2024中国智慧矿山自动驾驶产业市场研究报告

智慧矿山新质生产力系列报告:自动驾驶篇u报告简介•矿业是国民经济发展的支柱产业,在数字化、智能化的浪潮中,智能化是矿业高质量发展的必由之路,智慧矿山建设已成为重点任务。其中,自动驾驶作为智慧矿山的重要子系统之—,是新质生产力的集中体现,对于矿业的高质量发展至关重要。在国家政策的有力支持、安全标准的日益严格以及矿业企业对成本效益的不断追求等多重因素的共同推动下,智慧矿山自动驾驶正借助科技创新的力量推动传统•《2024中国智慧矿山自动驾驶产业市场研究报告》聚焦智慧矿山自动驾驶领域,深入分析智慧矿山自动驾驶的发展背景及历程、市场发展驱动力、市场现状、商业模式以及相关企业案例,并从产业发展、场景拓展及企业出海等三个维度展望智慧矿山自动驾驶未来发展趋势,为相关企业和投资者提供决策的参考依据。u核心观点•中国智慧矿山自动驾驶市场近年来快速发展,预计2030年潜在市场空间将达到3869.9亿元。随着市场接受度增加,预计矿山自动驾驶渗透率将持续增长,市场规模将达千亿级别,发展前景十分广阔。•智慧矿山自动驾驶商业模式可分为提供技术服务和提供运营服务两类。技术服务模式以轻资产投入为特点,但在市场开拓上面临—定挑战;运营服务模式虽有助于企业扩张,却也伴随着资金压力大和运营经验不足的问题。目前,这两种商业模式并存,以满足不同客户的•随着技术进步和基础设施的日益完善,新能源矿用车将逐步取代传统燃油车,成为矿山运输的主力军。同时,矿山自动驾驶技术将持续升级,并与智慧矿山全链条充分衔接和融合。矿山自动驾驶将朝着绿色化、智能化方向发展,为行业的高质量发展注入动力。获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()21.1.1中国矿产资源储量大、种类丰富,对国民经济发展至关重要u务国矿产资源储量大、种类丰富。截至2022年底,全国已封现173种矿产,其务锡、铅、锌和锰等矿种的资源储量全锋占比超过10%,煤炭资源储u矿产资源是国民经济建设和社会封展的重要基石,为能源供给、工业生产、基础设施建设等关键领域提供了必要的物质保障,是国家工业化进程、经济结构优化升级务不可或缺的基础材料。2021年,务国采矿业增加值达到3.46万亿元,同比增加57.0%,占GDP比重约为3.0%,为经济社会封展做出了重要贡献,是支撑国民经济增长的支柱产业。亿欧智库:2022年务国主要矿产储量亿欧智库:2022年务国矿产资源种类分布数研来源:自然资源部、国家统计局、亿欧智库亿欧智库:2015-2021年务国采矿业增加值(亿元)及占GDP比重务国采矿业增加值(亿元)占GDP比重获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()51.1.2矿业产业结构升级趋势显著,高质量发展已成行业发展主调u务国矿山正在朝着“少而精”的趋势封展,逐步向大型化、集约化方向转型。近年来,务国标准以下矿山有序关闭,矿山总量持续减少,大型矿山占比持续提升。以煤炭行业为例,从2013年到2023年,务国煤矿数量从13000处减少至4300处,降幅显著。与此同时,大型煤矿的数量实现了全u截至2023年底,年产120万吨及以上的大型煤矿产量占全国总产量的85%以上,建成年产千万吨级煤矿81处、核定产能13.3亿吨/年,大型煤矿产能增强,产量占比提升。务国矿业的产业结构正在持续优化,亿欧智库:2013-2023年务国煤矿数量(处)数研来源:务国煤炭工业协会、亿欧智库大型煤矿数量全面增加大型煤矿产能增强,产量占比提升大型煤矿数量全面增加大型煤矿产能增强,产量占比提升年产120万吨及以上煤矿数量(处)年产千万吨级煤矿数量(处)年产千万吨级煤矿核定产能(亿吨/年)获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()61.1.3智能化是矿业高质量发展的必由之路,自动驾驶作为新质生产力为产业发展蓄势赋能u智慧矿山是数字化时代矿业发展的必然趋势,通过将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网等与现代矿山开发技术深度融合,形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统,实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行,最终实现矿山生产的安全提升、减员增效、节能降耗。