2019年橡胶胶带企业发展战略和经营计划

2019年橡胶胶带企业发展战略和经营计划2019年4月目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、行业格局和趋势 3二、公司发展战略 6三、公司经营计划 71、放大格局，追求产业突破 82、内外结合，推进创新变革 83、巩固网络，开展立体营销 84、两化融合，发展智能制造 95、完善内控，提高统筹能力 9四、可能面对的风险 91、国际贸易风险 92、主要原材料的价格波动风险 103、下游行业周期性波动的风险 104、人力资源风险 11

一、行业格局和趋势2019年，中国经济发展的外部环境将更加复杂严峻，国际环境具有不稳定性、不确定性，贸易保护主义盛行，中美贸易摩擦不确定性仍存在，预计今年的工业出口仍将面临较大的下行压力。从国内来看，我国仍处于并将长期处于发展的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面不会改变，我国仍具有较强的后发优势和发展空间，2019年，我国经济将面临较大的下行压力，工业经济将呈现稳中趋缓的态势。在橡胶胶带主要下游需求方面，2019年的市场趋势不会出现大的波动，保持正常的周期性。1、煤炭和钢铁2018年均提前超额完成了去产能目标任务，钢铁压减产能3000万吨以上，煤炭退出产能1.5亿吨以上，这为2019年的市场需求缓解了一定的压力。2018年煤炭市场由于供需平稳，价格处在合理区间，煤炭行业效益持续好转，2019年煤炭消费将保持平稳，煤炭行业总体形势将不会有大的改变。另外，据冶金工业规划研究院发布的《2019年我国钢铁需求预测成果》显示，受建筑、能源、汽车等行业用钢需求下降影响，2019年我国钢材需求总量将小幅下滑，这是钢铁行业在经历2016年、2017年、2018年连续3年上涨后首次进入收紧通道。2、汽车领域，汽车产销量在延续20多年的增长后，2018年首次出现负增长，2019年的汽车市场竞争将更加激烈。但从发展阶段来看，中国的汽车市场仍有很大的增长空间。据中国汽车工业协会统计，2019年1月份汽车产销量同比降幅均超10%，而其中新能源汽车同比却呈高速增长态势，产销分别增长113%和138%。3、工程机械行业，2018年工程机械产品销量保持了两位数增长，据中国工程机械工业协会分析，一是保有量的自然增长，出口产品也同比增加，二是用户领域正处在存量设备更新期，三是“一带一路”政策项目的带动，四是用户领域产业升级带动工程机械的更新换代。2019年这几大增长点还将延续，持续复苏动力充足，预计同比增幅将达到10%。综上，随着国家供给侧改革政策推行和环保政策的持续施压，这将加剧了胶管胶带行业的整合，原有的低、小、散行业格局被打破，规模上的企业将获得再次扩张的机会。但是，市场竞争也更加激烈，常态化的价格竞争、低价的销售政策、原材料价格的波动等因素给企业的经营造成了较大的挑战。行业未来的发展将迎来较长时期的结构调整，规模企业通过创新发展、转型升级、整合优化、重组提升，产业集中度将进一步提高。随着国家的政策指引，行业加快智能制造的推进，实现真正意义上的转型升级。2017年11月《铁路“十三五”发展规划》出台,国家将加强铁路基础设施网络建设，铁路行业将保持稳健增长。《规划》提出到2020年，我国铁路营运里程达到15万公里，五年内增加2.9万公里。十三五期间重点任务包括：构建高速铁路网，在全面贯通“四纵四横”高速铁路主骨架的基础上，推进“八纵八横”主通道建设；完善干线铁路布局，推进主要城市群之间区际干线铁路建设，以中西部地区为重点，拓展中西部路网覆盖面；推进城际铁路建设，加快建设与新型城镇化发展相适应、服务城市群间及内部旅客运输的城际铁路；统筹干线、城际铁路和城市交通的有效衔接及合理分工；统筹支线铁路建设，落实所有权、经营权的放开条件，鼓励地方政府和社会资本投资建设和运营一批地方开发性铁路和支线铁路；实施周边互联互通工程，贯彻落实推进“一带一路”建设部署和周边基础设施互联互通总体规划，加强国际合作，共同推进对外骨干铁路通道建设。