中小盘行业研究：特斯拉国产model3电池升级、NACS接口趋于标准化普及首台Dojo超算有望7月投产

内容目录TOC\o"1-2"\h\z\u1、主要观点 5、特斯拉国产model3电池升级、NACS接口趋于标准化普及，首台Dojo超算有望7月投产 5、广汽科技日：飞行汽车GOVE、全球首款乘用车氨发动机等科技亮相 7、车端服务架构升级，大陆集团推出“即插即用”车辆计算单元解决方案 92、市场行情回顾 3、热点新闻 144、上游原材料价格跟踪 175、重点关注个股 196、风险提示 19图表目录图1：特斯拉国产Model3将搭载宁德时代M3P多元磷酸盐电池 5图2：NACS有望成为北美统一标准的充电连接器 6图3：特斯拉自研设计芯片打造Dojo超级计算机 6图4：Dojo有望于7月投产 6图5：GOVE采用分离式机体构型，飞行舱和底盘可自由分离或组合 7图6：氢混版E9 8图7：全球首款乘用车氨发动机 8图8：广汽魔方场景共创平台可以实现用户场景共创共享 8图9：大陆集团“即插即用”解决方案 9图10：大陆集团汽车电子边缘框架赋能高效HPC开发 10图大陆集团车辆流体系统 10图12：本周A股申万一级子行业区间涨跌幅（2023.06.26-2023.06.30） 图13：A股市场主要指数情况（2022.06.30-2023.06.30） 图14：A股大小盘市场风格（2022.06.30-2023.06.30） 12图15：大中小盘一致预期及PE/PEG（2023年） 12图16：大中小盘估值历史分位数（2022.06.30-2023.06.30） 12图17：本周A股市场涨幅前20的个股（2023.06.26-2023.06.30） 13图18：钢铁（美元/吨） 17图19：铜（美元/吨） 17图20：铝（美元/吨） 17图21：单晶硅片（182mm,165μm；美元/片） 17图22：碳酸锂（万元/吨） 18图23：丙烯腈（千元/吨） 181、主要观点、特斯拉国产model3电池升级、NACS接口趋于标准化普及，首台Dojo超算有望7月投产特斯拉国产Model336Model3M3P60kWh66kWhModel35566kWhModel3“Highland”图1：特斯拉国产Model3将搭载宁德时代M3P多元磷酸盐电池资料来源：电动知家公众号NCAS620CCSNACSNACSRivian627629Charging等大批采用CCS运营商也陆续官宣，将提供适配特斯拉NACSNACS627使用、制造或部署NACSSAENACS图2：NACS有望成为北美统一标准的充电连接器资料来源：汽车商业评论腾讯号特斯拉Dojo超算有望7622拉在推特公布了一张Dojo7202425；20241030万块英伟达A100DojoAutopilot（FSD）OptimusDojo都1203000D11001.1EFLOP。图3：特斯拉自研设计片打造Dojo超级计算机 图4：Dojo有望于7月投产资料来源：第一财经腾讯号 资料来源：IDC圈公众号、广汽科技日：飞行汽车GOVE、全球首款乘用车氨发动机等科技亮相广汽飞行汽车GOVE6262023目GOVE、全球首款乘用车氨发动机、搭载氢电混合系统的整车以及广汽魔方场景共创平台等。其中，GOVE飞行汽车采用分离式机体构型，飞行舱和底盘GOVEADiGOPILOTGOVEGOVE125125200--图5：GOVE采用分离式机体构型，飞行舱和底盘可自由分离或组合资料来源：中国能源报公众号广汽集团发布搭载氢混发动机整车以及全球首款乘用车氨发动机，有望成为内E92.0L2.0留传祺智电新能源E9600120kw90%图6：氢混版E9 图7：全球首款乘用车发动机资料来源：中国能源报公众号 资料来源：中国能源报公众号广汽魔方将随HyperGTADiGOMAGICHyperGTSOA2000图8：广汽魔方场景共创平台可以实现用户场景共创共享资料来源：中国能源报公众号、车端服务架构升级，大陆集团推出“即插即用”车辆计算单元解决方案大陆集团推出“即插即用”解决方案，能使系统始终保持安全的工作温度。凭（Plug&Play）（Continental）SDVHPCE/E图9：大陆集团“即插即用”解决方案资料来源：盖世汽车社区大陆集团专注于跨域HPCeanFraoisarabaPCHPCHPC图10：大陆集团汽车电子边缘框架赋能高效HPC开发资料来源：电子工程专辑即插即用流体冷却系统简化电子控制单元的更换过程，降低维修和升级成本。HPC于流体压力，这些冷却垫会自行包裹HPC模块，防止形成不需要的气隙，从而非常容易更换HPC模块。因此，维修或升级都更具成本效益。图11：大陆集团车辆流体系统资料来源：美通社2、市场行情回顾2023062620230630A+4.83%+3.17%+3.15%；-7.09%-4.79%-3.14%。图12：本周A股申万一级子行业区间涨跌幅（2023.06.26-2023.06.30）6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%