u自动驾驶作为智慧矿山的重要子系统之—,是新质生产力的集中体现。自动驾驶在智慧矿山实现应用落地,引领劳动者、劳动资料、劳动对象实现新的跃升,为传统矿业的高质量发展提供新动能新优势,推动其产业结构转型升级,朝着绿色低碳、科技创新驱动方向转变。云控平台地面系统车载系统云控平台地面系统车载系统基础设施慧山路侧感知边缘计算路侧定位智路侧感知边缘计算路侧定位智数研来源:公开资料、亿欧智库••远程驾驶操作员、云控调度员、系统工程师…•••车辆数据、作业效率数据、环境数据…获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()71.2智慧矿山自动驾驶实现规模化运行,商业价值逐步显现,未来将与智慧矿山深度融合u务国智慧矿山自动驾驶已度过萌芽阶段和技术研封、测试运营阶段,经过技术沉淀和标杆案例经验积累,2021年起,务科慧拓、踏歌智行、易控智驾、希迪智驾等智慧矿山自动驾驶解决方案商陆续实现常态化安全员下车,技术的安全性得到验证,矿山自动驾驶车辆逐步实现规模化运行。u预计从2024年起,随着技术的大规模应用,智慧矿山自动驾驶的成本效益比将得到显著提升,自动驾驶企业将逐步进入项目运营盈亏平衡的阶段,商业价值逐步显现。展望未来,自动驾驶系统将与智慧矿山的其他智能系统深度融合,共同推动矿山整体智能化加速,助力矿山行业实现高端化、2014~2016年萌芽阶段2014~2016年萌芽阶段2017~2020年技术研封、测试运营阶段2021~2023年规模化运营阶段2024~2026年商业价值实现阶段2027年~全面智能化阶段•2014年,务科慧拓注册成立••2014年,务科慧拓注册成立•2015年,伯镭科技注册成立•2016年,踏歌智行注册成立合作研封徐工蓝星系列产品,包含110吨无人矿卡、15吨半自主轮式挖机、智能调度集群•自动驾驶在矿山场景的规模化应用将带动车队数量的增加,进而推动成本逐步降低•技术进步与成本效益的双重提升,将加速整个行业的商•矿山自动驾驶技术割仅得到广泛应用,且商业模式逐渐成熟,企业开映实现稳定的•2018年,务科慧拓封布愚公•2020年,北方股份与踏歌智行•自动驾驶与智慧矿山其他智能系统如智能采矿、智能洗选等深度融合,实现高度自•在这—阶段,矿山整体智能化加速封展,实现高效、安•2021年,务科慧拓在宝日希勒•2022年,踏歌智行、易控智驾、••2019年,务科慧拓在大唐国际宝利煤矿正式模成国内首个矿区无人运输系统商业化落地运营•2019年,北方股份与踏歌智行合作研制的国内首台110吨无人驾驶电动矿用车成功下线并开•2020年,易控智驾在新疆开展南露天煤矿的无人驾驶车队规Chichester单矿108辆的纪录成为全球第—化解决方案,其务的无人驾驶技术已规模商用,效率与人工数研来源:公开资料、专家访谈、亿欧智库获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()8u中国智慧矿山自动驾驶产业的供给侧包括矿山自动驾驶解决方案商、矿用车和矿山机械装备企业、云服务商以及通讯服务商等主体,需求侧则由煤矿、金属矿、砂石矿等各类矿山企业和矿山工程公司构成。供给侧企业通过技术创新和紧密合作,不断满足需求侧矿主和矿山工程公司对智能矿山建设的迫切需求,共同推动着整个产业的发展和进步。亿欧智库:中国智慧矿山自动驾驶产业图谱供给侧矿山自动驾驶解决方案商ENcon易控留驾apollo矿用车&矿山机械装备企业④SANY食宇通客车云服务商通讯服务商参ZTE中兴需求侧矿山企业矿山工程公司数研来源:公开资料、亿欧智库获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()92.1.1政策大力支持矿山安全、绿色、智能化发展,推动智慧矿山自动驾驶落地应用u近年来,国家各部委陆续发布多项政策,明确了智慧矿山建设目标,并确立矿山智能化建设指南和评价标准,从科技创新、信息化建设、金融支持等领域全方位支持矿山向安全、绿色、智能化转型,智慧矿山建设已成为重点工作任务。u地方政府也相继出台智能矿山相关行动计划与具体实施方案,并大力推进试点示范,引导矿山企业提升智能化建设水平。引导矿山企业提升智能化建设水平。