某咨询鞍钢新轧发展战略2

鞍钢新轧钢股份有限公司

发展战略北大纵横管理咨询公司2001年12月28日一期咨询报告之一秘密前言 北大纵横与鞍钢新轧携手共进！北大纵横企业使命——为中国企业的成长与变革提供实效性的解决方案北大纵横企业精神——合作、敬业、创新导读集团和新轧概述工作介绍战略问题行业分析宏观环境产品和市场分析期望及战略影响相关利益者定义及定位能力分析资源分析概述

宏观环境和行业分析相关利益者分析

内部分析企业战略建议“十五”规划目标分解使命描述与战略建议职能战略建议内部问题职能战略建议竞争对手分析鞍钢新轧咨询项目概要进度计划时间2001年12月12日~12月28日2002年1月6日~2月10日内容鞍钢新轧战略框架报告鞍钢新轧营销战略报告鞍钢新轧员工问卷报告关于第一阶段项目进程的说明第1-3天12/12-12/14第4-5天12/15-12/17第6-9天12/17-12/20第10-13天12/21-12/24实地调研资料搜集听取介绍内部研讨补充访谈问卷设计问卷数据分析内部研讨一期报告汇报访谈阶段中层访谈：16人次；高层访谈:5人次；外部访谈：2人次，电话访谈：5人次；其他人员：10人次撰写报告补充深度高层访谈：1人次；中层访谈：5人次。征求意见一次，北大纵横公司内部汇报一次汇报第16-17天12/27-12/28高管交流公司专家研讨征求意见形成报告初稿第13-15天12/25-12/26深度访谈北大内部汇报调整报告中层人员访谈高管访谈资料收集、分析发展战略是企业在资源稀缺条件下的行动方向选择战略是企业发展的航标，没有战略的企业就像一艘没有舵的船一样只会在原地转圈，又像个流浪汉一样无家可归清晰的战略规划将为鞍钢新轧指明发展方向，树立发展航标，清晰回答：鞍钢新轧是谁？未来应该做什么？为什么这样做？应该怎样做？从而为鞍钢新轧描绘出未来的宏伟蓝图战略：指为实现企业的经营目标，通过对外部环境和内部条件的全面估量和分析，从企业发展的全局出发而作出的较长时期的总体性的谋划和活动纲领制定发展战略是中国企业适应市场成熟条件下的必然选择消费者消费行为理性化市场进一步规范化潜在竞争对手/产品出现周期越来越短竞争对手持续进步战略—企业发展驱动力中国钢铁行业目前正处于从政企共同制定战略到独立制定战略的过渡阶段阶段一：计划经济体制下政府主管部门制定战略阶段。阶段二：改革过程中政企共同制定战略阶段。阶段三：完成改制的国有企业独立制定战略阶段。中国国有企业战略制订行为的演变过程战略一般分为三个层面，战略规划的重点在企业层和业务层上，鞍钢新轧的企业层面受到国家相关部门和集团的影响应予充分考虑主要是关于业务范围，从业务结构和财务的角度来考虑该如何经营，怎样将资源分配到不同的业务活动主要是涉及如何在市场中竞争，应开发那些服务以及将其提供给那些市场主要是涉及不同职能（营销、融资、人力等）如何为企业层和业务层服务和支持战略体系分为企业层业务层经营层导读集团和新轧概述工作介绍战略问题概述

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内部分析企业战略建议职能战略建议鞍钢集团历史沿革资料来源：鞍钢内部网鞍钢管理鞍钢始建于1916年，前身是鞍山制铁所和昭和制钢所。1948年鞍山钢铁公司成立，翌年7月9日在废墟上开工，迅速恢复了生产，并进行了大规模技术改造和基本建设。现总占地面积176平方公里，其中工业用地129.19平方公里。2000年底，集团公司直属单位31个；控股和全资子公司28个，拥有6座大型铁矿山、4个选矿厂、1个炼铁厂、3个炼钢厂、13个轧钢厂以及焦化、耐火、机械、动力、运输、修建、综合利用等辅助配套单位以及技术中心、设计研究院、自动化公司等科研、设计单位。现有全民职工15.07万人，其中专业技术人员4万余人，从事钢铁生产职工4.36万人。具有年产生铁920万吨、钢920万吨、钢材850万吨的综合能力历史贡献建国以来，鞍钢为国家的经济建设做出了巨大贡献。1949年至2000年，鞍钢累计生产钢2.81亿吨、生铁2.75亿吨、钢材1.84亿吨。累计实现利税766.92亿元，上缴税金668.55亿元，约相当于国家同期对鞍钢投资的11倍，并向全国冶金行业输送技术人才5万余人鞍钢目前能够生产700多个品种、25000多个规格的钢材产品，用于冶金、石油、化工、国防等行业。现已通过ISO9002质量体系认证，船用钢通过七国船级社认证，石油管通过API认证，使钢材产品按国际和国际先进水平标准组织生产有了可靠保证。2000年，鞍钢按国际市场要求组织出口产品量占全国冶金企业第2位产品“九五”期间是鞍钢发展的又一个里程碑1995年以来，鞍钢初步建立现代企业制度，先后成立了新钢铁有限责任公司、在香港和深圳上市了鞍钢新轧钢股份有限公司，形成母子公司体制框架。通过大规模技术改造，炼钢系统全部淘汰平炉，实现全转炉炼钢加炉外精炼；淘汰炼钢模铸工艺，实现全连铸；建成具有世界一流水平的1780、1700和酸洗一轧机联合机组三条生产线，使主体技术装备和生产工艺达到国内先进水平。通过坚持以市场为导向组织生产经营，大力提高主要经济技术指标，调整产品结构，努力开拓市场，生产经营的运行质量和效益显著提高，职工收入增加。非钢产业也得到长足发展，“九五”期间，鞍钢向国家缴税居全国冶金企业第一位；同时鞍钢十分重视环境保护工作，为职工创造优美整洁的工作条件。“九五”期间是鞍钢从计划经济转向市场经济的重要阶段。鞍钢的指导思想从片面追求产量到追求产品质量和经济效益，技术改造注重项目的高起点、系统性和投入产出效益，工艺装备水平得到了明显的提高。这些都为鞍钢的“十五”发展奠定了基础。发展意义鞍钢新轧与集团间属于以产品、能源和产权为基础的综合管理类型世界各国的经验证明，公司内部的管理权限配置，没有统一标准，有的强调集权，有的则强调分权。不过，大都遵循“有控制的分权”这一基本的管理信条，即所有权的对外延伸和分解要以有效控制为前提无控制的放权等于弃权或失控，子公司认为母公司对它的管理是多余的。子公司对母公司设置信息屏障，封锁真实信息。对关系到母公司投资权益的重大问题,如重大项目投资、重大对外投资、重大担保事项、重大诉讼纠纷等等,一概不让母公司知道。如果母公司在管理方式上过于集权，把子公司作为分公司来管理，对子公司管理过死，对于子公司的日常经营活动插手太深，子公司内部的人事调整、经营计划、产品策略等通通都要报批，母公司职能部门过多干涉子公司具体经营事务，扰乱子公司正常经营。这种方式，直接带来法人治理结构失效、管理成本太大，压抑和挫伤子公司经营积极性的问题。将使子公司失去活力，丧失增长机会。母子公司管理体制的类型以产品和能源为基础的企业经营管理以产权为基础的企业组织管理鞍钢新轧自1997年上市以来，取得了飞速的发展销售收入企业规模利润期望的长期目标1979…199719981999200020012002…2005…2010H股上市中国加入WTO营业收入翻番资产总额翻番人员减半15亿元可转换债券A股上市收购转炉配连铸收购大型厂收入100亿利润5亿收入200亿利润同比增长改革开放资料来源：资料汇编、资料分析成立中期目标收入120亿利润6亿资产规模：63亿元63.8亿元69.7亿元95.7亿元102亿元120亿元200亿元增资配股8亿元员工最认同的企业成功关键因素是员工的艰苦工作、上市筹集了大量资金和集团的支持值得注意的是，在集团对新轧未来发展影响的问题上，只有38.2％的员工认为集团对新轧的影响利大于弊，而认为弊大于利的员工占到43.8％，这有可能会进一步影响新轧与集团的关系，解决问题的方法在于规范新轧与集团的母子公司管理及以市场行为来实现相关交易。数据来源：员工调查问卷导读集团和新轧概述工作介绍战略问题概述

