呼伦贝尔金杨油脂有限公司厂区迁址改造项目可行性研究报告

PAGE工程咨询资格证书工咨甲21120070016呼伦贝尔金杨油脂有限公司厂区迁址改造项目可行性研究报告编制单位：无锡中粮工程科技有限公司二〇一二年六月呼伦贝尔金杨油脂有限公司厂区迁址改造项目可行性研究报告PAGEPAGE30编制单位：无锡中粮工程科技有限公司目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目总论 11.1项目背景 11.2项目投资可行性研究结论 31.3投资主要技术经济指标表 71.4投资存在问题及建议 8第二章项目背景和发展概况 92.1项目提出的背景 92.2项目发展概况 122.3项目建设的必要性 14第三章项目市场分析与建设规模 183.1市场调查 183.2市场预测 243.3市场推销战略 273.3.1推销措施 273.4产品方案和建设规模 293.5产品销售收入预测 30第四章项目建设条件与场厂址选择 314.1资源和原材料 314.2建设地区的选择 324.3场址选择 36第五章项目工程技术方案 375.1项目组成 375.2生产技术方案 385.3总平面布置和运输 555.4土建工程 575.5其他工程 58第六章项目环境保护、劳动安全和消防 636.1项目主要污染源和污染物 636.2项目拟采用的环境保护标准 636.3项目拟采用的环境保护标准 636.4环境监测制度的建议 676.5环境保护投资估算 686.6环境影响评论结论 686.7劳动保护与安全卫生 686.8消防 72第七章节能和节水 767.1节能和节水依据 767.2能源和水选用和项目消耗 777.3节能、节水措施综述 787.4节能和节水日常管理制度 81第八章组织机构和人力资源配置 828.1企业组织 828.2劳动定员和人员培训 82第九章项目实施进度安排和招投标方案 859.1项目实施的各阶段 859.2项目实施进度表 879.3项目实施费用 879.4项目招标意见和建议 88第十章项目投资估算和资金筹措 9010.1项目总投资估算 9010.2资金筹措 9410.3投资使用计划 95第十一章项目财务评价和风险分析 9611.1财务评价依据 9611.2生产成本和费用估算 9611.3销售收入估算 9711.4利润总额 9811.5财务分析评价和结论 9811.6主要风险因素识别 10111.7风险防范和降低风险意见 101第十二章社会评价 10612.1社会影响分析 10612.2互适性分析 10612.3社会评价结论 107第十三章项目可行性研究结论与建议 10813.1结论 10813.2建议 108附件：1、财务附表2、总平面布置图第一章项目总论1.1项目背景1.1.1呼伦贝尔金杨油脂有限公司厂区迁址改造项目1.1.2项目承办单位承办单位：呼伦贝尔金杨油脂有限公司项目建设单位为呼伦贝尔金杨油脂有限公司，法人代表：浦国平，公司成立于2003年8月18日，经市委、市政府招商引资来到位于风景秀丽、物产丰富的呼伦贝尔牙克石市，邻接黑龙江省。是一家专业从事植物油的生产加工企业，经营范围：植物油、菜籽粕、大豆粕、亚麻粕加工、销售及粮食收购；总投资5000多万元，固定资产投入2000多万元，占地面积42000平方米，现有员工90多人。公司拥有国内最优良的预榨、浸出及全套精炼生产线，我公司日处理油料350吨和精炼油80吨，拥有原料钢制立筒仓10000立方及15000平方米仓库，拥有8000吨储油罐。厂区内拥有400米铁路专线。呼伦贝尔金杨油脂有限公司地处油料主产区，有着丰富的油料资源优势。公司与当地农民及各农场签订了常年的原料订单农业合同，公司拥有雄厚的资金和良好的银行信誉，公司已于2004年8月17日被呼伦贝尔市农牧业产业化办公室验收确定为呼伦贝尔市粮油加工骨干企业。2005年5月25日被呼伦贝尔市人民政府确定为农牧业产业化重点龙头企业。2005年6月11日被内蒙古科学发展研究院、内蒙古自治区新闻中心、内蒙古自治区工商业联合会、内蒙古自治区经济信息中心、内蒙古自治区工商行政管理局、内蒙古自治区私营企业管理协会、内蒙古自治区统计局考察列入内蒙古自治区民营企业50强企业之一，排名第41名。2006年7月份已被评为内蒙古自治区农业产业化重点龙头企业。2004年至2011年被中国农业发展银行牙克石支行评为资信AA级企业。1.1.3内蒙古呼伦贝尔牙克石市工业园区的新食品粮食加工区东面1.1.4无锡中粮工程科技有限公司(原国家粮食储备局无锡科学研究设计院)是国家级粮油、饲料研究设计院，经过四十多年的理论研究、科学实验和工程设计实践，已发展成为集粮油、饲料科学技术研究和工程设计、制造于一体，在国内外享有一定知名度的科研设计院，拥有一批工程咨询、设计、产品开发等方面的专家学者，取得了国家计委、建设部颁发的工程咨询甲级、工程设计甲级等资质。《工程咨询资格证书》等级：甲级编号：工咨甲21120070016发证机关：国家发改委2007年12月10日《工程设计证书》等级：甲级编号：A132015138发证机关：国家住房和城乡建设部20《质量管理体系认证证书》注册号：02711Q10128R3M1.1.5无锡中粮工程科技有限公司受呼伦贝尔金杨油脂有限公司委托，并根据其提供的有关资料对“呼伦贝尔金杨油脂有限公司厂区迁址改造项目”撰写可行性研究报告，编制依据如下：（1）呼伦贝尔金杨油脂有限公司提供的项目相关资料；（2）呼伦贝尔金杨油脂有限公司提供的当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料；（3）呼伦贝尔金杨油脂有限公司和无锡中粮工程科技有限公司签定的技术咨询合同；（4）国内外油料油脂加工企业的相关数据和分析资料；（5）国内外有关油料油脂加工机械制造公司提供的技术设备资料及报价；（6）国家计委、建设部联合颁布的《建设项目经济评价与参数》；（7）国家现行各专业设计规范、法规1.1.6研究工作本报告对项目提出的背景、行业发展概况、市场需求预测，建设投资规模及技术方案、产品方案、建厂条件和厂址、环境保护劳动保护和安全生产、消防、节约能源、企业组织和劳动定员、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务经济评价、社会效益评价等的可行性进行全面的论证。1.2项目投资可行性研究结论1.2.1（1）项目背景内蒙古呼伦贝尔市农作物种植环境质量洁净，气候冷凉，昼夜温差大，具有得天独厚的油菜生产优势，是我国主要的春油菜籽生产基地。该地生产的油菜籽品质优良，含油率高达41%以上，用其生产加工的菜籽油系列产品与省外其它厂家生产的同类产品相比，不仅口感好，富含对人体有益的多种维生素和不饱和脂肪酸，营养丰富，且具有质纯味正、香味浓郁、烟点高、不起泡、价格低廉等优势，深受省内外不同层次消费者的青睐。油菜籽生产是农民生产致富的重要途径之一。