战略管理课件

战略管理*前言一、为什么要学习企业战略管理课程

(一)环境发生了变化

1.加速变化的世界。

2.权力的转移。

3.竞争的加剧。

4.变革已成为常态。

5.中国企业外部环境变化加剧。*二、企业战略管理课程特性 （一）企业战略管理是一门综合性学科 （二）企业战略管理既是科学又是艺术 （三）企业战略管理是一门不精确的学科 （四）企业战略管理是一门软科学*第一单元企业战略管理导论一、企业战略、概念与特征 （一）企业战略的发展历程 人们对企业战略的认识史可分为三个阶段，并形成了十大流派。

1.第一阶段:是以理性主义为基本特征。包括三个流派：

(1)设计学派(DesignSchool) (2)计划学派(PlanningSchool) (3)定位学派(PositionningSchool)*2.第二阶段:是以非理性主义为基本特征。包括六个流派：

(1)企业家学派(EntrepreneurialSchool) (2)认知学派(CognitiveSchool) (3)学习学派(LearningSchool) (4)权力学派(PoliticalSchool) (5)文化学派(CultureSchool) (6)环境学派(EnvironmentalSchool)3.第三阶段:整合学派(IntegrativeSchool)*(二)企业战略的定义:

企业战略是企业根据其外部环境及内部资源和能力的状况,为求得企业生存和长期稳定地发展,为不断地获得新的竞争优势,对企业发展目标,达成目标的途径和手段的总体谋划。*企业战略的要素有5个：

1.企业的外部环境。

2.企业内部资源及能力的现状。

3.战略目标。

4.为达到目标所选择的途径。

5.为达到目标所采取的手段。*(三)企业战略的特征:

1.全局性及复杂性。

2.未来性及风险性。

3.系统性及层次性。

4.竞争性及保密性。

5.相对稳定性。*(四)中国企业战略的特征:

1.变动性及短期性。

2.生存性及保守性。

3.调整性及重组性。*(五)企业战略与规划、计划、策略的区别：

1.战略与策略是目的与手段的关系。

2.战略是规划与计划的灵魂，战略是规划的基础，规划又是计划的基础。*二、企业战略管理的概念及模式（一）企业战略管理的概念 企业战略管理是指企业战略的分析制订、评价选择以及实施控制，使企业能够达到其战略目标的动态管理过程。*

企业战略管理的要点有三个：

1.战略管理是个管理过程。战略管理是把企业战略的分析制订、选择评价与实施控制三者形成一个完整的相互联系的管理过程。战略分析与制订评价与选择战略实施与制订*2.战略管理的目的是要达到战略目标。战略管理是使企业各部分有机整合,产生整体优化的集成效应,以达到企业战略的目标。3.战略管理是不断创新的动态过程。战略管理是一个不断循环往复、不断完善、不断创新的动态过程。*(二)企业战略管理的模式

1.古典战略管理模式企业外部环境分析企业内部条件分析企业使命企业战略目标企业战略方案企业战略方案评价与选择企业职能部门策略企业战略实施与控制

战略分析战略制订战略实施* (1)假设: ①环境是可以预测的。

②战略的制订与执行是可以分离的。

③战略的形成是环境的机遇与挑战、企业的优势与劣势组合而成的。* (2)古典战略管理理论的贡献在于: ①企业只有适应环境才能求得生存和发展。

②企业战略管理的目标就是市场的扩张。

③企业战略管理的手段是资源配置。

④企业组织结构要适应战略。* (3)古典战略管理理论存在的问题：

①企业战略管理的基点是适应环境,只有适应环境企业才能生存和发展,是在既定产业为出发点来制订战略的。

②古典战略管理理论强调企业战略的目标就是市场占有率的提高。

低产业结构化程度高竞争强度大小

低产业结构化程度竞争空间大小高边际产出* ④预测存在的问题：预测实际时间预测实际时间市场需求市场需求突发事件00* ⑤古典战略管理过程存在的问题。

⑥战略与企业组织结构关系问题。

⑦没有充分发挥企业资源的潜力。*2.波特竞争战略管理的模式企业宏观环境分析企业价值链分析寻找一个有吸引力的行业企业使命企业战略目标企业战略方案企业职能部门策略企业战略实施与控制行业结构分析,竞争对手分析企业战略方案评价与选择* (1)假设: ①企业战略选择在很大程度上取决于选择一个有吸引力的行业。

②同行业大多数企业一般都控制着基本相同的资源,实施着基本相同的战略。

③企业战略管理者都是理性的，都根据企业利润最大化原则作出决策。* (2)波特竞争战略管理理论的贡献: ①将产业组织理论引入企业战略管理分析。

②认识到单纯追求市场占有率的局限性。

③注意到了竞争对手的反应。* (3)波特竞争战略管理理论方法的不足: ①竞争战略管理理论仍是以现有产业为基础的。

②产业结构分析方法尚不完善。

③过份强调市场竞争。

④忽略了企业内部资源、能力及核心竞争力对产业选择的影响。*3.资源战略管理的模式企业外部环境分析企业其他内部条件分析寻找一个有吸引力的行业企业使命企业战略目标企业战略方案企业职能部门策略企业战略实施与控制企业资源分析企业能力分析企业核心竞争力分析企业战略方案的评价与选择* (1)假设: ①因为资源稀缺，能力难于模仿，企业部分资源和能力是不能随便或轻易转移的。

②各个企业在投资收益率上的差异主要来源于它的在资源和能力上的差别。

③同一行业的企业所拥有的资源和能力是不同的，其中最主要不同可能是组织资源，人力资源和无形资源。

④一个企业之所以能获得高于平均水平的投资收益率，主要是因为它拥有能够支持其战略的独特资源和能力。* (2)资源战略管理理论的贡献: ①强调了企业内部资源、能力和核心竞争力对企业投资收益率影响。

②强调了企业内部资源、能力和核心竞争力的分析对企业战略管理的重要性。

③提供了分析企业资源、能力和核心能力的理论和方法。

④把组织机构、管理、控制和协调机制第一次看成是企业的一种资源。* (3)资源战略管理理论的不足: ①该理论至今尚未形成统一的能力概念，尚没有一个全面准确的含义界定。