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内部分析企业战略建议职能战略建议作为钢铁行业的上市公司，鞍钢新轧面对着激烈的竞争，需要考虑未来如何发展国内外竞争对手的挤压钢铁行业结构性总量过剩面对这种情况，鞍钢新轧未来如何发展？如何在竞争中立于不败之地？世界钢铁行业增长缓慢鞍钢新轧在绝大多数细分市场处于跟随者的地位鞍钢新轧在保证未来稳定发展方面需要解决好以下四个问题积极寻找开拓第三层面的业务转变观念，加强内部管理，提高工作效率妥善解决下岗分流问题充分利用集团的支持同时促进集团和新轧的关系向规范化、市场化方向发展第一层面：拓展和守卫现有核心业务第二层面：开展新兴业务第三层面：开创未来业务机会导读行业分析宏观环境产品和市场分析概述宏观环境和行业分析相关利益者分析

内部分析企业战略建议职能战略建议竞争对手分析国际经三济的发三展呈现三信息化三、一体三化、跨三国兼并三等特点三，对钢三铁企业三提出了三新的挑三战特点挑战通讯、三网络等三信息技三术广泛三应用，三对人类三的生产三和生活三方式产三生了重三大影响国际分三工日益三明显，三任何国三家的经三济都无三法脱离三整个世三界经济三的整体跨国公三司之间三的联合三兼并形三成高潮三：AO三L与时三代华纳三合并，三HP宣三布收购三康柏知识经三济在世三界范围三内逐渐三崛起，三服务业三占整个三经济的三比重不三断上升三，对知三识及其三拥有者三需求的三不断扩三大如何应三用信息三技术，适应顾三客需要三，实行三柔性生三产如何面三对全球三化，在世界三范围内三保持竞三争优势以何种三方式扩三张，如何利三用其他三战略资三源如何在三一个微三利化和三成本趋同化三的传统三产业中三获得个三性化、差异化三的竞争三优势为了应三对挑战三，世界三钢铁企三业不断三地进行三战略调三整制造成三本不断三降低合并和三收购的三趋势增三加：韩三国浦项三制铁与三新日铁三宣布策三略结盟三；世三界排名三第二的三法国尤三西诺（三Usi三nor三）、卢三森堡雅三贝德（三Arb三ed）三及西班三牙阿塞三拉里亚三（Ac三era三lia三）钢铁三厂宣布三合并,三组成世三界第一三大钢铁三厂为了满三足环保三要求，三钢铁厂三所有产三出物必三须全部三循环利三用向高附三加值深三加工方三向发展增加研三究与开三发的投三入中国已三经加入三WTO三，中国三钢铁企三业挑战三与机遇三并存挑战1、对我国钢铁行业现行的贸易政策和贸易管理体制将产生较大的影响。非关税壁垒将被取消，核定经营将逐步取消，“以产顶进”政策将难以再延续。钢材的进口量将会增加较多，对国内钢铁市场的冲击将会是较大的

2、关税减让带来进口钢材成本的降低。加入ＷＴＯ后，进口钢材的关税水平将进一步下降。目前日本、韩国钢材平均关税分别为２％和４％；ＷＴＯ主要工业国家平均为３．５％，我国约为8%

3、

高质量、高附加值产品和特钢行业受到严重挑战。

加入ＷＴＯ后，国外的这些产品将大量涌入我国，挤占我国市场。由于国外的技术已经成熟，而我国处于研制开发阶段，所以在这方面会受到市场竞争的严峻挑战

机遇1、有利于扩大钢铁产品出口。加入ＷTＯ，我国可以无条件享受其它成员方享受的最惠国待遇，享受关税减让和消除非关税壁垒带来的好处，获得更多的钢材出口机会

2、加入ＷＴＯ后，我国可用ＷＴＯ的规则解决国际贸易争端，从而避免或减轻损害

3、有利于充分利用国外原料资源，我国铁矿石资源并不丰富，铁矿地质品位平均为３３％，比世界平均品位低１１％。加入ＷＴＯ后，可充分利用国外铁矿石资源丰富、价格便宜的有利条件

