中国商务人士手机使用行为研究报告说明书

中国商务人士手机使用行为研究——智能时代,他们如何玩转“新”手机?当手机不再是手机,它已华丽转身为拥有纯正IＴ血统的互联网移动终端;当传统手机改姓“智能”，人们对它的评判标准与需求也发生了变化。在手机内涵发生质变的智能时代，中国商务人士的手机使用偏好究竟如何？哪些品牌和操作系统最受青睐?消费者最常使用哪些功能?影响消费者选购手机的重要因素是什么？3G市场格局与未来运营商的品牌流动趋势又将怎样演变？本期调查将用数据一一为您解答以上问题。一。研究框架研究内容具体构成中国商务人士手机使用现状手机品牌/接入方式/功能/操作系统偏好与市场现状中国商务人士手机预购情况手机预购率、影响手机选购的因素中国商务人士3G业务使用情况３G市场现状与未来格局、3G运营商品牌流动趋势中国商务人士人口统计特征按照不同指标进行人群细分,准确定位目标消费者二．研究方法样本条件：企业/公司中高层管理者/企业主/总裁总经理助理/董事会秘书抽样原则:考虑城市规模的代表性(参考指标：ＧDＰ和人口规模）；考虑城市在全国地区分布的代表性。抽样方法：依据第五次人口普查城市人口结构，采用ＰＰS抽样数据采集方法:网络调查样本来源:《经理人》数据库,针对目标样本随机进行调查邀约有效样本量：经甄别，一共有112１位符合样本条件的用户完整参与了本次调查.经过数据清洗以及电话回访进行问卷复核，删除填答时间过短（经过测试，认真填答问卷的时间在3－20分钟，因此删掉了填答时间低于２分钟、超过25分钟的问卷）、逻辑错误等废／伪卷，最终得到有效样本１068个.执行城市与样本配额:一线城市二线城市北京上海成都大连青岛西安552人武汉杭州沈阳51６人广州深圳重庆天津南京数据采集时间:２０１１年6月１4日-６月25日三。研究发现约一半商务人士同时拥有两部及以上手机；诺基亚在一二线市场中占有率依然最高。本次调查显示,中国商务人士中，约一半消费者目前同时持有两部及以上手机。其中,同时持有两部以上数量的手机，占该群体的６．8％。本次调查显示，目前手机品牌在国内一二线市场的占有率,诺基亚依然拔得头筹,其市场占有率约为3８．5％.排名3—5位的手机品牌及其市场占有率依次为:三星（1０。7%）、摩托罗拉（10.2％）、HTC（1０.0%）１和苹果（７。6％)。国内手机市场基本被国外品牌占领，国内手机品牌仅联想的市场表现相对最好，在此次排名中占据第６名，其市场占有率约为4。1%。２部以上，诺基亚3８．5％6.８%三星１0.7%摩托罗１0．2％HＴC１0．0％苹果７．６%联想4．1％索尼爱2。2%LG2。0％1部,酷派1.7%２部，5０.0％43.２%华为１．7%天语1.7％黑莓1．７％飞利浦1.５%多普达0.7％夏普０。５%其它５.1％手机持有数量手机品牌市场占有率中国商务人士最新的手机接入方式,中国移动占据绝对优势；其中又以中国移动全球通的市场份额相对最大。本次调查显示，７8．8％的中国商务人士的最新手机接入方式选择了中国移动。其次是中国联通和中国电信,二者的市场份额分别为１1.7％和6．3％。对具体的手机接入方式进行分析,发现：中国移动全球通和动感地带的用户群相对最多，分别为33。7％和2２。９％。而中国联通的两个相应的细分品牌——中国联通世界风和UP新势力——的市场占有率则相对非常低,二者分别仅占该群体的１．０%和0.7%。但是，在3G接入方式中，更多的商务人士选择了中国联通的WCＤMＡ（６.8％)和中国电信天翼（4.9%）.而中国移动的TDＳＣDＭA的市场份额相对较低，约为1．５%。中国移动７8。8%中国移动全球通３3.７％中国移动MＺONＥ动感地带22．