食糖产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年食糖产业竞争分析报告汇报人：吴俊贤2024-08-01食糖定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是食糖食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物为原料制作的调味品，主要包括白糖、红糖、冰糖三种，这三种糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。定义产业链02甘蔗、甜菜等糖料作物上游食糖加工制备中游工业、休闲食品、饮料、调味品下游产业链010203发展历程03我国制糖业恢复生产，开始新建大型机械化制糖厂，并完成对土法制糖能力的机械化、半机械化改造。发展历程1949年-1958年1959年到1977年1978年至1990年1991年至今是我国制糖业的生产建设徘徊期，中间经历了“三年困难”、“十年动乱”和“文化大革命”，制糖业发展艰难。迎来了历史上制糖业最兴盛的时期，家庭联产承包责任制等政策极大调动了人们制糖积极性。制糖业经历了计划经济向社会主义市场经济过渡，科学技术提高以及国家政策支持等多方面因素促进我国制糖业稳定发展。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述农业农村部办公厅财政部:《关于统筹做好2022年农业产业融合发展项目申报工作的通知》:结合粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等规划布局，聚焦稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生猪、淡水养殖、天然橡胶、棉花、食糖、乳制品、种业、设施蔬菜等关系国计民生的重要农产品农村社会事业促进司:《对政协第十三届全国委员会第五次会议第00456号(农业水利类40号)提案的答复摘要》:聚焦稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生猪、淡水养殖、天然橡胶、棉花、食糖、奶类、种业、设施蔬菜等重要农产品，适当兼顾其他特色农产品，支持建设一批国家现代农业产业园、优势特色产业集群和产业强镇财政部;农业农村部等:《关于在广西开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险的通知》:开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险，进一步提升农业保险保障水平，稳定农户种蔗收益，服务保障国家食糖供应安全。政治环境1政治环境农业农村部办公厅财政部《关于统筹做好2022年农业产业融合发展项目申报工作的通知》:结合粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等规划布局，聚焦稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生猪、淡水养殖、天然橡胶、棉花、食糖、乳制品、种业、设施蔬菜等关系国计民生的重要农产品农村社会事业促进司《对政协第十三届全国委员会第五次会议第00456号(农业水利类40号)提案的答复摘要》:聚焦稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生猪、淡水养殖、天然橡胶、棉花、食糖、奶类、种业、设施蔬菜等重要农产品，适当兼顾其他特色农产品，支持建设一批国家现代农业产业园、优势特色产业集群和产业强镇财政部;农业农村部等政治环境《关于开展全国农业全产业链重点链和典型县建设工作的通知》围绕重要农产品和优势特色农产品打造重点链和典型县。重要农产品主要针对稻谷、小麦、玉米、大豆、棉花、食用植物油、食糖、猪肉、牛羊肉、乳制品、天然橡胶等11种重要农产品。《粮食等重要农产品仓储设施中央预算内投资专项管理办法》中央储备棉花、食糖直属库仓储设施，适当支持地方政府粮食储备配套的仓储物流设施、政策性粮食收购有仓容缺口区域的粮食仓储设施等。《关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见》粮食、食糖、棉花储备信息系统通过省级粮食和物资储备管理平台（简称“省级平台”）或中央企业管理平台与国家平台互联互通。2021年扩大到棉花、食糖、防汛抗旱物资等储备，2022年进一步延伸到粮食应急网点、物流、应急保障等相关企业。《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》完善中央与地方重要商品储备制度，优化储备品种和区域结构，适当扩大肉类、食糖、边销茶和地方储备中的小包装粮油、蔬菜等生活必需品储备规模。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状随着全球食糖行业的不断发展，食糖的产销量也随之不断增长。据资料显示，2020/21年制糖期全球食糖产量将达到18467万吨，同比增长5%，有望达到历史次高水平；销量将达到18550万吨，同比增长0.92%。从全球食糖产量地区分布情况来看，2020/21年全球食糖产量最多的地区为亚洲，占全球总产量的398%；其次为南美洲，占比为247%。行业现状01市场份额变化食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料，同时糖也是人体所必须的三大养分之一，与人民的生活息息相关。近年来我国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。据资料显示，2021/22制糖期我国食糖产量完成9305万吨，较2020/21制糖期减少131万吨，同比下降129%；销量为4467万吨，较2020/21年制糖期减少了5113万吨，同比下降587%。从我国食糖产量结构情况来看，2020/21年我国甘蔗糖产量达914万吨，占全国总产量的863%；甜菜糖产量为1562万吨，占总产量的137%。从产量地区分布情况来看，2020/21年广西甘蔗糖产量完成6279万吨，占全国甘蔗糖总产量的684%，全国排名第一；云南甘蔗糖产量完成2223万吨，占全国甘蔗糖总产量的222%，全国排名第二；广东甘蔗糖产量完成598万吨，占全国甘蔗糖总产量的91%，全国排名第三。2020/21制糖期内蒙古甜菜糖产量完成81万吨，占全国甜菜糖总产量的514%，全国排名第一；新疆甜菜糖产量完成561万吨，占全国甜菜糖总产量的359%，全国排名第二；黑龙江甜菜糖产量完成45万吨，占全国甜菜糖总产量的0.95%，全国排名第三。