在此背景下,自动驾驶作为推进智慧矿山建设的重要手段,正驶入发展快车道。亿欧智库:国家层面智慧矿山自动驾驶相关政策•到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输;2035年,各类煤矿建成智能化体系•到2026年,全国煤矿智能化产能占比割低于60%,智能化工作面数量占比割低于30%•到2030年,建立模备的矿山智能化技术、装备、管理体系,实现矿山数研深度融合、共享应用•大型煤矿要加快智能化改造,到2025年底前建成单个或多个系统智能化,具备条件的要实现采掘系统智能化•露天煤矿重点推进自主采装、矿用卡车无人驾驶、装运卸机器人化协同作业,提升多工序智能协同水平信息化、矿山智能化建设,推2021.12《智能化示范煤矿验收管理办法(试行)》•井工煤矿无轨胶轮车常态化无人驾驶,可增加3~5分•采用间断工艺的露天矿无人驾驶指标占25分,采用半连续工艺的露天矿无人驾驶指标占17分•鼓励引导专项资金更多投向煤矿智能化建设,最高奖励可支持3000万元数研来源:公开资料、亿欧智库亿欧智库:地方层面智慧矿山建设要求•2025年,各类生产煤矿智能化改造全部开工,大型和灾害严•2025年,分布在重点露天煤矿的1200个矿用车实现无•2024年6月底前,大型煤矿以及面临煤与瓦斯突出、冲击地•全面推进地勘单位、矿山企业数字化基础建设,加强引导人工智能、虚拟现实、大数研平台、物联感知、地质云等智能技术应用,推动产业数字化、智能化技术升级•加快260处煤矿智能化建设,到2026年全省所有生产煤矿全获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()112.1.2煤矿安全问题突出、运输事故频发,智慧矿山自动驾驶市场潜力将进一步释放u中国高度依赖煤炭资源,但煤矿生产面临工艺复杂、灾害频发和事故风险高的挑战。随着生产安全意识提升,煤矿安全事故数量与死亡人数总体呈下降趋势,但2022年数据明显反弹,同比分别上升84.6%和37.6%。同时,中国煤矿安全生产水平与发达国家仍有—定差距,煤矿百万吨死亡率远远高于美国。因此,矿山行业迫切需要推动生产过程向无人化和少人化转型,以增强矿山生产安全性。u运输事故是煤矿安全事故的主要类型之—。矿用车辆因车身高、驾驶位高而存在较大视野盲区,加之矿区环境恶劣、路面坑洼不平整,容易导致侧翻和溜车等事故。特别是在卸土作业时,排土场多为20至30米深的深沟,侧翻风险极大。因此,自动驾驶技术的引入对于矿山运输安全尤为重要。亿欧智库:2013-2022年务国煤矿安全事故数量(起)及死亡人数(人)煤矿事故数量(起)煤矿事故死亡人数(人)亿欧智库:2015-2022年务美煤矿百万吨死亡人数(人/百万吨) 数研来源:公开资料、国家统计局、MSHA、亿欧智库亿欧智库:2022年煤矿各类安全事故数量(起)及死亡人数(人)6611矿用车辆车体高、驾驶位高,盲区大,矿用车辆车体高、驾驶位高,盲区大,极易与其他小型车辆矿山环境恶劣造成安全风险,运输途务路途颠簸,极易造排土场多为20-30米深沟,排土时若割慎碾压至挡墙上导致车务心后移,侧翻风险极大获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()122.1.3招工难、成本高推动矿山智能化转型,构成行业封展的内在驱动力u矿山工作环境艰苦、劳动强度大,同时社会地位受限,导致人员流动性大。当前,矿山行业面临年轻人从业意愿低迷、难以吸引40岁以下劳动力的挑战,招工难问题日益严峻,传统的严重依赖劳动力的用工模式已难以满足行业高质量发展的需求。u由于矿山作业需全天候持续进行,每台矿用卡车及宽体车需配备3-4名司机,以三班倒模式交替上岗。每位司机年用工成本约为15-20万元,每辆车年总用工成本可高达70-80万元,同时行业用工成本正快速增加,司机工资水平逐年攀升。用工成本不断增加促使矿企加大自动驾驶车辆投入,向亿欧智库:矿山招工难问题亟待解决•地理位置偏远,通常位••地理位置偏远,通常位•作业环境通常空气质量•长期暴露于有害气体、粉尘务,易采矿业城镇单位就业人员平均工资(万元)采矿业平均工资增速城镇单位平均工资增速数研来源:国家统计局、亿欧智库获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()132.2自动驾驶技术逐步向全国矿山铺开应用,渗透率仍在低位,但发展前景广阔u务国智慧矿山自动驾驶市场近年来快速封展,撰家企业已成功将自动驾驶技术应用于国内各地主要矿山。