４、发达国家技术壁垒减弱，有利于引进国外先进技术和装备

５、将促进钢铁工业组织结构的调整。加入ＷＴＯ，将促进我国钢铁工业的组织结构现状的改变，进行大规模的资产重组，实行强强联合，实现我国钢铁企业的合理规模经济

面对国三外竞争三对手的三冲击，三中国政三府建议三钢铁企三业采取三相应的三应对措三施加强企三业发展三战略研三究，实三施符合三企业特三点的发三展战略加快产三业结构三调整，集中力三量发展三冷轧薄三板、镀三锌板、三镀锡板三、不锈三钢薄板三、冷轧三硅钢片三及热轧三薄板等三扁平材三；长材三类以满三足区域三经济市三场发展三需求为三目的不断提三高企业三技术创三新能力三，开发三具有市三场竞争三优势和三资源配三置空白三领域的三产品通过加三快企业三组织结三构调整三，组建3－4家具有三国际竞三争力的三冶金大三企业集三团导读行业分三析宏观环三境产品和三市场分三析概述宏观环三境和行业三分析相关利益者三分析内部分三析企业战三略建议职能战三略建议竞争对三手分析世界钢三铁行业三增长缓三慢，大三约1-三2%199三7年亚三洲金融三危机和三199三8年俄三国、南三美危机三，使得三世界钢三铁市场三严重衰三退美国经三济发展三速度减三缓，9三.11三事件的三发生使三得美国三经济雪三上加霜三，导致三国际钢三铁贸易三量减少数据来三源：I三ISI中国钢三铁行业三相对增三长较快三,大约三3-5三%，预三计到2三005三年我国三年钢材三消费量三将达到三1.3三－1.三4亿吨我国经三济GD三P每增三长1％三，钢材三消费量三将增长三0.5三％至0三.8％三。预计三我国未三来几年三GDP三将保持三7%左三右，因三此，未三来5年三内我国三钢材消三费量仍三将保持三3－5三％左右三的增幅三。目前三我国钢三材消费三量已经三达到1三.2亿三吨，预三计到2三005三年我国三年钢材三消费量三将达到三1.3三－1.三4亿吨数据来三源：2三000三年中国三钢材市三场与贸三易国际三讨会、三国务院三发展研三究中心中国1三996三年--三200三0年钢三材消费三图全国钢三铁行业三当前运三行状况三及态势资料来三源：浙三江钢材三商情网1～1三0月份三，全国三产钢1三162三8万吨三，大中三型企业三销售收三入31三58亿三元，实三现利税三383三亿元，三其中利三润14三6亿元三，同比三分别增三长11三.8%三、8.三7%、三13.三9%和三31.三2%，三利润增三长速度三远高于三产量增三长速度三。由于关三小和淘三汰落后三力度大三，钢铁三工业技三术经济三指标继三续大幅三度改善三，全国三1～1三0月份三连铸坯三产量9三927三万吨，三增产1三367三万吨，三连铸比三达到8三5.4三%，同三比提高三3个百三分点，三达到世三界平均三水平。三大中型三企业吨三钢综合三能耗8三59千三克标准三煤，同三比减少三57千三克。高三炉利用三系数、三轧钢成三材率和三实物产三品质量三等指标三均有较三大改善200三1年1三～10三月份进三口坯材三212三5万吨三，超过三去年全三年水平三，其中三钢材1三286三万吨，三钢坯7三13万三吨，同三比分别三增加3三76万三吨和1三14万三吨。三出口大三幅度下三降，1三～10三月份出三口坯材三631三万吨，三同比减三少25三5万吨三。今年三进出口三相抵净三进口增三加74三5万吨三，其中三钢坯4三82万三吨，钢三材26三3万吨三。200三1年我三国钢铁三工业经三济运行三呈良好三态势技术经三济指标三持续改三善，大三大降低三了生产三成本进口大三幅度增三加，出三口大幅三度下降三，净进三口增长三过猛我国钢三铁企业三众多，三其中４三６家达三到５０三万吨以三上，年三产量占三总产量三的８４三％。中三国的四三大钢铁三厂宝钢、三武钢、三鞍钢和三首钢是国家三的战略三发展重三点。目三前，钢三铁行业三上市公三司共有三45家三，其中三发行A三股的4三4家，三发行B三股的2三家，发三行H股三的3家三。实施精三品战略三是中国三钢铁企三业的战三略方向整体上三，中国三钢铁工三业设备三落后，三运营管三理水平三低，产三品缺乏三竞争力资料来三源：冶三金管理运营管三理：相三对落后三，低劳动三成本的三优势被三低劳动三效率所抵三消，加三上原料三和能源三消耗高三、产品质三量差，三缺乏足三够的竞三争能力三，同时由于计三划经济三的影响三,各钢三铁企业三在发展三主业的同时三,建立三了许多三具有社三会职能三的辅助三性单位三,劳动生三产率很三低.2三000三年我国三国内人三均产钢三量10三0吨/三年。国三外10三00吨三/年。三吨钢工三时国内三30小三时，国三外为4三小时。三原钢生三产能力三利用率三韩国为三104三%，澳三大利亚三为97三.4%三，中国三为87三.7%三。设备工三艺：多三以陈旧三设备生三产，自三动化程三度与计三算机应三用程度三较低。三如新轧三线材厂三87年三引进的三二手美三国Mo三rga三n轧机三，厚板三厂93三年引进的日三本和歌三山二手三设备等三。目前除三宝钢外三，其他三企业的技术三装备水三平与国三际先进三水平相三比差距三甚远，十分落三后。国三外已经三淘汰的三多火成三材轧机以三及复二三重轧机三还存在三一定数量，三还是有三些中小三企业的主体三生产设三备。行业低三水平重三复建设三造成产三品结构三性过剩三,而高三附加值三产品需三要大量三进口数据来三源：冶三金管理三，冶金三经济内三参目前我三国钢材三产品结三构钢材品种进口量表观消费量进口产品市场占有率国内产品市场占有率热轧薄板271152017.8%82.2%冷轧薄板552116247.5%52.5%镀锌板21639255.1%44.9%镀锡板39.613230.0%70.0%硅钢片83.921239.6%60.4%200三0年部三分高附三加值产三品进口三状况(三万吨)我国钢三铁企业三低水平三重复建三设,组三织结构三过小、三过散，三产品结三构明显三不合理三,型材三和线材三占主要三部分，三供过于三求.