中信银行介入PPP合作模式的特色产品与服务课件

中信银行介入PPP合作模式的特色产品与服务

总行机构业务部二Ｏ一四年六月

中信银行介入PPP合作模式的一、中信银行对于PPP模式的理解二、中信银行参与PPP模式的优势三、中信银行对于PPP模式的金融产品目录一、中信银行对于PPP模式的理解二、中信银行参与PPP模式的PPP模式是将部分政府责任以特许经营权方式转移给市场投资方，政府与市场投资方建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系。

开展PPP项目的关键在于：如何将政府“意愿清单”上的项目转化成潜在市场投资人眼中的投资机会，即应在正确的时间向正确的合作伙伴提供正确项目的正确信息，以促使政府和市场投资方之间创造更高效的合作机会。一、中信银行对于PPP模式的理解PPP模式是要做什么？1PPP模式是将部分政府责任以特许经营权方式转一、中信银行对于PPP模式的理解PPP合作模式的分类2使用者付费PPP项目市场投资人通过向使用者收费的方式，收回成本并获得利润。适用于收费公路、铁路、城市交通、港口、机场、供水、供电、燃气、通信等行业。政府付费PPP项目是政府主管部门而非终端使用者向市场投资人付费适用于：污水处理厂、学校、医院及监狱等场所的运营。一、中信银行对于PPP模式的理解PPP合作模式的分类2使用者一、中信银行对于PPP模式的理解PPP项目合作图3市场投资方建立合作地方政府项目公司PPP项目基本模式项目顾问融资服务资金管理服务搭建合作平台一、中信银行对于PPP模式的理解PPP项目合作图3市场投资方目录一、中信银行对于PPP模式的理解二、中信银行参与PPP模式的优势三、中信银行对于PPP模式的金融产品目录一、中信银行对于PPP模式的理解二、中信银行参与P二、中信银行介入PPP模式的优势与财政部门代理业务合作历史悠久1目前已累计取得中央及地方各级财政代理业务资格

336项中央财政代理业务20012002中央财政政府采购直接支付代理银行资格自2002年连续四次中标中央财政非税收入收缴业务代理银行资格，中信银行年收缴中央非税资金规模占市场总量的65%。20072011中央财政授权支付业务代理银行资格2013二、中信银行介入PPP模式的优势与财政部门代理业务合作历史悠二、中信银行介入PPP模式的优势具有丰富的项目评估管控经验2中信银行具有丰富的项目设计及风险评估经验，可作为项目顾问配合财政部门做好项目筹划及筛选工作。中信银行年审融资项目5000个，积累了丰富的行业研究经验，能够有效评估风险。中信银行组建了近600人的项目评估专家团队，专业覆盖国民经济所有行业。中信银行作为我国改革开发后成立的首家股份制商业银行，能够准确把握金融市场发展方向。中信银行具有配合政府机构评审项目的丰富经验，例如参与清洁基金项目的评审。二、中信银行介入PPP模式的优势具有丰富的项目评估管控经验2二、中信银行介入PPP模式的优势具有扎实的对公业务客户基础3机构客户中信银行积极储备“双优、双主”客户群体，基本实现与国内所有大型企业、机构的业务合作。世界500强政府

机构大型国企中信集团实业公司房地产企业已与所有入驻中国的世界500强企业开展了业务合作。已与住建部、国土资源部、商务部、发改委等10余个国家部委建立了“总对总”合作关系。已与中石油、中移动、中航、国电等所有大型国企建立了战略合作关系。已与保利、万科、恒大、万达等大型房地产企业建立了合作关系。与中信国安、建设、泰富、重机等3000余家中信集团实业子公司开展了协同合作。二、中信银行介入PPP模式的优势具有扎实的对公业务客户基础3二、中信银行介入PPP模式的优势丰富的金融产品服务4理财类产品融资类产品智能存款项目融资结构性存款担险理财银团贷款并购贷款保理融资理财融资…………二、中信银行介入PPP模式的优势丰富的金融产品服务4理财类产二、中信银行介入PPP模式的优势独特的中信集团平台支持5向客户提供最佳的综合金融解决方案证券

