2020-2021跨境电商金融服务研究报告课件

2020-2021跨境电商金融服务研究报告前言2020年，疫情重击全球经济，电子商务成为盘活全球消费，保障生产、生活物资供应的关键渠道，也成为我国进出口贸易的关键增长动力。新的形势下，跨境电商新模式新业态快速崛起，除传统的第三方平台模式外，直播、社交、独立站等新的场景和模式为跨境电商企业提供了前所未有的机遇，但也同时伴随着跨境物流、跨境收款等新的挑战，以及税务合规、信用融资等伴生需求。为了进一步了解电商企业在拓展跨境电商新市场、新模式的金融需求，在广泛调研的基础上，形成《2020跨境电商金融服务报告》，以供出海企业参考。目录跨境电商出口形势跨境卖家渠道现状跨境出口发展趋势企业跨境金融需求1234网络零售是未来全球消费的最大增长点1548018450238202982035350420604927056950

6542005.0%10000200003000040000500006000070000201520162017201820192020e2021e2022e2023e7.4%8.6%10.4%12.2%14.1%16.1%

18.1%20.0%22.0%0.0%10.0%15.0%20.0%25.0%201520162017201820192020e 2021e 2022e2023e2015-2023年全球网络零售额（亿美元）据监测，2019年全球网络零售额达到35350亿美元，占全球消费品零售总额比例为14.1%。在疫情影响下，一方面消费者“被迫网购”形成线上消费习惯；另一方面，大量线下商超的倒闭、关停，开启了新一轮的消费格局重塑。网络购物在全球范围内加速普及，正在成为全球消费的基本方式。据预测，2023年，全球网络零售额将达到6.5万亿美元，在全球消费品零售总额中占比达到22%。2015-2023年全球网络零售额占消费品零售总额比例跨境电商零售出口持续高速增长336.5561.21000

