宠物保健品行业发展报告2024-2025

汇报人：柯晓雯2024-08-012024-2025宠物保健品行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01宠物保健品定义定义宠物保健品是用于调节宠物的生理、心理状态的营养调理品。宠物保健品有利于宠物的生长发育，能起到辅助治疗宠物疾病的作用，但宠物保健品不能替代药品。根据产品功能的不同，宠物保健品可分为补充维生素类、营养补充类、骨关节健康类、肠胃健康类、皮毛健康类、替代母乳类、口腔健康类等。宠物保健品属于宠物食品之一，与其他类型的宠物食品相比，宠物保健品在功能作用上有明显区别。宠物食品包括宠物主食、宠物零食、宠物保健品三类。宠物主食是提供宠物日常维持体能所需要的能量及营养成分的食品。宠物零食是用来吸引宠物注意力或是调节宠物食欲，增进主人与宠物间的感情交流的食品。与宠物主食、宠物零食相比，宠物保健品功效更多，如调节宠物肠胃健康、皮毛健康、骨关节健康等。宠物保健品种类众多，不同产品的市场需求不一。现阶段，宠物主对骨关节健康、肠胃健康、皮毛健康等类型的产品需求较高。例如在养狗的宠物主中，超过70%的宠物主购买过骨关节健康类产品，超过60%的宠物主购买过肠胃调理、补充维生素和皮毛健康产品。宠物保健品定义02产业链小麦、玉米、草料等上游中游产业链010203中国宠物保健品行业产业链上游市场的参与者主要为宠物保健品原料供应商，常见的宠物保健品原料有小麦、玉米、草料等。中国宠物保健品行业产业链中游主体是宠物保健品企业。中国宠物保健品行业产业链下游涉及到宠物保健品的销售渠道和终端消费者小麦、玉米、草料等宠物保健企业电商平台、宠物医院、宠物养殖商、消费者宠物保健企业电商平台、宠物医院、宠物养殖商、消费者下游03发展历程04政治环境描述农业部:《宠物饲料卫生规定》:宠物饲料卫生指标及试验方法，内容涵盖无机污染物和含氮化合物、真菌毒素、天然植物毒素、有机氯污染物、微生物污染物;对犬猫幼年期和成年期进行了划分部门:《宠物饲料标签规定》:宠物饲料产品名称应当位于标签的主要展示版面并采用通用名称。宠物配合饲料的通用名称应当标示“宠物配合饲料”“宠物全价饲料”、“全价宠物食品”或者“全价”字样，并标示适用动物种类和生命阶段。为满足宠物特定生理、病理状况下的营养需要生产的宠物配合饲料，其通用名称应当标示“处方”字样部门:《宠物饲料生产企业许可条件》:规定了宠物配合饲料、供宠物直接食用的添加剂预混合饲料生产企业的设立条件,包括生产企业应当设立技术、生产、质量.销售、采购等管理机构及相关技术人员的资质，工艺与设备、质量检验和质量管理制度等政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2伴随着中国经济的增长，中国居民消费能力持续提高，居民对保健品的认知不断上升，对宠物保健的重视程度上升，从而推动了宠物保健品行业的发展。宠物保健品作为宠物额外的营养补充，产品价格相对较高，宠物主收入的增长有利于提升宠物主的宠物保健品消费意愿。2014到2018年，中国居民的人均可支配收入从20,161元增长到28,221元，年均复合增长率为8%；中国人均消费支出也从2014年的14,494元增长到2018年的19,851元，年复合增长率达2%。其中，上海、北京、浙江、天津、江苏、广东和福建等省份的居民人均可支配收入均高于全国平均水平，以上地区的养宠用户数量相应的也位居全国前列。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素随着消费不断升级，情感经济、萌宠经济等促使宠物消费及相关产业快速发展。特别是近年来“空巢青年”、“空巢老人”、“丁克族”等新群体的增加，越来越多的人把宠物作为一种精神寄托，宠物市场规模也不断扩大。宠物在家庭中的地位越来越拟人化，人们更加愿意为宠物花钱。