②该理论尚未形成体系，缺少一组严密的概念及基本定理，应当说目前仅是一个流派。

③该理论对企业外部环境分析尚显不足。

④应如何识别、应用、巩固、保护、发展企业的核心能力，尚缺乏操作性强的途径。*4.整合战略管理的模式企业外部宏观环境分析企业价值链分析寻找一个有吸引力的行业或产业创新企业使命企业战略目标企业战略方案企业职能部门策略企业战略实施与控制企业资源分析企业能力分析企业核心竞争力分析企业战略方案的评价与选择行业结构分析，竞争对手分析* (1)企业外部宏观环境分析。

(2)现处行业及其竞争对手分析。

(3)企业价值链分析。

(4)企业资源、能力及核心竞争力分析。

(5)将上述四部分整合起来与寻找有吸引力的行业相匹配或重新进行产业创新。* (6)确定企业使命。

(7)确定企业战略目标。

(8)企业战略方案的形成。

(9)企业战略方案的评价与选择。

(10)企业职能部门策略。

(11)企业战略的实施与控制。*三、企业战略管理研究趋势具有三个特征：

(一)注重理论的动态化。

(二)强调从实践中学习的思想。

(三)各理论学派有整合的趋势。*四、90年代以来企业战略管理理论的新发展

(一)在发展未来方面。

(二)在动员起来面向未来方面。

(三)在领先达到未来方面。***五、中国企业为什么要制订战略

1.中国企业已进入到战略制胜的时代。

2.建立现代企业制度的需要。

3.企业进行资本经营的需要。

4.企业走向国际化的需要。*六、中国企业制订战略应当具备的条件

1.企业要有经营自主权。

2.企业要有基本正常的生产经营活动,要有一定的管理基础。

3.企业要有足够的信息。

4.企业要有一定的规模,要有相对稳定的产品和服务。

5.企业领导人要有一定的管理素质,要有制订战略的要求。*37第二单元企业外部环境分析一、企业国际经济环境分析

当前国际经济环境出现五个方面的特点： （一）全球信息化

1.世界各国信息产业加速发展 美国信息产业产值占美国国内生产总值80%以上 欧盟提出“知识化欧洲”计划 英国提出建设“英国信息高速公路”计划 日本提出“科技创新立国”政策 韩国提出“头脑国家”战略 印度提出“信息产业超级大国”战略目标 新加坡提出“信息岛计划”38 2.世界软件及计算机网络市场发展迅速 世界软件市场以20%~30%年增长率发展世界软件及网络市场发展概况39 3.全球信息化使敏捷制造(AgileManufacturing)成为主导生产方式 企业实施敏捷制造过程总体框架：识别市场机会定义顾客价值确定竞争形式资源能力计划决定是否联盟反馈和学习虚拟企业解散虚拟企业运作评估、选择伙伴选择合作形式40 4.全球信息化使电子商务(ElectronicCommerce)迅速发展全球电子商务增长情况单位:亿美元41

电子商务使传统商务模式发生变化: 1.全新的商务模式对人类生活产生重要影响

2.巨大的市场孕育着无限商机

3.借助全新手段获得了全球竞争优势,美国中小企业上网:98年为19.8%,99年为41.2% 4.为适应新型商务模式,企业生产组织与经营方式发生改变42我国上网计算机及上网人数增长情况43 (二)全球经济一体化全世界跨国公司数量441997年跨国公司 对外直接投资量 3.5万亿美元 海外机构全球销售额 9.5万亿美元 跨国公司资产 12.606万亿美元 占世界生产总值 40%

占世界贸易总额 50%

占世界对外直接投资总额 90%

占世界技术转让 75%45

全球经济一体化表现在四个方面: 1.经济体制市场化

2.资源配置国际化

3.金融全球化

4.经营网络化46 (三)跨国公司之间兼并与联合形成高潮 自1998年以来,国际企业并购的新特点: 1.首次出现真正意义的全球性并购

2.发展中国家加入并购浪潮

3.跨洲并购频繁

4.强强联合高潮迭起

5.同行业横向并购多

6.高新技术领域并购兴起,出现产融结 合潮

7.着眼于长远的战略性行动47 (四)知识经济在世界范围内崛起

1.什么是知识经济？按照OECD的说法,就是以知识为基础的经济。

2.什么是信息经济?是以信息技术为物质基础,由信息产业起主导作用,依靠信息、知识和智力发展的经济。 从生产力发展角度来考察，人类社会经济形态变化是： 农业经济

工业经济

信息经济

知识经济48 3.国家知识经济发展战略及其目标是:通过提高国家经济实力和竞争能力来提高人民生活水平。 以信息产业为核心的知识密集型产业的建立，是知识经济时代一个国家生存与发展的基础。49 4.评价知识经济的重要指标是：

(1)产业知识密集度(Knowledgeintensity) (2)技能密集度(Skillintensity) (3)R&D密集度(R&Dintensity)50 5.知识经济的特点: (1)知识经济具有不断增长的知识编码化趋势

(2)知识经济的重要部门是教育

(3)在信息技术产品质量和性能不断改进的同时，价格却急剧下降

(4)由于其价格不断下降,对其他经济部门通货膨胀起到了抑制作用

(5)信息产业厂商资产大幅度提高51 6.知识经济条件下企业管理的新特点: (1)更加重视社会整体目标

(2)更加重视精神激励

(3)更加重视知识和人才

(4)更加重视企业文化

(5)更加重视领导方式的转变52 (五)世界经济发展趋势分析世界主要国家和地区GDP增长率53七国集团GDP增长速度54二、政治和法律环境

(一)政治环境

1.政治环境对企业影响的共同特点: (1)直接性

(2)难于预测性

(3)不可逆转性55 2.政治环境的内容: (1)政治制度

(2)政党及政党制度

(3)政治性团体

(4)政府的方针政策

(5)政治气氛56 3.我国企业政治环境存在的问题: (1)政企关系

(2)党政关系

(3)劳动者与企业的关系57 (二)法律环境

1.法律规范

2.国家司法及执法机关

3.法律环境58 (三)政治与法律环境的关键性因素 政治制度 政党及政党制度 政治性团体 政府的各项方针政策 国家及人民群众的政治气氛 各项法律规范 国家司法及执法机关 法律环境59