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，把建设社会主义新农村作为首要任务，其中产业发展是基础。基于内蒙古呼伦贝尔市油菜籽的生产优势，油菜籽生产必将是内蒙古呼伦贝尔市重要的特色农作物生产内容之一，做大做强油菜籽加工产业，对于转换二元经济结构矛盾，将资源优势转化为经济优势，解决“三农”问题，加快建设社会主义新农村，增加农民收入将会有重要作用。随着城市化进程的推进，厂区搬迁势在必行，同时基于上述原因，呼伦贝尔金杨油脂有限公司提出本项目，以通过扩大生产规模，提高产品质量，增强企业的市场竞争能力，在牙克石市地区全面实施“公司+农户”的经营管理模式，形成牙克石市地区油菜籽生产的产业化生产格局，推动社会主义新农村建设，促进地区经济的快速发展。（2）项目规模建设规模与产品方案的选择从技术、产品销售、投资额度等三个主要方面考虑。从技术上讲，生产规模大、单位产品消耗小、利润就高，但是同时还要考虑产品的市场容量、企业的投资承受能力，以及原料收购、储存、轮换、生产、销售，企业后续发展需要等方面因素。公司根据当地农业的特点、产品销售的品种和原有设备的基础，在厂区迁址改造时对部分工艺进行优化提升。拟建日350t/d油菜籽预榨车间（兼220t/d大豆、含50t/d浓香油生产线）、250t/d浸出车间；100t/d精炼车间（含50t/d脱蜡生产线）；100t/8h小包装车间及配套辅助公用、办公生活设施。项目主要建设内容一览表序号项目名称建设规模备注一生产设施1预榨车间350t/d菜籽220t/d大豆含50t/d浓香油生产线2浸出车间250t/d3精炼车间100t/d含50t/d脱蜡生产线4小包装车间100t/8h二仓储设施1原料仓库8800㎡2座2原料筒仓8000t2000t×43烘前仓600t600t×14烘干系统200t/d5包装粕库、散装粕库5412㎡6油罐区5.28万m3(折合4.8万t)生产罐区：2200m3×8、550m3储备罐区：2200m3×7储备平房仓20472㎡7座（二期）三公用、辅助设施1污水处理车间50t/d出水达一级排放标准2总配电3500kVA1000kVA×1、2500kVA×13燃煤锅炉10t/h燃煤锅炉1台4t/h燃煤锅炉1台14t/h蒸汽四办公、生活设施1办公楼2750㎡2食堂、倒班宿舍1560㎡3科技研发楼1200㎡（3）产品方案主产品：一级菜籽油、一级大豆油、菜粕、豆粕副产品：脂肪酸、皂脚呼伦贝尔金杨油脂有限公司产品获得中国绿色食品发展中心颁发“绿色食品”证书，大部分纳入了在上海设立的上海金杨油脂销售公司的网络进行出售。菜粕主要销往东北三省，黑龙江正大实业有限公司、吉林德大有限公司等十几家大型饲料加工企业，菜油主要销售金利油脂(苏州)有限公司进行深加工1.2.序号内容单位年用量规格来源1原料菜籽吨35000国产大豆吨17600国产2辅料正己烷吨171馏程65-72℃采购磷酸吨4085%浓度采购柴油吨57.96采购固碱吨110.4采购白土吨160采购3燃料及动力水吨122025.6市政管网电KWH6116400当地供电局煤吨6062采购4其它包装材料1.2.内蒙古呼伦贝尔牙克石市工业园区的新食品粮食加工区东面，面积约12.9万平（约195亩），南面东西长314米，北面东西长312米，东面南北长435米，西面东西长393米，东南角基本为直角，属于不规则形。南面的东西向马路为园区的工业大街，为园区主要马路，与牙克石西出口马路平行,东面的马路为规划三路，为南北向马路，与牙克石西出口马路相接，厂区与此西出口马路相距1000米左右。项目建设地点基础设施完备，交通运输、通讯、电力、水资源等条件十分方便，经济、社会条件优越。1.2.4本项目采用国内成熟的预榨—浸出加工技术，浸出车间采用负压蒸发，二次蒸汽利用新工艺。生产线可加工菜籽、大豆油料，主要设备可相互通用，合理搭配，可大量节省设备投资。在设备选型和布置上充分考虑安全生产、输送方便、降低劳动强度、方便管理、同时充分利用原有设备，降低投资。生产线采用先进技术与装备，能耗低、效率高，自动化控制，模拟屏操作，车间工人在正常情况下，只需在自控室微机前观察，调整参数，用鼠标操作。只有在出现故障情况下才到现场去解决，保证了生产的安全和稳定。此外，统计工作十分方便，根据需要，可以灵活方便打印所需报表，消除了烦琐的统计和计算工作，大大降低了人员使用和劳动强度，提高了劳动生产率。1.2.本工程产生的主要污染源和污染物有：厂区锅炉产生的锅炉烟气、灰渣及设备产生的噪声；清理、原料预处理工段产生的杂质、灰尘等，浸出车间排放的含溶尾气和粕干燥冷却的含尘空气；浸出车间、精炼车间生产中排放的生产废水；各车间地面清洗废水；油罐区初期雨污水等。根据国家保护环境的有关规定，项目建设主体工程与“三废”治理同时设计与施工，同时投产。因车间采用国内外先进设备组成生产线，大大减少了三废的排放，在生产工艺采取各项环保措施的同时，厂内设置环保措施，达到排放标准后排放。在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故排放，同时本着“总量控制”和“达标排放”的原则，对项目产生的环境污染进行治理，因此本项目对环境的影响不大。1.2.本项目正常投产后需要职工90人，其中管理人员3人，技术人员、办公室人员、工人合计87人。生产车间可采用三班两运转制。其它职能部门可常日班或二班制。技术人员、管理干部和生产工人可由公司内部调派或社会招聘。1.2.7本项目建设工期预计为24个月，包括资金筹措、工程设计、设备采购和土建安装施工招标及调试投产等所有工作。1.2（1）项目所需总投资额： 9921万元建设投资总额： 8769万元建设期利息：275万元流动资金总额： 877万元（2）资金来源本项目建设投资的资金筹措，采取自筹与银行贷款相结合的方法进行。项目需要投入总资金9921万元。建设投资8769万元，其中企业自筹2769万元，其余6000万元申请银行贷款；流动资金877万元，其中企业自筹263万元，其余614万元申请银行贷款。建设期利息275万元。1.2.本项目财务内部收益率（所得税后）为14.35%，项目投资回收期(所得税后)为7.99年，项目财务净现值（所得税后）为2188万元，总投资收益率17.03%，项目资本金净利润率37.33%。该项目财务评价可行，应推荐实行。1.2.本项目符合内蒙古呼伦贝尔牙克石市区域发展政策，有利于促进当地经济和建设的发展。本项目在土地、规划、环保等方面均符合国家的有关规定。本项目生产的是国内需求量很大的产品，能够满足国内众多消费者的需要。本项目形成的产品具有广阔的市场前景和显著的经济效益和社会效益。因此，本项目是切实可行的，建议有关部门能够尽快支持使项目得以实施。