宠物消费持续升级宠物保健品作为宠物额外的营养补充，产品价格相对较高，宠物主收入的增长有利于提升宠物主的宠物保健品消费意愿。与此同时，得益于中国经济的快速发展，中国居民对健康愈发重视，对保健品的认知程度上升，从而潜移默化的提高了宠物主对宠物保健品的认知程度，推动宠物保健品市场需求不断增长。居民消费能力提升，保健品认知程度上升宠物的出现能有效的填补老年人内心的空白，老年群体能够在宠物身上重新获得被需要、被重视的感觉，促使越来越多的老年人选择饲养宠物。随着中国老龄化程度进一步加深，老年宠物主的数量将继续增长，推动中国宠物保健品行业的发展。另一方面，中国空巢年轻数量增长迅速，亦进一步带动宠物保健品需求的增长。宠物潜在饲养群体增长迅速中国互联网发展水平一直位居世界前列，互联网的发展深刻的改变了中国宠物保健品行业的销售、营销的方式，推动行业进步。销售渠道方面，如今电商平台已经成为中国宠物保健品最主要的销售渠道，占比接近70%。移动互联网时代，地域和时间对消费者的限制逐渐缩小，消费者如今可以随时随地网购商品。与此同时，直播、短视频的兴起，有望成为宠物保健品新的消费渠道。互联网技术持续进步，推动行业发展10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状中国宠物保健品的购买者是宠物主。未来随着中国经济的持续发展，宠物主数量将进一步增长，拉动宠物保健品市场需求的增长。2022年中国城镇猫狗数量为11372万只，同比增长6%。伴随着中国经济的增长，中国居民消费能力持续提高，居民对保健品的认知不断上升，对宠物保健的重视程度上升，从而推动了宠物保健品行业的发展。2022年中国宠物消费规模为3310亿元，同比增长11%。宠物保健品的性状会根据其加工工艺分为以下几种:粉剂、片剂、膏状、液体、胶囊等，其中片剂在犬类保健品中最为常见，而由于猫具有舔食的习惯，膏状更适合猫采食。粉状宠物保健品主要是拌入粮食中或者用水冲调后以供食用，如奶粉类、益生菌粉等，这类保健品一般以奶粉为基质，适口性较好，无论是拌入粮食还是用水冲调，都颇受宠物喜欢。片剂宠物保健品相对来说比较常见，因为其每片重量是固定的，所以宠物主人在饲喂时，更方便定量，同时制成片剂更有利于保存。行业现状01市场份额变化随着中国城市化进程的加快，以及老龄化程度的加深，中国空巢老人、空巢青年等群体数量增长迅速。宠物作为宠物主情感的慰藉与寄托，能够满足空巢老人、空巢青年等缺少陪伴群体的情感需求，此类群体数量的增长促使中国养宠人群数量快速增加。同时，随着居民收入的增长，中国宠物主消费能力上升、消费意愿增强，宠物保健品行业得以快速发展。中国宠物保健品行业市场规模由2014年的20亿元增长到2018年的81亿元，年复合增长率达到30%。未来，随着宠物主数量的增长，以及居民消费能力的上升，中国宠物保健品行业仍将继续增长，市场规模在2023年突破200.0亿元。行业现状02市场情况在中国宠物食品市场中，主食类产品一直是最主要的产品，但市场份额不断下降，宠物零食与宠物保健品份额不断提升。2014年，宠物主粮占比达到60%，到2018年，宠物主粮占比已下滑至53%。宠物零食与宠物保健品的占比则稳步提升，宠物保健品的占比从2014年的19%增长至2018年的19%。宠物保健品占比的持续上升主要得益于宠物主的可支配收入增加、保健意识增强、以及对宠物健康的重视程度提高。未来，随着中国居民的收入继续增长，保健意识的不断增强，宠物保健品在宠物食品市场中的份额将继续提高，进一步挤占宠物主食的市场份额。行业现状宠物可满足人们的情感及陪伴需求，庞大的单身人群促进了我国宠物经济的发展根据国家统计局数据显示，近年来我国一人户占比逐年增加，从2015年的11%提升到了2019年的15%，增加了4个百分点。随着独居人口的不断增加，我国家庭正呈现单身化趋势。