就三炼钢企三业而言三，全国三有29三0家，三总生产三能力1三.34三亿吨,三其中2三25家三企业为三小型钢三铁企业三,这些三企业设三备小、三单产能三力低、三工艺技三术设备三落后,三产品主三要以目三前市场三上供过三于求的三线材为三主,产三品品种三单一、三质量不三高.三而我国三国民经三济发展三急需的三板带所三占的比三例只有三37%三,发达三地区板三带比一三般大于三60%三，特别三是一些三高附加三值的产三品需要三大量进三口中国钢三铁市场三的集中三度较低资料来三源:《三冶金管三理》，三贵州证三券克虏勃三——蒂三森占4三0%德国前4家三占31三.25三%中国韩国浦项占三64%前6家三占50三%美国前5家三占80三%日本钢铁企三业日益三大型化三，钢铁三工业发三展的内三在规模三要求使三钢铁工三业的集三中度很三高。美三国、日三本、德三国、韩三国的情三况如上三所示，三而英国三的英钢三、法国三的尤西三诺、意三大利的三伊瓦尔三、比利三时的考三克里几三乎囊括三了所在三国家的三全部钢三铁生产三。而我三国最大三的四家三钢铁企三业宝钢三、鞍钢三、首钢三和武钢三的总产三量只占三全国产三量31三.25三%，市三场集中三度较低三，对于三大型联三合生产三性的钢三铁工业三而言，三低集中三度一般三会导致三相对较三低的国三际竞争三能力和三产品生三产和较三低的专三业化分三工。国家对三钢铁行三业实行三宏观调三控，镀三锌板、三彩涂板三和高速三重轨都三是当前三国家重三点鼓励三发展的三产品1．高三效采矿三及运输三2．高三效选矿三及矿产三资源综三合利用3．氧三化球团三生产三4三.炼三焦煤调三湿、配三型煤炼三焦、捣三固炼焦三、干法三熄焦三技术开三发5．高三风温热三风炉长三寿技术三开发三6．高三炉富氧三喷煤技三术开发7．高三炉高效三长寿综三合技术三开发三8．直三接还原9．熔三融还原三10．三高炉、三转炉煤三气回收三及综合三利用11．三铁水预三处理三12．三钢水炉三外精炼13．三转炉溅三渣护炉三技术开三发三14．三高效连三铸技术三开发15．三连铸坯三热装热三送技术三开发三16三．薄板坯三、薄带三坯等近三终型连三铸连轧17．三冶金综三合自动三化技术三开发三18三．控制三轧制及三控制冷三却系统三开发19．三板型控三制系统三开发三20三．表面镀三锌（锌三、铝）三、镀锡三、彩色三涂层及三复合21．三微合金三钢冶炼三22．三大中型三不锈钢三冶炼新三工艺23．三冷轧硅三钢片生三产三24．三高强度三机械用三钢生产25．三热、冷三轧不锈三钢板生三产三26．高速铁三路用钢三生产27．三石油油三井管及三油、气三长输管三生产三28三．高铝三矾土、三硬质粘三土矿开三采及熟三料生产29．三冶金炉三窑及节三能技术三开发三30三．高性三能精密三合金板三带生产国家计三委、国三家经贸三委发布三的《当三前国家三重点鼓三励发展三的产业三、产品三和技术三目录》其中，三与钢铁三产业有三关的产三品和技三术如下三：我国钢三铁行业三处在行三业生命三周期的三成熟阶三段引入期成长期成熟期衰退期增长率缓慢增三长加速增三长水平衰退销售额低上升顶峰衰退成本每三客户高一般低低产品线很短增长多样化缩减平均利三润率负增加可以很三高衰减竞争对三手很少增加更多但三稳定减少典型定三价方式成本加三成价格渗三透竞争价三格减价进入障三碍技术竞争对三手竞争对三手产量过三剩典型广三告方式认知和三教育大众市三场认知市场细三分减少中国钢三铁行业三价值链三分析研发制造营销及三销售品牌采购基础性三研究严三格意义三上讲基三本由国三外一流三厂商完三成，国三内是靠三引进先三进设备三同时引三进技术三赶追国三际水平三。国内三几十年三来基本三处于应三用性开三发和技三术改造三阶段钢铁行三业处于三成熟期三，由于三激烈的三竞争对三成本控三制要求三越来越三高，而三国内如三新轧原三材料采三购渠道三过于单三一，导三致成本三难以控三制。而三在未来三发展中三，谁获三得低成三本谁将三获得竞三争优势三。在国内三，产品三质量基三本取决三于引进三设备的三先进程三度，即三生产工三艺水平三，如宝三钢就是三大资金三投入引三进最先三进的设三备，取三得国内三领先水三平，实三施以产三顶进策三略。在三国内目三前所说三的开发三高附加三值产品三就取决三于引进三设备的三工艺水三平国内钢三铁行业三一直处三于计划三经济之三中，至三今缺乏三现代营三销理念三，在产三品趋于三同质的三情况下三，把握三客户的三需求，三与大客三户建立三长期稳三定的合三作关系三，建立三完善规三范的代三理商制三度，将三是致胜三的关键三所在几大钢三铁企业三都是国三家重点三扶持对三象，拥三有很高三的知名三度，如三何提高三美誉度三改变形三象是品三牌建设三的重点其中，三成本、三生产工三艺水平三和市场三是我国三钢铁行三业成功三关键因三素最重要三的三个三成功关三键因素成本市场生产工三艺水平在激烈三的竞争三中，低三成本优三势是赢三得竞争三优势的三关键目前国三内的产三品质量三和档次三根本上三取决于三企业的三生产工三艺水平市场开三发能力三，尤其三是对主三要客户三如铁路三、造船三、汽车三制造等三大型国三企的市三场开拓三至关重三要导读行业分三析宏观环三境产品和三市场分三析概述宏观环三境和行业三分析相关利益者三分析内部分三析企业战三略建议职能战三略建议竞争对三手分析鞍钢新三轧的主三要产品产品大三类主要产三品市场应三用普通钢三材产品线材建筑施三工、拉三丝等小型材建筑施三工等高附加三值产品钢管食品、三汽车、三家用电三器等板材机械、三造船、三汽车、三家电等钢轨铁路和三城市交三通建设三等特殊钢三材产品不锈钢汽车、三家用电三器等刀具钢汽车、三家用电三器等轴承钢汽车、三家用电三器等线材市三场近似三于完全三竞争市三场（pe三rfe三ct三com三pet三iti三on）数据来三源：冶三金管理目前世三界线材三市场实三际上已三呈饱和三状态，三中国成三为世界三上最大三的线材三生产国三。鞍钢三是国内三第一家三高速线三材厂，三其他国三内线材三大企业三还有3三7家，三未来可三能发展三到40三多家。三线材生三产技术相三对比较三简单，三属于低三端产品三，产品三差异化三不大，三主要是三价格竞三争完全竞三争——三指许多三企业生三产同质三产品的三市场情三形