1.3投资主要技术经济指标表序号项目单位数据备注I经济数据1项目总投资万元9921其中：规模总投资万元93072建设投资万元87693建设期利息万元2754流动资金万元877其中：铺底流动资金万元2635资金筹措万元9921其中：债务资金万元6889项目资本金万元3032资本金比例%30.56%6年平均营业收入万元247837年平均营业税金及附加万元548年平均总成本费用万元232199年平均利润总额万元150910年平均所得税万元37711年平均净利润万元113212年平均息税前利润万元169013年平均增值税万元542II财务评价指标1总投资收益率%17.03%2项目资本金净利润率%37.33%3项目投资财务内部收益率(所得税前)%18.70%4项目投资财务净现值(所得税前)万元4525Ic=10%5项目投资回收期（所得税前）年6.916项目投资财务内部收益率(所得税后)%14.35%7项目投资财务净现值(所得税后)万元2188Ic=10%8项目投资回收期（所得税后）年7.999项目资本金财务内部收益率%19.12%10盈亏平衡点（生产能力利用率）%53.08%1.4投资存在问题及建议1.4.1问题（1）本项目所选择的工艺技术和设备国内先进。项目涉及多个技术领域，在具体实施中特别要注意各企业、各专业、各工种之间的衔接和配合。（2）土建设计应与工艺设计密切配合，保证工程顺利进行，建成后能获得良好的工艺效果和产品，获得良好的经济效益和社会效益。1.4.2建议（1）本项目的技术、市场、环境保护方面是可行的，但是在建设、生产、经营过程中难免会遇到一些困难，因此需要项目所在地政府的大力支持。（2）本项目采用先进的现代生产工艺与技术设备，需要有粮油加工工艺、设备、化工工程专业技术人才。因此，企业应加紧人才筹备工作。（3）本项目为厂区迁址改造项目，建设期间需协调好原厂和现厂之间设备、安装、生产等方面的衔接，最大化地发挥效益。（4）本项目投资额较大，因此建设方在融资方面有有切实可行的方案。（5）本项目财务评价可行，经济效益良好，建议建设方应努力抓住机遇，进一步开拓市场，降低成本，尽可能快速地实现经济效益的预期指标。第二章项目背景和发展概况2.1项目提出的背景2.1.1本项目产品中的菜籽粕、豆粕均为优质的饲料原料。饲料工业是支撑现代畜牧水产养殖业发展的基础产业，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。“十二五”时期是中国特色养殖业现代化加快推进的重要时期，也是建设饲料工业强国的攻坚时期。根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《全国农业和农村经济第十二个五年规划（2011-2015年）》要求，制定饲料工业“十二五”发展规划。“十一五”期间，饲料工业抓住国民经济实力快速增长、强农惠农政策体系不断完善、城乡居民收入水平稳步提高的战略机遇，克服养殖业波动、国际金融危机、质量安全事件等不利因素冲击，始终坚持扩大内需拓市场、规范企业强基础、转变方式促提升、加强监管保安全的发展方向，继续保持稳定发展势头。饲料工业的发展，为保证动物性食品稳定供应提供了坚实的物质基础，为数百万人创造了就业岗位，在推动新农村建设、繁荣农村经济、促进农民增收、带动养殖业生产方式转变等方面做出了巨大贡献。“十二五”期间，我国饲料工业发展面临着新的机遇。随着人民生活水平提高，城镇化进程加快，动物性产品需求仍呈刚性增长，饲料工业还有较大市场潜力；随着养殖业生产方式加快转变，尤其是标准化规模养殖加速发展，饲料工业对养殖业的支撑地位将更加突出，产业拓展的空间也更为广阔。与此同时，未来五年饲料工业面临的挑战更加严峻，新的矛盾和问题更加突出，保持全面均衡持续发展的难度越来越大，对饲料工业发展的要求更高。基于此，“十二五”饲料工业以“坚持开源节流，优化饲料资源配置；坚持科技创新，推进生产方式转变；坚持安全优先，规范企业生产经营；坚持统筹兼顾，促进产业协调发展”作为基本原则。总体目标是：饲料产量平稳增长，质量安全水平显著提升，饲料资源利用效率稳步提高，饲料企业生产经营更加规范，产业集中度继续提高。通过5年努力，初步实现由饲料工业大国到饲料工业强国的转变。在产业布局方面,根据不同区域资源特点、养殖业基础及发展趋势，进一步优化饲料工业布局，促进东部、中部、西部和东北等不同地区饲料工业协调发展。西部地区：包括陕西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、重庆、云南、贵州、广西等12省（区、市）。针对草原生态保护建设加快推进的形势，发展人工种草和饲草加工业，发展与草食动物舍饲、半舍饲养殖配套的配合饲料、浓缩饲料和精料补充料产品，积极推进牧区畜牧业养殖方式转变和南方草山草坡资源合理开发利用。发挥本地区饲料资源优势，大力发展饲料原料生产，进一步提升饲料生产水平。在蛋白质饲料资源开发利用上，建设采用新工艺压榨棉籽、油菜籽等油料生产脱毒饼粕示范基地和杂粕深加工生产优质浓缩蛋白示范基地。通过示范基地建设，推动国内杂粕资源优质化，提高杂粕在畜禽饲料中的添加比例。缓解我国蛋白饲料原料不足压力，增强持续发展能力。本项目的实施可以发挥呼伦贝尔牙克石市区域优势，通过新工艺，新技术生产优质豆粕、菜粕，促进蛋白质饲料资源进一步开发利用，同时调动农民种植大豆、菜籽的积极性，增加农户收入，延伸加工产业链，提高产品附加值，切实稳妥地解决“三农”问题。因此，本项目符合我国饲料产业发展政策。2.1.2我国食品工业“十二五”发展规划中，明确了食用植物油加工业发展方向和重点是稳定传统大豆油生产，着力增加以国产油料为原料的菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油等油脂生产，大力推进以粮食加工副产物为原料的玉米油、米糠油生产，积极发展油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本植物油生产，促进油脂品种多元化，提升食用植物油自给水平。提高油料规模化综合利用水平，开发提取蛋白产品。至2015年，食用植物油产量达到2440万吨，其中国产油料产油量提高到1260万吨；花生油、菜籽油、棉籽油、葵籽油、米糠油、油茶籽油等植物油产量比重明显提高。淘汰油料加工落后产能2000万吨左右，油料加工总产能控制在1.8亿吨以内，其中大豆油脂加工能力控制在0.95亿吨以内。油菜籽加工的产业布局方面，在长江中下游地区，依托现有骨干企业，形成一批日处理油菜籽400吨及以上加工企业。西部内陆地区，依托现有骨干企业，形成一批日处理油菜籽200吨及以上企业。鼓励建设一线多能的多油料品种加工项目，坚决淘汰落后产能。我国粮油加工业在下一阶段的发展战略是：壮大规模，优化品质，逐步与国际接轨；根据国家优势农产区域化、产业带的规划，在主产粮油的区域重组和建设一批大型龙头企业；严格实施HACCP规程，应对WTO的挑战，来满足国内各大城市和国际贸易的需求。