9％中国联通１1．７%中国移动神州行20.2%中国联通ＷCDMＡ6.8%中国电信天翼4．９％中国电信双模2.4％6.3％中国联通如意通２。2％中国电信ＣDMＡ1.５％双模2．4％中国移动（ＴDＳＣDMA）1．5%中国联通地方品牌１.０％中国联通世界风１。０%其他0。7%中国联通UP新势力0。7％中国移动地方品牌0。5％其他0。７％最新的手机接入方式具体的手机接入方式除了电话/短信，“手机上网"是中国商务人士最频繁使用的手机功能。本次调查显示，43。3％的中国商务人士表示,在最近三个月中，除了电话和短信，他们最常使用的手机功能为“手机上网”.其中,采用WＡP上网相对更多,约为2７.2％;使用WiＦi无线上网的则占１6.2%。除了手机上网，“拍照/录像／录音”、“阅读电子书”、“音乐播放”、“电子邮件"和“日程管理/记事簿使2用”也是参与本次调查的中国商务人士常用的手机功能。而作为3G业务特有的手机电视播放和视频通话功能，则在目前的商务人士中使用率很低。WAＰ上网27。２％无线上网1６.2％拍照／录像/录音8．３%电子书6．7％音乐播放6．１％日程管理／记事簿电子邮件５。4%5．0％移动证券３．7％手机游戏２.６％GPＳ定位１．９%与PC机同步更新ＪAVA扩展1.5％１.5%AＭ／FM收音１.４%office１。1％手机支付１。0%蓝牙／红外传输0。９％字典0。８％存储扩展0.6％视频播放0。6％0.4%视频通话０.２％其他1．５％几乎都不使用５。6％经常使用的手机功能Anｄｒｏid手机系统在目前一二线城市的商务人士市场中，市场份额最高；其次为Sｙｍｂiａｎ(Ｓ60及以上)。本次调查显示,虽然诺基亚在一二线城市的商务人士市场中的占有率最高，但它已无法改变Aｎdｒoｉd系统的市场渗透率不断彰显优势的事实。目前，HTC、摩托罗拉、三星等较多品牌的智能手机多选用Aｎdｒoｉd系统，该系统的市场占有率已超过诺基亚专用的手机系统Symｂｉan,达到２２.4%.位居第二的则为Syｍbｉａn（Ｓ6０及以上），市场占有率为21。7％。而ＩＯS系统作为苹果手机的御用系统，因为苹果品牌的高端性，其市场占有率目前相对较低，约为6.6％。2５。0％22.4%2１.７%21．０%20。0%15。0％12.0％1０.0%９．0％6.6%7.3%５．0％０.0％AndroiｄＳｙmbian（SＷiｎdowsＭoＩOS其它智能系非智能我也不清楚我6０及以上）bｉｌe统手机的手机系统手机操作系统的市场占有率3约7成商务人士计划在未来一年内购买手机;选购手机时,最看重手机“智能程度”和“品牌”.本次调查显示，70。５%的中国商务人士计划在未来一年内购买新手机。他们在选购手机时，最看重手机的“智能程度”和“品牌”。而手机的“娱乐功能”和“售后服务”则相对是中国商务人士在选购手机是最不看重的因素.智能程度3５。4%没想好,品牌24。2％１５.１％系统１１。5%价格9．２％否，14．4％网络模式５．6％外观4。8％是，70．5%输入方式３。2％娱乐功能２。０％售后服务1.７%其他2.4％手机预购情况选购手机时看重的因素近四成商务人士为３Ｇ用户；3G运营商,中国移动略占优势.本次调查显示，33.9%的中国商务人士已经是３G用户。同时,有３2。0％的用户表示，会在一年内成为３Ｇ用户。作为３G用户，他们目前使用的运营商，基本呈现三分天下的局面。中国移动、中国联通和中国电信的3G市场份额差距并不巨大。其中，中国移动的3G市场份额略大，约为49.6％。中国电信的３G市场份额相对最小,约为22．３%。这意味着3G时代三家公司有望形成相对平衡的竞争格局。已经是３3.