对政府的满意度和信息度 廉政建设 罢工抗议状况 遵守宪法及各项法规状况 犯罪率 社会治安 国防开支 政府财政政策及货币政策60

中美关系 中俄关系 中国与欧盟关系 中国与日本关系 对台关系 与其他国家关系 世界政治形势 世界法律环境 中国对外政策61三、国内经济环境

(一)企业经济环境主要由四个要素构成

1.社会经济结构

2.经济发展水平

3.经济体制

4.国家宏观经济政策62 (二)20世纪90年代以来我国宏观经济发生六大变化

1.我国经济发展已从起步阶段进入起飞阶段世界经济发展阶段表63 2.国有资产战略性重组形成高潮

(1)国有资产战略性重组的目标:

收缩战线,集中力量,保证重点。

(2)国有资产战略性调整方式:

被动调整,主动调整。 国民经济,根据国家统计局规定共236个门类:

属于竞争性领域:148个门类,占62.7%

属于战略性领域:88个门类，占37.3%64

国有资产退出方式有三种: 1.即退型:68个门类,占28.8% 2.渐退型:53个门类,占23.3% 3.并存型:27个门类,占11.4%65

3.居民消费热点发生变化居民恩格尔系数的变化表66

消费结构由生存型向发展型转变:城镇居民消费支出占总消费支出比例67农民消费支出占总消费支出比例68 4.买方市场形成 表现在三个方面: (1)投资品供大于求

(2)消费品供大于求

(3)外贸出口产品供大于求69计划经济阶段:

资源约束型经济需求膨胀供不应求卖方市场既无必要,也无可能转变增长方式市场经济阶段:

需求约束型经济需求不足供过于求买方市场必须转变经济增长方式70

5.中国即将加入WTO中国十大开放领域及其开放进程

(1)削减关税

全面削减关税,平均税率由目前的17%降至2005年的10%。 对美农产品税项5年内减至14.5%~15%。 取消所有出口补贴。

(2)开放农产品市场 对小麦、粟米、稻米及棉花实施““关税比例配额制”，以 开放市场。 逐渐撤销由国家控制的豆油贸易。

(3)限制对美出口(包括纺织品)急增 控制中国对美出口品在配额取消后急增的特别条款有效期 12年。 禁止中国向海外其他国家倾销的条款有效期15年。

(4)开放零售市场 向美国公司开放更多分销权及售后服务。71 (5)开放专业服务 向美国公司开放的专业服务包括法律会计医疗等。

(6)开放影音产品市场 允许更多外语片进口,每的最少20部,较目前增加1倍。

(7)开放汽车业 汽车关税税率由现时80%~100%,每年分阶段削减, 2005年降为25%。 允许美国机构提供购车贷款。

(8)开放电讯业 向美开放电讯市场,允许外商在电讯服务领域持有 49%股权,并可于两年后增持至50%。 外商可全面投资互联网市场。

(9)开放银行业 入世后两年外资银行可为中国企业办理人民币业务,入世 后5年全面开放。

(10)开放证券业 外国金融公司允许在基金管理企业中持股33%。3年后增 至49%。外国股票包销商可在合资承销公司中占33%的股 份。72中国加入WTO需注意的问题: (1)政治因素大于经济因素

(2)加入WTO使中国进入了一个新的不稳 定时期

(3)加入WTO使中国企业发生深刻的变革73

6.中国非国有经济迅猛发展

(1)我国目前国民经济统计分类上分为9大类别国有经济集体经济联营经济股份制经济外商投资经济港澳台投资经济其他经济私营经济个体经济公有经济混合经济私有经济公有成份非公有成份公有经济非公有经济74 (2)国有工业比例下降我国工业总产值的所有制结构(工业总产值=100)

资料来源:中国统计年鉴75

(3)所有制结构对从业人员的影响我国全部从业人员的所有制结构(%)76

(4)全国私营企业发展概况

1999年6月底,全部登记私营企业投 资者281万人。 注册资本总额:8177亿元 雇佣员工: 1503万人 企业数: 128万个77

私营企业发展特点: 1.发展速度快。

2.企业规模扩大,经济实力增强。

3.企业组织结构中,有限责任公司所占比例增大。

4.一产增长速度最快,三产仍占主导地位，二产发展缓慢。

5.地区分布上,西部地区发展快,农村发展快。78 (三)20世纪90年代以来中国经济存在六个问题

1.经济增长速度下降,通货紧缩,需求不足我国国内生产总值及增长率变化79社会消费品零售总额及增长率80居民消费率与资本形成率占GDP比重811999年中国城市居民储蓄的主要原因(限选3项)(N=2578)82 2.国有企业改革困难重重

(1)所有者缺位

(2)企业高层管理人员仍由政府任命和委派

(3)企业内部权力机构重叠,领导多头,难以实行统一指挥

(4)企业内部人控制失控现象严重

(5)对经理人员没有建立起符合现代公司要求的选拔激励机制83

3.经济周期性波动中国经济周期性波动基本情况84中国商品零售价格及投资品价格指数85 4.中国地区经济发展不平衡中国东部、中部、西部地区GDP比重单位:%86 5.产业结构急需调整中国三次产业GDP结构变动单位:%1991年世界各国第三产业占国民生产总值比重87 6.中国经济发展主要是靠投资推动的外延扩大再生产中国历年投资率、通胀率及GDP增长率变化表88

经济环境的关键性因素:

社会经济结构产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构 经济发展水平国民生产总值、国民收入、人均国民收入、经济发展速度、经 济发展规模等 经济体制国家与企业、企业与企业、企业与各经济部门的关系，国家对企业的管理手段和方法 经济政策国家经济发展战略、国民收入分配政策、价格政策、物资流通政策、财政政策、税收政策、金融货币政策、劳动工资政策、外经外贸政策等89三、社会文化环境分析

(一)人口问题 按20世纪90年代后期妇女生育水平不变计算:

中国2000年人口: 12.7亿 中国2030年人口: 14.4亿 中国2100年人口: 10.33亿 人口老龄化,2058年老年人比重超过23%,然后在23.5%左右波动90

劳动力资源： 中国男16~59岁、女16~54岁人口中: 1995年劳动年龄人口7.3亿

2000年劳动年龄人口7.8亿

2016年劳动年龄人口8.7亿

2030年劳动年龄人口8亿以下

2100年劳动年龄人口5.13亿91 (二)资源问题中国资源状况表92城市居民对目前我国经济社会发展状况看法单位:%93被列为第一位的社会问题(前五位)(50位专家)

注:1999年12月50位专家调查94被列为第一位的制约因素(前五位)

注:1999年12月50位专家调查95被列为第一位改革关注点(前五位)

