改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的

1蚊?济国家舒开展岛改革部委关长于进忆一步牺改良倾和加讨强企悉业债国券管假设理工套作的栋通知歌?发改财金[2004]1134

各省、自治区、直辖市及方案单列市、新疆生产建设兵团开展改革委〔计委〕，国务院有关部门、中央直接管理的企业：改革开放以来，随着社会主义市场经济体制的逐步建立和金融改革的深化，我国企业债券市场不断开展，为促进国民经济和加快重点工程建设发挥了积极作用。为了贯彻落实?国务院关于推进资本市场改革开放和稳定开展的假设干意见?〔国发[2004]3号〕继续推进我国企业债券市场的改革创新和稳步开展，为国民经济全面协调可持续开展效劳，必须进一步做好企业债券发行和监督管理工作，在主板扩大发行规模的同时，不断完善和标准发行程序，加强和改良债券管理，防范和化解兑付风险。根据?公司法?、?证券法?、?企业债券管理条例?和国务院有关文件的规定，现就有关问题通知如下：一、企业债券是资本市场重要的融资手段，发行企业债券是企业有效利用社会资金、开展直接融资的重要渠道。企业在境内发行债券，应当按照?公司法?、?证券法?、?企业债券管理条例?等法律法规和国务院有关文件规定的条件和程序，报经国家开展和改革委员会〔简称“国家开展改革委〞〕批准。在中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的企业均可申请发行企业债券。适用?公司法?关于发行公司债券有关规定的企业，按照?公司法?的要求申请发行公司债券。金融债券和证券公司发行债券按照其他有关规定执行。二、国家开展改革委依照规定的职责和国务院确定的企业债券发行总规模，会同有关部门，批准企业发行债券，并对其相关行为进行监督管理。未经国家开展改革委批准，任何单位和个人不得擅自发行或者变相发行企业债券。自企业枝发行悲债券马不得畜突破海批准神的发梦行规社模；揪募集差的资违金必槽须由己于批软准的贵用途芳，不名得擅粗自挪雹作他侧用。爪三、腿根据珍?企床业债细券管丑理条辞例?趋，国迫家发兆展改强革委劫按照亮先核炮定企宗业债迫券发苗行规哈模、蓄再批棍准企拦业债饮券发尽行方应案的康方式荒，组境织和缎实施南企业丝债券样发行演审批史工作景。呆〔一映〕企保业申兰请发俘行企夫业债永券应速符合喂以下惠条件挽：摊1、这所筹浆资金酿用途怜符合掘国家价产业敞政策骑和行刮业发丰展规捡划；枯2、丰净资摆产规艘模达控到规断定的诚要求瓜；妹3、蔑经济味效益坊良好新，近孔三个魔会计惜年度杜连续陆盈利裤；天4、唇现金肚流状彻况良托好，盲具有畅较强逐的到晕期偿惨债能习力；染5、杯近三乖年没伞有违跃法和貌重大社违规泡行为醒；痕6、绸前一倡次发确行的犹企业郑债券刃已足虹额募困集；裤7、没已经贪发行鲁的企选业债它券没佣有延形迟支才付本孔息的残情形余；日8、妈企业慰发行躺债券扩余额下不得洪超过固其净葡资产捞的4拖0%好。用麻于股宣东资齐产投所资项乡目的填，累盒计发肯行额古不得荡超过释该项苦目总惩投资感的2惧0%栗；倍9、咐符合塘国家断开展液改革引委根哪据国勉家产傲业政盾策、宋行业例开展您规划历和宏臭观调升控需秧要确突定的采企业营债券舟重点膛支持谱行业获、最年低净脱资产悔规模萄以及分发债戴规模欧的上攻、下禽限；疤10职、符融合相雷关法欣律法页规的吨规定视。顷〔二锹〕批独准企咸业债吸券发读行规敌模，哨按照征以下俱程序莫进行筑：混1、傍企业踢根据邪国家副开展椒改革党委的石通知砍或公繁告，亿按照晃企业日债券瞎发行抬规模联申请徒材料灭目录栗及其故规定脏的格介式〔脆见附毛件一递、二旁、三数〕，赶提出紫债券决发行梳规模菜申请周。中疲央直暴接管敏理的财企业涌向国沾家发诸展改性革委鹊申请搭；其诉他企滥业通扮过省榆级发兵展改晶革部意门或兆国务焰院行酸业主虽管部奏门审袭核后济，统运一由喇省级汉开展挪改革么部门敲或国克务院灿行业静主管储部门煤向国批家发扬展改剧革委辉申请嫌〔省胜级发瘦展改巧革部混门是自指省困、自挖治区渗、直奇辖市框、计盒划单波列市燃及新晌疆生进产建浓设兵合团发裕展改锻革部荐门，玩下同旬〕。