医疗辅助机器人行业全景调查与发展战略咨询

医疗辅助机器人行业全景调查与发展战略咨询202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告医疗辅助机器人行业定义萌芽阶段（2001-2007年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201医疗辅助机器人行业定义医疗辅助机器人行业定义医疗辅助机器人是指能辅助医疗过程、提升医护人员能力、减少不必要的医护资源投入以及提升医护效率和质量的智能化医疗机器装置。医疗辅助机器人能为患者在诊前、诊中和诊后提供一体化的综合服务，满足患者在医疗过程中的不同需求。随着技术不断地创新发展，医疗辅助机器人已经在医疗检查、辅助诊疗、药物管理等多个应用场景得到了较为广泛的应用。根据应用场景和功能的不同，医疗辅助机器人可以分为胶囊内镜机器人、采血机器人、诊疗机器人和输液配药机器人其他类型医疗辅助机器人。胶囊内镜机器人是通过检查者以吞咽的方式进入人体肠胃道进行医疗检查的智能化微型机器人。采血机器人利用红外线和超声波成像技术，可自动化完成血液标本采集，替代医护人员帮患者完成采血工作，使采血过程更加安全和高效。诊疗机器人，基于医疗知识系统，通过人工智能语音识别和处理技术，实现人机交互，将患者的病症描述与标准医疗指南作对比，具有辅助诊断、远程会诊、智能问诊、语音电子病历等服务功能。输液配药机器人采用深度神经网络学习计算，药瓶识别和运动控制算法等技术，实现输液药物自动配置。02萌芽阶段（2001-2007年）萌芽阶段（2001-2007年）2001年,金山科技启动智能胶囊消化道内窥镜系统项目，2002年，金山科技的智能胶囊消化道内镜系统项目被列入国家“863计划”2005年，金山科技研发的OMOM胶囊内镜获得NMPA批准并走向商业化，这一阶段，中国医疗辅助机器人行业处于萌芽阶段，行业雏形尚未形成，仅有胶囊消化内镜机器人，相关企业和产品单一探索发展阶段（2008-2015年）创新发展阶段（2016年-至今）探索发展阶段（2008-2015年）在政策利好和技术不断进步的背景下，中国本土医疗辅助机器人企业相继成立，2008年，金山科技研发的OMOM胶囊内镜陆军进入全国医保，国内市场占有率超过95%，国际市场占有率达到35%2013年，安翰医疗自主研发的磁控胶囊胃镜系统正式获得NMFA认证，2014年，卫邦科技静脉配药机器人原型机完成，获得质量管理体系认证，2014年，桑谷医疗与美国机器人unmaion公司、中科院、北京大学深圳医院、南方医科大学共同研发了静脉配药机器人，这一阶段，中国医疗辅助机器人在医疗应用领域逐步拓宽，其中最先起步的胶囊内镜机器人已成领头军，不同类型的医疗辅助机器人陆续成型创新发展阶段（2016年-至今）2016年，安翰医疗的胶囊胃镜机器人已经在全国400家医疗机构投入广泛使用2016年，卫邦科技的静脉配药机器人在上海仁济医院正式投入临床应用，2017年，安翰医疗的胶囊胃镜机器人产品开始出口海外市场，2017年，桑谷医疗经过7年研发，正式下线5台“海豚6”配药机器人，2017年，经纶世纪医疗的智能“天使医生机器人”已经在安徽省启动了试点项目2017年，国内首台采血机器人研发成功，采血准确率达到92%进入临床阶段，这一阶段，在互联网和人工智能的迅速发展下，中国医疗辅助机器人具有技术功能迭代快、应用场景不断拓展、应用普及率提高、甚至一些本土卓越品牌已开拓国际市场03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游伺服电机、减速器、控制器、AI芯片、传感器、软件产业链中游胶囊内镜机器人、采血机器人、诊疗机器人、输液配药机器人04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游医疗辅助机器人行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，医疗辅助机器人行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游医疗辅助机器人行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