注:1999年12月50位专家调查96

社会文化环境关键因素: 1.人口 人口总体增长,育龄人口及人口老龄化,妇女、少数民族就业数量,我 国家庭结构变化,人们生育意愿,人口预期寿命,退休人员数量,人均收入,贫困及富裕人口分布,人口流动状况，人口种族、年龄、性别变化，男女平等状况，种族平等状况

2.社会及生活方式 对社会问题的看法,社会发展因素,对各项改革的关注程度,下岗失业 状况,对退休的看法,人们的生活方式及工作方式的改变97 3.信仰 对政党的看法,对宗教的看法

4.财富 人们的储蓄倾向,对职业的态度,社会责任,人们的价值观,对节约的看法,人们的购买倾向,人们投资倾向

5.环境 垃圾废料管理,空气污染,水污染, 臭氧层的破坏,濒危物种保护,对污染的控制,废旧物再生状况,城市环境,交通阻塞状况,农村卫生状况98 6.教育 人口受教育的状况,教育在家庭消 费中的位置,中小学生、大学生、研究生数量,少数民族、妇女受教育状况,平均受教育水平,继续教育状况

7.婚姻 已婚人数,对婚姻的看法,节育措施的采用,结婚年龄的改变,恋爱道德观

8.文化 人们休闲时间安排,体育活动时间,对文化艺术的看法,旅游的人数,对其他文化活动项目看法,对电视、广播、电影、戏剧的看法

9.服务 人们对产品质量的要求,人们对服 务的态度,人们对经商的态度,人们对零售业、制造业、服务业的布局99四、技术环境

(一)中国研究与开发费用增长滞后于我国经 济增长

1998年GDP比1992年增加了整2倍,而同期R&D经费只增长了1.5倍,中国R&D经费占GDP比重过去一直在0.2%~0.6%左右,现在国家争取在2000年达到0.8%,世界平均水平 为1.8%左右。100中国高技术产业发展速度101 1997年高技术产业对经济增长贡献率为4.2% 1998年中国53个国家级高新技术开发区:

总收入: 4839亿元 实现利税: 477亿元 出口额: 85亿元102 (二)高新技术产业发展存在的问题

1.效益不高。

2.技术创新能力差。

3.外贸依存度高。

4.对技术引进消化、吸收、创新不够。103 (三)技术环境的关键因素

1.社会科技水平 科研的领域,科技研究成果分布,科技研究成果水平,科技成果推广效果。

2.社会科技力量 各类人员数量,科技人员素质,科技人员分布,科技人员职称分布,科技人员专业分布,科技人员年龄分布,科技人员学历分布。104 3.科技体制 科技对国民经济的贡献率,科技人员的社会地位,科技人员激励措施,科技人才市场,科技机构设置原则及运行方式,科技管理体制,科技成果推广渠道。

4.国家科技政策和科技方法 国家各项 科技法律、法规,国家各项科技政策、技术引进政策、技术贸易政策、技术联盟政策、高技术产业开发政策等。105第四单元竞争对手分析与选择一、竞争对手选择 产业中合适竞争对手的存在，可以对产业发展及企业的发展起到四方面促进作用：增强竞争优势，改善产业结构，有助于市场开发，扼制新进入者。106(一)增强企业竞争优势

1.吸收市场需求波动

2.提高顾客对产品差异化的识别能力

3.服务于不具吸引力的细分市场

4.提高成本方面的保护

5.降低反垄断的风险

6.增加竞争动力107 (二)改善产业结构

1.增加产业需求

2.提供后备货源

3.促进产业升级108 (三)协助市场开发

1.分担市场开发成本

2.加速技术标准化或合法化

3.改善产业形象109

(四)扼制进入

1.提高了进入壁垒

2.向新进入者显示进入壁垒很高

3.封锁合理的进入途径110二、好的竞争对手的特征

(一)好的竞争对手可以发挥上述四方面作用。

(二)好的竞争对手与本企业相比,实力较差，不会给企业带来严重而长期的威胁。

(三)好的竞争对手应当知道自己的优劣势及在产业中的地位,并了解竞争规则。111 (四)好的竞争对手了解自己的成本并仅局限于产业的某一细分市场上。

(五)好的竞争对手不会制定冒险性、侵略性的市场占有计划。事实上，没有一个竞争对手能完全符合好的竞争对手条件。[案例]分居共处的战略:北京橡胶14厂112三、企业竞争对手分析 波特竞争对手分析四要素模型：113竞争对于关于自己及关于产业的假设竞争对手的能力分析竞争对手优劣势分析竞争对手的反击概略：1.竞争对手是否满意目前的地位?2.竞争对手将有怎样的战略转移?3.竞争对手脆弱之处在哪里?4.迫使竞争对手采取最大和最有效的报复行动的因素是什么？竞争对手未来的目标是什么?竞争对手动力是什么?各管理层的目标及综合目标是什么?竞争对手现行战略是什么?竞争对手在做什么?

能做什么?竞争对手当前如何竞争?114(一)竞争对手关于自己及关于产业的假设对竞争对手的自我评价，应通过以下9方面途径去了解：

1.竞争者研究与开发状况分析

2.竞争者生产管理状况分析

3.竞争者采购管理状况分析115 4.竞争者市场营销状况分析

5.竞争者人力资源管理状况分析

6.竞争者财务管理状况分析

7.竞争者企业组织及企业文化状况分析

8.竞争者管理特色分析

9.竞争者高层领导人状况分析116(二)竞争者的优劣势分析

1.竞争者的优势分析

2.竞争者的劣势分析117(三)竞争者对未来目标分析

1.竞争者企业下属子公司的目标分析

2.竞争者企业总公司目标分析118(四)竞争者现行战略分析

1.竞争者资源分析

2.竞争者能力分析 核心能力，成长能力，快速反应能力，适应变化能力，持久力。119(五)上述四方面的综合分析

1.预测竞争对手的反击行动

(1)竞争对手对现有地位的满意度

(2)竞争对手下一步可能采取的战略行动

(3)估计竞争对手的行动力度及对本企业的威胁120 2.预测竞争对手的防御能力

(1)竞争对手对哪些战略行动反应最不敏感?哪些最敏感? (2)竞争对手对哪些外部环境变化反应最不敏感?哪些环境变化最敏感?121 3.选择战场 本公司应选择最佳战场与竞争对手进行竞争。 这个战场: (1)竞争对手最为不利的细分市场,或竞争对手在此市场上准备不足。

