玻璃深加工行业现状及发展

玻璃深加工现状及发展趋势玻璃产业研讨会交流

1第1页主要内容平板玻璃行业现状玻璃深加工行业现状玻璃深加工产品发展趋势玻璃深加工设备发展方向玻璃深加工公司人才培养2第2页一、2023年度玻璃行业基本情况全国在线生产玻璃生产线计245条（2023年终229条）玻璃总产量7.851亿重量箱（2023年度6.6亿重量箱）同期增加14%浮法玻璃6.9854亿重量箱同期增加16.6%出口玻璃200.44万吨同比增加11.6%建筑与技术玻璃出口40.15亿美元同比增加27%产销率95.41%连续23年全球第一平板玻璃利润总额23.08亿元同比下降73.37%3第3页2023年1-6月份情况上六个月，平板玻璃产量36605万重箱，下降3.1%，去年同期为增加19.1%。安徽省1-4月份共生产7149713重量箱，占全国产量238454807.3重量箱3%。上六个月，平板玻璃行业由去年同期净赚钱26.6亿元转为净亏损4.9亿元。上六个月国内新点火及复产点火浮法线12条，合计产能7400吨/日，冷修或停产浮法线16条，合计产能7230吨/日，全国浮法总产能基本与年初持平。上六个月合计17条浮法生产线进行改产，已经建成等点火有10条，尚有12条线也基本建成。全国压延超白生产线41条，尚有光伏玻璃生产线17条即将投产运行。4第4页上六个月玻璃原片价格波动玻璃价格变化周期已经由本来五年左右变成了三年左右，2023年度在华东、华南最高价达成108元/重量箱；而去年在华北最低价61元/重量箱。玻璃期货上市，能够有效地避免价格上大起大落，且变为可预见。5第5页二、玻璃深加工情况近年来，玻璃深加工产品年均增加20%以上，玻璃深加工率从25%提升到了40%以上，已经形成品种繁多、种类齐全深加工玻璃体系。具有一定规模深加工公司有4000多家。2023年全国钢化、中空、夹层三种技术玻璃产量为5.09亿平方米，比2023年增加23.9%；技术玻璃利润额113.72亿元，同比增加了8.53%。LOW-E玻璃达成1亿多平方米。6第6页2023年上六个月深加工情况上六个月，全国钢化玻璃产量达1.44亿平方米，同比增加16.05%。6月份，我国生产钢化玻璃2658.9万平方米，同比增加8.30%。上六个月中空玻璃产量18637831.95平方米。其中安徽省中空玻璃产量是1222872平方米，约为全国6.56%。1-4月份全国钢化玻璃83924522.14m2，安徽为5757835.87m2（6.86%)；全国夹层玻璃18014226.11m2，安徽是373321m2（2.07%）；全国中空11177088.05m2，安徽是855670m2（7.66%）。（原片产量占全国产量3%，则大约4%玻璃是从外省地域流通过来）7第7页深加工玻璃产业构造主要集中在传统深加工玻璃领域，对于高新技术玻璃深加工产品，拥有率不高。55%2023建筑玻璃深加工高新技术玻璃（新能源玻璃、电子玻璃等）深加工15%10%25%家装玻璃深加工工业产业玻璃：汽车、家电玻璃优势：市场大、加工难度不高、准入门槛低劣势：受政策影响大，利润率较低，规格品种复杂，粗放型深加工玻璃产品优势：发展潜力与空间较大、利润较高劣势：规格品种复杂，不能形成批量化成产优势：规格品种较为单一，适合大批量规模化生产，便于生产管理劣势：投资规模较大，准入门槛相对较高，设备技术要求高优势：附加值及利润率高，市场竞争力大，市场潜力大，符合政策要求，适合批量化大规模生产

劣势：技术门槛相对较高，投资较大8第8页规模较小，技术含量不高。70%5%5%70%25%小型公司（年加工产能≤500万㎡）大型规模化公司：（年加工产能≥1000万㎡）中型公司（1000万㎡