于医疗辅助机器人企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游医疗辅助机器人行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于促进医药产业健康发展的指导意见》《新一代人工智能发展规划》《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备发展发展规划》《关于促进医药产业健康发展的指导意见》提出了发展医用机器人，加快医疗器械产品数字化、智能化，重点开发便携式的移动医疗和辅助医疗产品。《新一代人工智能发展规划》提出开发人机协同的手术机器人、智能诊疗助手，研发人机协同临床智能诊疗方案，实现智能影像识别、病理分型和智能多学科会诊。这两个政策强调了加速辅助机器人行业的发展，从而实现医疗器械转型升级和建立精准的智能医疗系统。《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备发展发展规划》明确提出通过搭建医疗信息平台和大数据分析技术，发展辅助诊断技术，推动医疗机器人在远程医疗、数字化医疗、专家会诊等领域的应用。06政治环境2政治环境2《“十三五“机器人产业发展规划（2016-2020）》《医疗机构药事管理暂行规定》《“十三五“机器人产业发展规划（2016-2020）》提出在2020年，在产业技术水平上，关键零部件取得重大突破，机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器的性能、精度、可靠性达到国外同类水平；在产业规模上，助力医疗机器人各细分领域实现小批量生产及应用，积极培育细分领域龙头企业。《医疗机构药事管理暂行规定》强调了根据临床需要逐步建立全静脉营养(TPN)和肿瘤化疗药物等静脉药物配置中心,实行集中配置和供应。07政治环境2政治环境2《医疗器械分类目录》《人工智能辅助诊断技术管理规范》《医疗器械分类目录》规范了诊断机器人的分类，具体而言，智能诊断机器人提供诊断建议，仅有辅助诊断功能，不直接给出诊断结论，申报二类医疗器械；对病变部位进行自动识别，并提供明确诊断提示，按照三类医疗器械管理，需要完成临床试验。《人工智能辅助诊断技术管理规范》从医疗机构、医护人员、技术管理和培训管理方面，规范了人工智能辅助诊断技术的临床应用。08经济环境经济环境中国孕育全球最大工业机器人市场，中长期发展潜力深远，2020年全球机器人市场有望恢复温和增长，2019-2021年全球工业机器人销售额CAGR为85%。2019年全球工业机器人销售量同比下滑0.24%，2021年及2022年有望恢复低速增长，增速分别为164%和164%。09社会环境1社会环境1010201（1）医疗总量少，中国人口总数占全世界人口的22%，但医疗资源只占世界医疗资源的2%；（2）医护人员匮乏，每千人执业医生数仅为4，平均每1个医生需服务1,000个患者；（3）国内医疗资源分布严重不均，三甲医院主要集中于北上广和省会城市，而且集中了优秀的医护人员和先进设备。医疗优质资源集中于大城市引致大量外地患者涌入，造成基层医疗资源的浪费和医生临床经验不足，加剧医疗资源不均衡的问题。至2018年年底，中国33,009家医院中仅有2,548家三级医院，仅占中国医院总数的7.7%,而2018年三级医院就诊人次为17.3亿次，占中国就诊人数的20.8%，医疗资源供需明显不对称。02根据《2018年卫生健康事业发展统计公报》显示，2018年，中国门诊总量比上年增加3亿人次，增长6%。居民平均就诊次数由2017年的5.9次增加到6.0次。中国住院总量比上年增长2%。年住院率由2017年的17.6%增加到18.2%，表明了中国医疗需求逐渐增长。总体而言，中国医疗供需矛盾主要来源于供应不足的医疗资源难以满足居民日益增长的医疗需求。010社会环境2社会环境2中国人口数量持续增长，老龄化趋势日趋明显，国民收入水平增加和保健意识观念提升的背景下，国民对医疗服务的需求日益增加。然而，在医疗资源供给方面，中国每万人拥有医护人员数量与发达国家甚至同等收入国家存在较大差距，同时存在城乡之间、地域之间的医疗配置不均的问题。