(2)是本公司最有能力的部分。

(3)即使竞争对手报复有效,也会使其利益受到更大侵害。122四、行业内企业激烈竞争程度分析 行业内企业激烈竞争程度取决于以下六个因素：

1.竞争者的多少及力量对比

2.市场增长率

3.固定费用及存储费用

4.产品特色与用户转变费用

5.行业内生产能力大幅度提高

6.退出壁垒123五、中国行业的过度竞争 过度竞争(excessivecompetition)是指：由于竞争过程的外部因素及内部因素的作用主要发生于非集中型或较高固定成本的寡头垄断市场结构，退出壁垒较高，行业中企业数目过多，产业过度供给和剩余生产能力严重，产业内企业产品价格低于市场成本水平的不稳定均衡的状况。124表1中国产业集中度的现状125

续表1126

续表1127表2美国1982年制造业主要行业4家企业的集中度128六、中国产业竞争不足第二产业中的某些行业。 第三产业中铁路、航空运输业、邮电通讯业、金融保险业、教育、文化艺术、广播电影电视等部分尚未展开竞争。129七、中国产业升级问题分析

1.中国出现了买方市场，产品供大于求，但中国每年进口工业品超过1000亿美元。

2.中国供给结构偏离需求结构。

1998年底： 产成品库存达5万亿 纺织品企业开工率30%

机械工业中某些行业开工率40%

家电行业开工率50%130中国是钢铁大国,年产1亿吨,但是： 冷轧板自给率 65%

冷轧硅钢板自给率 37.5%

不锈钢板自给率 15%我国工业锅炉设备水平(按价值计算)

属国际水平 9.16%

属国内先进水平 16.25%

属国内一般水平 62.02%

属国内落后水平 12.5%131 3.外资进入中国促进了中国产业升级 如： 家电业的升级 计算机业升级 电信业的升级132八、国际贸易对一个国家工业结构的 影响 日本赤松要提出雁行产业发展形态，这是后发工业国实现工业化、重工业化、高加工度化的进程。年代市场进口国内生产出口133

美国麻省理工学院弗农(R.Vernon)提出产品循环学说: 过程1:新产品问世扩大国内市场国内市 场饱和 过程2:出口国外开拓国外市场 过程3:资本与技术出口资本与技术和当地廉价劳动力资源相结合

134过程4:国外生产能力形成以更低的价格 打回国内市场本国放弃讫产品生 产新产品开发 雁行发展形态与产品循环学说相对照，在实际上雁行发展形态三过程与产品循环的第二至第四过程是一致的。135九、产业创新

(一)产业创新的基本含义

1.竞争规则创新

2.重新规定产品界线

3.创造全新产业136古典战略(既定产业)竞争战略(产业选择)产业致胜战略(产业创新)产业I产业I产业I企业企业企业产业II产业III产业II137(二)产业创新的基本模式产业演化分析技术发展分析资源杠杆古典战略企业重组与再造产业先见核心能力市场地位认识人的基本需求创新与整合竞争战略138十、竞争对手的合作 波音与麦道的合作 埃克森石油公司与美孚石油公司的合作139[案例]中国电信、中国联通、中国吉通

在IP电话方面的竞争

信息产业部正式批准中国电信、中国联通、中国吉通三家企业进行IP电话的试验性经营。一、三家企业概况

(一)中国电信 中国电信1998年长话收入551.5亿元，其中国际长话188.5亿元，国内长话363亿元，若开展IP电话业务，其长话业务中有一半的业务将被IP电话分割，总收入会大为减少，中国电信每年将损失138亿元。140 (二)中国吉通 中国吉通于1994年1月12日成立。 中国吉通年营业收入约5000万元，处于亏损状态。进行IP电话业务，使吉通有机会进入电信行业，而且IP电话成了近期中国吉通的经济增长点。目前IP电话月经营收入约8000万元，所以，吉通会全力以赴发展IP电话。141 (三)中国联通 中国联通经营重点是移动通信及数据通信。IP电话业务为中国联通新一代综合数据网络提供了业务基础，是中国联通的新的经济增长点，值得大力发展。142二、设备基础 中国电信使用的是VocalTec的设备，支持他的国际运营商是ITXC，在世界56个国际城市有网关设备，其总部在美国，面临的问题是：试验网采用的设备通信能力有限，硬件厂商设备不能满足运营商的需要。 中国吉通使用的是Clarent的设备，支持他的国际运营商是：AT&T公司，该公司网关设备容量大，其缺点是公司小，技术力量不足，用户在使用吉通IP电话时有时会出现不能接通的情况。143

中国联通使用的是Cisco公司的设备，运营商是LightSpeed公司，其缺点是：其本身不具备计费系统，造成中国联通用户容量有限，难以像当初设想的那样占领50%的市场份额。 业内人士认为：如果各公司进行二次招标，VocalTec设备被选中的可能性较小，Sisco设备上通话量为7300万分钟，Clarent设备上通话量为1.08亿分钟。144三、网络基础 中国电信：采用基于Chinanet的组网方案 中国吉通：采用基于CHINAGBN的组网 方案 中国联通：带宽充足的可管理的IP电话专 网，由路由器＋专线组成145四、开通时间及开通城市 中国电话：1999年4月28日开通，在北京、广州、天津、上海等14个城市开通。 中国吉通：1999年5月17日开通,首批在北京、上海、天津、广州、大连5城市开通,到8月底又深圳、武汉等7城市开通。 中国联通：1999年6月18日在北京、上海、天津、重庆等12个城市开通。146五、产品类型 中国电信：记账卡式IP电话，分为按月付费卡，预先付费卡、一次性预先付费卡。 中国吉通：一次性预先付费卡，面值50元、100元、200元、500元。 中国联通：记账卡式IP电话，分为按月付费卡、预先付费卡、一次性预先付费卡。147六、业务类别 中国电信：国际上30多个国家，试验期内不开通国内长话。 中国吉通：国际上30多个国家，试验期内只开通国内7个城市。 中国联通：国际上130多个国家，试验期内开通12个城市。148七、价格 统一按信息产业部的规定执行，但各公司对经销商价格不同。 中国电信：无经销商。 中国吉通： 月销售额在10万元以下，折扣率12%。 月销售额在10万~25万之间,折扣率15%。 月销售额在25万以上,折扣率17%。 中国联通：一级经销商折扣率为10%。149八、销售渠道 中国电信：在自己营业网点销售。 中国吉通：靠经销商，北京有一级经销商5个，还有二级、三级、四级代理。 中国联通：以自己销售网点为主进行销售，有条件地发展经销商，目前北京的经销商有10家，邮局是销售额最大的一家。由于折扣低、中间商利润少，所以，二级经销商不多。150九、品牌 中国电信：无品牌 中国吉通：无品牌 中国联通：联通新网络151十、广告宣传 中国电信：不做广告，IP电话赚的钱再多，也是抢自己的饭碗，设备容量有限，现已无卡可卖。 中国吉通：不做广告，不愿激怒中国电信，先渗透占领市场。 中国联通：不做广告，因设备容量限制，无法作宣传，否则等于给吉通做广告。152十一、行业竞争结构