特三点：生产者三众多，三各种生三产资料三可以完三全流动三；产品三不论是三有形或三无形的三，都是三同质的三，无差三别的；三没有一三个企业三能够影三响产品三的价格三；

企三业永远三是价格三的接受三者而不三是价格三的制定三者；三企三业的盈三利基本三上由市三场对产三品的需三求来决三定；生三产者和三消费对三市场情三况非常三了解，三并可自三由进入三或退三出这个三市场。由于激三烈竞争三，线材三市场对三价格非三常敏感三，同时三显现出三很强的三地域性线材市三场呈现三地域性三，呈现三出销售三半径的三现象三企业处三于小型三材和线三材生产三越集中三的省市三，其市三场平均三半径越三大。市三场销售三半径对三运输成三本影响三很大。三在市三场经济三条件下三，特别三是在我三国的棒三、线材三市场已三处于买三方市场三条件下三，地区三的市场三需求量三决定着三生产企三业市场三销售半三径，并三直接影三响企业三运输成三本和经三济效益三。当用三户支付三价格在三一定值三的情况三下，钢三材运费三越高，三则企业三钢材的三出厂价三格越低三，直接三影响了三企业的三经济效三益。线材主三要应用三于建筑三施工，价格和三销量受三建筑业三的季节三性波动三影响大三。大量三购买者三散布于三全国各三地，一三般购买三距离较三近的产三品，对三价格较三为敏感三。由于三市场竞三争不规三范，大三量中小三厂商生三产的低三价劣质三钢材充三斥市场三，大制三造商由三于生产三成本较三高，反三而没有三竞争优三势，在三市场中三处于劣三势。线材主三要厂商三的产能三基本满三足市场三需求，三鞍钢新三轧应适三当缩小三规模，三调整产三品结构数据来三源：世三界金属三导报、200三0年中三国钢材三市场与三贸易国三际研讨三会中国历三年线材三产量变三化1、三我国是三发展中三国家，三住房及三城市基三础设施三的建设三项目很三多，这三些设施三相当大三部分采三用钢筋三混凝土三结构，三消耗了三大量棒三材与线三材，预三计在今三后相当三长的一三段时间三里都会三保持相三对稳定三的需求三，线材三在未来三的几年三内消费三量增长三幅度不三大，大三约稳定三在26三00万三吨左右三，占世三界的3三0~3三5%2、我三国20三00年三的产能三已达2三600三万吨,三基本满三足未来三几年的三需求,三鞍钢新三轧应限三制规模三,考虑三向钢帘三线，P三C钢制三品用7三2B、三82B三盘条三，高强三度钢丝三绳用7三2A盘三条等三产品三转型单位：三万吨中厚板三市场属三于寡头三垄断市三场（ol三igo三pol三y）数据来三源：冶三金管理寡头垄三断——三指相对三少量的三生产者三在某种三产品的三生产中三占据很三大市场三份额的三情形。少数生三产者的三产量非三常大，三对市场三的价格三和交易三具有一三定的垄三断能力三。由于只三有少量三的生产三者生产三同一种三产品，三因而每三个生产三者的价三格政策三和经营三方式及三其变化三都会对三其他生三产者形三成重要三影响。三因此，三在这个三市场上三，通常三存在着三一个起三领导作三用的企三业，其三他企业三随该企三业定价三与经营三方式的三变化而三相应地三进行某三些调整三。宝钢、三鞍钢、三武钢的三市场份三额较大三，其他三厂商是三市场的三参与者进入退三出壁垒三高，技三术障碍三是主要三原因，三其他潜三在竞争三者很难三进入市三场。竞争方三式是价三格竞争三和差异三化竞争三并存，三几个主三要厂商三对市场三的影响三很大船用厚三板市场三是中厚三板的主三要市场三之一,三且稳定三增长200三5年造三船板需三求量预三测100三万吨200三万吨199三6年200三5年1、为三适应国三内外形三式的需三要，原三船舶总三公司一三分为二三而重新三组建中三国船舶三总公司三和中国三船舶重三工集团三，是我三国造船三业的两三家最主三要的厂三家。全三国造船三能力已三达70三0万吨三，两大三集团的三造船能三力为3三50万三吨。2、我三国造船三业是我三国机电三产品出三口的支三柱产业三，在国三际上我三国造船三竞争力三持续增三长，已三连续7三年成为三世界第三三造船三大国，三国外订三单由8三2年的三42万三吨提高三到现在三的24三0万吨三。3、三我国造三船工业三有较大三成长空三间,全三国造船三能力已三达70三0万吨三，19三99年三实际造三船量5三00万三吨，生三产能力三还没有三充分发三挥。“三十五”三末，我三国的造三船厚板三需求将三突破2三00万三吨，其三中两大三集团需三求近1三00万三吨。数据来三源：冶三金部钢三铁规划三研究总三院、200三0年中三国钢材三市场与三贸易国三际研讨三会宽度4三米以上三、高质三量、价三格合理三的产品三以及快三速、优三质的服三务将是三客户的三主导需三求宽度目前我三国需要三的造船三板宽度三一般不三超过3三500三mm。三从日本三、韩国三造船情三况来看三，为减少三船体焊三缝、加三快造船三速度，三降低造三船成本三，在制三造6-三15万三吨级船三时，均三采用4三000三mm以三上的宽三板。今三后随着三我国造三船能力三的扩大三，造船三吨位的三提高，三船板的三使用宽三度将不三断增加三，4米三以下的三船板将三不具有三竞争力质量质量要三严格按三照国际三造船标三准。中三国造船三业已经三和国际三接轨，三近几年三建造的三大部都三是出口三船。从三82年三到现在三我国造三船业已三累计承三接出口三船订单三150三0多万三吨。为三了在国三际市场三竞争，三船板质三量必须三达到国三际造船三标准价格价格要三合理。三钢材采三购成本三在整船三采购成三本中占三到举足三轻重的三地位,三一般钢三材价格三占船价三的22三%-2三5%,三直接影三响我国三造船业三在国际三市场竞三争。例三如大连三造船厂三所承接三的五条三VLC三C船为三例，共三需船板三18.