根据《2018年中国卫生健康事业发展统计公报》显示，2018年末，全国医疗卫生机构总诊疗人次达81亿人次，比上年增长6%，居民到医疗卫生机构平均就诊6.0次；全国医护人员总数达1230.0万人，比上年增长7%；每千人口执业（助理）医师仅有59人，每千人口注册护士仅有94人；每万人口全科医生仅有22人。与国民的需求相比，医护人员的增速明显过缓，医疗供给缺口大。由于医疗辅助机器人的发展能大幅度提高医护服务效率和质量，缓解国内医疗供需矛盾，因此下游医疗机构的巨大需求加快了行业的发展。011行业驱动因素行业驱动因素1政府利好政策和项目支持1医疗资源供需矛盾亟待缓解1政府利好政策和项目支持1近年来，针对医疗辅助机器人行业的红利政策是促进行业发展的重要推力。中国医疗辅助机器人行业在政策支持和扶持下，逐渐建立行业的研发、生产和应用体系，为产业打造持续健康发展的环境，推动医疗辅助机器人行业下游的应用日益活跃。1医疗资源供需矛盾亟待缓解1目前中国医护人员缺口大、医疗资源分布不均以及居民医疗资源的需求持续增加，导致医疗供需矛盾问题日益加剧。医疗辅助机器人的落地普及是解决医疗供需矛盾的良好解决方案，换而言之，中国医疗资源供需矛盾难题为医疗辅助机器人市场孕育增长空间。012行业驱动因素行业驱动因素人口老龄化对医疗器械资源需求进一步提高技术创新和医疗数据积累完善人口老龄化对医疗器械资源需求进一步提高国家统计局在国新办发布会上发布了第七次全国人口普查关键数据。在人口年龄构成方面，0至14岁人口为25338万人，占17.95%;15至59岁人口为89438万人，占6技术创新和医疗数据积累完善伴随着创新技术的不断发展，医疗辅助机器人功能更新迭代，产品应用场景增加，促进行业多元化发展。医疗辅助机器人的技术创新为其拓宽了应用领域和提高了诊疗精准度。如早期的胶囊内镜机器人因不可控和跟随胃肠运动模式，无法满足胃部检查的要求。近年来，磁场精确控制及光电成像等一些列创新技术的成功研发，对胶囊窥镜实现了革命性的可控及定位功能。在2013年，安翰医疗推出了全球首款磁控胶囊内镜机器人，填补了胶囊胃镜检查市场的空白。013行业现状行业现状医疗机器人是集医学、生物力学、机械学、机械力学、材料学、计算机图形学、计算机视觉、数学分析、机器人等诸多学科为一体的新型交叉研究领域,，是当前国内外机器人领域的一个研究热点。医疗机器人具有减少误差、更具安全性、可以模拟手术、实现全面护理以及起到降低人力资源的作用，而且机器程序可以设定，耐心、细心以及生理疲惫等方面相比传统医护人员来说具备很大优势。医疗机器人有着广泛的应用前景，目前主要用于伤病员的救援、转运、手术和康复，主要产品包括手术机器人、康复机器人、医疗服务机器人、健康服务机器人等。其中，手术机器人主要包括腹腔镜、骨科、神经外科等类型，约占16%。随着技术的不断发展，手术机器人将朝向小型化、专门化、低成本、智能化、自动化发展，并将引领微创外科进入一个崭新的时代。医疗机器人在手术机器人、康复机器人的基础上，进一步涌现出物流、配药、采血、胶囊等多种类型的辅助机器人和服务机器人。其中手术机器人占比16%，康复机器人占比41%，辅助机器人占比17%，服务机器人占比8%，其他类型机器人占比17%。现阶段，我国医疗机器人产业链不断完整，其中产业上游由机器人零部件，主要由伺服电机、传感器、控制器、减速机、系统集成等构成，其中减速器、伺服电机及伺服系统在工业机器人成本中所占比重较大，分别为39%，28%，本体制造占比为22%。机器人驱动系统包括动力装置和传动机构，用以使执行机构产生相应的动作。控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制。014行业现状行业现状市场从“偏科”走向“全面”医疗机器人行业逐渐火热市场从“偏科”走向“全面”国内医疗机器人市场主要以康复机器人为主，其应用及需求最高，在医疗机器人的占比高达47%;辅助机器人占比为23%;手术机器人占比为17%;医疗服务机器人占比为13%。但从整体的招投标情况来看，2020年康复机器人招投标占比高达38%，其次是医疗服务机器人和手术机器人，占比分别为31%和28%。2021年前四月，康复机器人招投标占比仅为17%，而医疗服务机器人和手术机器人占比有所上升，均达到33%;辅助机器人也从2020年的3%上升至17%。