根据2019年中国铁路总公司年度工作会议精神，2019年全国铁路固定资产投资保持强度规模，确保投产新线6800公里，较2018年实际投产约增加45%。2019年2月18日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《纲要》明确提出加快基础设施互联互通，包括：畅通对外综合运输通道，推进赣州至深圳、广州至汕尾、深圳至茂名、岑溪至罗定等铁路项目建设；加快构建以广州、深圳为枢纽，高速铁路和快速铁路等广东出省通道为骨干，连接泛珠三角区域和东盟国家的陆路国际大通道。构筑大湾区快速交通网络，构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络，办争实现大湾区主要城市间一小时通达。编制粤港澳大湾区城际（铁路）建设规划，完善大湾区铁路骨干网络，加快城际铁路建设，有序规划珠三角主要城市的城市轨道交通项目。加强港澳与内地的交通联系，推进城市轨道交通等各种运输方式的有效对接，构建安全便捷换乘换装体系。截止2018年底，共有63个城市的城轨交通线网规划获批，其中城轨交通线网建设规划在实施的城市共计61个，在实施的建设规划线路总长7611公里（不含已开通运营线路），规划、在建线路规模稳步增长。国内城轨交通正处于大规模快速发展时期。“一带一路”促进中国轨交装备走向世界。中国高铁领先世界,具有明显成本优势。全球超过3万公里高铁在建及规划里程,为中国高铁提供广阔市场空间。国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略，都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持，未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《铁路“十三五”发展规划》的出台、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势，以及人们环保意识的增强，可以预见轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期。二、公司发展战略公司始终秉承“打造国际一流胶带制造基地”的企业愿景，围绕产业链协同战略，推动公司产业裂变进程，全力打造新的产业生态圈；在公司现有产品领域优势地位的基础上，基于行业未来的良好发展前景，公司将通过产业链协同组合，强化主营胶带产品的核心竞争力，进一步巩固在胶带行业的领先地位；同时，持续加大对公司治理、生产研发、高端设备、市场营销等环节的投入和升级，整合其它产业板块，均衡主营业务发展，从而完善多元化经营模式，进一步提升公司综合实力。公司将立足华南、西南，面向全国及“一带一路”沿线国家，聚焦高速铁路、干线铁路、城际铁路、城市轨道交通等轨道产品，发挥多元化企业集团的技术优势和上市公司资本协同效应，与行业内龙头企业强强联合，在持续专注高速铁路和干线铁路用轨枕、扣件、城市轨道交通用轨道板、扣件及相关零配件的研发、生产和销售的同时，利用橡胶产业的技术优势研发与轨枕、轨道板相配套的橡胶减震制品，进一步拓展、丰富产品种类，成为全球铁路轨枕、轨道板、扣件、轨道减震产品及相关零配件的行业领导者。持续加大对公司治理、人才引进、技术创新、生产研发、高端设备、市场营销等环节的投入和升级，整合其它产业板块，均衡主营业务发展，从而完善多元化经营模式，进一步提升公司综合实力。三、公司经营计划2019年在公司战略指引下，公司进入发展新时期，加快产业链整合，全力打造绿色产业生态圈。为了实现这一目标，公司将会由内及外进行改革提升，推进新的投资项目建设，提高资源统筹能力，补齐内部管理短板，不断挖掘经营潜力，开拓市场新高点，发扬“自信、诚信、用心、创新”的企业精神，秉持“以高度责任感，为社会和客户负责”的企业价值观，继续奋力打拼，成为市场的佼佼者。