(一)行业内现有企业竞争情况

IP电话市场增长率很高，用户转换成本低，目前行业内只有三家，竞争强度不大，但随着新竞争对手加入，竞争态势会由弱到强。

(二)新进入者威胁 当试验期结束时，中国铁路通信信息集团、中国网络通信有限公司(中科院、上海市政府、广电部、铁道部合资)、美国AT&T公司与上海邮电局、上海信息投资公司准备在浦东建立合资公司，经营IP电话业务等。153(三)替代品威胁 传统电话,E-mail,PC-TO-PC,PC-To-Phone。(四)用户讨价还价能力

IP电话的买方是直接消费者和经销商，目前选择的只有三家，消费者处于不利的讨价还价的地位。154(五)供应商的讨价还价能力 由于IP电话设备不能互相兼容，因此，转换成本相当高，但设备兼容是迟早的事，因此，传统电话设备供应商也加入IP电话设备行列中来，如朗迅、北方电信、华为公司等，IP电话网络供应商之一是铁路专线，很快它将成为竞争对手。155第五单元企业内部条件分析一、企业内部条件分析的意义

（一）为抓住机遇，必须要分析企业内部条件 （二）有的企业领导人，对企业内部存在的问题熟视无睹 （三）企业领导成员对企业内部存在的问题，看法往往不一致156二、企业资源、能力与竞争优势

(一)企业资源、能力与竞争优势的关系 一项资源或能力要成为竞争优势必须满足四个条件：

1.这种资源或能力在行业内是稀缺的。

2.这种资源或能力应当成为顾客可感知的价值。

3.这种资源或能力可转移性差。

4.这种资源或能力更多地体现在人力资本上。157三、价值链分析 价值链是企业从事设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的各项价值活动的集合。企业基础设施人力资源管理技术开发采购内部生产外部市场服务后勤作业后勤营销辅助活动基本活动企业价值链图利润利润158供应商价值链买方价值链渠道价值链企业价值链价值链系统159企业价值链基本活动包括：

1.内部后勤

2.生产作业

3.外部后勤

4.市场营销

5.服务企业价值链辅助活动包括：

1.采购

2.技术开发

3.人力资源管理

4.企业基础设施

(管理)160

企业价值链分析的意义：

1.帮助企业认识和了解企业资源增值过程。

2.要了解价值链中各项活动的联系，正是这种联系才形成竞争优势。

3.要站在最终用户的角度评价企业价值链。

4.要使企业整体价值体系最优，抓住价值链关键活动来分析。161四、中国企业价值链分析中关键活动分析

（一）企业经济效益分析

1.根据1999年6月财政部、国家经贸委、人事部、国家计委联合颁布的企业效绩评价体系162工商类竞争性企业效绩评价指标体系163 2.企业效绩指标体系建立的指导思想

(1)突出企业经营效益，以净资产收益率为主导指标。

(2)运用现代财务分析技术，制定基本评价指标体系。164净资产收益率总资产报酬率1/(1-资产负债率)(息税前利润/平均总资产)已获利息倍数利息支出负债总额/资产总额长期负债+流动负债所有者权益总额+负债总额资本积累率销售(营业)利润率总资产周转率

净利润/销售收入销售收入/资产总额销售(营业)增长率流动资产周转率流动资产+长期资产货币资金+应收款项+存货+其他流动资产销售收入全部成本费用+各种来源收益165 (3)采用因素互补方法，建立修正指标体系。

(4)采用定量分析与定性分析相结合的评价方法。1663.评价指标内容

(1)基本指标

167168169170171172 (3)评议指标 ①领导班子基本素质 ②产品市场占有能力(服务满意度) ③基础管理比较水平 ④在岗员工素质状况173 ⑤技术装备更新水平(服务硬环境) ⑥行业或区域影响力 ⑦企业经营发展策略 ⑧长期发展能力预测 商贸及服务企业因企业经营性质不同，在运用评议指标时以括号内的指标内容代替。174 (4)指标权数设置 对企业效绩评价实行百分制，指标权数采取专家印象打分方法确定。其中：计量指标权重为80%，非计量指标权重为20%。在实际操作过程中，为计算方便，三层次指标权数均先分别按100设定，最后还原。 ①基本指标权数 100

指标

A.财务效益状况 42 a.净资产收益率 30

b.总资产报酬率 12175 B.资产营运状况 18 a.总资产周转率 9 b.流动资产周转率 9

C.偿债能力状况 22

a.资产负债率 12

b.已获利息倍数 10

D.发展能力状况 18

a.销售(营业)增长率 9

b.资本积累率 9176 ②修正指标权数 100

指标

A.财务效益状况 42 a.资本保值增值率 16 b.销售(营业)利润率 14 c.成本费用利润率 12 B.资产营运状况 18 a.存货周转率 4 b.应收账款周转率 4 c.不良资产比率 6 d.资产损失比率 4177

C.偿债能力状况 22

a.流动比率 6

b.速动比率 4

c.现金流动负债比率 4

d.长期资产适合率 5

e.经营亏损挂账比率 3

D.发展能力状况 18

a.总资产增长率 7

b.固定资产成新率 5

c.三年利润平均增长率 3

d.三年资本平均增长率 3178 ③评议指标权数 100

指标

A.领导班子基本素质 20 B.产品市场占有能力(服务满意度) 18 C.基础管理比较水平 20 D.在岗员工素质状况 12 E.技术装备更新水平(服务硬环境) 10 F.行业或区域影响力 5 G.企业经营发展策略 5 H.长期发展能力预测 10179 4.企业效绩雷达图发财偿资流动资产周转率总资产周转率总资产报酬率净资产收益率资本积累率销售(营业)增长率已获利息倍数资产负债率180