国内招投标的情况显示出，目前国内医疗机器人的发展从“偏科”发展慢慢转向“全面”发展。医疗机器人行业逐渐火热目前，医疗机器人在我国医疗领域的普及率处于较低水平。在政策利好、老龄化加剧、消费群体增加和产业化发展提速等综合因素影响下，中国医疗机器人市场高速发展。根据中国电子学会数据统计，近几年我国医疗机器人保持高速增长的态势，2019年我国医疗机器人市场规模为6.2亿美元，较上年增长了38%。2020年，我国医疗机器人市场规模有望达到8.6亿美元。015行业现状行业现状在市场需求刺激、技术升级和国家政策的驱动下，运用在医疗各细分领域的医疗辅助机器人产品丰富化。中国医疗辅助机器人行业从2016年开始步入创新发展阶段，市场规模保持稳步增长态势。从2014年至2018年，中国医疗辅助机器人行业市场规模由0.7亿元人民币增长至5亿元人民币，复合增长率为27.6%。未来五年，中国医疗辅助机器人行业规模仍将保持23%的年复合率持续增长，并于2023年达到8.8亿元人民币规模。具体而言，行业市场规模未来维持高速增长主要受以下三方面因素驱动:（1）医疗资源供需矛盾亟待缓解。发展和应用医疗辅助机器人，是解决现阶段中医疗供需矛盾的有效手段，医疗资源供需矛盾为其创造了市场空间；（2）技术升级促进医疗辅助机器人行业发展。医疗数据的爆发式增长和人工智能技术的迭代升级，为医疗辅助机器人的创新研发提供了重要的技术支持，有利于加快行业转型升级，促进行业稳步增长；（3）国家政策为医疗辅助机器人行业提供支持。现阶段大部分医疗辅助机器人企业仍处于研发阶段或产初上市阶段，还未正式盈利。得益于政府的扶持以及资本的涌入，企业初期发展的资金问题得以缓解，从而驱动医疗辅助机器人行业发展。016行业现状行业现状2019年中国机器人市场规模达到86.8亿美元，2014－2019年的平均增长率达到20.9%。其中，服务机器人22亿美元。2019我国医疗机器人市场规模超6亿美元，2022年达8.4亿美元，到2023年将突破12亿美元。017行业热点行业热点热点一医疗辅助机器人应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一医疗辅助机器人应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长医疗辅助机器人行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高医疗辅助机器人行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素支付方动力不足，制约产品落地应用人工智能医疗复合型人才稀缺全面融入医疗领域，仍需时间的考验支付方动力不足，制约产品落地应用尽管医疗辅助机器人具有工作效率高、精准服务和智能操作等优势，但其下游的应用领域的支付动力不足限制产品商业化应用。在医院角度分析，辅助医疗机器人价格昂贵且技术未完全成熟，降低医疗机构的采购意愿。在患者角度分析，现阶段医疗机器人的使用费用较高，多数以患者自费为主，导致医疗服务机器人在终端使用率不高。人工智能医疗复合型人才稀缺医疗辅助机器人逐渐往高端化、智能化升级转型，需要融合大量的人工智能技术和医疗知识，因此行业对具备人工智能技术与医疗知识的复合人才有着巨大需求。当前，人工智能人才是中国人工智能领域的一大短板，既懂得医疗，又懂得技术的复合型人才尤为匮乏。全面融入医疗领域，仍需时间的考验医疗辅助机器人在中国发展历程较短，无论在机器人技术层面还是应用层面未成熟，全面融入医疗业务仍需时间的考验。在技术层面，医疗辅助机器人需要融合大量的大数据和人工智能技术，中国在人工智能核心算法和基础理论上与发达国家存在较大差距，部分底层技术仍处于研发测试阶段，未能应用至产品。例如，诊疗机器人常用于辅助诊断一些常见疾病和慢性疾病和少数癌症病种有精准识别功能，缺乏对疾病诊断的全面性，大规模的技术突破还需时间。