９％半年之内１4．6％中国电信,22.3％1年之内１7。3%中国移动,4９．6％3年之内8.5％中国联通,28．1％不好说２5。6%成为３G用户可能性3Ｇ运营商的市场份额２6％中国移动的非3G用户表示，将会在未来选择中国联通和中国电信作为3Ｇ运营商。本次调查显示,非3Ｇ用户中有９2．3％者目前使用的是中国移动。但该类中国移动用户中，有1６.8%表示会在将来采用中国联通作为3G业务的运营商;同时，有9.2％的移动用户表示会转到中国电信作为3G的运营商。如下图所示，未来会选择中国联通作为3G运营商的用户中，有8７．５％是来自中国移动。未来会选择中国电信作为3G运营商的用户中，有８５。2%来自中国移动用户，7．4％来自中国联通的转移用户.4未来使用3G业务后,手机运营商的品牌流向市场占有率前五名手机品牌在一二线城市中的覆盖情况根据圆心定理，以某品牌作为圆心画圆,落入圆内并距离圆心半径最短的点,则说明其对该品牌的偏好越大。本次调查显示,市场占有率最高的诺基亚，其消费者主要分布在北京和二线城市；而近来异军突起的苹果和HTC，其主要的分布城市则分别为上海和深圳.根据余弦定理,连接两品牌的点到原点各做一条射线,两条射线间的夹角越小,说明其竞争关系越强。如下图所示,目前上海手机市场中,苹果和HTＣ互为最强的竞争对手;而广州、北京市场中，诺基亚和三星则为各自的主要竞争对手。5市场占有率前五名手机品牌在一二线城市中的覆盖情况市场占有率前五名手机品牌在各年龄段消费者中的覆盖情况如下图所示，三星和摩托罗拉落入第一象限中，他们的消费群体大多集中在3６－4０岁和51-55岁的中年群体中；且在该年龄层市场中，这两个品牌间的竞争关系最强.落入第二象限的诺基亚，它的消费群体在年龄上比较两极化，主要为25岁及以下的年轻群体和４１-４5岁及55岁以上的中老年群体。而苹果和HTC的目标消费群体在年龄上较为一致，多集中在3１—３５岁和４6－50岁的青壮年中，该年龄段人群也正是当今社会的中流砥柱。第二象限第一象限第三象限第四象限市场占有率前五名手机品牌在各年龄段消费者中的覆盖情况6不同手机网络品牌在各年龄段消费者中的覆盖情况不同年龄段人群,对于不同手机网络接入方式具有明显偏好。如下图所示，中国移动动感地带用户中,3０岁及以下人群约占8３％。动感地带在２5岁及以下人群中占据明显优势,这也与其自身定位相符合。在26-3０岁人群中,中国移动地方品牌的使用者相对最多。31—3５岁人群中,中国联通世界风的用户是其主体。36—４0岁的人群,更偏好使用中国联通地方品牌。41-４5岁人群使用双模接入方式者最多。中国移动全球通在26-4０岁人群中占据主体,该年龄段人群正是社会的中坚力量，这与全球通精英商务人群的定位相符合。而3Ｇ网络品牌——中国移动TDSCDMA、中国联通WCＤＭA和中国电信天翼—-三者的主流消费人群分别集中在2６—３０岁、21—35岁和２６－３５岁的中青年群体中,具有年轻化特征。60．０％50．0％４０．0％30.0%20.0%10．０%0.0%20岁及以下２１-25岁26—３０岁31—35岁３6—４0岁41-４5岁46－５0岁5１-55岁5５岁以上中国移动全球通中国移动神州行中国移动ＭZOＮE动感地带中国移动地方品牌中国移动（ＴDSCDMA）中国联通如意通中国联通UP新势力中国联通世界风中国联通地方品牌中国联通WCＤMA中国电信天翼中国电信CDMＡ双模其他不同手机网络品牌在各年龄段消费者中的覆盖情况市场占有率前五名手机品牌用户的手机功能使用偏好下图呈现了市场占有率前五名手机品牌用户，最常使用的前10项手机功能.本次调查显示,不同手机品牌用户均频繁使用ＷAP上网和WiFｉ无线上网.