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80%900800700600500400300200100041.3%67.0%68.2%10%0%20%30%50%40%60%70%2017年2018年跨境电商零售出口额（亿元）2019年增速1873.9亿元跨境电商是连接中国制造与全球消费的重要方式。2017至2019年，通过海关跨境电商管理平台的零售出口额从33.5亿增长到944亿，年均增长67%。2020年，在外贸整体遭受严重冲击的情况下，前三季度通过海关跨境电商管理平台的进出口额达到1873.9亿元，增长52.8%。据测算，在海关统计之外，目前中国跨境电商零售出口整体规模已超过1万亿。2020年前三季度通过海关跨境电商管理平台的进出额 2017-2019年通过海关跨境电商管理平台出口额52.8%2019年七成跨境出口企业增长20%以上2019年我国外贸出口17.23万亿元，同比增长5%，而跨境电商出口约有7成实现了20%以上的增长，甚至有1成企业实现倍增，强势助推外贸出口增长。2019年中国跨境出口卖家销售额同比增长情况11.0%100%以上7.7%80%-100%12.6%60%-80%13.7%40%-60%25.8%20%-40%26.4%0%-20%2.7%负增长近年来，跨境电商在稳外贸、稳企业、促数字化转型等方面发挥了重要作用，特别是在全球贸易保护主义升级的背景下，跨境电商成为我国外贸发展的新引擎。疫情之下，跨境出口预期依旧向好100%以上80%-100%60%-80%40%-60%20%-40%0%-20%基本持平-20%-40%到-20%-60%到-40%-80%到-60%-80%到-100%-100%以下2020年新冠疫情席卷全球，国际贸易遭受直接冲击。然而我国疫情防控得力，同时跨境电商行业也发挥了重要的渠道优势、线上优势，根据调查，2020年跨境电商出口预增，约8成卖家预测仍有出口增长，且下半年增长明显比上半年乐观。2020年中国跨境出口卖家销售额同比增长情况（含卖家预测）2020年上半年 2020年下半年50%40%30%20%10%0%-7-关键政策密集出台支持跨境电商今年上半年，国家政策密集出台支持跨境电商。5月，国务院新批复成立46个跨境电商综合试验区，跨境电商综试区总数扩大到105个；之后，中央政治局常委会会议首次提出构建“国内国际双循环发展格局”；6月，海关总署新增9710、9810两个监管代码，分别对应跨境电商B2B和海外仓模式。可以看出，跨境电商正在成为带动我国外贸增长的关键力量。2020年跨境电商相关政策2020年5月2020年5月国务院批复在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，全国跨境电商综试区增至105个。中共中央政治局常委会会议首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”海关总署针对跨境电商B2B和海外仓模式，新增9710和9810两个监管代码。并于7月开始在宁波等城市试行跨境电商B2B监管模式。2020年6月-8-综试区实现全国覆盖，50%企业接通综合服务平台第五批跨境电商综合试验区获批后，跨境电商试点范围基本实现全国覆盖。在试点方向上，未来将以跨境电商出口，尤其是跨境电商B2B出口为主。调查显示，目前50%跨境电商企业已经接通当地综试区跨境电商综合服务平台。五批跨境电商综合试验区汇总、、50%-9-数据来源：调研入驻综合服务平台企业比例时间批次数量综试区2015年3月第一批1杭州2016年1月第二批12宁波、郑州、天津、上海、重庆、合肥、广州、深圳、成都、大连、青岛、苏州2018年7月第三批22北京、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、南京、南昌、武汉、长沙、南宁、海口、贵阳、昆明、西安、兰州、厦门、唐山、无锡、威海、珠海、东莞、义乌2019年12月第四批24石家庄、太原、赤峰、抚顺、珲春、绥芬河、徐州、南通、温州、绍兴、芜湖、福州泉州、赣州、济南、烟台、洛阳、黄石、岳阳、汕头、佛山、泸州、海东、银川2020年4月第五批46雄安新区、大同、满洲里、营口、盘锦、吉林、黑河、常州、连云港、淮安、盐城、宿迁、湖州、嘉兴、衢州、台州、丽水、安庆、漳州、莆田、龙岩、九江、东营、潍坊、临沂、南阳、宜昌、湘潭、郴州、梅州、惠州、中山、江门、湛江、茂名、肇庆崇左、三亚、德阳、绵阳、遵义、德宏、延安、天水、西宁、乌鲁木齐北美欧洲市场集中，新兴市场持续拓展北美和欧洲历来是我国外贸出口的主要市场，50%以上企业开通欧美业务。而今年随着我国“一带一路”倡议推进，以及发达国家“逆全球化”不确定因素加剧的影响，东南亚、中东、拉美等新兴市场也成为跨境出口卖家的重要拓展方向。2019年中国主要跨境出口销售市场分布63.2%北美63.2%欧洲51.1%中东9.3%俄罗斯14.3%日韩21.4%澳洲7.7%拉美7.1%非洲5.5%东南亚34.1%数据来源：跨境电商调研-10-头部品类集中，“宅经济”成为新热点2020年中国主要跨境出口商品品类60.0%我国跨境出口品类主要集中在家居用品、服装鞋帽和数码3C等高复购率品类。而受疫情影响，全球居家隔离普遍，以宠物用品、园艺厨具和健身器材为代表的“宅经济”品类也占据了重要的市场份额。49.3%47.8%44.9%31.9%29.0%23.2%17.4%15.9%14.5%8.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%家居家具服装鞋帽数码3C运动户外小商品、工艺品美妆手工园艺宠物汽车配件其他数据来源：跨境电商调研-11-增长背后，隐藏不确定性风险跨境电商在持续增长之下也开始面对更多的不确定性风险。2020年上半年，中美、中印等国际关系矛盾频发，中国企业经营活动受限，中国产品在美国、印度等市场也受到不公正对待。此外，疫情导致的全球经济的下行也有可能触发更大范围的贸易保护主义和逆全球化。印度抵制“中国制造”国际贸易摩擦中美贸易战

•

印政府计划对100多种中国商品展开反倾销调查；• 政府当局和多个组织发起抵制中国商品运动；• 包括最大电商平台Flipkart在内的多家在线零售商同意强制商家在商品上突出显示

