电子废弃物拆解行业发展报告2024-2025

汇报人：王伟劭2024-08-012024-2025电子废弃物拆解行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01电子废弃物拆解定义定义电子废弃物拆解，是指将电子废弃物进行拆解，从中提取有用物质作为再生材料，对剩余部分使用改变其物理、化学特性的方法减少或者消除其有害成分，最终将其处置的活动。2015年2月，发改委等6部发布《废弃电器电子产品处理目录（2014年版）》，自2016年3月1日起实施，除“四机一脑”外，《目录》加入吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机等“新九类”电器电子产品。电子废弃物拆解定义02产业链家用电器制造、电脑制造商等上游中游产业链010203电子废弃物拆解行业上游为家用电器制造业，下游为钢铁、有色金属冶炼等大宗商品行业。废弃电器电子拆解逆向于电器电子生产销售流程，降低产品的附加值回归至原材料价值，从而发挥资源的二次利用。家用电器制造、电脑制造商等电子废弃物拆解行业钢铁、有色金属冶炼等大宗商品行业电子废弃物拆解行业钢铁、有色金属冶炼等大宗商品行业下游03发展历程04政治环境描述中共中央、:《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》:推进100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设,鼓励有条件的省份全域推进“无废城市”建设中共中央、:《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》:明确了总体目标，两个结合，三步走，四个原则，五大指标，七项任务中共中央、:《关于发布“十四五”时期“无废城市”"建设名单的通知》:确定了“十四五”时期开展“无废城市建设的城市名单部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境1中共中央、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》:推进100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设,鼓励有条件的省份全域推进“无废城市”建设中共中央、《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》:明确了总体目标，两个结合，三步走，四个原则，五大指标，七项任务中共中央、《关于发布“十四五”时期“无废城市”"建设名单的通知》:确定了“十四五”时期开展“无废城市建设的城市名单05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2从经济层面来看，我国第二产业GDP长期保持一定增速，为行业提供一定数量电子废弃物。2021年再生资源回收总值增速超出二产GDP增速15%。同时我国21世纪以来经济快速发展，资源品迎来集中报废期，我国的“四机一脑”生产量自2010年以来大幅增长，而“四机一脑”的平均报废周期为10-15年，理论上2020年之后将迎来四机一脑报废高峰期，大幅拉升电废拆解需求。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状近年来再生资源的回收利用价值逐渐显现，根据商务部、中国物资再生协会《中国再生资源回收行业发展报告》数据，2011年以来，我国再生资源回收总值不断提升，2021年回收总值约13695亿元，同比增长31%。就电废补贴来看，三次补贴价格调整主要呈现下降趋势。相关数据显示，2012年至今财务部共进行三次拆解基金补贴价格调整，除2015年提高废空调拆解补贴95元/台和洗衣机-2补贴10元/台以外，其他补贴价格均为下调，2021年4月各品类最新补贴价格下调21%-37%。行业现状01市场份额变化电子废物报废量的增长拉动了对其进行规范化拆解、资源化利用和无害化处理的需求。截至2019年底，全国共有29个省（区、市）的109家废弃电器电子产品处理企业纳入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，废电视机、废电冰箱、废洗衣机、废房间空调器、废微型计算机合计年处理能力约为6亿台。