(二)企业产品分析

1.产品市场地位分析：市场占有率

2.产品收益性分析：边际利润率分析，量本利分析

3.产品成长性分析：销售量（额）增长率分析，市场占有率增长率分析

4.产品竞争力分析：产品技术水平、产品质量水平、产品外观、包装、商标、成本、价格、售前售后服务、销售渠道、促销策略等指标分析181 5.产品结构分析

(1)波士顿(BCG)矩阵分析22%20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0明星问题金牛狗类65743618销售额增长率相对市场份额100.40.30.20.10.5121.54销售额增长率=(本期总销售额－上期总销售额)/上期总销售额相对市场占有率=本公司某项业务本期销售额/该项业务主要竞争对手本期销售额182 (2)20世纪80年代初，波士顿公司又提出了一种新波士顿矩阵企业的独特优势多少小大企业竞争地位差别僵持产量规模分层专业分工183分层行业： 行业内企业盈利能力与其是否能取得某种独特优势直接有关，如饮食业。专业分工行业： 行业中企业市场占有率较小，但产品却具有特色，这种企业的盈利能力高。而市场占有率很大企业，由于其产品成本低，企业盈利能力也高。处于中间状态的企业，其盈利能力最低，如日用消费品业。184僵持行业： 是指行业进入壁垒较低而退出壁垒较高，所有企业不论大小，其盈利能力都比较低，它们之间竞争地位和盈利率相差都不大，与市场占有率基本无关，如农产品初加工行业。产量规模行业： 随着市场占有率的扩大，企业产品成本降低，盈利增加，如汽车、电视机行业。185

小大企业竞争地位差别企业的独特优势多少市场占有率投资回收率市场占有率投资回收率市场占有率投资回收率市场占有率投资回收率186 (3)通用电气公司的GE业务组合矩阵业务实力高中低注:圆圈大小表示这些产品整体市场规模。阴影部分代表公司产品的市场占有率。高中低行业吸引力DFEABC187 6.新产品开发状况分析

(1)比改革前企业明显重视R&D的机构建设。

(2)企业R&D经费投入少。企业R&D经费占销售收入比重188 (3)企业R&D能力投入弱。 国有大中型企业R&D人员占企业职工人数比重4%。 中关村的故事说明了什么?189

(三)市场营销分析 当前中国企业存在五方面问题

(四)人力资源分析 当前中国企业存在四方面问题190知识工作者生产力的发展取决于6个因素： ①要明确任务 ②他们要自我管理，要有自主权 ③要不断创新 ④要不断学习 ⑤重要的不在成果的数量，质量同样重要 ⑥要把知识工作者视为资产，而不是成本191

手工工作者与知识工作者的区别： ①手工工作者自己没有生产手段，知识工作者自己拥有生产手段。 ②手工工作者需要单位来雇佣，是工作单位需要知识工作者来加盟。 ③手工工作者是处于从属地位，知识工作者与企业是同事关系，是伙伴关系。 ④对知识工作者不能发号施令，主要依靠说服，要用市场营销的办法去管理。192 (五)企业组织机构分析

(六)企业管理状况分析193五、企业核心能力分析

(一)什么是企业核心能力

1990年Hamel及Prahalad提出：核心能力“是组织中的积累性学识，特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术与学识”。 同时他们指出：核心能力既是组织资本又是社会资本。组织资本反映了协调和组织生产的技术方向，社会资本显示了社会环境的重要性。194

竞争能力(Competence)与能力(Capabilities)是有区别的，核心与非核心是有区别的。 企业核心能力是企业逐渐积累起来的、将不同的生产技能、知识及企业其他资源相协调及有机结合而形成的学识。195核心能力、核心产品及最终产品的关系：最终产品各业务单位核心产品核心能力196核心能力1核心能力2核心能力3核心能力4………………核心产品1核心产品２业务1产品1业务2业务3业务4产品9产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8197

(二)核心能力的特征

1.是有价值的

2.不能被竞争对手所模仿

3.具有独特性

4.具有内生性

5.具有延展性198

(三)核心能力组成

1.企业员工的知识和技能水平

2.企业的技术体系

3.企业的管理体系

4.企业的价值观念199六、SWOT分析

S－Strengths W－Weakness O－Opportanities T－Threats200[案例分析]BJCJ建筑集团总公司案例 BJCJ建筑集团除母公司外，共有21个全资子公司、10个控股公司、180多个孙公司，共218个法人单位，职工2万多人。201一、BJC建筑集团总公司国际环境分析

1.世界经济一体化蓬勃发展

2.世界建筑业的发展现状分析

3.世界建筑市场发展趋势

4.亚洲建筑市场发展趋势

5.当前国际工程承包市场特点

6.我国对外承包工程和劳务合作事业发展的特点

7.我国建筑业对外工程承包在世界建筑业中的地位与作用202二、BJCJ建筑集团总公司国内环境分析

1.国内经济形势分析

2.我国建筑业发展状况分析 ①建筑业产业规模；②产业地位；③产业特征；④竞争情况分析；⑤主要竞争对手分析；⑥建筑业存在问题分析；⑦建筑业发展预测；⑧各地区建筑市场预测。203三、BJCJ建筑集团总公司优势分析

(一)集团总公司近年来发展迅速，在国内具有较高知名度和社会信誉

1.由表可以看出集团总公司近年来的各项经济指标连年递增，企业不断发展壮大。

2.BJCJ已高速优质地完成了一大批国家重点工程和外资工程，其中有78项工程荣获了国家级奖励。204国内七家重点建筑企业近年来主要经济指标增长速度表205 (二)集团总公司主业专业面广、综合性强，已形成了多元经营的基本框架

(三)集团总公司重视技术进步，在技术上正逐渐形成自己的独特优势

(四)集团总公司具有一定的规模实力和资源优势，为企业今后发展奠定了坚实的基础 职工平均年龄轻，政治素质好

(五)集团总公司有一个求精务实、勇于开拓、锐意进取、团结拼搏的领导集团2061996年国内六家建筑企业人员结构表207四、BJCJ建筑集团总公司劣势分析

(一)体制不健全，机制不适合

(二)规模不够大，实力还不强 集团虽然有一定的规模，但与国际、国内大集团相比，以及与集团的发展要求相比，仍显得规模不够大，实力还不强。2081994年中日六大建筑企业的比较表单位:亿美元2091995年全国120家试点企业集团中建筑类3家的基本情况表210