本项目生产线采用国内先进工艺，采用的负压蒸发节能工艺可大大降低蒸汽消耗、溶耗和提高毛油质量；合理的冷凝系统设备选型和配比，有效提高冷凝效果；高性能的矿物油回收系统，使尾气中的溶剂最大量的得以回收，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率，符合行业发展规划。同时，内蒙地处西部内陆，本项目建设的350t/d菜籽加工企业，符合食品工业“十二五”食用植物油加工业产业布局规划。2.1.3油脂储备规划1998年以来，我国利用国债资金，在各地陆续建设了许多大中型粮食储备库，使国家的粮食仓储条件有了较大的改观。但是相比之下食用油的储备能力还比较薄弱，拥有一定规模的食用油储备能力的粮食储备库并不多。国家粮食局副局长郄建伟在2008年10月11日第三届国际油脂油料大会上指出，2007年中国进口大豆超过3000万吨，进口植物油总量超过1000万吨，两项商品进口总价值达174亿美元，占我国农产品进口总额的43.2%。目前，中国大豆、豆油、棕榈油进口量已居世界第一位。植物油（含进口油籽折油）市场对外依存度超过60%。国内外市场价格联系紧密，波动剧烈。07年至08年初，国内豆油价格跟随国际市场价格大幅上涨，从6000多元一路飙升至14000元以上，又从2008年3月开始暴跌，8个月时间跌回到6000多元，行情的剧烈波动给国内许多油脂油料企业的生产经营带来不利影响2008年11月13日，国家发改委发布了《国家粮食安全中长期规划纲要》。提出要按照“优先保证口粮安全，同时兼顾其他用粮”的原则，优化中央储备粮和地方储备粮品种结构，逐步充实中央和地方食用植物油储备2009年5月10日，国务院发布了《关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》（国发〔2009〕25号），意见中指出，由于近期国际金融危机持续蔓延，对我国农业和农村经济的负面影响逐步显现。国际市场主要农产品需求萎缩、价格回落，部分农产品出口受阻，加上国际金融危机造成国内经济增速放缓、内需减弱，导致国内农产品价格下行压力较大，农业生产效益下滑，农民工就业数量与收入出现“双下降”意见的第三部分-做好大宗农产品收储中明确指出：加强仓储设施建设。国家将进一步加大对大宗农产品储备、物流设施建设的支持力度，缓解仓储设施不足的矛盾。09年、10年两年安排中央建设投资，建设粮食储备仓容1500万吨、储备油罐175万吨、中央直属食糖储备库40万吨、棉花储备库50万吨。本项目拟建设4.8万吨油罐区，可对呼伦贝尔及周边地区油脂供应、油脂安全提供强有力的保障，因此本项目契合了国家和地方的政策要求。2.2项目发展概况2.2.1根据国家粮食局和中国粮食行业协会提供的统计数据及有关资料，2009年全国入统食用植物油加工企业1321个（日油料加工能力30t以上的食用植物油加工企业）。其中日加工能力100t以下的企业523个，占食用植物油加工企业总数的39.6%；日加工能力100t～200t的企业251个，占19.0%；日加工能力200t～400t的企业278个，占21.0%；日加工能力400t～1000t的企业146个，占11.1%；日加工能力1000t以上的企业123个，占9.3%。加工企业按日加工能力划分比重图2009年，食用植物油加工业年油料加工能力为10946.3万t，年油脂精炼能力为3389.9万t，分别比上年增加3080.6万t和661.3万t，增长39.2%和24.2%；食用植物油统计产量为2780.9万t，实际产量为2288万t（从食用植物油产量2780.9万t中扣除外购国内原油精炼量402.2万t和外购国内成品油分装量90.7万t），分别比上年增加487.3万t和360.2万t，增幅为21.2%和18.7%；实际年油料加工能力7364.8万t。2009年食用植物油加工业油料加工能力排名前3位的省份是：江苏（1473.3万t）、黑龙江（1463.9万t）和山东（1421.6万t）；精炼能力排名前3位的是：江苏（577.2万t）、广东（370.1万t）和山东（321.8万t）；食用植物油产量前10位的省份是：江苏（511.0万t）、山东（367.5万t）、广东（273.5万t）、天津（184.5万t）、湖北（182.6万t）、福建（122.3万t）、上海（121.1万t）、河北（120.8万t）、黑龙江（100.5万t）和广西（96.9万t）。从产品结构看，精炼油的产量为2070.4万t，其中一级油的产量为1250.8万t、二级油为83.7万t、三级油为171.5万t、四级油为564.4万t。另外，食用调和油的产量为118.7万t。年食用植物油产量10万t以上的企业71个，比上年增加14个，总产量达1631.8万t，占入统食用植物油企业总产量的58.7%。产量位居前3位的企业分别是：益海嘉里（中国）（658.0万t）、中粮集团有限公司（193.5万t）和九三粮油工业集团有限公司（83.6万t）。2009年食用植物油产量前10位的省份2009年食用植物油产量以大豆油、菜籽油、棕榈油和花生油为主，4个品种的统计产量达2419.1万t，占食用植物油总产量的87.0%，其中大豆油产量为1405.6万t，占总产量的50.6%；菜籽油产量为556.2万t，占总产量的20.0%；棕榈油产量为312.5万t，占总产量的11.2%；花生油产量为144.8万t，占总产量的5.2%。其他油品的产量和所占比重是：玉米油87.7万t，占3.2%；棉籽油83.1万t，占3.0%；葵花籽油39.6万t，占1.4%；米糠油13.2万t，占0.5%；芝麻油11.7万t，占0.4%；油茶籽油6.9万t，占0.2%；橄榄油6.7万t，占0.2%；其他油脂112.8万t，占4.1%。2009年不同品种油脂占总产量的比重图2.2.2本项目采用浸出工艺，结合原料加工特点设计的负压蒸发、闪蒸脱溶、矿物油回收系统。该工艺先进、合理、稳定、可靠，能降低能源消耗，提高油品质量，技术经济指标优良，在我国油脂行业中已成熟，技术先进。2.2.本项目为新建项目，需进行初步测量，以满足建设要求。2.3项目建设的必要性2.3.世界10个食用油主要消费国排序中，中国、印度、美国位居三甲，人口增长和生活水平提高带动了全球食用油需求和产量的不断增长。目前全球食用油消费主要以植物油为主，近十年基本保持5%左右的年需求及消费增幅。食用油市场开始从卫生、安全用油阶段步入健康、营养用油的新发展时期。中国食用油消费份额前五位的油品依次为豆油、棕榈油、菜籽油、花生油、棉籽油。世界三大植物油品种——棕榈油、大豆、菜籽已占我国食用油80%以上市场份额，东北、华北、西北、华东大部分地区食用花生油和豆油为主，这一地区还有棉籽油、葵花籽油消费；长江流域及以南的大部分地区以菜籽油和花生油为主。