中国差别化氨纶行业现状及竞争格局分析

中国差别化氨纶行业现状及竞争格局分析内容概况：自2020年疫情以来，市场对于医疗卫生用品需求进一步带动差别化氨纶行业提速。数据显示，2021年我国差别化氨纶行业市场规模提升至174.4亿元，同比增长135.4%。2022年中国差别化氨纶行业市场规模约为142.8亿元，同比下降18.1%。其中医用领域需求自2020来开始大幅增长，2022年需求占比达到54%。关键词：差别化氨纶、氨纶一、差别化氨纶综述氨纶全称为聚氨基甲酸酯纤维（Polyurethane，简称PU），是以聚氨基甲酸酯为主要成分的一种嵌段共聚物制成的纤维。氨纶的性能优良，具有其他任何一种纤维都无法比拟的弹性，其断裂伸长率最高可达800%，形变300%时的弹性回复率达95%以上。由于弹性大、强度不足，氨纶不适合单独做成纺织品，需要与其它纤维一起制成包覆纱、包芯纱、合捻纱等形式，再在经编、纬编、机织等设备上进行加工织造。一般情况下，在棉、毛、蚕丝、亚麻等天然纤维中混入4%-5%的氨纶即可以达到防皱、防缩、垂感良好等效果，因此氨纶也被称为纺织业的“工业味精”。得益于独特的分子结构和微相结构，氨纶面料具有优异的弹性和拉伸性能，但常规氨纶面料的耐氯性、染色性及耐热性都有较大缺陷，远远不能满足消费者日益提高的个性化需求。加之普通氨纶产品同质化竞争激烈，差异化氨纶报价更高，利润空间更大，发展功能化、差别化氨纶是大势所趋。差别化纤维是指性能有别于普通常规性能的化学纤维。通过采用化学或物理等手段，氨纶分子的聚氨酯软、硬链段结构和聚集态结构可以被调整，从而改进氨纶的性能。差别化氨纶产品种类众多，主要包括耐氯氨纶、黑色氨纶、低温易定型氨纶、易染色氨纶。此外，还包括一些其他类型，如吸湿排汗氨纶、抗远红外线功能氨纶、荧光氨纶、阻燃氨纶、超细旦氨纶等。二、氨纶行业相关发展背景环保政策或推动行业产能进一步向头部集中。氨纶生产能耗较大，需要消耗大量的能源用于促进反应的进行。之前绝大多数氨纶生产企业都采用燃煤锅炉提供能源，造成较大污染与能耗损失。2015年浙江省加大了对大气污染的防治，并要求逐步淘汰改造燃煤锅炉，与此同时国家环保政策也日趋严格，并要求在淘汰落后产能的同时进行产业升级，加快了产能向优势企业集中。2022年中国纺织行业整体形式仍旧严峻，纺织行业因受到市场需求疲软、原料成本高位等因素叠加影响，经济运行压力显著。数据显示，2022年的中国规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.9%。规模以上企业经营方面，2022年，我国纺织行业3.6万户规上企业实现主营业务收入超过52000亿元，实现利润超过2000亿元，营业收入利润率为3.9%。在内需动力不足的背景下，2022年我国纺织品服装出口额再创新高，达3409.5亿美元，同比增长2.5%。三、差别化氨纶产业链从产业链来看，差别化氨纶上游是聚氨酯原料供应商以及氨纶纺丝制造。产业链中游氨纶纤维经过一系列的差别化处理，包括添加特殊的化学成分、改变分子链的结构或进行其他物理和化学处理，以赋予氨纶特殊的性能和功能，同时差别化氨纶纤维被送到织造厂和加工厂，以制造各种不同类型的纺织品。产业链下游应用领域包括纺织服装和医疗卫生用品等。从产业链具体来看，近年来我国氨纶行业市场供需持续增长，数据显示，2022年我国氨纶行业产量达到91.75万吨，同比增长5.7%、4.8%。下游需求方面，纺织服装是氨纶主要需求领域，其次为医疗卫生用品等，2022年休闲内衣、袜子等市场占比为28%，运动服、游泳紧身衣等占比28%，休闲衣物及卫生医疗用品等占比24%，家纺用品等占比15%，内衣蕾丝及衣物松紧口占比5%。相关报告：《中国差别化氨纶行业竞争策略研究及未来前景展望报告》四、差别化氨纶行业现状分析随着人们生活水平的不断提高、对服饰及面料的要求也越来越高，差别化氨纶已经成为一种高附加值的新兴纺织材料，下游应用领域需求持续增长，同时自2020年疫情以来，市场对于医疗卫生用品需求进一步带动差别化氨纶行业提速。数据显示，2021年我国差别化氨纶行业市场规模提升至174.4亿元，同比增长135.4%。2022年中国差别化氨纶行业市场规模约为142.8亿元，同比下降18.1%。其中医用领域需求自2020来开始大幅增长，2022年需求占比达到54%。国内市场供需方面，近年来我国差别化氨纶行业市场供需逐年增长，同时供需缺口持续下降，目前基本实现供需平衡。据统计，2022年我国差别化氨纶行业产需量分别约为25.2、25.7万吨，分别同比增长16.9%、12.1%。市场均价方面，受到上游氨纶市场价格大幅提升原因，国内差别化氨纶市场均价增长明显，2021年达到7.62万元/吨，2022年下滑至5.57万元/吨，目前仍处于高位运行。五、差别化氨纶行业竞争格局从国内氨纶行业市场竞争来看，行业集中度不断提升，目前氨纶行业产能集中度CR5由2015年的59.2%提升至2022年的70%。国内氨纶企业产能前五分别是华峰化学、晓星氨纶、新乡化纤、诸暨华海和泰和新材，氨纶年产能均大于5万吨，2022年前五企业产能市场份额占比分别为21%、18%、17%、10%、4%。近年来中国氨纶行业“差别化率”不断上升，差别化氨纶行业产能规模与企业数量增长，行业竞争加剧，目前行业产能集中度处于较高水平。就差别化氨纶行业重点企业经营来看，在需求旺盛、供给新增有限的情况下，行业内玩家的盈利状况取决于产能所占份额与成本控制能力。过去十年，华峰化学较泰和新材与新乡化纤氨纶板块表现出较高的毛利率，泰和新材与新乡化纤差别不大。华峰化学作为全国第一、全球第二的氨纶厂商，规模优势大，议价能力强，采购成本低，期间费用、固定成本和原材料采购分摊优势明显，加之生产基地重庆涪陵的能源、人工、运输成本也具有优势，使得其控制成本的能力较强。六、差别化氨纶行业未来发展趋势差异化发展是氨纶行业由量变向质变的必经之路，也是氨纶行业挖掘新的增长点的必要手段。对于行业内资金和技术能力强的规模大厂而言，需要不断开发更贴近下游需求的差异化品质来丰富产品结构，同时也能更好把握氨纶需求端结构升级过程中的发展趋势，进一步放大竞争优势；对于行业内设备老旧的中小型企业而言，由于成本竞争中与规模大厂间的差距难以逾越，也唯有通过差异化发展专注于某些细分应用市场来维持客户黏性，提高产品盈利能力。近年来，国产氨纶的差异化发展较快，越来越多的氨纶工厂已开发出诸如有色氨纶、超细旦氨纶、耐高温氨纶、耐