三5万吨三，使用三国产船三板与进三口船板三相比，三费用增三加68三50万三元，为三了降低三造船成三本，船三厂不得三不采用三进口船三板服务服务要三快速。三国际造三船业竞三争激烈三,如三果由于三钢材供三应不及三时或质三量问题三影响交三船,就三会给船三厂带来三重大损三失，有三的甚至三一天受三到几千三美元的三罚款。三最近几三年造船三周期缩三短,,三生产节三奏加快三，钢材三的定货三周期大三大缩短三，过去三从订货三到发货三一般约三三、四三个月，三而现在三只有一三二个月三，甚至三二三个三星期鞍钢新三轧在厚三板方面三应控制三规模，三提高质三量，加三强服务需要限三制规模三，实行三总量控三制，降三低生产三成本2.三注意三稳定生三产工艺三,提高三质量3.三建立三快速反三应能力三,加三强服务三缩短交三货周期4.三加强三市场开三发力度资料来三源：新三轧内部三资料、三200三0年中三国钢材三与贸易三研讨会单位：三万吨1.三船用厚三板总量三已严重三过剩，三竞争非三常激烈三，对质三量和服三务的要三求越来三越高2.三宝钢将三投资建三立5.三5米船三用板生三产线,三将对市三场竞争三格局产三生重大三影响200三0年国三内主要厂商三产能200三5年需三求4米以三下厚板4米以三上厚板单位：三万吨钢轨市三场属于三寡头垄三断市场（ol三igo三pol三y）钢轨市三场特征三描述：钢轨市三场属于三寡头垄三断市场三。攀钢、三包钢、三鞍钢、三武钢几三乎控制了三整个国三内市场从整个三国际市三场来看三，钢轨三产能严三重过剩三，目前三国家严三格控制三钢轨进三口，9三0年代三中期以三来，钢三轨市场三仅进口三0.2三7万吨三，出口三16.三57万三吨，入三世后国三外厂商三将成为三主要威三胁，尤三其是日三本和欧三洲的厂三商。进入退三出障碍三高。铁三道部是三主要购三买客户三，且有三很浓厚三的行政三色彩市场结三构稳定三,价格三较为稳三定,利三润相对三较高，三新轧大三型厂的三利润占三公司利三润较大三比率，三而且主三要来自三于重轨三。但在三我国加三入WT三O之后三，形势三不容乐三观。生产厂产能（万吨）品种攀钢5550/60kg重轨，200km高速轨及130kg全长淬火轨，吊车轨鞍钢5043/50/60kg钢轨，80/100/120kg/m吊车轨，B1电车轨，50AT道岔轨包钢4050/60/75kg钢轨，UIC54kg/m钢轨，60AT道岔轨，QU100－140吊车轨武钢5－1038kg轻轨为主，能生产43/45/50/60kg重轨数据来三源：《三冶金管三理》2三001三年第3三期钢轨市三场未来三几年需三求保持三稳定数据来三源：200三0年中三国钢材三市场与三贸易国三际研讨三会、冶金管三理，钢三铁信息目前市三场需求三特点：以铁道三部需求三为主，三地方铁三路、城三市轨道三为辅销售渠三道以铁三道部统三购为主三，招标三形式为三辅60k三g/m三钢轨为三主，7三5kg三/m钢三轨为辅三，50三kg/三m有一三定的市三场合金轨三需求为三主，碳三素钢有三一定市三场普轨为三主，热三处理轨三需求逐三步扩大三，高速三轨是今三后的发三展方向年度铁道部三目前是三钢轨的三主要购三买者，三未来情三况有可三能发生三变化国家铁三路行业三的管理三体制可三能发生三重大变三化。为三了打破三垄断，三提高效三率，国三家铁路三的管理三体制可三能由目三前的政三企不分三，铁道三部集中三管理的三方式转三变为路三网分离三，全国三铁路按三照区域三划分为三几个相三互独立三的公司三。相应的三钢轨的三购买方三式将由三铁道部三集中统三一购买三变为几三个独立三公司分三别购买三，购买三者的议三价能力三相对降三低。但是保三护政策三可能不三复存在三，采购三行为趋三于市场三化、国三际化，三鞍钢新三轧将面三临更大三的市场三竞争压三力。由于统三一采购三了大部三分钢轨三，铁道三部具有三很强的三议价能三力，但三是由于三钢铁三行业受三国家政三策保护三，其议三价能力三没有发三挥。钢轨市三场以高三速重轨三为主,三轻轨为三辅1996年2000年钢轨结构构成82%87%18%13%轻轨重轨数据来三源：200三0年中三国钢材三市场与三贸易国三际研讨三会、冶金管三理、钢三铁信息铁路重三点发展三的方向三是：高三速化、三快速化三、重载三化、设三备专用三化，将三对钢轨三产品提三出更高三的要求三。根据我三国铁路三营运状三况，年三通过总三重25三00万三吨以上三的繁忙三干线须三铺设6三0kg三/mg三钢规无三缝线路三。由此三可见，三60k三g/m三重将是三铁路的三主要用三轨。鞍钢新三轧在高三速重轨三方面应三保持规三模，提三高档次资料来三源：冶三金管理铁路是三我国交三通运输三的命脉三，全国三现有铁三路运营三里程6三.7万三公里，三为满足三客货运三输需要三，铁道三部“十三五”末三铁路营三运里程三将达到三7.4三万公里三。国内三总消耗三每年约三90—三100三万吨，三今后几三年铁路三建设进三入高峰三期，年三需求可三达11三0—1三20万三吨。需求量120万吨生产能力150万吨2000年钢轨需求量与产能对比重轨的三价格保三护一旦三取消，三市场竞三争将异三常激烈三，因此三对目前三鞍钢新三轧的竞三争优势三不要盲三目乐观保持重三轨现有三规模，三降低生三产成本密切关三注铁路三的改革注重研三发,开三发新产三品，提三高现有三产品的三质量加强市三场开发三力度汽车、三家电用三冷轧薄三板市场三属于寡三头垄断三市场（ol三igo三pol三y）宝钢、三鞍钢、三武钢的三市场份三额较大三，其他三厂商是三市场的三积极参三与者，三宝钢的三155三0冷轧三工程，三主要定三位在上三海大众三和通用三的汽车三板；宝三钢益昌三定位家三电板。三鞍钢的三合资项三目定位三在汽车三板，同三时抢夺三家电板三市场。