“原产国”，

将来自中国的商品单独列出。• 2018年3月美国发起301调查，启动贸易战；• 2018-2019年美国多批次对数千亿美元中国输美产品加征关税、提高税率；• 将多家中国企业列入实体清单实施限制。• 非关税壁垒和边境管制成为新型单边贸易保护方式，同时贸易保护的范围由单一的商品市场扩展到服务业、金融业和知识产权保护等方面；• 美国、欧盟、巴西、澳大利亚、阿根廷、土耳其等国家和地区持续对我国商品发起反倾销调查和征收反倾销税。-12-Contents目录跨境电商出口形势跨境卖家渠道现状跨境出口发展趋势企业跨境金融需求1234-13-1/3以上跨境电商卖家来自广东从地域分布来看，目前我国跨境电商企业主要集中在北、上、广、深、杭。其中，广东省跨境电商出口企业占比超过1/3，浙江、北京占比分别为12.6%和11.5%，均超过10%。在中西部省份中，安徽、四川跨境电商企业数量相对领先，分别占到6.6%和4.4%。34.6%-14-数据来源：调研12.6%11.5%8.2%6.6%5.5%4.4%3.3%2.7%2.7%1.6%1.1%1.1%0.5%0.5% 0.5% 0.5%0.5%0.5%0.5%0.0%5.0%10.0%15.0%30.0%25.0%20.0%35.0%跨境电商出口企业分布40.0%广东 浙江 北京 上海 安徽 江苏 四川 福建 湖南 山东 重庆 河南 香港 甘肃 海南

黑龙江

湖北山西 陕西 天津年销售500万美元以上卖家占四成年销售50万美元以下卖家仍占有最大比例，接近卖家总量的1/4。跨境电商头部卖家已经开始形成规模，年销售额500万美元以上卖家占比超过40%。2019年中国跨境出口卖家销售额情况13.7%13.7%14.3%13.7%19.8%24.7%1亿美金以上1000万到1亿美金500万美金-1000万美金300万美金-500万美金50-100万美金50万美金以下调研数据显示除了大量小卖家外，头部、腰部卖家梯队也基本成形。年销售额在500万到1亿美元的腰部卖家约占三成，

而年销售额

1亿美元以上的大卖家已经占据一成以上。数据来源：跨境电商调研-15-卖家首选亚马逊，海外本地平台被关注14%36%55%0%10%20%30%40%50%60%其他速卖通55%卖家入驻了亚马逊平台，紧随其后分别是速卖通、eBay和阿里巴巴国际站。此外，面向东南亚的平台Shopee入驻率已经超过20%。入驻平台情况Amazon调研数据显示，

亚马逊已经成为跨境卖家首选平台。而海外国家本地平台也开始受到卖家关注，

12%

的卖家入

驻了本地化平台；面向

非洲的平台

Jumia

也有

5%的企业入驻。数据来源：跨境电商调研-16-eBay33%阿里巴巴国际站32%Shopee21%Wish16%Lazada15%海外国家本地平台12%Jumia5%跨境出口渠道较集中2019年跨境卖家出口渠道前五依次为亚马逊、阿里巴巴国际站、速卖通、eBay、和Shopee等成立时间长、市场认可度高的平台，Cr5达到78.6%，行业集中度较高。2019年中国跨境出口卖家最主要销售渠道分布值得注意的是，

随着跨境

电商产业化、品牌化水平不断提高，自建独立站越来越受到出口卖家青睐。调查发现独立站作为卖家最主要销售

渠道的占比为4.9%，已经超过Wish、Lazada等传统综合性平台。Amazon,

38.5%阿里巴巴国际站,18.7%速卖通,8.8%eBay,

7.1%Shopee,

5.5%独立站,4.9%海外国家本地平台,4.9%Wish,

0.5%Lazada,

0.5%其他,10.4%数据来源：跨境电商调研-17-半数企业布局独立站，1/3企业设立海外公司开通或正筹备开通独立站企业占比头部跨境电商企业已经走过单纯卖货的阶段，开始重视自身渠道建设和本地化经营，有50%的企业表示已经开通或计划开通独立站，同时有1/3的企业已经在海外设立分公司。33%50%数据来源：跨境电商调研-18-设立海外公司企业占比45%企业用Shopify建独立站Volusion,3%跨境电商建站工具占比2019

年，

Shopify

用户达到3亿，“独立站+外部流量”的模式成为品牌出海的新通路。数据来源：跨境电商调研-19-在独立站工具中，45%的企业选择Shopify；其次是BigCommerce，占比9%。Shopify,45%BigCommerce,9%3Dcart,1%BigCartel,2%其他,40%调查发现，企业选择Shopify的原因除了建站本身外，更看重Shopify与生态方