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐医疗辅助机器人行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范医疗辅助机器人行业生产流程，并成立相关部门，对科研用医疗辅助机器人行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证医疗辅助机器人行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：医疗辅助机器人行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土医疗辅助机器人行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，医疗辅助机器人行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为医疗辅助机器人行业企业提供“净利差”的盈利模式，医疗辅助机器人行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的医疗辅助机器人行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土医疗辅助机器人行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。医疗辅助机器人行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1现阶段，中国医疗辅助机器人市场规模仅占中国整体医疗机器人规模的17%。在行业格局方面，中国辅助机器人整体行业格局尚未成型，大部分参与者以中小民企为主，多数处于研发期和培育期，如采血机器人仍处于临床阶段，产品未正式上市。在产品上市的市场中，医疗辅助机器人的应用领域分散，细分市场竞争格局各异。具体而言，在胶囊内镜机器人领域中，市场集中度高，国内龙头企业分别是金山科技和安翰医疗；在诊疗机器人领域中，市场集中度偏低，企业产品渗透率不高，国内龙头企业是科大讯飞；在输液配药机器人领域中，目前国内生厂商不多，各自相应的销售渠道，市场集中度中等。竞争格局2在国家发展战略指导和医疗行业需求量大的背景下，医疗辅助机器人行业成长迅速，创新企业将不断拓展新的应用领域。对于在胶囊内镜领域布局较早的金山科技和安翰医疗，目前已经实现全国布局，甚至开始拓展海外市场。未来，随着技术升级和行业标准规范化，行业中具备充足资金、创新技术、NMPA认证以及与多方医疗机构达成合作的企业，将会在日益激烈的市场竞争环境中脱颖而出，有望成为行业龙头。总体而言，中国医疗辅助机器人行的市场空间大，产品同质化程度低，市场渗透率低，进入者入局机会大。同时，新进入者将会面临在技术、资金、生产规模、营销渠道等多方面的壁垒。022行业发展趋势行业发展趋势新兴技术将加快应用于医疗机器人领域建立协同创新平台，促进产品落地应用新兴技术将加快应用于医疗机器人领域未来在单孔腔镜手术机器人、纳米靶向机器人等领域可能迎来新一轮增长趋势。其中，单孔腔镜手术机器人相对多孔腔镜机器人具有创口更小、费用更低的特点，随着技术瓶颈的突破、产业化进度的加快，将成为具有巨大市场空间的新型手术机器人产品；纳米靶向机器人通过磁场控制和血管注入，能够在人体内自由移动，将药物靶向输送至人体病灶区域，有望率先运用于尿路和眼球等组织，将成为癌症等治疗领域的颠覆式新技术。建立协同创新平台，促进产品落地应用医疗辅助机器人行业是一个跨多学科的领域，其研发周期长，研发成本高，加上大部分产品需要通过临床试验。通过多方机构合作，建立一个政、产、学、研、医、资融合的多元协作生态圈闭环，有助于克服从技术、人才、资金以及临床等各方面带来的挑战，从而加速医疗辅助机器人行业的创新发展和产业化落地应用。023行业发展趋势行业发展趋势强基层医疗，布局基层医疗机构技术加持，迈向病理学应用领域强基层医疗，布局基层医疗机构当前国内基层医疗医生水平参差不齐，导致常见疾病诊断不准确或治疗方案不佳等问题，因此进一步导致患者对基层医疗服务缺乏信心，遇到任何健康问题都首选三甲医院，国内医疗资源供需的结构性矛盾较严重。“强基层”，提高基层医疗服务能力、为基层患者提供质优质快捷的医疗服务已成为当今社会的共识。技术加持，迈向病理学应用领域随着人工智能、区块链、大数据、物联网等技术的迅猛发展，医疗辅助机器人向病理学应用领域拓展是一大趋势。病理诊断是一种根据图像信息的诊断方式，能为临床提供可靠的预防和治疗疾病的依据，被誉为“临床