(三)企业结构调整任务繁重，主要表现在企业组织结构、产业结构及人力资源结构不合理

1.企业组织结构不合理

2.企业产业结构不合理211国内7家重点建筑企业多种经营情况表

单位:亿元注：本表中的多种经营是指除建筑业外的所有项目（包括房地产、工业、商贸、餐饮、旅游、咨询、海外等）212BJCJ1994~1996年产业结构情况表2131996年BJCJ8个工业企业产值利润表214 3.企业人力资源结构不合理

(1)技术人员年龄结构不合理

(2)高级工及技师偏少

(3)工人队伍中，服务人员比例过高

(4)劳动力资源配置不合理215 (四)经营领域狭窄，企业国际化经营差

(五)企业管理粗放，集约化经营不够，技术进步慢

1.财务管理较薄弱，资金运营效率低，负债比率高，资金流动性和安全性较差。

2.设备管理分散，不能有效的综合利用，从而影响整个集团的机械化施工水平。

3.人力资源管理需进一步加强。

4.科技开发机制应进一步完善。2161996年国内8家重点建筑企业收益性指标表

单位:%217BJCJ总公司近三年收益性指标表2181996年国内重点建筑企业安全性指标表219BJCJ总公司流动性指标表220 (六)集团总公司应具备的战略规划、投融资、资本运营、科技开发、市场营销和外经外贸六个功能还不完善

1.融资功能不平衡，投资功能还不完备

2.资本运营还没有开展

3.外经外贸差距大221第六单元企业使命与企业战略目标一、企业使命(一)什么是企业使命？ 企业使命是要阐明企业根本性质与存在理由，说明企业业务的宗旨、哲学、信念、原则，根据企业服务对象的性质，揭示企业的长远发展前景，为企业目标的确定与战略制定提供依据。222

(二)定义企业使命的作用

1.明确企业发展方向和业务主题；

2.协调企业内外部的矛盾的依据；

3.建立用户导向思想。223(三)企业使命的表述大致可归纳为10个要素1.企业用户2.产品或服务3.企业市场4.企业技术5.企业的生存和发展 6.企业的经营宗旨7.企业的价值观及基本信念8.企业的自我意识9.企业的公众形象10.对职工的关心224

例如：美国电话电报公司的使命是：我们所致力的事业是将人们联结在一起，使他们更容易地相互交流并得到信息，我们要满足人们在任何时间、任何地点的需求，我们要在全世界做得最好。 例如：中国乐凯胶片股份有限公司的使命是：载录时代信息，服务人民生活。225二、企业战略目标

(一)什么是企业战略目标?

是指企业在一定时期内，考虑到企业内外条件和可能，沿其经营方向所预期达到的理想成果。

(二)企业战略目标的作用 确定了企业发展方向；有助于企业效绩的评估；促进了企业各部门的合作与协同；揭示了企业工作的重点；为有效的管理（计划、组织、激励、控制）提供了基础。226 (三)企业战略目标模式

1.企业利润最大化

2.股东财富最大化

3.股东与管理者各自利益的满足

4.管理者报酬最大化

5.社会职责最大化 中国企业战略目标模式：

1.政治利益最大化

2.内部人员报酬最大化

3.个人股东财富最大化227 (四)制定企业战略目标的要求

1.明确性

2.合理性

3.可度量性

4.挑战性228 (五)企业战略目标的表述可分为两种 第一种是文字性表述的战略目标，例如：到2010年使本企业成为国内领先、世界知名的大型综合性企业集团。 第二种是数量化表述的战略目标，目标的内容包括：企业的盈利能力、生产效率、市场竞争地位、产品结构、财务状况、企业的建设和发展、企业的技术水平、人力资源开发、企业管理水平、职工福利等方面。229

(六)制定企业战略目标应当注意的问题

1.战略目标的确定是重大的战略决策。

2.应当进行资源分析。

3.应制定多种战略目标方案。

4.应当在认真分析企业外部环境及内部条件基础上实事求是地制订目标。230[案例]BJCJ总公司2000年及2010年

战略目标一、经营规模目标(一)总产值目标

1.BJCJ集团、北京市及全国建筑施工企业1991~1996年总产值增长情况2311991~1996年BJCJ、北京市及全国建筑施工企业 总产值状况表 单位:亿元232 2.全国建筑业1991~1996年的增加值及2000年和2010年预测值

1991~1996年全国建筑业增加值及2000年和2010年 预测值 单位:亿元233 3.根据建设部规划预测,今后13年建筑业将以高于整个国民经济2~3个百分点的速度增长,估计增长速度为10%左右。

4.根据调查，国内A,B,C,D,E,F等7个单位总产值增长状况，见下表。234国内七家重点建筑施工企业总产值表单位:亿元235 5.根据以上资料,我们测算了BJCJ从1996年到2000年的三种发展速度,即以年平均增长速率为20%、25%、30%测算BJCJ2000年的总产值,见下表。

BJCJ2000年总产值测算表单位:亿元236 6.因此,我们建议BJCJ在1996~2000年期间采用中速,即总产值年平均增长率为25%左右,到2000年时BJCJ总产值将达到125亿元,即2000年BJCJ总产值比1996年翻一番半。

7.以预测BJCJ2000年总产值125亿元为基础测算2010年的总产值目标,我们选用了年均增长速度为7%、10%、15%、20%四个方案进行测算。237 BJCJ2010年总产值测算表 单位:亿元 根据测算,我们建议BJCJ在2000年至2010年期间采用年平均增长率为15%的发展速度。 根据15%的增长速度计算BJCJ在2010年总产值将达到500亿元左右,即2010年比2000年总产值翻两番。238 7.根据以上测算,可预测BJCJ在2000年及2010年的总产值指标,见下表。BJCJ总产值目标表239(二)资产规模目标

1.1993~1996年BJCJ等6家建筑企业总资产、净资产及资产负债率情况，见下表。1993~1996年BJCJ等六家建筑企业资产情况表240续表241BJCJ2000年及2010年总资产、净资产预测表242二、产业结构目标(一)BJCJ1991~1996年产业结构情况,见下表