油烟机行业市场分析报告2024年

2024年油烟机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义油烟机又叫抽油烟机或吸油烟机，一般安装在炉灶上方，为了将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的油烟抽走，同时将油烟冷凝收集，减少污染，净化厨房空气环境的厨房电器。油烟机根据其功能结构一般可分为中式油烟机、欧式油烟机及侧吸式油烟机三大类。4行业产业链油烟机的上游为原材材料及相关零部件，主要为钢材、玻璃、电机、叶轮、冷凝板、控制面板等；中游为油烟机行业，主要产品有中式油烟机、欧式油烟机及侧吸式油烟机三大类；下游为销售渠道，主要包括线上及线下销售渠道，最终到达终端消费者。钢材、玻璃、电机、叶轮、冷凝板、控制面板等中式油烟机、欧式油烟机及侧吸式油烟机自营店、专卖店、商超电商平台产业链概述5行业产业链钢材、玻璃、电机、叶轮、冷凝板、控制面板等产业链上游中式油烟机、欧式油烟机及侧吸式油烟机产业链中游自营店、专卖店、商超电商平台产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8社会环境1社会环境2行业社会环境开放式厨房打开高性能吸油烟机的增长空间。1）2021年我国8m2以下的小型厨房占比为68%，小型厨房为主流，收纳空间有限。2）开放式厨房相对于传统厨房可以弱化厨房、餐厅、客厅间的功能分界，扩大可用面积，视觉上也更加开阔宽敞。3）开放式厨房的用户往往更注重餐厅厨房和住宅整体的协调统一，装修过程中强调美观，这样的厨房能够在用户烹饪及用餐时提供更舒适的环境和良好的交流氛围，增加互动性。4）开放式厨房正逐渐被更多用户接受，2019年中国开放式厨房在厨房装修中的比例为30%（研究院），这一比例逐年上升。为了防止油烟扩散至其他房间，用户必须安装吸净率接近100%、噪音低的中高端吸油烟机。厨房在消费者心中的定位发生转变催生厨房场景升级。1）中国消费者对饮食的要求显著提升，这主要体现在菜式多样化、食物美味兼顾营养、回归家庭饮食。2）厨房的角色和定位发生改变，厨房不再是单纯烹饪的空间，而是享受兴趣、家庭互动、朋友社交的空间。3）消费者对厨房整体的开放性、集成化、智能化提出了更高的要求9行业社会环境80、90后消费者开始成为厨电消费主力，对高端厨电的购买意愿更强烈。1）过去高端厨电机的用户画像是收入较高的、年龄在40-50岁的群体，现在高端厨电的消费主力成为步入30-40年龄段的80、90后。2）在互联网陪伴下长大的80、90后具有更广阔的的视野，且对于产品的功能也更为重视，愿意以高的价格换取产品更多的附加价值。3）60、70后的消费观念偏理性、注重产品的实际功用价值，对吸油烟机的定位和功能局限于“吸净油烟”，80、90后讲究个性化、享受型消费，愿意为吸油烟机的附加功能、升级功能支付相应的溢价。相较于2012年，2020年的烟机用户更愿意考虑除价格、吸净效果以外的因素，品牌成为购买的主导因素。1）购买考量因素上，烟机消费者相比2012年更加重视除价格以外的因素。根据2012年数据分别有87%、70%的消费者将价格、功能作为购买吸油烟机的重要考虑因素，对比2020年数据，仅有接近30%的烟机消费者将价格列为重要因素，而品牌成为最主要的考量因素，符合新一代年轻消费者“注重商品符号价值”消费观念。2）消费者愿意为吸油烟机外观支付溢价。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状随着近年我国经济的不断发展，城镇化率不断提升，加上人们对自身安全健康意识的不断提升，我国油烟机行业得到快速发展，油烟机产量也随之不断提升。2020年，受疫情影响，我国油烟机产量有所下降。据资料显示，2020年我国家用吸排油烟机产量为35388万台，同比2019年减少9%。从各省份产量情况来看，2020年我国家用吸排油烟机产量排名前三的省份为广东、浙江和山东，产量分别为1979万台、957万台和222万台。12行业市场情况从油烟机零售量情况来看，2016-2021年期间我国油烟机零售量整体处于下降的趋势，主要原因是近年来房地产行业低迷，对家装、电器等行业带来不小的冲击，加上近年来集成灶的崛起。进一步挤压油烟机的市场份额，使得油烟机零售量不断下降。据资料显示，2021年我国油烟机零售量为2150万台，同比2020年减少8%。从零售额情况来看，零售额变化情况基本和零售量保持一致，2021年零售额有所上升，主要原因是高端油烟机份额有所提升，导致零售额在零售量下降的情况下逆势增长。据资料显示，2021年我国油烟机零售额达333亿元，同比2020年增长。13行业市场规模从线上市场来看，2021年我国油烟机线上市场销售额占比最高的款式为近吸式，销售额占比为59%，其次为T型和跨界，占比分别为30.4%和6%。从线下市场来看，2021年我国油烟机线下市场销售额占比前三的为近吸式、T型和跨界，销售额占比分别为45%、29%和9%。14行业现状厨房场景空间容量巨大，烟灶步入稳定发展期厨房场景空间容量巨大，未来仍有提升空间。1）在所有家电使用场景中，厨房场景容量最大。根据奥维云网数据，2020年中国家电市场厨房场景容量为2,907亿元，相比其他使用场景（客厅、浴室、卧室、阳台）容量最大。