2019年中国流感人数达到峰值，流感人数为3582万例，因为流感病毒致死人数为269人，自2020年新冠疫情后，中国的新冠疫苗出现使国内疫情得到了控制，使中国国民更加重视疫苗接种，同时国家也加强了对接种疫苗的重视程度，流感患病人数有所下降。流感病毒可以通过抗原漂移和抗原转变两种方式不断变异，从而引发每年的季节性流感和流感大流行，对人类健康造成沉重负担。我国内流感爆发与个人防护、疫苗接种意识、天气等因素息息相关，2019年流感再度爆发，全国患病人数达3573万人，死亡人数达302人；截至2021年上半年，受到流感和新冠疫情的双重影响，国民接种意识提升，流感发病情况有所缓和，全国发病人数为101万人，死亡人数为2人。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状流感疫苗可以减少并发症及死亡率，根据数据显示，2020年中国流感疫苗签发量达到峰值，签发量为5765万支/瓶，2021年中国流感疫苗签发数量为215万支//瓶，同比2020年下降937%。其原因为中国2020年受到新官疫情的影响，2021年中国新冠疫苗的出现，导致国民更多的去接种新冠疫苗，这也是疫情防控的重要一环，所以流感疫苗签发量有下降。渗透率有望逐步提升，我们估算2021年流感季我国6-36个月、3岁以上人群接种率分别为9%、2%，随着国内居民对流感疫苗认识的提升，至2030年我国6-36个月儿童、3岁以上人群接种率将分别爬升至46%、16%。12行业市场情况根据数据显示，2021年中国流感疫苗批签发量类别分布来看，四价流感疫苗签发量1559万支/瓶/袋，占71%说明现阶段我国流感疫苗市场主流为四价流感疫苗；其他流感疫苗签发量641万支/瓶/袋，占29%。随着我国疫苗市场的快速发展，从政府到民众对疫苗的认识都得到不同程度的提高。从批签发总量来看，2013-2019年我国疫苗批签发量具有一定波动性，截至2020年我国疫苗批签发量为51亿支/瓶/粒，同比增长139%。从疫苗产品结构来看，目前国内总体上以免疫规划疫苗为主，2013-2019年疫苗总批签发量中免疫规划疫苗占比均在60%以上。2020年，国内免疫规划疫苗批签发48亿支/瓶/粒，同比增长0.62%，占比546%；非免疫规划疫苗批签发03亿支/瓶/粒，同比增长约376%，占比454%。13行业市场规模近年来，我国流感疫苗批签发量持续走低，主要系甲型H1N1流感疫情结束，民众对于流感疫苗接种意愿逐渐下降，使得批签发数量回落。我国四价流感疫苗于2018年才首次获批上市，并且2019年美国流感的再次爆发，国内流感也愈演愈烈，再加上2020年新冠疫情的影响，国民流感疫苗接种意识提高，截至2020年我国流感疫苗批签发量为57599万剂，其中三价流感疫苗批签发量23977万剂，四价流感疫苗批签发量33523万剂。对于中国所处的北半球而言，流感季是指每年流感病毒流行的高发期，主要是从每年9月至次年5月，热带和亚热带可能全年都会发生。对应的当季流感疫苗销售周期为每年8月至次年6月，销售旺季集中在9-12月。流感疫苗企业每年2月底3月初领到WHO预测的当期流感季可能流行的毒株后组织生产，一般于8月开始上市销售。基于流感季和流感疫苗的产品特性，四价流感病毒裂解疫苗的采购、生产和销售、回款等业务活动呈现季节性特征14流通环节有待完善流感疫苗产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致流感疫苗行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，流感疫苗行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。流感疫苗产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事流感疫苗行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，流感疫苗行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对流感疫苗行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土流感疫苗行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入流感疫苗行业，对流感疫苗行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，流感疫苗行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。流感疫苗行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的流感疫苗行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土流感疫苗行业企业数目较少，约占流感疫苗行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入流感疫苗行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土流感疫苗行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类流感疫苗行业企业各有优劣势：（1）流感疫苗行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系流感疫苗行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系流感疫苗行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局2021年中国流感疫苗市场竞争格局中，占比最重的为金迪克生物，占比市场21%，占比第二的为华兰生物，占比20%，占比第三的为深圳赛诺菲，占比10%，科兴生物和百克生物占比5%，其他企业占比39%。根据数据显示，近几年金迪克生物营业收入呈现下降趋势，其原因是因为中国新冠疫情导致，市场中新冠疫苗数量和接种量大幅上升，导致四价流感疫苗及其他流感疫苗市场份额大幅下降，在新冠疫情态势的回暖状态下，未来金迪克生物营业收入会呈现上涨趋势。18行业竞争格局2021年中国流感疫苗市场竞争格局中，占比最重的为金迪克生物，占比市场21%，占比第二的为华兰生物，占比20%，占比第三的为深圳赛诺菲，占比10%，科兴生物和百克生物占比5%，其他企业占比39%。竞争格局1根据数据显示，近几年金迪克生物营业收入呈现下降趋势，其原因是因为中国新冠疫情导致，市场中新冠疫苗数量和接种量大幅上升，导致四价流感疫苗及其他流感疫苗市场份额大幅下降，在新冠疫情态势的回暖状态下，未来金迪克生物营业收入会呈现上涨趋势。竞争格局219行业发展趋势描述随着中国国民对健康意识的提高，未来中国流感疫苗接种率会逐渐提高:就目前阶段来看，流感仍对公众健康产生着巨大的威胁，注射流感疫苗是目前应对流感最为有效的措施。而且流感病毒变异速度较快，疫苗的生产周期较长，对免疫力低的人群应该采用高剂量疫苗等方式来提高流感疫苗的有效性，所以通用性流感疫苗显示出了广阔的发展前景，部分通用性流感疫苗已经进入临床试验的阶段中，但仍然存在改进的空间，要求对老年人、孕妇等群体也要有保护效力。我国近几年也出台了相应鼓励人群接种流感疫苗