资料来三源：武三汉钢铁三信息网200三0年各三主要厂三商的国三内市场三占有率其中进三口厂商三所占比三例大约三50%三左右寡头垄三断——三指相对三少量的三生产者三在某种三产品的三生产中三占据很三大市场三的份额三的情形三。少数生三产者的三产量非三常大，三对市场三的价格三和交易三具有一三定的垄三断能力三。由于只三有少量三的生产三者生产三同一种三产品，三因而每三个生产三者的价三格政策三和经营三方式及三其变化三都会对三其他生三产者形三成重要三影响。三因此，三在这个三市场上三，通常三存在着三一个起三领导作三用的企三业，其三他企业三随该企三业定价三与经营三方式的三变化而三相应地三进行某三些调整三。家电用三板材增三长迅速三，其中三大部分三是镀锌三冷轧薄三板200三5年,三中国家三电用钢三板需求三将达2三40万三吨数据来三源：200三0年中三国钢材三市场与三贸易国三际研讨三会、冶三金管理我国家三电用板三材需求三增长情三况未来5三年我国三家电业三将以6三%的速三度增长200三5年家三电用板三材需求三结构汽车工三业用冷三轧薄板三快速增三长200三0、2三005三年汽车三需求量206三.9万三辆320三万辆200三0年200三5年200三0、2三005三年汽车三板材需三求量283三.5万三吨438三.4万三吨200三0年200三5年汽车工三业部门三研究和三专业人三士访谈三表明:三全国汽三车产量三270三万辆需三用钢5三40万三吨,其三中板材三370三万吨；三轿车用三板材约三0.4三吨/辆冷轧板三在载货三汽车、三客车和三轿车的三消费量三基本上三各占1三/3，三其中轿三车的冷三轧板消三费量增三长较快三，到2三005三年，轿三车的耗三量将占三50%三左右。三轻型车三和微型三车的冷三板消费三占主导三地位，三轻型车三和微型三车的冷三板消费三量占冷三板消费三量的8三5%左三右，是三冷板消三费的主三要车种数据来三源：200三0年中三国钢材三市场与三贸易国三际研讨三会、钢三材信息三网发展冷三轧薄板三是当前三大势所三趋199三6年—三200三0年中三国冷轧三薄板市三场国产三量与进三口量比三例构成冷轧板三代表了三目前钢三铁工业三最高的三技术水三平国家“三以产顶三进”的三需要鞍钢紧三临中国三汽车制三造基地三长春、三沈阳三，具有三地缘优三势保证鞍三钢集团三产业链三顺畅的三需要数据来三源：武三汉钢铁三信息网三，冶金三管理，三冶金经三济内参进口量国产量主要是三国产各三类轿车三用深冲三冷轧板三和镀锌三板，以三及家电三高档面三板、镀三锌板等199三6年—三200三0年中三国冷轧三薄板需三求量变三化199三6年199三7年199三8年199三9年200三0年冷轧薄三板未来三几年产三能将迅三速增长三，但市三场竞争三也将更三加激烈冷轧薄三板是各三大钢铁三公司发三展的重三点。据三不完全三统计，三拟新建三改造薄三板的企三业多达三十几家三：宝钢三投资8三0多亿三元的1三550三冷轧工三程竣工三投产，三年生产三140三万吨冷三轧板,三另投资三10亿三对汽车三用板生三产线进三行改造三；邯钢三投入5三.6亿三元组建三新的薄三板生产三线；武三钢共投三资10三.8亿三对冷轧三板生产三厂进行三改造；三马钢总三投资5三2亿元三新建年三产15三0万吨三的冷轧三薄板生三产线；三唐钢投三资26三.8亿三新建超三薄带钢三生产线三。未来三几年冷三轧薄板三的产能三迅速增三长，2三005三年将达三190三0万吨数据来三源：200三0年中三国钢材三市场与三贸易国三际研讨三会、武三汉钢材三信息网三络中心冷轧薄三板产能三变化表年度随着技三术的提三高，热三轧薄板三将逐步三取代冷三轧薄板三，需要三密切关三注数据来三源：冶三金管理三、武汉三钢铁信三息网钢种目前薄三板连铸三热轧产三品的主三要市场三是低碳三钢市场三，而品三种钢市三场只占三少数，三尤其是三高强度三、高表三面质量三要求以三及高要三求的某三些家电三用钢，三由于薄三板连铸三热轧产三品的产三品质量三难以保三证，市三场份额三较低。三随着工三艺的改三进，钢三种将会三增加技术随着技三术的提三高，已三逐步实三现了超三薄厚度三热轧带三钢的轧三制，随三着铁素三体轧制三技术的三应用，三其表面三质量、三强度已三经接近三冷轧产三品，“三以热代三冷”的三市场趋三势必将三加快。成本薄板连三铸热轧三产品较三冷轧产三品成本三大幅度三降低，三具有很三强的价三格竞争三力，在三国际三市场中三，热轧三薄板的三价格比三同规格三的冷轧三产品低三40—三100三美元趋势从国际三市场来三看，很三多国家三“以热三代冷”三的趋势三十分明三显。美三洲市场三热轧薄三板取代三冷轧薄三板以每三年6%三增长，三美国3三0%的三冷轧产三品市场三被热轧三薄板占三领世界冶三金管理三与技术三咨询服三务权威三机构B三edd三ows三公司预三测：根三据钢铁三工业发三展趋势三，热轧三薄带钢三大量取三代冷轧三薄带钢三不可避三免新轧钢三的主要三产品的三目前及三未来的三主要目三标市场三定位建筑铁路造船汽车目标市三场高端低端中端线材重轨厚板冷轧薄板产品的三档次家电冷轧薄板高速重轨未来以三提高质三量，巩三固市场三地位为三竞争策三略向高端三市场挺进向高速三化发展导读行业分三析宏观环三境竞争对三手分析概述宏观环三境和行业三分析相关利益者三分析内部分三析企业战三略建议职能战三略建议产品和三市场分三析鞍钢的三标杆是三浦项和三宝钢,三真正的三竞争对三手是武三钢（除三重轨市三场）线材重轨造船板冷轧薄三板主要产三品高端低端中端武钢马钢唐钢鞍钢沙钢宝钢鞍钢包钢武钢攀钢舞钢武钢首钢鞍钢宝钢浦项宝钢武钢本钢邯钢攀钢鞍钢从上图三可以看三出：武三钢的产三品线与三新轧钢三最接近三，在以三上的四三种产品三中的三三种（除重三轨外）三上与新三轧钢存三在激烈三竞争。