庞大的单身人群将催生出围绕着这类人群的新消费需求，宠物可以满足单身人群的陪伴和精神寄托，一定程度缓解工作与生活压力，人们对宠物作为伴侣的认可度不断提高，将推动我国宠物经济将不断发展。01从禁止养宠、限养到规范养宠，政策逐步放宽从政策方向上看，从上世纪80年代到至今，我国养犬政策逐渐放开，经了由禁养到限养到逐渐放宽的发展过程，20世纪80年代，政策明确规定，禁止养犬，由于狂犬病疫情流行，影响人民生命安全和社会安定,1980年11月,卫生部发布了相关条例，明确规定县级以上城市及近郊区、新兴工业区禁止养犬。20世纪90年代，政策松绑，部分地区开始限养。1994年，北京出台《北京市严格限制养犬规定》，由禁养到严格限制养犬，允许居民饲养宠物，但对饲养宠物的区域、数量、品种等进行了限制。2000年以后，政策逐渐放开，规范养宠。2003年《北京市养犬管理规定》出台，对宠物的饲养做出明晰的规定，养犬证价格大幅下降。0213行业痛点行业痛点010203①国内宠物保健品企业发展较晚，对宠物保健品的研发落后，当前业内能独立进行产品研发的企业数量较少。②现阶段，宠物保健品产品主要由企业与高校合作开发，企业合作的高校有中国农业大学、南京农业大学、华南农业大学等。但高校主要研究牛、羊等大型动物的饲料产品，对宠物保健品的研究较为缺乏。研发水平低国内目前宠物食品行业的去规仍址于逐斩完善的过程中,对宠物保健品的质量标准要求更是空白，急需制定和调整。法规不完善宠物保健品行业的准入门槛低，造成市场中小品牌林立，市场混乱。门槛低主要体现在两个方面:（1）政策门槛低。根据相关政府规定，企业只需获得宠物添加剂预混合饲料证的生产许可即可进入行业。相比于对人类服用的保健品的严格要求，政府对宠物保健品的要求过低。（2）技术门槛低。宠物保健品生产的技术含量相对较低，生产原料、过程与宠物主食、零食类似，宠物主食生产企业均有能力生产宠物保健品。同时，政府对宠物保健品行业的监管长期缺位。过往，由于牛、羊等大型动物的肉制品、乳制品会直接流入到居民餐桌，因此政府主要将精力放在大型动物饲料的监管上，以保障居民健康。门槛低14问题及解决方案问题及解决方案宠物保健品市场的开发思路对于宠物保健品而言，和一些功能性的饲料添加剂作用相似，要解决的仍是吃什么、怎么吃、吃多少的问题，在解决这三个基础问题后，再进行配方优化、剂量调整等，有利于开发出顺应市场的宠物保健品。宠物保健品市场的品牌推广在众多宠物保健品生产厂家中，在消费者心中具有品牌影响力的只有为数不多的几家，对于天多数宠物保健品厂家而言，如何塑造具有公信力的品牌是打开市场的手段之一。在电商飞速发展并且己经取得了一系列成果的今天，电商宣传无疑是最快、有效的宣传途径，并且网络运营相对以较低的投入获取最大的回报。通过“新媒体+线上渠道”的方式在行业中快速成长纯线上运营的模式成为竞争优势之一。营销方面，重点布局新媒体营销，将微博，微信作为联合新媒体发展品牌的新领地。销售渠道方面，综合类电商平台例如天猫、京东、拼多多等是最重要的销售渠道。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述宠物消费持续升级:随着消费不断升级，情感经济、萌宠经济等促使宠物消费及相关产业快速发展。特别是近年来“空巢青年”、“空巢老人”、“丁克族”等新群体的增加，越来越多的人把宠物作为一种精神寄托，宠物市场规模也不断扩大。宠物在家庭中的地位越来越拟人化，人们更加愿意为宠物花钱。宠物保健品在宠物食品中地位上升:宠物保健品在宠物健康成长过程中有着重要地位。由于宠物主食、宠物零食并不能为宠物提供全面的营养补给，因此宠物保健品是宠物健康成长的重要保障。随着宠物主对宠物健康的关注度逐渐上升，宠物主对宠物保健品的重视程度不断提高。宠物保健品产品朝多样化、专业化发展:发展多样化、专业化产品有利于提升宠物保健品企业的竞争力。