近年来，我国电子废物拆解量缓慢增长。2019年，94家处理企业开展了废弃电器电子产品拆解处理活动，共拆解处理废弃“四机一脑”8,4100万台，同比增长9%，拆解处理总重量约为219万吨，和报废量之间存在较大差距。此外，上述数据仅针对废弃“四机一脑”，其他各类电子废物拆解业务有待进一步开发。随着电子产品更新换代进一步提速，我国电子废物拆解市场前景广阔。行业现状02市场情况随着2012年《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》的出台并实施，国家开始对进入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单的拆解企业根据“四机一脑”的实际拆解数量给予定额补贴，并明确补贴标准，电子废弃物拆解行业由传统的无序竞争走向规模化、产业化，涌现出一批具有一定规模的拆解企业。数据显示，2018年实际共有97家企业开展了电子废弃物拆解处理活动，共拆解处理电子废弃物共8100.5万台，同比增长32%。行业现状行业集中度高自2015年8月公布第五批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单之后，未再有新进入补贴名单的企业。受到管理水平、资金实力等差异的影响，行业内现有企业之间经营差异较大。因此，近年来部分实力雄厚的企业集团一方面通过资金优势扩大电子废弃物回收及拆解规模，另一方面在不再发放基金补贴资格的情况下，通过并购不断做大规模。现阶段我国废弃电器电子产品拆解行业已经形成了以中再资环、格林循环、启迪环境以及格力电器、TCL等为首的企业集团，上述企业集团的拆解规模占比已经超过50%，我国废弃电器电子产品处理行业集中度较高。01环境管理和信息安全管理日益趋严2019年6月，生态环境部发布《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南》（2019年版），《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》（环境保护部公告2015年第33号）同时废止。2019年版的《审核工作指南中首次建立了省级和部级两级、多档的扣减规则。对违规情形严重的处理企业，不仅扣减当季企业申报的所有数量，并对企业接下来一个季度申报数量不再确认，全部扣减。2019年版的《审核工作指南》推动处理企业不断提升管理水平，规范处理率逐步提高。随着世界各国全面进入信息化，网络与信息安全已经成为普遍关注的问题。电子产品作为信息介质的载体，其信息是否销毁直接牵涉到信息安全威胁，牵涉到隐私泄露甚至财产损失。公司正在进行ISO27000信息安全管理体系认证，将信息安全管理上升到公司管理核心价值。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述电废数量保持高增长:电器电子产品报废量将依然保持增长，一方面由于消费水平的提高，在“懒经济”和“宅经济”的带动下，各类家用产品电器化、智能化趋势愈发明显，以扫地机器人、空气净化器、面包机、咖啡机等为代表的消费小家电产品的销量近年来不断增长；另一方面，原有传统的家用电器如手机、电视机等销量依然保持在较高水平，而且随着产品更新换代不断加快，旧电器产品加速淘汰。“互联网+”技术实现信息化、数字化管理:近年来，互联网信息技术发展迅速，企业服务类型不断丰富，各类“智慧”系统快速布局。未来将“互联网+”、物联网和大数据技术等运用于垃圾分类回收、危废处理全过程和电废拆解领域，采用信息化、数字化管理模式，实现全流程跟踪和大数据汇总，提高行业各企业经营效率及政府部门监管效率。生产者责任延伸制度覆盖范围扩大:生产者责任延伸制度是指将生产者对其产品承担的资源环境责任从生产环节延伸到产品设计、流通消费、回收利用、废物处置等全生命周期的制度。《废弃电器电子产品回收处理条例》规定电器电子产品生产单位、进口电器电子产品的收货人或者其代理人有缴纳废弃电器电子产品处理基金的义务，该基金作为废弃电器电子产品回收处理费用的补贴。现阶段，废弃电器电子产品中只有“四机一脑”纳入了基金补贴目录。