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对食用油的需求开始呈现多样化的趋势，对食用油的质量也将有更高的要求，食用油的消费将由散装油向精炼油、小包装方向发展，小包装食用油将逐步取代散装食用油成为市场主角，国家对传统散装食用油的控制，将为小包装食用油迅猛增长创造条件，这样小小的转变将造就一个年增长速度在15%-20%的小包装食用油大市场。而中国油脂产业总体增长大约在5%-6%，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。现阶段小包装油已在城市市场打开销路，并逐步向农村市场渗透。小包装油将成为整个食用油市场附加值较高的产品。随着我国畜牧业的不断发展，对饲料的需求增加迅速。今后几年我国精饲料缺口约5000万吨，但我国人均粮食占有量长期处于400kg的水平，与主要依靠谷物解决饲料的国家和地区人均粮食800kg的水平相差甚远。市场需求量的持续增大和饲料源的短缺加剧了市场的供需矛盾。据专家测算，目前，我国饲料工业能量饲料短缺3000万吨；蛋白饲料短缺则更为严重，按我国人均月摄入25克动物蛋白质换算成畜禽精蛋白饲料质计，13亿人口一年需要3700万吨蛋白，以蛋白饲料（粗蛋白含量为43%）计算相当于我国全年约需8600万吨蛋白饲料，但由于能量类精饲料能提供约10%粗蛋白，因此我国全年需植物蛋白饲料和动物蛋白饲料为6000万吨以上，但我国目前的蛋白饲料供应量只有不到3000万吨，其蛋白饲料缺口相当的大。2.3.2符合储备油脂经营管理的需要储备油脂油料是国家粮食系统的重要职责，是国家用以维护市场稳定和粮食安全的重要物质基础。随着经济全球化和市场化的程度的加深，我国油脂油料对国际市场的依赖程度加大，市场价格波动趋于频繁和剧烈，特别是跨国公司大举进入我国油脂市场，竞争日益加剧。为进一步落实好国家宏观调控任务，进一步提高油脂储备的经营管理水平，以应对国际国内油脂油料市场的新形势，更好地发挥储备油脂油料促进生产和稳定油脂市场的作用。目前，粮油安全问题已被政府提高到重中之重的位置。呼伦贝尔作为内蒙古北部重要的中心城市，确保粮油安全更是呼伦贝尔金杨油脂有限公司义不容辞的责任。通过本项目的建设，在一定区域内对提高油脂储备能力，加快成品转换，促进粮油、食品加工企业健康发展，保证市场供应，对以呼伦贝尔及周边地区均起到广泛的辐射作用。

本项目以油脂储备为基础，努力掌握油源，进一步增强油脂储备的市场影响力和服务于国家宏观调控的能力，调整与完善储备油脂储备布局，加快建设储备油脂收储、物流、加工体系，贯彻国家粮食流通体制改革精神，搞好食用油脂流通，促进地方经济发展，增强国家对食用油脂的宏观调控能力，保证军需民食等，都将起到积极和重要的作用。2.3.3呼伦贝尔金杨油脂有限公司利用自己的区位、品牌、现有营销网络的优势，着眼未来，做大做强，采用先进技术，为实现企业的生存和发展开拓空间。项目所在地为经济农作物主产区，原料资源丰富，利用便利的运输和当地的优势资源，大力发展具有行业影响力和市场竞争力的粮油加工基地，有利于提高企业收益，增强企业的综合竞争力。项目投产后，经济效益显著。正常年营业收入为25203万元，总投资收益率15.84%，资本金净利润率35.60%。通过财务分析，所得税后项目财务内部收益率14.35%，大于基准收益率，财务净现值2188万元，大于零，投资回收期满足要求；通过不确定性分析看，项目有一定的抗风险能力。因此，项目在财务上是可以接受的，在经济上是可行的。2.3本项目实施后，可在收购中实行优质优价。企业在大豆、菜籽加工中得到的利润，通过提高收购价方式，大部分返回给种植户，使原料的订单进一步增加，促进了农业生产结构的调整，增加农民收入，稳定农村经济，形成良性循环。项目的让利收购，将大大刺激农民种植的积极性，增加当地农民收入，保障农村经济可持续发展。2.3.本项目的建设将加快发展和提升牙克石市的产业特色，为当地化工业、饲料工业、食品工业提供优质的原料。同时，项目引进先进设备、技术和生产经营管理理念，从而对加快当地的开发,优化调整当地的产业结构、产品结构和经济结构，推进新型工业化的协调发展,促进当地经济增长方式的转变。同时对提高企业的经济效益和市场竞争力，带动地方相关产业发展，繁荣地方经济具有极其重要的意义。项目建成投产后，公司将以市场需求为导向、以产业化经营为目标，加快公司产业化的战略性结构调整，重点培育和扩大本企业的知名度，提高产品质量和档次，提高产品品质和高附加值产品的比例，增强龙头企业的影响力，创造较好的经济和社会效益。同时，公司扩大生产规模、提高生产线的技术水平，其中涉及科研、加工及销售，使产业链不断延伸，将带动食品、机电、包装运输、广告、外贸、科技等行业的发展，解决本地劳动力就业，增加职工收入，提高当地人民的生活水平。由于企业所用的原、辅料以及产品都需要运输，零配件都要从当地采购，从而也带动了相关产业的发展。第三章项目市场分析与建设规模3.1市场调查3.1.1拟建项目产出物用途调查本项目产品一级菜籽油、一级大豆油为人们日常生活消费的食用油，粕可用于饲料行业，是重要的蛋白来源，副产品脂肪酸、皂脚可进行深加工或作为化工产品的原料。蛋白质饲料主要指饲料中自然含水量小于45%，干物质中粗纤维含量小于18%，而干物质中粗蛋白质含量大于或等于20%的一类饲料为蛋白质类饲料。其中植物类蛋白饲料主要是指大豆粕、棉籽粕、菜籽粕等高蛋白植物原料。豆粕、菜籽粕为12种动植物油粕饲料产品中产量最大、用途最广的一种。作为一种高蛋白质原料，豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以用于制作糕点食品，健康食品以及化妆品和抗菌素原料。

85%的豆粕被用于家禽和猪的饲养，豆粕内含的多种氨基酸适合于家禽和猪对营养的需求。实验表明，在不需额外加入动物性蛋白的情况下，仅豆粕中所含有的氨基酸就足以平衡家禽和猪的营养，从而促进牲畜的营养吸收。豆粕广泛地应用于家禽、家畜饲养和水产养殖中，得到了最大限度的利用。油脂加工与饲料产业均处于生命周期的成熟期，具有市场巨大、需求稳定、技术成熟、竞争充分、价格竞争激烈、消费者全面认同等特征，它对于国民经济的发展和稳定起着重要的支撑作用。因素成熟期市场保护现有市场,渗透进入其他市场生产经营加强和客户的关系,降低成本财力控制成本人事提高生产效率研发降低成本,开发新品种成功关键因素通过资本密集、规模效应，降低成本、提高质量，产品升级投资策略大量盈利3.1.2蛋白饲料市场分析随着人民生活水平和质量的不断提高，人们对小麦、大米等口粮的需求量会越来越小，而对副食肉、蛋、奶等畜产品需求量则越来越大。据国家统计局数据，2008年全年肉类总产量7269万吨，比去年增长5.9%。其中，猪肉产量4615万吨，增长7.6%；牛肉产量610万吨，下降0.5%；羊肉产量376万吨，下降1.8%。生猪年末存栏46264万头，增长5.2%；生猪出栏60960万头，增长7.9%。