中国电石（碳化钙）行业现状及趋势分析

中国电石（碳化钙）行业现状及趋势分析一、电石（碳化钙）行业概况1、定义及分类电石的化学名称为碳化钙，是重要的基本化工材料，以电石为原料可以合成一系列的有机化合物，有化工“基石”之称。按制备方法和用途的不同，电石可以分为工业级电石、农业级电石和实验室级电石。工业级电石主要用于生产乙烯，也可用于制取乙炔、丙炔、醋酸乙烯等化学品；农业级电石主要用于生产杀菌剂，如石灰硫磺剂；而实验室级电石主要用于实验室中进行化学实验。电石主要分类情况电石主要分类情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程总体来说，中国电石行业经历了一个从起步到发展壮大的过程。在发展过程中，中国政府的政策支持和技术改造起到了重要作用，同时也面临着环境污染和产能过剩等挑战。随着中国经济的持续增长和科技的进步，中国电石行业有望进一步发展壮大。中国电石行业发展历程中国电石行业发展历程资料来源：产业研究院整理二、电石（碳化钙）行业相关政策2011-2022年受到“双控”政策影响，内蒙古等地的电石产能增长明显放缓。2021年初内蒙古有关部门发布关于落实调整电力交易政策有关事宜的通知，并附限制类及待认定的电石企业名单，停止相关企业（设备）用电参与电力市场交易。导致电石主产区多个装置开始降负荷或者进入提前检修计划。我国电石行业相关管控政策我国电石行业相关管控政策资料来源：政府官网，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国电石行业市场发展监测及投资战略咨询报告》三、电石（碳化钙）行业现状分析1、市场规模我国电石行业在丰富的煤炭资源的支持下高速发展，市场规模持续攀升，2021年由于原材料价格上涨导致电石生产成本增加，进而推动了电石价格的上涨，2021年中国电石行业市场规模约为1398.7亿元，同比增速达72.41%，2022年随着价格的下降，市场规模缩减至1110.53亿元，同比下滑20.6%。2014-2022年中国电石行业市场规模及增速2014-2022年中国电石行业市场规模及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2、区域结构从区域分布上看，我国电石行业主要集中分布于西北和华北地区，两地2022年的市场占比达到近90%。近年来，西北地区依托当地资源优势，大力发展以电石法PVC为核心的“煤－电－氯碱化工”一体化循环经济产业链项目，也进一步提高了该区域PVC项目的电石配套水平，2022年西北电石法PVC的电石配套率达到了85%左右。2022年中国电石市场区域分布情况2022年中国电石市场区域分布情况资料来源：公开资料，产业研究院整理3、产能自2015-2016年起，由于环保限产、落后产能出清等政策，我国电石产能不断下降，2020年我国电石产量受下游PVC行业景气提升拉动，提升至3290.8万吨，2022年中国电石产能约为3550.5万吨，较2021年增加108万吨。2014-2022年中国电石产能变化趋势图2014-2022年中国电石产能变化趋势图资料来源：公开资料，产业研究院整理4、产量及需求量数据显示，2022年中国电石产量约为2698万吨，同比下降4.5%。随着经济社会的持续发展和下游化工行业需求的不断增长，近年来我国电石行业需求量总体上呈现稳中有升的增长态势，2022年有所下滑，需求量约为2686万吨。2015-2022年中国电石产量及需求量变化情况2015-2022年中国电石产量及需求量变化情况资料来源：发改委，产业研究院整理5、出口从出口情况上看，2015-2022年期间，我国电石出口数量及出口金额存在较大的波动性，根据中国海关总署数据，2022年全年累计出口电石11.99万吨，同比增长5.92%；实现出口额7.38亿元，同比增长22.2%。2015-2022年中国电石出口量及出口额统计2015-2022年中国电石出口量及出口额统计资料来源：中国海关，产业研究院整理四、电石（碳化钙）行业产业链1、产业链示意图电石由生石灰和焦炭放在电炉中加热到2000°C生成，是重要的化工原料。其下游主要制品为PVC（聚氯乙烯）、BDO（1,4-丁二醇）、乙烯、醋酸乙烯等，还可以作为钢铁冶炼的脱硫剂。电石产业链示意图电石产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、下游市场从电石下游消费结构来看，PVC是电石下游主要需求。根据中国氯碱工业协会数据，2022年，国内聚氯乙烯（PVC）生产企业71家，总产能为2810万吨/年，较2021年增加91万吨/年，同比增长58%。随着PVC新增产能逐渐释放，未来电石需求将得到进一步拉动。2012-2022年中国聚氯乙烯（PVC）产能及增速2012-2022年中国聚氯乙烯（PVC）产能及增速资料来源：中国氯碱工业协会，产业研究院整理五、电石（碳化钙）行业发展趋势1、供给端持续优化，头部企业优势更为突出近年来，随着电石产业政策、环保政策调整，行业进入去产能的调整阶段，部分不符合排污标准的内燃式电石炉以及小电石炉逐步退出市场。随着供给端持续优化，行业开工率不断升高。未来随着电石行业的持续转型升级，行业产能和市场份额将进一步向具备区位、设备、技术和资金优势的头部企业集中，头部企业将形成更为显著的竞争优势。2、绿色发展、一体化发展在国家遏制电石等行业产能盲目扩张的政策背景下，随着行业“总量控制”准入政策的执行和上下游一体化进程的深入，我国电石行业结构得到明显改观。净化灰处理、机器人出炉等新技术、新工艺