信托

保险

银行

中信集团综合服务平台打造信息技术与渠道的共享平台国内首家金融“全牌照”集团实现金融产品和服务优势互补基金

期货

注：本图仅列出中信集团部分金融子公司的图标。二、中信银行介入PPP模式的优势独特的中信集团平台支持5向客目录一、中信银行对于PPP模式的理解二、中信银行参与PPP模式的优势三、中信银行对于PPP模式的金融产品目录一、中信银行对于PPP模式的理解二、中信银行参与P三、中信银行对于PPP模式的金融产品理财融资银团贷款项目融资并购贷款股权投资对接险资租赁保理保理融资……适用于PPP项目融资的产品仓库三、中信银行对于PPP模式的金融产品理财融资银团贷款项目融资三、中信银行对于PPP模式的金融产品项目融资1以银行自有资金为主，针对特定项目提供的融资以项目未来收益作为还款资金来源多数对股东无追索权或有限追索权模式特点

项目封闭运作期限长、风险因素多，需要专业的评估能力可对接各类PPP项目的债权融资项目要求三、中信银行对于PPP模式的金融产品项目融资1以银行自有资三、中信银行对于PPP模式的金融产品业务模式项目融资银团多家银行和金融机构成立银团，为大型的PPP项目提供一揽子融资。债务优化银团通过银团贷款优化PPP项目公司负债结构，设计合理的还款期限，降低融资成本，减少企业财务费用。银团贷款2银团贷款业务是指由获准经营贷款业务的两家或两家以上金融机构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向借款人提供贷款的业务。三、中信银行对于PPP模式的金融产品业务模式项目融资银团多家三、中信银行对于PPP模式的金融产品受让股权认购新增承接债务购买资产业务模式并购贷款3并购贷款是为境内公司通过受让现有股权、认购新增股权，收购资产或承接债务等方式实现控制目标企业的行为提供相应的融资安排。适用于已有项目向市场投资方转让优化政府资产结构

贷款期限少于5年、金额低于50%可优化PPP项目公司的资产负债结构是一种权益投资类贷款三、中信银行对于PPP模式的金融产品受让股权认购新增承接债务三、中信银行对于PPP模式的金融产品业务模式产业投资基金PPP项目公司中信银行机构或高端个人客户①股权市场投资方信银振华/信银振汇或合作PE政府股权融资4依托我行私募股权融资平台-信银振华、信银振汇，发起设立PE基金，对项目公司进行股权融资。机构或高端个人客户②③④……三、中信银行对于PPP模式的金融产品业务模式产业投资基金PP三、中信银行对于PPP模式的金融产品对接险资5在保监会《基础设施债权投资计划管理暂行规定》、《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》等监管规定的条件下，开展该项业务。保险公司（含保险资产管理公司）PPP项目公司(1)信用增级（不限于我行出具融资性保函、对基础资产提供远期回购承诺及流动性支持等）(2)Ⅰ基础设施债权计划其他金融机构(2)Ⅱ购买产品(2)Ⅱ融资支持三、中信银行对于PPP模式的金融产品对接险资5在保监会《基础三、中信银行对于PPP模式的金融产品保理融资6保理业务是以债权人转让其应收账款为前提，集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务。即买入基于贸易和服务形成应收账款的业务。2.发货，随货附带发票3.验货，并在发票上签字4.申请融资5.通知应收账款转让，并取得债权转让确认回执6.审核放款7.到期付款8.承担回购责任商品或服务提供商PPP项目公司1.订货适用于具有真实贸易背景的PPP项目三、中信银行对于PPP模式的金融产品保理融资6保理业务是以债三、中信银行对于PPP模式的金融产品租赁保理7租赁保理业务是指租赁公司按照承租人（PPP项目公司）要求，购买指定商品后，出租给承租人形成应收债权，银行与租赁公司签订保理合同，购买租赁债权的业务。厂商租赁公司（出租人）承租人（PPP项目公司）1.提出商品需求2.签订购买协议，买入商品3.签订租赁协议，形成应收租金债权4.签订保理合同5.通知承租人债权转让，并取得回执6.收到回执后放款7.按期向我行支付租金三、中信银行对于PPP模式的金融产品租赁保理7租赁保理业务是三、中信银行对于PPP模式的金融产品理财融资8理财融资是指发行理财产品募集资金通过信托、券商、保险、基金等渠道，以债权、股权或实物的形式，满足PPP项目公司的融资需求。理财资金实物债权股权信托券商保险基金PPP项目公司三、中信