纺煤电国环织炭力防保

机基轻公械础工用设化制事备工造业

钢石农美汽铁油林容车石牧护 电化渔理 器

医建综有建电房药筑合色筑子地生装金材产物饰属料

非银通银行信金融

交社商通会贸运服零输务售

食传计品媒算饮机料资料来源：，图13：A股市场主要指数情况（2022.06.30-2023.06.30）10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30上证指数 深证成指 创业板指 科创50资料来源：，图14：A股大小盘市场风格（2022.06.30-2023.06.30）5%0%-5%-10%-15%-20%-25%22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06大盘指数(申万) 中盘指数(申万) 小盘指数(申万)资料来源：，图15：大中小盘一致预及PE/PEG（2023年） 图 16：大中小盘估值历史分位数（2022.06.30-2023.06.30）0

3大大中中小小盘盘盘盘盘盘成价成价成价长值长值长值大大大中中小小盘盘盘盘盘盘成价成价成价长值长值长值大中 小盘盘 盘指指 指数数 数21.510.50-0.5

0%SWSWSWPE/PEG 预测PE 预测PEG（右）SWSWSW

大盘指数 中盘指数 小盘指数资料来源：，（注：相关数据取至2023.06.30收盘中盘成长的PE/PEG为-349.18）

资料来源：，图17：本周A股市场涨幅前20的个股（2023.06.26-2023.06.30）0%

光 华 中一 脉 马退 科 传技 动

昊泰优明志德德阳机股精科电份密技

深 襄 林*ST三科 阳 州*ST三盛达 轴 重盛承 机

安 深 南必 南 方A平 电 精工A

东 德 精 中 方 恩 锻 科 *ST全 通 精 科 磁 科*ST新 信 工 技 业 技资料来源：，3、热点新闻工信部发布6279-81GHz（62自223年7月1,IMT（5G/6G）2024年1月1日起施行。（202411663ISO/SAE21434兰微电子正式通过德国莱茵VSE243以下简称“ISO/SAE21434”）行业率先获得认证的芯片公司。对于汽车行业的网络安全开发及合规来说，ISO/SAE21434国内率先建立了符合ISO/SAE21434和OEM满足ISO/SAE21434R1552021ISO26262CMOS150全国首个5G5G17822.195ADASV2X中际旭创拟收购重庆君歌电子62.45%股权，加码汽车光电子领域布局。2023622（）62.45%3,960.007660.0026,040.004,340.0021,700.005,00062.45%+3颗激光雷达。ITCS1EPMA2+Model3、小鹏P733S全新HICS1E800V8295小鹏G6售价20.99万起，对标特斯拉ModelY。629G6520.99-27.69G6是小鹏ModelYG64753/1920/1650mm2890mmSUV800V（ZFFriedrichshafen）（Lotus）CubiX整路特斯电动SUVEletreCubiXCubiX搭载在EletreCubiX将628（泰国2023545003问界M5智驾版城区将在5城开放。628CEOM575NCA3NCA15445ADS2.0M5112L3M5S.HIADS2.0。ADS630CiyAVRoboSense牵头成立全国首个车载MEMS2023MEMS标准化与产业发展青年论坛暨车载MEMS标准化工作组成立大会”上，由RoboSense（SAC/TC336）MEMSMEMS（SAC/TC366）MEMSMEMSMEMSMEMSRoboSense2050。4、上游原材料价格跟踪图18：钢铁（美元吨） 图19：铜（美元吨）0 资料来源：，注：取自LME螺纹钢价

0 资料来源：，注：取自LME铜价图20：铝（美元吨） 图21：单晶硅片（182mm,165μm；美元片）0 资料来源：，注：取自LME铝价

1.210.80.60.40.20 资料来源：，注：取自182mm165μm单晶硅片价图22：碳酸锂（万元吨） 图23：丙烯腈（千元吨）60 1450 1240 10830620410 20 0资料来源：，注：取自国产电池级碳酸锂99.5%价格

资料来源：，注：取自国内丙烯腈现货价5、重点关注个股重点关注公司及盈利预测重点公司代码股票名称2023/06/30股价2022EPS2023E2024E2022PE2023E2024E投资评级688167.SH炬光科技107.551.412.183.1676.1349.3334.03买入6