拆解将逐渐走向智能化:废弃电器电子产品的拆解依然是人力资源密集型的产业，随着人力成本的大幅度上升和中国新一代劳动者的逐渐短缺，再生资源拆解将面临人员短缺，同时家用电器逐渐往大型化发展（如电视机大屏化，洗衣机滚筒比例增高、冰箱容积增大，空调制冷能力增大），拆解的劳动强度也愈发增强，因此运用人工智能进行家电拆解势在必行。运用人工智能进行电子废弃物拆解具备较强的可行性，主要是电子废弃物各品类整体结构相似，具有较高的一致性，其差异性通过一定量的深度学习可以自行识别。人工拆解的总体步骤和关键识别经验可以归纳总结为相关数据，进而转化为人工智能的基础数据。行业发展趋势前景电废数量保持高增长电器电子产品报废量将依然保持增长，一方面由于消费水平的提高，在“懒经济”和“宅经济”的带动下，各类家用产品电器化、智能化趋势愈发明显，以扫地机器人、空气净化器、面包机、咖啡机等为代表的消费小家电产品的销量近年来不断增长；另一方面，原有传统的家用电器如手机、电视机等销量依然保持在较高水平，而且随着产品更新换代不断加快，旧电器产品加速淘汰。“互联网+”技术实现信息化、数字化管理近年来，互联网信息技术发展迅速，企业服务类型不断丰富，各类“智慧”系统快速布局。未来将“互联网+”、物联网和大数据技术等运用于垃圾分类回收、危废处理全过程和电废拆解领域，采用信息化、数字化管理模式，实现全流程跟踪和大数据汇总，提高行业各企业经营效率及政府部门监管效率。生产者责任延伸制度覆盖范围扩大生产者责任延伸制度是指将生产者对其产品承担的资源环境责任从生产环节延伸到产品设计、流通消费、回收利用、废物处置等全生命周期的制度。《废弃电器电子产品回收处理条例》规定电器电子产品生产单位、进口电器电子产品的收货人或者其代理人有缴纳废弃电器电子产品处理基金的义务，该基金作为废弃电器电子产品回收处理费用的补贴。现阶段，废弃电器电子产品中只有“四机一脑”纳入了基金补贴目录。拆解将逐渐走向智能化废弃电器电子产品的拆解依然是人力资源密集型的产业，随着人力成本的大幅度上升和中国新一代劳动者的逐渐短缺，再生资源拆解将面临人员短缺，同时家用电器逐渐往大型化发展（如电视机大屏化，洗衣机滚筒比例增高、冰箱容积增大，空调制冷能力增大），拆解的劳动强度也愈发增强，因此运用人工智能进行家电拆解势在必行。运用人工智能进行电子废弃物拆解具备较强的可行性，主要是电子废弃物各品类整体结构相似，具有较高的一致性，其差异性通过一定量的深度学习可以自行识别。人工拆解的总体步骤和关键识别经验可以归纳总结为相关数据，进而转化为人工智能的基础数据。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局我国废弃电器电子产品拆解行业内企业由于在经营资质许可、资源回收能力、拆解处理技术、再生产品生产、技术研发储备、资金实力等方面存在较大的差异性，因此各企业在业务规模、发展状况、市场影响等方面发展也不尽相同。随着《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的实施，“四机一脑”拆解领域的规范处理率达到60%。规范拆解领域的拆解企业有109家。按照2020年度的申报规范拆解量，排名前三的拆解企业依次是中再资环、格林循环、格力电器，其他规模较大的拆解企业包括启迪环境、北京首创、华新环保、陕西安信、大地海洋、TCL、威立雅。在非“四机一脑”拆解领域，规范化拆解企业拆解量较小，未构成主力。虽然我国电子废弃物综合利用行业正逐渐向规模化、规范化、专业化迈进，但就数量而言，小规模、低水平的回收商和处理商仍占绝大多数。2012年7月，财政部联合环保部、发改委、工信部发布《第一批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单》，2015年8月，财政部联合环保部、发改委、工信部发布《第五批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单》，根据五次基金补贴名单汇总可发现，共有110家企业入选废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单。从我国废弃电器电子产品处理基金补贴企业地区分布情况上看，我国废弃电器电子产品处理基金补贴企业主要集中于东部地区，经济较为发达的省市废弃电器电子产品处理基金补贴企业数量往往较多，主要原因可能是经济发达的地区电器电子产品更新换代频率较快，废弃电器电子产品回收处理行业上游供给较为充分。竞争格局我国废弃电器电子产品拆解行业内企业