合作提供的海外营销、支付、国际物流配套。独立站困难Top3：海外营销、运营和跨境支付针对独立站卖家的专门调研发现，在独立站卖家面临诸多困难中，海外营销、独立站运营和跨境金融排名前三。在金融方面，独立站卖家更看重费率高低，同时由于独立站卖家往往更加分散、小众，所以其对海外支付方式的支持、第三方支付接入等也有更高的定制化需求。独立站卖家面临的难题Top3①②③海外营销68.1%独立站运营53.8%跨境支付、收款37.4%独立站卖家在跨境支付收款方面遇到的主要问题4.4%14.3%15.4%17.6%30.8%34.1%39.6%41.8%其他收单成功率低交易欺诈情况普遍用户体验差收款周期长第三方支付接入难支持的海外支付方式少费率高数据来源：跨境电商调研-20-Contents目录跨境电商出口形势跨境卖家渠道现状跨境出口发展趋势企业跨境金融需求1234-21-跨境金融需求Top3：外汇结算、融资和海外收款中国跨境电商卖家金融服务需求类型分布在跨境电商企业金融服务需求中，外汇结算、融资和海外收款排名前三。此外，而更专业化、定制化的金融服务正成为跨境卖家的新需求，如保险、理财投资等需求已经占17.5%。外汇结算,26.9%融资,26.4%海外收款,10.4%保险,7.1%理财投资,5.5%COD,

1.1%其他,22.5%中国跨境电商卖家金融服务需求Top3数据来源：跨境电商调研-22-①②③外汇结算26.9%融资26.4%海外收款10.4%外汇结算：企业对外汇波动应对偏落后外汇汇率波动对公司财务的影响程度今年第三季度人民币快速升值，汇率连续创下年内新高，给跨境出口企业带来了相当困扰。仅有13.7%的跨境出口卖家认为汇率波动对公司财务影响不大，然而84.6%的出口卖家只是采用经验判断乃至被动接受的应对方法，我国跨境电商企业的金融服务配备有待进一步升级。影响不大，13.7%影响很大，33.0%影响一般，53.3%缓解外汇波动影响的举措经验判断，及时收款，58.2%被动接受，26.4%外汇套保，15.4%数据来源：跨境电商调研-23-融资：27%跨境出口企业需要融资跨境卖家资金情况6%的跨境电商企业长期面临资金不足问题，16%的企业偶尔会出现资金不足问题，39%的企业资金充裕或非常充裕。在所有被调研企业中，有27%的企业具有融资需求。有融资需求的跨境电商卖家比例27%非常充裕,15%数据来源：跨境电商调研-24-相对充裕,24%满足需求,39%偶尔不足,16%长期不足,6%融资：偏好信用贷款，最关心贷款额度就贷款类型而言，52%的企业表示更倾向于信用贷款，28%企业倾向于仓单抵押、应收账款抵押贷款。而在贷款中最关心的要素中，企业对贷款额度、贷款期限的关注高于融资成本。固定资产抵押贷款,16.0%信用贷款,52.0%仓单抵押、应收账款抵押贷款,28.0%外汇抵押贷款,2.0%第三方担保贷款,2.0%跨境卖家最偏好的贷款类型跨境卖家贷款最关心的要素产品体验贷款额度价格贷款期限68%58%52%24%数据来源：跨境电商调研-25-融资：银行仍是企业主要融资渠道尽管企业更倾向于信用贷款，但在实际融资中仍以银行贷款为主。此外，通过电商平台提供的关联服务、网贷平台获得融资的企业占比也分别超过20%。在融资金额方面。50%企业的贷款额度占店铺每月收入的30%以下。50%20%20%8%2%30%以下80-100%30%-50%100%以上50-80%跨境卖家贷款额度与每月营收额比例8%数据来源：跨境电商调研-26-20%24%26%68%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%其他网贷平台电商平台关联服务朋友推荐固定合作银行跨境电商卖家融资主要渠道11%4%4%8%10%14%20%0%10%20%30%40%50%60%其他非洲印度拉美中东俄罗斯东南亚日本欧洲中国跨境出口卖家海外收款主要来源地美国跨境收款：跨境收款主要来自美国、欧洲、东南亚跨境电商卖家收款主要的Top3来源地为美国（56%）、欧洲（41%）和东南亚（32%），与跨境电商市场拓展情况保持一致。而紧接的来源地则分别是日本（20%）和俄罗斯（14%），超过中东和拉美地区。56%41%32%数据来源：跨境电商调研-27-跨境收款：过半卖家主要使用第三方工具收款中国跨境电商卖家最主要收款渠道分布第三方收款工具以其门槛低、便捷、高效率和综合性获得了市场的广泛认可，50.5%的卖家将其作为最主要收款方式。香港离岸账户收款方式则因为独立自主性强，较受中大规模卖家青睐。跨境出口电商有大量长尾中小卖家，草根卖家、新创卖家多，往往只对收款工具的单项服务能力有需求，如币种、费率、时效等，第三方收款工具显然更加适配。预计未来长期跨境收款的主流仍将是第三方收款工具。第三方收款工具收款香港离岸账户收款海外账户收款国内商业银行收款结汇（0110、1210

