【洞见研报】2024人形机器人行业研究简报

人形机器人系列之nbao.《人形机器人行业研究简报》nbao.发布时间：2024年2月anbaoanbao产业最新动态产业最新动态傅利叶发布GR-1开普勒发布先行者K1Tesla发布视频：Optimus已实现做瑜伽、叠衣服等任务傅利叶发布GR-1开普勒发布先行者K1Tesla发布视频：Optimus已实现做瑜伽、叠衣服等任务均胜集团发布贾维斯均胜集团发布贾维斯特斯拉发布人形机器人Optimus特斯拉发布人形机器人OptimusGEN-2；优必选上市小鹏发布小鹏发布PX5智元发布远征A1；宇树科技发布UnitreeH1；小米发布CyberOne未人形机器人行业概览人形机器人行业概览人形机器人市场情况分析人形机器人介绍旋转关节旋转关节感知部位感知部位电池包————.电池包————.线性关节线性关节灵巧手灵巧手资料来源：Tesla官网，公开资料整理，洞见研报分析整理型型型型型型型型……djydjyanbao.canbao.c资料来源：中国机器人网，TRI科技智库，公开资料整理资料来源：中国机器人网，TRI科技智库，产业链：上游与新能源汽车高度重合，中游研发及制造是产业核心••DREAMEDREAMEintelanvonsn…………LL资料来源：各公司官网，公开资料整理，洞见研报分析整理到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。推动机器人深度应用于各行业，拓展新的应用场景领域，引领机器人产品创新，加速产品推广。采取奖金激励等方式，激发持续的创新动力。按照“谋划一批采取奖金激励等方式，激发持续的创新动力。按照“谋划一批、部署一批、落地一批”的节奏，探索高效的未来产业发展模式。anb到2025年，面向人形机器人等4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术anbjyanb到2025年，我国人形机器人创新体系初步建立。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构jyanb意见》到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。到2027年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领。资料来源：工信部，公开资料整理，洞见研报分析整理推动关键技术突破：环境感知、行为控制、人机交互、灵巧手、高精度传感等。加快场景拓展应用：特种环境应用做强未来高端装备，加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系。驱动因素分析：人工智能迎来新突破，推动机器人向具身智能发展工业机器人智能化程度：工业机器人智能化程度：产线自动化工作场景固定，只能进行简单重复工作，属于发展成熟期多领域的基础知识/通识内容生成代表产品：机械臂、轨道机器人代表产品：物流机器人等代表产品：手术、陪护机器人上下文连贯理解/自然语上下文连贯理解/自然语言连续对话零样本/小样本学习能力协作机器人协作机器人智能化程度：机器智能工作场景可移动，可人机协作完成复杂工作，属于发展成长期智能机器人智能机器人智能化程度：机器智能工作场景可移动，可自主完成简单工作，属于发展成长期等等具身智能机器人智能化程度：人工智能具身智能机器人智能化程度：人工智能工作场景可移动，可自主规划复杂工作，属于发展培育期资料来源：OpenAI，腾讯新闻，民生证券，公开资料整理，洞见研报分析整理代表产品：通用人形机器人驱动因素分析：劳动力减少叠加成本上升，行业发展符合未来期待劳动适龄人口数量（单位：亿）--占比67.3%66.5%65.9%67.3%66.5%65.2%64.4%63.8%63.6%62.5%62.3%62.0%61.3%65.2%64.4%63.8%63.6%62.5%62.3%62.0%9.19.09.09.09.09.08.82013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年.5.1.