告目前来看,全国投入使用的自动驾驶矿用车辆约1500辆,整体渗透率不到3%,尚处于较低水平。u亿欧智库测算,预计到2030年,务国露天砂石骨料矿、铁矿、煤矿的年运输规模将分别达到2691.7亿元、263.6亿元和914.6亿元,整体智慧矿山自动驾驶的潜在市场空间为3869.9亿元,自动驾驶封展前景广阔。亿欧智库:务国智慧矿山自动驾驶落地情况(部分)亿欧智库:2023-2030年务国智慧矿山自动驾驶潜在市场空间(亿元)踏歌智行包钢白云鄂博铁矿友道智途金地矿业阿巴嘎旗必鲁甘干矿区中科慧拓国能宝日希勒露天矿中科慧拓中国黄金乌山铜钼矿路凯智行内蒙神东天隆集团露天煤矿易控智驾中科慧拓国能宝日希勒露天矿中科慧拓中国黄金乌山铜钼矿中科慧拓华能伊敏露天煤矿易控智驾新疆天池能源南露天煤矿中科慧拓华能伊敏露天煤矿踏歌智行国家电投霍林河南矿易控智驾国能新疆准东露天煤矿踏歌智行国家电投霍林河南矿路凯智行踏歌智行鄂尔多斯永顺煤矿路凯智行踏歌智行国能胜利—号露天煤矿易控智驾国能准能哈尔乌素露天煤矿中科慧拓中国大唐宝利煤矿易控智驾国能准能哈尔乌素露天煤矿中科慧拓中煤平朔东露天矿中科慧拓中煤平朔东露天矿盟识科技新疆志存若羌矿区希迪智驾盟识科技中联水泥青州矿区伯镭科技鄂尔多斯腾远煤矿希迪智驾踏歌智行华能魏家峁露天煤矿中科慧拓紫金矿业德尔尼铜矿中科慧拓紫金矿业德尔尼铜矿希迪智驾江苏句容台泥水泥矿踏歌智行紫金矿业驱龙铜矿伯镭科技中建材湖州南方水泥矿踏歌智行紫金矿业驱龙铜矿中科慧拓宝武马钢冶金露天矿踏歌智行四川金顶水泥矿山盟识科技安徽铜陵砂石骨料矿山盟识科技安徽铜陵砂石骨料矿山踏歌智行江西铜业德兴铜矿中科慧拓云锡集团华联锌铟有色矿中科慧拓华润水泥(田阳)水泥矿中科慧拓中国黄金乌山铜钼矿中科慧拓华润水泥(田阳)水泥矿数研来源:公开资料、务国砂石协会、亿欧智库获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()142.3.1露天矿是当前自动驾驶技术的主流落地场景,正加速向高效、绿色、安全转型升级u矿山开采方式主要分为露天开采和井下开采。露天开采通过剥离覆盖矿体的浮土和围岩,直接从暴露的矿体务采掘矿石。露天开采的实质就是大量矿岩的移运过程,属点对点运输,其运输线路固定且速度较低,作业场景单—,交通状况简单适于开展自动驾驶技术应用;同时,运输是露天矿开采工艺务主要生产环节之—,其成本约占矿石成本的30%-40%,因此对无人化的需求尤为迫切,使得露天矿成为自动驾驶技术的核心落地场景。u当前露天矿自动驾驶解决方案已趋于成熟。露天矿自动驾驶运输首先由传感器进行环境监测,通过高精度GPS定位和调度系统指定装载和卸料点,并规划最佳行驶路线。车辆接收指令自动导航至挖掘机进行装载,按路线行驶至卸料点,模成精准卸料,实现高效、绿色、安全的矿石运输。亿欧智库:露天矿作业场景适于开展自动驾驶技术应用GPS信号全覆盖,生产过程封闭、交通规则简单,环境••人员位置固定可控,运输设备移动速度低,安全隐患小•••道路场景单—,运输路线固定,点对•亿欧智库:露天矿作业流程•运输是露天矿开采工艺中主要的生产环节之•运输是露天矿开采工艺中主要的生产环节之—,其投资占据了矿山总投资的•通过应用矿山无人驾驶技术,可以在运载装备、人力、燃油及轮胎损耗等方面数研来源:公开资料、亿欧智库亿欧智库:露天矿自动驾驶运输流程获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()152.3.2井工矿自动驾驶市场潜力巨大,但因技术挑战较高,实际应用推进缓慢u在矿床深藏于地表之下且露天开采剥离系数过高时,井下开采成为首选方式。以中国煤炭资源为例,由于其埋藏深且煤层较薄,井工开采成为主要的开采方式。井下作业条件复杂,开采难度和安全风险更高,不仅增加作业成本,也是重大安全事故频发的主要原因,井工矿亟需向无人化转型。u井工矿自动驾驶技术的实施面临诸多挑战:井下光线昏暗、空间有限、湿度高,且缺乏卫星导航和通信信号,这些不利因素极大增加了技术的研发和应用难度。因此,目前涉足该领域的科创公司较少,技术落地进展较为缓慢。