三因此，三新轧钢三的主要三竞争对三手是武三钢浦项产品档三次韩国浦三项和上三海宝钢三分别代三表了世三界和中三国钢铁三行业的三发展方三向，鞍三钢新轧三应该以三此为目三标，奋三力追赶名称项目浦项制铁宝钢股份经营状况159亿美元，2000年销售收入108.7亿美元，利润12.9亿美元，净资产收益率高达17.09%。390亿元人民币，2000年销售收入309亿元，利润29.9亿元，净资产收益率11.84%战略意图保持和巩固世界钢铁行业的领导者地位立足国内市场，抢占国际市场，进入世界500强地理位置韩国上海竞争范围全球市场中国市场和国际市场市场定位市场定位：主要生产汽车、家电薄板，饮料罐、钢制家具和信息技术是其未来重点发展领域实施钢铁精品战略和替代进口战略,主要品种定位于汽车和家电用钢、不锈钢、船舶、管线用钢、电工钢和特种金属材料,石油和电力行业无缝管、新型建筑用钢优势跨国公司，利用国际资本市场实现跨国经营；世界性品牌，拥有卓越的企业形象代表着世界钢铁行业的发展方向政府大力支持，拥有世界最新技术；同时利用资本市场购并和重组钢铁企业，实现扩张代表着中国钢铁行业的发展方向资料来三源：2三000三年上市公三司年报主要竞三争对手三武钢股三份的战三略是全三方位参三与国际三市场竞三争，成三为国际三一流水三平的现三代化钢三铁企业三和精品三名牌生三产基地地理位三置：地三处武汉，三紧邻二三汽和武三汉造船三厂政府政三策支持三：通过三政府政策三支持，三利用资三本市场购并和三重组钢三铁企业三，实现三扩张总资产三：6三,33三1,2三97净资产三：4,三552三,86三2销售收三入：6三,92三5,2三80净利润三：70三6,8三92三（千元）企业形三象：历史悠三久的国三有企业竞争范三围：立足国三内市场三，积极参三与国际三竞争市场定位：以精品基地为目标,集中精力发展市场短缺的高科技含量高附加值的产品和替代进口的关键钢材品种武三钢200三1年目三标：实三现销售收入三67。三81亿三元武钢产三品：热三轧薄板三,冷轧三薄板、三轿车板三,冷轧三硅钢片三,集装三箱用板三,彩涂三板、石三油管线三钢武钢经三营方针三：以实三现企业三最佳效三益为目三标，围三绕不断三提高企三业核心三竞争能三力，巩三固和开三拓新市三场，加快技三术改造三的步伐三，强化三企业内三部管理三，着力三于提高三产品质三量、降三低生产三成本和三进一步三改善服三务资料来三源：2三000三年上市公三司年报新轧2三000三年每股三收益0三.17三元；武三钢0.三33元三；宝钢三0.2三4元其他和三鞍钢新三钢发生三直接竞三争的钢三铁企业16,三857三,26三9,5三387,5三91,三479三,03三77,0三73,三507三,31三19,6三36,三904三,58三1总资产三（20三00年三）8,1三85,三686三,80三95,8三56,三684三,36三17,7三48,三853三,62三411,三916三,58三3,8三13销售收三入（2三000三年）一般稀土钢三专有技三术领先一般一般一般一般技术水三平华东市三场为主内蒙陕三西山西三等地华北地三区为主东北市三场为主西南市三场为主华北地三区为主竞争范三围马钢包钢邯钢本钢新钢钒首钢公司项三目176三,03三1,0三47752三,61三9,7三08461三,04三9,2三99758三,73三3,3三98净利润三（20三00年三）以线材三、H型三钢及中三厚板为三主稀土钢以型材三中厚板三为主以线材三中厚板三冷轧板三为主以重轨三板材线三材为主三，高钒三铁的唯三一产商以线材三中厚板三冷轧板三为主产品结三构精品战三略精品战三略精品战三略精品战三略精品战三略向多元三化优质三钢发展战略意三图竞争产品冷轧板、线材重轨、线材冷轧板、线材型材冷轧、线材线材、H型钢资料来三源：2三000三年上市公三司年报0.0三160.5三060.4三50.3三3每股收三益（2三000三年）导读期望及三战略影三响相关利三益者定三义及定三位概述宏观环三境和行业三分析相关利益者三分析内部分三析企业战三略建议职能战三略建议内外部三利益相三关者会三影响企三业的发三展战略内外部三利益相三关者对三企业的三期望企业使三命、发三展目标企业发三展战略权力影响几乎没三有哪个三人有足三够的能三力来决三定战略三，个人三的态度三、组织三和组织三周围个三人的态三度都会三对战略三产生直三接和间三接的影三响经常存三在期望三的冲突三，战略三往往反三映了各三方共同三的期望因此，三找到各三方的共三同利益三点非常三重要利益相三关者指三那些对三组织投三资或者三对组织三的经营三有各种三期望和三要求的三团体和三个人，三包括管三理人员三、员工三、股东三、供应三商、顾三客和众三多的社三团。鞍钢新三轧利益三相关者内部利益相关者高管人员其他员工外部利三益相关三者客户集团其他股三东和金融机三构政府国际国三内环境利益相三关者拥三有的权三力内部利益相关者外部利益相关者资源依赖性参与战略实施拥有知识/能力通过内部联系，如非正式影响等级制度（正式权力）影响力（非正式权力）战略性资源的控制拥有知识/能力，如计算机专家对环境的控制，如谈判能力参与战略实施，如使用自主决定权鞍钢新三轧利益三相关者三的定位权三利利益水三平A政府C其他股三东和金融机三构B员工、三客户*D高管人三员、鞍钢集三团低高低高在制定三和发展三新战略三的过程三中，应三该重点三考虑主三要角色三（即细三分市场三D）是三否接受三该战略三。最困难三的利益三相关者三经常是三细分市三场C内三的利益三相关者三，虽然三这些利三益相关三者总的三来说是三相对被三动的，三但是要三特别注三意特定三事件促三使他们三对战略三产生影三响，因三此全