牛奶产量3651万吨，增长3.6%；禽蛋产量2638万吨，增长4.3%。全年水产品产量4895万吨，增长3.1%。其中，养殖水产品产量3426万吨，增长4.5%；捕捞水产品产量1469万吨，与2007年持平。随着市场需求的增大，畜牧业发展方式也加快转变，农区标准化规模养殖快速发展，全年全国养殖小区突破8万个；牧区半牧区舍饲半舍饲稳步推进，已有3000多万头牲畜从天然放牧转变为舍饲半舍饲圈养。2008年生猪规模养殖比例突破50%，蛋鸡达到75%以上，奶牛超过35%。规模化养殖后对饲料的需求将进一步的增大。饲料的种类很多，其中作用最大的还是粮食及其副产品，统称为精饲料，精饲料供给是未来动物性食品生产的关键因素。因此，在权衡一个国家动物性产品生产能力时，总是把人均占有粮食和粮食饲用量作为主要的标准。我国饲料用粮不仅随着历年粮食总产量的增加而增加，而且饲料粮占粮食总产量的比重也是增加的趋势。即由20世纪50年代的20%上升到目前的30%。随着我国畜牧业的不断发展，对饲料的需求增加迅速。今后几年我国精饲料缺口约5000万吨，但我国人均粮食占有量长期处于400kg的水平，与主要依靠谷物解决饲料的国家和地区人均粮食800kg的水平相差甚远，所以单纯依靠粮食来发展我国畜牧业是不现实的。因此，大力开发、合理利用非粮作物做为动物饲料是进一步发展我国饲料工业、实现饲料生产健康、可持续发展的关键。同时，由于我国饲料工业起步晚，专业化程度不高，科研与技术开发水平低；饲料企业绝大多数的生产规模小、起点低，一些企业既没有明确的定位、也没有经营思路，企业管理混乱、产品缺乏稳定性；监管失控，饲料质量差，低质饲料不仅对养殖动物无益，而且会成为新的污染源。市场需求量的持续增大和饲料源的短缺加剧了市场的供需矛盾。据专家测算，目前，我国饲料工业能量饲料短缺3000万吨；蛋白饲料短缺则更为严重，按我国人均月摄入25克动物蛋白质换算成畜禽精饲料蛋白质计，13亿人口一年需要3700万吨蛋白，以蛋白饲料（粗蛋白含量为43%）计算相当于我国全年约需8600万吨蛋白饲料，但由于能量类精饲料能提供约10%粗蛋白，因此我国全年需植物蛋白饲料和动物蛋白饲料为6000万吨以上，但我国目前的蛋白饲料供应量只有不到3000万吨，其蛋白饲料缺口相当的大。在动物蛋白饲料方面，虽然有鱼粉、血粉、肉骨粉、蹄甲羽毛粉等多种蛋白源，但由于生物安全问题，动物蛋白饲料以鱼粉为主，而我国自产鱼粉不足10万吨，大量鱼粉靠进口，是世界鱼粉最大的消费市场，实际使用鱼粉量占全球水产饲料鱼粉使用总量的近50%。近年来，受全球渔业自然资源衰退的影响，世界鱼粉产量逐年下降。而目前，我国水产饲料中鱼粉的使用比例偏高（普通淡水鱼饲料鱼粉占10%左右，淡水名特优种类和海水鱼虾类饲料的鱼粉比例超过50%），且浪费现象较为严重。以大菱鲆饲料为例，国产饲料中鱼粉用量比欧洲高20%。日益下降的世界鱼粉资源与日益短缺的供给市场造成动物蛋白饲料成本的上升。在植物蛋白饲料源方面，国内蛋白粕年产量超过4500万吨，其中豆粕产量超过2928万吨，花生粕产量近300万吨。由于花生粕中氨基酸组成欠佳，易染黄曲霉产黄曲霉毒素等，使花生粕的饲用量也受到一定限制；菜籽粕中含有硫葡萄糖甙、芥酸等有毒物质，使得菜籽饼粕的应用受到了很大的限制，大多用作肥料，用于饲料的还不足30%；棉籽粕中含有棉酚等有毒物质，可造成动物生长受阻、生产能力下降、贫血、呼吸困难、繁殖能力下降甚至不育，严重时可造成死亡。因此，棉籽饼（粕）在饲料中的添加量很少，一般为3%～4%；所以植物蛋白饲料源以大豆粕主。虽然我国是豆粕的生产大国，豆粕产量位于美国之后，居世界第二位，但随着饲料工业对蛋白粕的需求增大，1996年以后，我国已成为大豆粕净进口国。中国蛋白粕消费情况2006200720082009饲料消费量（千吨）豆粕26,10029,00030,50032,500菜籽粕6,9006,2007,1807,950棉籽粕4,6004,6704,3503,900花生粕1,9001,9002,1001,750其他蛋白粕720720745746总计40,22042,49044,87546,846其他消费（千吨）豆粕800850950950菜籽粕400350350380棉籽粕400410390390花生粕200210210220其他蛋白粕25253031总计1,8251,8451,9301,971出口量（千吨）豆粕8365941,000900菜籽粕29112110100棉籽粕150140150150花生粕1510710其他蛋白粕0012总计1,0308561,2681,162巴西、阿根廷由于国内豆粕消费量较小，所产豆粕大部分用于出口。巴西自七十年代初取代美国成为世界头号豆粕出口大国后，年出口量稳步上扬。九十年代以来，阿根廷豆粕出口量异军突起，1998年以后出口量超过巴西，居世界首位。美国豆粕尽管年产量位于世界首位，但由于国内豆粕消费量大，出口量仅占其总产的1/5左右。同出口国的相对集中不同，豆粕进口国比较分散，欧盟、中国和美国是全球豆粕的三个主要消费市场，2008/09年度，欧盟的豆粕消费量比较稳定，在3250-3400万吨之间；美国是全球最大的豆粕生产国，也是全球较大的豆粕消费国，全年的消费量在2900-3100万吨之间；印度全年豆粕总用量为210万吨；日本、韩国和东盟等其他亚洲各国的豆粕进口量近年来也保持了强劲的增长势头。由于全球豆粕市场需求以两位数的增长，而2008年度的豆粕产量相对于2007年度增加量却只有0.8%。据联合国粮农组织(FAO)统计，在2O世纪末，全球的纯蛋白质短缺量约为2500万吨，折合成蛋白饲料（粗蛋白含量为40%）约为6300万吨。全球畜牧业已经过10年的快速发展，其蛋白饲料的缺口更大。注：以上数据来源于国家统计局、中国畜牧工业信息网、中国海关、商务部、银河期货跟踪统计、美国农业部、联合国粮农组织(FAO)、德国《油世界》。3.1.3食用油中国是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也是名列前茅。据国家粮油信息中心数据统计，2008/2009年度我国油脂总产量达到1769.1万吨，同比增长188.7万吨。2005-2010年度中国油脂生产量单位：千吨年份2005/20062006/20072007/20082008/20092009/2010豆油63836275703578258780菜籽油45764010385246565753棉籽油12331580153414951300花生油20951796179620482148棕榈油00000其他油脂12721378158716681801总计1555815037158041769119782我国植物油消费需求刚性增长供应缺口需通过大量进口弥补。未来国内巨大的供需缺口将长期存在，因而我国油脂市场对进口的依赖程度将越来越强，油脂、油料的进口将保持增长趋势。