、9610模式下）其他50.5%20.9%12.6%11.0%4.9%数据来源：跨境电商调研-28-跨境收款：45%企业开设了美国账户中国跨境电商卖家开设海外账户情况45%跨境电商企业已经在美国设立了海外账户，紧随其后是英国、日本、德国和法国。而面对欧盟VAT政策，25%的企业在英国设立了财税代表，但尚有64%的企业未在任何国家设立财税代表，应对上相对被动。41%7%10%10%13%21%25%45%0%10%20%30%40%50%其他澳大利亚加拿大法国德国日本英国美国64%数据来源：跨境电商调研-29-5%10%11%15%25%0%20%40%60%80%以上均无波兰西班牙意大利法国英国在欧洲国家设立财税代表比例跨境收款：连连支付快速崛起，最为企业熟知在所有支付工具中，连连支付作为后起之秀，而且是诞生于本土、牌照齐全的第三方收款服务商，越来越受到国内卖家的关注和认可，已经以51.4%的知名度抢占第一。PayPal、PingPong、支付宝国际在卖家中认知度超过40%，分列二、三、四位。跨境电商卖家对第三方海外收款工具熟知度46.7% 40.7% 37.9% 30.2%PingPong

支付宝国际

Payoneer

WorldFirstPayssionPayPal连连支付海外银行 Skyee账户Ipaylinks51.4%49.5%22.0%8.8%7.1%5.5%其他11.0%数据来源：跨境电商调研-30-跨境收款：同行口碑成为第三方收款工具最重要传播渠道受政府引导和行业氛围影响，近年来跨境电商行业交流频繁，通过同行介绍成为出口卖家了解第三方收款工具的主要途径（61.0%）。另外，第三方收款服务商和跨境电商平台的服务群体一致、服务内容互补，联合平台进行推广也成为了不少收款服务商的新选择。中国跨境出口卖家了解第三方收款工具的渠道…媒体报道,25.8%

其他,18.1%同行介绍,61.0%

平台推荐,40.1%

会议会展,18.7%

广告,12.6%数据来源：跨境电商调研-31-11%1%1%4%7%8%10%0%5%10%15%20%25%其他Airwallex网易跨境海外银行账户支付宝国际WorldFirstPingPongPayoneerPayPal调查结果显示，连连支付是中国跨境卖家最常使用的收款工具，23%的卖家选择其作为常用收款工具；紧随其后的是PayPal，主要受益于PayPal在海外市场的C端普及优势；Payoneer、PingPong、WorldFirst分列三、四、五位。中国跨境出口卖家最常使用的第三方海外收款工具排行连连支付跨境收款：中国跨境卖家最常使用连连支付23%22%13%数据来源：跨境电商调研-32-跨境收款：59%企业一半以上海外收款通过主选收款工具21%的企业其海外收款的90%是通过主选收款工具完成，一半以上海外收款通过主选收款工具的企业占比接近60%。首选第三方收款工具占海外收款比例21%15%23%13%15%13%90%以上70%-90%50%-70%30%-50%10%-30%10%以下跨境电商企业一旦选择使

用某一跨境电商收款工具，就会形成较强的长期绑定，并将主要平台收款通过该工具完成。因此，跨境收款企业的服务多平台、多市场能力，以及先入性都是赢得跨境卖家的关键。数据来源：跨境电商调研-33-跨境收款：品牌信誉和资金安全最受出口卖家关注调查结果显示，中国跨境出口卖家选择第三方收款工具的主要原因是品牌信誉好（41.2%）和资金安全性高（39.0%），费用低仅排名第三。充分说明之前火热的第三方收款工具费率战只是对卖家的一时利好，收款服务商必须要提供更可靠、稳健的服务才能最终赢得市场。中国跨境出口卖家选择第三方海外收款工具的原因14.8%20.9%21.4%23.1%24.7%其他用户体验好支持收款币种多提现速度快支持平台多费用低33.0%资金安全性高品牌信誉好41.2%39.0%数据来源：跨境电商调研-34