≥年加工产能≥500万㎡）中小型深加工公司占全国深加工公司总量95%。目前深加工行业现状9第9页国内几家规模公司情况2023年度公司销售（亿元）利润（亿元）利润总额（亿元）南玻世界排第10位82.715.0216.38信义全球零配20%、国内30%67.5610.3913.36福耀国内65%、全球40%、慈善家96.8917.0917.72秀强家电玻璃第一7.870.961.08德力日用具玻璃5.670.5630.64210第10页11第11页玻璃深加工公司下游行业情况2023年1-5月份，全国房地产开发投资22213亿元，房地产开发公司房屋施工面积451364万平方米，房屋完工面积27306万平方米，增速回落3.9个百分点。1-5月，全国汽车合计产销为800万辆和802万辆，比上年同期分别增加3.2%和1.7%。2023年1-5月,冰箱行业总出货量3253万台,同比下滑6.8%，较2023年13.27%增加速度下降20.07个百分点;其中,内销2454万台,同比下滑10.0%,出口797万台,同比增加4.2%。12第12页深加工公司成本控制影响深加工产品利润主要原因：采购价格仓储物流资金占用50%50%生产管理制造成本投入产出率、电水料消耗、人力资源耗用、设备维养13第13页三、深加工玻璃产品发展趋势建筑玻璃：中空玻璃：双白→双钢→LOW-E钢化→充氩气LOW-E钢化（国外目前已经普及充氪气）不一样气体热传导率见右表：单位时间热流量如下Q=KA△T/S真空玻璃组成复合产品气体热传导率空气0.015氩气0.010氪气0.0053氙气0.003214第14页影响中空玻璃传热原因在双白中辐射传热占主导地位，充惰性气体变化只是传导传热，因此白玻充惰性气体对U值改善很少（10%左右）LOW-E玻璃充惰性气体后来，由于此时辐射传热已经大大减少，传导和对流占据主要原因，因此惰性才发挥更大作用（减少中空玻璃中心位置U值17%）LOW-E中空内外温差较白玻加大，从而传导传热加大，因此惰性气体作用更显著15第15页将来必须使用充气LOW-E中空伴随国家节能、环境保护政策不停深入，LOW-E中空玻璃不但在写字楼、办公楼上使用，更会进入居民住宅楼。国家已经或即将出台有关中空玻璃标准和《中空玻璃氩气浓度测试办法》标准LOW-E中空玻璃产品或组合式中空产品在动车、高速机车上广泛应用，在有关飞机、船舶等也得到了迅速使用16第16页深加工玻璃产品发展趋势建筑玻璃：夹层玻璃：白玻夹层→钢化平夹层→复合夹层→热弯夹层→弯钢夹层体目前两个方面：一是具有初压弯钢化夹层压机已经成熟，实现批量化生产；二是本来使用真空管已经逐渐被双面胶真空袋替代，从而能够提升效率。实际应用中会越来越广泛。另外：调光玻璃、彩晶玻璃、光变色玻璃等17第17页深加工玻璃产品发展趋势汽车玻璃：前风档：区域钢化→夹层→显示功能夹层（导航屏幕、视频屏幕、车内外温度等）侧窗：平弯钢化→LOW-E平弯钢化（福耀在上海安亭已经投产）即将出台汽车安全玻璃生产规程国标家电玻璃：白玻→钢化→丝印钢化→注塑包边钢化→彩晶钢化面板→彩晶显示面板18第18页四、玻璃深加工设备发展目前，全国玻璃机械制造专业单位1000余家，其中规模以上单位300余家，全行业实现销售收入200多亿元。目前，平板玻璃及加工玻璃机械设备年制造能力达成10万台（套）。中国建筑玻璃与工业玻璃协会从2023年开始组织行业内著名公司和行业专家制定了玻璃加工机械21项设备产品行业协会标准，涵盖了玻璃冷加工设备、钢化设备、夹层设备、中空设备等，于2023年5月公布，2023年1月1日实行。19第19页冷加工处理设备情况全自动仓库储存选片系统：自动归位、自动选用片玻璃切割：手工→半自动切割机→全自动切割机→智能切割机：智能识别着锡面、自动打二维码（标签）、自动排版、自动区分放架子、自动识别厚度选刀轮确定切割压力与速度。广东玛维（盈钢─MAVER）玻璃磨边：手工→直线机→双边机→机组连线→立式四边磨边机→智能磨边机：自测玻璃厚度、自检玻璃规格、自动调整磨轮、自动调整压力与速度、自动倒圆角、自动打二维码（标签）、四条边在一种工位上完成、自动区分放架子。又立式四边自动磨边机。如广东玛维（盈钢─MAVER）、意维高等20第20页钢化设备发展趋势平钢化炉→平弯钢化炉→变频调速调压钢化炉→强制对流钢化炉→智能钢化炉（傻瓜钢化炉）：自动检测玻璃厚度、规格、装载分布、膜面或着锡面从而自动调用对应钢化工艺参数；直接检测炉内玻璃实际温度智能控制加热系统；智能调整炉内热风循环系统；根据玻璃厚度、规格、品种智能调整风压系统。如索奥斯、运通等效果：保温节电、装机容量最低化、合格率最高均质钢化炉：消除自爆隐患、确保长期安全，也许会象3C认证那样，强制执行。21第21页夹层、中空设备发展趋势夹层：平夹层→全自动生产线→热弯夹层→钢化弯夹层：弯钢初压机、真空袋、真空吸附箱（取代高压釜）中空：半自动→全自动→全功能全自动生产线：自动上片清洗，自动除膜、自动合片、自动打胶、自动充气、自动检测、自动打印标签、自动装架（明日之星等）22第22页深加工人才培养目前现状：小规模公司偏多，各类人员素质参差不齐，主操专业技能、维护保养技能，团体协作素质，基础管理、成本控制等都不能适应市场需求（南玻、福耀、信义、秀强、德力）人才培养：专门培训机构、专业培训教材、专门培训基地、专业实习设备持证上岗、立案查询、流通有序23第23页总结