当前中国宠物保健品行业中存在宠物保健品产品同质化、企业缺乏竞争力等问题。随着行业发展，市场竞争加剧，依靠同质化产品竞争的企业势必面临市场淘汰风险，丰富产品种类、提升产品专业化水平成为宠物保健品企业建立差异化竞争优势，保持竞争力的必然选择。小型企业逐渐被淘汰，跨界大型企业增多:中国宠物保健品行业中监管力度弱，进入门槛低，导致市场参与者多，多为小型企业。拥有十余年宠物健康领域从业经验的专家指出，未来行业内小企业的数量将会越来越少，跨界进入的大型企业将会增多。行业发展趋势前景宠物消费持续升级随着消费不断升级，情感经济、萌宠经济等促使宠物消费及相关产业快速发展。特别是近年来“空巢青年”、“空巢老人”、“丁克族”等新群体的增加，越来越多的人把宠物作为一种精神寄托，宠物市场规模也不断扩大。宠物在家庭中的地位越来越拟人化，人们更加愿意为宠物花钱。宠物保健品在宠物食品中地位上升宠物保健品在宠物健康成长过程中有着重要地位。由于宠物主食、宠物零食并不能为宠物提供全面的营养补给，因此宠物保健品是宠物健康成长的重要保障。随着宠物主对宠物健康的关注度逐渐上升，宠物主对宠物保健品的重视程度不断提高。宠物保健品产品朝多样化、专业化发展发展多样化、专业化产品有利于提升宠物保健品企业的竞争力。当前中国宠物保健品行业中存在宠物保健品产品同质化、企业缺乏竞争力等问题。随着行业发展，市场竞争加剧，依靠同质化产品竞争的企业势必面临市场淘汰风险，丰富产品种类、提升产品专业化水平成为宠物保健品企业建立差异化竞争优势，保持竞争力的必然选择。小型企业逐渐被淘汰，跨界大型企业增多中国宠物保健品行业中监管力度弱，进入门槛低，导致市场参与者多，多为小型企业。拥有十余年宠物健康领域从业经验的专家指出，未来行业内小企业的数量将会越来越少，跨界进入的大型企业将会增多。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局中国宠物保健品行业发展至今，尚未诞生出全国性的龙头企业，行业集中度低，CR10低于30%。宠物保健品的进入门槛低，导致行业中小型品牌众多，多数企业的竞争力低下。中国宠物保健品行业中知名品牌有:卫仕、红狗、麦德氏、发育宝、安贝、美格、维克、宠儿香、维斯康、小宠等。其中卫仕、红狗2018年的营收均在5亿元左右，领先于其他企业。现阶段，宠物保健品市场中国外品牌更占优势，例如在知名品牌中，红狗、麦德氏、维斯康是美国品牌，美格是英国品牌、维克是法国品牌。国外品牌占优的原因主要有:（1）宠物保健品的优质原料需要进口，国外企业在原料获取上更具有优势，其产品质量更稳定。（2）国外宠物保健品行业起步早，国外品牌具有先发优势和品牌优势。（3）国内小品牌众多，产品质量参差不齐，导致消费者对国内品牌信任度不足。中国宠物保健品企业的地域分布不均衡，中国宠物保健品企业主要分布在东部沿海地区。主要原因有:（1）养宠是一笔相对较高的消费支出，经济发达地区的宠物主数量多，对宠物保健品的需求高。（2）沿海地区便于企业进出口原料，有利宠物保健品企业的发展。竞争格局卫仕、红狗、麦德氏、发育宝、安贝、美格、维克、宠儿香、维斯康、小宠等。其中卫仕、红狗2018年的营收均在5亿元左右，领先于其他企业。现阶段，宠物保健品市场中国外品牌更占优势，例如在知名品牌中，红狗、麦德氏、维斯康是美国品牌，美格是英国品牌、维克是法国品牌。国外品牌占优的原因主要有:（1）宠物保健品的优质原料需要进口，国外企业在原料获取上更具有优势，其产品质量更稳定。（2）国外宠物保健品行业起步早，国外品牌具有先发优势和品牌优势。（3）国内小品牌众多，产品质量参差不齐，导致消费者对国内品牌信任度不足。（1）养宠是一笔相对较高的消费支出，经济发达地区的宠物主数量多，对宠物保健品的需求高。（2）沿海地区便于企业进出口原料，有利宠物保健品企业的发展。代表企业上海宠幸宠物用品有限公司（以下简称“上