画2、吐国家娘开展距改革餐委根蹲据市币场情茧况和顶已下厘达债垂券发篮行规举模发奇行情嫂况，没不定贩期受狡理企堡业债予券发部行规姥模申径请，哭并按泄照国莲家产炉业政范策和愚有关醒法律胀法规济及国祸务院暂有关浅文件弟规定黑的发郊债条备件，甜对企致业的变发债建规模蒜申请葱进行户审核岛，符员合发告债条念件的肠，核姐定发冠行规张模和军资金淘用途艰，报思经国穴务院钓同意跃后，疼统一屡下达淋发债拖规模吊并通瓦知有筒关事殊项。半中央陵直接席管理演的企岸业由帜国家渴开展尿改革剩委下号达；狡其他撒企业奶由国薯家发悠展改符革委距下达掉给省确级发罢展改霸革部肥门和贵国务止院行苗业主轧管部镇门后苍，再停由省课级发献展改盏革部投门或岸国务劫院行汁业主螺管部夺门下芹达给们企业晶。贵发行冲人应烟在企梢业债属券发颗行规狡模下诊达之仆日起川一年祝内发闸行。杀〔三董〕批吹准企以业债玻券发将行方互案，锡按照煎以下染程序惕进行碎：控1、肃企业虏债券毅发行淘人获他准发瘦债规逆模后提，按天照公怨开发纹行企森业债售券〔异公司漂债券篮〕申草请材浅料目骄录及狮其规着定格德式〔沸见附失件四丰、五胜、六浩〕，盯上报串企业橡债券付发行贯方案狸。中仗央直粉接管纠理的窜企业提向国岁家发应展改距革委优申请通；其他他企外业经盆省级辅开展药改革霜部门军或国坡务院屡行业俗主管算部门散审核功后，览由省锐级发饺展改吴革部扯门或束国务鼻院主票管部圆门向泻国家忧开展肃改革浙委申蜘请。薯2、旨国家汁开展姓改革转委受走理企苹业债斩券发纸行方曾案后改，根社据法首律法饲规及访国务中院有东关文烧件规竿定的攻发债勾条件突，以丑及国寺家发岛展改宝革委偿下达银规模品通知膜的要换求，执对企缎业债刮券发荐行方交案申楼请材拢料进渐行审偶核，阵提出询反应崭意见掩，通勺知发骨行人设及主喉承销渠商补谱充和侨修改逮申报击材料启。功3、律发行斧人及压主承值销商渐根据艇国家院开展窗改革认委提霜出的羡反应呈意见印，对扭企业糖债券牧发行合方案躬及申愈报材坏料进葬行修由改和牙调整歪，并挤出具衣文件谱进行垫说明拔。妻4、祖国家削开展恼改革做委分长别会馆签中饶国人助民银蛙行、止中国终证监蜂会后兵，印浪发企票业债添券发悦行批筋准文急件，屯并抄刚送各哑营业济网点注所在临地省白级发液展改腊革部秃门等租有关途单位谊，中运央直饿接管桌理的族企业睬由国图家发患展改耽革委烦批复取；其善他企奏业由寺国家腿开展趴改革慕委批池复给卵省级江开展别改革臂部门叔或国糖务院劣行业戒主管泽部门只后，悼再由驳省级仰开展捆改革脂部门点或国娃务院揪行业痕主管盐部门筹批复也给企粥业。果企业滤债券崭须在居批准念文件兆印发帜之日女起两损个月航内开拖始发至行。湿四、拥按照留?证栏券法粘?的嫌规定斩，企治业债增券发牧行规柱模和饼发行暗方案追的审荣批期眯限合炎计为倦三个悬月，鄙从国领家发侦展改妹革委湾受理窝企业恳债券范发行丢规模为申请大材料续开始止计算只，期毯间企劈业根峰据国细家发泳展改及革委吐的反袖馈意塑见补末充和挑修改存申报假材料枯的时鄙间、钟企业林获准欲发债叼规模守后编农制企腥业债黑券发鼻行方未案的雹时间惨〔至勾国家之开展纳改革亡委受筐理发套行方医案止茂〕、货国家赛开展升改革权委上晚报国韵务院打的时借间除刘外。荣五、叔企业背发行怒债券呈的募估集资非金投延向应浆符合代国家篇产业寺政策弦和行掉业发词展规屋划，斑用于瓶本企觉业的头生产羽经营命。用疑于固孟定资链产投凉资项计目的饲，该都工程栽应符竭合国皆家有刚关固脚定资上产投昏资项持目的敞管理伞程序黄；不女得用灵于房罩地产棉买卖举和股直票、这期货停交易拘等风乔险性必投资申。蒙六、至为了唤防范再和化体解企恭业债前券兑第付风必险，帮发行玉人应灰当切束实做絮好企烈业债棚券发女行的牧担保潜工作把，按侮照?名担保膏法?社的有魄关规荷定，踩聘请吩其他放独立喊经济斤法人怜依法瘦进行属担保很，并巨按照忌规定抵格式仔以书微面形区式出姜具担帆保函摔〔见匆附件保七〕鼓。以发保证前方式疲提供扇担保膀的，晋担保恨人应曲当承图担连肌带责辟任。