2）烟灶已经进入稳定发展期，作为城镇生活的必需品，随着城镇化率和每百户保有量提升，烟灶市场规模仍有提升空间。根据奥维云网数据，2020年烟灶消费占整个厨房场景家电消费的195%，仅次于冰箱的30.96%。3）以洗碗机、蒸烤一体机为代表的厨电新兴品类步入快速发展期，带动家电厨房场景市场规模扩容。吸油烟机产品步入成熟期，相比白电保有量仍有提升空间。吸油烟机进入稳步发展阶段，自2017年国家地产政策收紧，吸油烟机市场规模增速放缓。根据中怡康数据，2020年我国吸油烟机市场规模为325亿元，18-20年CAGR为-50%，对比16-18年CAGR为27%。2019年我国吸油烟机城镇每百户保有量为82台，农村为29台，整体为59台。吸油烟机是城镇生活的必需品，对比需求刚性同样强的冰箱、洗衣机来看，我国吸油烟机城镇保有量仍有提升空间；农村做饭场景开放，对吸油烟机的需求刚性偏低，随着国家新农村建设和农村住房改造推进，以及政策管理农村地区有害气体排放，农村地区的吸油烟机保有量或可提升。油烟机市场成长的逻辑短期看竣工，长期看城市化和保有量提升:短期来看，地产竣工回暖拉动吸油烟机的终端销售。吸油烟机安装属性强，其市场规模增长与住宅交房、装修密切相关。在期房、现房模式下，厨电装修需求分别在竣工交付之后6个月、9个月内。根据国家统计局数据，21年1-9月我国住宅竣工面积同比增长24%。分单月看，21年6月、7月、8月住宅竣工面积分别同比增长622%、284%、260%，竣工面积的同比增长在吸油烟机销量上有所体现。我们下半年地产竣工同比增幅可维持高位，利好吸油烟机销售。国家三道红线政策2021年1月起开始实行以限制地产商杠杆率，地产商将加速期房的竣工、交付，通过将合同负债/预收款结转为收入的方式降低负债率。15流通环节有待完善油烟机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致油烟机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，油烟机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。油烟机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事油烟机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，油烟机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对油烟机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土油烟机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入油烟机行业，对油烟机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，油烟机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。油烟机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的油烟机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土油烟机行业企业数目较少，约占油烟机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入油烟机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土油烟机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类油烟机行业企业各有优劣势：（1）油烟机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系油烟机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系油烟机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局现阶段的油烟机市场格局已经基本稳定，老板、方太、美的是全国最大的三个油烟机品牌，其中老板和方太市场份额接近，2020年分别为261%和179%，而美的基本已经稳定在15%-20%之间。其中老板基于零售端需求的快速恢复以及工程端订单的稳步兑现，持续大幅抢占市场份额，稳健性优势突出，2020年10月老板油烟机内销量达到28万台，同比增长145%，而传统品牌华帝当月出货端仍有压力，10月出货量为19万台，同比减少137%，尚需等待渠道调整阵痛消除。目前老板与方太两大品牌在技术已经品牌认知度方面已经大大超过其他品牌，而在差异化方面，方太主打的是低噪声和自动巡航增压，老板主打的是大风量和“油立净”涂层。仅从线上端来看，目前国内消费者对于抽油烟机的需求主要还是以低端需求为主，数据显示2020年国内油烟机线上市场销售价格区间结构当中，1000元以下的油烟机占到全部销量的59%。而在我国油烟机线上市场销额TOP10畅销型号中，有三个型号来自于1000元以下的低端市场。