中国油脂消费2006200720082009食用消费量（千吨）豆油8,0508,2508,1509,100菜籽油4,0504,2004,2004,000棉籽油1,6001,5501,3001,330花生油1,8501,7901,8401,820棕榈油4,0004,0004,7504,900其他油脂1,0711,3301,4151,390总计20,62121,12021,65522,540工业及其他消费量（千吨）豆油650650680680菜籽油0000棉籽油0000花生油0000棕榈油1,1501,1501,1501,160其他油脂253263273263总计2,0532,0632,1032,1032005-2010年度中国油脂进口量单位：千吨年份2005/20062006/20072007/20082008/20092009/2010豆油15162413272724941600菜籽油64154360389500棉籽油00002花生油3262040棕榈油49855139522361186500其他油脂11376991185总计65807745838591118827据有关部门统计，20世纪80年代，我国食用植物油年消费量不到600万吨，到1996年已突破1000万吨，2002年增加到1370万吨左右，2008年我国食用植物油消费量约为2400万吨。按照我国现有人口13亿人计算，目前我国人均食用植物油消费量为18公斤左右，与发达国家相比，仍存在较大差距，如2006年美国人均食用植物油为34.2公斤，欧盟人均消费量高达37公斤，即使考虑到我国与欧美国家饮食习惯的差异，我国人均植物油消费也仍有较大的增长空间，此外，随着农村等地区的收入提高导致日常饮食的改变，我国餐饮业和食品工业的迅速发展，我国对食用植物油仍有强劲的需求。国内生产总值（GDP）与植物油消费往往呈正比关系，如图所示。未来需求驱动的因素仍然存在：人均GDP增长、城市化水平提高、人口流动性增长、消费结构改变；随着人民生活水平特别是经济欠发达地区生活水平的提高，以及假日经济带来的旅游、餐饮热潮，我国食用油消费呈稳定上升的态势。3.2市场预测3.2.1我国蛋白粕市场（1）饲料行业的快速发展近年来，我国畜牧养殖业快速发展，是世界最大的饲料消费大国。国家统计局发布的《2010年国民经济和社会发展统计公报》指出，2010年全国的畜牧业得到了全面的发展，肉蛋奶产量较2009年有所提高。

公报显示：2010全国肉类总产量7925万吨，比上年增长3.6%。其中，猪肉产量5070万吨，增长3.7%；牛肉产量653万吨，增长2.7%；羊肉产量398万吨，增长2.2%。生猪年末存栏46440万头，下降1.2%；生猪出栏66700万头，增长3.3%。禽蛋产量2765万吨，增长0.8%。牛奶产量3570万吨，增长1.5%。由于饲料成本占养殖业成本的70%以上，加快饲料工业发展，推广饲料加工新技术，是提高养殖业生产水平的重要环节。2011年全国工业饲料总产量1.81亿吨、总产值6348亿元，分别是2005年的1.7倍和2.3倍，总体规模已位居全球第一位。中国饲料行业伴随着改革开放而快速发展的。1980年，我国饲料工业产量110万吨，1990年发展到3194万吨，2000年发展到7429万吨，到2009年发展到1.48亿吨，饲料工业总产值也由1990年的207亿元上升到2009年的4266亿元。饲料业的持续快速发展，不仅支撑了中国肉类和禽蛋等畜牧饲养业的发展，同时也满足了国内市场对“菜篮子”的需求。近两年中国饲料产业发展继续加快，2010年中国是世界上第二大饲料生产国，排在美国之后，到2011年全国工业饲料总产量已经突破1.8亿吨，总产值达到6348亿元，总体规模已位居全球第一位。（2）我国蛋白粕的消费份额发生变化在需求总体呈现较快增长的背景下，我国蛋白粕消费份额出现较大变化，主要表现为豆粕消费价格明显上涨，菜籽粕、花生粕消费价格明显下降。2007/2008年度豆粕消费份额预计将达到65.6%，较10年前上升27.8个百分点；菜籽粕消费份额为16.7%，较10年前下降14.6个百分点；棉籽粕消费份额10.7%，较10年前下降6个百分点；花生粕消费份额5.4%，较10年前下降5.9个百分点；其他蛋白粕消费份额1.6%，较10年前下降0.6个百分点。我国蛋白粕消费份额的变化主要受原料供给的影响，由于耕地面积有限，国内油籽产量增长存在瓶颈，限制了其他蛋白粕消费数量的增长。不过去年我国加强了对长江流域油菜籽生产的扶持力度，预计油菜籽产量将会恢复增长，今后几年消费份额可能会有所恢复。（3）饲料产量的增长拉动蛋白粕消费我国蛋白粕之所以能够以较快的速度增长，主要受畜禽生产及饲料产量增长的拉动。国家统计局数据显示，2006年我国猪肉产量为5197万吨，较1996年增加2039万吨，年均增长幅度为6.45%；鸡蛋产量为2880万吨，较1996年增加980万吨，年均增长幅度为4.99%。在畜禽产量持续增长的影响下，我国饲料产量也呈现显著的增长态势。2006年我国饲料工业总产量达到1.11亿吨，较1996年增加5490万吨，年均增长幅度为9.79%。其中配合饲料产量8177万吨，较1996年增加2999万吨，年均增长幅度为5.86%；浓缩饲料产量2456万吨，较1996年增加2037万吨，年均增长幅度为40.86%；预混饲料产量486万吨，较1996年增加413万吨，年均增长幅度为56.85%。（4）未来几年肉蛋奶需求将快速增长在我国经济持续增长的拉动下，城乡居民收入以较快速度增长。2006年城镇居民人均可支配收入达11760元，较1996年增加6921元，年均增长幅度为14.3%；农村居民人均纯收入3587元，较1996年增加1661元，年均增长幅度为8.6%。未来几年，我国经济仍将以较快的速度增长，城乡居民收入将会持续增长。由于我国近两年对农业生产的扶持力度加大，同时加大了对农村居民教育、医疗的支持力度，未来几年农村居民可支配收入增长速度有望加快，对肉蛋奶的需求将会以较快的速度增长。据世界银行和联合国粮农组织调查分析，当一个国家的人均收入低于5000美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。2007年我国的人均ＧＤＰ约2600美元左右，农村居民人均收入仍与城市居民存在很大差距，未来几年我国肉类消费有很大潜力，畜禽生产存在较大的上升空间。（5）城乡居民牛羊肉消费呈上升趋势在收入持续上升的影响下，我国城乡居民鸡蛋、禽肉及猪牛羊肉消费总体呈现上升趋势。国家统计局数据显示，2006年我国城市居民猪牛羊肉人均消费量为23.8公斤，较10年前增加3.4公斤，年均增幅1.7%；禽肉人均消费量8.3公斤，较10年前增加3公斤，年均增幅5.5%；鸡蛋人均消费量10.4公斤，较10年前增加0.7公斤，年均增幅0.72%。