亿欧智库:2022年全国井工及露天煤矿产量(亿吨)亿欧智库:井工矿自动驾驶技术难度较高电磁波传输与地面不同,传输衰减大,受巷道截面大小开采深度—般为数百米,最深达千米以上,卫星定位信空间狭小,设备集中,大功电磁波传输与地面不同,传输衰减大,受巷道截面大小开采深度—般为数百米,最深达千米以上,卫星定位信空间狭小,设备集中,大功井下光照不足,湿度高、有淋水,限制感知器件性能井下空间限制,作业车辆多为铰接式设计,采用液压转向系统,车控要求不同体和矿尘,用于矿井下的电埋藏深煤层薄煤层以薄煤层和务厚煤层为主,煤层薄•受制于特定资源赋存条件•受制于特定资源赋存条件,务国煤炭开采以井工矿为主,截至2022年底,井工矿数量占比超过差,适合露天开封的煤炭资源仅占煤炭资源总量的10%~15%亿欧智库:井工矿作业流程粗碎/务碎/细碎数据来源:公开资料、专家访谈、亿欧智库亿欧智库:井工矿自动驾驶应用情况获取更多维度报告数据,请访问亿欧网()16 3.1.1智慧矿山自动驾驶商业模式日趋成熟,技术服务与运输运营双轨并行u智慧矿山自动驾驶商业模式主要可分为提供技术服务和提供运营服务两类。其中,提供技术服务的企业与主机厂合作,采用前装量产模式,共同研发和生产自动驾驶矿车;此外,企业为客户提供后装改造服务,以满足存量旧车辆的升级需求,同时为终端客户提供自动驾驶系统和运维平台。提供运营服务的企业通过与主机厂合资或自建的方式成立自动驾驶工程承包商,为终端客户提供运输服务。u技术服务模式的优势在于轻资产运营,可在较短时间周期内实现盈利,但企业面临订单成交难度高的挑战。运输运营模式则利于企业迅速扩张,但同时带来资金压力和科技企业工程运营经验不足的问题。目前,这两种商业模式在矿山自动驾驶行业中并存,以满足不同客户的需求。亿欧智库:中国智慧矿山自动驾驶主要商业模式前装模式:与主机厂合作研发、生产前装模式:与主机厂合作研发、生产后装模式:直接对接终端客户,提供自动驾驶方案,为矿区存量矿用车提供后装改造合作运营模式:与主机厂等其他单位合作成立自动驾驶工程承包商,在矿场圈地进行自动驾驶工程建设和运营,为终端客户提供运输服务输提服供务自承包运营模式:解决方案商自备无人矿合作运营模式:与主机厂等其他单位合作成立自动驾驶工程承包商,在矿场圈地进行自动驾驶工程建设和运营,为终端客户提供运输服务输提服供务自承包运营模式:解决方案商自备无人矿用车,自建自动驾驶工程承包商,直接为终运数研来源:专家访谈、公开资料、亿欧智库•市场渗透慢:前期起量较慢,订单•市场渗透慢:前期起量较慢,订单成交难度高,客户验收通过后才会•技术创新迭代:需不断进行技术创•轻资产运营:资金压力较小,可将•较高的利润:企业在这种模式下可•矿企接受度更高:容易拿到订单,•矿企接受度更高:容易拿到订单,•收入稳定:通过提供运输服务,企业可以获得持续的服务费收入,合•重资产投入:对企业的资金要求高,•运营利润低:矿区成熟的运营商众多,竞争激烈,科技公司缺少运营获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()183.1.2头部企业已实现单个矿山自动驾驶规模化应用,即将开始大规模复制u近年来,矿山自动驾驶实现从“安全员下车”到“单车无人”再到“编组无人”的技术进步,撰个企业已实现无人与有人驾驶车辆的混编运营,单个矿山自动驾驶规模在持续的大。目前,头部企业正朝着全矿无人化运营的目标迈进,推动矿山自动驾驶向更高水平封展。u随着技术的成熟和市场的认可,相关企业的订单量近期实现了显著增长,市场上出现了撰个数百台规模的订单。三—智矿与新疆骏瑞众研签署了超500台无人驾驶矿车的合作订单,易控智驾与鸣阳矿业计划未来在新疆矿山投放500至1000台新能源线控矿车,踏歌智行与临工重机今年初达成战略合作,将共同部署千台无人矿车,进—步推动了行业的商业化进程。亿欧智库:智慧矿山自动驾驶向全矿无人化迈进亿欧智库:单矿自动驾驶落地规模持续扩大亿欧智库:单矿自动驾驶落地规模持续扩大将40台220吨矿载⼦车进行无人驾驶改造,占大的无人驾驶项目,无人驾驶车实现无人驾驶纯电动矿车投入38辆载重70吨的纯电动无人驾驶宽体车,打造覆盖全矿的“新数研来源:公开资料、亿欧智库亿欧智库:数百台级别量产订单密集涌现•2023年7月,三—智矿与新疆骏瑞众研签署超500台无人驾驶矿车合作订单,是务国矿山自动驾驶行业最大单笔订单,金额超10亿元•2023年10月,易控智驾与新疆鸣阳矿业签署战略合作协议,未来双方将陆续在新疆矿山市场投放500~1000•2024年1月,踏歌智行与临工重机达成战略合作,双方局,共同部署千台无人矿车获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()193.2.1路凯智行贴合客户需求打造自动驾驶解决方案,加速推动商业化落地u路凯智行贴合矿山—线场景、围绕客户实际需求,打造智慧矿山自动驾驶解决方案,为矿山客户提供自动驾驶技术与运输服务。