行业现状02市场情况从我国食糖销量结构来看，2020/21年我国甘蔗糖销量为8052万吨，占全国食糖销量的806%；甜菜糖为1526万吨，占全国食糖销量的194%。目前，我国食糖消费以工业消费为主，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比为64%；用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比为36%，其中白砂糖用量占比为27%，绵白糖用量占比为9%。我国是全球主要的食糖消费国之一，但由于国内糖料作物种植主要集中在相对较偏远的地区，受自然条件及收益影响，我国食糖总体生产效率较低，食糖产量增长较为缓慢，国内食糖的产量难以满足消费需求，使得我国食糖贸易以进口为主。据资料显示，2021年我国食糖进口量达5654万吨，同比增长4%；进口金额为282亿美元，同比增长26%。行业现状食糖产量近年来中国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。2013/14-2015/16年中国食糖产量呈现下降趋势，从1338万吨下降至870.19万吨，主要是由于国内市场饱和，人们健康意识逐渐加强，对于食糖的需求量逐渐下降。随后食糖产量开始缓慢回升，最终稳定在1000-1100万吨之间。根据数据显示，2020/21年8月底中国食糖产量为10666万吨。01食糖进口现状2015-2017年受到食糖消费量下降的影响，中国食糖进口量持续下降，到2017年中国食糖进口量下降至229万吨。随着食糖消费量的回收，中国食糖进口量也在逐渐上升，到2020年中国食糖进口量上升至527万吨，同比上升546%；2021年1-9月中国食糖进口量为297万吨，同比上升33%。2020年和2021年，中国食糖进口量上升幅度都较大，一方面是由于食糖产量基本维持稳定，但是消费量有上升趋势，另一方面是受到疫情的影响。资料来源:公开资料整理由于全球食糖产地较多，市场交易自由，除非出现波及范围较广的全球气候异常或者战争，不然国际市场上食糖交个较为稳定，一般不会出现较大的变动。根据数据显示，2020年中国食糖进口金额为1802百万美元，同比上升60.73%；2021年1-9月中国食糖进口金额为1075百万美元，同比上升37%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案加大对主产区糖料生产扶持力度健全中央和地方财政稳定投入机制，加大对甘蔗、甜菜等糖料新品种培育、机械化耕种收补贴支持力度。鼓励土地有序流转，提高适度规模经营比例，完善农机、植保等专业化标准化服务体系，提高生产效率。加强主产区“双高”基地建设，确保核心区域糖料种植面积稳定、产量增加。强化食糖进口宏观调控完善食糖配额发放机制，统筹考虑制糖企业、用糖企业和贸易商需求，合理分配进口配额；探索建立区分生产淡旺季的进口配额分批发放机制，探索建立进口环节超额收益用于发展国内食糖产业的机制。建立糖浆与成品糖进口总量协调机制，探索将糖浆纳入食糖进口管理范畴。强化边贸管理，加大对食糖走私的打击力度。是推动食糖价格形成机制改革建立健全“保险＋期货/期权”的价格保险体系，明确政策性保险性质，建立中央、地方多方保费投入机制。探索建立糖料收购贷款授信动态调整机制，将原料收购资金贷款纳入政策性农业贷款。建立健全覆盖国内外主产区，包括生产、价格、消费、库存的全产业链大数据监测预警平台，加强信息发布和服务，强化市场监测预警支撑能力。健全完善食糖储备管理制度，增强市场调控政策的科学性、针对性和前瞻性，促进国内食糖市场平稳运行。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述需求稳定增长:从人口规模来看，中国目前是世界第一人口大国，人口基数巨大，近年来，由于人口老龄化趋势加重，中国人口政策不断松动，国家开始开放二胎、三胎政策，使得人口在未来一段时间能将出现上涨，人口的增长将进一步带动食糖行业需求的增长。从城镇化水平来看，随着中国城镇化率稳步提升，人们对食糖消费的需求也会越来越大。此外，除了传统的食品工业消费和居民生活消费，食糖在医药、建材、化工等领域也有着广泛应用，未来随着中国人口老龄化加速和基础设施建设的完善，食糖的消费潜力也将进一步释放。食糖进口压力较大:由于中国食糖生产不能满足国内日益增长的消费需求，因此对食糖进口存在刚性需求。受国际市场供需形势影响，国内糖价快速上涨，国内外食糖价差减小，配额外进口糖已基本无利可图，导致国内对进口糖需求减小；食糖库存能够有效弥补国内食糖产需缺口，减小了进口依赖。但国内外价差长期存在，中国仍将面临较大的食糖进口压力。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从我国食糖产量方面来看，目前我国食糖行业集中度较为分散，中粮糖业、南宁糖业和粤桂股份三家国内上市公司市场份额仅为105%。其中中粮糖业占比为71%；南宁糖业占比为44%；粤桂股份占比为0.89%。中粮糖业是中粮集团控股国内A股上市公司，是中粮集团食糖业务专业化公司，经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储及物流、番茄加工。中粮糖业食糖业务在国内外建立了完善的产业布局，全产业链增值能力位于行业前列。公司致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品，可以根据客户的需求定制不同包装规格产品，主要包括原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、精幼砂糖、红糖及糖加工副产品颗粒粕、糖蜜等。据资料显示，截至2021年9月，中粮糖业营业收入完成180.31亿元，同比增长202%。从营收结构来看，2020年中粮糖业贸易糖业务收入为122亿元，占营业总收入的578%，；自产糖产品(含Tully)业务收入为46亿元，占营业总收入的20.63%；加工糖业务收入为22亿元，占营业总收入的191%；番茄制品(含小包装、林果)业务收入为18亿元，占营业总收入的46%；农资(种子、农药、化肥等)业务收入为0.5亿元，占营业总收入的0.25%；农作物种植业务收入为0.1亿元，占营业总收入的0.03%；其他业务收入为0亿元，占营业总收入的0.94%。竞争格局从我国食糖产量方面来看，目前我国食糖行业集中度较为分散，中粮糖业、南宁糖业和粤桂股份三家国内上市公司市场份额仅为105%。其中中粮糖业占比为71%；南宁糖业占比为44%；粤桂股份占比为0.89%。中粮糖业是中粮集团控股国内A股上市公司，是中粮集团食糖业务专业化公司，经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储及物流、