2006年农村居民猪牛羊肉人均消费量为17公斤，较10年前增加5.1公斤，年均增幅4.2%；禽肉人均消费量3.5公斤，较10年前增加1.6公斤，年均增幅8.4%；鸡蛋人均消费量5公斤，较10年前增加1.5公斤，年均增幅4.3%。尽管城乡居民鸡蛋、禽肉及猪牛羊肉消费上升，但与发达国家相比，仍有较大差距。据统计，2005年美国人均猪牛羊肉消费量为53公斤，禽肉人均消费40公斤，鸡蛋人均消费15公斤，均明显高于我国人均消费水平。从以上数据的对比看，即使考虑到我国饮食结构与美国的差异，未来几年我国畜禽产品需求量仍然以较快速度增长，这将对国内蛋白粕需求带来动力。3.2.2我国食用油市场在我国油脂加工行业中，产品种类多样，但产能或产量比例相差悬殊。从我国2010/2011年度植物油压榨行业的产能结构可以了解到，我国大豆压榨能力约占油脂行业总产能的63.8%，菜籽压榨产能约占10.05%，然后是花生和葵花籽。豆油产量比例明显占据第一的位置，达到52.74%，菜籽油占比26.49%，花生油占比11.82%，然后是棉籽油和葵花油，各品种在整个油脂行业的比例十分不协调。随着人口基数的不断扩大以及人民生活水平的逐渐提高，对油脂类食品的消费也呈现逐渐递增的趋势。首先，国民收入大增引发的收入效应增加了油脂消费的总需求;其次，城市化进程持续使得农村人口不断向城市转移，生活习惯与生活方式也开始向城市转变，同时导致植物油消费增长。中国人口众多，人均植物油消费量远低于发达国家，消费潜力较大，今后几年豆油产量仍会继续上升。另外，经济增长将推动禽畜类产品的消费，而养殖业对豆粕需求较大，同样会间接促进豆油产量的提高。2011年我国食用油行业运行状况良好。据国家统计局公布，2011年我国食用油产量比上年增长了19.6%,达到了4332万吨。我国经济的高速发展，人们生活水平的不断提高，为食用油产业的蓬勃发展提供了一个有利的机遇。在90年代初，我国人均食用油年消费量不足6千克。但是在进入新世纪的头几年，我国食用油消费量出现了爆发式的增长，年均有超过8%的增幅。虽然近几年增幅有所放缓，但增幅也相当可观。目前每人年均消费量已经接近20千克/年，同每人22-23千克/年的国际水平相差不多。食用油消费的高速增长首先来源于生活水平的不断提高。这使得餐饮业用油量以及家庭用油量都有显著的提高。其次我国高速的城市化进程也在一定程度上增加了食用油消费，因为城镇居民的平均用油量要高于农村居民。未来高速增长放缓则是由于过去的消费基数过低。随着消费量逐步接近世界平均水平，其增长速度必然难以持续。预计未来几年我国的食用油消费量将进入稳定的增长期，平均年增幅将保持在5%左右。3.3市场推销战略3.3.1（1）销售战略企业应当把一个单一的顾客当作一个长期投资来看待，保持一个老顾客比赢得一个新顾客容易得多，也便宜得多。企业应更多地关注顾客的长期价值，包括企业在与顾客的长期往来中获取收益和顾客从企业那里得到增值服务，以建立起互利互惠的伙伴关系，让现有的和潜在顾客多买或只买本企业的产品或服务，实现企业的80%的利润来自于20%的忠诚顾客这一营销观念，以顾客价值为导向，实施CRM战略，建立顾客资料数据库，进行数据挖掘，注重服务营销和关系营销的有效结合，同时审视自己的经营流程，避免无效的劳动，进行顾客价值创新，尽可能在每一个环节为顾客提供增值服务，从而在重视顾客价值、将顾客满意转化为顾客忠诚的同时实现企业价值最大化。（2）建立健全营销网络呼伦贝尔金杨油脂有限公司非常重视营销网络的建设，建立了自己的营销队伍，在许多区域设立了分支机构，公司还培养一批经销商，建立了自己的销售网络。（3）开发新用户完善销售网络，采取切实可行的措施，与用户建立和保持良好的合作关系，巩固已开发市场。同时进一步开发市场，尤其是周边地区，密切注意随时出现的潜在用户和新用户，与之建立良好的合作关系，达到在目标市场的销售目的。（4）发挥交通便捷的优势项目所在地交通条件优越，交通网络健全，区位优势明显。属经济发达地区，经济发达带来了消费水平高，居民购买力较强，食用油需求量大，从原料供应方面看，利用便利的运输条件，便于采用大批量集中采购、分头消化的策略，降低了原料成本。因此在销售目标市场上应立足当地市场，然后向省外周边地区乃至全国发展，提高产品竞争力，发挥成本策略的作用，充分利用与目标市场很近，且交通较为便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制。3.3促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。3.3产品销售费用主要包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，由于呼伦贝尔金杨油脂有限公司投资方非常重视产品的销售问题，经过多年的运营已经建立起较为完善的销售网络和销售人员的培训，以及品牌支持度的建立，因此，在本项目的建设中可充分利用公司原有的销售渠道，减少销售费用的支出。3.4产品方案和建设规模3.4.1建设规模建设规模与产品方案的选择从技术、产品销售、投资额度等三个主要方面考虑。从技术上讲，生产规模大、单位产品消耗小、利润就高，但是同时还要考虑产品的市场容量、企业的投资承受能力，以及原料收购、储存、轮换、生产、销售，企业后续发展需要等方面因素。公司根据当地农业的特点、产品销售的品种和原有设备的基础，在厂区迁址改造时对部分工艺进行优化提升。拟建日350t/d油菜籽预榨车间（兼220t/d大豆、含50t/d浓香油生产线）、250t/d浸出车间；100t/d精炼车间（含50t/d脱腊生产线）；100t/8h小包装车间及配套辅助公用、办公生活设施。项目主要建设内容一览表序号项目名称建设规模备注一生产设施1预榨车间350t/d菜籽220t/d大豆含50t/d浓香油生产线2浸出车间250t/d3精炼车间100t/d含50t/d脱蜡生产线4小包装车间100t/8h二仓储设施1储备平房仓20472㎡7座（二期）2原料仓库8800㎡2座3原料筒仓8000t2000t×44烘前仓600t600t×15烘干系统200t/d6粕库粕库5412㎡7油罐区5.28万m3(折合4.8万t)生产罐区：2200m3×8、550m3储备罐区：2200m3×三公用、辅助设施1污水处理车间50t/d出水达一级排放标准2总配电3500KVA1000KVA×1、2500KVA×13燃煤锅炉10t/h燃煤锅炉1台4t/h燃煤锅炉1台14t/h蒸汽四办公、生活设施1办公楼2750㎡2食堂、倒班宿舍1560㎡3科技研发楼1200㎡3.4.2主产品：一级大豆油（GB1535-2003）、一级菜籽油（GB1536-2004）、豆粕（GB/T19541-2004）、菜粕（GB/T22514-2008）副产品：脂肪酸、皂脚3.5产品销售收入预测项目投产后，经济效益显著。正常年营业收入为25203万元，总投资收益率17.03%，年平均利润总额1509万元，年