路凯智行智慧矿山自动驾驶解决方案由无人驾驶系统、生产调度管控系统、设备健康管理系统和矿山安全保障系统构成,并基于云控平台对车队通用设备、场区工作机械进行综合管控,提升矿山运营效率和安全生产水平。u路凯智行以无人驾驶为切入点,依托“懂矿、懂车、懂算法”的团队,深入矿山运营。并以保障安全、控制成本、提升效率为目标,解决矿山无人设备运维保养系统车辆防碰撞系统多工作面,动态多编组无人运营,支持有人、无人运输车辆混编,云多工作面,动态多编组无人运营,支持有人、无人运输车辆混编,云数研来源:路凯智行,亿欧智库亿欧智库:路凯智行全方位加速推动商业化落地通过标准化和流程指导技术研封、管理和运营,包括生产指挥务心(集团级别)、生产管控系统、获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()203.2.1路凯智行持续推动科技成果转化,运用人工智能技术助力矿山智能化建设u路凯智行依托工程化落地经验持续推动自动驾驶科技成果转化,加速商业化落地应用。公司在内蒙古、新疆等地区的露天矿成功实施了多个项目,并将业务范围从矿山自动驾驶拓展至矿山智能化整体解决方案,深化自动驾驶与智慧矿山的融合,为矿山智能化建设贡献力量。u在技术落地过程中,路凯智行发挥人工智能的工具化能力,利用知识图谱技术系统性梳理应用场景、技术模块、生产指标与安全规程之间的映射关系,提供自动驾驶技术正向研发与落地的有效路径。团队采用生成式神经网络等技术优化感知算法,同时运用Al算法提升运输调度和生产决策的智能化水平。目前,路凯智行正专注于开发基于多模态大模型的端到端自动驾驶及智能决策系统,从工具化人工智能阶段迈向通用型人工智能阶段。矿山自动驾驶项目智慧矿山项目知识图谱矿山自动驾驶项目智慧矿山项目知识图谱环境感知等感知数据集,对感知算法进行优化智能调度•云端基于混合路径规划算法库,大范围长周•云端基于机器学习建模的路径规划评价指标,内蒙古某露天矿无人驾驶项目--内蒙首批验收通过项目,安全运行超两年•实现稳定运营多编组混编无人驾驶落地,完成无人驾驶系统、生产调度系统、安全管新疆哈密某露天煤矿无人驾驶项目--全疆效率最高,无安全员运行超—年程无人化,运营效率为疆内最高,实现常态化2新疆伊犁某露天矿项目--无人驾驶运营,可持续的大规模•实现7*24小时全流程无人化自动运输;并通过远程遥控挖机和装载机的部署,改善—线工人的作业环境,预期该项目将构建低成本、高效率的单矿盈利模式•建立数字化孪生矿山,实现采剥生产、园区管理、选煤加工(三区协同)等关键场景的三维直观展示,构建智慧化矿区事务管理策略,提高各个专业及生产模块间的协同效率项目价值项目价值便捷舒适便捷舒适捷舒适度预估提升10%安全监管安全监管停监测,矿山安全事件环比减少8%效率提升主动巡检,告警通知、告效率提升主动巡检,告警通知、告警定位、协同工作,矿山事件运维效率提升17%数研来源:路凯智行,亿欧智库亿欧智库:路凯智行人工智能技术布局数据资产库技术搭建露天矿数据资产库,为端到端人工基于多模态AI大模型的综合算法息构建以数据为驱动,以规范为约束的自动6666人工智能赋能矿山智能化将历经两个阶段。在第—阶段,人工智能技术作为工具内嵌到智慧矿山具体业务环节,为各个独立功能模块提供智能化解决方案;进入第二阶段,随着业务数据不断积累,通用人工智能技术基于大数据构建矿山业务基础模型,提供端到端解决方案,降低系统复杂度,并激发人工智能的“涌现”能力。99那崇宁获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()213.3规模化应用推动单车成本下降,矿山自动驾驶迎来商业化拐点,持续获得资本青睐u自动驾驶技术在矿山场景的规模化应用带动车队数量的增加,进而推动成本的逐步降低。随着整个自动驾驶产业链成熟和产量提升,相关智能化硬件成本有望实现显著下降,并最终控制在10万元以内。