2022年全球及高清视频芯片及细分市场现状分析

2022年全球及高清视频芯片及细分市场现状分析一、高清视频芯片综述高清视频影像处理流程分为影像采集、发送端影像处理、信号传输、接收端影像处理、影像显示等环节。每个环节均需要特定功能的视频芯片进行支持方能实现。影像采集环节通过传感器把外界图像分解成像素并转化为电信号，通过模数转换器转换成数字信号，对数字信号做初步处理后再将视频信号通过特定传输媒介进行传输，显示终端接收到视频信号后，通过各功能芯片进行解码处理、协议格式化处理得到高清高质量的视频图像。影像处理环节和信号传输环节中通常涉及不同协议之间的转换和传输，因此需要使用多个高清视频桥接芯片与高速信号传输芯片。根据支持环节和实现功能类型的不同，高清视频芯片主要可分为三类。第一类主要为显示驱动芯片和显示时序控制芯片，用于支持显示屏端的影像显示；第二类主要为高清视频桥接芯片、高速信号传输芯片、视频图像处理芯片，用于支持前端视频的转换、传输及处理；第三类是主要功能为视频编解码的SoC芯片，如电视SoC、机顶盒SoC、网络摄像机SoC等芯片。高清视频影像处理流程二、高清视频芯片行业相关政策梳理半导体行业是国民经济支柱性行业之一，是信息技术产业的重要组成部分，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一。近年来，国家相关部委出台了一系列支持和引导半导体行业发展的政策法规以支持高清视频芯片行业健康成长。近年来中国高清视频芯片行业相关政策梳理三、高清视频芯片行业现状分析1、整体市场从全球高清视频芯片市场规模来看，据统计，2020年全球高清视频芯片市场规模约1052亿元，2021年市场高增长的原因在于全球新冠疫情暴发，居家办公数量爆发式提升促进全球高清视频芯片市场的持续增长，随着疫情的稳定，预计2023-2025年增速保持在4%左右。预计2025年全球高清视频芯片市场规模将达到1897亿元，2020-2025年复合增长率约12.5%。2020-2025年全球高清视频芯片行业市场规模及增速国内市场，数据显示，2020年中国高清视频芯片行业市场规模达到467亿元，随着下游消费电子行业发展迅速，凭借电子整机制造的国产化率提升和巨大的本土市场需求，中国高清视频芯片行业的国产化率有望持续提升，预计2025年中国大陆高清视频芯片市场规模将达到969亿元人民币，2020-2025年复合增长率约为15.7%。2020-2025年中国高清视频芯片行业市场规模及增速2020年全球及中国高清视频桥接芯片下游应用情况2、细分市场-高清视频桥接芯片高清视频桥接芯片即主要应用于设备源与显示终端之间，按不同视频的协议标准进行格式转换，使显示终端可以接收设备源视频信号的集成电路。高清视频桥接芯片是视频信号从显示源到显示终端之间传输的桥梁。高清视频桥接芯片是视频产业链的重要基础环节，受益于高清视频领域的技术迭代和行业发展，高清视频桥接芯片市场也实现了快速增长。根据统计，2020年全球高清视频桥接芯片市场规模约为22.38亿元人民币，预计2025年市场规模将达到55.74亿元人民币，2020-2025年复合增长率约为20.02%。国内方面，2020年，中国大陆高清视频桥接芯片市场规模约8.81亿元人民币，2025年中国大陆高清视频桥接芯片市场规模预计将达到24.13亿元人民币，年复合增长率约为22.33%。2020-2025年全球及中国高清视频桥接芯片市场规模从高清视频桥接芯片市场应用来看，全球与国内在应用结构存在差异。据统计，2020年全球高清视频桥接芯片市场规模占比较大领域分别为车载形式、PC及周边应用、安防监控，国内占比较大还包括在线教育及视频会议，而技术需求较高的AR/VR、商业显示领域市场规模占比较小。3、细分市场-高速信号传输芯片高速信号传输芯片指在各类高速接口通道中发挥辅助传输作用的芯片，是信号传输的桥梁。高速信号传输芯片的主要特征是：输入/输出接口相同、传输数据格式不变、数据内容不变。根据功能的不同，高速信号传输芯片可细分为中继芯片、切换芯片、分配芯片以及矩阵交换芯片。随着人类社会步入数字时代，物联网、云计算、人工智能、5G通讯、无人驾驶等数字新兴产业的涌现与发展，数据传输量呈现指数级上升趋势，各类高速传输协议不断更新升级，进而终端应用对于高速信号传输芯片解决方案的需求也不断攀升。据数据显示，2020年全球高速信号传输芯片市场规模约34.14亿元人民币，预计2025年全球高速信号传输芯片市场规模将达63.37亿元人民币，2020-2025年复合增长率为13.17%。国内方面，2020年中国大陆高速信号传输芯片市场规模约7.50亿元人民币，2025年中国大陆高速信号传输芯片市场规模预计将达到15.69亿元人民币，2020-2025年复合增长率约15.91%，整体增速高于全球市场。2020-2025年全球及中国高速信号传输芯片市场规模从下游应用情况来看，高速信号传输芯片主要应用于车载显示领域，其他行业目前市场规模相对较少。2020年全球及中国高速信号传输芯片下游应用情况2018-2022年龙迅股份营业总收入及净利润情况四、高清视频芯片行业竞争格局1、市场竞争格局从行业竞争格局来看，目前高清视频芯片由国际厂商占据主导地位，主要包括美国德州仪器、日本东芝、美国亚德诺、美国谱瑞等。国内领先企业包括：台湾地区的联阳、瑞昱，以及大陆地区的龙迅股份。从细分市场具体来看，在高清视频桥接芯片及高速信号传输芯片领域德州仪器市场占比超过40%，本土内地企业龙迅股份市场规模相对较小。2020年全球及中国高清视频芯片细分行业市场竞争格局2、代表企业-龙迅股份经营情况龙迅股份是一家专注于高速混合信号芯片研发和销售的集成电路设计企业。经过长期的技术创新积累，公司已开发超过140款的高速混合信号芯片产品，多款产品在性能、兼容性等方面具备了国际竞争力。从龙迅股份经营情况来看，据公司公告，2018-2021年，公司营收从0.81亿元增长到2.35亿元，净利润从0.25亿元增长到0.84亿元。2022年Q1-3，由于行业周期性波动，消费电子等领域的需求低于预期，公司实现营收1.73亿元，同比增长7.09%，归母净利润0.50亿元，同比下滑3.51%。业务方面，高清视频桥接及处理芯片是公司最大营收业务，2021年占比84.69%，2022年Q1-3提升至83.85%。五、高清视频芯片行业未来发展趋势1、集成电路产品应用于经济社会的各个行业，是重要的国家战略性产业。近年来，在国际贸易摩擦背景下，实现集成电路产业的自主可控，提升国家科技产业链的自主创新能力已成为社会共识。目前高清视频芯片产品领域当前仍由国际厂商占据主导地位，产品所支持的各类视频信号标准主要由美国、日本等国家的商业联盟所提出。未来，本土高速混合信号芯片设计公司有望依靠本土市场优势，把握国内市场对集成电路自主可控的迫切需求，逐步实现对境外竞争对手的追赶和局部超越，在技术的升级和产品的演化中逐渐打破国际厂商主导的市场格局，实现行业国产化率的提升。2、高清视频