随着连锁卖场进店费不断增加，一些与老板、方太在高端市场正面对抗的品牌也开始大幅度收缩战线，并曾推出中低档次、价格更便宜的电商品牌进军电商渠道。19行业竞争格局现阶段的油烟机市场格局已经基本稳定，老板、方太、美的是全国最大的三个油烟机品牌，其中老板和方太市场份额接近，2020年分别为261%和179%，而美的基本已经稳定在15%-20%之间。其中老板基于零售端需求的快速恢复以及工程端订单的稳步兑现，持续大幅抢占市场份额，稳健性优势突出，2020年10月老板油烟机内销量达到28万台，同比增长145%，而传统品牌华帝当月出货端仍有压力，10月出货量为19万台，同比减少137%，尚需等待渠道调整阵痛消除。目前老板与方太两大品牌在技术已经品牌认知度方面已经大大超过其他品牌，而在差异化方面，方太主打的是低噪声和自动巡航增压，老板主打的是大风量和“油立净”涂层。竞争格局1仅从线上端来看，目前国内消费者对于抽油烟机的需求主要还是以低端需求为主，数据显示2020年国内油烟机线上市场销售价格区间结构当中，1000元以下的油烟机占到全部销量的59%。而在我国油烟机线上市场销额TOP10畅销型号中，有三个型号来自于1000元以下的低端市场。随着连锁卖场进店费不断增加，一些与老板、方太在高端市场正面对抗的品牌也开始大幅度收缩战线，并曾推出中低档次、价格更便宜的电商品牌进军电商渠道。竞争格局220行业发展趋势描述安全监控、一键操作、设备联动:智能厨房社会需求大，安全监控、一键操作、设备联动是烟机智能化的发展方向。根据艾瑞咨询数据，30.1%的中国用户最期望厨房实现智能化，2019年智能厨电零售额占比29%，2021年将提升至42%。2020年智能厨电零售额同比增长53%，对比其他家电增长迅速（奥维云网）。2）以5G与AIoT技术为依托，物联网、AI和云计算技术进步为智能厨房提供技术基础，例如:AI芯片与嵌入式系统成熟研发、云功能细分化与交叉使用提升智能家居体验、5G商用提升智能家居通信传输效果，支持更多设备接入。物联网、AI和云计算三项技术串联，叠加设备智能化，实现家居互联。厨电集成的本质是功能多合一，头部厨电品牌获益:1）由于大部分家庭厨房面积小于8m2，且中国人饮食结构复杂、对设备和炊具的数量要求大，这导致多设备占用空间，引发消费者诉求与厨房环境之间的矛盾。因此，接近80%的消费者在购买厨电时会倾向于购买功能多合一的厨电产品。2）集成厨房电器要求企业前期有足够的多品类研发经验和工业设计能力整合不同的产品，因此客单价高，消费者更加倾向购买优质口碑的大品牌集成厨电。3）老板推出集成油烟机，整合吸油烟机、燃气灶和蒸烤一体机，节省居家空间；与传统集成灶不同，集成吸油烟机为上排烟，烟道与燃气管道分开，性能更加稳定、安全。同时，客单价2万元以上的方太集成烹饪中心2021年1-9月销售额同比增长160%。用户对厨电产品的信息获取呈现线上化、专业化趋势:从而催生消费决策前置化。1）用户线上阅读获取产品信息的习惯已经养成，用户通过线上资讯获取产品信息，主体是31-40岁年轻用户。根据巨量引擎数据，21年1月-10月抖音获取吸油烟机资讯的人群中，487%是31-40岁之间的人群，其次是24-30岁人群，占比269%。2）用户更期待获得专业真实的内容指导，分别有54%、52%、46%的消费者在购置家电时从专业设计师、家居达人短视频、家居从业者获取信息。3）线上海量信息+专业指导使得82%的消费者在进入消费渠道前就已经决定需要购买的产品（住小帮）。大型厨电消费决策前置，烟机制造企业把握前端流量:1）家电企业加大在电商、社交媒体的投入，以抢先获得消费者关注，获得前端流量。在知乎上，搜索“吸油烟机”关键字，也能看到“老板吸油烟机”相关的话题被置顶。老板、方太等传统厨电龙头也加强了在抖音、微信视频号的广告投入，抢先攻占消费者心智。2）家装设计师流量分散，家电企业为抢占前端流量，尽快和家装设计师达成合作，鼓励经销商/代理商直接对接家装设计师。3）我们认为头部烟机制造企业更容易把握前端流量，一是头部企业更有资金实力进行大量的广告投放和营销活动以攻占消费者心智，二是家装客单价高，家装设计师为保证其服务质量，倾向于推荐品牌口碑良好、性能上乘的吸油烟机产品。21行业发展趋势智能厨房社会需求大，安全监控、一键操作、设备联动是烟机智能化的发展方向。根据艾瑞咨询数据，30.1%的中国用户最期望厨房实现智能化，2019年智能厨电零售额占比29%，2021年将提升至42%。2020年智能厨电零售额同比增长53%，对比其他家电增长迅速（奥维云网）。2）以5G与AIoT技术为依托，物联网、AI和云计算技术进步为智能厨房提供技术基础，例如:AI芯片与嵌入式系统成熟研发、云功能细分化与交叉使用提升智能家居体验、5G商用提升智能家居通信传输效果，支持更多设备接入。物联网、AI和云计算三项技术串联，叠加设备智能化，实现家居互联。1）由于大部分家庭厨房面积小于8m2，且中国人饮食结构复杂、对设备和炊具的数量要求大，这导致多设备占用空间，引发消费者诉求与厨房环境之间的矛盾。因此，接近80%的消费者在购买厨电时会倾向于购买功能多合一的厨电产品。2）集成厨房电器要求企业前期有足够的多品类研发经验和工业设计能力整合不同的产品，因此客单价高，消费者更加倾向购买优质口碑的大品牌集成厨电。3）老板推出集成油烟机，整合吸油烟机、燃气灶