其中，HＴC用户中使用ＷiFｉ无线上网者相对最多,其次是苹果用户。同时,ＨＴC用户也更多的使用手机的日程管理/记事簿和office功能。苹果用户更多的使用手机的电子邮件和电子书。诺基亚用户更喜爱手机音乐播放；三星用户则更偏爱手机拍照/录像／录音；摩托罗拉用户使用移动证券功能者相对最多。４０。０%３６．6％３５。0％3３．5％31.８%３２.3％３1.７％３０.0%25.0%2３。8％2０。０%1９．4%１7.1％13．6％11.9％15。0％12．9%11.4％１1.9％1０。0%7.６%5。０%4。9%4．９%.０%诺基亚三星摩托罗拉苹果HTCＷAＰ上网无线上网(WiFi)音乐播放拍照／录像/录音7电子书日程管理/记事簿电子邮件移动证券手机游戏ｏfｆiｃe市场占有率前五名手机品牌用户的手机功能使用偏好不同手机系统用户的手机功能使用偏好下图呈现了不同手机系统用户，最常使用的前９项手机功能。本次调查显示，不同手机系统用户均频繁进行手机上网。其中，Ｓｙｍｂiaｎ(S６0及以上)用户中使用ＷAP上网者相对最多，约占该群体41.6%;使用WｉFｉ无线上网的则主要为ＩＯS和Ａｎdroid用户。ＩＯＳ用户相对其他手机系统用户，会更频繁的使用手机的电子邮件和电子书功能，二者均占该群体的14。8％。ＷiｎｄoｗｓMobile用户则更倾向使用手机的日程管理/记事簿和音乐播放功能。而其他智能系统的手机用户则表现出了对手机的拍照/录像／录音功能更感兴趣。4５.0％41。６％４0．0％36．７%32３.3６．％７％35.0％29。６％32．4％3０．0％２5。0%21．3％2０．０%１8.５％14。8%１4.8%13．5％15．0％1３．3％1０.0%8.1%５。4％6。7％5．０％0．0％AｎdroidIOＳWｉndowsMobileSymbiａn（Ｓ6０及以上)其它智能系统音乐播放日程管理／记事簿电子邮件拍照/录像／录音移动证券手机游戏电子书无线上网（WｉFi)WＡP上网四.样本构成参与本次调查的被访者以２6-35岁的青年男性居多如下图所示，参与本次调查的被访者以26—35岁的青年男性居多。其中，26－30岁的被访者相对最多，约占该群体的28．8%。男性比重超七成，约为7５.１％。55岁以上2．4％51—55岁3.４%２４.９%4６—50岁3。4％41－45岁6.８％36-40岁1３．２%3１—３5岁２2。2％2６—3０岁２８。8％75.1％２１－２5岁1９．0%20岁及以下０。７%男女年龄性别8参与本次调查的被访者具有高学历特征,以部门经理/主管为主如下图所示,参与本次调查的被访者具有高学历特征,本科及以上者占该群体的69。8％。其中，本科学历的人群相对最多,约为57。6%。在该类人群中,部门经理／主管和市场营销／销售总监占据主体，二者分别占据２5．０%和22.8％的比重。博士2。2％部门经理/部门主管2５.０％硕士１0。0％市场营销/销售总监2２．８%总经理/副总经理/厂长15.2％本科董事长/首席执行官／总裁或副总13．４%57。6%裁/企业主／企业合伙人人力资源总监/人力资源经理８．5％大专２５.1%首席信息/技术主管８。０％高中/中专/技校及其以下财务总监/总会计师2．2%5．1%其他4。9％教育程度职位个人年薪8万元以上者占该群体的68.３％本次调查显示，近七成被访者的个人税前年收入在8万元以上.其中，以６－１6万元占据主体，约为58.８%。而个人税前年收入在8－10万元的中等收入者又相对为最多,约占１9．3％。拒绝回答12。４％50万元及以上3。２％45万元（含）-５０万元0.２%40万元（含)-4