1、放大格局，追求产业突破公司将大力推进橡胶V带迁建技改项目、涤纶工业丝项目、热电联产项目以及轨道交通产业新项目的建设进度，争取按计划投产。通过加快对各子公司的资源整合，优化经营结构，形成产业链的新组合，突破原有产业格局，构建绿色智能制造的产业生态圈，为公司的可持续发展打好基础，走出以产业链协同发展为特色的新道路。2、内外结合，推进创新变革公司立足未来发展趋势，大力推进创新变革。从内部多个方面联动，提高创新质量：调整产品结构、加大技术投入、应用新材料新技术，拓展主营产品的应用领域；同时研究开发新产品，适应市场新需求，全力打造高端、丰富的产品体系。从外部引进高新技术人才、新知识、新技术，加快推进校企合作，共建企业研究院，搭建前沿技术交流的合作平台，提高内部研发团队的专业视野和技术水平，更好地满足客户的需求。3、巩固网络，开展立体营销巩固现有国内外销售网络的基础和优势，进行优化整合，同时拓展美国、欧洲等发达国家、地区的销售网络，布局海外仓库，提高物流效率，近距离服务客户。开展全员立体式营销，整合营销资源，推进线上线下联动、售前售后联动、生产技术联动等变革，以更高的效率服务客户、服务市场。4、两化融合，发展智能制造坚持响应《中国制造2025》规划要求，继续推进两化融合，发展智能制造。随着人口老化、劳动力资源萎缩的大趋势，作为传统的劳动密集型产业，必须加快产业转型升级，全面向智能化、信息化发展。公司未来重点引进智能生产设备，同时对原有设备进行自动化改造，嵌入PLC控制系统，努力提高自动化水平，应对劳动力资源老化、萎缩的风险，保障产业的可持续发展。5、完善内控，提高统筹能力随着公司各投资项目的落地，母公司与子公司的内控管理面临更高的挑战。公司将架构和完善内控管理体系，通过人才引进、组织培训、团队建设，加快推进精细化、标准化管理；加强财务管理，调整财务管理结构及内控职能定位，推进母公司和子公司的预算、结算、审计工作，提高财务统筹水平。通过完善内控管理系统，提高母公司对各子公司的资源整合能力，为公司战略的实施提供有力支持。四、可能面对的风险1、国际贸易风险2019年，世界经济复杂多变，国际贸易风险不确定性增多。国际货币基金组织(IMF)下调了2019年度全球经济增速预期，该机构预计，2019年全球经济增速将达到3.5％，2020年的增速预计为3.6％。两者分别较去年10月时作出的预测下调0.2％和0.1％。2019年经济发展的外部环境将更加复杂严峻，国际环境具有不稳定性、不确定性，贸易保护主义盛行，中美贸易战虽见曙光，但尘埃未定，预计今年的工业出口仍将面临较大的下行压力。2、主要原材料的价格波动风险公司主营产品包括输送带和V带，其主要原材料是天然橡胶和合成橡胶等橡胶材料。报告期内，橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的比例约为40%，橡胶价格的波动对公司经营成果影响较大。受供求关系、期货市场变动、原油价格和美元汇率波动等多方面原因影响，天然橡胶的价格波动较大。作为天然橡胶的可替代性原材料，合成橡胶的价格与天然橡胶密切相关，近年来随着天然橡胶价格的剧烈变动，合成橡胶的价格亦出现大幅波动。受限于橡胶制品的固有工艺特征，橡胶原材料占产品成本比重较高的状况继续存在，在可预见的未来，橡胶价格的波动仍会对本公司橡胶制品的毛利率产生业绩波动的风险。3、下游行业周期性波动的风险公司产品主要应用于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，该等行业的周期性与胶带的行业周期高度相关。由于这些行业又与宏观经济周期高度关联，胶带行业周期与宏观经济周期也有一定的同步性。上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。由于国内外宏观经济仍存在较大不确定性，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对胶带产品