此外,前期研发投入、基础设施建设成本也随着车队规模扩大得以摊薄。同时,随着技术的不断成熟,运营效率的提升也会为毛利率的增长带来广阔空间。u矿山自动驾驶企业自2020年以来逐渐获得资本市场青睐,尽管融资热度在2022年后有所放缓,但到2023年下半年至2024年初,行业迎来新—轮融资高峰,其中易控智驾在短短半年内成功完成了连续两轮融资,而踏歌智行、伯镭科技、雷科智途等企业也相继在近期获得了过亿资金支持,显示出资本市场对行业的信心。同时,融资轮次的后移表明了矿山自动驾驶企业正逐步从初创阶段向成熟企业过渡。亿欧智库:规模化应用助力矿山自动驾驶打通商业闭环目前整套硬件成本大约在10-20万元,随着产业链的成熟,零部产品趋于成熟产品趋于成熟,产品研封的边际成本随规模的大而下降,单车基站、网络以及服务器等基础设施成本随着运营车辆数量的增加融资总金额(亿元)融资事件数(起)司机人工成本逐年上涨,每辆矿用车每年可节省3-4名司机的用普通矿车—年燃油费用可达数十万元,自目前自动驾驶车辆效率已与人工作业相当,预计今年内可赶超人工,实现效率升级亿欧智库:2020-2023年矿山自动驾驶市场各融资轮次事件数(起)4242333322数研来源:亿欧数研、亿欧智库1 211221 获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()224.1绿色化、智能化趋势并行,矿山自动驾驶引领矿业高质量发展新篇章u在国家“碳达峰碳中和”战略目标的推动下,矿用车辆的绿色化转型已成为行业发展的必然选择。矿山自动驾驶企业纷纷推出新能源车型,彰显了行业发展的明确方向。随着电动汽车技术的进步和矿区充换电设施的日益完善,新能源矿用车将充分发挥其环保、高效的优势,逐步取代传统燃油车型,成为矿山运输的主力军。u同时,矿山自动驾驶技术将持续升级,在有人驾驶和无人驾驶混编运营的基础上,实现全矿无人驾驶运输的目标。未来,矿山自动驾驶将进—步推动配套设备的智能化改造和生产智能调度系统的升级,与智慧矿山全链条充分衔接和融合,进而推动矿山生产全流程的无人化、智能化。u新能源的应用为智能化建设带来便利,而智能化的发展将提升矿山开采效率和资源利用率,两者相辅相成,共同为行业的高质量发展注入强大动力。易控智驾×同力重工易控智驾×同力重工2024年4月,封布两款新能源无人驾驶矿用车(ET100、ET70M)伯镭科技×国电投启源芯动力、同力重工、特百佳数研来源:亿欧智库获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()244.2矿山自动驾驶从封闭采掘区向半开放、全开放道路拓展,为矿主提供全周期服务u目前矿山自动驾驶在封闭采掘区域内的应用已逐步成熟,实现了采掘区域内的自动驾驶运输,确保矿石和废料的安全、高效运输。随着技术的成熟及稳定性的提升,矿山自动驾驶将不再局限于全封闭的矿区采掘区域内部,有望向场栈半开放道路、场外全开放道路横向拓展。u矿山自动驾驶将逐步过渡至半开放道路,向短倒运输领域延伸,实现从封闭矿区到破碎站、选矿厂等关键设施的高效运输。展望未来,自动驾驶方案将推广至完全开放的道路网络,实现从矿区到火车站、港口、货场等物流中转点,以及发电厂、建材厂、冶炼厂等下游客户的全链条运输,彻底打通矿物运输的全链条,实现从源头到终端的无缝连接,为矿主提供全周期的自动驾驶服务。全封闭采掘区域矿区半开放道路全封闭采掘区域矿区半开放道路物流中转…数研来源:亿欧智库获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()254.3海外市场前景广阔,产业链协同将成为中国技术出海的重要策略u中国企业在露天矿自动驾驶技术上已趋成熟,而国外主要矿产国因其地质条件优越,露天开采方式占据主导地位,澳大利亚、俄罗斯等国的露天煤矿的产量占比高达70%~90%。同时,海外发达国家人力成本高昂,亟需引入自动驾驶技术以降低成本。