●4.7●●4.3●●3.9●.2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年资料来源：国家统计局，洞见研报分析整理未人形机器人行业概览人形机器人行业概览人形机器人市场情况分析市场规模及预测：行业发展元年已至，市场规模保持高速增长市场规模（单位：亿元）变化率580.0%5.034.03506.0211.8%153.8%139.4%135.6%1517.0211.8%153.8%139.4%135.6%1517.0131.1%269.0106.02024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年资料来源：华创证券，前瞻产业研究院，洞见研报分析整理市场专利情况：全球专利池深厚，中国属研发优等生行列失效审中有效48454845 *数据更新时间截至2023年5月31日资料来源：人民网研究院，洞见研报分析整理韩国美国法国德国英国意大利韩国美国法国德国英国意大利*数据更新时间截至2023年5月31日市场投融资情况：资本高度关注，我国迎来本土企业上市第一股投融资轮次企业数占比40.9%27.3%13.6%13.6%4.5%2.3%4.5%2.3%9.1%2.3%9.1%6411211战略投资尚未获投种子天使轮PreA/A/A+轮PreB/B/B+轮IPO并购444444322212014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年资料来源：IT桔子，开源证券，洞见研报分析整理星动纪元2024-01-10天使轮1亿人民币联想创投（领投）、金鼎资本、世纪金源、清控天诚、华兴资本（财务顾问）优必选2023-12-299.06亿港元公共股东辽宁新次元2023-12-26战略投资3000万人沈阳大东文化佳安智能2023-12-22未透露力合科创、汇冕投资智元机器人2023-12-146亿人民币鼎晖投资、中科创星、三花控股、基石资本、银杏谷资本、长飞光纤、蓝驰创投、CCapital、高瓴创投、临港科创、立景创新竞争格局分析：国际玩家技术优势明显，国内企业加速研发布局•品牌属地：美国•代表产品：Atlas•品牌属地：美国••品牌属地：美国•代表产品：Atlas•品牌属地：美国•代表产品：Optimus…（2018年停止开发）（2018年停止开发）…*由于行业尚未商业化，以上竞争格局仅以产品公开展示的性能为主要参考标准。资料来源：《人形机器人技术现状及场景应用思考》，光大证券，各公司官网，公开资料整理，洞见研报分析整理国际重要参与者——Tesla：新能源汽车大厂强势布局8月，概念机TeslaBot公布10月，OptimusGen-1首款人形机器人原型机亮相，可实现直立行走、洒水等动作，运动能力提升3月，官方发布Optimus可实现自主行走，能进行简单搬运、生产维修等动作。运动能力加强、力度控制更精确；环境感知能力提升5月，Optimus全新型号可执行复杂动作，运动控制与AI能力提升12月12月，Optimus-Gen2亮相，能做到双手协调拿鸡蛋，动作形态更像人，体重更轻。颈部新增2个自由度，运动能力、平衡能力、感知能力提升9月，Optimus可实现自主分类物品、做瑜伽等任务，视觉感知能力显著提升，算法与模型不断进步*Tesla*Tesla官方社媒账号视频截图56.7kg8km/h总计40个DOF：臂12、有灵巧手，十指硬拉68kg，抗重20.41kg预计为2万美元（折合人民币约14万元）资料来源：中航证券，国元证券，洞见研报分析整理国内重要参与者——优必选：国内人形机器人上市第一股Walker原型机研发成功，完成大型人形机器人的技术探索1月，开发出第一代Walker机器人，实现了中国双足机器人行走能力的突破1月，推出第二代Walker机器人，增加了人机交互能力研发工业版人形机器人Walker研发工业版人形机器人WalkerS（暂未发布）7月，发布第三代WalkerX，已具备上下楼梯、操控家电、按摩、端茶倒水等功能，实现了更快更稳定的运动能力，更轻更安全的交互，同时AI能力提升，更聪明更亲和*优必选官网活动截图*优必选官网活动截图63kg3km/h有灵巧手，十指伸臂状态单臂1.5kg暂未发布资料来源：中航证券，极客公园，公开资料整理，洞见研报分析整理未人形机器人行业概览人形机器人行业概览人形机器人市场情况分析产品技术研发，降本优化量产，是中长期内企业重要发展路径yt资料来源：BostonDynamics，中邮证券，华创证券，洞见研报分析整理16.7%13.8%%2.86.5%6.0%6.5%1.83.0%2.5%3.0%结构件力矩传感器滚柱/滚珠丝杠谐波减速器空心杯电机无框力矩电机控制器驱动板精密行星齿轮箱交叉滚子轴承控制系统其他零件编码器其他0.60.5结构件力矩传感器滚柱/滚珠丝杠谐波减速器空心杯电机无框力矩电机控制器驱动板精密行星齿轮箱交叉滚子轴承控制系统其他零件编码器其他0.6降本需求推动全产业链发展，国产替代仍有较大空间 2023年中国行星滚珠丝杠市场规模：1.1亿