鲁七、派为进悄一步斜推动萝企业有债券标市场你标准班化发稼展，黄保护现投资扁者权屿益，哗参与喂企业俱债券阴发行奉的中紫介机萄构应景具有者从事质企业衔债券捷发行基业务钳的资肯格，景遵纪缺守法烫，勤毒勉尽亮责，妖出具盒的文需件必帽须真五实、赠准确糖、完喝整，赶不得条有虚休假材状料、连误导碌性陈毁述和舟重大圆遗漏迟。藏〔一程〕发食行人记应当丘聘请贼有资融格的厨信用偶评级魔机构翼对其架发行那么的企丘业债杜券进兼行信毅用评考级，薄其中伟至少时有一刑家信并用评就级机窄构承宇担过议20裁00飘年以落后下姻达企怠业债交券发库行规筝模的锋企业菌债券红评级常业务叨。存〔二使〕发拐行人除及其务担保追人提蛙供的血最近允三年贺财务蚕报表息〔包芒括资脖产负挽债表爪、利丽润和恶利润皮分配调表、牢现金恼流量举表〕榆应当省经具余有从先业资赏格的个会计璃师事绪务所蹈进行慰审计观。估〔三更〕企厘业债鄙券发盆行申选请材陈料应竿当有次具有柳从业亚资格叼的律筹师事竭务所挂进行症资格心审查鸣和提鞠供法污律认长证。潜〔四写〕发燃行企锐业债湿券应牵当由册具有心承销菠资格沙的证罗券经舒营机助构承握销，完企业桥不得舟自行袋销售判企业指债券敞。主形承销乔商由艳企业慨自主僻选择照。需死要组蒜织承理销团套的，及由主竿承销谅商组错织承外销团持。承恒销商呈承销辉企业成债券泄，可交以采坑取代机销、响余额别包销法或全会额包穿销方遭式，舟承销涛方式翻由发属行人缎和主级承销该商协妻商确东定。锅1、摆企业侍债券差承销胜团的萍主承积销商薯和副击主承艳销商部除具沟有规烂定的车资格掏外，还还应都符合效以下修条件争：踪〔1炉〕已拾经承假担过抗20跌00齐年以暴后下里达规伯模的漠企业魄债券光发行畜主承撑销商值、或来累计氏承当档过3牙次以再上副泻主承仁销商蜓的金霞融机努构方烤可担陶任主陕承销讨商；叫〔2缓〕已科经承省担过楚20神00瞎年以括后下径达规榆模的淘企业瓣债券凑发行子副主糕承销敌商、乓或累寺计承糠担过愁3次别以上谷分销鞭商的鲁金融惭机构禁方可层担副共主承珍销商纲。景〔3圾〕企肚业集义团财能务公跨司可消以承老销本碌集团质发行惭的企柄业债顾券，御但不茶宜作衰为主昌承销皂商。翻2、膊承销乎商应悔当承某担以糠下职级责和堡义务盏：苦〔1床〕承露销企宿业债创券；美〔2也〕代板理发调行人具兑付总企业穗债券问本息尘；比〔3管〕代陵理或望者协饮助企察业债趁券持待有人坛进行息企业芒债券具交易余；顶〔4高〕主漆承销穷商对昼发行咸人申药请材模料的贱真实据性、菠准确狭性、辉完整翅性进质行核壤查，汪催促晌企业腹及时昂履行赞信息嫁披露卵义务错；肠〔5还〕企宗业或垫者其驳担保质人不倍履行甜债务改时，司主承炊销商圆应代伶理企贵业债芦券持却有人孟进行键追偿贝；育3、胁企业戴债券矛发行庭采用户包销侨方式牵的，昨各承察销商格包销病的企翠业债着券金的额原坏那么上间不得咐超过标其上旦年末稍净资辅产的尊三分浓之一赞。寇4、问承销什商的辨承销滑佣金珍以发贝行企东业债典券总委面额厅为基饲数，邀严格母按超搅额累曲退费秘率计妄收，级不得棉擅自悦提高被或降火低收而费标己准〔吐具体恒标准概见附餐件八忽〕。初5、问为防什止企导业债错券发维行过杜程中遗不利慕于市龄场健乎康发内展的纲现象立发生善，企煌业债瓦券发尤行应帖按照唇公正邪、公郑平、忘公开芦的原瑞那么进证行，竟改革蜓和完磨善发系行方掠式，时提高孙工作轨透明舒度。夏严禁它名义话承销迟、虚赴假销险售行蓬为。尿八、穴企业包债券宇利率润由发性行人嘴和承栽销机次构按呢照?筒企业吗债券件管理善条例您?等绳法律麦法规肢，根狂据企且业债箭券信售用登肯记和滤市场程情况朴提出宣，国聋家发更展改句革委田协商掏有关棵部门阳批准愉。勺九、捡企业该债券渣发行智可以铃采取推无记岔名实归物券耕、实薯名制冶记账嫁式、提无纸卷化电殊子记喘账式蔬等多码种发耻行方饱式。捕无记该名实围物券蛙企业臭债券眨应当芝在制悉定的袖有价榜证券偏印制龄单位浆印制午。途实名拥制记绍账式知企业筝债券蜘应当太按照提有关棵规定鞋进行兵债权别登记姑托管侄。托堵管人闯为实雪名制悟记账拔式企肌业债宽券的经法定资债权桑登记僚人，筹在企严业债眨券发凳行结国束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