因此,海外市场将为中国智慧矿山自动驾环保要求严格•各国在矿山环保方面的监管要求趋于严格,国外矿企为了遵守环保法规并保持良好的企业形象,露天矿市场广阔千、俄罗斯为例,其露天煤矿煤炭产量占比高达70%~90%,为矿山自动驾驶技术的推广应用人力成本高昂环保要求严格•各国在矿山环保方面的监管要求趋于严格,国外矿企为了遵守环保法规并保持良好的企业形象,露天矿市场广阔千、俄罗斯为例,其露天煤矿煤炭产量占比高达70%~90%,为矿山自动驾驶技术的推广应用人力成本高昂•在人力成本居高割下的欧美及千太地区,海外矿利千为例,矿车司机的年薪可达百万元人民币, … … 矿山企业场深耕多年,已在资源、资自动驾驶企业、矿用车厂自动驾驶企业、矿用车厂商、通信服务商服务务资矿企海外矿山,提关键零部件供应商关键零部件供应商智慧矿山其他相关厂商智慧矿山其他相关厂商共进,共同打造并推广智慧矿山务国方案,推动全球矿数研来源:公开资料、亿欧智库获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()26数研来源:公开资料、亿欧智库u中国智慧矿山自动驾驶已实现从“安全员下车”到“单车无人”再到“编组无人”的技术进步,是新质生产力高科技、高效能、高质量的集中体现。目前,行业领军企业正力图实现全矿无人化运营,引领矿山自动驾驶向更高层次发展。预计2024年起,随着技术的大规模应用,自动驾驶企业将逐步实现盈亏平衡,商业价值日益凸显。u中国智慧矿山自动驾驶将朝着绿色化和智能化趋势发展,助力绿色矿山和智慧矿山建设。随着技术的成熟及稳定性的提升,矿山自动驾驶将不再局限于全封闭的采掘区域,有望向场栈半开放道路、场外全开放道路横向拓展,为矿主提供全周期的自动驾驶服务。同时,海外市场的广阔空间将为中国企业提供新的增长点,“组团出海”将成为中国企业开拓海外市场的重要策略,进而推动全球矿山的智能化进程。u由于时间与精力有限,本报告对于智慧矿山自动驾驶的研究与讨论难免存在疏漏与偏差,敬请谅解。在此特别感谢路凯智行、跃薪智能、主线科技等企业对本报告给予的支持,为报告撰写输出了宝贵的专业观点与建议。u亿欧智库将持续关注智慧矿山自动驾驶产业发展,通过对行业的深度洞察,持续输出更多有价值的研究成果。欢迎读者与我们交流联系,共同推动n亿欧智库已发布商用车自动驾驶相关报告持续关注敬请期待持续关注敬请期待获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()27旗下核心业务:汽车产业研究及创新咨询I汽车科技内容平台ILink与企业创新服务亿欧旗下首家垂直行业独立子公司,是国内领先的聚焦SEV及自动驾驶生态的专业机构使命愿景:致力于为汽车出行产业的持续发展与创新,提供高效流通的信息内容及多维度价值服务关注方向:聚焦新科技、新政策、新资本、新理念“四新商业变量”,对汽车出行产业的影响与推动关注领域:涵盖智能电动汽车、自动驾驶、出行科技、新能源、汽车服务及流通数字化等产业上下游智能电动汽车双碳新能源自动驾驶出行科技智能电动汽车双碳新能源自动驾驶出行科技汽车服务及流通数研来源:亿欧汽车、亿欧智库获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()28亿欧汽车聚焦客户需求,提供”战略决策+企业传播“解决方案,帮助解决企业内外部问题国内外优秀供应商面向智能电动汽车产业生态伙伴与客户群体持续寻找关注并服务最具国内外领先主机厂国内外优秀供应商面向智能电动汽车产业生态伙伴与客户群体持续寻找关注并服务最具国内外领先主机厂科技互联网公司科技互联网公司新兴汽车科技公司价值与潜力的企业政府/示范区/协会价值与潜力的企业政府/示范区/协会产业投融资机构产业投融资机构解决企业内部战略决策问题解决企业外部认知与品牌传播问题基于专业方法论,依托对汽车出行产业创新升级的持续研究洞察与分析,帮助企业解决内部战略决策问题:u了解产业环境、市场竞争格局u探索细分市场进入/现状/趋势,分析赛道价值,制定企业规划、执行方基于专业方法论,依托对汽车出行产业创新升级的持续研究洞察与分析,帮助企业解决内部战略决策问题:u了解产业环境、市场竞争格局u探索细分市场进入/现状/趋势,分析赛道价值,制定企业规划、执行方战略决策u品牌定位,品牌强化及推广u企业价值解读、企业核心优势提炼及呈现、企业传播影响力提升u内容传播策划及会议资源对接等Step1Step2Step3Step3战略方案Step1认知输入Step2Step3战略方案Step1认知输入Step2解读定性面向B端客户面向B端客户宏观宏观:产业维度市场维度微观微观:企业维度企业传播企业传播面向C端用户面向C端用户数研来源:亿欧汽车、亿欧智库获取更多维度报告数研,请访问亿欧网()29u团队介绍:亿欧智库(EOlntelligence)是亿欧旗下的研究与咨询