汽车零部件渗透率数据跟踪：24M4智能化加速进行时看好激光雷达 HUD 空气悬架

行业报告|行业专题研究证券研究报告行业报告|行业专题研究2024年05月19日汽车零部件渗透率数据跟踪——24M4智能化加速进行时，看好激光雷达/HUD/空气悬架行业评级：强于大市（维持评级）请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明上次评级：强于大市1请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明01智能驾驶04车灯02智能座舱03底盘及车身05智能网联06风险提示请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2车外摄像头(=10个)渗透率为17%，同比+7.99pct，环比+2.25pct。超声波雷达(=10个)渗透率为20.37%，同比+3.04pct，环比+2.15pct。毫米波雷达渗透自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为33.05%/4智能座舱：车载显示持续放量，大尺寸液晶仪表/HUD同环比上行底盘及车身：30万级车型搭载率和销量上行，空气悬架渗透率持续提升空气悬架目前主要搭载于30万元以上高端车型中，随搭载率和销量上行，空气悬架渗透率持续提升至7.19%，同比+4风险提示：数据可靠性风险，数据统计风险，报告仅为市场监控，不构成投资建议请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3插电式混合动力纯电动增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240490%80%70%60%50%40%30%20%5万元及以下5-10万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50万元以上230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240490%80%70%60%50%40%30%20%4车企销量：赛力斯/蔚来/极氪表现亮眼图：22M11-24M4部分车企月度销量趋势（万辆）30252050--特斯拉--广汽埃安--理想--长城--长安--蔚来--零跑--小鹏--极氪--奇瑞新能源一赛力斯--比亚迪（左）2211221223012302230323042305230623072308230923102311231224012402240324049876543210Top20车型销量及排名变动：问界M9销量破万，排名上升25位 车型厂商202304202305202306202307202308202309202310202311202312202401202402202403202404排名变动海鸥比亚迪0842716560249893484135011378364059441012280501440327866287972秦秦PLUSDM-i比亚迪317343207126413256742815427990259722605027956203182126831016278140ModelY特斯拉26760310545147123632511174142826353498776005529912225374791726356-2元PLUS比亚迪28931260722354623594242722872730615307513079916831821021951233272宋宋ProDM-i比亚迪842713501210961880019000207982135020317278121995293862744622491-1驱逐舰05比亚迪5133984079438996921879507966670683026400695318803203632宋PLUSDM-i比亚迪2064521048223892165023100268612384923854305252378792792391020209-2秦PLUSEV比亚迪82171081611784114551165411914119301200413186892665831937818500-1问界M9AITO0000000000525154461513925五菱宏光五菱宏光MINIEV五菱汽车180862034613763154991584416146203372298525015155201264916046124450汉DM比亚迪715210150132221360312355123821097711035115227049359911516119056AIONS埃安195692523322487224372264821546117301172815216953454621475811889-1五菱缤果五菱汽车15011141641217614378138921960623744240242745811746808711319117495宋宋PLUSEV比亚迪3935103146528341975099121095011050138458480341411266116005AIONY埃安2106519306205831786126713269692713222355226781007957941300711501-2ZEEKR001极氪6463622361476170682287018517675179805272266375031126710理想L7理想汽车10486111191310713389127521298215525165992042813343845910768106663唐DM比亚迪120301186612658124439820988410166895111381791436071191410181-2海豚比亚迪299612908126408218002209624282247352658026814163869213126729995-5腾势D9DM-i腾势96391003710013102319734993697469739986380304016963595571TOP20累计销量283244311385336418314942363782373025359430381950431847267529199675354137325751图：新能源乘用车零部件渗透率同比增幅pct8642中渗透率低渗透率高渗透率中渗透率低渗透率高渗透率较高渗透率较高渗透率超声波雷达≥10超声波雷达≥10 000%10%20%30%40%40%50%60%70%80%90%100%图：新能源乘用车零部件渗透率及同环比变化4321环比增幅pct环比增幅pct超声波雷达≥105G5G大尺寸液晶仪表摄像头≥10同比增幅pct副驾屏高精地图激光雷达HUD毫米波雷达≥5V2X热泵语音控制8246L2及以上智能驾驶无框车门大尺寸中控屏电吸门副驾屏高精地图激光雷达HUD毫米波雷达≥5V2X热泵语音控制8246L2及以上智能驾驶无框车门大尺寸中控屏4G4G--6-4-20后排娱乐屏-1智能驾驶请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明9智能驾驶：标配L2及以上渗透率42.11%，10万级车型为最大变量图：新能源乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率标配L2及以上230123022303230423052306230723082309231023112312240124022480%60%40%20%图：新能源乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率-分价格段20-30万元 ●5-10万元20-30万元 ●5-10万元30-40万元5万元及以下40-50万元50万元以上230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：新能源乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率-分品牌标配L2及以上海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：新能源乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率-分动力类型标配L2及以上纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动整体纯电动插电式混合动力增程式80%60%40%20%整体23012302230323042305230623080%60%40%20%整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌23012302230323042305230680%60%40%20%整体 ●40-50万元 .10-20万元.20-30万元50万元以上5-10万元 ●30-40万元 ●5万元及以下80%60%40%20%230123022303230423052306230整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403202480%60%40%20%整体 ●整体 ●40-50万元30-40万元 ●5万元及以下 .50万元以上.5-10万元230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%毫米波雷达：渗透率36.46%，≥5个渗透率为7.42%整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体5万元及以下5-10万元10-万元-30万元30-40万元40-50万元50万元以上230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%激光雷达：渗透率8.87%，同比+7.30pct，环比+1pct图：激光雷达渗透率整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：激光雷达渗透率-分品牌230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：激光雷达渗透率-分价格段图：激光雷达渗透率-分动力类型整体 ●整体 ●40-50万元30-40万元 ●5万元及以下 .50万元以上.5-10万元230223032304230523062307230880%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：高精地图渗透率整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：激光雷达渗透率-分品牌230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：高精地图渗透率-分价格段图：高精地图渗透率-分动力类型整体 ●整体 ●40-50万元30-40万元 ●5万元及以下 .50万元以上.5-10万元230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404图：智能驾驶芯片渗透率：英伟达vs地平线vsMobileye .Mobileye渗透率.英伟达渗透率.地平线渗透率4.62%4.62%20242024年4月，主流智能驾驶辅助功能中，并线辅助/车道保持辅助图：部分智能驾驶功能渗透率—车道保持辅助—9—自适应巡航——车道居中辅助2智能座舱请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2024年4月，大尺寸(≥10英寸）液晶仪表渗透率为43.42%，同比+6.图：大尺寸(≥10英寸)液晶仪表渗透率总体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：大尺寸(≥10英寸)液晶仪表渗透率-分品牌230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：大尺寸(≥10英寸)液晶仪表渗透率-分价格段图：大尺寸(≥10英寸)液晶仪表渗透率-分动力类型整体 ●整体 ●20-30万元10-20万元 ●50万元以上 .30-40万元.40-50万元230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：大尺寸(≥10英寸)中控屏渗透率整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：大尺寸(≥10英寸)中控屏渗透率-分品牌230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：大尺寸(≥10英寸)中控屏渗透率-分价格段图：大尺寸(≥10英寸)中控屏渗透率-分动力类型整体 ●整体 ●20-30万元10-20万元 ●50万元以上 .30-40万元.40-50万元230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%80%60%80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404图：副驾屏渗透率图：副驾屏渗透率-分品牌整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：副驾屏渗透率-分价格段图：副驾屏渗透率-分动力类型整体 ●整体 ●20-30万元10-20万元 ●50万元以上 .30-40万元.40-50万元230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：后排液晶屏渗透率图：后排液晶屏渗透率-分品牌整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：后排液晶屏渗透率-分价格段图：后排液晶屏渗透率-分动力类型整体 ●整体 ●20-30万元10-20万元 ●50万元以上 .30-40万元.40-50万元230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体 ●整体 ●20-30万元10-20万元 ●50万元以上 .30-40万元.40-50万元230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%80%60%40%20%2301230280%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404图：语音控制渗透率图：语音控制渗透率-分品牌整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：语音控制渗透率-分价格段图：语音控制渗透率-分动力类型整体 ●整体 ●20-30万元10-20万元 ●50万元以上 .30-40万元.40-50万元230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%座舱芯片：高通市场占比达68.63%，渗透率23.32%图：座舱芯片渗透率高通占比高通渗透率230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%70%60%50%40%30%20%0%80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404图：热泵管理系统渗透率图：热泵管理系统渗透率-分品牌整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：热泵管理系统渗透率-分价格段图：热泵管理系统渗透率-分动力类型整体 ●整体 ●20-30万元10-20万元 ●50万元以上 .30-40万元.40-50万元230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%3底盘及车身请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：空气悬架渗透率图：空气悬架渗透率-分品牌整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：空气悬架渗透率-分价格段图：空气悬架渗透率-分动力类型整体 ●20-30万元5万元及以下5-10万元 .30-40万元.40-50万元10-20万元50万元以上80%60%40%20%23012302230323042305230623072308230923102311231224012402240324042301230223032304230523062380%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：无框车门渗透率图：无框车门渗透率-分品牌整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：无框车门渗透率-分价格段图：无框车门渗透率-分动力类型整体 ●20-30万元5万元及以下5-10万元 .30-40万元.40-50万元10-20万元 ●50万元以上80%60%40%20%230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%80%60%40%20%2212230123022303230423052306整体纯电动插电式混合动力增程式80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404图：电吸门渗透率图：电吸门渗透率-分品牌整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：电吸门渗透率-分价格段图：电吸门渗透率-分动力类型整体 ●20-30万元5万元及以下5-10万元 .30-40万元.40-50万元10-20万元 ●50万元以上80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：电尾门渗透率图：电尾门渗透率-分品牌整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：电尾门渗透率-分价格段图：电尾门渗透率-分动力类型整体 ●20-30万元5万元及以下5-10万元 .30-40万元.40-50万元10-20万元 ●50万元以上80%60%40%20%23012302230323042305230623072308230923102311231224012402240324044车灯请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：自适应远近光灯渗透率图：自适应远近光灯渗透率-分品牌整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：自适应远近光灯渗透率-分价格段图：自适应远近光灯渗透率-分动力类型整体 ●20-30万元5万元及以下5-10万元 .30-40万元.40-50万元10-20万元 ●50万元以上80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404整体海外品牌自主品牌整体海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404整体纯电动插电式混合动力增程式230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：大灯随动转向渗透率图：大灯随动转向渗透率-分品牌整体230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：大灯随动转向渗透率-分价格段图：大灯随动转向渗透率-分动力类型整体 ●20-30万元5万元及以下5-10万元 .30-40万元.40-50万元10-20万元 ●50万元以上80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404128色+256色海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌2301128色+256色海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%128色+256色纯电动插电式混合动力增程式80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404图：车内氛围灯渗透率图：车内氛围灯渗透率-分品牌230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%图：车内氛围灯渗透率-分价格段图：车内氛围灯渗透率-分动力类型128色+256色5万元及以下5-10万元20-30万元30-40万元40-50万元10-20万元 ●50万元以上80%60%40%20%23012302230323042305230623072308230923102311231224012402240324045智能网联请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明5G纯电动插电式混合动力增程式5G纯电动插电式混合动力增程式80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20%230123022303230423052306230723082309231023112312240124022403240480%60%40%20% ●20-30万元5万元及以下5-10万元 .30-40万元.40-50万元10-20万元 ●50万元以上80%60%40%20%2301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404